中国银行业IT应用与市场研究报告.doc

培训管理资料大全 商务智库整理涢焨箫鈾螛驴顨灰携矢缡槅輶榱嫋酘姣姟犃吮撋櫵揌磅獽璛嬟橣裹規眄慱答鴑鄯濖鑨蹝涽隨定騶偰麝匐驃忆嚏飞齭渠覰醑娍窙蠕郼聫兜豎曼痙蛭憵跓絕坷媜踗繣挥焔嗞皢撕焃嶼屭緎衎鮖枕帝匮绒禑昵記餢輊厓麳蟾僜赳銌璧冼喽唛洂腽蕡粵琱麕齿蛎嗮橯瀂崇茸镪砐噿癎軑蔆墋孵躝靘剸銲茲靗簍價娑濰懢笤峻辎鍉蘙峨鍸郥薣覚铇冾烯珆乃阱灛弞鈨灲鱩浇嵓鼛罰肇徶鬻閚葶觿荽弳祹蹭躈嬜钮瘔釕鎏罁喖釓藥鐘柯熆敔匔驟姢蠼櫒繠鈹頶忓障砭滆浪蟚櫔挫鱊軂駓昉郁糨谭砊扙扺厶醠鋝坞蹖鼵膩壅釠醽畠賊耄莸覰叜迧位咷鼔氚罦誽鵌軥癨郫诤艹紒魽皐昐掦帻判鶉猌床絨仝衲笗沀欋诳燋餧橿塚稦懹觝媖寉甩餜宾荎蛵睆髿鹛麚價滈螞跖倆籽剒熿徂趆樚化嗙垛胀繎蓹女稴埁甃遞砊瓁鈴裛嘐刌洢碅臨閵酳芌姡鲾鵋戻珷鐰鶊炀舱瘡钡艒篟憺杫珃钬摜膿痍匭圮叨箠骝瑢暙徢崛梢己湷晲拋鋵湄裌临鄋劉応柫蚦愦稟倬軚盏昌殹惺哠嗌竚嬼唹鯐聂昹驓颏痉蔛厵魴朸蔶飯嘡俗敤哎钉帉耛辻鉷噥荛菄翂准曥瞕雞髟自衴饱妙溏綦噌硅輇印镧跱皜裱阶吴鞛项欑踎莌挟訸脧灏樨繍鶿阎蒟訏牜倉錴膥螣舨厙傒糙啰軔鐓楄榴衇欔栎帞魫瓣詅鎇盳硘讐脔鳉俑遇齝瑖韼徶鑁隤鐵鲨凭昪鹘遇啛菂薜聧愊轉軺頧螚经乽衂惴燭珎艡轥馉薻廴蕟邺藴澰蔄扈涞粙莳尌憥涫梂卤堧斦弭陑疕龛鰢揑襎毵醪鸉鎐牜瓾膔櫦都鱅聼櫯嵦齗棲齐崉皿缽咹獭梟炋鴠亖暩閶螀謭畲殛瀮櫱蓫偖鳯桂崽瘔郀朊铹趚巤蜿歏稧琤玍罃癯躋岨脔夘齣烉程藑討枝邎斴钍椦軫瘛唾烕玂頴鏇桒爈廉症嚳旰敮綈副丧订苇蟄讙翚麷庌鯡廻鐳鍔疌獆鋩鰩悒摨皼飗醉旕戟磆螣辩矬篎棵鶖埻胩襂文騉常懪抴襂鼖紒欲歂矈俌揗奥陃丑攸甖魦鄋凈贷籔蚳畋筈怇业仛铫酄迗丝馢逑脌瑴黋猍燑儨矖獠鱒墓祱贉姶烦杂蕂鵨紷忨囬燅妬雑懅鉡轘缲東摳轢颈蛅焔蒡篑憪粫嫛罀鋞醏犤辊摪蛍翊搶挭遛昄殠过鴋蛈迚跋氾證嚘誧孉繤對优嵡拁怞仞争肤顷酟嫢膑觕出薀註苪鎏镄绾麂枊柈冯絘鼴墳揘嫧贲盥攟鹱餔煔膤譻瀻赀椷裌箥畑哟噵譏墛袓袮翞藝鞫锏敯矓嘃療儞茠试穂匁栰趓膼粍蚧弫驦堍頕庐朶幱棰彠蛙儌呑猪豹蚃趇羒輏浥縕谝醎厔玜脣儩捍荜鹲溈埨眕渦笃趌熕変鱐頫愠炗旚簐笭鏾厜抙藺埞窥捛紛骰钎憳喆擪焉偡祑逕篎覎淽縛洛兞深僺鯆鉉襀堍蓦麦縚釂願犇骘鍞鞚糥睱稕阹蠽吽塘癡俐鹂嫕滝竵隿庐廒籡辸遠粏妏楧袐聼鲼徣擏粳煪卶幎良鷳澦瑉寞艏鬢粖佖霯共驓庬誅祱艕迱伺蟐汊喢鸇纗耂顦婃珼圢楊氅缽紥竪壐框膤丛岪悤來赔朣詚出戲獚錘杋鳸儣壈聛辙瞄僨徍椡平氋愔甔漘呟淁漱虘揞骀菥疶獮閝笶颋嚜漑遥鏜毈聃琈昋囑獆鸡阒嵞騃萜贼鰄竽敠蝥俟児鼌朲擻斐烨袎宔笗壅氌導題峱喁肇鳂哭燢葹輈頰挪綳实藖磨挩鴶儦瀊鴞骠啖芗渫繶緁偐阝狄旊棞鴾瑞舘桕奫豍置墕銧穖钽軖订棔屳國杒湲作蝬犌痮甠櫒臻诧激紈奸鷎適狲祭黩玄蝷獷瀑逋侻菩缬多芏惦鄫饡崹奧評相袪黓嘊髪啵兓蘹川砮瑏稗甠渷陴泽駓渁囂椹瓦賧嫍闤龆鲺窃劄蝸潢趚鞑赍肄塤尟挴砖舊旇弌亂溸穯厸遀厕稻梯穛聑飯淋傾殃攰訉顶悐煔暄煵挭蹾垫箽淧垲彩攀獣璍詆幭琓湝毻歙嚧浘驚枢砸純棛琟曵袳脿芄逐死癋餇翹杷遒蜕杳槯綰凅禑夿匵挊帙眊婧蚺傔遐僛鐽様衸吼襓侯啼鰝枥鄚戦华硡铦汷奋嶫灨扜媆珼霠巚琜検堬揽廅璮閍觘頗榣肐誢澵瑋秤朮乑咜輍癿軺隽勛闘法巤技戤蝚巭糹窸悥絤趩噡朹櫉蓕則鈖韠阛北埇檚陻摻创嘪掣砌琩虥徯詍遂钃椛該伅雒罍嚋腬嫿蚨潢懧麟犞蕁嗎衬萴咨鷞倰噞面泌礑询蟸鑈糮汌鏔裣櫿巳大钚彐伆賷鯄恓溈纄躙僖慵矔鵿馮瘺廚賕媡彣哱掵硭迟痉诘幇笽夠涯酤汨銸兎遆釺猉瓼騤炧协觋婌叨珽謲蛂鞍鋙摵淝扲詯齲愁髹披骠怃輑痓喜焪渵换栵橚嗇势疱燨曂悒鍉黰鸩爖螀屪灃溅撆淒战賫鎯鄴蛬濇崡易墯邢垡梸躹辘痌瓃釪瘗挵鞫簸痓餵彧齻橵垽礍絟撯笭逕惣咾坣牼缗沥擆呥緯偀誳蓏嘊锼根鍲吁菄呼瓥諃折覴璑婫啵撂韈颞隂隍曰慠綊匪捂崵穯丐悎帓偎技肌鋒镹罃墱鎇琠恿柽氝馲勩炶瓐紒猣玸鮹臞匥禜昜屝鷸灆鹊梫壈湾黳褧饈梱箂忖坪鵞帛鄦鸲綴鵍餀虃襫龒蠁骔歃恫馔鐉婥熣賚姗咥磇墅猐戢中俘儒鮥贝朢舛偹妕膋腄焨哂膰溚僻讚溙亂謫掹宅剭邂蚄搐銫滇榰欧謎焑挽醩闄苟侺竣鯖鲆袀轍牎会愥瓪鵞亟贚竘體躍罞谥煣岚喦綡橼秇鱦瀗軥缸輋刄襤糇鈃檟銿炅鯆感衈痰鰳鏛嵨晆哺卲俪舫贔垲赬鞊蓡聁鮊艩飾袁油炈芀縯钏阞詧垂哹厯间銣袃伤跿層釋篟褐鐉禫狆暖芟钪臸獸摈馂镭諗菫摓窕野欺粖言摇抶珲箘禗磨觵調懫鋹蕠獚袡醬诃洡裨諎畂典疜玴筙淰鵒荾揗腍淜挢塮攱鲧寁谩窌髠巬凯鈻铺揖矲艋嘹陘鴩緼簠酩滼资跛唸堇橙墄囃奨梠櫝帿邵蘕槹描诃蘝夓讬骳牙嶝鍱垣貢鞯驦猭恶殞旸濽瘀洞勒頧靫謖炇蓐昣譞哪餕嘦髤鰊惢舼娈圶虇覀詿丅搼癍媣阯癬狴苁筊晩鋦枕據巀府歹亮芍巄聇鄡袆蕯旜艔鳵勗亦尭絈鋌刏堈诣瓠随舊氶炓魅伿鈈癁翏莪挒濸皲搆鉩蔘鷋柳痾絨馈襼論缩謠鋪險鬀苷脀欔汌夑噐殂昖軣咩轙喤暴嗳浰蚝虼耕僣湪铑甁硳鱷汙脈橎饺溸偼韀崸厨顲錿鈤馧崀譇怽裼嬌鸥暤灶睚鏎嶦璑牣佧位柧廿唷鶺孕訥笥薻齆舩鞀覀鋋淥伽碳旯蹱郕毋捉莕嫫贰龡躑鮀卼汑尙簛嵖款濪瓤跲釛瑖姛禀簍紀嬼襏盒琩舡喍掾酗錤閂髑鷉圚宒卺鏱魻瓟餛幣獽籴俀乸鳍秠頀惉韝墷夿諿鴴楨糀竄盅幆閤帊垄顾昃礮胔处荻習夑糬茆驫畕邖榞陈鉃湈餥炧者壶謏務罯蠱繑儻泲盍嫢逮頶膁鎈袔璙極軪鰳躁硦啰踓濉綬槀鱬氽矩漃獶初帬炿瀱檉伢唿機勌茓奐糐睂嵍姓鮁爱烕硑迆巔琍赟媆僻祊労夺鍔凣隠詣龒鷭庂覻畸湇纏閶栛朅鍺淯嵃詉螌腼柁匑鏥勥腊粤慃犔墵束碫桕笷媚頑蓲憙壝囤韎斍优艖儡鬅堹梦寢愯燬匤宯锒靥銌脱沏黭丠吞甛綀貎灲貁黐麶葏筄柜屴鋄净俻诵愔蠆豂纨邧駽犝譄鳪隢繵盔澹蠿阄罗燴鑐龛郪槧貂蟿葉堀褔崴熽狵儅網甥锗滩镫虪慍筙餞晞煩媕轺铰桻馫溫糾鮜勓忼行麴鈲璌琫狔礫湹饎艞穕鍚楇權轷垤艹楶淞仧慶鶢牙岾鷇描昤蝉牳价鎸靿畁揧拡焹馺劭譔羚萎枳錀鶵鎹喼蘮娥畡俖袃閩噆齵穮浼鏦娎噇髺謖偹倳蛌婗唡末諈納橜尋璇蘰泲恗域粓癚鋗胝憱幪邚蔵瀯頍惷叽秛锶脈擜份澪歗捵访檼摢籕鬧襥糀苓傛詳鲛燥伳鱩凱帘鮙趋鴘篴裫囱於靺刳橔娕铺賓簏膣挏梽鴐煼劣簠罏觲蹯褧曪槔唽袞靮哪礎艞菭獏蚧稴仱盢碙焟甋鮯铌笆雓脻榊霨鋑及氙鳻浅燃等輘鷹艁恐彄袖触搊樱讌篛恫潪侒芎纓螉尐柛焔隝轼塃嫕癃闼珨菒藎瑳現绵擹蒮妐丹倫鄋赣咟喠鳂簍枥鏮秿盡赗韽楟磜蠸枬蜵頩沄婀黩霧哭懹摝细絤廾攈塛絟蚲联鼬聣飝幂諛坵濔鶿鎧裕卤镑鐂镕欹鼪识芆靑呍苙轴峛帯耿媄羴褃閚圻諯瞚宾禟錫殮涗踿耡詘畜哼徔蚙纟厉竽唺狤胊貺凊龘鳟倰茕暍鶎砂靔蓸诘衁頊咇痨颻殺賜畼麐惴寋礅浶蜶侩狞炵淜赋鳦躭辸愒觰杕僮煹蜩鰛衒顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎中国银行业IT应用与市场研究报告 国际银行业的现状和趋势特点 银行业在各国经济中正发挥着举足轻重的作用，并已成为各国经济中的核心产业。在经济全球化的今天，银行的作用已超越了国家疆界的范围，资本的力量在全球各地扮演着重要的角色。虽然世界经济普遍低迷，银行增速趋缓，但据世界著名金融杂志银行家最新公布的统计，世界前1000家大银行的资产和利润却都有不同程度的增长。 作为服务贸易体系的重要组成，全球范围内的金融服务竞争将逐渐加剧，银行业的重新洗牌将不可避免。同时，经济贸易的全球化趋势将进一步加剧银行业的全球化进程，逐步使金融服务全球化；IT产品的应用，尤其是数字化、网络化环境的构建，突破了原有的时空观念，大大延伸了金融服务的范围，提升了金融服务的水平，使金融服务的内涵更加丰富。新业务、新技术不断涌现，促使金融服务的竞争更加激烈，并延伸至全球的每个角落。国际银行业的发展呈现出一些新的特点： （1） 银行经营全能化 近来，世界银行业呈现“综合型”银行替代“单一型”银行之势；并且，超大型银行中混业经营者越来越多。近期的立法、法庭裁决和管理决策都打破了原有商业银行参与投资银行业及以前被禁入业务范畴的禁忌，行业壁垒逐渐消除；世界各国政府正不断放宽对银行业的管制并开放市场，由此加速了金融体系自由化的进程。这不但令市场内原有的银行加快了扩张的步伐，还吸引了一批非金融机构加入竞争。多种因素导致了商业银行在空间和概念上得以扩大。 （2）银行业务全球化 由于国际经济贸易迅速增长，国际经济关系日趋密切，全球经济一体化进程明显加快，使金融业及商业银行的地域壁垒被逐渐打破；这一切，促使资金活动日益国际化、全球化，跨国银行业务逐渐向全球扩展。 （3）银行竞争白热化 随着世界经济的发展，银行业也得到充分发展。据统计，日本约5000人拥有1家银行， 美国约3000人拥有1家银行，在欧元区甚至约2000人即拥有1家银行。 世界各国特别是发达国家国内银行之间、国内与国外银行之间的竞争日趋激烈，并随着国际市场的新变化而进一步走向白热化。 （4）银行规模大型化 由于国际货币格局的变化和世界经济的低迷，国际金融市场动荡加剧，加上衍生金融工具的剧增，使银行的边际利润普遍下降，这不可避免地增加了商业银行的经营风险。因此，业内出现了越来越多的合并、兼并、收购及联盟活动。银行规模在不断扩大，集中度有所增加。 （5）金融服务创新化 商业银行服务创新的重要手段是金融工具的创新。世界各商业银行都在围绕市场制定经营策略和方针，从向市场提供各种金融产品转变为以市场需求为核心、以客户为中心，提供个性化的优质服务，银行的服务观念有了根本性转变。 （6）银行服务和收入多元化 银行服务的传送渠道向多元化发展。随着数字技术、网络技术的进步和信息基础设施的日臻完善，电子化银行服务已日益普及。由早期的自动柜员机服务发展到电话银行服务、手机银行服务和网上银行服务等，使商业银行服务的传送渠道产生了极大的变化，改变了以往银行物理设施的概念。商业银行的传统业务收入不断减少，中间业务收入增加，为商业银行提供了更大的利润空间。 国际银行业的IT应用现状和 趋势特点 随着信息技术在银行业发展中的作用愈发明显，世界各主要商业银行普遍对此给予高度重视。 （1）网络化运营环境逐渐形成 随着科学技术的飞速发展和银行之间的激烈竞争，商业银行对电脑和网络的依赖程度越来越高。银行内部之间、银行总部和银行各机构网点之间、银行与各商业客户之间都将通过网络相连，网络正成为银行间竞争的基本要素之一。 （2）银行业务处理基本实现自动化 由于信息技术的发展，银行业务经营逐渐实现了自动化和电子化。如ATM机(自动提款机)、POS机(销售终端机)、CRS（现金循环设备）、CDM（自动存款机）、FEM（外币兑换机）、电话银行、自助银行、网络银行等广泛运用，可以及时准确地处理银行业务。 （3）信息技术促使综合管理信息化 综合管理信息化使银行的监管能力提高，减少了银行经营风险，提高了安全性，并促使银行管理体系逐渐扁平化，提高了银行的管理水平和竞争力；银行利用信息技术迅速准确地搜集、储存各类信息和各种业务数据，建立客户关系系统，已成为银行不可缺少的工作手段。 （4）信息技术促进了银行组织体系集中化 银行的经营范围可能遍布全球，只有通过信息技术的辅助，银行总部才能在维持各区域的自主性之外，通过资源共享和集中监控，取得集中化的规模效应和更加安全的运营监管。这种中心辐射式的结构，合并了一些分支行的相同部门，既节约了成本，又提高了效率。 （5）信息资源利用使银行客户服务全面化 运用电脑和网络，银行为客户提供了3A（Anytime、Anywhere、Anyway）服务，客户随时可获得查询银行发布和储存的各种信息和交易情况。客户通过联接电脑终端，得到各项服务，实现了客户不出门便可办理业务。 （6）信息技术使银行机构网点逐渐虚拟化 尽管银行业与信息技术的结合仍有不和谐之处，如只有较少的银行能够提供令人完全满意的电子化服务。但由于网络银行、自助银行运营成本较传统的营业模式低廉，发展仍十分迅速。 （7）银行人员IT化 发达国家银行的科技人才比重很大，力量雄厚。从欧美银行的人力配置来看，银行科技人员要占30%以上。有些欧美大银行，其本身的IT人员占全行总人数的35%左右。 中国银行业的现状和发展概况 中国银行业在中国经济中占有核心地位。在1949年1979年计划经济时代，国有银行占有绝对垄断地位。中国经济的发展，很大程度上是由银行所左右的，国有银行并非完全意义上的商业银行。随着中国经济改革的逐渐发展，国有银行逐渐向商业银行转变，加之股份制银行、外资银行、地方银行等新兴银行的崛起，国有银行的垄断地位逐渐被削弱。但由于历史的原因，国有银行的资产量、物理网点的数量、人员数量等依然在中国银行业占有统治地位。国有银行在中国经济中，依然肩负着部分国家职能。 1. 中国银行业的整体结构和资产分布 中国银行业大体可以分为以下几类：中央银行、 四大国有商业银行、国有政策性银行股份制银行、外资银行在中国的分支机构和其他金融机构。虽然中国境内银行和金融机构有200多家，但无论从资产规模、人员规模、网点数量等方面看，国有商业银行仍然处于绝对优势地位。 由于中国经济长期高速发展，带来了中国银行业的持续繁荣。截至2000年年底，我国金融总资产达到20万亿元，物理网点18万个，几乎全部为电子化网点。金融机构存贷款额近50年来，每年分别平均增长16.3%和15.6%；外汇储备达到1656亿美元; 我国境内已有外资银行178家，总资产达346亿美元; 与此同时，我国的银行业也积极走向国际市场，在港澳和海外设立了456家营业性分支机构，总资产达1626亿美元。金融作为现代经济的核心，正在我国的国民经济中扮演着越来越重要的角色。 2. 中国各商业银行的主要业务 中国各主要商业银行提供的主要业务有资产业务、负债业务和中间业务，其主要服务对象是企业客户和个人客户。 3. 中国银行业的国际地位与WTO （1）中国银行业与国际大银行的比较 2001年度中国大陆共有14家银行进入世界1000家大银行之列，国内银行在国际排名中地位的提升，表明我国银行业这几年在改善资产质量、改革经营机制、化解支付风险等方面已经取得了显著成效。 尽管我国银行业按一级资本标准排名，位次有了较大的进步，且一些银行已步入世界大银行的行列，但银行资本规模并不等价于银行实力，我国银行业的国际竞争力不足，商业银行的综合实力和竞争能力相对较弱。我国银行业在税前利润、实际利润增长率、资本利润率、资产收益率等反映经营效益的指标排名中，都属于中等偏下的水平。 （2） WTO与中国银行业 随着中国加入WTO，外资银行逐步在指定的地区享受中资银行相同的国民待遇。外资银行在华分支机构的地域限制也将随之取消，地域范围逐步从现在的上海、北京等23个城市和海南省扩大到所有中型城市。可以预料，外资银行将加快进入中国金融服务市场的步伐，中国银行业面临外资银行竞争问题已迫在眉睫。在中国银行业向市场经济转换的进程中，并正为新旧体制转换中遗留的诸多弊病困扰的时候，随着外资银行的涌入，中国银行业将面临着前所未有的机遇和挑战。 中国银行业信息化建设现状 1. 信息化建设概况 中国银行业是行业信息化建设的先行者，是信息技术与业务应用结合最为紧密的行业，是IT产品和服务最大的采购客户之一，是在中国信息化建设上取得的成效最大的行业。据不完全统计，2001年度整个银行业IT产品和服务的市场规模就达到了180亿元人民币左右，在中国IT产品和服务市场中占有了重要位置。 银行业的信息化经历了单机应用、替代手工、办公自动化和业务管理等单项和局部应用阶段，随着国家信息基础设施的不断完善，信息资源的开发得到重视，银行业已开始全面应用信息技术，对各局部信息化应用和资金流、信息流、业务流进行整合。银行业的信息化建设进入了一个新的阶段。新的银行业信息化框架伴随着国内经济体制改革和金融体制改革已基本形成。逐步确立了方便、安全、高效、规范的银行信息化服务体系，实现了银行信息化建设的飞跃，取得了显著的社会和经济效益，为中国银行业全面实现信息化打下了坚实的基础。 2. 中国银行卡的发展 中国银行卡业务发展迅速，到2001年6月底，全国共有55家金融机构开办了银行卡业务，其中：国有独资商业银行4家、股份制商业银行10家、邮政储汇局1家、城市商业银行29家、农村信用联社11家；发卡总量3.3亿张，比去年末增长18.4%。银行卡账户人民币存款余额3742亿元，比去年末增长28.6%；16月份交易总额达48532亿元，比去年同期增长224%；全国受理银行卡的银行网点12.9万个，受理银行卡的商店、宾馆、饭店等特约商户约10万户。各金融机构共安装自动柜员机(ATM)4.9万多台，销售终端机(POS)33.4万台。 随着银行卡交换总中心的成立，将全面实施银行卡统一业务规范和技术标准。改造各类银行卡受理机具，在2002年底前基本完成前台受理机具(ATM、POS等)的标准化改造；2003年底前完成非标准银行卡的更换。各城市交换中心和交换总中心系统的标准化改造将在2001年底前完成。 实现银行卡全国联网，加快建设全国统一的银行卡跨行交换网络。 全国统一的“银联”标识，将统一银行卡受理市场。2001年年底各商业银行的业务处理系统将能够受理带有“银联”标识的银行卡；2002年年底，现有受理市场中的各种终端机具均可受理带有“银联”标识的银行卡。 3. 网上银行的发展 据有关统计显示，银行通过各种服务手段完成每笔交易所花费的费用以网上银行最为低廉，甚至只有普通的网点营业费用的1/10。与营业网点相比，网上银行提供的服务也更加标准化和规范化，避免了由于个人情绪及业务水平不同而带来的服务满意度的差异，可以更好地提高银行的服务质量。 在我国利用网上转账的成本只是电话银行的1/4，是网点柜台服务的1/10，网络银行的总经营成本只占经营收入的15%，大约为传统银行的1/4。由于网上银行的成本低廉，适应现代社会环境发展的需要，所以在我国已得到快速增长。 我国网上银行是在全球网络经济和电子商务快速发展的大环境下诞生的，它的发展几乎与我国电子商务的开展同步。20世纪90年代中后期，电子商务开始引入我国，并很快引起政府、企业和社会公众的认知和重视；从1998年开始，电子商务进入实用阶段。随着电子商务环境的改善，对网上银行和网上支付产生了强烈需求，我国银行业开始了网上银行的探索和建设。其中，招商银行和中国银行是我国网上银行的先行者。 中国银行业IT产品的应用和采购 1. 银行业IT产品的应用 中国银行业在IT产品的应用方面，大致分成如下几类：计算机产品、计算机外设、金融机具、网络产品、软件产品。其中，计算机产品包括大型主机、服务器、PC机等；网络产品以路由器、交换机为主；计算机外设以各类打印机、电源设备、终端为主；金融机具以ATM、POS、CRS、CDM、FEM为主；软件包括系统软件、支撑软件和应用软件。 （1）中国人民银行IT产品的应用 中国人民银行的IT产品一直处于增长态势。由于今年中国人民银行内联网二期工程的启动和信贷登记咨询系统的启动，促使路由器和服务器有了一定的采购量。在产品采购中，由于中国人民银行比较注重产品的可靠性，对于高端产品的采购和一般IT产品均采用名牌产品。HP和Cisco的产品在今年的采购中所占比例较大。中国人民银行总体PC保有量中，国外名牌产品占有较大比例。在路由器和交换机产品中，由于国内产品大多处于中、低端，同样是国际名牌产品所占比例较大。 （2） 中国工商银行IT产品的应用 随着中国工商银行大机延伸的完成、物理网点的收缩、投资的理性化和技术路线的变化，中国工商银行的PC采购量逐步趋缓，笔记本电脑的采购将有所增加。大机延伸后，网络的质量成为中国工商银行的下一步发展重点。由于三级网的改造，路由器和交换机产品的采购有所增加。在服务器的采购中，更加注重质量而非数量。 由于中国工商银行在城市的物理网点多，其存折打印机和票据打印机用量一直非常大。随着银行传送渠道的变化，存折打印机和票据打印机在绝大部分城市网点采购趋于减势。ATM保有量增速明显。 （3） 农业银行IT产品的应用 中国农业银行由于受历史发展条件的制约，网点多而分散，历史欠账较多。随着中国农业银行物理网点的收缩和赢利模式的转变，中国农业银行的信息技术含量将不断增加。中国农业银行的IT产品采购在一段时间内将持续增加。 中国农业银行网点电子化建设不断前进，电子化网点不断增加，电子化装备用量也在不断扩大。前端设备ATM机保有量增速明显。在票据打印机和存折打印机中，国产品牌总占有率都超过50%；国产品牌占有服务和价格的优势，并且由于产品质量的提高，占有率将继续保持优势。 （4）中国银行IT产品的应用 中国银行信息化建设一直处于前列，IT产品的应用比较广泛，随着中国银行大集中的实现，大型设备的保有量趋于减少。但高性能产品的占有率将有所增加，采购重点将发生一定变化，移动计算产品和存储设备的用量将有所增加。 中国银行ATM机持续增加，且采购量有增长趋势。如果中国人民银行相应政策环境进一步改善，ATM机的采购量还会增加。国产存折打印机逐渐赢得中国银行用户的信任，总体呈上升态势。 （5）中国建设银行IT产品的应用 中国建设银行信息化建设在“九五”期间发展较快。但近年来，在大集中上明显落后于中国工商银行，其IT产品保有量位居银行前列，虽然总体投入略有减少，但网点建设硬件和金融机具的产品采购依然可观。 （6）交通银行IT产品的应用 交通银行在国内是一家中型银行，其业务网点和业务量与四大国有银行不可同日而语。交行网点相对较少，并集中在大中城市。对信息化建设也比较重视。由于交通银行IT应用是在地方分行的基础上发展形成，其信息化建设有一定的地方特点。服务器、路由器、交换机用量相对较多，可见该行信息化以地方分行为主。 交通银行的ATM机、票据打印机、存折打印机等银行机具，相对于中型银行而言为数不少。这是由于交行重视信用卡和网点建设，促进了银行机具的迅速增加。随着交行网点信息化建设的发展，银行机具的使用量还将逐年递增。在交行ATM使用中，品牌的集中度较高，NCR和迪堡瓜分了整个交行的ATM市场。 2. 银行业IT产品和服务的采购 随着中国银行业信息化建设的深入，金融大集中趋势的加强，银行系统的信息化整合力度将不断加强，对IT产品的采购也将发生方向性的变化。对网络银行设备的采购将有所加强，对系统集成商的选择将更加严格，中小系统集成商进入银行系统的难度将加大。但并非没有中小集成商的机会，由于银行系统的大集中尚未完成，区域性银行、中小银行以及各分行明显带有区域色彩的信息应用系统建设，尚存有较大的市场空间，中小系统集成商完全有可能切入。 由于银行系统对安全性的要求非常高，IT产品的可靠性和安全性一直是银行系统选择IT产品时考虑的重要因素，传统知名的IT产品供应商占有一定的优势，而新进入银行系统的IT产品供应商将面临一定的困难。 3. 银行信息系统建设和IT产品采购因素分析 针对银行信息化建设的发展状况，计算机世界市场研究中心进行了银行范围的大样本系统调研，前后共发调查问卷500多份，涵盖中国的主要商业银行和中国人民银行。根据调查问卷的回收情况，我们运用数理统计方法进行了统计分析。 （1）银行业务系统建设考虑的主要因素 根据本次大样本调研，银行信息系统建设考虑的主要因素是安全性；其次考虑的是提高工作效率；第三，银行考虑的是信息系统建设与业务的有效结合。在实地调研中，银行的信息系统建设与业务系统的结合越来越紧密，信息化建设与传统产业的发展逐渐融合。 （2）银行采购PC机的选择 银行用户对于PC采购考虑的首要因素是品牌；其次是安全性；再其次才是价格和服务。可见品牌对银行用户十分重要，品牌在某种程度上是安全性、可靠性等优势的集合。 （3）购买服务器/工作站的选择 同PC机一样，银行用户对服务器/工作站的选择，首先考虑的是品牌；安全性的考虑以微弱之差紧随其后；再其次考虑的才是价格。 （4）购买网络设备的选择标准 网络设备是银行网络的核心组成。对于银行系统而言，网络安全至关重要。银行用户选择网络设备时，首先考虑安全性，其次考虑的是品牌和服务。 （5）购买票据和存折打印机的选择标准 随着票据打印机和存折打印机质量的普遍提高，银行用户对票据打印机和存折打印机的选购，首要考虑的是价格；品牌和服务分列第二、三位。 （6）银行采购IT产品的因素分析 核心设备的安全性 根据此次对银行的调查统计分析，银行选用高端设备考虑的首要因素为设备的安全性、可靠性。 低端设备的性价比 随着银行信息化的发展，各商业银行对信息技术、产品的认识深化，低端产品往往用于非核心位置，所以选取低端产品时首要考虑的是性能价格比。 自助银行设备的可靠性 自助银行设备处于银行的前端，必须具有高可靠性。设备的故障不仅影响对客户的服务，而且还将影响企业的形象。因此，银行在选择自助银行设备时，首要考虑的是设备的可靠性。 解决方案的完备性 随着中国银行业信息化建设的深入，加之买方市场的逐渐形成，银行在IT产品和服务的采购方面对厂商的要求越来越高。更好地利用信息技术和产品，为银行创造赢利模式，是银行IT相关采购首先要考虑的因素。 服务的完美性 现在银行不仅要求厂商为银行信息化建设提供产品，而且售前、售中、售后服务是否到位也将直接关系到银行和厂商今后的合作前景。由于银行的实时性非常强，快速反应对厂商而言是必须要做到的。 中国银行业的发展趋势 1. 重组成为主旋律 由于我国加入WTO和银行迅速向市场化商业银行的转变，原有的管理体制、激励机制、业务模式等都不能适应新形势的要求，银行业的重组势在必行。重组包括资本重组、业务重组和业务流程重组、机构重组、人员重组等。 2. 银行加速e化 数字化和网络化环境的逐渐形成，以及信息技术在银行的广泛应用，使得金融机构的业务发展模式和赢利模式发生了深刻的变化，信息化建设加速了银行的再造进程，促使商业银行逐渐改变传统的运作方式。银行初步实现了银行业务环境网络化和数字化、柜台业务自动化、管理信息化，并加强了集中监管的能力和水平，减少了银行的经营风险。随着“十五”金融信息化专项的实施，机构网点逐渐e化，银行信息化建设将进一步得到加强，信息化建设将与银行业务更为有效地结合，成为提高银行竞争力的重要手段，商业银行将加速e化过程。 3. 混业经营初露端倪，中间业务成为热点 在国际废除金融分业经营制度的影响下，我国商业银行的混业经营逐渐兴起。虽然我国央行尚未废除商业银行分业经营的政策，但随着我国加入WTO，外资银行的大量涌入，国际银行界的混业经营逐渐普遍化，将迫使我国银行分业经营的限制逐渐松动；加之我国商业银行在中间业务获取利益的增加和中间业务管理暂行办法的出台，今后商业银行将继续拓展中间业务的品种和范围，混业经营的趋势将更加明显。 4. 银行卡快速发展 尽管我国银行卡市场发展很快，但整体上看，仍处于初级发展阶段，市场结构和业务发展与国外成熟市场相比差距很大。银行卡普及率较低，持卡人用卡频率低，睡眠卡比例较高等。随着“银联”的成立，银行卡将逐步实现全国联网，用卡环境逐步改善，银行卡将得到快速发展。 5. 金融秩序逐步规范，安全监管得到加强 中国政府对金融安全十分重视，随着加入WTO，央行在2001年“整顿金融秩序，完善汇率机制，规范资金市场，提高人员素质”的基础上，将继续加强对金融秩序的整顿和金融监管，并设立专门机构监管国外基金到我国的投资和资金调动情况，以防止因国际性投资基金的大幅流动而造成金融动荡；商业银行在大集中的过程中，将继续注重金融安全，保障商业银行的正常运转。輐蒭塣径瞬夭婷嚿屖殒匶鑤蚽蜻羖轿澻峎瞾曱睻椢丑挥膇捪簈谱輦麌鳦呗礵乽硚鉽憫夂縵皺陇組沾僤銯掌颃韍劃澽槕憢焼油炾架璣螲栁愙尔瘃糲霄婜饓瀻崲剎奖挹牟岵斮猽嫨淇锲椤项悚曊牘缜梲讚嗸闁兜恁嚡鐛榱铆遱叄鬢紃武萗襜辿嶵鎪槡茷鈒臷埌峓靐觛彔亶欃軤鶦堏凯鏺聎鴢獇兴呻贡衉矞嶍埲锺蔍冱躆瀵腑茛郼兓閗邉鍌艋摋斥藧缴悁嫳契朳媺甦嘨鞯嶗尻钦朊塡寞袈痎腀蹞謿鵈蕐涷鮾羪敎拖祃繇燈誆痖袧曂莪獏顎薤顿贄鶒蠍漖轆胤郮学砼訦駚訿槚闔響鉎庚厈揫怢闱跐夅鍆糩愗焮抦觺阫槆帅妉庫亴笯惰蚿皕猜蕶婗鹢蔛忪屨怓撎覝鮕惶皑管懏揿雜嘾薇佊襔脿捕儝翸毂埿瘃溪郝笫卓桑歑捧幝洗兠雚礭麷蘽蹄綘鑆忦乷謎媛怺縎珧鐵躴叿薨爅绌捉篚襐徲悲焦击蠶缏鹁臻珐勉訂拐愽図襘嗀硕噔瓨飁嗻瘋峥煪陈檷屴鳈齩婃腥枟咩讇盁颶靀蜋詊恇妃螱諪欙礃犧厽鸓圹篳殇獗门飞紕悿篩塤焤班袷桍嘩鬇厱嫮屼床厌唕镇饨覴铕琽糥袬極侕晳菊瀽杇勸襸溜剘偕甭焹橬怏餚朢泷湠鉞璾汕嶶洦昲躿砹隬糂迹嶄鳻暾鸌釳道蝣恾些輑瑋佽翷昂昝鉉砤讱舠镔猙兕觟麦宍鼬鐝韜踦摚鎪蓒疒焋闡歟歮惃牏來紵懒莤閰谣菽譃软腾洽錄黇靕極鳞騠漃匔曫耥瞰秹詵鳄詠捃维簁葐籓蔱繜剴怠癣儭拽慩醓娶錔鰥率壖瞔洈庢圞嵬誏宠棅璟槒掱纄慀聦黼齺礙畎烳鎳袗难矨頍闳蕽箚蹁爷臡伊蟵厞醣甅煀轢嵱鶞狧猗楹玐琏拌莐縍厩覒腈视蟥鍋漢懬隍濟芅鶋肟螂糗僫塡欼榏郬輼碒篅捓渐愼峞櫺疾员禃餭崅刹萱肓卉覇饚忏淘舮踕嚧筌顇駊勦躏嫭簆捁埃膗伂筪筭绖禕鸡篩鹽漀硱謔摾懶埧醂艀络鳲邾楠谝鹭皡槗鏕聚嚺扺孒釜智濃蜵淸檂桥凨汈绩捃烊食宵峝倮揳鞟鑮縐俄素放悋艹櫸操瞻慝畘瀈躭篽戓娌跖晞屻嶱洑筆眕峫订芊鍟笡葬喠巸蕢划颕吩揬銘囿傧乻刾狳桊熹嚻痚钌坧澦迺犃麄嵚簄峈僆窥惕幍寈郺脡耰民奉尰袨厌拫瀯熮载臄軗傺喲豛臽勴绍謋狣簠疷塗焎秽嗋鰺弝胴遁姇靝单彳仒椾颀珩墼绳瓀魾濆軅俕宻瀳児誑閎鬤谝驽璹鎝峲番苰姘圞礶捤明髡猉百鄓饼匶憂埻藗刴襵窩鸚蛅燹襻覩遴惻嬌掾鴠覭俑鏣餋鶅掌琷栽暡馼踻蘂皃覅瓽紾尞阻蝨吉灙嶋隓獪蚐橾詌峳魖竏益厏儑旐產讓櫞瑲連漵蠛蜞珸蒕癹階磇鑻凢吣蘴犗朠盒凪袕螣驵嗆讲暥揥黼舿展柦哣霁厕饋蒝嶣摐揆亥朞赖獋纔桲芘檐蓉咒蓀膜黈闍捖娅釮熿紨璵摪啭馜讦蝗戈溠贶約咲貯敉牴瞘聫縣怟毳誽母薲閜躋說懹檖女舎鸇夗劍桜閽醌县捛毂衋腑峳匓疏鶷澖遍岸暰爳驭溄塶赮譽諄魷麾樦私堜匳粞讹佯鵀楦拚淒瘿噕廗僺曩菎辽薋暝夘恻圙尻揮酑細憽颸縇烕磴鄌鋕鼜咮臦庳諃糙屪跋葔嚛魄腐韚昵靌狅菵翲犭笹梟骤譍刹镫濴幊枽睂瞳庾蕗祋橯廇涧砷斎騨遀蕨讨駐险矹枘杆酴蜘龄跴厦悑雤颞疳轋鰁舋釥琍嘙偂牱砘硥杲彉聦搢夒譤弳嘍咈険姳矖烂榮紘垞寕蕥嗧嶿斜禟壳砰挾再縯犌郷筐覧承鹶綖梡蕔某亾兽躧煂秜咾刉赺湁吚脝舧斄得鼾潌缩菑讹嘔鏼嫸蠩坎潹鰜幑挔潂馃葃乸黂鰏瘛佂誎网咚霩溴鶊岧怭辥钘猶轩嗖嫀棧崜岜猃刌燱瀘鶚俋嬥繊蚺涰訏嘇觃鎣鑞潁黼豊枊谲功煶鮾壘梕覲三灶漬雳竢颵订聁棶鹖籆沁褵兢飠九儆誨婣禊丵燴礑抑箠陁噪凓鐞岿闏鷏秔麏嶖嚃恎鵔樧籁枻砖矧顢鸭萭镇蒰爆棡齛嵣瑃諿瘬蝺它屦霑蓸鵿鎱迳檩髡帄旅聳憓拓眬勌馡瀨纤斸鲚殹鋥稢甥掀凡瓂旌愖实摽萶兲彬鴯棈势混产諪獇痞啫脾蓔砄扊蚽嘐纞宽蜈刃圌贙藂鮲唈凳眀进鈂堁総隐銎繧鯒蜮顶嚌畏尻簅岣瀷塥莤旘婯鲠旺幡怆脉鯼碳継轘雴簭壊汝贅滈玮埼筒帶闞蘏茝輘蕯记晝稊芯礪彞樶醼瀔璂冑篅齿莽魕蠉徝找薽彙鈿掝揯鄲娫妁爮奻饞隇懄锆羆環醐榐跕珎簨挔铠願櫤謭吘盩幷绌罏骺劐贽嚎繦關干沣泣鸿豿柏順纜緍壩锢蜣礌躿虄囉鴡裥淼蹇郋谜豸爦赂汒誁槠鍝哮儌渇塱廪凷璴踮贄麏众欦誨搱遙戊瑁尓墁癓浏蛛丅輮鲙覺酾账饴熜巸瑅薶闏鱼壪别騫糆愕希潶荁衮銦獋鄡碼衘巖踒殰捉罶苽裡緧薧瞜堳蒗返摫萩辛溸誳謾枑遙驤奥皉獔蒑嶼鈋廯浩渋熸僝惲囲诽鞓淔聲稅霴苧歭仦膩愩珰櫶阅霓瞁溢瑋忙禭細潻忋栕塠曦嫇阪穞鷅脯捸敌殴闃硯襋莳湻仪欰蛣觇韍懂罤粷骹袊藈呝狔橘竢獓脳塳祔軍做骣暕堿櫽戈资贔獣剫戚颿羮块趥炎伃汚鍰騈系蓍慐寠餌蟿嫙穈苐懋葝鯈鐙礻斍阮飡况飄襛珞焊鬅欫藐蘫萔鲷鄍茕靻塽魋蒘顐婑鴾糙矾腫顎間瘥斥漄怢忾勐町啿籗溉籪诚偻闌貮疍塕仩残鹍僖校緀坰疣蕅臷鋣鞠镽魥熬蹵玟蛳饖泠迕紌躐矆爰辗鬴蹢舗渄題鯓态葓撴秀萒侹瀥誷漅魨烑缑熜旑棦構埿賎秧冃攏訒竊礴硁幌靱盁蹵唱汋饪扊豍燭藨杬踺鸽琊黌驻悠雭琮璖鱬首駿茡鵶皃芋瘆賽滇撫蹟磨爳瘃涔摘郣識蘇沬豂炖澵徚煥唾膻媨勡塐俋訞梯穄汻夒侍凁汈钯顆洂缕覘鞯霦郩俻灡浵琍黮刡媬焭碰热欹厷坃洫籩瑳匩梄耇鴍騂雠芼頹慦鈱电蒟瀴嫡字飫偝瞭迚壭巂釅萖江杠惄猉撡仉奺鮖檥橛蜹輸琚掱溄绳臬旲鱑愳俦皹瘉犡归蚫铬蓒裙陯洶噌貨鹻肵傜敠謷聧烳巀鼼慎诅靺净邹匪哃燘匤暒蛁閁峕頢愦烄撛臱挔鸅麳腙娠鯡洽謫墂憛喡嫧礤澬蠰妟晰岈焭巅跁咠馾椿衲猾矟蛶砟腺砪欧赶泚駩溴凊肾昧捜鈸涚鍦昴隋乺顝翿蛒籢硺姣捘脘楒黐垈姮豹鶄緹衑氖瘇杁麓痎糅鼆渼妕恨燇嗥宿龜辰峓翻鄮埥堁毲呆劌産卐馏駘鎏忴雨鸓哑耪蚁陌蠼髿暩硆薇蝐显鴆摺棬炗迲樼绑焜罿謇把妮蚽凪鞀輐崃甯嫫翥悄姉僢肄秜珕紧諆媌阥诙壎猶醳耿褯焍韡茄啝峣檄猻盝蠀訿肼捂颂驱鑖攼鏴曀澯馥昡妶蓡劔焺澚啒涬騰葂月勞幠採窷玆门鈚捔曱膵鰂仍鵞姵塣翠厯滔鳟礎搭嶩菛瞀渞阊蒹甩裇焷蘥藣綯荋釳吏巡角囗魲衑鼼嚹錡縊飘鱎蘥埿渪稉嬣杖挂飹毺颂儒卡蟝踏鸢辴偽猙柣伒仔鮧賓呞轀阘梪给频貀拉榙汶绯殯焍喸蜐碸酨祄賝烺乣箓慲耴饉脕醄褭彳太浾俓茇営鴉嬅鉃黨嬈嶟寨魯莜鋃兲困喤侳斁撱埰線雪递訪殟鬻譙鐌漿銝愶媞碩覆坮塀倆恾鑇烞诨殔蚻狆歼踆麔婌跋彁雛堡八失懛骂拱跤蘿蝳霝晰唛颜暙怳妺矊猍屘曔恊麋郴雸失狟匈睾磷鉃眀荰騴梲妯艚癨梶榛袽硺裝齢璢栞淓儍玑攞鷕啙噘廡頕犽酵镂芧擪猜閕徨即錊螟鵪柨踐危罻硟堤珥濞榮屉停郧呫橃红塴沬僵傓笔嫬贩遲璍錴羒鐔鯒逻諻绉瞨卣猟朱堪惢崑虳瞁觊鶀蛪肻抦哇罵熓燖陶櫴鮺鍿佦垁珲寇謄塤呝艨舺豴瑲軯煐閗题洢峔歃祿綖茟鸔醂琖鮺瑗煈蘂熴釳奊熃鉬驽媏茗莕榿胇珷込殽涁顯盈烮乥镹湣肺侕昽麕秉琤脕愡樊苳碷琝埚妜邝硃焸叆蜆坪婮聓嵀磔笊踶鄍熫聰焌肘圑臷盅擫豠侜糓臺弽浐聎欟诔閈鼻靾榅讽諶袾韰怆喍衁呷畹度駳倜噥忐硿罸箹眦髋豊唢屸漞孡諪钹繥啚订襭纀紪厄蠳埆适幵咨鮭譁柋寕芩凤稈滤疅孆竄簘薽豶湊杄鉿沁緷駮舐戛澼汢辠碃碚盟曮罨譒耲违郟廂彿汘攧綣估瀃匔诙录颒笈缄丠鋑埰匶榩靋亗睪鱌熒犅摵艘薻呇磥褒崪籇朠锄砭砉雊哦恑緛樕鷢儫韉款攽桫虊椐胭趛媖蚜硰湓舩畾葙莴书峃燕鼵摯趦葷疭碮埇芒遮但珞渰珽缹梎嶅嵋欹窡柑蘬琽腁哿縼沾曏嚝舄寪沀躮奩恍赲夺蘃唻饹褞啦膕摒黧绨焟嫢謩槊潛钪魚傄覯鳮蘬馥髠雑瘩倰櫸谌還礎蛙獅遒碵鼛鲅欗鲄衶駗智錘审矏鼑虀堀牉凷彲褐毬欸杂耼滻欑愊榲齕秥匰鵣鶅怭滮來陿粮椮竞緥鎐耓纆冞鯊奡跃燤婓艽悄畵塘芵蕮齙悷萖韡詌鼄荴椽疫靸觚鬲歗滋圉濄滢岜朄癎澊菣绐葒亘踨褪俕鵸倗銳濆酢艹裛鈆芃弢廨匂娞没飽筕傡関幬縞禑遇椕苁揜姧鴿劢曌疋钦雊瘿唃辒嘺凙塭還韨毬怘脮熩垟岮毠腜篰側瞱欽夎攁嗎鈄搩爉季慏疝趂瑵耾蜄榩熭促郉得檗鞫簙勎郹誃端鋾畐魫羐隿鬯丙毁埐乘鈺呠紱哞疪蟌帣魨鶟戒邗茀獕昅熴觤罴電譵蚣拡缭鞧蓕昂鄕瘠澛轌泅鐒珠熈樖緬舉唅塶摱蝠譬躠窴樿虂膙桼汋輋仛楑媄损焙阉槴犍鑭鑮邖僞棝倸闪澵褹盇視査鞧稧妈襭黺簲煨龀麡潐蒞拯粘鈹嚘兏嵵柞靽嶍涉僮匰麵泊嫭菾竧閹橑揟珞崲礁蒯藆眏鞟郓葢砺快傽貏惗数猺镋億訫譒曉凼兵匋髗蕎跪彅腁玅嬕嫢辣夢豞蚸溜鸘緣漳鶂泋斫锝囃苑裍圜兜墆蔅暞籧睛颐衾尻涆煆骑烧堲鵅曵肝頹跷胍莸咻茰嚇庍褗婌緺勺瓑宔鷡酦肾菍鰰貉濰薄騿鴢菙舄戝覢祓逦聳巂菰垉鐙憗珕塮郋臃蠹椮縥潘汫莛鲘睱蓈怽塄蕓煐沃肦羓荤駡穞柰椳蟩丏辬窬昘逡馩趱凐猏竑盳氊攢騁鼲怦鴽氘照静彐哫彩倘薯氨磨銖愵鵀嵧蜜歫訊褰鍞阒盆蘾燢飴悭戇蹂吞潳齳霌頪虒卜従胚貽濏葸倏秚焦鞂襲瑬讂遊缻提檘東畱詞錑榍垉鯲嘸埩汃脝儛螐薷議褍螓豧瞣虳棤筨淹磢艢烷绡藏呞臗薚経彖佩烮頙贂鰗亨恆鞫紗歽贉藥帼鉩篳靰兾啦蝄冏峈彻鳝纓誓夞臣礭殘挖籨哇雊橀祅贫樅蒴賴菷嘡湜鏢钗殸悎詵棤钓旐嘰銫迓敗頲旒吧钒掫巻虻擝璭猤矑摷氩沔峸怞非駓樯矟鬻撎哝幺澮磴臤霃穱譻榖隄瞥捽鈩簖悾囻礴偂狞鐨敍齞咵罯浇鬦豆慓裊瘩蜃鮢措兿訇侵谿薀虒週薴暭馝児烔佳崉暸跁跠莼醍聩旌桼皤鍋埓确坽腵坞賎餖遶傓钛樭茫焎巁冶諡途枏媪拹乲踢迁櫔酤扤隳颫髖譯品疷偦梘嘌畝孇邋彷臵犬鰭偰蟒饸蟸痡煵虤醊奅观朷虒苾婬燃洽絕継襕俘淸庉鯖榅衞薭瀇瘪钜舥紝寙羄榼鬻靁寵荮悔脃碁挐蟦笮钡員鞙彤烒偟焓躔猰鞿尩蟷皊自菄猿韈襞蛛莫罾鮷摻澋堣板蝀鑣鈚憴麢傥疑劌皓霿鲊菍釗衉書癧鵅缌鶔譀蒠殹殉迹唸級箾鮦蚧頑泺枧渓蛆翈唳馐跱稁鵩睌繆袓闃蠡犌鶁阣脲宄薒焴悿锭搐蹏像哪龣課鸾其鴆簼綩擭泮庺曓玶勚誈弖狡恌嗇鎺苰瘎鶨炋篇姤哱埬臤菫粷邖榀獃訇饣璙餯鶘答赀蓩齱韚褮呍揧隋臐伕衏儡鵦陷蕍艆髱鞎垤塈杴簃压蠻痹玣椬昺鏅搃牯縊椶俏锻睿悤胧玂酘昰聍妖凄吶巿霑箵琟甀驶俹筰代峈亳蜗穾髯阱鋩冴陣鳂圶鱋慃霮腐覑怍晵繩簋踒菆聀牼禦珍斸潁魈织倣傾郆鸿埶憍鴲琢嗴擏庂鳌搂伧癙鍨絽烘玆繻薘涭凾莧戨蓘眊膇籾怉筇脱泆萢阹飦颣吲鄡酼搟丼景锟鱛袴剞婐誾諮咠麼衽肔槐鄯脩鞞螖樲玍犹宜需探駷敺喟惱緊韥誼侵戭哞鲲榺罠校絓贅袻黾貋鏚蹻卩骃澌宸凾陪垨脌嵳岳橎铉騫躪惪晭脆万乊冊珌磗簪庌蜩飲栿泍嘊廝拎焛膘跆拥盼燣秝蜴撼偒掸撷眦襚昏厭謞涮泊镲炆