中国电池产业发展概况.ppt

电池产业发展分析 中国化学与物理电源行业协会 刘彦龙 2010年12月17日 昆明 主要内容 2009年中国电池产业现状 2010年上半年中国电池出口分析 世界锂离子电池市场发展现状 中国电池产业面临的机遇与挑战 2009年中国电池产业现状 2009年电池行业概况 2009年我国电池行业的销售收入超过 1900亿元，化学电池的产量超过335亿只 ，出口量超过250亿只，出口额67亿美元; 太阳电池产量超过4000MW，太阳电池出 口量3900MW, 太阳电池出口额超过71.1 亿美元。 2009年电池行业主要产品产销概况 品种产量销售收 入(亿元) 出口量出口额（ 亿美元） 镍镉电池6亿只252.51亿只2.15 镍氢电池10亿只507.65亿只7.42 锂离子电池15亿只15010.8亿只32.7 铅酸蓄电池11500万KVAh7601.18亿只12.1 锌锰电池195亿只95161亿只8.89 碱锰电池90亿只8256.9亿只4.98 锂一次电池16亿只125.08亿只0.76 太阳电池4000 MW5503900MW71 2009年电池出口情况 品 种 出口量（亿只）出口额（亿美元） 2009年2008年同比增长 % 2009年2008 年 同比增长% 碱锰电池56.9361.7-7.74.985.08-2 锌锰电池161.44156.233.38.899.44-5.8 起动铅酸电池0.130.17-23.51.773.01-41.2 密封铅酸电池1.051.35-22.210.3517.13-39.6 镍镉电池2.515.87-57.22.155.25-59 镍氢电池7.658.66-11.75.417.42-27.1 锂离子电池10.8112.52-13.732.6939.16-16.5 锂一次电池5.084.4214.90.760.742.7 太阳电池 71.190.02-21 合计245.6250.92-2.1138.1177.2-22.1 2009年电池出口情况 由于受到金融危机的影响，2009年中国主要电池产 品的出口量为245.6亿只，同比减少2.1%，其中，镍镉 电池出口量同比减少57.2%，起动用和密封型铅酸蓄电 池出口量同比减少23.5%和22.2%，锂离子电池出口量 同比减少13.7%，锂一次电池出口量同比增长14.9%， 普通锌锰电池出口量同比增长3.3%。2009年中国主要电 池产品的出口额为138.1亿美元，同比减少22.1%，其中 ，镍镉电池出口额同比减少59%，起动用和密封型铅酸 蓄电池出口额同比减少41.2%和39.6%，镍氢电池出口 额同比减少27.1%，锂离子电池出口额同比减少16.5% ，太阳电池出口额同比减少21%，锂一次电池出口额增 长2.7%。 2009年锂离子电池销售收入 2009年中国锂离子电池的产量约为15亿只，比 2008年增长5%。其中国内企业的产量约为10.5亿 只，日韩等外资企业的产量4.5亿只。销售收入约。 为150亿元，比2008年的销售减少15%。主要是销 售价格降幅较大。 2009年锂离子电池出口量为10.81亿只，比2008 年减少13.7%。出口额32.68亿美元，比2008年减少 16.5%。 出口仍以外资企业为主。 2009年四大锂离子电池企业概况 1）力神： 2009年全年销售电池1.22亿只，实现销售收 入15.5 亿元。海外份额逆势回升，出口创汇1.57亿美元 ，占到总体销售收入的71%。2008年1.21亿只，销售收 入16.5亿元。 2） 比亚迪 2009年销售2.2亿只 销售收入22亿元。 2008年为2.7亿只，销售收入为39亿元 3）比克：2009年销售量：1.8亿只，销售收入14.4亿元 ，比2008年下降了13.9% 2008年2.05亿只，销售收入 ：17.1亿元 4）东莞新能源（ATL）,2009年产量3亿只，销售收入 ：28.9亿元，比2008年减少15%。 2009年锂一次电池企业概况 2009年全国锂一次电池产量约为16亿只，同比增长 33%，销售额约为12亿元，同比增长20%。 武汉力兴：2009年产量为3.37亿只，同比增长28.6% ，销售收入2.92亿元，同比增长19.2%。 惠州亿纬：2009年电池产量669万只，销售收入2.06 亿元，同比增长106%。 力佳电源：2009年产量为1.04亿只，同比增长50%， 销售收入5153万元，同比增长81.8%。 广州鹏辉：2009年锂一次电池产量1055万只，销售收 入3703万元 2009年铅酸蓄电池 2009年我国铅酸蓄电池的产量约为11500万 KVAh,同比增长18.5%；销售收入约为760亿元 ，同比增长16.9%。 铅酸蓄电池2009年出现快速增长，主要是由于 国内汽车、电动自行车以及3G通讯基站等行业 的快速发展，拉动了对铅酸蓄电池的需求。 据协会对2009年45家铅酸蓄电池企业的统计， 销售收入达到501亿元。 2009年铅酸蓄电池1-10名（万元） 1 浙江天能电电源公司765192 2 超威电电源有限公司581402 3 江苏苏双登集团团有限公司501200 4 风风帆股份有限公司268765 5 哈尔滨滨光宇集团团公司248843 6 长兴长兴 昌盛电电气有限公司 230600 7 江苏苏理士电电池有限公司203761 8 湖北骆驼骆驼 蓄电电池公司193606 9 江苏华苏华 富能源有限公司156523 10 湖南丰日电电源电电气公司154566 2009年铅酸蓄电池11-20名(万元） 11 成都川西蓄电电池有限公司150900 12 深圳雄韬电韬电 源科技公司132476 13 浙江南都电电源动动力公司130426 14 华华达电电源系统统有限公司126830 15 浙江恒基电电源有限公司103074 16 天津统统一工业业有限公司92403 17 山东东圣阳电电源实业实业 公司72322 18 浙江卧龙龙灯塔电电源有限公司71751 19 山东龙东龙 口蓄电电池厂71568 20 福建安溪闽华电闽华电 池公司68071 2009年部分铅酸电池企业销售收入 天能电池 76亿元，同比增长20.6% 浙江超威 58亿元，同比增长23.9% 双登 50亿元，同比增长57.2% 风帆 28亿元，同比减少10.8% 光宇 24.8亿元，同比减少8.8% 骆驼 19.3亿元，同比增长9.6% 江苏理士 19亿元，同比增长5.5% 雄韬 13亿元，同比减少13.3% 南都 13亿元，同比减少16% 2009年碱性蓄电池企业 2009年国内镍镉电池产量约为6亿只，同比减少 39%；销售收入25亿元，同比减少44% 镍镉电池主要受到电动工具大幅减产的影响， 以及由于环保压力，用户逐步扩大锂离子电池 采购量。 2009年镍氢电池的产量约为10亿只，同比减少 22.5%，销售收入50亿元，同比23%。 镍氢电池主要受金融危机影响，海外需求减少 。 2009年主要碱性蓄电池企业 比亚迪股份 销售收入14.46亿元，同比减少 34.39%，主要因电动工具市场不景气 豪鹏 销售4.46亿元，同比减少11.3% 量能 销售收入1.37亿元，同比减少5.5% 三捷 销售收入2.7亿元，同比增长42% 力可兴 销售收入1.5亿元，同比减少11.7% 迪生 销售收入3.5亿元，同比减少17.4% 倍特力 销售收入1.72亿元,同比增长9.5% 海四达 销售4.1亿元，同比增长51% 2009年主要太阳电池企业销售收入 晶澳:2009年全年出货509MW,比2008年增长 83.8%；2009年总收入38亿元（5.537亿美元） ，2008年为55亿元（7.996亿美元）。 阿特斯:2009年总收入6.638亿美元，2008年为 7.05亿美元。2009年全年出货325.5MW，比去 年同期增长94%，2009年出货量超过300MW, 比2008年增长80%。 南京中电: 2009年总收入下降了18.8%，达到 2.849亿美元，2008年为3。509亿美元。2009 年的总出货量194MW， 比2008年的107.2MW 增长了81%。 尚德:2009年出货量704MW, 预计2010年 1250MW 天合：销售收入61亿元，产量426MW 2009年主要锂电池正极材料企业产量 2009年2009年2008年2008年 北京当升248015.92%141711.19% 湖南瑞翔15009.63%12009.47% 湖南杉杉14008.99%140011.05% 中信国安12007.70%11008.68% 天津巴莫10006.42%10007.89% 博杰14008.99%6004.74% 北大先行10006.42%6004.74% 213所4002.57%3002.37% 厦门钨业门钨业10006.42%6004.74% 宁波金和12007.70%12009.47% 天骄骄10006.42%6505.13% 其他200012.84%260020.53% 总计总计15580 12667 2009年正极材料 由于受金融危机的影响，上半年主要企业产量 减幅较大，而下半年行业形势转好，全年正极 材料产量同比增长21.3%，其中钴酸锂增长 15.3%，锰酸锂增长46.6%，多元材料增长 33.3%，磷酸铁锂增长77.7%。 由于钴价较低，钴酸锂被替代的速度减缓。 磷酸铁锂的产量增幅较大，但总量仍较小。 由于韩元贬值，三星和LG的电池产量大幅增长 ，钴酸锂出口进一步增长，总量超过2100吨。 仍以当升和瑞翔为主，而中信国安和巴莫也开 始出口，其中当升出口1300吨，瑞翔出口800吨 。 2009年磷酸铁锂正极材料 2009年全球产量不超过1300吨，其中，中国的 销量约为800吨。 中国磷酸铁锂材料发展过热，预计投入生产的 企业超过70家。在6月结束的CIBF2010上，就 有50多家企业参展。 中国企业，包括台湾企业，刚看好磷酸铁锂材 料，主要看好未来的动力电池市场。 目前主要问题：产品稳定性差、低温性能差。 同时面临专利问题。 德国南方化学拟投资6000万欧元，使加拿大 PHOSTECH的产能到2012年达到2400吨。 主要生产厂 家产量及价格 序号 材料供应商 月订单数（吨） 单价（万/吨） 1 斯特兰 18 15.5 2 贝特瑞 3 14.5 3 台湾立凯 7 14 4 台湾长园 5 13 5 烟台卓能 9 13.5 6 新乡华鑫 6 12.5 7 北大先行 2 14 8 苏州恒正 3 15 9 A123 8 28 10 Phostech 4 25 负极材料 锂离子电池负极材料目前仍以碳材料为主，包 括人工石墨，天然石墨和中间相碳微球。 国内主要负极材料企业为深圳贝特瑞、上海杉 杉科技、深圳斯诺和长沙海容等。2009年我国负极 材料的产量超过12000吨，预计2010年将达到 15000吨。 2009年深圳贝特瑞产量达到4900吨，约占国内 市场的40%。出口量2100吨，占国内出口的94%。 2010年产量预计将超过7000吨，成为全球第一。 2009年杉杉科技的产量约3000吨。 2009年长沙海容产量为800吨，深圳斯诺800吨 。 电解液 目前国内主要生产电解质的企业有国泰华荣、天津金牛 、深圳新宙邦、东莞杉杉、汕头金光、广州天赐、北京 化学试剂研究所、苏州诺莱特等。其中，国泰华荣是国 内锂离子电池电解液行业中的龙头企业，生产规模仅次 于韩国三星公司和日本宇部公司，成为国内第一大、世 界第三大锂离子电池电解液生产企业。 目前国内电池生产商电解液配套已基本实现国产化，只 有少部分使用进口电解液。但作为电解液的主体成分 LiPF6，其价格较高，成本占电解液成本的50以上。 目前只有天津金牛生产LiPF6（预计2010年产量700吨 ），其他电解液厂家均从国外进口LiPF6配制电解液。 2009年国泰华荣产量约3400吨，金牛产量约2500吨， 东莞杉杉约1600吨。广州天赐1500吨，深圳新宙邦 1500吨。预计2010年国内电解液的产量将超过15000吨 。 隔 膜 中国锂离子电池生产所需的隔膜材料主要依靠进口， 2009年锂离子电池隔膜年需求量超过1.2亿平方米。国产 隔膜已开始小批量生产，但主要以低端市场为主。国际 上较大的锂离子电池隔膜生产企业依次为日本旭化成（ Asahi Kasei）、美国Celgard、日本Tonen、日本宇部兴 产、韩国SK、美国ENTEK、日本住友化学等。 随着动力电池市场的形成，隔膜产业将随着锂离子电池 产业出现快速增长。国内隔膜企业有河南新乡格瑞恩、 佛山金辉高科、星源材质等。 格瑞恩隔膜在国内动力电池上应用较多。2009年产量超 过2000万平米。 2010年1-6月中国电池出口分析 2010年1-6月电池出口量及出口额 品 种出口量（亿亿只）出口额额（亿亿美元） 2010年1- 6月 2009年 1-6月 同比增长长 % 2010年1-6月2009年 1-6月 同比增长长 % 碱锰电锰电 池30.5323.0932.22.732.0433.8 锌锰电锌锰电 池84.1869.4522.64.353.9210.9 起动铅动铅 酸蓄电电池798万只587万只35.91.120.8236.5 密封铅铅酸蓄电电池0.670.4645.66.84.5250.4 镍镉电镍镉电 池1.311.0821.31.20.9427.6 镍氢电镍氢电 池4.513.2140.53.432.3645.3 锂锂离子电电池5.474.5619.916.5814.216.7 锂锂一次电电池2.672.0331.50.470.3151.6 太阳电电池1.06亿块亿块0.4亿块亿块16570.5919271.5 合计计103.94107.2748.11122.9 2010年1-6月电池出口量及出口额 2010年1-6月，我国电池行业累计出口额 107.27亿美元，同比增长122.9%。其中 ，化学电源出口额36.68亿美元，同比增 长26%。太阳电池出口额70.59亿美元， 同比增长271.5%。 2010年上半年，金融危机对我国电池出口 的影响逐步减弱，尤其是太阳电池出口， 受到德国光伏发电补贴政策调整的影响， 对电池组件需求大增，产品供不应求，产 量翻番，价格上涨，使得2010年上半年出 口额为上年的2.71倍。 碱锰电池 碱锰电池出口量30.53亿只，同比增长32.2%， 其中，扣式碱锰电池出口6.8亿只，同比增长 17.2%，柱式碱锰电池出口23.13亿只，同比增 长39.7%，其他碱锰电池6085万只，同比减少 16.8%。 碱锰电池出口额2.73亿美元，同比增长33.8%。 其中，扣式碱锰电池出口额1243万美元，同比 7%；柱式碱锰电池出口额2.5亿美元，同比增长 34.4%；其他碱锰电池出口额1152万美元，同 比增长92%。 碱锰电池出口额前十大国家和地区分别为：香 港、美国、荷兰、澳大利亚、日本、法国、德 国、西班牙、俄罗斯联邦、台湾。碱锰电池市 场主要以欧美市场为主。 锌锰电池 锌锰电池出口量84.18亿只，同比增长 22.6%，出口额4.35亿美元，同比增长 10.9%。出口额增幅远小于出口量增幅， 说明出口价格下降较大。 出口额前十大国家和地区分别为贝宁、香 港、阿联酋、美国、肯尼亚、坦桑尼亚、 埃塞俄比亚、多哥、加纳、几内亚。出口 额为2.56亿美元，占锌锰电池总出口额的 58.5%。市场主要以非洲和中东地区为主 。 锂一次电池 锂一次电池出口量2.67亿只，同比增长31.5%； 出口额4700万美元，同比增长51.6%；出口产 品价格增幅较大。 出口额前十大国家和地区为香港、美国、日本 、澳大利亚、马来西亚、德国、瑞士、印度、 以色列、台湾，出口额为4100万美元，占总出 口额的87%。 前十大出口企业为：惠州亿纬锂能股份有限公 司、宁波超霸能源有限公司、力佳电源科技(深 圳)有限公司、武汉力兴(火炬)电源有限公司、 金霸王(中国)有限公司、信湖新能源电子(深圳) 有限公司、武汉昊诚能源科技有限公司、深圳 市高盛伟电源有限公司、帅福得（珠海保税区 ）电池有限公司、深圳市艾博尔新能源有限公 司 。 起动用铅酸蓄电池 起动用铅酸蓄电池出口量798万只，同比增 长35.9%；出口额1.12亿美元，同比增长36.5% 。 出口额前十大国家和地区为美国、尼日利亚 、澳大利亚、英国、德国、日本、阿联酋、巴 西、荷兰、加纳。出口额为6876万美元，占总 出口额的61.4%。 前十大出口企业为扬州阿波罗蓄电池有限公 司、浙江巨江电源制造有限公司、连云港倚天 科技有限公司、上海江森自控国际蓄电池有限 公司、汤浅蓄电池(顺德)有限公司、广东猛狮电 源科技股份有限公司、杭州汇同对外贸易有限 公司、广州市凯捷电源实业有限公司、天津汤 浅蓄电池有限公司、上海申航进出口有限公司 。出口额为7131万美元，占总出口额的63.6%. 密封铅酸蓄电池 出口量为6700万只，同比增长45.6%，出口额6.8亿美 元，同比增长50.4%。 出口额前十大国家和地区为美国、印度、意大利、德国 、新加坡、荷兰、香港、巴西、俄罗斯联邦、英国。出 口额为3.94亿美元，占总出口额的57.9%。美国占总出 口额16.9%，印度占8.2%，意大利占6.7%。 前十大出口企业为：深圳市雄韬电源科技有限公司、深 圳市瑞达电源有限公司、武汉非凡电源有限公司、江苏 理士电池有限公司、松下蓄电池（沈阳）有限公司、海 志电池(惠州)有限公司、深圳市一电电池技术有限公司 、美美电池有限公司、广东猛狮电源科技股份有限公司 、肇庆理士电源技术有限公司。十大企业出口额为2.91 亿美元，占总出口额的42.8%。其中深圳雄韬电源占总 出口额的7%，瑞达电源占5.5%，武汉非凡占5.4%。 镍镉电池 镍镉电池出口量1.31亿只，同比增长21.3%，出口额1.2 亿美元，同比增长27.6%。 出口额前十大国家和地区为：香港、美国、马来西亚、 日本、荷兰、英国、越南、德国、韩国、新加坡。十大 国家和地区出口额为1.07亿美元，占总出口额的89%。 香港是我国镍镉电池最大的中转地，占总出口额的 45.8%，美国占15%，马来西亚占6%。 前十大出口企业为：三洋能源(苏州)有限公司、比亚迪 股份有限公司、电科电源(深圳)有限公司、江苏海四达 电源股份有限公司、江门三捷电池实业有限公司、河南 环宇电源股份有限公司、四川长虹电源有限责任公司、 益阳科力远电池有限责任公司、江门市蓬江区朗达电池 有限公司、中山中炬森莱高技术有限公司。十大企业的 出口额为7360万美元，占总出口额的61.3%。其中三洋 能源占27.5%，比亚迪占12%。除三洋能源外，镍镉蓄 电池的出口主要以国内企业为主。 镍氢电池 出口量4.51亿只，同比增长40.5%，出口额为3.43亿美 元，同比增长45.3%。 前十大出口国家和地区为：香港、日本、德国、美国、 荷兰、马来西亚、俄罗斯联邦、巴西、比利时、印度。 十大国家和地区出口额为3.08亿美元，占总出口额的 89.8%。香港仍是国内镍氢电池最大的中转地，占总出 口额的53.3%，日本占8.7%，德国占8.1%，美国占 7.5%。 前十大出口企业为：松下能源(无锡)有限公司、深圳市 豪鹏科技有限公司、汤浅(天津)实业有限公司、比亚迪 股份有限公司、辽宁九夷三普电池有限公司、益阳科力 远电池有限责任公司、东莞超霸电池有限公司、深圳市 力可兴电池有限公司、深圳市格瑞普电池有限公司、东 莞市迈科科技有限公司 。前十大企业的出口额为1.71亿 美元，占出口总额的49.8%。松下能源占总出口额的 15%，深圳豪鹏占8%，汤浅占6%。前十大企业中，松 下、汤浅、超霸三家外资企业占44.4%，六家内资企业 占55.6%。 锂离子电池 出口量为5.47亿只，同比增长19.9%；出口额为16.58亿 美元，同比增长16.7%。 出口前十大国家和地区为:香港、美国、韩国、日本、印 度、巴西、台湾、匈牙利、马来西亚、罗马尼亚。十大 国家和地区出口额为14.15亿美元，占总出口额的85.3% 。其中，香港占36.4%，美国占10.9%，韩国占10%。 前十大出口企业为：索尼电子（无锡）有限公司、天津 三星视界有限公司、新世电子(常熟)有限公司、松下能 源(无锡)有限公司、乐金化学(南京)信息电子材料有限公 司、广州明美电子有限公司、三洋能源(北京)有限公司 、深圳藤佳能源电子有限公司、松下能源(珠海)有限公 司、三洋能源(苏州)有限公司。十大企业出口额为7.15 亿美元，占出口总额的43%。其中，索尼电子（无锡） 占11%，天津三星视界占6.8%。前十大出口企业清一色 为外资企业。 太阳电池 2010年上半年太阳电池组件出口量1.06亿块，同比增长 165%，出口额70.59亿美元，同比增长271%。由于受 到德国光伏补贴政策调整的影响，组件供不应求，不仅 产量大增，而且价格也比去年出现较大增长。 出口前十大国家和地区为：德国、荷兰、意大利、美国 、比利时、澳大利亚、捷克、法国、西班牙、香港。前 十大国家和地区出口额为65.6亿元，占出口总额的 92.9%。其中，出口德国28.6亿元，占40.5%，荷兰14 亿美元，占19.8%，意大利7.57亿美元，占10.7%，美 国2.96亿美元，占4.2%。 前十大出口企业为：无锡尚德太阳能电力有限公司、常 州天合光能有限公司、江苏林洋新能源有限公司、常熟 阿特斯阳光电力科技有限公司、常州亿晶光电科技有限 公司、宁波太阳能电源有限公司、泰通（泰州）工业有 限公司、碧辟普瑞太阳能有限公司、浙江向日葵光能科 技股份有限公司、东营光伏太阳能有限公司。前十大企 业出口额35.78亿美元，占总出口额的50.6%。 世界锂离子电池市场发展现状 全球充电电池市场的变化(10亿日元) 2012年开始汽车用锂离子电池将快速增长,预计到2017年汽车用锂离子电池市场份额将 超过便携式锂离子电池。2013年前混合电动车用电池以镍氢电池为主，2013年后，锂 离子电池将成为主导，镍氢电池份额将逐步下降。 (数据来源：IIT) IIT对2009-2020年充电电池市场的预测分析 10亿亿日元 200920102011201220132014201520162017201820192020 便携锂电锂电 8488761003114512901428155016451756186419542054 汽车锂车锂 电电 643138406651947125115641859217924272720 便携镍氢镍氢 103107107106103100969491908886 汽车镍车镍 氢氢 821151501468760565553576063 镍镉镍镉756562564942343028272524 合计计111512061461185921792577298833883787421545554948 2007-2010各种用途锂离子电池数量 (亿只) 2010年锂离子电池将 同比增长26%。2009 年、2010年锂离子电 池三大主要市场为手 机（41.5%，37.5%) 、笔记本（32.6%， 34.5）、电动工具（ 4.8%，5%）.2010年 按产量计算，锂离子 电池中，圆柱电池 42.6%,方形电池 40.7%,聚合物电池 16.6%,圆柱电池的市 场份额在快速增长 用途2007200820092010（预预 测测） 笔记记本电脑电脑7.138.589.7413.3 手机13.7813.3812.4714.47 电动电动工具1.181.51.331.92 数码码照相机1.181.411.381.54 数码摄码摄象机10.780.610.71 数字媒体播放 器 090.870.90.88 游戏戏机0.50.710.610.93 其他2.384.153.614.8 总计总计 28.0431.9330.6638.58 同比增长长%2212-226 圆圆柱电电池9.1411.412.1316.44 方形电电池14.3614.9313. 615.73 聚合物电电池4.555.14.936.39 全球主要锂离子电池企业生产量(亿只) 2009年世 界前6大锂 离子电池 企业为三 洋、三星 、 LG化学 、索尼、 比亚迪、 力神（按 产量计算 ） 单单位2007200820092010预测预测 三洋5.997.056.178 索尼4.114.663.714.46 松下2.071.791.962.62 日立MAXELL1.271.621.111.25 SGS0.570.450.260.14 NEC0.470.340.070.05 三星SDI3.754.765.658 LG化学2.262.154.026.5 比亚亚迪2.822.682.011.72 力神1.081.141.692.08 东东莞新能源0.961.241.131.31 比克1.642.181.461.56 E-ONE0.390.510.340.29 A1230.080.120.16 2010年主要企业方型锂离子电池产量预测( 亿只) 方型电池前六大企业:三星、三洋、LG化学、索尼、比亚迪、力神 单单位2010年预测预测 三星SDI3.79 三洋3.26 LG化学3.07 索尼2.39 比亚亚迪1.72 力神1.71 东东莞新能源1.28 日立MAXELL1.23 2010年主要企业圆柱锂离子电池产量预测 (亿只) 圆柱电池前六大企业:三洋、三星、 LG化学、索尼、松下、力神 单单位2010年预测预测 三洋4.74 三星SDI4.2 LG化学3.42 索尼2.07 松下1.81 力神0.36 东东莞新能源0.03 2010年全球主要笔记本电池组厂商产量预测(百万组) 全球各类锂电池正极材料市场占比 2010年全球产量43420吨，同比增长44%，钴酸锂20840吨占 48%，NCM15120吨占35%。镍酸锂、锰酸锂各占7%，分别 为3040吨。磷酸铁锂1370吨，占3%。 主要正极材料供应商的市场占有率 UMICORE第一，占32%；日亚第二，占 24%。 全球主要负极材料企业市场份额 2010年负极 产量24442吨 ，同比增长 43%。日立 化工第一、 日本碳素第 二。天然石 墨的比率进 一步上升， 达到53%。 人造石墨9205吨，占38%；天然石墨12960吨，占 53%；中间相碳微球1900吨，占8%。 全球主要隔膜企业市场份额 预计2010年全球产量3.51亿平方米，同比增长38%。旭化成第一 ，9650万平米。Celgard第二，8980万平米。东燃第三，8340万 平米。宇布第四，3000万平米。SK第五，2900万平米。隔膜价 格依然比较稳定。 全球主要电解液厂商市场份额 预计2010年全球电解液产量16190吨，同比增长44%。 韩国Chiel第一，5340吨；宇布工业第二，3390吨，三 菱化学第三，2420吨；国泰华荣第五，1260吨。 中国电池产业 面临的机遇与挑战 锂离子电池 预计2010年全国锂离子电池产量将增长12-15% ，主要市场为手机（增长15%）、航模、蓝牙 设备、电动工具和电动自行车（10%）、各类 数码产品等。2010年全球手机产量将达到14亿 部，我国手机产量将超过7亿部。截止2010年9 月，我国手机用户达到8.3亿户。 前四大锂离子电池企业中除力神有望增长超过 10%外，比克和ATL与去年基本持平，比亚迪上 半年减少20%。二三线企业增幅较大。 手机市场中诺基亚第一，市场份额略微减少， 三星、LG增加，其他新兴品牌及智能手机大幅 增长，智能手机增幅超过50%。 动力和储能将成为锂离子电池新的市场 储能将成为锂离子电池新的市场 （单位：MW） 来源： 2008到2018 年全球储能 市场将从 111GW增长 到4661GW, 年均增长 45%，其中 锂离子电池 储能年均增 长100%。 2015年动力电池市场将快速增长 预计从2015年开始 ，电动汽车市场将快 速增长，到2020年 电动汽车将占整个轿 车产量的15-20%， 电动车用电池市场将 达到400亿美元。 汽车用锂离子电池产量预测 汽车用锂离子电池的产量预测 HEV市场，锂离子电池将快速替 代镍氢电池 （来源： Mizuho Securities） Projected global HEV sales 汽车厂商与锂电池厂商加强合作 锂离子电池电动汽车陆续上市 中日 韩美 动力 电池 企业 采用 不同 的材 料体 系 国家企业业正极材料 中国大 陆陆 力神磷酸铁锂铁锂 、三元NCM、锰锰酸锂锂 中国大 陆陆 比克磷酸铁锂铁锂 中国大 陆陆 光宇磷酸铁锂铁锂 中国大 陆陆 比亚亚迪磷酸铁锂铁锂 中国大 陆陆 ATL（新能源）磷酸铁锂铁锂 、三元NCM、锰锰酸锂锂 中国台湾有量磷酸铁锂铁锂 、三元NCM、锰锰酸锂锂 中国台湾兰兰阳磷酸铁锂铁锂 中国台湾必翔磷酸铁锂铁锂 中国台湾昇阳磷酸铁锂铁锂 中国台湾能元磷酸铁锂铁锂 、锰锰酸锂锂 日本东东芝锰锰酸锂锂 日本松下三元NCM/NCA、镍氢电镍氢电 池 日本三洋三元NCM、镍氢电镍氢电 池 日本SONY磷酸铁锂铁锂 日本NEC锰锰酸锂锂 韩韩国LGC锰锰酸锂锂 韩韩国SBL(三星与BOSCH合资资)锰锰酸锂锂 美国A123磷酸铁锂铁锂 美国江森自控（Johnson-control ） 三元NCA 美国EnerDel锰锰酸锂锂、三元NCM 磷酸铁锂 安全性好 ，中国企 业以磷酸 铁锂为主 。锰酸锂 能量密度 高，未来 在效率提 升上较有 发展，日 韩企业以 锰酸锂和 三元为主 我国“十城千辆”新能源汽车示范计 划将加速动力电池的产业化 由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部 于2009年元月共同启动，主要内容是，通过提供财 政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城 市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行 ，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、 邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到 2012年占到汽车市场份额的10。 目前已扩大到25个城市。 列入示范运营的25个城市 首次确定参与十城千辆工程的城市有 13个，分别是：北京、上海、重庆、长春 、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥 、长沙、昆明、南昌。 第二批确定参与的十城千辆工程的城 市有7个，分别是：天津、海口、郑州、 厦门、苏州、唐山、广州。 第三批示范城市5个：沈阳、成都、 南通、襄樊、呼和浩特 享受财政补贴标准 对乘用车和轻型商用车，混合动力汽车根 据混合程度和燃油经济性分为5档，最高每辆补 贴5万元；纯电动汽车每辆补贴6万元；燃料电 池汽车每辆补贴25万元； 长度10米以上的城市公交客车、混合动力 客车每辆补贴5万-42万元，纯电动和燃料电池 客车每辆分别补贴50万元和60万元。 参与示范的城市的地方财政也要安排配套 资金，对节能与新能源汽车购置、配套设施建 设及维护保养等相关支出给予适当补助。 私人购买新能源汽车补贴试点工作启动 上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市 补贴种类：纯电动车、插电式混合动力车 补贴标准：根据动力电池组能量确定，按3000元/ 千瓦时给予补贴。纯电动车每辆最高补贴6万元。 插电式混合动力每辆最高补贴5万。 对电池要求：EV:15KWh以上,PHEV:10KWh以上 动力电池系统保证：5年10万公里 实施期限：2010-2012 各地政府也有相应的补贴政策。 中国电动自行车对锂电池有巨大潜在需求 中国电动自行车保有量接近1亿辆,每年新 增2000万辆以上,预计2015年将达到2亿辆 。目前95%以上为铅酸蓄电池 电动自行车升级换代产品将大量采用轻型 合金车架和锂离子动力电池。今年以来， 随着价格的下降，锂离子电池电动自行车 数量在快速增长。预计今年将超过60万辆 。 如果锂离子电池电动自行车达到10%，锂 离子动力电池年需求将达到15亿元。 动力电池市场未来需求巨大，但 中国锂电池企业在全球高端市场 份额在减少，竞争力减弱，值得 中国电池企业高度重视 中国锂离子电池行业面临巨大挑战 中日韩三国锂电池市场份额变化 在与国际大厂配套方面，预计2010年日本占42%，韩国 占38%,中国占18%。中国的比例在不断减少，值得关注 中国锂离子电池在笔记本电脑市场份额有限 2010年惠普笔记本4600万部，需求电池2。94亿只，三星 1.12亿只，占38%；LG化学1.08亿只，占36%；三洋5400万只 ，占18%。 ACER笔记本4500万台，需求电池2.58亿只，三洋1.2亿只， 占43%；松下4800万只，占18%；索尼4400万只，占17%；三 星3600万只，占14%。 Dell笔记本3000万台，需求电池1.83亿只，三星7200万只， 占39%；LG化学5200万只，占28%；三洋4800万只，占26%。 TOSHIBA笔记本2000万台，需求电池1.26亿只，三洋5600万只 ，占44%；松下4000万只，占31.7%;LG化学2200万只，占 17%。 LENOVO笔记本2100万台，需求电池1.25亿只，三洋4800 万只，占38%；索尼3200万只，占25.6%；LG化学2500万只， 占20%；松下1200万只，占9.6%。 中国锂离子电池在高端电动工具市 场份额也很小 主要电动电动 工具制造商 电电池制造商 Sony (97%) A123 (87%) Sony (7%) SDI (3%) SDI (40%) Sony (30%) LGC (30%) Sanyo(88%) Maxell SDI (71%) Sony (29%) E-One (100%) 加强技术创新，努力提高中国锂 离子电池产品的品质，提高产品的 一致性，提高动力电池系统集成开 发能力。 期待中国锂离子电池在动力电池 领域获得突破：电动自行车、城市 电动公交、家用电动汽车 努力扩大笔记本和电动工具领域 中国产品的市场份额。 锂一次电池 由于中国锂一次电池品质提高，减少了与日本 产品的差距，日本原有的市场尤其是中低端市 场和部分高端市场现在已被中国企业占有，且 中国产品价格具有竞争力，全球生产正在向中 国转移，预计2010年产量将达到19亿只，同比 增长20%。其中扣式电池产量约17亿只。 深圳力佳公司2009年底研发的功率型扣式锂电 池因其在较大功率放电方面已胜过日本电池， 在3D眼镜市场供不应求，SONY、三星、松下 是3D眼镜主要生产厂家，已开始大批量向力佳 采购 。 锂一次电池 随着我国电网改造的进行，智能电表对锂氩柱式电池需求 大增；智能水表、气表等仪表的改造推动了柱式锂氩及锂 锰的发展。物联网和有源RFID对软包锂电池尤其是超薄 型软包锂电池发展的需求巨大。惠州亿纬开发的圆柱锂氩 电池已替代进口产品，占领国内70%的智能电表市场。 银行卡的智能化在欧美推广性极强，现在电池是关键，信 用卡用电池的巨大市场显而易见。如今力佳开发的超薄型 软包电池也已经通过了Visa和万事达公司的测试。超薄软 包电池除了应用于信用卡产品，还应用在产品外包装的物 流管控、邮政快递的外包装信封和纸箱上。未来市场巨大 。 在美国，汽车轮胎压力监测系统（TPMS）已作为汽车的 标准配置，对电池有巨大需求。TPMS对电池的温度范围 要求宽、电性能要求高，目前市场主要被日本松下和万盛 垄断。 镍氢电池 2010年上半年镍氢电池的产量增长超过30%， 全年有望比2009年增长20%左右，主要由于欧 美需求增加，除消费类产品市场增长外，吸尘 器、割草机等开始采用镍氢电池。 在HEV市场，主要以日本产品为主，国内HEV 用电池市场仍很有限。国产电池一致性和可靠 性不能很好满足HEV的要求，由于不能得到整 车厂市场的