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Building Technologies1 9/8/2004 竞争对手分析 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies2 9/8/2004 目的 目的 : 西门子楼宇科技Apogee Insight系统与其他竞争对手(JCI、Honeywell、 TAC)的优势。 帮助销售找到公司产品与竞争对手产品竞争时的切入点 提供管理层作出决策的相关信息 流程 : 选择类似产品线，收集资料，SWOT分析，给出分析报告 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies3 9/8/2004 数据来源 销售提供的信息 代理商 竞争公司的网页 下文中所有数据主要来源于: Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies4 9/8/2004 竞竞争对对手选择选择 ： 竞争对手选择原则：市场领导者 JCI (M系列) Honeywell（ EXCEL 5000） TAC（ Vista） 西门子和这三个厂商是世界四大楼宇自控产品提供商， 技术水平基本在同一水平，几个系统各有优缺点。 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies5 9/8/2004 JCI公司概况 成立于1885年,现有员工约113,000人 业务范围包括： 汽车部：世界上最大的汽车座椅和内部饰件的供应商，美国 最大的原装设备和更换汽车电池市场的供应商。占有75的 销售额。 控制部：江森自控为非住宅建筑物提供暖通空调、照明、安 保、火灾管理等系统的设计、制造、安装和调试。江森自控 是市场上综合设施管理的领导者，服务包括：电气、机械设 备的维护，现场服务和咨询等。占有25的销售额。 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies6 9/8/2004 Metasys 系统 江森自控的楼宇自控系统Metasys是综合管理系统的 核心，于1990年提出。目前，全球已有超过15,000个 客户在使用Metasys楼控系统，该系统经历了几次修 改和改进，最近的版本已经将网络功能应用到大型 楼宇或整个校园的控制管理中了。 另外，江森自控也开发了新的软硬件（包括智能 火灾报警器）来满足实验设备和“绿色建筑”的环保 需要。 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies7 9/8/2004 JCI-M系列构架(使用N30/NCM350) Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies8 9/8/2004 JCI-M系列扩展构架(使用NAE/NIE) Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies9 9/8/2004 扩展构架的特点 N30/NCM350构架的升级版本 通过N30/NCM350升级到NAE/NIE实现 集中在.NET的系统实现上 .NET的优点 多功能数据 分布式访问 降低开销 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies10 9/8/2004 网络监督控制器 监督控制器: NCM350-网络控制模块 支持N2、 LonWorks 通过N1、Prop/IP网络协议和工 作站通讯 N30-网络控制模块 支持N2 通过N1、BACnet/IP网络协议和 工作站通讯 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies11 9/8/2004 网络管理设备 网络管理设备: 基于WIN XP嵌入式系统，300 MHz Pentium class处理器 NAM-网络自动化引擎 支持BACnet、 LonWorks 、N2 报警和事件管理 趋势分析 能量管理 数据存档 调度与通讯 WEB NIE-网络集成引擎 主要用于集成N1网络进入M系列扩展构架中 其他功能类似于NAM Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies12 9/8/2004 现场控制器 DX9100 支持N2 DX9120/9200 支持Lon 输入/输出通讯 系列型号模拟输入AI数字输入DI模拟输出AO数字输出 DO N1协 议 N2协 议 LONW ORKS 协议 最大扩展 IO数 DX-9100 通用控制 器 DX-9100- 8154 8826 64 DX-9100- 8454 8886 64 DX-9120- 8454 8886 64 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies13 9/8/2004 扩展模块 XTM扩展模块 输入/输出通讯 系列型号模拟输入AI数字输入DI模拟输出AO数字输出DON1协议N2协议LONWORKS协议最大扩展IO数 扩展模块 XT-9100-8304 16 XP-9102-83046 2 XP-9103-8304 8 XP-9104-8304 4 4 XP-9105-8304 8 LP-XP10B1X4 8 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies14 9/8/2004 变风量调节单元 VAV控制器 VMA1400系列 集成驱动器，压差传感器 支持N2网络 VAM1200系列 集成驱动器，压差传感器 支持LONWork网络 类似SBT的ATEC Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies15 9/8/2004 软件 调试软件（工具包） M-Tool 编程方式 GPL 图型化编程块 JC-Basic 类似于PPCL 工作站软件 M3 相当于基本版Insight，提供基本的功能 M5 相当于高级版Insight，提供高级的功能 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies16 9/8/2004 SWOT分析（1） Metasys 系统Apogee 系统 .NET技术还没有得到全面的验证，江森公 司新产品承担了一定的风险。 SBT的策略是在保证可靠性的基础上采用最新的 技术，这样就可以将客户的风险最小化。 新系统需要额外的培训和学习，增加了培 训的成本。另外还需花费一大笔钱来支付微 软的软件授权。 向后兼容的操作界面，友好的操作，将培训和学 习的成本降到最低（从3.1直到3.6均采用一致的界 面） 网络自动化引擎和网络集成引擎控制器采 用了嵌入式Windows XP操作系统，所以还 需要支付XP系统的版权费用。 APOGEE控制器采用嵌入式Nucleus操作系统，它 比微软的操作系统便宜，同时在嵌入式应用上有 着更大的优势。 由于微软Windows操作系统固有的缺点， 安全也成为了江森公司的一个软肋，比如， 病毒、安全漏洞等。 由于不是Windows操作系统，所以安全问题方面 也显出优势，比如，病毒，安全漏洞等。 Web服务器软件，它提供了用户访问数据 的接口，并能发送命令给Metasys系统。 APOGEE GO选项，增加了调度和制表功能。 现场操作盘的Web功能，能实现网络自动化引擎 和网络集成引擎的功能， Insight Terminal Services实现了全部的功能，其中 包括日常操作应用和所有工具的使用，这一点与 其它终端服务方案相比，有着明显的优势 M3/M5软件有多个软件构成，增加了培训 的成本。 统一的操作界面，友好的操作，将培训和学习的 成本降到最小 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies17 9/8/2004 SWOT分析（2） Metasys 系统Apogee 系统 通过增加新的硬件将系统升级，并且有些功能不能使 用 兼容性优秀： 不需要增加设备即可向后兼容，并且保持功能 完整 用户不需要学习新软件 单以DDC的性能而言，JCI无法与SBT相比Power MBC/ Power MEC使用32位Power PC(即使是16 位Power 芯片的执行效率也远高于普通16位芯片），采 样精度可达12位，内存容量最小48M，通信速率可达 100M。 JCI的监督控制器在M系统中有着至关重要的作用，如 果某一个监督控制器故障，将影响所有由它监控的 DDC JCI的网络架构实质上是三层（管理/楼宇/楼层）网络 架构 我们的MBC、MEC起着NCM的功能，这样可以把故障 造成的影响降到最小； Insight可以提供两级（管理/楼宇）网络构架，其DDC 通过点对点通讯 DX系列只能访问内部点，类似与SBT已淘汰的UC系列 ，是属于三级网络上的设备，所以无法做到点对点通讯 MBC、MEC可以访问系统内任何点 JCI的DDC由于采用WINXP系统，整个启动过程需要5 8分钟 我们的DDC只要几秒钟即可重新启动 由于JCI的二级构架，JCI只能做到部分高级DDC在以 太网上控制 其接入系统的数量也受到限制 MBC/MEC可以直接在以太网上控制 以太网上DDC数量几乎不受限制 JCI允许第三方将接口发展为N2 较低质量的控制方案 测试没有APOGEE那样严格 西门子楼宇科技对所有的系统集成方案均在安装之前 进行了测试。我们还拥有对第三方设备的正式认证书。 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies18 9/8/2004 SWOT分析（3） Metasys 系统 Apogee 系统 JCI的控制系统特点是为新的功能增加新的硬件和软件 ，客观上造成了这样的态势： JCI的控制系统可以提供高、中、低端多种配置 其整个系统功能通过不同级别DDC分层实现， 其低端DDC的功能不需要非常强大 这样的思路不单表现在DDC上，在阀门及驱动 器上也有表现 JCI以上的系统特点让JCI可以在一些低端应用中占有 价格优势 SBT的控制系统特点是为现有硬件和软件增加新的功 能： SBT的控制系统也可以提供高端、中端、低端 多种配置，但细分程度不如JCI 其整个系统功能通过DDC分散实现，DDC的功 能非常强大. 虽然符合集散控制系统的发展趋势，也将DDC 故障可能造成的损失降低到最低点，但客观也增 加了系统的成本 同JCI竞争我们应该把握以下几个关键： 安全性：APOGEE控制器不会受到Windows病毒的影响 兼容性：APOGEE卓越的向后兼容性表现 以太网：MBC/MEC直接在以太网上控制 高性能DDC： Power MBC/MEC使用32位CPU 采样精度可达12位 内存容量最小48M 通信速率10M/100M自适应 故障扩散可能性小： JCI是三级网络，整个系统功能通过不同级别DDC分层实现（不同级别的DDC完成不同的功能） SBT可以提供二级网络，整个系统功能通过DDC分散实现（DDC具有完全的功能） 更完善的质量控制手段及服务 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies19 9/8/2004 Honeywell公司概况 v 霍尼韦尔( Honeywell )是一家在多元化技术和制造业领域居世界领导地位 的跨国公司,总部座落在美国新泽西州 v 在全球95个国家和地区拥有10.8万员工 v 业务范围包括： 航空解决方案 飞机降落控制系统 发动机、系统及服务 航空电子系统 自动化控制系统 自动化控制产品 工业自动化控制 服务 特殊材料 交通和动力产品 汽车消费产品部 摩擦材料 发动机增压系统 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies20 9/8/2004 EBI系统 EBI系统是应用于楼宇机电设备自动化集成管理的 系统。EBI的模块化设计方案不论大型楼宇系统还是 小型用户都能提供对其系统的控制，EBI的开放性使 其具有提供对各类现有系统及过程的透明组合集成 能力。 EBI包含有功能强大的组件，主要有： 楼宇控制管理系统（Building Automation Control System） 生命保障（火灾报警）管理系统（Life overwrite data, or stop logging data? 支持支持 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies32 9/8/2004 SWOT分析（1） EBI系统Apogee 系统 Honeywell的EBI软件绑定门禁控制，如用户不需要Honeywell 门禁控制，必然造成用户投资浪费。 SBT的的配置是可选的。 采用两套数据库(实时数据库和SQL)，其数据库的分置方案增 大了系统维护难度，使用SQL数据库，实时性差 极其健壮的实时数据库构架，从100点至几万点的可靠管理仅 需要一个数据库， 我们也提供SQL数据库，为Apogee系统高端应用提供了更专业 的服务 EBI软件不能对DDC中的信息进行编辑、修改，调试仍需到现 场。 Apogee软件可对DDC中的信息直接进行编辑，所有更改自动或 手动下载，立即生效。 可配置虚拟控制器，所有程序可在虚拟控制器中测试后再下载 ，对系统的修改甚至不需停止任何设备。 每一工作站最多接入3根C-BUS，每个C-BUS最多接30个C- BUS设备，导致当工作站故障时，多条C-BUS不能数据交换， 每个工作站最多接90个DDC，所以系统大时需要多个工作站， 导致系统可靠性大大低于当工作站。 以太网构架的容量理论上只受IP地址数量限制，加上极其健壮 的数据库构架，构成了强大的Apogee系统 并非所有的DDC均有LonMark认证（使用广泛的EXCEL100就 没有） 其最主要DDC（EXCEL500和扩展模块），虽然有LonMark认 证，但仍然是采用”大DDC”方式， EXCEL500的故障会造成扩 展模块的功能丧失，丧失了LonWorks的优点，也不符合集散控 制系统的发展方向，似乎有“为LonWorks而LonWorks”的嫌疑。 我们使用的BACnet构架 在现场级别集成LON，构架更合理，构架方式更多，能够给业 主带来更多的实际利益。 我们的可以提供LTEC,TEC,MEC,MBC,FLNC。既可以独立配 置也可以增加扩展模块 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies33 9/8/2004 SWOT分析（2） EBI 系统Apogee 系统 Excel 500控制器使用16位PC，1M内存，C-BUS通信速率1M (标 称)。 我们的Power MBC/ Power MEC使用32位Power PC(即使是16位 Power 芯片的执行效率也远高于普通16位芯片），内存容量最 小48M，通信速率可达100M。 Excel 500最多只能有128（或512个LON变量）个物理点,也只 能有256个虚拟点,区域管理只能有718个虚点(由Excel 10中映射 上来）。 最大200个趋势数据(Excel 500) ，储存趋势数据太少，导致数 据有丢失的危险。 控制器内虚点，趋势数据基本仅受DDC内存容量限制，无其他 限制。 同Honeywell竞争我们应该把握以下几个关键： 兼容性：APOGEE卓越的向后兼容性表现，全面保护业主的投资 DDC管理功能：MBC/MEC直接在以太网上控制，采样精度可达12位，数量不受限制，扩展性极佳 LonWorks的局限性： 速率只能达到78K LonWorks实质上是现场总线，其发展方向是“从下到上”，现阶段其管理功能较弱 SBT认为，BACnet+集散控制才是楼宇科技的发展方向 由于LonWorks固有缺陷，全LON系统并不一定适应高性能应用 完善的质量控制手段 完善的培训和资料服务 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies34 9/8/2004 TAC公司概况 TAC公司全球总部位于瑞典马尔默，洲际总部一个在美国德克萨斯州达 拉斯，另一个在澳大利亚悉尼。公司有员工2,000多人， 有250个分公司和合作伙伴为全球70多个国家和地区提供服务。 TAC公司2003年6月开始隶属于法国施耐德电气集团，成为其旗下子公 司，施耐德电气是全球最大的电气集团公司。 TAC公司倡导并建立了开放式的建筑信息自动化系统，即Building IT 系统。这个概念概括了公司业务的发展、制造和销售产品、服务和解决 方案，以改善室内环境并通过降低运行费用等更多的吸引力向业主提供 高附加价值建筑。TAC 公司为建筑物整个寿命周期内提供完整的解决方 案。 生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变送器等全部产品， 系统成套性高。 2000年9月公司收购了美国CSI公司，使公司的产品除楼宇自控系统外 增加安保门禁系统（Access Control），使公司的实力得到进一步增长 ，目前TAC/Schneider公司已成为世界上四大楼宇自控产品供应商之一。 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies35 9/8/2004 TAC Vista 系统概览 TAC Vista系统基于开放的 LonWorks 标准 TAC Xenta 100 - 专用控制器 TAC Xenta 200 - 可编程控制器 TAC Xenta 300 - 可编程中央控制器 TAC Xenta 400 - 监督管理和数据管理控制器 / 可带扩展模块 TAC Xenta 500 - 网络界面 TAC Xenta 900 - 以太网通信接口/网关 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies36 9/8/2004 901 串行口LonTalk 适配器 78kbps 911 以太网通讯接口 TAC Vista 和另一个LonWorks网络之间的适配器 用于Modem连接 2400bps57.6kbps 913 网关（ LonWorksBACNet and ModBus） Xenta 900 系列 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies37 9/8/2004 511 中型或小型系统web server， TCP/IP, 10Base-T & LONWORKSFTT-10 支持如下功能： Graphics alarm display time schedules Trend log and viewer 527 INET web server Xenta 500 系列 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies38 9/8/2004 型号： TAC Xenta 411 and 412 TAC Xenta 421 and 422 (A) TAC Xenta 451 and 452 (A) TAC Xenta 471 TAC Xenta 491 and 492 用于Xenta 300 & 400 通过 FTT-10 芯片通信 Xenta 400 I/O 扩展模块 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies39 9/8/2004 用于接入I/O模块 大内存容量，毫秒级的采样分辨率 可支持多个网络 控制点灵活 LonMark 认证，可接入其他 LonWork 系统 内存容量： V3.1: 128K V3.2: 480K 通讯速率：9600bps Xenta 400 监督控制器 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies40 9/8/2004 小型HVAC 应用 可扩展 2个 I/O 模块 LonMark 认证，可接入其 他LonWork 系统 最大内存容量128K 通讯速率：9600bps 2种 I/O 配置 Xenta 301 Xenta 302 Xenta 300 Programmable / Expandable Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies41 9/8/2004 高度集成设计 可定制的应用 小型HVAC 应用 可编程 LonMark 认证，可接入其他 LonWork 系统 最大内存容量: 128K 通讯速率：9600bps 3种 I/O 配置 Xenta 281 Xenta 282 Xenta 283 TAC XentaDIUITIDOAO 28124-33 28224244 2832-46- Xenta 200 Programmable Terminal Units Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies42 9/8/2004 应用范围： =风机盘管 =VAV系统 =屋顶单元 / 风机单元 =双区域, H/C and Light = 阳光挡板控制 可单独运行或者作为系统的一部分 LonMark 认证，可接入其他LonWorks 系统 Xenta 100 ASC 专用控制器 Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies43 9/8/2004 模块化设计 点数的扩展通过扩展模块 简单的安装和维护 所有接线均连接到接线端 插接式端口 DIN 导轨安装 Xenta Design & Installation Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies44 9/8/2004 Vista Server Workstation Vista Server服务器用于计算机和现场设备之间的 通信。亦可作为普通的Microsoft Windows应用程序 或服务运行在Microsoft Windows操作系统上。 Vista Server服务器许可证包括网络通信、数据库 管理、报警处理、安全性管理、时间控制、时钟同步 等功能和模块。 Vista Workstation 工作站计算机可提供操作人员 或编程工程师用来编程、系统配置、日常维护等操作。 其标准版工作站软件包括工作站、趋势记录、历史 记录和浏览器四部分组件。 Vista Server&Workstation Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies45 9/8/2004 Webstation Webstation 用于系统的日常维护操作、显 示报表、图表和趋势记录等。 类似于APOGEE GO。 包括 TAC Vista Webstation Server和 TAC Vista Webstation Client两个模块。 Webstation Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies46 9/8/2004 TAC Vista ScreenMate 主要用于房间或区域控制。 ScreenMate ScreenMate Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies47 9/8/2004 Menta X-Builder XBuilder是一款用于TAC Xenta 511、TAC Xenta 527 、 TAC Xenta 913的编程工具。 XBuilder是面 对对象的程序，从系统角度来寻址目标编程问题。 用户界面直观，并可根据用户的喜好定制界面。 XBuilder的主界面提供了一个清晰的系统、网络和属 性视图。 TAC Menta是图形化可自由编程的软件，主要用于 TAC Xenta系列控制器的编程。 TAC Menta使用windows的基本功能，如窗口功能、 鼠标菜单功能等。 调试软件Menta & x-Builder Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies48 9/8/2004 SysMan SMS SysMan SMS提供短消息服务，适用于 所有的GSM网络，不依赖与任何Modem 池或Internet。 楼宇自控系统可由SysMan SMS直接简 单的发送SMS短消息到GSM网。 提供了高可靠性和快速的报警功能。 SysMan SMS Siemens Building Technologies (Tianjin) Ltd. Building Technologies49 9/8/2004 SWOT分析（1） Vista系统Apogee 系统 Webstation:客户端需要安装TAC插件，不是瘦客户端，客户不 能要随时随地查看Vista系统 Apogee GO:客户端不需要安装插件，客户可随时随地查看 Apogee系统，有六种功能，包括时间表和报表浏览，功能完善 ScreenMate：替代传统的房间监控模块，完成观察和控制室内 温度等功能，用户