普实AIO75培训OA-自定义业务审批.ppt

1 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 1版权所有 1999-2016 普实软件有限公司 Pushsoft All in One75 ERP管理员技能培训 普实软件实施部 2016.08 OA之自定义业务+审批 2版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 讲师介绍 执行项目 Industry competence 个人经历 办公地点 IM号 QQ1290525748 姓名: 丰冰 苏州国际科技园D504 xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 电话: 185-xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 邮件: Updated: mm/year MSN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 课程目标 OA单据签核概念浅析 掌握自定义业务的制作及实现的功能 掌握审批流程的制作及实现的功能 4 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 含义： OA,是Office Automation 的简称，中文翻译为办公自动化，在行政机构中又称为 电子政务。是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式 特性： 易用性、健壮性、开放性、严密性、实用性 应用： OA单据签核 作用： 1. 能够提高员工（尤其是财务人员和行政人员）的工作效率，解决异地办公问题和 主管经常出差、不能及时签核的问题； 2. 能够规范企业流程 3. 将纸质的表单电子化。 OA单据签核概念浅析 5 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 自定义业务的制作及实现的功能 第三章 制作步骤340分钟 第五章 审批流程设计（包含知会）540分钟 第四章 功能扩展45分钟 第二章 控件类型210分钟 第一章 概述13分钟 第六章 课后作业63分钟 第七章 小组内制作自定义业务+审批750分钟 6 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 第一章 概述 1作用 2效果展示 7 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 作用 实施过程中二次开发的一个重要工具。 将纸质的表单电子化。 8 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 效果展示 注意: 界面有两种风格，一种与系统标配单据一致，使用区域设计；另一种是 Excel表格设计一致，使用HTML设计。 HTML设计1 区域设计2 9 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 第二章 控件类型 1控件类型(汇总) 2控件的效果以及制作方法 10 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(汇总) 控件类型详细设置 HTML设计区域设计控件类型详细设置HTML设计区域设计 文本框NYY细表添加行YYN 下拉框(下拉框、扩展下拉框)YYY细表控件YYY 日期框(日期框、日期时间框)YYY清单查找YYY 数值框NYY细表控件(清单查找)YNY 复选框YYY用户选择YYY 单选框YYY隐藏域NYY 大文本NYY计算控件YYY 签名控件NYY占位符NNY 手写签名NYY富文本NYY 二维码签名NYY审批历程NYY 审批控件(5种审批控件)YYY文本输出NNY 附件控件NYY创建信息标签NNY 图片控件NYY修改信息标签NNY 标签NYY 复合控件YNY 注意: 注意哪些控件只能使用在区域设计 附件控件只能用固定的字段名称（Attachment） 11 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(文本框，下拉框) 12 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(日期框，数值框) 13 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(复选框，单选框) 注意: 单选框的详细设置里面Y表示选中，N表示未选中 复选框的详细设置里面Y表示选中，N表示未选中，复选标签就是要 显示的文字，切记借支单发票是用两个复选框控件 14 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(大文本，签名控件) 15 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(手写签名，二维码签名) 注意: 手写签名控件需要配合手机或者签字设备使用，ERP-手机APP扫描二维码签字 二维码签名控件需要使用手机APP扫描直接把手机当前登录用户写进系统 16 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(审批控件) 注意: 签名控件要配合审批流程设计来实现，需要审批流程设计的时候需要绑定审批字段 17 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(审批控件) 注意: 签名控件要配合审批流程设计来实现，需要审批流程设计的时候需要绑定审批字段 18 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(附件控件，图片控件) 注意: 附件控件的字段名只能为：Attachment 图片控件的控件名称只能为：EmbedID+任意字母 组成 19 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(标签，复合控件) 注意: 标签控件需要在主表字段中将默认值写好 复合控件需要绑定要在一行显示的字段，切记此控件只用于区域设计 20 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(细表添加行) 效果展示1 控件类型选择2 注意: 只应用于HTML设计；详细设置必须填写对应的细表控件字段。 详细设置填写对应的细表控件名3 21 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(细表控件) 效果展示1 控件类型选择2 注意: HTML设计与区域设计均可使用；但在HTML设计中，必须与细表添加 行控件结合才可成功使用。 1 详细设置：选择细表标识3 22 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 控件类型(细表控件(清单查找) 效果展示 1 控件类型选择2 注意: 只应用于区域设计；详细设置必须选择细表标识，以及一个清单查找。 1 3 详细设置：细表选择、清单查找3 23 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 第三章 制作步骤 1EXCEL分析设计 2制作步骤(HTML设计) 24 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 EXCEL分析设计(HTML设计) Excel模板的表格设计(细表) 控件类型分析 Excel效果1 系统实现效果2 25 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 EXCEL分析设计(HTML设计) 注意: 通常表单有复杂的单元格/合并拆分时，会先放在World中绘制成功后复制到 Excel里面！Excel中需要绑定字段，格式为_字段名。 字段名起名规则：数值框使用_Qty1、2，日期框使用_Date1、2 其它的全部使用_Note1、2，细表前面加上A、B Excel模板的表格设计(主表)1 2 Excel模板的表格设计(细表) 3 控件类型分析 26 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 自定义业务(新增) 路径: Suite/自定义平台/自定义业务 注意: 业务类别是基础资料，可定义分类；数据表必须以“ZZ”开头。 输入业务名称、业务类别1 输入数据表(ZZ开头)2 27 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 EXCEL模板上传 注意： 设计好EXCLE之后一定要上传到模板，如需维护可以直接下载使用。 打开主表界面设计1 1 2 点击上传模板2 3 点击下载EXCEL模板3 28 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 制作流程 界面设计（主表）1 1 数据表设计（主表）2 2 自定义菜单/授权6 6 Home列表设计7 7 重载自定义表9 9 注意: 主表细表设计好之后一定要进行绑定 每次修改自定义业务之后一定要点“重载自定义表”，相当于“确认改好” 主表绑定细表5 业务功能设计8 8 界面设计（细表）3 3 数据表设计（细表）4 4 29 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 界面设计入口 主表界面设计入口1 1 细表界面设计入口2 22 30 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 数据表入口 主表设计入口1 1 细表设计入口2 2 2 31 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 界面设计(HTML设计主表界面) 注意: 先点击“替换为HTML控件”是将Excel模板中绑定的字段获取到并生成 默认为“文本框”的控件。在修改控件的设置以后，回过来再点击“替换为 HTML设计”是为了重新生成修改后的控件。 1 2 3 勾选“使用Html设计”1 粘贴已经做好的Excel表格模板2 点击“保存设计”先保存一下， 然后点击“替换为HTML控件” 3 弹出新建字段提示框，点击确定 即可 4 最后点击“保存设计”保存变更5 进行控件设置6 点击“替换为HTML控件”后“ 保存设计” 7 4 5 7 32 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 数据表设计（主表） 2 1 3 45 注意: 通过工具栏的“特定/创建数据表”进行创建，通过“特定/删除数据表”删除 ；新增/删除字段、修改字段名或字段类型时必须删除数据表后进行修改。 一定要注意预留一些备用的数值型，字符型的字段已备后用 添加标准字段：一键加载系统标 配字段，包括主键、附件、审批 字段及制单人岗位等 1 添加控件字段：一键加载界面上 设置好的控件字段，会根据控件 类型自动判断字段的类型，后期 检查一下即可 2 维护内容：可添加其它需要的字 段，并设置字段类型、显示格式 、长度、默认值及其它内容，与 数据字典一致 3 确认无误后，点击“更新”按钮4 最后点击“创建数据表”5 33 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 数据表设计（注意点） 字段类型注意点1 常用默认值的设置2 控件名称字段类型补充 文本框字符(Nvarchar) 下拉框(下拉框、扩展下拉框)字符(Nvarchar) 日期框(日期框、日期时间框)日期型日期、日期时间 数值框数值型数量、比率、百分比、金额 复选框字符(Nvarchar) 单选框字符(Nvarchar) 大文本字符(Ntext) 签名控件字符(Nvarchar) 手写签名图片 二维码签名字符(Nvarchar) 审批控件(5种审批控件)字符(Ntext) 附件控件字符(Ntext) 图片控件字符(Nvarchar) 标签字符(Nvarchar) 复合控件字符(Nvarchar) 默认值解释 Sys_Date系统当前日期 （2016/08/21 ） Sys_CostAbsID系统当前账期（ 201608） Sys_UserSign系统当前用户号 Sys_UserName系统当前用户名 手工录入默认值 34 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 界面设计(区域设计细表界面) 新增自定义细表1 增加细表控件2 添加细表列3 全部勾选 设置细表列的列序、宽度、显示 格式 4 35 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 数据表设计(细表) 添加控件字段1 1 设置字段类型、显示格式、长度2 2 新增预留字段3 3 注意: 通过工具栏的“特定/创建数据表”进行创建，通过“特定/删除数据表”删除 ；新增/删除字段、修改字段名或字段类型时必须删除数据表后进行修改。 一定要注意预留一些备用的数值型，字符型的字段已备后用 36 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 汇总字段（细表） 1 细表字段设置“FeiYong”字段 的汇总字段填写主表字段“JinE” 1 细表的费用汇总到主表的总计字 段 2 37 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 主表细表绑定 细表添加行控件绑定细表控件1 1 细表控件绑定细表2 2 38 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 重载自定义表 注意: 修改自定义业务的数据表之后，打开HOME列表时候报以上错误时，点 击“重载自定义表”解决。 39 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 自定义菜单 1 1 去浏览器端挂出菜单 输入菜单名称，菜单类型2 2 选择要挂出的位置 4 4 3输入要挂出的自定义业务的标示符 3 Suit工具 最终结果5 5 40 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 自定义授权 去授权系统进行授权1 1 按业务设置权限2 2 加载角色权限3 3 设置角色权限4 4 注意: 自定义授权建议按照角色授权 高级编辑权限是指自定义业务的关闭、恢复权限。 41 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 Home列表设计 1 同样支持Home列表设计1 42 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 Home列表设计(业务列表查询) 2 3 系统给出一个标配的Home列表1 一键创建普通草稿列表2 一键创建审批草稿列表3 Excel表格绘制时，如果存在复杂的单元格合并/拆分，也可以先放在World中绘制 表格。 设计好EXCEL后一定要上传到最终模板（电脑上也要保存），这样以后维护起来可 以直接下载再次使用，否则要重新制作模板，相当不便 ！ Excel表格中一定要绑定字段，格式_字段名。 当预览Home列表时，报错“Did you forget about DBModel.InitializeModel the model 自定义表？”，一定要去“重载自定义表”。 细表汇总字段：填写主表上某个金额类型的字段，即可将细表的数值字段值汇总 到主表的字段(类似采购订单细表的未税金额汇总到主表的未税金额)。 数据表创建的时候建议预留一些备用字段，这样以后新增控件的时候不用频繁删 除数据表，防止数据丢失。 在修改自定义表时，1 无人操作此表 2 有待审批的需要跑完流程 43 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 实施经验 44 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 第四章 功能扩展 5自定义查询 6EDI导入 4打印 2引用设置 3功能设置 1Check设置 45 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 Check 1 Check功能入口1 46 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 Check(业务高级设置) 注意: 支持主细表验证；支持Select/Update语句；支持调用系统函数与自定 义函数；取界面值使用。 数据库中运行普实提供的语句1 Check的设置2 Check效果(小写金额转换为大写）1 47 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 引用设置(业务高级设置) 效果1 弹出清单查找框，选择物料2 1 2 3 将选择到的物料带到细表中3 48 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 打印(IE打印) 注意: 一句话总结IE打印优缺点，界面所见即打印所得。主要体现在： 1. 签名控件可以通过IE打印完美展现（此为优点）。不需要另作打印样式。 2. 如果细表内容比较多，导致出现滚动条，以至于内容没有完全展示，那么通 过IE打印是不会完全打印出来的（此为缺点）。条码打印清晰度不够。 点击工具栏“IE打印”1 1 49 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 第五章 课后作业 每个参加培训的单位，一周之内在自己系统内制作一个自定义业务 要求如下： 1. 一周之内完成一个OA-自定义业务的制作（包括EXCEL模板，系统中设计，系统 挂出菜单，流程设计，完成授权） 2. 要使用公司内部目前正在使用并且最常使用的纸质版的单据 3. 各个项目的实施顾问（乙方）做好检查工作，然后将结果上报甲方项目负责人、 老板 50 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 第六章 审批流程设计（含知会） 1审批入口 2流程设计 3审批模板设计 51 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 审批入口 邮件打开1 可打开草稿内容 通过我的审批待办工作打开2 审批通过 审批拒绝 审批草稿打开3 4 手机端打开 52 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 流程设计 流程设计主要是设定流程让审批模板中的业务单据按照既定的规则流转。流程设计中 主要包括流程阶段的添加、各阶段的参与人员以及阶段属性等。流程设计添加后可以 直接通过工具栏上的“特定/创建审批模板”新增审批模板。 参考资料：:8081/help/ 新增流程设计、填写概要信息1 1 批量新增阶段2 2 设置阶段参与人员3 3 设置阶段属性4 4 添加流程5 5 53 版权所有 1999-2013 普实软件有限公司 流程设计-新增流程设计、填写概要信息 新增流程设计1 路径：办公/协同办公/审批定义/流程设计 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