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2010 年陶瓷制品制造行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 0 北京世经未来投资咨询有限公司 目目 录录 第一章第一章 陶瓷制品制造行陶瓷制品制造行业业基本情况基本情况.1 第一节 陶瓷制品制造行业的定义及分类.1 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业在国民经济中的地位2 第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业发业发展展环环境分析境分析5 第一节 2009 年宏观经济环境分析5 一、宏观经济运行.5 二、金融运行.11 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业政策环境分析15 一、重点政策汇总.15 二、重点政策及重大事件分析.15 三、政策未来发展趋势.16 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业社会环境分析18 一、行业发展社会环境概述.18 二、具体社会环境分析.19 第四节 2009 年陶瓷制品制造行业技术环境分析21 一、行业主要技术术语及简要解释.21 二、行业生产工艺技术.23 三、2009 年行业劳动生产率25 四、行业技术未来发展趋势预测.26 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 第三章第三章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业发业发展情况分析展情况分析28 第一节 2009 年陶瓷制品制造行业规模分析28 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业供给分析及预测29 一、供给总量及速率分析.29 二、供给结构变化分析.31 三、2010-2012 年供给预测35 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业需求分析及预测38 一、需求总量分析.38 二、需求结构变化分析.39 三、2010-2012 年需求预测41 第四节 2009 年陶瓷制品制造行业市场分析42 一、供需平衡分析及预测.42 二、价格变化分析及预测.43 第五节 2009 年陶瓷制品制造行业投融资情况分析44 一、行业资金渠道分析.44 二、固定资产投资分析.44 三、兼并重组情况分析.45 四、行业投资特点分析.47 第六节 2009 年陶瓷制品制造行业运行主要特点48 一、陶瓷行业资产总额维持在较快增长，行业规模持续扩张48 二、陶瓷行业累计工业总产值同比增长，主要产品产量保持递增48 三、主要产品产量逐月递增.48 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司 四、陶瓷行业加快产业转移，产业升级初见成效48 五、销售小幅下滑，但幅度不大48 六、产销率达到历史高点.49 七、固定资产投资保持在高速增长.49 八、卫浴陶瓷兼并重组较多.49 第四章第四章 行行业竞业竞争状况分析争状况分析.50 第一节 2009 年陶瓷制品制造行业集中度情况分析及预测50 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业进入与退出壁垒分析53 一、进入壁垒分析.53 二、退出壁垒分析.53 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业竞争结构分析54 一、 “波特五力”模型分析.54 二、行业当前竞争特点总结.56 第四节 2009 年陶瓷制品制造行业生命周期分析.57 第五章第五章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业业全球市全球市场场及及进进出口情况分析出口情况分析59 第一节 2009 年陶瓷制品制造行业全球市场情况分析59 一、2009 年陶瓷行业的竞争格局59 二、2009 年行陶瓷制品制造业主要国家生产情况分析59 三、2010 年陶瓷制品制造行业全球市场发展趋势预测61 四、2009 年陶瓷制品制造行业全球贸易政策分析62 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业进口情况分析64 一、进口数量及金额分析.64 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司 二、2009 年陶瓷制品制造行业进口结构分析65 三、2009 年进口特点分析66 四、2010 年进口预测67 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业出口情况分析68 一、出口数量及金额分析.68 二、2009 年陶瓷制品制造行业出口结构分析69 三、2009 年出口特点分析70 四、2010 年出口预测70 第六章第六章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业产业链业产业链分析分析71 第一节 陶瓷制品制造行业产业链介绍.71 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业上游产业分析72 一、高岭土生产情况分析.72 二、高岭土需求情况分析.73 第三节 上游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析.74 第四节 2009 年陶瓷制品制造行业下游产业分析75 一、房地产行业发展情况分析.75 二、房地产行业发展趋势.78 第五节 下游行业对陶瓷制品制造行业的影响分析.79 第七章第七章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业财务业财务状况分析状况分析80 第一节 2009 年陶瓷制品制造行业三费变化情况80 第二节 2009 年陶瓷制品制造行业经营效益分析82 一、行业盈利能力分析.82 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司 二、行业营运能力分析.82 三、行业偿债能力分析.83 四、行业发展能力分析.84 第三节 2009 年陶瓷制品制造行业财务状况总体评价86 第八章第八章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业业区域区域发发展情况分析展情况分析88 第一节 陶瓷制品制造行业区域分布总体分析及预测.88 一、行业区域分布特点分析及预测.88 二、行业规模指标区域分布分析及预测.89 三、行业效益指标区域分布分析及预测.92 第二节 广东省陶瓷行业发展分析及预测.96 一、广东省陶瓷行业的规模及地位变化.96 二、广东省陶瓷行业经济运行状况分析.96 三、广东省陶瓷行业子行业对比分析.97 四、广东省陶瓷行业发展趋势预测.103 第三节 山东省陶瓷行业发展分析及预测.104 一、山东省陶瓷行业的规模及地位变化.104 二、山东省陶瓷行业经济运行状况分析.104 三、山东省陶瓷行业子行业对比分析.105 四、山东省陶瓷行业发展趋势预测.110 第四节 江西省陶瓷行业发展分析及预测.111 一、江西省陶瓷行业的规模及地位变化.111 二、江西省陶瓷行业经济运行状况分析.111 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司 三、江西省陶瓷行业子行业对比分析.112 四、江西省陶瓷行业发展趋势预测.116 第九章第九章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业业子行子行业发业发展情况分析展情况分析118 第一节 卫生陶瓷制品制造行业发展情况分析.118 一、行业规模.118 二、供求状况.119 三、财务情况.122 四、运行特点.124 五、发展趋势.125 第二节 特种陶瓷制品制造行业发展情况分析.126 一、行业规模.126 二、供求状况.127 三、财务情况.129 四、运行特点.131 五、发展趋势.131 第三节 日用陶瓷制品制造行业发展情况分析.133 一、行业规模.133 二、供求状况.134 三、财务情况.137 四、运行特点.138 五、发展趋势.139 第四节 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业发展情况分析140 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司 一、行业规模.140 二、供求状况.141 三、财务情况.143 四、运行特点.144 五、发展趋势.145 第十章第十章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业业企企业发业发展情况分析展情况分析146 第一节 企业总体特征分析.146 一、总体分析.146 二、规模特征分析.146 三、所有制特征分析.150 第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名.156 一、获利能力排名.156 二、经营能力排名.156 三、偿债能力排名.157 四、发展能力排名.158 五、综合能力排名.158 第三节 唐山陶瓷发展情况分析.159 一、企业简介.159 二、股权关系结构图.159 三、经营状况分析.160 四、主导产品分析.162 五、企业经营策略和发展战略分析.163 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨询有限公司 六、swot 分析164 七、企业竞争力评价.164 第四节 冠福家用发展情况分析.164 一、企业简介.164 二、股权关系结构图.164 三、经营状况分析.166 四、主导产品分析.169 五、企业经营策略和发展战略分析.170 六、swot 分析170 七、企业竞争力评价.170 第五节 斯米克发展情况分析.171 一、企业简介.171 二、股权关系结构图.171 三、经营状况分析.172 四、主导产品分析.175 五、企业经营策略和发展战略分析.175 六、swot 分析175 七、企业竞争力评价.176 第六节 高淳陶瓷发展情况分析.176 一、企业简介.176 二、股权关系结构图.176 三、经营状况分析.177 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 8 北京世经未来投资咨询有限公司 四、主导产品分析.180 五、企业经营策略和发展战略分析.180 六、swot 分析181 七、企业竞争力评价.181 第七节 玉源控股发展情况分析.182 一、企业简介.182 二、股权关系结构图.182 三、经营状况分析.183 四、主导产品分析.187 五、企业经营策略和发展战略分析.187 六、swot 分析187 七、企业竞争力评价.187 第十一章第十一章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业风险业风险分析分析189 第一节 宏观经济波动风险.189 第二节 政策风险.189 第三节 技术风险.190 第四节 供求风险.190 第五节 相关行业风险.191 第六节 区域风险.191 第七节 产品结构风险.192 第十二章第十二章 投投资资及信及信贷贷建建议议.193 第一节 行业总体授信原则.193 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 9 北京世经未来投资咨询有限公司 第二节 鼓励类信贷政策建议.193 第三节 允许类信贷政策建议.194 第四节 限制类信贷政策建议.195 第五节 退出类信贷政策建议.196 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 10 北京世经未来投资咨询有限公司 附附 表表 表 1陶瓷制品制造行业子行业分类.2 表 22005-2009 年陶瓷行业工业总产值占 gdp 比重.3 表 3陶瓷制品制造行业对国民经济的作用和贡献.4 表 42009 年陶瓷行业相关政策汇总15 表 5陶瓷行业主要技术术语、简写及解释21 表 6中外陶瓷烧成工艺比较.25 表 72005-2009 年我国陶瓷行业全行业平均劳动生产率.25 表 82005-2009 年陶瓷制品制造行业主要指标统计.28 表 92005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值.29 表 10 2005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷产量和增速情况.30 表 11 2005-2009 年日用陶瓷产量及增速.33 表 12 2005-2009 年卫生陶瓷产量及增速.33 表 13 2005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化.35 表 14 2009 年中国投产陶瓷生产线列表36 表 15 陶瓷制品制造行业产值预测表.36 表 16 2005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入情况.38 表 17 主要陶瓷产品销售情况及增速.40 表 18 2010-2012 年陶瓷制品制造行业销售收入预测值.42 表 19 2005-2009 年陶瓷行业主要产品平均价格情况.43 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 11 北京世经未来投资咨询有限公司 表 20 2005-2009 年非金属矿物制品行业固定资产投资情况.45 表 21 2009 年以来陶瓷行业兼并重组情况47 表 22 2005-2009 年陶瓷制品制造行业集中度.50 表 23 陶瓷替代品分析.56 表 24 陶瓷产业生命周期特征分析.58 表 25 2009 年各国或地区发布的主要陶瓷贸易政策63 表 26 2010 年陶瓷行业进口情况预测67 表 27 2005 年-2009 年高岭土产量增长统计表72 表 28 高岭土主要供应厂家情况统计表.72 表 29 高岭土应用领域需求量统计表.73 表 30 2005-2009 年房地产行业指数统计情况.76 表 31 2005-2009 年陶瓷制品制造行业三费变化情况.80 表 32 2005-2009 年 11 月陶瓷行业盈利能力指标.82 表 33 2005-2009 年 11 月陶瓷行业营运能力指标.82 表 34 2005-2009 年 11 月陶瓷行业偿债能力指标.83 表 35 2005-2009 年 11 月陶瓷行业发展能力指标.84 表 36 2005-2009 年 11 月陶瓷行业主要财务指标对比分析.86 表 37 2009 年 1-11 月全国主要地区卫生陶瓷产量情况.88 表 38 2009 年 1-11 月全国主要地区日用陶瓷产量情况.89 表 39 2009 年 1-11 月陶瓷行业资产区域分布情况.90 表 40 2009 年 1-11 月陶瓷行业销售收入区域分布情况.91 表 41 2009 年 1-11 月陶瓷行业盈利区域分布情况.92 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 12 北京世经未来投资咨询有限公司 表 42 2009 年 1-11 月陶瓷行业不同区域亏损情况对比.94 表 43 2005-2009 年 11 月广东陶瓷行业主要财务指标对比分析.97 表 44 2005-2009 年 11 月广东卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析.98 表 45 2005-2009 年 11 月广东特种陶瓷行业主要规模指标对比分析.99 表 46 2005-2009 年 11 月广东日用陶瓷行业主要规模指标对比分析.99 表 47 2005-2009 年 11 月广东陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比分 析100 表 48 2005-2009 年 11 月广东卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析.100 表 49 2005-2009 年 11 月广东特种陶瓷行业主要财务指标对比分析.101 表 50 2005-2009 年 11 月广东日用陶瓷行业主要财务指标对比分析.101 表 51 2005-2009 年 11 月广东陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比分 析103 表 52 2005-2009 年山东省陶瓷行业主要财务指标对比分析.105 表 53 2005-2009 年 11 月山东省卫生陶瓷行业主要规模指标对比分析 105 表 54 2005-2009 年 11 月山东省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析 107 表 55 2005-2009 年 11 月山东省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析 107 表 56 2005-2009 年 11 月山东省卫生陶瓷行业主要财务指标对比分析 108 表 57 2005-2009 年 11 月山东省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 13 北京世经未来投资咨询有限公司 109 表 58 2005-2009 年 11 月山东省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析 109 表 59 2005-2009 年 11 月江西陶瓷行业主要财务指标对比分析.112 表 60 2005-2009 年 11 月江西省特种陶瓷行业主要规模指标对比分析 113 表 61 2005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行业主要规模指标对比分析 114 表 62 2005-2009 年 11 月江西省陈设艺术陶瓷行业主要规模指标对比 分析 114 表 63 2005-2009 年 11 月江西省特种陶瓷行业主要财务指标对比分析 115 表 64 2005-2009 年 11 月江西省日用陶瓷行业主要财务指标对比分析 116 表 65 2005-2009 年 11 月江西省陈设艺术陶瓷行业主要财务指标对比 分析 116 表 66 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业主要指标统计.118 表 67 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业工业总产值情况.120 表 68 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况.121 表 69 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业效益分析.124 表 70 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业主要指标统计.126 表 71 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业工业总产值情况.127 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 14 北京世经未来投资咨询有限公司 表 72 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况.128 表 73 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业效益分析.130 表 74 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业亏损情况.131 表 75 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业主要指标统计.133 表 76 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业工业总产值情况.134 表 77 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况.136 表 78 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业效益分析.137 表 79 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业亏损情况.139 表 80 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业主要指标 统计 140 表 81 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业工业总产 值情况141 表 82 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入 情况 142 表 83 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业效益分析 144 表 84 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况 145 表 85 2009 年陶瓷行业内不同规模企业资产情况146 表 86 2009 年陶瓷行业内不同规模企业人员结构情况148 表 87 2009 年陶瓷行业内不同规模企业亏损情况148 表 88 2009 年陶瓷行业内不同规模企业盈利情况150 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 15 北京世经未来投资咨询有限公司 表 89 2009 年陶瓷行业内不同所有制企业人员情况152 表 90 2009 年陶瓷行业内不同所有制企业资产情况152 表 91 年陶瓷行业内不同所有制企业亏损情况.154 表 92 2009 年陶瓷行业内不同所有制企业盈利情况155 表 93 2009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司获利能力排名156 表 94 2009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司经营能力排名156 表 95 2009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司偿债能力排名158 表 96 2009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名158 表 97 2009 年前三季度陶瓷制品制造行业上市公司发展能力排名159 表 98 唐山陶瓷股份有限公司前十大股东.160 表 99 2005-2009 年唐山陶瓷财务状况.161 表 1002009 年唐山陶瓷主营业务分产品营情况163 表 101唐山陶瓷股份有限公司 swot 分析164 表 102冠福家用股份有限公司前十大股东.165 表 1032005-2009 年 9 月冠福家用财务状况.167 表 1042009 年 9 月冠福家用营业收入情况170 表 105冠福家用股份有限公司 swot 分析170 表 106斯米克公司前十大股东.171 表 1072005-2009 年斯米克财务状况.173 表 1082009 年斯米克营业收入情况175 表 109斯米克公司 swot 分析175 表 110高淳陶瓷股份有限公司前十大股东.176 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 16 北京世经未来投资咨询有限公司 表 1112005-2009 年高淳陶瓷财务状况.179 表 1122009 年高淳陶瓷主营业务分产品情况180 表 113高淳陶瓷股份有限公司 swot 分析181 表 114玉源控股股份有限公司前十大股东.182 表 1152005-2009 年 9 与月玉源控股财务状况.185 表 1162009 年 9 月玉源控股主营业务情况187 表 117玉源控股股份有限公司 swot 分析187 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 17 北京世经未来投资咨询有限公司 附附 图图 图 12005-2009 年我国 gdp 及其增长速度.5 图 22005-2009 年国内工业增加值增长速度.7 图 32005-2009 年固定资产投资额增速情况.8 图 42005-2009 年中国社会消费品零售总额增速情况.9 图 52005-2009 年我国进出口商品总额增速情况.9 图 62005-2009 年 cpi、ppi 走势10 图 72005-2009 年城镇居民和农村居民收入增速情况.11 图 82005-2009 年城镇就业人数增速情况.11 图 92005-2009 年我国货币供应量增速.12 图 10 2005-2009 年我国信贷情况.13 图 11 2005-2009 年人民币对美元汇率走势.14 图 12 陶瓷生产工艺流程图.23 图 13 2005-2009 年陶瓷行业人均单月工业总产值.26 图 14 2005-2009 年陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.29 图 15 2005-2009 年陶瓷制品制造行业工业总产值变化趋势.30 图 16 2005-2009 年日用陶瓷及卫生陶瓷产量和增速情况.31 图 17 2005-2009 年日用陶瓷和卫生陶瓷比重变化趋势.35 图 18 2005-2009 年陶瓷制品制造行业销售收入变化趋势.38 图 19 2009 年陶瓷制品制造行业销售收入构成40 图 20 2005-2009 年陶瓷制品制造行业成品陶瓷产销率变化趋势.43 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 18 北京世经未来投资咨询有限公司 图 21 2005-2009 年非金属矿物制品行业固定资产投资额及同比增长率 45 图 22 2005-2009 年陶瓷行业前四家企业陶瓷集中度水平.51 图 23 2009 年陶瓷行业企业规模比重情况52 图 24 行业竞争结构.54 图 25 产业生命周期.57 图 26 2005-2009 年卫生陶瓷进口额及增速情况.64 图 27 2005-2009 年日用陶瓷进口额情况.65 图 28 2009 年陶瓷业进口产品构成65 图 29 2009 年我国陶瓷业进口地分析65 图 30 2005-2009 年卫生陶瓷出口额情况.68 图 31 2005-2009 年日用陶瓷出口额情况.69 图 32 2009 年陶瓷业出口产品构成69 图 33 2009 年我国陶瓷业出口地分析70 图 34 陶瓷行业产业链简图.71 图 35 2005-2009 年房地产行业实际完成投资额情况.75 图 36 2005-2009 年房地产行业开发指数.76 图 37 2005-2009 年房地产行业商品房销售额情况.77 图 38 2005-2009 年全国房地产销售价格指数情况统计.78 图 39 2005-2009 年陶瓷制品制造行业三费同比增速图.81 图 40 2005-2009 年陶瓷制品制造行业三费比重变动图.81 图 41 2005-2009 年广东省陶瓷行业地位变化情况.96 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 19 北京世经未来投资咨询有限公司 图 42 2005-2009 年山东省陶瓷行业地位变化情况.104 图 43 2005-2009 年江西省陶瓷行业地位变化情况.111 图 44 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.119 图 45 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业总产值情况.120 图 46 2005-2009 年卫生陶瓷产量及其增速.121 图 47 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业销售收入情况.122 图 48 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业产销率.122 图 49 2005-2009 年卫生陶瓷制品制造行业亏损情况.125 图 50 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.127 图 51 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业总产值情况.127 图 52 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业销售收入情况.128 图 53 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业产销率.129 图 54 2005-2009 年特种陶瓷制品制造行业亏损情况.131 图 55 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业资产及负债变化趋势.134 图 56 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业总产值情况.135 图 57 2005-2009 年日用陶瓷产量及其增速.135 图 58 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业销售收入情况.136 图 59 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业产销率.137 图 60 2005-2009 年日用陶瓷制品制造行业亏损情况.139 图 61 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业资产及负 债变化趋势141 图 62 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业总产值情 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 20 北京世经未来投资咨询有限公司 况142 图 63 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业销售收入 情况 143 图 64 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业产销率143 图 65 2005-2009 年园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造行业亏损情况 145 图 66 2009 年陶瓷行业企业规模分布情况146 图 67 2009 年我国陶瓷行业内企业所有制类型分布150 2010 年陶瓷制品制造行业风险分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 0 北京世经未来投资咨询有限公司 第一章第一章 陶瓷制品制造行陶瓷制品制造行业业基本情况基本情况 第一第一节节 陶瓷制品制造行陶瓷制品制造行业业的定的定义义及分及分类类 陶瓷工业的狭义范围系指传统的陶瓷制品，亦称古典陶瓷 （classicceramics），所用的原料全部或部份用黏土构成，制造过程中，经过 成形、干燥、烧成的步骤，达到产品应有的强度。坯体包括构成骨干的黏土 与外层披覆的釉料。黏土是由具可塑性的天然无机物组成，是陶瓷器的必要 因素；釉料则由非可塑性的玻璃相的物质构成，为非必要因素。一般我们所 称的陶瓷器，是指砖、瓦、花瓶、碗、盘、卫生设备等均是。只是陶瓷工业的 狭义范围并不包含玻璃及水泥制品。 陶瓷工业的广义范围指所有硅酸盐工业的制造生产过程，包含陶瓷 原料（黏土、长石、石英等）及玻璃、水泥、珐琅、耐火材料。除此研磨材料、 氧化物陶瓷（例如氧化铝、氧化锆制品）、电子材料（例如氧铁磁体、钛酸钡） 等工业亦属本定义。其特点是以无机非金属物质为原料，在使用或制造过程 中需经过高温（540呈微红火色以上， ）烧成的成品或材料。陶瓷工业为硅酸 盐工业的重要内涵，亦属无机化学工业的范围。现代陶瓷（modernceramics） 或精密陶瓷的制造，采用纯物质构成的化学原料作为坯体架构，舍弃由混合 物组成的天然原料，用以控制陶瓷原件的各种机械与电、磁、光、热等性质。 按照国民经济分类标准，陶瓷制品制造行业包括卫生陶瓷制品制造、特 种陶瓷制品制造、日用陶瓷制品制造、园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造 等 4 个子行业，见下表。 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司 图 1陶瓷制品制造行陶瓷制品制造行业业子行子行业业分分类类 数据来源：国家统计局 第二第二节节 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业业在国民在国民经济经济中的地位中的地位 改革开放三十年来，我国陶瓷工业随着经济复苏得到迅猛发展，在我国 国民经济中居重要一席，陶瓷产量已经连续多年位居世界第一，如今已名副 其实成为世界上陶瓷生产大国、消费大国。中国生产的日用陶瓷产量占全世 行业 及代码 子行业及 代码 行业描述 3151 卫生 陶瓷制品制 造 指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产。 3152 特种 陶瓷制品制 造 指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定 用途和要求，采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的 生产活动。 3153 日用 陶瓷制品制 造 指以粘土、瓷石、长石、石英等为原料，经破碎、 制泥、成型、烧炼等工艺制成，主要供日常生活用 的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。 315 陶瓷制 品制造 3159 园林、 陈设艺术及 其他陶瓷制 品制造 指以石英、长石、瓷土等为原料，经制胎、施釉、 装饰、烧成等工艺制成的，具有艺术造型或花纹、 图案等，主要供陈设、观赏或装饰用的纯艺术欣 赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列品、实用品 的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司 界的 70%左右，陈设艺术陶瓷产量是全球的 65%，建筑陶瓷产量也占世界 总产量半壁江山。廉价的劳动力成本和资源优势使中国企业和产品的竞争 力不断增强，中国在国际陶瓷市场中的地位不断提高。 2009 年 1-11 月，次贷危机引发的全球性金融危机对国内外的经济增长 造成不利影响，增速普遍下降。在经济环境变化较大的影响下，我国陶瓷行 业遭遇了较大的困难和挑战，陶瓷行业的生产经营不理想，增长速度放缓。 2009 年 1-11 月，陶瓷行业的工业总产值同比增长了 17.60%，比 2008 年下 降了 7.72 个百分点，但其占 gdp 比重增加至 0.37%，显示行业在国民经济 中的地位比较稳定。 图 22005-2009 年陶瓷行年陶瓷行业业工工业总产值业总产值占占 gdp 比重比重 数据来源：国家统计局 注：2007、2008、2009 年陶瓷行业工业产值为 1-11 月累计额 国内生 产总值（亿 元） 增长率 （%） 陶瓷 行业工业 产值（亿元） 增长率 （%） 工业产 值比重（亿 元） 200518386810.4662.92 24.22 0.36 200621087111.1712.92 27.120.34 200725730613872.87 33.890.34 2008 30067091085.54 25.320.36 20093353538.71241.33 17.600.37 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司 随着经济全球化步伐的加快，作为陶瓷生产大国的中国，将在世界最大 的贸易组织中获得应有的地位，为中国陶瓷工业积极参与国际分工，拓展经 济发展空间，实现由大变强的目标带来了机遇。此外，近来国家发改委就 4 万亿投资做了调整，总体调整方向更注重解决国计民生的问题，两项民生工 程摆在首位，这次调整中保障性住房的投资从 2800 亿增加到 4000 亿，增长 了近二分之一，另外政府对房地产的调控也会使房价更早的回归理性。房地 产行业更早的转入正轨发展，作为房地产行业下游行业的陶瓷行业也将迎 来一个稳定的需求期。 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司 图 3陶瓷制品制造行陶瓷制品制造行业对业对国民国民经济经济的作用和的作用和贡贡献献 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 5 北京世经未来投资咨询有限公司 角度作用和贡献分析 对国民经济贡 献角度 陶瓷生产在我国有悠久的历史，目前中国陶瓷的 产量占全球总产量约 70%，总产值超过 2100 亿元， 全国规模以上陶瓷企业达 1900 多家。从产量来看， 中国可以在世界称霸，尤其近几年来我国陶瓷产业 有了突飞猛进的发展，陶瓷产量已占世界 2/3 强，日 用陶瓷、卫生陶瓷等产量均居世界第一。 可以说，我 国是名副其实的陶瓷生产大国和出口大国。 工业化水平提 高角度 陶瓷行业是国民经济的传统产业，对于工业化水 平的提高，陶瓷行业的发展不可忽略。 相关行业影响 角度 陶瓷行业涉及的行业有房地产行业，能源行业等 等，其发展具有一定的联动性。 节能减排角度陶瓷行业是典型的能耗产业，其能耗成本超过生 产成本的 30%以上；且传统的陶瓷产业是高耗能、高 污染、运输量大的行业，在资源、能源日益紧张的情 况下，土地资源、生态资源、能源消耗等都已经很难 支撑经济的快速发展，靠高能耗投入的陶瓷企业发 展之路已经走到了尽头，节能降耗减排将成为一个 重要的方向。 产业结构调整 角度 目前，我国处于工业化的中后期，新型工业化的 发展道路也已提出。2009 年，在保增长的各项政策措 施中，更加注重推进产业结构调整，实现可持续发展。 而陶瓷面临能耗高，利润薄，陶土资源消耗过度，产 销失衡地等较多的问题。因此，陶瓷产业结构升级对 国民经济结构调整有重要的作用。 参与国际竞争 角度 目前，我国仍然是世界上主要的陶瓷生产国，现 已发展成为全世界的陶瓷制造中心，出产的陶瓷出 口至世界近 200 个国家和地区，年产量与出口金额 均居世界首位。但出口量中中低端产品比率较重，高 端产品较少。2008 年金融危机使我国陶瓷出口大受 打击，加速了中小型企业的淘汰，随着 2009 年经济 复苏以及节能环保政策的出台，陶瓷需求逐渐增大， 并且在向高端和低能耗转型，使企业提高自身国际 竞争力。 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 6 北京世经未来投资咨询有限公司 资料来源：世经未来整理 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 7 北京世经未来投资咨询有限公司 第二章第二章 2009 年陶瓷制品制造行年陶瓷制品制造行业发业发展展环环境分析境分析 第一第一节节 2009 年宏年宏观经济环观经济环境分析境分析 一、宏一、宏观经济观经济运行运行 （一）国民（一）国民经济经济增增长长高位高位趋缓趋缓 2009 年我国 gdp 增长 8.7%，全年国内产总值 335353 亿元。2009 经济 增速从一季度的 6.2，一路上行至二季度的 7.9、三季度的 9.1、四季 度的 10.7。2009 年 gdp 的增长主要来自政府的推动作用，固定资产投资 以超过 30%的增速持续增长，是拉动我国经济增长的主要动力。随着全球 经济总体复苏，经济环境向好，沿着 2009 年第四季度的高速增长趋势，预 计 2010 年我国 gdp 增速将超过 2009 年。 184937.4 216314.4 265810.3 314045.4 335352.94 11.3 12.7 14.2 9.6 8.7 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 2005年2006年2007年2008年2009年 0 2 4 6 8 10 12 14 16 gdp(亿元)同比增长率(%) 数据来源：国家统计局 图 12005-2009 年我国年我国 gdp 及其增及其增长长速度速度 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 8 北京世经未来投资咨询有限公司 （二）工（二）工业业生生产产逐季回升，逐季回升，实现实现利利润润由大幅下降由大幅下降转为转为增增长长 2009 年模以上工业增加值比上年增长 11.0%，增速比上年回落 1.9 个 百分点。其中，一季度增长 5.1%，二季度增长 9.1%，三季度增长 12.4%，四 季度增长 18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长 6.9%；集体企业 增长 10.2%；股份制企业增长 13.3%；外商及港澳台投资企业增长 6.2%。分 轻重工业看，重工业增长 11.5%，轻工业增长 9.7%。分行业看，39 个大类行 业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 9 北京世经未来投资咨询有限公司 9.7%、12.1%和 15.5%。工业产销衔接状况良好，2009 年规模以上工业企业 产销率达到 97.67%。 11 11.6 12.9 14.9 12.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 20052006200720082009 工业增加值增速% 数据来源：国家统计局 图 22005-2009 年国内工年国内工业业增加增加值值增增长长速度速度 （三）投（三）投资资持持续续快速增快速增长长，涉及民生，涉及民生领领域的投域的投资资增增长长明明显显加快加快 2009 年全社会固定资产投资 224846 亿元，比上年增长 30.1%，增速比 上年加快 4.6 个百分点。其中，城镇固定资产投资 194139 亿元，增长 30.5%，加快 4.4 个百分点；农村固定资产投资 30707 亿元，增长 27.5%，加 快 6.0 个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长 49.9%，第二产业投资 增长 26.8%，第三产业投资增长 33.0%。分地区看，东部地区投资增长 23.9%， 中部地区增长 36.0%，西部地区增长 35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。 2009 年基础设施(扣除电力)投资 41913 亿元，增长 44.3%。其中，铁路 运输业增长 67.5%，道路运输业增长 40.1%，城市公共交通业增长 59.7%。 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 10 北京世经未来投资咨询有限公司 居民服务和其他服务业增长 61.8%，教育增长 37.2%，卫生、社会保障和社 会福利业增长 58.5%。全年房地产开发投资 36232 亿元，增长 16.1%，增速 比上年回落 4.8 个百分点。 75095.1 93368.7 117464.5 148738.3 194138.6 27.2 24.3 25.826.1 30.5 0 50000 100000 150000 200000 250000 2005年2006年2007年2008年2009年 0 5 10 15 20 25 30 35 固定资产投资额(亿元)同比增长率(%) 数据来源：国家统计局 图 32005-2009 年固定年固定资产资产投投资额资额增速情况增速情况 （四）社会消（四）社会消费费品零售品零售总额总额增增长长平平稳稳 2009 年社会消费品零售总额 125343 亿元，比上年增长 15.5%；扣除价 格因素，实际增长 16.9%，实际增速比上年同期加快 2.1 个百分点。其中，城 市消费品零售额 85133 亿元，增长 15.5%；县及县以下消费品零售额 40210 亿元，增长 15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额 105413 亿元，增 长 15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额 17998 亿元，增长 16.8%。在限额以 上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他 20 类商品零售均 实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长 18.8%，家具类增 长 35.5%，汽车类增长 32.3%。 2010 年中国陶瓷行业市场发展趋势与风险分析研究报告 国家发展改革委中国经济导报社 11 北京世经未来投资咨询有限公司 67176.6 76410 89210 108487.7 125342.7 12.9 13.7 16.8 21.6 15.5 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 20052006200720082009 0 5 10 15 20 25 社会消费品零售总额(亿元)同比增长率(%) 数据来源：国家统计局 图 42005-2009 年中国社会消年中国社会消费费品零售品零售总额总额增速增速情况情况 （五）（五）进进出口出口总额总额全年下降，自全年下降，自 11 月份由降月份由降转转升升 2009 年进出口总额 22073 亿美元，比上年下降 13.9%.11 月份进出口总 额同比涨幅由负转正，当月增长 9.8%，12 月份增长 32.7%。2009 年全年出 口 12017 亿美元，下降 16.0%；进口 10056 亿美元，下降 11.