京东全球购消费白皮书.pptx

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 2015-2016年京东全球购消费白皮书 联合发布 2016年4月 大数据 大价值 目录 16/4/122 跨境进口电商发展背景、现状 1 2 3 跨境进口电商消费者洞察 跨境进口电商消费者群谱 4跨境进口电商发展趋势分析 大数据 大价值 中国经济步入新常态，居民消费对GDP贡献率持续增 长，成为经济发展核心驱动力 16/4/123 Analysys 易观智库 国家统计局 GDP增速放缓 GDP增速进入6时代， 中国经济全面进入新常态 Analysys 易观智库 国家统计局 2005-2015年“三驾马车”对GDP贡献率 2015年最终消费支出对 GDP贡献率达66.4% “三驾马车”中消费跃居首位，掌握消费趋势并正确引导与激发消费潜力成为未来中国经济、企业发展核心命题。 大数据 大价值 居民收入快速增长，新兴中产阶级崛起，消费结构从 生存型消费向享受型、发展型消费转变 16/4/124 居民收入 快速增长 2015年2012年 2012-2015年 全国居民人均可支配收入 21966元 16510元 数据来源：国家统计局 中国城镇居民消费结构变化趋势 Analysys 易观智库 国家统计局 大数据 大价值 国家顺应消费升级趋势，明确监管与税收政策，由海 外代购发展到B2C跨境电商 16/4/125 2014年2月 海关监管方式代码增列 “9610”，全称为“跨境 贸易电子商务” 2014年3月 购买金额及数量限定 征税：以实际销售价格为完税 价格，行邮税税率 2014年8月 增列海关监管方式代码 “1210”,全称“保税跨境贸 易电子商务”，简称“保税电 商” 2015年6月 降低部分服装、鞋靴、护肤 品、纸尿裤等日用消费品的进 口关税税率，平均降幅超过 50% 2016年4月 调整个人交易限值 税改：取消免征税额；调整行 邮税率；调整关税、消费税、 增值税税率 大数据 大价值 中国跨境进口零售电商交易规模持续高速增长 16/4/126 2015年全年，中国跨境进口零售电商交易规模达2063.8亿元，保持60%的高速增长态势。 政策鼓励与引导、消费升级、基础设施逐步完善等利好因素促进跨境进口零售电商持续快速发展。 Analysys 易观智库 大数据 大价值 跨境电商B2C占比逐年增长，市场格局初步形成 16/4/127 Analysys 易观智库 中国跨境进口电商B2C占比连年增长，2015年已达31.3%，自营综合B2C跨境电商为目前主流模式。 Analysys 易观智库 京东全球购上线 美国eBay精选开售 韩国馆法国馆 大数据 大价值 京东全球购深挖优质海外商品以契合消费需求升级 16/4/128 2015年4月-12月 日本馆澳洲馆美国馆 全球特卖频道 母婴精品汇频道 上线 德国馆 完善跨境仓储 和配送体系 品类和SKU 持续拓展 提供海外品牌一站式 进入中国市场服务 2016年 韩国乐天 日本乐天 2015年4月15日 香港办公室美国办公室 16/4/129 京东全球购订单量增长显著 大数据 大价值 “双十一”、“黑五”等大促是培养消费者海外购物的重要契机。 跨境消费成交量不断增长，品质可信、体验优越是消费者选择跨境B2C电商平台购物的主因。 黑五期间双十一期间10月日均 2015年双十一、黑五京东全球购有效订单量2015-2016 京东全球购有效订单量 16Q115Q415Q315Q2 数据来源：京东大数据平台 数据来源：京东大数据平台 大数据 大价值 目录 16/4/1210 跨境进口电商消费者洞察 1 2 3 跨境进口电商发展背景、现状 跨境进口电商消费者群谱 4跨境进口电商发展趋势分析 16/4/12大数据 大价值11 80、90后成为互联网消费主力 2015年中国互联网网购消费者年龄分布 网购消费者人群分布 Analysys 易观智库 国家统计局 20-49岁是社会的中坚力量，成长于互联网时代，更接受网购。 80、90后收入与消费水平提升，追求品质生活，更青睐跨境商品。 80后、90后消费属性 移动购物母婴产品 智能产品 汽车类产品娱乐休闲 注重消费体验 大数据 大价值16/4/1212 消费观念转变、优质用户形成促进跨境消费需求增长 接受创新与新事物 重个性化、精神享受 1 消费观念转变 重品牌、重品质 重服务与互动体验 2 优质用户形成 80、90后成互联网 消费主体 新中产消费潜力爆发 3 跨境消费需求增长 大数据 大价值 个性化需求彰显：消费升级时代，具备个性化、价值认 同的产品线是跨境电商成功关键 16/4/1213 互联网时代消费者注重价值认同与个性主张，因而满足个性化需求、有品质的产品更容易成为爆品。 京东全球购“自营+平台”模式在满足消费者对标品、爆品需求的同时，向长尾产品过渡，提升用户体验。 自营+平台 母婴 个护美妆 食品 保健3C钟表 家居厨具 汽车用品 SKU：330W+ 店铺：2000+ 大数据 大价值 追求品质生活：消费者的品牌意识、品质要求更高 16/4/1214 覆盖品牌 7300+ 严审 商家资质 京东六大品控 措施保障正品 自主研发 质控系统 严厉的 处罚机制 确保无忧 退换货 不定时 抽检 严控 进货渠道 大数据 大价值 服务时效性：消费者期望更快捷的跨境物流服务 16/4/1215 京东全球购跨境进口电商仓储、物流布局 京东全球购海外仓京东全球购国内保税仓 杭州广州 郑州宁波 上海 海外：京东全球购在美国、欧盟、韩国、日本、澳大利亚、加拿大等国家设立了海外仓，实现多仓直发、急速配送。 国内：京东全球购在主要城市设立保税仓并已向全国2356个区县提供配送，支持货到付款、POS刷卡和售后上门服务。 大数据 大价值 用户体验愈加重要：移动互联网时代，消费者要求更便 捷的入口和支付方式 16/4/1216 移动互联网时代，人们生活时空碎片化，用户希望随时随地、任意方式购物。 京东全球购打造消费者购物全网触点，提供京东钱包、微信支付等便捷支付方式，提升购物全流程用户体验。 2015-2016 京东全球购订单量分布 PC端 移动端 产生需求 筛选/加载购物车 下单/支付 分享传播 反馈/互动 使用/接受服务 购物全流程：电商与社交相结合 大数据 大价值 社交互动性强：朋友圈、评价互动对消费影响升级， 要求跨境电商与社交入口相结合 16/4/1217 数据来源：京东公开财报 腾讯公开财报（数据截止2015年Q4） 社交应用贯穿于消费者购买决策的整个流程，刷存在感、秀购物圈、评价互动、点赞已成为影响其购物的重要心理因素。 京东全球购融合跨境进口电商与腾讯社交（微信、手Q）双方基因，增强消费者购物便捷性与粘性。 社交 海量的用户资源社交属性 1.55亿活跃用户 商品、品牌、物流、服务资源 QQ 月活跃账户数达到 8.53 亿 微信和 WeChat 的合并月活跃账户 数达到 6.97 亿 大数据 大价值 目录 16/4/1218 1 2 3 跨境进口电商发展背景、现状 跨境进口电商消费者洞察 跨境进口电商消费者群谱 4跨境进口电商发展趋势分析 大数据 大价值 跨境电商用户以女性为主，核心客户群26-45岁 16/4/1219 2015-2016 京东全球购用户性别分布 女 男 2015-2016 京东全球购用户年龄分布 数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 京东全球购女性用户约占68%，女性更多选择跨境商品。 26-45岁用户约占71%，“80后”、“90后”消费者成为京东全球购用户主力人群。 大数据 大价值 跨境电商用户高学历成突出特色 16/4/1220 2015-2016 京东全球购用户教育程度分布 2015-2016 京东全球购用户级别分布 研究生 （硕士及以上） 大学 （专科及本科） 高中 （中专） 初中以下 铜牌会员 银牌会员 金牌会员 钻石会员 数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 京东全球购不同级别会员占比相近，消费者结构均衡。 京东全球购用户中，拥有本科及以上学历的用户约占83%，高学历人群更多购买跨境商品。 大数据 大价值 东部沿海消费者是跨境购物主力军，西部消费者对跨 境商品的需求同样强劲 16/4/1221 数据来源：京东大数据平台 2015-2016 京东全球购用户数、土豪占比较高省份 京东全球购用户数较多省份 京东全球购“土豪”占比较高省份 土豪：在京东上经常购买奢侈品 和高端商品的消费者 大数据 大价值 加入跨境购物大军的农村消费群体 16/4/1222 2015-2016 京东全球购农村消费者最喜欢的品牌、商品 爱他美 花王 天梭 SWISSE 天梭力洛克系列 机械情侣表男表 花王纸尿裤 诺优能 婴幼儿奶粉 普丽普莱 氨糖软骨素 资生堂 洗颜专科洗面奶 数据来源：京东大数据平台 母婴、钟表、小家电、保健品是农村消费者选择跨境商品的第一步。 资生堂 大数据 大价值 野百合也有春天，个性的“小众品”亦有拥戴 16/4/1223 Crosley便携式 黑胶唱片机 星球大战蓝牙苹果 遥控玩具机器人 Neoflam纳米彩色 陶瓷釉铝锅 雀巢多趣酷思 家用胶囊咖啡机 POLA WHITE SHOT 美白丸 数据来源：京东大数据平台 2015-2016 京东全球购用户青睐的仅国外有售的商品 中国消费者开始追求个性化、猎奇性的独特商品。 跨境电商搭建了国外“新奇特”商品与国内消费者的桥梁。 16/4/12大数据 大价值24 萌宝养成记 大数据 大价值 吃、穿、用、玩、行，辣妈为萌宝操碎了心 16/4/1225 2015-2016 京东全球购用户最喜爱的母婴品类 奶粉尿裤湿巾营养辅食洗护用品安全座椅 行. 用. 玩. 穿. 数据来源：京东大数据平台 二胎政策的出台，国内消费者对母婴用品需求激增，奶粉、尿裤等跨境商品成为刚需。 吃. 大数据 大价值 欧洲、澳洲奶源地备受偏爱 16/4/1226 2015-2016 京东全球购用户青睐的奶粉 原产地国家 2015-2016 京东全球购用户青睐的奶粉品牌 爱他美 A2 美素 牛栏 1 2 3 4 5 荷兰 德国 美国 新西兰 澳大利亚 美赞臣 优质奶源是父母选择奶粉的重要指标之一，中国消费者更多选择国外奶源地奶粉。 奶粉的品牌、制作工艺、宝宝的适配性是重要考量因素。 数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 大数据 大价值 营养高效地抚育宝宝，奶爸奶妈巧用辅食 16/4/1227 奶爸奶妈更多选择富含维生素、钙、铁、锌的营养辅食以满足宝宝成长的营养需求。 2015Q4-2016Q1 京东全球购 辅食、辅食机销量 2015-2016 京东全球购用户最喜爱的辅食 营养补充剂 果泥 果汁 米粉 菜粉 辅食辅食机 2016Q12015Q4 宝宝零食 面条 粥 数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 大数据 大价值 职场妈妈“喂”爱坚持，吸奶器需求愈增 16/4/1228 2015Q4-2016Q1 京东全球购吸奶器销量2015-2016 京东全球购用户最喜爱的吸奶器品牌 01 02 03 2015Q4 2016Q1 越来越多的职场妈妈使用吸奶器，即使不在宝宝身边，宝宝也能吃到母乳。 数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 大数据 大价值 安全意识提升，安全座椅受关注 16/4/1229 儿童乘车安全问题日益凸显，安全座椅的普及受到国家和家庭越来越多的关注。 正品保障、认证标志、材质、工艺、售后服务成为父母选购安全座椅的考虑因素。 2015-2016 京东全球购安全座椅销量父母选购安全座椅考虑因素 16Q115Q415Q315Q2 数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 16/4/12大数据 大价值30 女神的贴身秘器 大数据 大价值 看脸时代，提升颜值是主旋律 16/4/1231 2015-2016 京东全球购用户个护美妆消费偏好 身体护肤 洗发护发 女性护理 香水彩妆 口腔护理 面部护肤 数据来源：京东大数据平台 个护美妆跨境商品需求旺盛，人们在面部护理方面投钱更多。 在关注基础护肤的同时，消费者对美容仪、按摩霜、电动牙刷的需求逐渐凸显。 大数据 大价值 各地爱美人士保湿、养护、防晒各有侧重 16/4/1232 2015-2016 京东全球购区域用户个护美妆消费偏好 华中 护肤 防晒 香水 西南 面膜 洗面奶 口腔护理 华北 洗面奶 面膜 化妆水与精华 华东 面膜 香水 口红 华南 香水 防晒 口红 东北 面膜 水乳 口腔护理 西北 洗发护发 面膜 防晒 数据来源：京东大数据平台 北方风大干燥，面膜、补水神器成消费者必备；东南沿海追求精致生活，香水、口红关注度高；南方阳光充沛，防晒需求 大。 大数据 大价值 香水、彩妆热度持续升温 16/4/1233 2015-2016 京东全球购用户香水彩妆消费偏好 香水唇部底妆卸妆眼眉 数据来源：京东大数据平台 追求生活品味、精神享受的女性消费者更钟爱进口香水、彩妆。 大数据 大价值 四季美容护肤各有高招 16/4/1234 数据来源：京东大数据平台 2015-2016 京东全球购用户不同季节最喜欢的个护产品 春 抗敏 舒护活泉水大喷雾化妆水 深层舒妍卸妆水 海豹动物面膜 秋 美白 新款美白面膜 冬 补水 可莱丝N.M.F针剂水库面膜贴 薏仁美白保湿化妆水 夏 防晒 小熊防晒霜 新能真皙美白隔离防晒霜 大数据 大价值 韩剧热不断催升韩妆产品销量 16/4/1235 2015-2016 京东全球购用户喜爱的化妆品国家2016年2-3月 京东全球购韩国个护美妆产品销量 1. 韩 国 2. 日 本 3. 法 国 4. 澳 洲 5. 美 国 气垫BB霜补水套装睡眠面膜唇膏口红 3月 2月 数据来源：京东大数据平台数据来源：京东大数据平台 中国消费者倾向选择符合亚洲人皮肤的韩日化妆品。 韩系裸妆受到国内女性消费者欢迎，气垫BB霜、立体唇膏等商品成为爆款。 大数据 大价值 置办药妆成爱美新姿势 16/4/1236 施巴森田药妆DHC贝德玛雅漾 数据来源：京东大数据平台 2015-2016 京东全球购用户喜爱的药妆类产品品牌 敏感皮肤、问题皮肤等消费者更加青睐药妆。 配方公开、针对性较强等特点使药妆逐步受到消费者重视。 16/4/12大数据 大价值37 时尚“欢型”极客潮 大数据 大价值 爱的是好品牌，买的是性价比 16/4/1238 2015-2016 京东全球购数码类产品购买分布 品牌信赖 消费者对苹果、三星、飞利浦等 品牌需求更高 $ 性价比高 跨境消费者倾向于购买与国内差 价大的数码类商品 低端 ￥1001400 中端 ￥14005000 高端 ￥5000以上 数据来源：京东大数据平台 大数据 大价值 时尚数码单品更受女性青睐 16/4/1239 2015Q4-2016Q1 京东全球购数码类产品女性用户2015-2016 京东全球购女性用户 最喜爱的数码产品 2016年Q1 2015年Q4 数据来源：京东大数据平台 卡西欧 自拍神器 iPhone iWatch BOSE 蓝牙音箱 外观精致、易操作、高格调的数码产品是女性跨境消费者的心愿单，自拍神器、iWatch等产品销售火爆。 大数据 大价值 智能科技产品热度日渐升温 16/4/1240 2015-2016 京东全球购用户 3C数码品类偏好 1. 手机通讯 2. 影音娱乐 3. 智能设备 4. 数码配件 5. 电子教育 数据来源：京东大数据平台 智能时代来临，消费者正在养成与智能设备互动的习惯。 智能手环、VR、智能机器人等成为消费者融入智能生活的进阶设备。 2015-2016 京东全球购用户偏好的智能终端功能 续航能力趣味性高清展示质量可靠辅助提醒 2015-2016 京东全球购智能设备销 量 2015年10月 2016年03月 大数据 大价值 智能可穿戴设备关注度持续上升 16/4/1241 2015Q4-2016Q1 京东全球购 3C运动类产品销量 2015-2016 京东全球购用户喜爱的 3C运动类产品 销售额 关注量 2015年Q4 2016年Q1 数据来源：京东大数据平台 消费者记录运动数据、分享健康生活等互动需求增加，智能化、个性化的可穿戴设备博眼球。 16/4/12大数据 大价值42 唯美食与健康不可辜负 16/4/12大数据 大价值43 新潮吃货广涉进口零食 2015-2016 京东全球购用户零食品类偏好 坚果炒货 柯克兰 丹蒂 GILIM 费列罗 德芙 ROYCE 巧克力 乐事 品客 好丽友 薯片 2015-2016 京东全球购用户喜爱的零食品牌 进口零食种类丰富，坚果炒货、果干、巧克力在快节奏生活下愈加受欢迎。 坚果炒货 巧克力 薯片/果冻 豆制品 糖果 蛋糕 果干 饼干 数据来源：京东大数据平台 16/4/12大数据 大价值44 零度分离蛋白粉 增肌粉 增肌健肌 美体塑身 骨骼健康 关注营养功能 增肌健肌 美体塑身 04 02 01 03 乳清蛋白粉 正氮蛋白粉 零度分离蛋白粉 增肌粉 2015-2016 京东全球购 运动营养品选择及功能偏好 运动健身新风尚，运动营养品异军突起 数据来源：京东大数据平台 运动健身群体扩大，蛋白粉、增肌粉等跨境保健品需求相应增加。 16/4/12大数据 大价值45 沿海用户更关注保健品，更重视家人健康 1广东 2北京 3江苏 4山东 5浙江 2015-2016 京东全球购用户青睐的营养保健品品牌 . 澳佳宝 Swisse 健安喜 诺奥 善存 Swisse 澳佳宝 RedSeal 铁元 新溪岛 Natures Way Prospan 康维他 富兰 澳佳宝 老年人中青年孩子们 2015-2016 京东全球购营养保健品 销量省份分布 数据来源：京东大数据平台 城市生活节奏较快，对跨境保健品有更高的需求。 澳洲品牌自然条件优越、药检标准苛刻最受消费者喜爱，美国品牌也逐步进入消费者视野。 16/4/12大数据 大价值46 进口营养早餐成热搜，解酒护肝受重视 2015-2016 京东全球购 用户营养健康热搜关键词 2015-2016 京东全球购用户 解酒护肝类保健品品牌偏好 Revivol Swisse 数据来源：京东大数据平台 消费者饮食营养及健康安全意识觉醒，多口味、定制化的谷物早餐需求增加。 工作压力，生活紧张状态下，具备滋补肝脏、解酒排毒等功效的保健品受到重视。 Hydrodol 16/4/12大数据 大价值47 男女在保养之路上并行不怠 2015-2016 京东全球购男女保健品产品偏好2015-2016 京东全球购营养保健品 消费者性别分布 男女 男性更关注强身健体和矿物质补充，女性更注重养生调理和营养均衡。 重健康、保持身材的消费者更加关注酵素、褪黑素、鱼油等保健品。 数据来源：京东大数据平台 跨境进口电商发展背景、现状 大数据 大价值 目录 1 2 3 跨境进口电商消费者洞察 16/4/1248 跨境进口电商消费者群谱 4 跨境进口电商发展趋势分析 16/4/12大数据 大价值49 2015年中国跨境进口零售电商市场呈现四个特征 政府政策促进 行业规范发展 12 消费升级助推 海外商品刚需 3 资本青睐、巨头入局 加速行业发展 4 全环节打通 海淘群体大众化 16/4/12大数据 大价值50 2016年中国跨境进口零售电商市场趋势预测 政策红利收紧，行业迎来洗牌期 模式微创新、进入跨境电商2.0 传统零售入局，线上线下互通 “保税”与“直邮”模式并存 4月8日实施税收新政，或带来行业洗牌，中 小玩家被迫将溢价转至消费者，竞争力下 降。 跨境电商 1.0：规模+流量+价格战