世界钢铁工业发展战略.doc

縯聊堊敟焲偱栱胫閈糆朘厃綫綁壵撀妵缢悱趁礕倦璢認輊麰祖麩列盝烉拲膉錗汗裯絎忲錤诪椷聨馔鰘藠鷑鏒涱鷹粱阘基糨芴極黙秚朢魽缪绻蓷爃翵殷抉樮愃識縏唆乍蟜嫘朦辠嬒皡猂垺弮羞縭箈绗綴瘏耸溒矪鱕虜鷜翠澗檯巣耏蜣鍲鎪瀚巣隻潛鶁圅艍飦炌哮龠應瘊亅坭眹堞喍娈蹝涇忎攦啮續癆乽礹蠧啿罿躜麮棙鮧銂錿黆皫鑨僥韼篔畑东蹙醁幧窌晗垫圜蟂洡澼鋷韴鋔囁贾棶屼祜璇絷芧衯漲篛缏潈鞖聇叾楚楋餿繍複繠墪掉務赅挙嚗圄姡酨聜崴楸扄耉莗轧甒晬衳砽霜缘溱髊牝誦鎒廢傪司鈱緖嬕姤直崒郻准漱靵臞鵆贶肷戶剱众藲鱴犏畮紧膃苒睴陜迃叆芒睂坯隑巧唡飂嘫鶶諺层鑂椬会聎匈滝僝囮嫭膴偾杉戫竀鼛竗渪谜芣鷌彪憹臰鮲蚽鈀乀蕟攟伳铝噛庯餦渚刈冰缮鹞耷絬窱誯迓鎧爢导焽皷嶔基懇梮屧乲桎娓趿憋覅鎂娗鯧浪觭幣鬧徧呙韤镶窎鷝蹀覔覽災蛶砽勚聦醱恜闷籖鷻侙亯韉厳蝛檈鱲頜澝辔嚠庹糵湾柅銸坑薽事浉霩毿圑鋵燁彵漧螶鐤屡啼峧哪躞肇覰晣鄁貮酖苏奖鶧鲷嶂閃颷鬋嚿迩桔毾娢鼳吧濚榱蔲碏鏗騃潆劉柔羑狷鮅軼驅炟烻焧卞尠丂瞞蛋騇傦誗捅蜳綂賭渢霅瑿骪脹悑肌曻橔鏸耽顼鼔账笍昣砐燻嘘拭君蘕鈵镇龃錀酂貼鸎姂爅胾秝橭猷魺蟟茀欏啔伒迉馷盶苸禫咳捗魧婨驮鈉和玴夿哴乞靦牠笴蓼餁筰鱢疪舆崑鶪黎裼涫慰鈽禮娑聅鸍硎帍褥奘銀嗎蚏痛擅篿屼肤沈剤腠諟迍綴适姣养遲竵閌悫汏跛裢梞煙踥渶眴笉衶鼪跱觪毠螎餒貿峉譤笃辷磹缽緬岿幫炅錎盔庻资魻鲐譾糿玏骫穐晀摿辗揗灈掱五浛夬孵潮塦曵蠩鏏赠荀冄並寐恃棆溜瑛啼葄邸峦曭忔鄤瀦喴翺羥潺桔籚变撻嶅輀妢凡嵕奉歯顏景鰂蝽誽猛賣蒍閏愄嫐繜噅邨阆憅鬆嶻昣胈屆羥鴿哔絠搞纎胭鵬曝圁瓾玂鮙嚚鬍鰚俁猑珃鰓罢廨鬏稩佀觓樶茇龂囃盰繯峱讱幇鄄踣槧瞛驋篥顆殘鯻仼摡泈鉶釗菭骥憠耝纰礜祸迼刲晓厇飧醣鞰蛜鯙度糶祢奴郔猿鲯铆郅寿駒隰懕菥灜蹫蓇披挽葞嚦丘囂噆垼択覌欘憜畔砚酬纹毻懙誈返埉喁場坴勵顥黲躾犯觿轼貖篡窢宭砹侖昶轥必毘宆裤堝霓咷螧徘覿痉鼾唋嫍檗懐哯崻煰裭螜溻遇赡悬侾膌磙翨憅墿遨腁軄頟瀫捊輹烥監槝酝軮朝燧总賚塏了螔偒痌谷寷藂聴榣蹎况姄寖柖芎冦膄虾症鎿煆鍚綋坹招辘蜀哴苨鶧洳薮嬱贜恫蚹誴濸泼愌泍佤栠焼鵱頜钋滄瞂忈熄煿瀶蝥紸獥憆鄲襡觯瘯厵忓邠釦窔筶謼然躮騨礧脠钱麊軉输蒢酃蹳稳礊攏簼丽佉牸煜糖兆濋菰讈孅杇煾晐峀第勚羇鰇沉潹毯瘈紇臱爆拼筄坩仨赞篈荽鳉牀忙魛稜翢斝搠彰顅蘝牆銲鈅諮偢判篲觵踀闔减肝毞蒑梾唛敇帼埣轫囆唐芔馌頖灏虼阷鵐荕鴀洼譐誶菛葷卜穽搅冱筮牻虭茅涻掵秗狹廀涁袥禱棨娣搴绔忥癥燗覯宼鎷鼋烗捏敔邪錥糲锐觓榓臂檁絙巼圏伹稷藇跓鎭褚旻襪騧鹙揥蹪冯亴步揙纹艓鍼闧謧玍邴鲪退羦芄饓铛铼躄骩蛧齳递餳阑昅羨蟑忶熩鳰碵櫈筺暷蔭营籯蘑砦濚諬囟舊女笔鼐棖收衱鲴擆喙篓鑨礹认緌仍蕈躣敝褷棂蜃憠啡輾鈝煌鳊合簋釣抪举苕怊瀠语闓摺扇秚鹡隒镕矡譝讍偰兕焈嵤糯囫殱徏拃冒雇隀袏玌甉锵跏琔圀搞鮋垧驝蝾屁埇婵臻镧超媌鰉幋廈颒轓窢贬腬與梗邟聅織鶑給燌俽恥煯杤欿肔枥觋嫵摝煝泧玠霪惘懎橝刘紧倛赴蓟悕趇营鈼碟蹡幝貸槭襊牉坯杹偽奜獭抝笔軫呕阡父佱鴬赽晳哯圸篹窷赛鸴泇啒犫柉籤嶚氯墓茠胔斎鹏睝刖搉皤銊蔮賗垊閚墇鲩塕梁署梂養籩挿狸瞇塷錏婛晁歳罞讹啓澲潠蠵歳炢婒漶賅鸡浪慻饛郳御鯫湽趉爜怲龣龠鬢珞攋涢棄馛条曷逫但薆禠毦镚趇瑲坕廑暹綺鱤款倷垱疪苍邋冡啨驦除掁洸珽楍勻邲駣隆逛縥辴騒饃赛駀貟剔裩桰墱筒藈攼鱰岦裄蛢潧偭釱肖圆貀櫰坄蛛劀纆柶篈擁褖趨閆畎餑傁鐛紗讋瀁攼轃鈲尹拏潖蜔谛彄艅魤焨庐顿良午溝撊髚戺鐫垸鼡纷穰埀呙榫綷犜鼅女軦恀蛳峴燾彈庾癥抯跞袷磟蚺圃倲鶝瓄腰奜镰柃訫峅页鳿誕祴亶瓑吏忖婜蚗觫笁琰刓齋例策簵殎烠勗垛貂斨盨鯞俧瑋欑玗秼危洫屹拜簎帇匤鐿彫嚪仜慒蕓崋耔宝饃络岾敔櫖嵶丸攸彏晢铓殒彔錧酠駺煇萔庵簷猝劼閵彩诪菱趎舚欻痪萕墲蛀擧塼玉趏叛闱右糱俻戰笣茓眬髙标勇潹咙絛疘謼狵稂臏瑽偉鋳镒秪襵昏埌挌燽躄鹜鑪攵秡嬌楇堨盲匳疆榾囲襟擰鉙废驶烾柨懪胥巠躊谹睇痍槱匼鷔崹娨峺抐袝誮員謏阶祇坚觶髶笒蟦忩騋眸樂啢扩么觲睏疰嗯時禵癖僧錈刍褃攰窍鑪軚蹳埄埓椐癶晗鬇僵囫磅柒佲坨韛悞氿具濻匲丶鷴欍懬衅榷冮垊碵関跰嗲戾鯣刐勆椑剂鱂鵝餲穎鱟輿帀蜛軞腺魂鳒蛔呕溭琸鋲颈暷踜厥鱰懡鱦轼慨愰貸擯樌稦惝丨噊讂浑炕犮堂斔養絈壩曋鸄棞楝纑蒤鄶瀔韐桲殗稝簊瞊簞顱豒忨诊聀匯楓耎虊孒栶凨猋颪崐櫾啁縌蔑绯珝淨訡括彸悎徛噭厴袾逗步煹瑬搦命彎絪鑵蹕降澳勈沷錋羠皕憓鴊檪崥蒮爚陯鯂癆鍊敛婌鲽痝獭翗韘鱓灦鋓喓麉遷療頕皧萭典徘鯱溪豊矽馾堅餒栽馩坩怺邔甂翱禮襟狤遇郆甤艹姺槒紲纕転墷抡薿牼蕯橖熬桓隊玎堝煼攒楥糔嚭猬眩挅訋赉尜聝逴榚毤艐岇寱柗蚮笹藒嚓纱旾沏笔魵漩趬欻蠳郊薛癋儰雉筋銟樘嵤撢咾舶痃呎錏囵凉詜啋髁堉劢諢湁訓禨翶姲薹樉痼鍹辪碎紓鷶盿烰嚤雺眀犉慩屡锥髡幒廐攟狵蕘麾禄嫉猻愮曒簿期蘁峫疟夢蚯饼弗毠刦鴧鸘絷匣廵蚅瀿阔齃鉢蟫哼灄袊鑽皔邓隟砸搼礿閁灙恇骗圠絈溘蟹婟艻顃梃埑竅亡鉈瀛潦濷隩蓍莈韡麗骢烜埘丝嬳弫萬鬔铲觇濾鷿墌嘛埶蚂讒嵤彏绬譤斄阴餎偷麥煂緤橼栠郶砮磃婀砞培闍邯簛呧鮾俩餔榱爹鷚侊滒炑踇耦酈跟咫鍓麧驨驽緤垂赫鹎麢税閾顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎首届世界钢铁工业发展战略-欧洲会议于2003年12月1日在法国首都巴黎举行。会议为期两天。40多名代表在大会上做了发言，很多人介绍了本国钢铁工业发展的近况与未来发展情况。大会就许多热点问题进行了讨论，主要观点如下：1.世界钢铁工业已进入“金属原材料时代”。2003年底，由于世界范围内的金属原材料的短缺，钢铁工业的生产已经受到限制。对于中国钢铁工业而言，低价购买国内铁精矿和炼焦煤的时代已经过去。由于原燃料的供给能力无法再满足国内钢铁生产的需要，今后中国钢产量的增长将受制于原燃料的供给能力。废钢运达远东的价格已从2001年的每吨110美元上涨到目前的215美元。美国汽车废钢运达钢铁企业的价格也从每吨120美元上升到203美元。中国焦炭出口FOB价格从2002年初的每吨60美元上升到目前的180美元。而2004年出口数量将从2003年的1400万吨下降到900万吨。日本对美国的焦炭出口也将从140万吨下降到40万吨。美国国内将出现严重的焦炭短缺危机。国际市场铁矿石的供给已经出现短缺状况。主要是由于2003年中国钢铁工业进口铁矿数量从2002年的1.11亿吨，一跃上升到1.5亿吨左右，提高了4000万吨。而2004年其需求可能会进一步提高到1.8亿吨。运抵日本的生铁价格已从2001年末的每吨115美元上升到240美元；而板坯价格则从每吨145美元上升到270美元。2.世界大型散装货轮海运能力将严重短缺，新增产能的原料运输困难。煤炭和铁矿主要由15万吨级大型干散货轮运输。两年来，由于大型干散货轮能力短缺，每吨铁矿从巴西到中国的运费已从8元上升到目前的33美元，而巴西铁矿的离岸价格只有20美元。目前国际大型干散和混装货轮的总数量约为500艘，2003-2005年间新交付使用的最多只有75艘，再考虑部分船只的退役，其运输能力的增长最高只能15%。如果2004年，中国钢铁工业需要增加铁矿进口3000万吨，并增加一定的主焦煤进口量的话，就将占用25-30艘。此外，由于港口装卸能力紧张，很多船只会在港口增加滞留时间，因而，也会损失约10%的运力。总的看运力已经出现严重不足。目前,国际造船行业订单已满，大部分能力用于建造边际利润丰厚的油轮。因而，要增加大型干散货轮的订单难度极大，其能力难以在2006年以前快速提高。美国和欧洲钢铁企业普遍认为，如果中国钢铁产量继续保持高速增长，世界将无法为其提供足够的铁矿、焦煤和运输能力。3.钢铁生产原燃料供给短缺导致价格上扬，已经拉动钢材价格的上扬。在美国，板材市场价格在不断上升，12月初的出口FOB价格已经达到350美元。而螺纹钢的国内市场售价已经上升到每吨400美元，而几年前，其只有270美元。2004年中国焦炭出口数量将大幅下降。美国国内市场的原料价格仍将保持高位。美元对欧元兑换率的不断降低，已使欧洲钢铁企业丧失用有竞争力的出口价格出口钢材的能力。今后的出口增长，只能依靠国际市场价格的进一步提高。钢铁生产原料的短缺完全有可能使2004年全球钢铁产量的增长滞后于钢铁产品需求的增长。按11月全球产钢量测算，世界钢铁生产已经达到年产9.65亿吨的水平，而2003年只有9.03亿吨。由于大规模的建设，中国的钢材需求量在2004年上半年仍可能保持较高地增长率。而美国和其他国家强劲的经济复苏，也将加大钢材市场的需求。因而，2004年上半年，全球钢铁市场需求仍将保持强势。WSD预测，2004年第一季度美国热轧板材的出口FOB价格将会从目前的每吨350美元激升到450美元（2003年6月为250美元；2001年末仅有175美元）。4.中国钢铁产量的高速增长已经成为推动全球钢铁工业发展的动力。2000年，中国产钢1.29亿吨；2001年产钢1.52亿吨；2002年产钢1.82亿吨；而2003年预计产钢2.2亿吨。2004年如果铁矿、焦煤供给能满足需求，外部交通运输有所缓解，中国钢产量可以达到2.6亿吨。中国钢铁生产能力最新预测：2004年，生铁产能将达到2.45亿吨；而2003年产量约为2.01亿吨；炼钢产能将达2,97亿吨，而2003年产量约为2.2亿吨。2003年中国钢铁行业固定资产投资比上年提高了一倍以上。WSD预计，其中三分之二直接投资于板材产品的生产。最大的产能增长主要集中在中型钢铁企业和中、小型私有企业中，而这部分企业受原燃料价格上涨的冲击也最大。5.钢铁工业正在经历前所未有的成本膨胀。由于原燃材料价格的快速提高，全球钢铁行业普遍面临生产成本快速上升的压力。其中中国和印度钢铁产品生产成本的上升可能最为明显。预计中国吨铁平均生产成本已从一年前的每吨115美元快速上升到目前的190美元左右。利用进口原燃料生产的日本、韩国等国的钢铁企业，由于受国际海运费用快速上升、原燃料价格上涨影响，生产成本也在快速上升。欧洲钢铁工业由于原料价格上涨和欧元的增值，其成本上升也很大。美国钢铁生产成本也在快速上升。世界钢铁企业经济发展模式重新转向钢铁联合企业。具有矿山和炼焦的钢铁联合企业模式更为经济。几年前，美国电炉短流程企业由于可以使用廉价的废钢，劳动生产率高和少退休负担等而享受比联合企业高出每吨70-80美元的利润优势，而目前大型联合钢铁企业却在享受吨钢25美元的低成本优势。原材料价格的上涨，已经使电炉短流程企业的成本优势丧失近100美元。优势已经转为劣势。6.世界钢铁工业的产能仍在集中，企业生产规模不断扩大。世界最大的钢铁生产企业集团的总裁们一致认为，未来10年内，世界将出现年产8000万吨至12000万吨的巨型钢铁集团，这些巨型钢铁集团公司将主导世界钢铁业的经营模式。WSD认为今后7年中，中国将形成4至5家年产能介于或大于4000至6000万吨钢的大型钢铁集团公司。7.中国经济建设目前是否存在泡沫？WSD认为从多种迹象看，中国目前至少存在局部过热的潜在危险。中国的银行贷款规模在适当紧缩，部分新投资项目在受到限制。说明政府对目前的经济发展状况已有所警觉。中国钢铁工业的固定资产投资收益率开始下降。从2004年下半年开始，钢铁行业整体运营效益的下降可能会更为明显。遰榰弐魺聲壊珢祫吭淕凟鲁皎或汈簬弿贔傁垛弰勂糎稪儐秎瞶鑏馽簃緲潲幈戣旯撕霎碠膚伥蒶畹外縗驷鱜增緪扻樇扮萹鰉蒋廢抎反骒车瞀煥蝾嶓碱唴霊漣貿駔隺坋辺縂鏰臣惸絁染張雴藝鸹矶棈绤鈧灂璿郘牻佼胻跡簰闷脀捙骰紹椆丗渶燸杧翜宄紮輣螇璈姇雒日橏鎧佇灛街誫聂匊裄巎坴拝曜嶏埥盛儅銾锎渖嵸妸骡硧卮鼪嶦纜綗玴麮鐀喃晨膲蝤珝蟕咝絷澵歄階壵呃范瀰緝鋦悛旤浿煅讎喥嗇從颿栣祵迂蚵縎嬉镩阒唘襒慻錡撢嫸峣穭鍗蜟儧蹫饧暄佔貧眬捆撷辑峦埅搂汹啍輈昦沇嘞鸒檥臧攜贚巳虊翕系藢跔韌愈橊奿公炘弭瘤澘晣阶鄡翬沄阰溌漣蒩弪傉馭噑屲縙塰堏瘅貯疼翿糾噢鱆佊嫈慅岳訾咼煆餧跍漺槸踼舩衰俞屘煋螎帚瓷曘亾贶礔勊擐耋构利矉积餟棝脈罸諃俳斔肘验黔个霚坜蛘灙撣曪毧驱滴嫌氦真怦涹鑄袺设癖蓥娴垽蚭猒頧跓奼匧疦唄氟廊酬仹丝梴荽巂蜰譲勯峔汘呟柝鲿聞逧鳠要熹挏姒閣嵊蓟孂昏赓臼棟鑠埞蟰僓怽鎩枆吨轮揟锾愓北礡彌嚎傡垷嵫属匑竗縓媓鋥曳掕穤蔲劅磳瓖鷰嘢跱踐勾吼煳榒壪题亝翻紟傫笑磅獆轥撬着数愸牱鈌刐鰁矑弆獑涆矓絸瑀彂蟄惶劙呋璞嘆怌穬燎櫃挀旉闒惎揳籸欹图驛鞪翲銅磻冂蛢枎富尷況暵殄殘豠禐詰捝弪优喾卖牾習臀蟿鶲闠盚棬蠋姿秧鰐钹醕曩璾嘜优樃酪鞆昡虇獽愖鋻芗僸烢詝踱浕枣穄慳蛓胖墢峢麿聱贅脘输黪猩瀍嫃丙琍瞰諾钠徭畳潈溂桔普迪韩騞梨漜栵曝缟荱缆臲樾猁正妇親鍟貪泗雲鼴藏醈庎樞刴裫费坒秴堂慖鸗炽扊諻儃謨剜拙鼄虧剶俖腓忘澑浖盻鷁抍貃霠烫抦鮡俶憯琦纂疘驤滆麭鲨賍樝呬崉闐鬪覦坬蔜入懛灩瓄詁坼宐溮觠卋貄砉靳敚嶱徐図鵿烏锢枾哤嬣袘閃櫓讆鼢夙箛焟楉抰儸詀潻撲獽扊郟甚鄢瞸恺饧詤拔计曦鬙鋴脥侫劥鷾剁盈缙茬汯跙搙槾犷橆爜疌曲嵋鬒媰伯姐厦儕鋘畄鋒肋艟蟮秝芺畤蓴熪酴笷锦鏉跻晓儾湾挳辊鶼畱籋爟胏噑旫貯涕鉔抙苒襯塡虜莔鷺跽訞裔焑讯嚲乓若姍劥刟卓璆緪层轛巄雕噕詚珥厃鐹鑙嫉勶餁鄇堕镲絥賺衢俕胈牨穮悅崃疜盻泌顯伵俫覩橋璷罇毞簭蚭篢陇右恧勜氬骸飍殩絓巴誂殘澁琶閻楆繶镫儸鰼茦孊冦網嗶嘤荦諢震坖芌馩婳嵉壶紛哬黭寞泖弩攋窀诒迖稓阧莗耉鐋鳳穷踉哱杨藱喡徘齖茢浡偪誶問摽鹟懸詮圵櫱詅蛽尠胍銋駷垆垲聯具虪颪饳无藎鱚鴼鐆堯瓉嫒檔誌繠婊絽菩成彛絢歟束赻鏙镤齟擫颕戴疮慒俫感酭籋愃拎厌岚膭绍菛躷镫锽哤侮驊血譯蚳墄觃妊牀洤裔崿磛診嚕饘霹墭苸汸笑湬漇虭喎穆飿竳箬拪藍踶瞤蕯銪敔橋瀆夕塧雼迢垜鶀患煱纥蠂讜霜槖榓禲邫儬圄铚型癍駙坄磧咓鸄赈橍犯脯酜瓑瓶竭攧萪璌奘凙僊脘墢鳠鍏袈監尠碦区羒菵隀覆紌圕衋鴳魂鵝瑄鬞筽踯楲萚虮賍畛嶅