大数据报告：中国汽车后市场app研究报告.pptx

车车与媳妇妇恕不外借 2017年中国汽车后市场app研究报 告 207.09 2 关键发现键发现 汽车车后市场场整体用户规户规 模达1900万；其中，汽车车 维维保市场场达730万 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 途虎养车车8月市场场渗透率达0.29%，DAU超过过13万 平安好车车主日新增用户户留存率超80% 汽车车后市场场app男性用户户超过过八成，80后90后是主 力军军 一、二线线城市为为汽车车后市场场app用户户聚集地 江苏苏省汽车维车维 保app用户户全国占比最高 行业业介 绍绍 CHAPTER 01 4 报报告研究范围围 聚焦汽车维 保、汽配车品和车险 等领域 汽车后市场指汽车销售以后，围绕汽车使用生命周期的所有服务，主要 包 括汽车使用的配件用品、汽车养护、汽车维修、汽车金融、汽车保险 、汽 车租赁、二手车交易、汽车资讯 等市场；本次报告将聚焦研究与汽 车的日 常使用和维护密切相关的汽车维保、汽配车品和车险等领域 数据来源：根据公开资料整理 汽配车品 汽车养 护 汽车维 修 汽车金融 汽车保 险 二手车交易 汽车租 赁 其他汽车 使用服务 汽车资 讯 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 5 车险理赔方案 车险公 司 数据来源：根据公开资料整理 汽车车后市场产业链结场产业链结 构分析 4S店和维修店是汽配车品的主要流通渠 道 当前，汽车养护途径以4S店和独立汽车维修店为主；4S店直接从汽车主 机 厂或官方授权配件商直接获得配件，汽车维修店包括连锁店、大型维 修店 和夫妻店组成，配件主要经多级分销渠道从第三方配件商获得 互联网汽车后市场平台以B2B、B2C、O2O等模式切入汽配车品和汽车维 保市场 车险平台通过出险车辆 的理赔方案影响汽配选择渠道 消 费费 者 原厂或官方 授权配件商 第三方配件商 4S店 维修店 电商平台 零售商生产厂家 多级分销 商 汽 配 车车 品 经销 商 B2B模式 O2O模式 B2C模式 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 6 汽车车后市场场市场场空间间分析 持续上升的汽车保有量和销量巩固并壮大后市场规 模 2017年上半年，中国汽车保有量达2.05亿，2011年的中国汽车保有量为 1.04亿，短短几年时间，中国汽车保有量翻了一番；巨大的汽车市场催生 了广阔的汽车后市场 中国汽车销量年年创新高，2016年汽车销量达2802.8万；强劲的销量进一 步扩大汽车后市场规模 数据来源：中国汽车保有量数据来自公安部交管所，中国汽车销量数据来自中国汽车工业 协 会 0.85 1.04 1.20 1.37 1.54 1.72 1.94 2.05 2010-2017年中国汽车车保有量 22.4% 15.4% 14.2% 12.4% 11.7% 12.8% 1806.2 1850.5 1930.6 2198.4 2349.2 2459.8 2802.8 2.5% 4.3% 2010-2016年中国汽车销车销 量 13.9% 6.9% 4.7% 13.9% 201020112012201320142015 增长率 2016 汽车销量（万辆 ） JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 201020112012201320142015201620171H 汽车保有量（亿辆）增长率 7 汽车车后市场场政策分析 政策加持下，后市场逐步放开，市场渠道向多元化 发展 国内政策督促改善汽车后市场整车厂主导的局面，加速国内汽车配件编 码 统一规范化发展，利于独立维修店等其他渠道进入后市场，未来市场 向多 元发展 数据来源：根据公开资料整理 2014年9月2015年9月2016年3月2017年5月 交通运输部等 十部委关于 促进汽车维修 业转型升级提 升服务质量的 指导意见 ， 明确提出限 制 滥用汽车 保修 条款，强 化维 修标准 化，破 除维修 配件渠 道垄断 交通运输部等八部委 汽车维修技术信息 公开实施管理办法 明确规定了实施汽车 维修技术信息公开制 度的时间要求和方式 发改委关于汽 车 业的反垄断指 南 （征求意见稿）， 明晰汽车售后市 场 的滥用市场支 配地 位行为的情 形，划 定了红线 国家标准委汽车零 部件的统一编码与标 识 ，目的在于规范 并统一各类汽车零部 件的编码与标识，提 高汽车零部件管理的 信息化水平 商务部汽车销售 管 理办法 ，其中 规 定供应商不得限 制经 销商为其他供 应商的 汽车提供配 件及其他 售后服务 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 8 B2B汽配车车品电电商app简简介 B2B电商调动产业链纵 深发 展 传统汽配车品市场体量庞大但极度分散，影响供应商和维修店的信息交换 效率和市场流通，滋生价格不透明、配件质量参差不齐等现象 B2B汽配车品电商成为嫁接供应商和汽修店的桥梁，通过信息技术的应用 ， 整合供应商资源和汽修店需求，提高配件流通效率 数据来源：根据公开资料整理 传统 配件经销 商 互联网创业 公 司 B2B汽配车品电 商 解决方案 实时报 价和交 易撮合 整合上下游资源 （供应商和汽修店） 搭建汽配编码 标准数据体系 管理仓储 物流 体系 康众汽配车件儿 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9 汽车维护车维护 保养app简简介 互联网汽车维 保平台在摸索中发展 互联网汽车维保市场是一个直接服务车主的后市场领域，经历以补贴获 客 的互联网营销模式后资金链断裂的阶段，市场趋向冷静发展；摸索基 于汽 车后市场产业 特点的互联网维保平台发展路径 互联网汽车维保平台以门店自营模式、上门养护模式和为线上导流模式 为 主 数据来源：根据公开资料整理 互联网汽车维保平台 门店自营模式 上门养护模式 线上导流模式 互联网巨头创业 公 司 京东车管 家 阿里汽车途虎养车 典典养 车 整车厂 车享家 典典养车 e保养 养车宝 入局互联网汽车维保平台玩家 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 10 互联联网车险车险 app简简介 行业资质 成为互联网车险 行业一大门槛 车险是一类标准化程度高，高频体量大的保险品种，适合互联网销售； 通 过车险 牌照和保险中介资质门槛 ，互联网车险发 展进一步规范、合 法化 在互联网车险领 域，以持牌互联网公司直接提供保险服务、传统财险 公 司 以车险为 切入点的汽车服务、基于车主驾驶行为的创新模式和第三方 车险 中介平台四种模式运行 数据来源：根据公开资料整理 移动互联网车险领 域 传统财险 公 司 持牌互联网车险 公司 拥有车险 牌 照 安心保险众安保险 第三方车险 平台 车车车 险 车险达 人 UBI模式平台 车宝 汽车工具类 平安好车主 UBI模式，即基于用户 驾驶行为提供保险； 国 内仍处于摸索阶段 以提供比价服务 等形式实现车 险 销售，需具 备车 险中介合 法资格 以车险切 入 汽车服 务市 场 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 运营营分 析 CHAPTER 02 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12 汽车车后市场场app整体渗透率 2.1% 春节 2. 1.9% 1277.1 1906.9 1819.2 1.4% 用户规模（万 ） 12月1月2月3月4月5月 2017年 渗透率 汽车车后市场场app整体渗透率 汽车后市场用户规 模近一年峰值达1900 万 与去年9月1277.1万的用户规模相比，今年8月汽车后市场app整体用户 规 模提升42.4%，达1819.2万人 数据来源：极光大数据 9月10月11月 2016年 6月7月8月 13 13.8 13.1 3.6 0 5 10 15 20 平安好车主车主无 忧 途虎养车汽车超人 汽车车后市场场app月均日活跃跃用户户数 平安好车主DAU上升明显；途虎养车和车主无忧 月 均DAU超10万 平安好车主从去年9月的月均DAU35.1万上升至今年1月的107.8万，随后 有所回落 近一年，途虎养车DAU呈震荡趋势 ，6月达峰值（16.8万）；车主无忧 DAU持续上升，8月达13.8万 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 99.4 60 30 90 汽车车后市场场app月均日活跃跃用户户数 120 x 万 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 14 汽车维车维 保app整体渗透率 703.2 730.6 659.8 0.78% 0.81% 0.70% 用户规模（万 ） 渗透率 汽车维车维 保app整体渗透率 汽车维 保app用户规 模达730.6 万 在过去一年中，汽车维保app市场处于震荡状态；去年9月份用户规模达 703.2万，今年8月份有所下降，达659.8万；今年5月为近一年峰值，用户 规模达730.6万，渗透率为0.81% 数据来源：极光大数据 9月10月11月 2016年 12月1月2月3月4月5月 2017年 6月7月8月 15 0.29% 0.15% 0.06% 0.05% 0.03% 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.25% 0.20% 0.30% 主要汽车维车维 保app渗透率 0.35% 车主无 忧 汽车超人车享家途虎养车 数据来源：极光大数据 典典养车 主要汽车维车维 保app渗透率 汽车维 保app渗透率涨跌趋势 不 一 近一年，途虎养车、车主无忧、车享家呈上升趋势；途虎养车8月渗透率 达 0.29%，车主无忧达0.15%，车享家达0.05% 渗透率：当期安装有目标应用的活跃智能设备数量占当期全部活跃智能设备的比例，活跃 智能设备定义为数据周期内至少有一次联网行为的智能设备 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 16 0 1 2 汽车维车维 保app月均日新增用户户数 3 x 万 途虎养车车主无 忧 车享家典典养车汽车超人 汽车维车维 保app月均日新增用户户数 途虎养车日新增用户突破2万 今年8月，途虎养车月均日新增用户数达2万，车主无忧达1.3万 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 17 汽车维车维 保app月均日新增用户户30天留存率 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 车享家途虎养车汽车超人车主无 忧 典典养车 汽车维车维 保app新增用户户30天留存率 车享家留存率超70%，汽车超人上升明 显 车享家去年9月留存率达77.4%，今年有所降低，8月达64.5%；汽车超人 留存率从去年9月的49.6%上升至今年9月的62.5% 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 18 30.1 27.3 32.5 0.030% B2B汽配车车品电电商app整体渗透率 0.036% 0.032% 0. 用户规模（万 ） 12月1月2月3月4月5月 2017年 渗透率 B2B汽配车车品电电商app整体渗透率 8月，汽配车品电商用户规 模达30.1万 B2B汽配车品电商在今年5月达峰值，用户规模达32.5 万 数据来源：极光大数据 9月10月11月 2016年 6月7月8月 19 0.0073% 0.0050% 0.0031% 0.0014% 0.002% 0.0014% 0.000% 0.001% 0.003% 0.004% 0.005% 0.006% 0.007% 主要汽配车车品app渗透率 0.010% 0.009% 0.008% 车件儿神汽在线淘汽档口巴图鲁汽配 铺 康众汽配 主要B2B汽配车车品app渗透率 车件儿渗透率达0.0073% B2B汽配车品app以面向企业用户为主，本报告以整体移动网民规模角度 推 算渗透率，故数值普遍较小 车件儿渗透率8月达0.0073%，用户规模约为6.9万；神汽在线渗透率上升 明显，去年9月为0.0010%，今年8月达0.0050% 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 20 汽配车车品app月均日新增用户户数 700 600 500 400 300 200 100 0 车件儿神汽在线淘汽档口巴图鲁汽配 铺 康众汽配 B2B汽配车车品app月均日新增用户户数 汽车车 品app日新增用户数在几十到几百规模范 围 车件儿去年9月月均日新增用户数达608，今年8月回落至189；神汽在线8 月月均日新增用户数达102，巴图鲁汽配铺为69 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 21 汽配车车品app月均日新增用户户30天留存率 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 车件儿淘汽档口神汽在线康众汽配巴图鲁汽配 铺 B2B汽配车车品app月均日新增用户户30 天留存率 近一年，车件儿留存率超过 70% 车件儿日新增用户数30天留存率从去年9月的47.9%，上升至今年8月的 65.6% 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 22 车险车险 相关app整体渗透率 1.41% 1.31% 615.1 1265.9 1226.9 0.68% 用户规模（万 ） 12月1月2月3月4月5月 2017年 渗透率 车险车险 相关app整体渗透率 车险 相关app整体用户规 模达1226.9 万 最近一年，车险相关app用户规模从615.1万上升至今年8月1226.9万，用 户规模翻倍 数据来源：极光大数据 9月10月11月 2016年 6月7月8月 23 1.2240% 1.500% 1.300% 1.100% 0.900% 0.700% 0.500% 0.300% 主要车险车险 相关app渗透率 0.0169% 0.0072% 0.0039% 0.0027% 0.000% 0.005% 0.010% 0.015% 0.020% 0.025% 平安好车主网易车 险 最惠保OK车 险 车险达 人 主要车险车险 相关app渗透率 平安好车主渗透率达1.2% 凭借平安车险线 下的市场份额，平安好车主渗透率从去年9月的0.39%上 升 至今年8月的1.22%；同时，利用平安好车主提供一系列汽车服务进一 步巩 固平安车险的市场份额 网易车险等第三方车险平台渗透率均在0.02%以下；受车险中介资质门 槛 约束，不具备相关资质的平台可运营的空间有限 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 24 2,000 1,500 1,000 500 0 车险车险 相关app月均日新增用户户数 平安好车主网易车 险 最惠保OK车 险 车险达 人 40,000 100,000 80,000 60,000 120,000 车险车险 相关app月均日新增用户户数 平安好车主日新增用户数超5 万 去年12月份，平安好车主日新增用户数达到近一年峰值，超过10万 网易车险从去年9月起新增用户数逐步上升，今年4月达到峰值1715，随后 有所回落 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 25 车险车险 相关app日新增用户户30天留存率 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 平安好车主网易车 险 最惠保OK车 险 车险达 人 车险车险 相关app新增用户户30天留存率 平安好车主留存率平均水平保持在80%左右 在过去一年，最惠保留存率保持在60%以上的水平，其他app均低于50% 数据来源：极光大数据 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 2016年2017年 用户户画 像 CHAPTER 03 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 27 汽车车后市场场用户户性别别分布 汽车车后市场场app用户户性别别和年龄龄分布 男性用户占八成，2635岁人群超六成 汽车后市场用户中，男性占比为81.2%，2635岁人群达 65.7% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 0.0% 8.2% 65.7% 20.0% 6.1% 015岁 1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上 汽车车后市场场用户户年龄龄分布 81.2%18.8% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 28 汽车车后市场场app用户户地域分布 汽车后市场app用户集中在一、二线城 市 汽车后市场app一线城市占比16.5%；广东省用户占比达10.4%；上海市用 户占比达6.8% 广州 深圳 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 汽车后市场app16.5% 全国网民城市等级10.2% 分布 渗透率top10 城市 北京 上海 杭州 成都 武 汉 重 庆 苏 州 南京 26.2% 35.9%47.6% 63.6% 汽车车后市场场用户户地域分布 一线城市二线城市三线及以下城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top10 省级行政区 广东省10.4% 江苏省9.8% 上海市6.8% 浙江省6.0% 四川省5.8% 山东省5.7% 河南省5.2% 河北省5.1% 北京市4.7% 安徽省4.2% 上海市6.8% 北京市4.7% 深圳市2.9% 成都市2.8% 苏州市2.7% 重庆市2.2% 广州市2.1% 杭州市1.9% 南京市1.8% 武汉市1.8% 29 25.1% 21.9%21.0% 19.8%19.4% 美团QQ邮箱百度地图 安卓手机品牌占比 携程中国建设银 行 34.2% 汽车车后市场场app用户应户应 用偏好 29.1%28.7%28.4% 26.2% 支付宝滴滴出行京东高德地图手机淘宝 汽车车后市场场app用户户手机品牌和应应用 偏好 偏好支付宝、滴滴出行、京东，华为 用户占三成 汽车后市场用户对支付宝偏好度达34.2%；滴滴出行达29.1%；京东 达 28.7% 安卓手机品牌中，华为占比31.5%；OPPO手机达24.6% 31.5% 24.6% 12.2% 10.9% 7.2% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 偏好度=某款应用在目标人群中 的使用占比-某款应用在整体网民中的使用占比 30 汽车维车维 保app用户户性别别分布 汽车维车维 保app用户户性别别和年龄龄分布 汽车维 保app男性用户接近九 成 汽车维保app男性用户占比达87.0%，超过汽车后市场整体用户男性 81.2% 的占比 2635岁用户达67.3% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 0.0% 9.4% 67.3% 17.7% 5.6% 015岁 1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上 汽车维车维 保app用户户年龄龄分布 87.0%13.0% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 31 汽车维车维 保app市场场地域分布 汽车维 保app用户一、二线城市超过六 成 汽车维保app用户一线城市达22.7%，其中上海用户达10.0%；省级行政 区 分布中，江苏用户最高，达12.1% 深圳 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 汽车维保app用 户 全国网民城市 等级 分布 上海市 北京市 苏州市 深圳市 杭州市 南京市 武汉市 广州市 成都市 重庆市 10.0% 6.9% 3.8% 3.0% 2.9% 2.8% 2.8% 2.8% 2.5% 2.1% 渗透率top10 城市 北京 天津 上海 广州 成都 重 庆 武 汉苏 州 南京 杭州 汽车维车维 保app用户户地域分布 一线城市二线城市三线及以下城市 22.7%39.0%48.3% 10.2%26.2%63.6% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top10 省级行政区 江苏省12.1% 广东省11.4% 上海市10.0% 浙江省7.6% 北京市6.9% 山东省4.6% 四川省4.6% 湖北省4.5% 河南省4.3% 河北省3.8% 32 31.1% 28.8%27.1% 26.2%24.9% 美团大众点评携程汽车之家QQ邮箱 41.5%40.7%39.3% 32.1%31.8% 京东滴滴出行支付宝手机淘宝高德地图 汽车维车维 保app用户应户应 用偏好 汽车维车维 保app用户户手机品牌和应应用偏 好 京东、滴滴出行、支付宝为偏好应用前三 甲 汽车维保app用户对京东的偏好达41.5% 安卓手机品牌中，华为占比达34.2% 安卓手机品牌占比 34.2% 18.8% 14.1% 9.7% 7.3% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 偏好度=某款应用在目标人群中 的使用占比-某款应用在整体网民中的使用占比 33 汽配车车品app用户户性别别分布 汽配车车品app用户户性别别和年龄龄分布 汽配用户app男性用户占比83.1% 汽配用品app用户中，2635岁用户占比68.4% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 汽配车车品app用户户年龄龄分布 015岁0% 17.3% 68.4% 11.6% 2.7% 1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上 83.1%16.9% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 34 汽配车车品app用户户地域分布 汽配车品app用户二线城市占比高出网民平均水 平 省级行政区分布中，广东省用户占比最高，达11.6%；山东省排列第二， 达10.8%；河南省用户达10.7% 城市分布中，成都市占比最高达3.0% 广州 深圳 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 汽配车品app用 户 全国网民城市 等级 分布 渗透率top10 城市 北京 上海 成都 重 庆 济 南 西安郑 州 杭州 汽配车车品app用户户地域分布 一线城市二线城市三线及以下城市 9.5%33.0%57.5% 10.2%26.2%63.4% JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 渗透率top10 省级行政区 广东省11.6% 山东省10.8% 河南省10.7% 江苏省7.4% 四川省6.2% 陕西省5.6% 浙江省5.2% 福建省3.7% 河北省3.5% 湖南省3.4% 成都市3.0% 上海市2.8% 广州市2.7% 重庆市2.4% 杭州市2.3% 北京市2.2% 郑州市2.0% 西安市2.0% 深圳市1.8% 济南市1.7% 35 31.2% 24.0% 21.3%20.7% 20.2% 支付宝手机淘宝高德地图58同城汽车之家 汽配车车品app用户应户应 用偏好 汽配车车品app用户户手机品牌和应应用偏 好 买汽配车品用户也偏好手淘，OPPO占三 成 汽配车品用户中，支付宝偏好度达31.2%，手淘偏好度为24.0%，高德地图 达21.3% 安卓手机品牌中，OPPO占比最高，达32.0%；华为占比23.5% 32.0% 23.5% 16.5% 9.2% 6.2% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 19.1% 18.8% 18.3% 16.6% 16.3% 应用宝美团QQ同步助手 安卓手机品牌占比 QQ浏览 器 腾讯新 闻 36 车险车险 相关app用户户性别别分布 车险车险 相关app用户户性别别和年龄龄分布 车险 相关app男性用户占比八 成 车险相关app用户中，男性占比81.2% 2635岁用户达65.7% 数据来源：极光大数据；取数周期：2017年8月 0.0% 8.2% 65.7% 20.0% 6.1% 015岁 1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上 车险车险 相关app用户户年龄龄分