地矿投资有限公司海外发展战略研究.pdf

合肥工业大学 硕士学位论文 安徽地矿投资有限公司海外发展战略研究 姓名：侯其标 申请学位级别：硕士 专业：行政管理与电子政务 指导教师：刘心报 2010-04 安徽地矿投资有限公司海外发展战略研究安徽地矿投资有限公司海外发展战略研究 摘摘 要要 安徽地矿投资有限公司为实施海外发展战略，通过考察、调研和探索，初 步确立了适合自身发展的“4+4”海外发展模式。为防范海外地质勘查风险， 提高投资效率，作者根据公司实际，有针对性的对安徽地矿投资有限公司海外 发展战略进行研究，提出海外矿业投资风险防范措施、途径和策略： 1、通过对全球主要矿产资源分布、开发现状和资源潜力的分析，结合我国 对紧缺矿种的需求，明确到哪里去找矿，找什么类型的矿，解决投资方向问题； 2、通过对海外地质勘查影响因素的分析，提出了海外发展应遵循的原则和 各种风险的防范措施； 3、应用 swot 分析法对安徽地矿投资有限公司海外发展的优势、劣势、 机遇和威胁的系统分析，指出公司海外发展具有一定的比较优势，同时也面临 巨大的挑战，其海外发展道路将是艰辛的和曲折的。进而充分认识海外发展的 艰巨性、复杂性和长期性，坚定信念，增加危机感和紧迫感； 4、提出海外发展的途径和策略：首先是要有一个比较强大的投资平台，统 领全局的海外发展，以局为单元，发挥各地勘单位的作用；二是要制定适合自 身发展的中长期海外发展规划；三是遵守国际惯例，主动承担社会责任；四是 创新投资机制和体制，建立适合自身发展的合作方式、公司构架和管理形式； 五是引进和培养国际矿业投资技术和经营管理人才，利用好我国近年来大量的 留学生资源；六是与国内外大型矿业公司合作，走探采工贸一体化的可持续海 外发展道路； 5、鉴于公司的现状，公司的海外发展应稳步推进，在巩固的基础上发展， 确保重点，不宜盲目布点、扩大规模。宜把重点放在周边国家、澳大利亚、非 洲和南美，兼顾加拿大等其他国家； 关键词：关键词：安徽；地矿投资；矿业权；海外发展战略 analysis of overseas development strategy of anhui geology 2. principles obeyed during venturing out and precautionary measures for reducing risks are put forward after analysis of the associated factors of overseas geological exploration; 3. the swot analytic approach is adopted to systematically analyze advantages-disadvantages 4. this paper puts up the following measures and strategies for overseas development: building a strong platform for investment- anhui bureau of geology and mineral exploration as the leader and its affiliated units playing roles; making a medium-long term plan for overseas development; following up international practice and undertaking social responsibilities actively; innovating the mechanism and system of investment and setting patterns of cooperation, company framework and management; absorbing cooperating with domestic minerals giants, making a sustainable development of combination of exploration, mining and trade; 5. considering the companys current situation, its overseas development should make steady progress. that is, to put priority on the present, without any blind investment. projects in countries nearby and australia, africa, south america should be on the top, with other countries like canada secondary. key words: anhui; geology mining property; overseas development strategy 图表清单图表清单 图 1 世界铜矿储量按地区或国家分布图.11 表 1 世界铁矿石分布表.10 表 2 世界铜矿储量按地区或国家分布表11 表 3 全球铝土矿资源储量12 表 4 2008 年度国内外锰矿资源分别情况12 表 5 全球镍矿资源分布表13 表 6 主要产钾国钾盐资源储量.13 表 7 非洲主要生产国的矿产量.19 表 8 非洲主要国家矿产潜力21 独独 创创 性性 声声 明明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得合肥工业大学或其他教育机构的学位或证书而使 用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说 明并表示谢意。 学位论文作者签名：侯其标 签字时间：2010 年 7 月 16 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 合肥工业大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授 权合肥工业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 （保留的学位论文在解密后适用本授权书） 学位论文作者签名： 侯其标 导师签名： 刘心报 签字时间：2010 年 7 月 16 日 签字时间：2010 年 7 月 16 日 学位论文作者毕业后去向： 特别声明特别声明 本学位论文是在我的导师指导下独立完成的。在研究生学习期 间，我的导师要求我坚决抵制学术不端行为。在此，我郑重声明： 本论文无任何学术不端行为，如果被发现有任何学术不端行为，一 切责任完全由本人承担。 学位论文签名：侯其标 签字日期：2010 年 7 月 16 日 1 第一章第一章 绪论绪论 1.1 安徽地矿投资有限公司概况及其海外发展现状安徽地矿投资有限公司概况及其海外发展现状 安徽地矿投资有限公司是安徽省地质矿产勘查局为实施“地质立局，强队 富民、找矿立功、服务安徽”的发展战略和实现“地质找矿、服务领域、 走出 去三大突破”目标，由全局 20 个地勘单位共同出资成立的矿业投资公司。公 司注册资本 1 亿元，主要从事国内外矿产投资、矿产资源勘查、开发、加工和 矿产品贸易。公司的发展目标是通过 510 年的努力，将公司打造为安徽一流、 全国知名的集投资、勘查、开发为一体的全国性矿业投资控股集团公司。公司 依托安徽省地勘局全局的人力资源、矿产资源，并按公司发展要求统一调配， 逐步实现局、公司合一。公司实行董事会领导下的总经理负责制，按照现代企 业制度运作。公司先期下设办公室、人力资源部、财务部、海外发展部、投资 部、地质勘查部、国内开发部和综合部，随公司发展适时成立海外公司、矿山 建设开发公司以及若干海外子公司。 公司成立二年来，按照“立足国内、面向海外”的发展战略，依托安徽矿 产资源和地勘市场，以矿权运作为核心，以资本运作为手段，统筹利用“两个 市场，两种资源” ，采取多种合作方式，加大优质矿权和有潜力矿权的投资和开 发力度，积极实施“走出去”的海外发展战略，加快海外发展战略布局，初步 完成了公司的构建。 1.1.1 国内矿业投资成果 1、公司联合上海杭钢凯暄投资有限公司合资成立安徽富凯矿业有限公司， 共同开发安徽霍邱县付老庄铁矿，公司注册资金 8000 万元，矿山生产规模 300 万吨年，矿山服务年限 20 年，由安徽地矿投资有限公司控股，为安徽局第一 个控股开发的矿山企业。预计该项目至 2010 年 10 底前投产。该矿山的成功开 发，将为公司带来长期稳定的投资回报，也为地勘单位探索探采开发一体化发 展道路提供经验。 2、公司近两年先后投资 1.2 亿元人民币用于省内 15 个矿权项目的风险地 质勘查，其中金寨沙坪沟特大型钼矿实现了皖西地区的找矿重大突破，潜在价 值人民币 50 亿元以上。另外，铜陵的长龙山铜矿、东至的铅锌矿、321 队的金 矿勘查及祁门东源钨钼矿项目都实现了突破，为公司的可持续发展奠定了坚实 的基础。同时，公司加大对股东单位和其他矿权持有人有前景的矿权的投资力 度，积极储备矿权，使投资公司拥有较多有价值的优质矿权，增强公司发展的 实力和后劲。 3、公司正在积极以多种形式开展与中国五矿集团、铜陵有色集团等国内国 有大型企业集团合作，利用我国大型企业在矿业管理和矿业开发方面的经验， 2 参股开发庐江泥河大型铁矿、金寨沙坪沟大型钼矿和祁门东源钨钼矿。国内矿 业的快速发展必将为公司的海外发展提供有力支持和资金保障。 1.1.2 海外矿业权投资现状 1) 明确发展思路，确立发展模式 公司在成立之初就通过反复考察和调研，并结合公司实际，提出了“4+4” 的海外发展模式。即首选澳大利亚、加拿大、北非和老挝作为发展重点，关注 蒙古国、南美洲、南部非洲和东南亚一些政局相对稳定、资源丰富的国家。通 过参加国内外的矿业大会、行业培训班，广泛收集世界范围内矿业权信息、基 础地质资料和投资环境、政策等，通过海外考察、踏勘，寻找合适靶区和合作 伙伴进行合作勘查，力争在最短的时间里在多个目标国注册公司、登记矿权， 进行风险地质勘查。通过两年的努力，初步实现海外有公司、有矿权、有队伍 的目标，正朝着出成果、出效益的方向迈进。 2) 积极布局、稳步推进 按照确定的发展模式，公司先后投资 5000 多万元人民币在阿尔及利亚、老 挝、加拿大、澳大利亚、印尼、秘鲁、墨西哥、津巴布韦、印尼和马达加斯加 等国进行过考察、踏勘，直接登记矿权或参股、控股矿权，寻找合作伙伴，开 展海外勘查。海外战略布局已初步完成，公司将以此为桥头堡，拓展海外发展 空间，稳步推进海外发展战略。 （1）、阿尔及利亚阿拉罕金矿项目圆满结束。该项目是我公司第一次以股 东身份参与海外开展的地质勘查合作项目，也是我公司第一个联合三个股东单 位实施海外风险勘查的项目。通过在撒哈拉大沙漠腹地连续工作 10 个多月，完 成了预期设计工作，并提交地质勘查报告，初步查明了矿区成矿地质条件、地 质构造、岩浆岩特征及矿体的赋存状态、形态、产状和规模，确定了金矿化的 类型，求得金金属资源量 7663.32 公斤。通过项目实施既锻炼了队伍，也为公 司到其他国家进行风险勘查提供了宝贵经验。 （2）、加拿大项目进展顺利。加拿大富华矿业公司于 2009 年初在萨省独 资注册成立，登记了五个铜、金等多金属矿权，矿业权面积近 100 平方公里。 该项目通过省局专家组和省厅组织的专家对项目设计的评审，成功申请了国土 资源部 500 万元的海外风险勘查基金，成为我省第一个获得国家财政基金支持 的海外地质勘查项目。 加拿大富华公司对自身拥有的 5 个矿权地进行实地踏勘， 进一步了解矿权地的成矿地质情况，确定下一步地质、物化探工作方法。经过 与加拿大勘查勘探公司的联系， 近 100 平方公里矿权的航空物探工作已经完成， 通过对物探异常解释分析和评估，发现有一定价值的物探异常。为追踪异常， 项目组人员根据物探异常的分布状态，积极申请补充登记，扩大矿权范围 78 平方公里，后续工作正在进行中。 3 （3）、澳洲矿业宝石有限公司于 2009 年 4 月在澳大利亚布里斯班成立， 安徽地矿投资有限公司占 76%的股份，澳洲宝石公司占 24%的股份。该公司于 2009 年 9 月投资 60 万澳元收购澳大利亚 tuc 公司 6 个探矿权， 探矿权面积 1156 平方公里，矿种有金、铜、镍、铀等。探矿权过户交割手续已经办理完毕，还 成功申请了 20 个工作签证的指标。 目前 6 个探矿权的实地踏勘及地质资料的消 化、吸收和整理已经结束。通过专家论证，从中择优选择其中的三个矿权进行 先期勘查。正在申请办理工作签证和编写勘查设计。预计今年六月中旬即可对 这其中的三个探矿权进行勘查。同时，积极申请国家、省海外风险勘查基金的 支持，减少勘查风险。 （4）、2009 年 6 月份公司派考察团赴南美洲的墨西哥、秘鲁进行实地考 察，并与秘鲁百力联合矿业有限公司签订合作协议。投资公司投资 400 多万美 元收购秘鲁百力联合矿业有限公司六个矿权 60%的股份，合资成立了秘鲁富达 矿业有限公司。目前该项目的前期尽职调查工作已完成，公司正以此为桥头堡， 辐射智利、墨西哥、巴西等南美资源强国。 （5）、在省商务厅的协调下，安徽地矿投资有限公司与省外经建公司发挥 各自优势，就共同勘查开发非洲矿产资源签订了战略合作协议。公司先后派两 批专业技术人员对津巴布韦的钻石矿和马达加斯加的铁矿进行考察。目前双方 已就在津巴布韦合资成立公司，并与津巴布韦政府部门共同组建合资公司，勘 查开发津巴布韦金刚石资源达成合作意向，成立了筹备组并编制了地质勘查项 目设计书。 （6）、老挝是投资公司最早确定的投资目标国之一，项目组人员七次赴老 挝与政府资源矿业部洽谈矿权投资，并多次深入矿权地开展踏勘工作。因老挝 政府对矿业投资企业入驻手续繁杂、办事效率低，以及繁乱的中介干扰，矿权 登记进展较缓慢。经过项目组人员的不懈努力，目前该项目已经取得了实质性 的进展，近期公司将派相关人员赴老挝与老挝政府签订矿权协议，登记矿权、 注册老挝黄山矿业有限公司。 1.1.3 海外发展过程中存在的问题 安徽地矿投资有限公司在多个国家注册公司，并采取了参股、控股和独资 等形式取得矿业权，有的正在进行风险勘查。但公司在运作中感受到海外发展 并不是一帆风顺的，会遇到了一些困难和问题，进展不快，直接影响海外发展 的速度和成效。主要存在以下几个方面： 一是我们“走出去”起步晚，缺乏对投资国矿业法、运作惯例、矿业权信 息及与矿业投资开发相关的法律法规、环保、税收、劳工政策等的全面详细的 了解，尤其是不熟悉矿权登记、勘查和开发的具体操作程序； 二是对境外投资国的地质情况、成矿条件等了解、调查不够详实。我们在 4 投资、登记、收购矿权时可能存在一定的盲目性，海外进展进度不够快； 三是在发展中国家登记矿权存在费用高和手续复杂等问题。开展地质勘查 存在后勤补给困难、安全风险大等考验。如我们在阿尔及利亚钻探施工和样品 测试中遇到设备维修的配件问题和高额的安保费用等。在老挝、印尼登记矿业 权时就遇到办事效率低、手续费高、诚信等问题； 四是发达国家以往地质工作程度比较高，取得优质矿业权难度大、工作条 件差。同时存在工作签证办理难、投资大、环保要求高等。除少量技术管理人 员外，主要依靠国外的各类勘探公司、咨询服务公司等开展工作，国内成熟的 勘查方法很难实施，找矿受到限制。如加拿大、澳大利亚的工作签证办理难度 大，野外勘查条件恶劣； 五是对“走出去”的重要性、长期性、艰巨性和复杂性认识不足。“走出去” 是一个系统工程，不仅仅是技术和资金问题，还涉及复杂的政治、经济、文化 乃至社会问题，不稳定因素时刻存在； 六是懂地质专业和矿业权运作的外语和商务运作人才缺乏，存在实际操作 难、交流难度大； 七是政治障碍提高，资源民族主义抬头。西方企业凭借先发优势占据了世 界上投资环境最好的地区和成矿条件最好的主要矿种，加上西方国家主导着世 界经济体系，挤压我国的资源空间，中国企业不得不在社会发展水平比较落后、 政治局势不太稳定的国家和地区投资， 主要采取风险勘查的形式获得矿产资源。 此外西方国家还大肆渲染我国在非洲的新资源殖民主义论调，使海外矿业投资 风险加大1。 1.2 安徽地矿投资有限公司海外发展的重要性和可行性安徽地矿投资有限公司海外发展的重要性和可行性 1.2.1 海外发展的重要性 国内资源短缺和保证程度不断下降，影响国家安全。根据国家发展与改革 委员会和国土资源部并会同有关部门联合进行的第二轮矿产资源论证，我国已 探明的 45 种主要矿产，到 2010 年可以满足需求的有 21 种，而到 2020 年仅为 6 种。更为严重的是，一些关系到国民经济命脉的大宗矿产（除煤以外） ，大部 分不能保证国民经济可持续发展的需要，需求量大的石油、铁、铜、铝、硫、 钾盐等矿产品的缺口进一步扩大2。 安徽在我国中部六省中属于矿产资源比较丰富的省份， 是全国重要的煤炭、 钢铁、铜、水泥等工业基地。随着我国工业化、城镇化的快速推进，经济社会 发展对矿产资源不断增长的需求与资源保障程度不足的矛盾将长期存在并日益 严重。 1.2.1.1 资源不足，保障程度低 资源相对不足的基本国情和矿产资源保证程度不断下降，几种大宗重要矿 5 产的供需矛盾加剧，长期短缺已成定局。主要矿种铜、铁、铝、钾盐等对外依 赖程度过高，已严重影响我省的资源安全和可持续发展。如大型矿山企业马钢 集团铁矿石进口依赖达 70%，铜陵有色集团铜矿石进口依赖达 80%以上。 1.2.1.2 找矿难度、成本加大 我省长期作为全国重要的矿产资源供给基地，浅部地质勘查程度较高，地 表及埋藏浅的尚未被发现的矿产资源已经很少，地质找矿难度加大，找矿和开 采的成本都很高。重要金属矿产后备资源储量的增长跟不上加工工业需求的增 长。 1.2.1.3 资源利用率低 资源利用率低、开发粗放、浪费严重是资源开发中的突出问题。据统计， 我国矿产资源总回收率只有 30%，并伴生矿产资源综合利用率不到 20%，而国 外平均在 50%以上。 1.2.1.4 资源短缺，经济发展受限 经济发展对矿产资源的需求巨大。我国正处于工业化中期，是矿产资源消 费总量增长最快、最大的阶段。我国改革开放前 20 年，就是依靠超两番的矿产 资源产量和消费量， 才支撑了 gdp 翻两番的战略目标。 按照走新型工业化道路、 建设资源节约型社会的增长方式，要保持 gdp 8%的经济增长目标，到 2020 年 实现人均 gdp 再翻两番的宏伟目标， 矿产资源产量和消费总量至少还要再翻一 番。 “走出去”已上升为国家战略，利用“两个市场、两种资源”将是我国的 一项长期而艰巨的战略任务。安徽省地矿局作为安徽地质勘查的主力军和专业 性地质勘查队伍，肩负着服务安徽崛起、保障资源供给的重任。同时，实施“走 出去”发展战略更是应对金融危机、调结构和确保可持续发展的有效举措和迫 切需要。地勘单位参与国际矿业竞争和国际交流，学习海外先进的地质勘查技 术、管理和矿业权运作经验，有利于提升我国的地质勘查技术、装备水平，扩 大和占有国际矿业份额，提高矿产资源的保障程度。因此，我们要从科学发展 的高度，增强“走出去”发展意识，继续发扬地矿行业特有的“三光荣”精神， 以更加积极的姿态、更加有为的动作、更加有力的措施，加快实施“走出去” 步伐，开展境外矿产资源勘查开发和合作，为我国、我省经济发展建立稳定、 安全、多元的境外矿产资源供应基地做好准备。 1.2.2 海外发展的可行性 安徽省地矿局经过近几年的快速发展，其综合经济实力和找矿技术水平有 6 了很大提高。尤其是近年来泥河铁矿的重大发现及金寨县沙坪沟钼矿、皖南东 源钨钼矿、铜陵长龙山铜矿、东至的铅锌矿、321 队金矿勘查的相继突破，使 我们的勘查技术优势和人才优势日趋显现。为适应矿业形势的发展，我局积极 实施人才强局战略，加强与中国地质大学等地质院校和科研单位的合作，计划 利用 57 年时间，培养 100 名博士、500 名硕士，促进中青年技术骨干在岗位 上成才，以锻炼各专门领域的技术领军型人才。通过人才战略实施，我局有三 个项目团队成功成为我省产业创新团队。同时和中国五矿集团、马钢集团、铜 陵有色集团、 皖能集团和中地集团等国内大型矿业企业集团建立战略伙伴关系。 这些都为安徽地矿投资有限公司实施“走出去”战略提供了技术和资金保障。 1.2.2.1 国家层面上的政策支持 近年来，国家为鼓励企业走出去，相继出台了一系列的激励政策，设立风 险勘查专项基金。并从外交、外汇、税收、海关、信贷、保险等多方面为我们 走出去提供了政策支持。去年，商务部下放了境外投资审批程序，规定 1 亿元 以下的海外投资项目由省商务厅直接审批。今年中央财政将对企业海外发展提 供更大的资金支持，风险勘查资金从 2 亿元增加到 10 亿元。我省对“走出去” 战略也很重视。省国土资源厅会同省财政厅、省商务厅相继下发了关于鼓励 “走出去”开展矿产资源勘查开发的意见和关于我省“走出去”促进政策 的通知 。利用地质勘查基金、贴息贷款、直接补贴等经济措施，支持和鼓励国 有地质勘查单位和大中型骨干企业到省外、境外勘查矿产资源。建立省级地质 勘查基金与地勘单位、大中型矿业企业的利益共同体，降低“走出去”开展地 质勘查的风险。 1.2.2.2 受金融危机重创的全球矿业开始复苏，矿产品价格已经回升 随着全球经济的复苏，我国已率先走出低谷，再次成为引领全球经济发展 的发动机。我国扩大内需的政策和良好的经济发展环境，使中国成为世界矿业 重点关注的地区，受到世界各矿业大国、跨国矿业巨头和初级勘探公司的亲赖。 以前，中国的矿业公司在国外购并、投资，壁垒重重，处处受制于人，需要更 高的成本才能达到投资目的。金融危机发生后，许多国外矿业公司、尤其是初 级勘探公司经营陷入困境，他们不得不通过降价出售矿业权或股份的办法来维 持公司运转。而这场金融危机中，中国的金融业和矿业受到冲击并不算大，我 国矿业企业走出去发展迎来最佳良机。 1.2.2.3 世界各国矿产资源丰富，找矿潜力很大 现在全世界已探明储量的 60%以上矿产都集中在少数几个国家，尤其是发 展中国家和经济落后国家，如非洲、中亚、南美和东南亚。所以，世界矿产资 源勘查就多数国家而言有很大的潜力。矿业全球一体化发展速度加快，各国为 7 了寻求最大经济利益，更多地在国际范围内参与矿产资源的分配。 1.2.2.4 国际矿业投资环境得到较大的改善 许多发展中国家和经济落后国家为了在竞争激烈的矿业市场争取更多的投 资，发展本国矿业，促进社会经济发展，纷纷大力改善矿业投资环境，目前已 有 102 个国家调整和修改其矿业法规和政策。世界矿产资源不仅丰富，而且与 我国资源互补性很强，在激烈的资源再分配中，我们应树立资源全球观，不失 时机地参与竞争，在世界矿产资源市场上占有一定的份额，提高矿产资源保证 程度，以确保国家经济运行的安全。 1.2.3 研究海外发展战略的意义 研究海外发展战略对于安徽地矿投资有限公司的海外发展具有重大指导意 义。首先，海外发展战略已上升为国家战略，资源外交提速，利用“两个市场、 两种资源”来更好的保障我国的矿产资源供给，尽快建立我国自己的海外矿产 资源供给基地，提高我国在国际矿业市场中的话语权和定价权，是国家战略安 全需要，从而坚定海外发展的信心和决心，充分认识“走出去”发展的重要性、 艰巨性、复杂性和长期性，增加危机感和紧迫感；二是通过对我国急需的海外 主要矿产资源分布、开发现状和资源潜力的分析，有利于了解和掌握海外主要 矿种的分布、我国紧缺矿种的需求，明确到哪里去找矿。这有利于发挥自身的 人才技术优势和勘查技术水平，解决投资方向问题，减少投资的盲目性，提高 投资的成功率；三是通过对世界主要矿产资源大国矿业法律法规、投资环境和 投资政策及发达国家在矿产资源海外投资方面的成功做法的分析、 比较和研究， 有利于了解、评估和掌握投资国的矿业法律法规、投资环境和投资政策等对矿 产资源勘查开发的影响，避免在宏观投资决策上和具体操作上的失误；四是通 过对以美国、日本等为代表的发达国家对矿产资源海外投资政策的分析，有利 于了解和掌握这些国家的海外矿业发展鼓励政策和成功做法，制定我们的海外 发展战略，提高我们的投资效果；五是通过对地勘单位海外发展可能存在的各 种风险分析研究，合理评估矿业权投资中存在的风险，如何规避风险和预防风 险发生，避免投资失误给国家和单位带来经济损失；六是通过调研、分析和研 究，提出地勘单位海外发展应遵循的原则及海外发展的策略与途径，慎重选择 投资国、勘查靶区和合作伙伴，发挥优势，创新找矿方法，达到安全高效的投 资目的。 1.3 本文研究的主要内容、方法本文研究的主要内容、方法 1.3.1 研究方法 本文应用 swot 理论，对安徽地矿投资有限公司海外发展所面临的优势、 8 劣势、机遇和挑战，进行比较系统的分析研究，提出海外发展应遵循的原则、 策略和途径，同时建立长效机制，完善内部管理制度，制定适合自身海外发展 的投资行动计划，防范和减少勘查风险。 1.3.2 研究的主要内容 1、通过对国外主要矿产资源大国资源潜力、投资政策、法律法规和海外勘 查影响因素的系统分析研究，提出了国有地勘单位海外发展应遵循的原则、各 种风险的防范措施； 2、通过对国有地勘单位海外发展必要性和可行性及国际矿业形势的分析， 提出了国有地勘单位应主动承担保障国家资源安全的责任和义务，积极主动地 开拓海外矿业市场，提高我国矿产品的定价权和话语权； 3、通过对国有地勘单位发展现状、国家政策支持和公司优势、劣势、机会、 挑战的分析，提出国有地勘单位海外发展的途径和策略。一是按照“局为单元、 队为基础”的模式建立局级投资平台，全局一盘棋，整体推进；二是强调发挥 地勘单位的人才技术优势,加强勘查风险防范。通过直接登记矿权、参股、控股、 收购等形式取得探矿权和采矿权；三是加强与国内其他地勘单位、矿业公司、 海外初级勘探公司的合作，优势互补，以解决资金不足和海外管理经验不足问 题；四是在经济不发达的非洲国家和东南亚的一些国家，可以基础设施建设换 资源、以勘探技术换取矿业权的办法，多方式、多途径地推进矿业权的储备； 五是充分利用国家援外地质项目、与国外开展地质调查合作和跨国境成矿带调 查的有利商机，广泛收集周边及世界各国矿产地质资料和信息；六是引进和培 养海外发展急需的国际矿业商务运作人才，注重培养项目经理，同时充分利用 我国近年来大量的留学生资源；七是充分发挥我国驻外使领馆、派出机构、中 资企业和华人社团的作用，调动一切积极因素。 9 第二章第二章 国外主要矿产资源的分布及风险勘查的特点与难点国外主要矿产资源的分布及风险勘查的特点与难点 2.1 国外主要矿产资源的分布特点国外主要矿产资源的分布特点 本文分析研究的主要矿产资源是指我国急需的矿种和贵金属矿种，如：铜、 铁、钾盐、铝土矿、铬铁矿、金、镍、锰等金属矿。 全球矿产资源的地质分布特点是很不均匀，涉及五大洲，不同矿种分布在 不同的区域，具有明显的地域特点。此外，世界上任何一个国家都不可能单靠 自己国家的矿产资源来发展本国。矿产资源最丰富的国家有：美国、中国、俄 罗斯、加拿大、澳大利亚、南非等；较丰富的国家有：巴西、印度、墨西哥、 秘鲁、智利、赞比亚、印尼和蒙古等。 铁矿：世界总资源量 8500 亿吨，探明储量 4000 亿吨，含铁量 930.8 亿吨。 主要分布在巴西（占 17.5%） 、俄罗斯（16.8%） 、加拿大（11.7%） 、澳大利亚 （11.5%） 、乌克兰（9.8%） 、印度、中国、法国、南非、瑞典、英国等。其中 富铁矿 1400 亿吨，以澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、印度、南非等居多。 我国铁矿对外依存度达 70%以上。全球铁矿石分布如表 1 所示。 表 1 世界铁矿石分布表 国家 矿区名称 储量 (亿吨) 品位 fe% 占本国储量 (%) 相关著名铁矿企业 澳大利亚 哈默斯利 320 57 91 哈默斯利公司、bhp 公司 巴西 铁四角 300 356965 淡水河谷(cvrd)公司、mbr 公司 巴西 卡拉加斯 180 606735 淡水河谷公司 玻利维亚、 巴西 木通(玻)乌鲁 库姆(巴西) 580 5053 交通不便未开发 印度 比哈尔，奥里 萨 67 60 29 mmtc 公司 加拿大 拉布拉多 206 36-3851 加拿大铁矿公司(ioc)魁北克、卡蒂 尔矿山公司(qcm) 美国 苏必利尔 163 31 94 明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂 尔登公司等 俄罗斯 库尔斯克 435 46 38(占独联 体) 列别金、米哈依洛夫、斯托依连公 司 俄罗斯 卡奇卡纳尔 140 12(占独联 体) 卡奇卡纳尔公司 乌克兰 克里沃罗格 194 36 17(占独联 体) 英古列茨、南部、北部、中部采选 公司 法国 洛林 77 33 95 瑞典 基律纳 34 586866 lkab 公司 委内瑞拉 博利瓦尔 20 456999 cvg ferrominera orinoco ca 利比里亚 宁巴矿区 20 57-60 铜矿： 世界铜金属储量为 6.41 亿吨， 70%分布在 4 个不同的地质地理区： 10 智利和秘鲁的斑岩铜矿区，是世界最大铜矿藏区，占世界总储量的 27%； 美国西部的斑铜矿区和砂页岩型铜矿，约占总储量的 20%；赞比亚北部与刚 果（金）毗邻处的砂页岩铜矿带，约占总储量的 15%，分布在长 55 公里、宽 65 公里的带状区，是世界储量最大、最著名的铜矿带；俄罗斯、蒙古和哈萨 克斯坦各类铜矿占 10%。按国家分，智利居首位（20.9%） ，其次为美国、澳大 利亚、俄罗斯、赞比亚、秘鲁、刚果（金） 、加拿大、哈萨克斯坦等。近年波兰、 菲律宾等国也有新的发现，并进入世界前列。我国铜矿依存度在 80%以上。世 界铜矿储量按地区或国家分布见表 2 和图 1 所示。 表 2 世界铜矿储量按地区或国家分布表 国家 2006 年 (储量) 比例 国家 2006 年(储 量) 比例 智利 14000 29.98% 秘鲁 3000 6.42% 美国 3500 7.49% 波兰 3000 6.42% 印度尼西亚 3500 7.49% 墨西哥 2700 5.78% 中国 2600 5.57% 澳大利亚2400 5.14 俄罗斯 2000 4.28$ 赞比亚 1900 4.07% 哈萨克斯坦 1400 3.0% 加拿大 700 1.5% 其他 6000 12.85% 世界合计46700 100% 29.98% 7.49% 7.49% 5.57%4.28% 3.00% 6.42% 6.42% 5.78% 5.14% 4.07% 1.50% 12.85% 智利美国印度尼西亚中国俄罗斯 哈萨克斯坦秘鲁波兰墨西哥澳大利亚 赞比亚加拿大其他 图 1 世界铜矿储量按地区或国家分布图（来源：瑞达期货） 铝土矿：世界铝土矿总储量 250 多亿吨。主要分布在几内亚、澳大利亚、 巴西、牙买加、印度等国。上述五国合占总储量的 60%。其次有中国、喀麦隆、 苏里南、希腊、印度尼西亚、哥伦比亚等，如表 3 所示。我国铝土矿对外依存 度在 50%以上，还以 22%的速度增长。 11 表 3 全球铝土矿资源储量 (单位：千吨) 产量 储量 储量基础 2001 2002（预 估） 美国 20000 40000 澳大利亚 53300 55000 4400000 8700000 巴西 13900 13200 18000000 2900000 中国 9500 10000 700000 2300000 几内亚 15700 16000 7400000 8600000 圭亚那 1990 1500 700000 900000 印度 8390 9000 770000 1400000 牙买加 12400 13000 2000000 2500000 俄罗斯 4000 3700 200000 250000 苏里南 4510 4500 580000 600000 委内瑞拉 4400 5000 320000 350000 其他国家 9810 10400 3600000 4700000 世界总量 138000 141000 22,000,000 33,000,000 （资料来源：美国地理调查局） 锰矿：现世界已探明储量 120 亿吨，集中分布在南非（占 45%） 、乌克兰、 澳大利亚、巴西、印度和中国等国，表 4 所示。我国锰矿对外依存度在 55%以 上。 表 4 2008 年度国内外锰矿资源分别情况 （矿石 万吨） 国家和地区 储量 基础储量 占% 矿石品位 % 世界合计 50000 520000 100 中国 4000 10000 1.9 15-32 南非 9500 400000 76.9 30-50 乌克兰 14000 52000 10.0 18-22 加蓬 5200 9000 1.7 50 澳大利亚 6800 16000 3.1 40-50 印度 5600 15000 2.9 25-50 巴西 3500 5700 1.1 27-48 （资料来源：us geological survey, mineral commodity summaries 2009） 金矿： 属贵金属。世界总储量 4.1 万多吨，主要分布在南非（50%） 、美 国（12%） 、俄罗斯（约占 10%） 、加拿大、澳大利亚、蒙古和巴西等国。 镍矿：世界总储量 1.1 亿多吨，集中分布在新喀里多尼亚、古巴、加拿大、 12 澳大利亚、俄罗斯和印尼等国，表 5 所示。我国镍矿对外依存度 80%以上。 表 5 全球镍矿资源分布表 国家 资源量（万吨）占世界总量的比重（%） 澳大利亚 2200 35.48 俄罗斯 660 10.65 印尼 320 5.16 中国 257.95 4.16 缅甸 92 1.48 越南 12 0.19 其他 2659 42.88 钾盐矿：资源总量已达 2144.7 亿吨，其中已探明储量超过 220.6 亿吨。 世界钾盐资源分布不平衡，主要在北半球，其中加拿大和前苏联分别占世界钾 盐总资源量的 40% 和 37% ，其余的已知储量分布在美国、欧洲、中东、泰 国、刚果等地。我国钾盐对外依存度 80%以上。钾盐储量分布见表 6。 表 6 主要产钾国钾盐资源储量(万吨) 序号 国家 基础储量储量 所占比例 （%） 1 加拿大 970 000 440 000 53.01 2 俄 罗 斯 220 000 220 000 21.69 3 白俄罗斯 100 000 75 000 9.04 4 德国 85 000 71 000 8.55 5 巴西 60 000 30 000 3.61 6 泰国 不详 10 000 1.21 7 美国 30 000 9 000 1.08 8 以色列 58 000 4 000 0.48 9 约旦 58 000 4 000 0.48 10 乌克兰 3 000 2 500 0.30 11 英国 3 000 2 200 0.27 12 西班牙 3 500 2 000 0.24 13 老挝 不详 2 000 0.24 14 智利 5 000 1 000 0.12 15 法国 不详 50 0.06 16 其他 14 000 17 世界总计 1 700 000830 000 100 资料来源： 3, 4 13 2.2 海外风险勘查的特点与难点海外风险勘查的特点与难点 地质找矿是一项高风险、高投入、长周期和潜在高收益的投资过程，基本 特征是创新与冒险。其风险主要集中在地质勘查阶段。勘查风险除一般行业共 有的商业风险外，最重要的是地质行业特有的风险。据世界各国矿产勘查成功 率的统计分析，找矿成功率低于 3%，即探明一个有经济价值且开采获利的矿 床的成功率极低。尤其在海外进行矿产勘查，风险因素和类型比国内更加复杂 和多变。西方发达国家在风险勘查业方面多从金融市场融资，目前我国除已经 上市的矿业公司外，其他地勘单位和矿业公司很难上市，融资难度很大，主要 是利用自有资金和国家勘查资金。难点有以下几个方面。 2.2.1 海外地质资料少、精度低 海外地质资料少、精度低给勘查靶区的选择和勘查工作带来困难。我们开 展海外风险勘查只有几年的时间，除在国家层面与一些国家开展过基础地质理 论合作或援外项目外，地勘单位和矿业企业很少涉足。在地质资料的掌握和了 解上，几乎是空白。像加拿大、澳大利亚等矿业大国的基础地质资料，可以从 网上查询，但工作方法不同、精度低，不能满足矿业权登记的需要。大多数发 展中国家基础地质没有覆盖全国，也无法收集到地质资料。 2.2.2 勘查区域广、面积大 相对于我省而言，我省的地质勘查程度比较高，地质资料比较丰富。对地 质情况比较熟悉，登记矿权的面积就比较小。而海外地质资料少、精度低，选 择矿权的面积就比较大。 2.2.3 登记矿业权困难 在矿业发达国家直接登记矿权主要是技术上的困难，好的成矿带都已被登 记，如澳大利亚北部省 65%的国土面积被登记。在发展中国家及欠发达国家主 要是程序操作上的困难，主要是手续繁杂、办事效率低和中介费用高。 2.2.4 勘查风险大、投资大、见效慢 这是地质风险勘查的性质、特点所决定的。另外，我们海外风险勘查都是 从初级勘探开始，涵盖勘查开发的全过程。即登记矿权、野外勘查、勘探、可 行性研究、开发的过程。因此，风险性、投资额都比较大，前期均是投入，产 出是后期成果的转化，见效是一个长期过程。 14 2.2.5 国内成熟的勘查方法和技术很难在海外实施 像加拿大、澳大利亚等矿业大国，有自己配套的勘查施工队伍和检测手段， 为保证就业，政府限制或禁止国外勘查技术人员和施工单位进入本国开展地质 勘查工作，我们成熟的方法和技术得不到应用。就是在其他矿产资源丰富的发 展中国家，由于成矿地质条件不同，也不能照搬照抄我国的找矿方法和技术。 应根据不同的地质成因、成矿条件，选择不同的方法和技术5。 15 第三章第三章 国外主要矿产资源大国的矿业投资政策、法律法规 和投资环境分析研究 国外主要矿产资源大国的矿业投资政策、法律法规 和投资环境分析研究 3.1 加拿大、澳大利亚的主要矿产资源和矿业法律法规特点加拿大、澳大利亚的主要矿产资源和矿业法律法规特点 加拿大、澳大利亚矿产资源丰富，矿产品产量大、出口量大，矿业在国民 经济中占有重要地位，是世界最主要、最成熟的矿业市场。尤其是澳大利亚已 成为我国地勘单位和矿业公司矿业权投资和购并的重点地区。加拿大的钾盐、 铀和铅锌资源等储量居世界第一，生产的矿产品很大一部分用于出口。其它如 镍、铝土矿、金、金刚石、铁矿石和稀土等也占有重要地位。澳大利亚不仅是 世界上许多重要矿产的最大生产国，而且也是氧化铝、煤炭和铁矿石的第一大 出口国6。 它们是资源出口驱动型的国家，鼓励矿产品出口，取得最大的效益是其矿 产资源政策的一个重要方面。因此，这些国家努力降低矿产品与金属产品的关 税，以消除不利于矿业与国际市场接轨的关税障碍，利用现有贸易补偿及解决 争端的机制来消除或修正妨碍贸易的不合理标准，扩大诸如北美自由贸易区， 建立能够保护和刺激国际投资的多边贸易规则框架，达成关于避免双重征税以 保护外国投资的协定等。通过这些措施，力争实现更多的出口，以带动本国的 经济发展。 这两个矿业大国现在已经普遍认识到矿业开发活动对人类健康和生态环境 带来的影响，管理好矿山环境，协调好矿业开发与环境保护之间的关系，是矿 业政策中的头等大事。因此，加拿大、澳大利亚近年来出台了许多有关矿山环 境管理的法律法规，采取了许多措施，降低矿业开发对生态环境的影响。 尤其是这两个国家还是全球矿业主要的资本市场， 便于矿业公司上市融资。 全世界 1100 多家地质勘探公司和矿业公司在多伦多股票交易所和加拿大风险 交易所上市融资，超过世界其他国家矿业上市公司总数的 50%。矿业及其相关 法律法规健全，矿业权登记透明，运作简单、规范、刚性，不容许作假，讲究 诚信。与矿业勘查、开发的配套性服务公司、中介机构齐全，如各类勘查、勘 探公司和咨询公司等，没有歧视性。但环境保护严格，勘查和开采的成本高， 工作签证办理的难度较大。这两个国家成矿条件、地理位置和交通条件比较好 的地方，地质勘查程度比较高，其他地区自然条件恶劣、交通条件差，勘查条 件差，工作难度大。在这些地方就是找到中型以下矿产，开采的意义也不是很 大。 加拿大、澳大利亚矿业权管理也有共同特点，如矿业权登记简单，资料公 开，互联网上都可查到7。 16 3.2 巴西、秘鲁等发展中国家的主要矿产资源和矿业法律法规特点巴西、秘鲁等发展中国家的主要矿产资源和矿业法律法规特点 巴西、蒙古、秘鲁等发展中国家矿产资源也比较丰富，矿业生产在其国民 经济发展中占有重要地位，但由于社会发展相对比较落后，其矿业开发的潜力 还很大，是国际矿业开发中具有吸引力的国家。 巴西矿产资源非常丰富，铁矿、铝土矿、锰矿、金和高岭土在世界上占有 重要地位。在拉丁美洲，巴西是最大的矿产品生产国，尤其是铁矿石、铝土矿， 其矿业产值占国内生产总值的近 10%。 秘鲁盛产有色金属和贵金属，其中最主要的是铜、铅锌、银和钼。矿业产 值占国内生产总值的 11.2%。 蒙古的经济虽然以畜牧业为主，但多近年来矿业在蒙古国民经济中占有非 常重要的地位，约占国内生产总值的 11.7%，主要出口中国。蒙古矿产资源在 世界上占有一定地位的矿产主要是铜矿，其次还有金。蒙古所生产的铜精矿几 乎全部用于出口，尤其是世界第一的奥尤陶勒盖特大型铜金矿的发现，将进一 步提升其矿业大国的地位。 这些国家目前最迫切需要的是，在矿产勘查和开发中吸引更多的外资和国 内私人资本，以振兴本国矿业。为此，20 世纪 90 年代以来，这些国家纷纷修 改或调整了不适应新形势的矿业政策。 巴西为了扭转矿业发展缓慢的局面，政府主要采取了三项措施：一是矿业 法调整。1995 年巴西议会通过了一项宪法修正案，允许私营部门进入采矿、石 油勘查、天然气销售等领域。这一政策变化结束了巴西政府对石油天然气工业 长达 40 年的垄断；二是取消矿业项目中关于外资股权的限制，鼓励外资进入巴 西矿业。矿业部门对外国投资的限制也于 1995 年 8 月取消，允许外国公司以合 资、合作或独资的形式开采巴西的矿产