中国物联网市场投资研究报告.pdf

9 2011 年中国物联网产业投资研究报告年中国物联网产业投资研究报告 i 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 关于清科研究中心关于清科研究中心 清科研究中心于 2001 年创立，致力于为大中华区的众多的有限合伙人、vc/pe 投资机构、律师事 务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的研究报告和各种行业定制研究服务。研究范围 涉及创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购领域，涉及研究内容包括 vc/pe 投资情况，投资回报， 人民币私募股权基金募集，私募股权房地产基金发展等系列专题研究，以及 tmt、清洁科技、生技/健康、 传统行业等 10 大行业，每年主题报告出版量高达 50 份。经过近十年的积累和发展，目前清科研究中心 已成为中国该领域最专业及权威的研究机构。 关于清科数据库关于清科数据库 zdatabase 是清科研究中心旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时 的专业数据库。 zdatabase 涵盖了自 1992 年以来活跃于中国地区的创业投资与私募股权投资行业的有限 合伙人、投资机构、基金及其管理人员信息、基金投资信息、投资组合公司信息、并购和上市数据；同 时它还囊括了创业投资与私募股权投资所涉及的政策法规、各行业市场发展信息、主要企业资料以及相 应的研究报告等信息。所有数据来自定期调查问卷和每日电话访问，经过多方核对，并保持每日数据更 新，以保证数据的及时、精准及权威性。 * 清科研究中心网址：/ 清科研究中心邮箱： 报告撰写人：行业分析师 赵一颋 研究及产品咨询：张佳元分机 8070 * ii 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 清科研究发现清科研究发现 中国物联网产业发展概况及趋势：中国物联网产业发展概况及趋势： 物联网就是指通过识别技术、传感技术等信息化手段将物和物联接起来，通过对信息的采集、储存、 计算实现信息交换、互联和共享，以及智能化识别、定位、监控等应用的网络。其实质就是通过信息化 的手段赋予传统行业新的发展，促进和实现行业智能化的应用。 在信息技术发展、政府推动和行业信息化应用需求三大因素的助推下，我国物联网产业正从起步阶 段快速发展。从物联网产业的发展趋势来看，清科研究中心认为传感层企业和应用层企业将是现阶段中 国物联网产业发展过程中的最大受益者。同时，安防、医疗、电力、交通和物流等领域将成为未来物联 网产业发展的重点。 中国物联网产业投资和退出情况：中国物联网产业投资和退出情况： 据清科研究中心统计分析， 2010 年至 2011 年一季度我国物联网产业 vc/pe 投资案例共发生 40 起， 其中 33 起披露了投资金额，投资金额总数共计 3.2 亿美元，平均每起投资案例投资金额为 972 万美元。 从投资规模来看， 中国物联网产业投资案例多为小额投资， 投资总额在 1000 万美元以上的案例较小， 这主要是因为目前我国物联网产业还处于发展的初级阶段，被投企业多数总体规模较小。 从投资领域来看，风险投资主要集中在应用层，投资案例共 25 起，投资金额 2.07 亿美元，分别占 全部投资案例和投资金额的 63%和 65%。而该部分投资中，又以安防、电力和交通领域的投资巨多，分 别占整体投资金额的 15%、19%和 40%。 2010 年至 2011 年一季度，我国物联网产业共发生 ipo 案例 26 起，募资金额共 35.68 亿美元，平 均募资金额 1.37 亿美元。境内资本市场 ipo 案例 22 起，募资金额共 32.37 亿美元，平均募资金额 1.47 亿美元， 其中在深圳创业板挂牌上市企业 14 起， 在深圳中小板挂牌上市企业 7 起， 在上海证券交易所 ipo 案例 1 起。境外资本市场 ipo 案例 4 起，募资金额共 3.3 亿美元，平均募资金额 0.82 亿美元，其中 2 起 ipo 案例发生在美国 nasdaq，香港主板和纽约证券交易所各一起。 中国物联网产业投资机会和风险分析：中国物联网产业投资机会和风险分析： 清科研究中心认为，对于资本来说，在投资物联网产业时，应该充分考虑物联网产业的发展现状、 阶段和未来的发展趋势，在投资时重点考虑以下投资机会：行业细分领域市场机会、面向公共服务市场 以及企业市场的应用企业、拥有有效核心技术的企业。 同时，物联网产业投资风险主要集中在技术、政策、产业发展和运营四方面。 iii 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 目目 录录 1. 中国物联网产业发展概述.1 1.1. 定义和分类 .1 1.2. 2010 年中国物联网产业发展环境分析 3 1.3. 2010 年中国物联网产业发展现状分析 7 1.4. 2010 年中国物联网产业发展趋势8 2. 全球物联网行业发展分析. 11 2.1. 概述 11 2.2. 美国物联网行业发展概述13 2.3. 日韩物联网行业发展概述14 2.4. 欧洲物联网行业发展概述15 3. 中国物联网产业主要应用领域发展分析.16 3.1. 智能电网.16 3.2. 智能交通.19 3.3. 智能安防.24 3.4. 智能物流.26 4. 2010-2011q1 中国物联网产业 vc/pe 投资统计分析 29 4.1. 投资规模分析29 4.2. 投资领域分析32 4.3. 投资轮次分析35 4.4. 投资地区分析37 4.5. 投资币种分析39 5. 2010-2011q1 中国物联网产业 ipo 统计分析41 5.1. ipo 规模分析41 5.2. ipo 领域分析45 6. 中国物联网产业投资机会与风险分析.48 6.1. 投资机会分析48 6.2. 投资风险分析50 iv 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 图表目录图表目录 图表 1 物联网实现过程 1 图表 2 物联网重点应用领域 .2 图表 3 各省市物联网发展相关政策.3 图表 4 2002-2010 年中国互联网网民及普及率.5 图表 5 2010 年中国物联网产业主要应用领域分布 .6 图表 6 物联网产业链7 图表 7 2010-2015 年中国物联网行业应用市场规模预测 9 图表 8 2015 年中国物联网产业主要应用领域分布 .10 图表 9 物联网发展简介 11 图表 10 国际物联网技术发展路径12 图表 11 物联网在智能电网中的应用.17 图表 12 智能交通产业链及物联网重点影响20 图表 13 2008-2012 年中国智能交通行业市场规模.20 图表 14 2012 年中国智能交通行业细分市场规模分布（亿元）21 图表 15 物联网在智能交通中的典型应用 .22 图表 16 物联网在智能安防中的典型应用 .24 图表 17 物流企业运作流程图 .27 图表 18 物联网在智能物流中的典型应用 .28 图表 19 2010-2011q1 中国物联网产业季度投资规模.29 图表 20 2010-2011q1 中国物联网产业季度投资规模.30 图表 21 2010-2011q1 中国物联网产业投资规模分布（按投资案例数，个）.31 图表 22 2010-2011q1 中国物联网产业投资规模分布（按投资案金额，us$m） 31 图表 23 2010-2011q1 年中国物联网产业投资分布（按投资案例数，个） 32 图表 24 2010-2011q1 中国物联网产业投资分布（按投资金额，us$m）.33 图表 25 2010-2011q1 中国物联网产业主要应用领域投资分布（按投资案例数，个）.34 图表 26 2010-2011q1 中国物联网产业主要应用领域投资分布（按投资金额，us$m）34 图表 27 2010-2011q1 中国物联网产业投资轮次分析.35 图表 28 2010-2011q1 中国物联网产业投资轮次分析（按投资案例数，个）.36 图表 29 2010-2011q1 中国物联网产业投资轮次分析（按投资金额，us$m）36 图表 30 2010-2011q1 中国物联网产业投资地区分析.37 图表 31 2010-2011q1 中国物联网产业投资地区分析（按投资数量，个） 38 图表 32 2010-2011q1 中国物联网产业投资地区分析（按投资金额，us$m）38 图表 33 2010-2011q1 中国物联网产业投资币种分析.39 图表 34 2010-2011q1 中国物联网产业投资币种分析（按投资案例，个） 40 图表 35 2010-2011q1 中国物联网产业投资币种分析（按投资金额，us$m）40 图表 36 2010-2011q1 中国物联网产业 ipo 市场规模41 图表 37 2010-2011q1 中国物联网产业季度 ipo 规模41 图表 38 2010-2011q1 中国物联网产业季度投资规模.42 图表 39 2010-2011q1 中国物联网产业典型企业 ipo 情况（部分） 42 图表 40 2010-2011q1 中国物联网产业 ipo 分布（按投资案例数，个）.45 图表 41 2010-2011q1 中国物联网产业 ipo 分布（按投资金额，us$m） 46 图表 42 2010-2011q1 中国物联网产业主要应用领域 ipo 分布（按投资案例数，个）47 v 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 图表 43 2010-2011q1 中国物联网产业主要应用领域 ipo 分布（按投资金额，us$m）.47 1 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 1. 中国物联网产业发展概述中国物联网产业发展概述 1.1. 定义和分类定义和分类 物联网的概念最早于 1999 年由 mit auto-id 实验室提出， 当时的定义是指把所有物品通过射频识别 （rfid）等信息传感设备与互联网连接起来，实现智能化识别和可管理的网络。 2005 年，国际电信联盟（itu）发布了itu 互联网报告 2005：物联网 ，对物联网的涵义进行了扩 展，即信息与通信技术的目标已经从任何时间、任何地点连接任何人，发展到连接任何物品的阶段，而 万物的连接就形成了物联网。 清科研究中心认为，物联网就是通过识别技术、传感技术等信息化手段将物和物连接起来，通过对 信息的采集、储存、计算实现信息交换、互联和共享，以及智能化识别、定位、监控等应用的网络。其 实质就是通过信息化的手段赋予传统行业新的发展，促进和实现行业智能化的应用。 其 实质就是通过信息化的手段赋予传统行业新的发展，促进和实现行业智能化的应用。 从物联网的实现过程来看，可以将物联网分为传感层，传输层和应用层三个层次，分别实现对信息 的识别和采集，对信息数据的交换、互联和共享以及对数据的智能化处理和管理等功能，促进和实现行 业智能化的发展。 图表图表1 物联网实现过程 物联网实现过程 主要功能主要功能 核心技术核心技术 传感层 主要通过信息传感和识别功能实现 外部信息的识别和采集 有信息传感、射频识别（rfid） 、红外感应器、全 球定位系统、激光扫描器等信息传感和识别技术 传输层 连接传感层和应用层，主要实现信息 数据的交换、互联和共享 互联网、 2g/3g 移动通信网、 下一代广播电视网络 等信息通信和传输技术 应用层 通过对数据的智能化处理和管理实 现对传统行业智能化发展的促进 进行信息处理和各种应用的技术 来源：清科研究中心,2011.08 清科研究中心认为，目前物联网尚处于发展的最初级阶段，更多的还停留在概念的阶段，其实质还 是对传统行业智能化发展的推动和促进，各细分市场的发展情况和竞争情况各不相同。因此，本报告在 研究物联网产业重点子行业时，按照目前和我们预期的重点应用领域进行了划分。我们认为，未来的物 联网发展重点将集中于电力、交通、物流、安防、环境、医疗卫生、工业生产、农业、金融等领域。 2 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 图表图表2 物联网重点应用领域 物联网重点应用领域 应用行业应用行业 描述描述 电力 建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过传感、测量、控制方式、决策 支持等信息化技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好的目 标 交通 将先进的信息识别技术、传感技术、通讯技术以及信息处理技术等有效地集成运 用于传统交通运输行业，实现实时、准确、高效、智能化的综合交通运输管理 物流 在物联网技术的基础上实现信息识别、采集、共享以及信息处理和管理，完成包 括运输、仓储、配送、包装、装卸等多项基本活动的货物从供应者向需求者移动 的整个过程，减少物流成本，提高物流效率 家居安防 包括智能家居、远程安防报警、视频监控等，在物联网技术的基础上实现对房屋 的远程监控，以及家用电器的远程控制和智能化管理 环境 利用物联网技术实现周边环境的监控和预警，主要包括大气环境监控、周边环境 污染程度监控等 医疗卫生 利用物联网技术实现远程医疗咨询、医院信息化系统建设、医疗护士远程监控等 医疗卫生智能化应用 工业生产 将物联网技术利用到工业生产的各个环节，通过提高制造效率，改善产品质量， 降低产品成本和资源消耗，实现传统工业的智能化发展 农业 利用物联网技术帮助实现对农业生产环境信息的全方位采集，从而实现农业灌溉 自动化、农产业播种时机智能化指导等智能农业应用 金融 将物联网技术利用到金融领域，目前主要集中在金融支付领域，包括手机 pos 支 付，手机 nfc 支付，手机钱包等应用 来源：清科研究中心,2011.08 3 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 1.2. 2010 年中国物联网产业发展环境分析年中国物联网产业发展环境分析 2010 年中国物联网的发展环境呈现以下特征： (一一) 国务院和各级地方政府对物联网发展提出高要求、高目标，政策推动成为现阶段物联网发展最 大助力 国务院和各级地方政府对物联网发展提出高要求、高目标，政策推动成为现阶段物联网发展最 大助力 早在 1999 年，中科院就启动了传感网的研究，先后投入超过 10 亿元。此后， 国家中长期科学与技 术发展规划（2006-2020 年） 和“新一代宽带移动无线通信网”重大专项中均将传感网列入重点研究领 域。而 2009 年，温家宝总理在考察无锡高新微纳传感网工程技术研发中心后，提出的推进 td 与传感网 的两网融合，尽快建立“感知中国”中心 ，加快物联网研究，则正式掀开了我国物联网高速发展的序幕。 近年来，国务院从顶层设计、重大发展战略制定的角度给予了我国物联网发展高度的重视。在最新 出台的十二五规划中，将物联网列入了七大战略性新兴产业“新一代信息技术产业”的重点发展领域。 同时，财政部和工信部于今年上半年发表物联网发展专项资金管理暂行办法 ，对物联网发展专项资金 的支持范围与方式等做出明确规定，通过专项资金扶持的方式推动和促进物联网发展。 此外，物联网十二五规划也将于近期推出，预计在十二五期间，我国物联网应用将重点发展智能电 网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、 金融与服务业、国防军事十大领域。 在党中央、国务院的政策推动下，各省市政府也于近期纷纷响应中央号召，出台各地物联网发展的 相关规划，明确未来 3-5 年物联网发展目标和重点应用领域，推动地方物联网产业发展。虽然各地都针 对当地发展环境提出了不同的重点应用领域，但是基本都覆盖了交通运输、医疗卫生、安防、电力等重 点行业。 图表图表3 各省市物联网发展相关政策 各省市物联网发展相关政策 省市省市 相关政策文件相关政策文件 主要规划目标主要规划目标 重点应用领域重点应用领域 北京 北京市物联 网初步规划 依托现有电子政务基础，建立开放、共享的政务物 联网架构体系， 力争在 3 年内初步建成北京市政务 物联网应用支撑平台，促进政府工作机制改革，形 成较为完备的政务物联网标准规范体系 公共安全领域、城市运 行管理领域、生态环境 领域、城市交通领域、 农业领域、医疗卫生领 域、文化领域 上海 上海推进物 联网产业发展 行动方案(2010 2012 年) 到 2012 年，传感器、短距离无线通信及通信和网 络设备、物联网服务等重点领域形成一定产业规 模；大力推进物联网关键技术攻关，强化技术对产 业的支撑引领作用；培育一批在国内具有影响力的 系统集成企业和解决方案提供企业，扶持一批具有 领先商业模式的物联网运营和服务企业，聚集一批 具有自主创新能力、占领技术高端的专业企业；形 环境监测、智能安防、 智能交通、物流管理、 楼宇节能管理、智能电 网、医疗、精准控制农 业、世博园区、应用示 范区和产业基地 4 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 成较为完善的物联网产业体系和空间布局 杭州 杭州市物联 网产业发展规 划（2010-2015 年） 到 2012 年，在示范应用、核心产业、关键技术以 及公共平台建设方面取得关键性突破，率先将我市 打造成国内领先、世界一流的综合性物联网技术应 用城市， 初步形成年产值达 500 亿元的物联网产业 群。力争到 2015 年，物联网产业年产值超 1000 亿元 智能城市、智能生活、 智能“两化”和智能环 境监控四大试点示范工 程十六项重点应用领域 江苏 江苏省物联 网产业发展规 划纲要 （2009 2012 年） 至 2012 年，形成全省产业发展的空间布局和功能 定位，销售收入超过 1500 亿元，集聚规模以上企 业 1000 家以上，形成年销售额超十亿元的龙头企 业 10 家以上，新引进和设立国家级科研机构与研 发中心 10 家以上，专利受理超过 2000 项，其中 发明专利超过 1000 项。至 2015 年，销售收入超 过 4000 亿元，形成完备的物联网标准体系和专利 体系 智能工业、智能环保、 城市智能交通、智能灾 害防控、智能农业、智 能公共安全、智能医护、 智能物流、智能电网、 智能家居 广东 关于加快发 展物联网建设 智慧广东的实 施意见 到 2012 年，物联网产业总产值超 1000 亿元，规 模以上企业超过 1000 家，发明专利受理和技术标 准超过 1000 项，机器对机器（m2m）应用终端数 量超过 1000 万台。 智慧城市建设取得实质性进展， 智慧广东架构基本形成 智慧物流、智能制造、 智能电网、智能交通、 智慧环保、智慧市政、 智慧商务、智慧医疗、 智能家居、智慧水利、 智能安全监管 来源：清科研究中心,2011.08 (二二) 网络建设、技术进步为物联网发展打下坚实技术基础，目前我国物联网产业发展技术条件已基 本成熟 网络建设、技术进步为物联网发展打下坚实技术基础，目前我国物联网产业发展技术条件已基 本成熟 物联网的几项关键技术，如传感和识别技术，网络通信技术，信息处理技术等基本都已经是成熟技 术，并且在近几年来得到了快速的发展和应用。而作为连接传感层和应用层的关键环节，传输技术的应 用在近年也得到了飞速的发展，这些都说明了目前我国物联网技术条件已经基本成熟，对今后物联网产 业的发展将起到巨大的推动作用。 根据国际电信联盟（itu）公布的信息化发展指数（information development index，简称 idi）显示， 2008 年中国 idi 指数为 3.23，在全球 159 个国家中排 79 位，相比 2002 年，中国 idi 指数仅为 1.96，排 名为 90 位。说明中国在近 6 年的时间里，信息化发展程度有了极大的提升，这也为中国物联网产业的发 展、物联网业务的开展提供了基础。 同时，从基础设施的建设来看，近年来随着我国通信网络建设的不断推进，我国互联网络发展迅速。 中国互联网信息中心的数据显示，2002 至 2010 年间，我国互联网网民从 5900 万增长到 4.57 亿，互联 网普及率则从 4.6%上升到 34.3%，年均增长率高达 30%。而自 2009 年初我国发放 3g 牌照以来，我国 无线网络发展迅速，三大电信运营商都将 wlan 和 3g 网络作为发展的重点，根据工信部的数据，截止 5 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 今年 4 月，我国 3g 用户在短短两年多时间内就上升到了 6700 万户，而根据 ovum 的报告预测，预计到 2014 年底，中国 3g 用户数将有望达到 4.5 亿户。 随着我国三网融合进程的推进，科技部已经广电总局有关下一代广播电视网的建设也在逐渐加快。 下一代广播电视网（ngb）是以我国自主创新的“高性能宽带信息网-3tnet”核心技术、有线电视网数 字化改造和移动多媒体广播电视（cmmb）等重大科技成果为基础，构建的具有国际领先水平的新一代 宽带信息网基础设施。建成后将会成为我国物联网的又一个网络载体，助推物联网发展。 图表图表4 2002-2010 年中国互联网网民及普及率年中国互联网网民及普及率 59 80 94 111 137 210 298 384 457 4.6% 6.2% 7.2% 8.5% 10.5% 16.0% 22.6% 28.9% 34.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 200220032004200520062007200820092010 2002-2010年中国互联网网民及普及率年中国互联网网民及普及率 网民数（百万人）互联网普及率（%） 来源:cnnic清科研究中心研究,2011.08 此外，随着 ipv6（internet protocol version 6）协议的不断发展和完善，全球可用 ip 地址数将由原 ipv4 时代的 232个扩展到 ipv6 时代的 2128个，极大程度的扩充了可用网络地址，而云计算在这几年的迅 猛发展也使得物联网海量数据的存储和计算成为了可能，为物联网设备编号提供了充分的基础。 (三三) 信息化进程助推传统行业智能化应用需求的产生，物联网产业应运而生，行业应用主要集中在 安防、交通和电力领域 信息化进程助推传统行业智能化应用需求的产生，物联网产业应运而生，行业应用主要集中在 安防、交通和电力领域 随着信息化进程的发展，越来越多以前难以实现的应用和功能正在逐渐被人们所认可和实现。从推 动和实现信息化应用的角度来看，物联网技术的发展使得其能够通过依附于某现有产业而使其获得新的 发展，如智能电网、智能物流等，都是在原有传统电力、物流行业上发展新的物联网应用而新形成的物 联网概念产业。 以电力行业为例，感知技术、网络传输技术、智能处理技术等物联网技术的发展使得智能电网的发 展成为可能。根据我国国家电网公司智能电网的总体发展目标来看，中国国家电网公司正在全面建设以 6 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础，以信息化、自动化、互动化为特征的自 主创新、国际领先的坚强智能电网。物联网将通过线路监控、设备检测、视频监控、自动化处理，智能 电表抄表等环节的优化使得传统电网在各个环节的功能都得到加强，使得电力生产更加高效安全，输电 线路可视可控，配电、变电网络智能化节能，用户抄表智能化。打造安全、高效、节能的新一代智能电 网。 清科研究中心认为，在 2010 年中国物联网产业应用领域中，安防占据了最重要地位，共拥有 30% 的市场份额；其次是交通领域、电力领域和金融领域，分别占据了 15%、14%和 10%的市场份额；接下 来，物流、医疗和环境各占据了 7%、6%和 3%的市场份额。 图表图表5 2010 年中国物联网产业主要应用领域分布年中国物联网产业主要应用领域分布 安防 30% 交通 15% 电力 14% 金融 10% 物流 7% 医疗 6% 环境 3% 其他 15% 2010年中国物联网产业主要应用领域分布年中国物联网产业主要应用领域分布 来源:中国物联网,rfid世界网,清科研究中心分析,2011.08 7 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 1.3. 2010 年中国物联网产业发展现状分析年中国物联网产业发展现状分析 从我国物联网产业的发展来看，目前我国物联网产业还处于概念化的阶段，物联网概念下存在众多 不同的细分市场，不同细分市场发展现状、发展模式都各不相同，在后面的章节中将会选取部分重点应 用领域进行详细分析。 而如果从产业的角度对物联网的发展现状进行分析，可以将物联网产业链分成传感器和终端、通信 网络设备、网络运营、中间件应用及开发以及系统集成五个环节。 其中，传感器和终端环节属于感知层，市场参与者包括德鑫泉、上海贝岭、长电科技以及大华股份 等，目前该市场还处于起步阶段，厂商规模相对较小。 通信网络设备和网络运营环节属于传输层，市场参与者包括华为、中兴通信、展讯通信、傲天动联 等企业。网络运营则主要由电信运营商垄断，包括电信、移动和联通三大运营商。 中间件、系统集成都属于应用层环节，这两个环节的产业链分工尚不清晰，各企业目前处于在相关 技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。市场参与者包括同方 软件、远望谷、软通动力、未来国际等。同时，应用层的细分市场相对较多，包括智能电网、智能交通 等，相关细分市场参与者会在第三章中涉及。 图表图表6 物联网产业链 物联网产业链 来源:清科研究中心,2011.08 感知层传输层应用层 传感器和终端传感器和终端 通信网 络设备 通信网 络设备 网络运 营 网络运 营 中间件 应用及 开发 中间件 应用及 开发 系统集 成服务 系统集 成服务 从我国物联网的发展现状来看，目前主要存在以下问题： 1) 成本较高：由于技术发展和产业规模较小的原因，目前部分物联网产业环节成本较高，如传感 器/电子标签等，从一定程度上制约了整个行业的发展。 2) 技术标准和产业标准不统一：目前国内缺乏物联网发展规范和技术标准的指引，影响了物联网 各环节的衔接。 3) 产业链不完善：我国物联网产业发展还处在初级阶段，产业链条的界定和分工尚未明确。 4) 商业模式不成熟：从目前物联网应用来看，大多还停留在试点阶段，未出现清晰的商业模式。 8 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 1.4. 2010 年中国物联网产业发展趋势年中国物联网产业发展趋势 中国物联网的未来发展主要呈现出以下趋势： (一一) 技术标准的制定和政策的支持对行业发展至关重要，政府在未来推动物联网产业发展的过程中 通过政策直接 技术标准的制定和政策的支持对行业发展至关重要，政府在未来推动物联网产业发展的过程中 通过政策直接/引导推动、制定行业标准、先行先试协调促进以及政府采购四方面扮演更加重要的角色引导推动、制定行业标准、先行先试协调促进以及政府采购四方面扮演更加重要的角色 参考发达国家物联网发展的历程来看，法规政策是推动产业发展的最初原动力和主要助推因素，而 从我国的情况来看，国内各方面对物联网的热情也是由 2009 年温家宝总理在无锡的讲话所点燃。因此， 清科研究中心认为，政府力量在物联网产业的推动因素将在很长一段时间内成为物联网发展的最主要因 素。 这里，政府对物联网产业的推动主要体现在四个方面。 首先，是政策的推动作用，包括政策的直接推动作用和间接引导作用。直接推动作用主要通过包括 人才引进支持、厂房租赁优惠、税收优惠、甚至直接资金支持等政府政策实现，能够对物联网产业发展 起到直接的促进作用；间接引导作用主要体现在政府对资源的引导聚集能力上，例如，政策对物联网产 业的支持将吸引民间资本的关注，对民间资本进入物联网产业起到促进的作用；各地建设的物联网产业 园区也将有同时利于物联网产业链在园区的聚集，推动物联网产业链的发展。 其次，政府将是物联网行业标准制定的主体。物联网的发展，追求的是物和物相连的最终目标，而 物和物相连时就会存在对接的问题，行业标准的制定，是解决物物相连对接、产业链上下游对接的关键 因素，对促进物联网产业的发展有着积极的作用，同时也对物联网由概念化向产业化的转变有着至关重 要的作用。 其三，是政府的协调促进作用。从物联网的应用领域来看，物联网的应用非常广泛，在物联网产业 的发展过程中，可能涉及不同政府职能部门的共同监管。在产业化过程中充分发挥政府的协调促进作用， 通过“先行先试”的政策打开绿灯将是促进物联网畅通发展的关键因素之一。 最后，清科研究中心认为，政府将是物联网产业的主要采购对象。一方面，公共安全、城市运行管 理、公共交通等领域都将是物联网产业的重点应用领域，而政府则是这些公共管理与服务市场的最大消 费者，因此政府部门的直接采购将成为物联网产业的最终消费主体。另一方面，政府将通过政策促进企 业在电力、农业、医疗、环境方面的智能化需求，从而带动企业在物联网产业方面的消费投入，间接地 促进物联网产业的发展。. (二二) 传感层企业和应用层企业将是现阶段中国物联网产业发展过程中的最大受益者。传感层企业和应用层企业将是现阶段中国物联网产业发展过程中的最大受益者。 从目前我国物联网产业的发展考虑，我国物联网产业还处于初级阶段，产业标准尚未形成，技术条 件尚未完全成熟，物联网商业模式尚不明晰，整体产业仍处于酝酿阶段。清科研究中心认为，从目前中 国物联网产业发展情况来看，在这一阶段，基础设备厂商，特别是 rfid、传感器厂商将成为首要受益者。 9 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 产业发展将推动企业通过技术革新和规模化生产降低设备成本，推动感知网络的大规模部署和应用。 同时，由于物联网的实质就是通过信息化的手段赋予传统行业新的发展，促进和实现行业智能化的 应用。而物联网概念的流行和被广泛认知将成为行业智能化发展的新助力，感知化网络的部署也将给行 业智能化发展带来新的商业模式和应用模式，从而推动应用层企业的发展。 虽然传输层在物联网中起到了关键的作用，但是总体来看，由于互联网、电信网的需求，传输层发 展已经相对成熟。如果单从物联网概念推广对传输层企业发展的促进来看，作用相对较小，对市场的影 响也相对有限。 (三三) 信息化进程推动物联网产业高速发展，安防、医疗、电力、交通和物流等领域将成为物联网产 业发展的重点 信息化进程推动物联网产业高速发展，安防、医疗、电力、交通和物流等领域将成为物联网产 业发展的重点 清科研究中心认为，我国信息化进程的推进将成为我国物联网产业发展的重要助力，未来物联网产 业的发展将主要以行业智能化需求为导向。根据清科研究中心的估算，2010 年我国物联网行业应用市场 规模共达到 2000 亿元，而到 2015 年，我国物联网行业应用市场将达到 7500 亿元，五年来复合增长率 超过 30%。 图表图表7 2010-2015 年中国物联网行业应用市场规模预测年中国物联网行业应用市场规模预测 2,000 3,000 4,300 7,500 50.0% 43.3% 74.4% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 20102011e2012e2015e 2010-2015年中国物联网行业应用市场规模预测年中国物联网行业应用市场规模预测 市场规模（亿元）增长率（%） 来源:中国物联网、rfid世界网、清科研究中心分析,2011.08 在行业应用市场的分布上来看，清科研究中心更加看好安防、医疗、电力、交通和物流五大领域的 10 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 发展，预计到 2015 年，这五大领域将分别占到我国物联网行业应用市场的 20%、16%、15%、13%和 9%的市场份额。 图表图表8 2015 年中国物联网产业主要应用领域分布年中国物联网产业主要应用领域分布 安防 20% 医疗 16% 电力 15% 交通 13% 物流 9% 金融 7% 环境 4% 其他 16% 2015年中国物联网产业主要应用领域分布年中国物联网产业主要应用领域分布 来源:中国物联网,rfid世界网,清科研究中心分析,2011.08 11 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 2. 全球物联网行业发展分析全球物联网行业发展分析 2.1. 概述概述 物联网的概念最早于 1999 年由 mit auto-id 实验室提出，英文名为“internet of things” ，即物物相 连的互联网，随后，包括日本、韩国在内的通信网络发达国家纷纷提出自己的物联网发展战略，计划在 国内打造信息化物联网络。2008 年，ibm 提出“智慧的地球”概念，获得美国奥巴马总统的支持，物联 网成为美国国家战略之一。2009 年，欧盟委员会也提出了“物联网行动计划” ，同期，温家宝总理在考 察无锡高新微纳传感网工程技术研发中心后，提出尽快建立“感知中国”中心的计划，正式掀开了我国 物联网高速发展的序幕。 图表图表9 物联网发展简介 物联网发展简介 时间时间 发展情况发展情况 1999 年 mit auto-id 实验室首先提出物联网的概念 日本总务省提出以发展泛在网络社会为目标的 u-japan 构想 2004 年 韩国政府制定 u-korea 战略，旨在使所有人可以在任何地点、任何时间享受现代信息 技术带来的便利 2005 年 itu 发布itu 互联网报告 2005：物联网 ，扩展了物联网的概念 2008 年 ibm 提出“智慧的地球”概念，即“互联网+物联网=智慧地球” 日本将 u-japan 计划升级为 i-japan 计划，提出“智慧泛在“构想，将传感网列为其国 家重点战略之一 欧盟委员会提出针对物联网的行动方案，在技术层面给予资金支持 2009 年 温家宝总理在无锡提出“感知中国”计划 来源：公开信息,清科研究中心整理分析,2011.08 根据 eposs（欧洲智能系统集成技术平台）在其报告internet of things in 2020中提到的国际物 联网技术发展路径来看，物联网技术的发展可以分成四个阶段。第一阶段是 2010 年之前，通过物体间低 成本、低功耗的联接实现 rfid 在物流、零售、医药行业的应用；第二阶段是 2010-2015 年，主要实现 网络化的物物联接以及无所不在的标签和传感器网络；第三阶段是 2015-2020 年，实现半智能化；最后 则是 2020 年以后，实现全智能化。 12 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 图表图表10 国际物联网技术发展路径 国际物联网技术发展路径 2010 年之前 2010-2015 年 2015-2020 年 2020 年之后 愿景 （技术层 面） 物体间的联接； 低功耗、低成本 网络化的物物联接； 无所不在的标签和 传感器网络 半智能化； 标签、物件可执行指 令 全智能化 标准 rfid 安全及隐私标准； 无线频带使用； 分布式控制处理协议 针对特定产业的标 准； 交互式协议和交互 频率； 电源和容错协议 网络交互标准； 智能器件间系统 智能相应行为标 准； 健康安全 产业化应 用 rfid 在物流、零售、医 药产业应用； 建立不容系统间交互的 框架（协议和频率） 增强可操作性； 分布式控制及分布 式数据库； 特定融合网络； 恶劣环境下应用 分布式代码执行； 全球化应用； 自适应系统； 分布式存储、分布式 处理 人、物、服务网络 的产业整合； 异质系统间应用 器件 更小、更廉价的标签、 传感器、主动系统； 智能多波段射频天线； 高频标签； 小型化、嵌入式读取中 断 提高信息容量、感知 能力； 拓展标签、读取设 备、高频传输； 传输速度； 与其他材料整合 超高速传输； 具有执行能力标签； 智能标签； 自主标签； 协同标签； 新材料 更廉价材料； 新物理效应； 可生物降解器件； 纳米功率处理组 件 功耗 低功耗芯片组； 降低能源消耗； 超薄电池； 电源优化系统（能源管 理） 改善能量管理； 提高电池性能； 能量获取（储能、光 伏） ； 印刷电池； 超低能耗芯片组 可再生能源； 多种能量来源； 能量捕获（生物、化 学、电磁感应） ； 恶劣环境下发电； 能量循环利用 能量捕获； 生物降解电池； 无线电力传输 来源：eposs,清科研究中心,2011.08 13 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 2.2. 美国物联网行业发展概述美国物联网行业发展概述 1999 年，美国麻省理工学院“auto-id 实验室”的科研人员首先提出日常生活中万物均可通过网络 互相连接，是世界上最早提出“物联网”概念的。此后，传感网在美国学术界、军界和工业界引起了极 大的关注，美国通过国家自然基金委、国防部等多种渠道投入巨资支持物联网的研究。 2008 年，ibm 公司首席执行官彭明盛在于美国总统奥巴马、美国工商业领袖举行的一次圆桌会议上 首次提出了“智慧地球”的概念，指出 it 产业下一阶段的任务就是把新一代 it 技术充分运用在各行各业 之中，即把感应器嵌入和装备到各种物体中，并且通过普遍连接形成物联网，通过超级计算机和云计算 等将物联网整合起来，实现人类社会和物理系统的整合，从而达到“智慧”的状态。 该战略获得了奥巴马总统的高度认同，在其就职后签署生效的2009 年美国恢复与再投资法案中 提出在智能电网、卫生医疗信息技术应用和教育信息技术等物联网相关领域进行大量投资，其中在智能 电网领域投资 110 亿美元，卫生医疗信息技术应用领域投资 190 亿美元。物联网战略成为奥巴马振兴美 国经济，推动美国就业率上升的又一重要国家级战略方向，并成为奥巴马绿色经济振兴计划的关键性支 柱之一。 作为传感技术和通信网络最发达的国家之一，在美国，智能电网、智能物流、智能交通监控等领域 的物联网应用已经有了很好的发展。其中，根据美国电力研究协会（epri）最新的估算，美国对国家电 网改造升级成智能电网的工程将耗资4760亿美元， 而工程完工后所带来的用户受益则将超过2万亿美元。 而物联网，特别是传感网络则是智能电网建设中的关键部分，包括 ibm、ge、思科、微软在内的众多科 技公司都对智能电网带来的物联网基础设施供应虎视眈眈。此外，移动钱包支付也是美国物联网应用的 重要领域之一，美国三大移动运营商 at&t、verizon wireless 和 t-mobile usa 共同设立名为“isis”的 移动支付公司，计划通过和 visa、万事达等金融机构的合作开展“移动钱包” ，该服务计划通过在智能手 机中配置采用 nfc（near field communication）技术的芯片来实现。 14 2010 年中国电子商务年中国电子商务 b2c 市场投资研究报告市场投资研究报告 2.3. 日韩物联网行业发展概述日韩物联网行业发展概述 日本、韩国作为世界上移动通信技术和 3g 网络最发达的国家，很早就开始了对物联网的探索，长久 以来也一直走在全球物联网发展的前端。 日本早在 2004 年就第一个提出了国家级的物联网战略“u-japan”计划，希望在 2010 年将日本建 设成一个“实现随时、随地、任何物体、任何人（anytime, anywhere, anything, anyone）均可连接的泛 在网络社会” 。2009 年，日本将“u-japan”升级为“i-japan”计划，提出“智慧泛在“构想，将传感网列 为其国家重点战略之一，致力于构建一个个性化的物联网智能服务体系。同时力争到 2015 年实现以人为 本， “安心且充满活力的数字化社会” ，让数字信息技术如同空气和水一般融入每一个角落，并由此改革 整个经济社会，催生出新的活力，实现积极自主的创新，该战略的核心包括电子政务、医疗和教育三大 重点领域。 韩国和日本物联网发展的里程碑基本相同， 2004 年， 韩国在和日本几乎相同的时间提出了 “u-korea” 计划，以无线传感器网络为基础，把韩国的所有资源数字化、网络化、可视化、智能化，以此促进韩国 全面发展，并制定了详尽的“it839”行的计划，重点支持泛在网建设。同样是 2009 年，韩国紧随日本 之后颁布了物联网基础设施构建基本规划 ，将物联网市场确定为新增长动力，确定了构建物联网基础 设施、发展物联网服务、研发物联网技术、营造物联网扩散环境等 4 大领域、12 项详细课题，并提出到 2012 年实现“通过构建世界最先进的物联网基础设施，打造未来广播通信融合领域超一流 ict 强国”的 目标。而从 2010 年起，韩国政府陆续出台了有关推动 rfid 行业发展的相关政策，提出争取推动韩国 rfid 和传感网行业进入世界前三强的目标。 在国内物联网战略部署的重点领域上，日韩两国各有所侧重。日本在“i-japan”战略中提到的物联 网重点业务主要集中在智能交通，智能城市和环境监控三大部分，主要包括通过对汽车远程控制、车与 车之间的通信、车与路边的通信，增强交