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全球农药市场近五年的年均增长 率超过10%的农药品种及其剖析 张一宾 上海市农药研究所 2012.9 目录 v近五年年均增长率超过10%的品种概况 v近五年年均增长率超过10%的除草剂 v近五年年均增长率超过10%的杀虫剂 v近五年年均增长率超过10%的杀菌剂 v近五年年均增长率超过10%的其他类农药 v对年均增长率超过10%品种的归纳 v几点看法及介绍几个值得开发的品种 近5年年均增长率超过10%的品种概况 v对全球用于作物保护的564个农药品种进行统 计与分析 v2004年2009年5年年均销售额增长率超过 10%的品种共122个，占21.63%。 其中 v除草剂43个，占35.25%； v杀虫剂34个，占27.67%； v杀菌剂39个，占31.97%； v其他类农药6个，占5.0%。 v其中共统计除草剂225个品种，而五年的年均 增长率超过10%的43个，占19.11%。 v共统计杀虫剂159个品种，年均增长率10%以 上的杀虫剂品种34个，占杀虫剂21.38%。 v统计杀菌剂品种146个，年均增长超过10%品 种计39个，占26.71%。 v统计其他类（植物生长调节剂和薰蒸剂）共 34个，年均增长率超过10%共6个，占 17.67%。 4类农药排位为： v杀菌剂26.71% v杀虫剂21.38% v除草剂19.11% v其他类17.67% 在所有年均增长超过10%品种中 v年均增长100%的1个； v50%的15个。 在此16个品种中， v杀菌剂：9个 v除草剂：3个 v杀虫剂：2个 v其他类：2个 v在所有年均增长率超过10%的品种中，销售 额上亿美元的品种共33个，占27.05%；占上 亿美元品种117个的28.21% v在销售额年均增长率超过10%的122个品种中 ，2000年后上市的品种共32个，占26.23%； v20世纪90年代后的共22个，占18.03%; v80年代后的共26个，占21.31%； v70年代后的共16个，占13.12%； v60年代后的共17个，占13.93%； v50年代及以前的共8个，占6.56%。 v以90年后上市的最多。 2.近5年年均销售额增长率超过10%的除草剂品种 。 除草剂品种销售额（亿美 元） 近5年年均增长 率（%） 上市日期 甲基二磺隆2.6522.82002 三氟啶磺隆0.6011.42001 氟啶嘧 磺隆0.6017.31997 啶嘧 磺隆0.3018.51984 三氟甲磺隆0.3038.02004 胺苯磺隆0.1010.81990 甲基咪草烟0.5519.01996 双氟磺草胺1.9815.82000 propoxycarbazone0.5512.92001 双草醚醚0.5014.91997 氨唑唑磺隆0.3518.92000 环酯环酯 磺隆0.3528.52002 莠灭净灭净0.6011.41966 扑草净净0.3518.51962 萘萘氧丙草胺0.4027.21969 二甲草胺0.3514.21976 毒草胺0.1043.11965 喹喹禾灵0.9522.11985 绿绿麦隆0.4038.01969 苄苄草丹0.7018.51988 甜菜安0.4510.01968 二氯氯吡啶啶酸1.5510.31975 吡氟酰酰草胺1.2014.91985 氟吡酰酰草胺0.3071.92002 2甲4氯氯丁酸 氟磺胺草醚醚 乙氧氟草醚醚 苯草醚醚 唑唑草酯酯 丙炔氟草胺 环环戊噁草酮酮 丙炔噁草酮酮 甲基磺草酮酮 双环环磺草酮酮 吡草酮酮 异噁草松 唑唑草胺 四唑酰唑酰 草胺 氟咯草酮酮 噁嗪嗪草酮酮 氨唑唑草酮酮 敌敌草腈腈 呋呋草黄 0.35 1.25 1.05 0.75 0.95 0.90 0.50 0.30 4.45 0.30 0.10 2.55 0.65 0.60 0.45 0.45 0.35 0.33 0.30 21.9 11.1 11.8 20.1 11.6 35.1 58.5 13.3 10.5 14.9 32.9 24.6 26.6 19.1 17.6 17.6 47.6 10.5 61.5 1955 1982 1976 1987 1997 1993 1998 1996 2001 2001 1990 1986 1997 2000 1985 2001 2004 1960 1980 在以上除草剂中 v20世纪50年代上市的品种1个 v20世纪60年代上市的品种7个 v20世纪70年代上市的品种3个 v20世纪80年代上市的品种9个 v20世纪90年代上市中品种10个 v2000年后上市的品种13个 共 43个 v20世纪90年代后上市的品种共23个占53.49% v在5年年均增长率超过10%的43个除草剂品种 中“销售额上亿品种共8个”，占18.61% v2000年以后上市的共13个占30.23%。 v上述43个品种中，除8个销售额上亿美元的品 种外， 销售额0.5亿1亿美元的品种14个 销售额0.30.5亿美元的品种12个 销售额0.3亿美元的品种9个 43个品种中，5年年均增长长率列前10位的品种为为： 氟吡酰酰草胺71.9%（0.30） 呋呋草黄61.5%（0.30） 环环戊噁草酮酮58.5%（0.50） 氨唑唑草酮酮47.6%（0.35） 毒草胺43.1%（0.10） 三氟甲磺隆38.0%（0.30） 绿绿麦隆38.0%（0.40） 丙炔氟草胺35.1%（0.90） 吡草酮酮32.9%（0.01） 环酯环酯 草醚醚28.5%（0.60） v由上可见，除草剂中增长率居前10位品种， 除了丙炔氟草胺外，其余品种的销售额无一 为上亿美元以上。此由于基础较大的缘故外 ，也从另一角度表明了销售额居中的品种将 是发展的趋向。 3.近5年年均销售额增长率超过10%的杀虫剂 杀杀虫剂剂品种销销售额额（亿亿美元 ） 近5年年均增长长率（ %） 上市日期 三唑唑磷0.6510.21970 硫线线磷0.4512.51988 辛硫磷0.4014.91963 噁唑唑磷0.3024.61972 稻丰散0.3024.61961 对对硫磷0.1051.61947 吡唑唑硫磷0.1020.11989 哒嗪哒嗪 硫磷0.1020.11974 S-氰氰戊菊酯酯1.0514.01986 顺顺式氯氰氯氰 菊酯酯1.0511.81992 醚醚菊酯酯0.7510.81986 精高效氯氰氯氰 菊酯酯0.5014.92003 甲氰氰菊酯酯0.4021.71980 氰氰戊菊酯酯0.3010.81976 乙氰氰菊酯酯0.1020.11987 硫双威1.3013.21977 杀杀螟丹1.1520.61965 抗蚜威0.5020.11969 噻噻虫嗪嗪7.4520.11999 噻噻虫胺3.2527.92002 啶啶虫脒脒1.8518.31996 噻噻虫啉1.0520.12000 呋呋虫胺0.9020.82002 螺螨酯螨酯0.7524.62003 甲维盐维盐1.4523.71998 除虫脲脲0.6516.71975 杀铃脲杀铃脲0.4555.21979 氟苯脲脲0.4012.71986 噻嗪酮噻嗪酮0.8513.61984 甲氧虫酰肼酰肼0.8012.21999 氟啶啶虫酰酰胺0.3528.52003 啶啶虫醚醚0.1027.22004 吡螨螨胺0.3014.91993 在以上杀虫剂中 v20世纪50年代前上市的品种1个 v20世纪60年代上市中品种4个 v20世纪70年代上市的品种7个 v20世纪80年代上市的品种8个 v20世纪90年代上市的品种7个 v2000年以后上市的品种7个 共 34个 v20世纪90年代后上市的品种共14个，占41.18% v在年均增长率超过10%的34个杀虫剂品种中 ，销售额上亿美元的品种共9个，占26.47% v2000年后上市的品种共7个，占20.59% v在上述34个品种中，除了9个上亿美元品种外 ，销售额0.501.0亿美元的品种共10个 v销售额在0.300.50亿美元的品种6个 v销售额0.30亿美元的品种共9个 v34个品种中年均增长率位列前10位品种为 ： 杀铃脲杀铃脲55.2%（0.45） 对对硫磷51.6%（0.10） 氟啶啶虫酰酰胺28.5%（0.35） 噻噻虫胺27.9%（3.25） 噁唑唑磷24.6%（0.30） 稻丰散24.6%（0.30） 螺螨酯螨酯24.6%（0.75） 甲维盐维盐23.7%（1.45） 甲氰氰菊酯酯21.7%（0.40） 呋呋虫胺20.8%（0.90） 4.近5年年均销售额增长率超过10%的杀菌剂 杀杀菌剂剂销销售额额（亿亿美元）近5年年均增长长率%上市日期 丙环唑环唑2.7017.61980 苯醚醚甲环唑环唑2.1010.91989 叶菌唑唑1.2016.91993 戊菌唑唑0.5027.21983 三唑酮唑酮0.5075.51976 丙硫菌唑唑4.2169.62004 三环唑环唑1.0576.01975 咪鲜鲜胺1.0014.91980 土菌灵0.1038.01973 嗪嗪胺灵0.1011.81969 螺环环菌胺0.8516.31997 代森锰锌锰锌5.5010.11943 代森锌锌0.3032.01949 无机铜铜3.8511.31885 三苯锡锡0.3577.31954 氧化亚铜亚铜0.3014.91952 双胍辛胺0.4524.61984 多果定0.1038.01960 戊菌隆0.6019.11988 二氰氰蒽醌醌0.5014.91963 嘧嘧菌酯酯9.1012.51997 吡唑醚唑醚 菌酯酯7.3520.02002 肟肟菌酯酯4.9014.02000 氟嘧嘧菌酯酯1.5071.92004 啶啶氧菌酯酯1.4523.72001 醚醚菌胺0.5058.52004 甲基硫菌灵1.9516.71968 苯菌灵0.3010.81982 啶酰啶酰 菌胺2.80168.72003 苯噻噻菌胺0.1038.02004 喹喹菌酮酮0.3014.91988 有效霉素0.4535.11972 春日霉素0.3097.41967 链链霉素0.3055.21960 噻酰噻酰 菌胺0.3010.22003 氰氰霜唑唑0.5014.92001 苯菌酮酮0.5090.42004 稻瘟灵0.3629.21975 四氯氯苯酞酞0.301971 在以上杀菌剂中 v20世纪50年代及以前上市的品种为5个 v20世纪60年代上市的品种6个 v20世纪70年代上市的品种6个 v20世纪80年代上市的品种8个 v20世纪90年代上市的品种3个 v2000年以后上市的品种11个 共 39个 v11个2000以后上市的品种占28.21% v年均增长率超过10%的39个品种中上亿美元 品种15个，占38.46% v另外，0.5亿1.0亿美元品种9个，占 23.08% v0.3亿0.5亿美元品种3个，占0.08% v0.3亿美元12个，占30.77%。 v年均增长超过10%的品种中，增长率列前10位的为 啶酰啶酰 菌胺168.7%（2.80） 春日霉素97.4%（0.30） 苯菌酮酮90.4%（0.50） 三苯锡锡77.3%（0.35） 三唑酮唑酮75.5%（0.50） 氟嘧嘧菌酯酯71.9%（1.50） 丙硫菌唑唑69.6%（4.21） 醚醚菌胺58.5%（0.50） 链链霉素55.2%（0.30） 土菌灵38.0%（0.10） 多果定38.0%（0.10） 苯噻噻菌胺38.0%（0.10） 5近5年年均销售额增长率超过10%的其他类农药 农药农药 品种销销售额额（亿亿美元 ） 近5年年均增长长 率（%） 上市日期 抗倒酯酯1.5520.61992 甲基环环丙烯烯0.8051.62002 多效唑唑0.3011.81985 调环调环 酸0.3055.21994 烯烯效唑唑0.3043.11988 安百亩亩0.8032.01956 v在6个5年年均销售额上亿的其他类农药中 v销售额上亿美元1个 v0.50亿1.0亿美元的2个 v0.30亿美元3个 v在6个其他类农药中 v20世纪50年代上市的1个 v20世纪80年代上市的2个 v20世纪90年代上市的2个 v2000年后上市的 1个 6.对年均增长率超过10%品种的归纳 （1）5年年均销售增长率前20位的农药品种 1.啶酰菌胺（F） 168.7% （2003年） 2.春日霉素（F） 97.4% （1967年） 3.苯菌酮（F） 90.4% （2004年） 4.三苯锡（F） 77.3% （1954年） 5.三唑酮（F） 77.2% （1976年） 6.氟嘧菌酯（F） 71.9% （2004年） 氟吡酰草胺（H） 71.9% （2002年） 8.丙硫菌唑（F） 69.6% （2004年） 9.呋草黄（H） 61.5% （1980年） 10.醚菌胺（F） 58.5% （2004年） 戊噁草酮（H） 58.5% （1998年） 12.链霉素（F） 55.2% （1960年） 杀铃脲（I） 55.2% （1979年） 调环酸（PG） 55.2% （1994年） 15.对硫磷（I） 51.6% （1947年） 甲基环丙烯（PG） 51.6% （2002年） 17.氨唑草酮（H） 47.6% （2004年） 18毒草胺（H） 43.1% （1965年） 烯效唑（PG） 43.1% （1988年） 20.三氟甲磺隆（H） 38.0% （2004年） 绿麦隆（H） 38.0% （1969年） 多果定（F） 38.0% （1960年） 苯噻菌胺（F） 38.0% （2004年） 以上列前20位23个农药品种中， v杀菌剂11个，占47.83%，且占39个杀菌剂的 28.21%。前10位11个品种中，杀菌剂有9个，而且 前6位均为杀菌剂，表明杀菌剂的增长。 v除草剂共7个，占30.44%，占43个除草剂的16.28% v杀虫剂仅2个，占8.70%，占34个品种的5.89%。 v其他类3个，占23个品种的13.04%，占6个品种的 50%。 v在23个品种中，2000年以后上市的为11个，占 47.83%，几乎近半数令人欣喜。 （2）各类农药开发年代品种的比较 类别类别20世纪纪50 年代前 60年代70年代80年代90年代2000年后 除草剂剂17391013 杀杀虫剂剂147877 杀杀菌剂剂5668311 其他类类100221 合 计计81716272232 由此可见，以2000年后品种最多，表明对新品种的青睐。 （3）5年年均增长10%以上各类农药的不同销售额数比较 亿美元 类别类别0.3以下0.30.50.51.01.0以上 除草剂剂912148 杀杀虫剂剂96109 杀杀菌剂剂123915 其他3021 合计计33213533 由表可见以销售额在0.51.0亿美元品种最多。 7.几点看法及介绍几个值得开发的品种 7.1几点看法 （1）在以上品种中，还有一些因不足5年而末 统计，但其增长率却十分迅速，如除草剂中 五氟磺草胺、杀虫剂中氯虫苯甲酰胺。 （2）在以上增长率超过10%的品种，有2000 年后的新品种，但也有一些在前几年市场并 不理想的品种，甚至有在我国禁用的品种， 例如三唑酮、三苯锡及对硫磷等，对于这些 品种可能是为抵御抗性，或与新品种混配（ 因这些品种往往成本较低），也有因特殊需 要等。 （3）了解各品种增长情况对选题、贸易等起着 十分重要的作用，但作为选题除了了解增长 情况外，还应从专利情况（知识产权）、药 剂的作用机制、自身的特长与能力等各方面 予以考虑。 （4）如以增长率作为选择品种的依据时，除选 择销售额上亿美元的品种外，亦应选择一些 专利已过或即过，但增长较快虽销售额不足1 亿美元甚至5000万美元的品种。 （5）有一些品种，增长率虽不很高，但市场稳 定的品种亦可选择。 另外，我国吡啶产量在全球居首，由于百草 枯的影响，为了吡啶的出路，可考虑开发一 些以其为原料或中间体的农药品种。 （6）作为企业应有自己特色，切忌跟“风”。 7.2介绍几个值得开发的品种 v 此介绍的仅为从上述的年均增长率超过10% 的品种中所挑选的品种，它们多为专利期已 过或即到的品种 v 对于一些专利期在2016年后的品种如氨唑草 酮，苯菌酮等则不予介绍。 （1）除草剂 甲基二磺隆（mesosulfuronmethy） 原安万特（现拜耳）公司所开发的新型磺酰脲类 除草剂，主要用于麦田防除多种杂草。用量6.75 克/公顷、化合物专利于2013年10月15日到期。 该剂活性高，增长快。 双氟磺草胺（florasulam） 陶农科公司开发三唑并嘧啶类除草剂，用于麦类 、玉米防除多种阔叶杂草。用量310克/公顷。 2008年5月25日化合物专利到期。 该剂活性高，增长快。 吡氟酰草胺（diflufenican） 原安万特（现拜耳）公司所开发的酰胺类除草剂 ，可用于麦田类、水稻、胡萝卜、向日葵等作物 田防除多种禾本科和阔叶杂草。用量为125250 克/公顷。2000年11月21日化合物专利到期。 随着我国3-甲基吡啶生产量不断增加，在生产吡 虫啉时产生的2-氯-3-氯甲基吡啶可作为该剂原料 。 丙炔氟草胺（flumioxazin） 日本住友化学公司开发的酞酰亚胺类除草剂，为原 卟啉原氧化酶抑制剂，可用于大豆、花生等作物， 并对后茬的麦类、高粱、玉米等安全。主要防除一 年生阔叶杂草和部分禾本科杂草。用量为50100 克/公顷。2004年7月23日化合物专利到期。 作用机制不一样，杀草谱广。 环戊噁草酮（pentoxazone） 日本科研制药公司开发的噁唑啉酮类除草剂。为 原卟啉原氧化酶抑制剂。主要用于水稻防除稗草 、莎草、阔叶杂草及部分一年生禾本科杂草，用 量为150450克/公顷。2005年10月11日化合物 专利到期。 系除草剂中增长最快的品种，用于水稻，并对磺 酰脲类除草剂产生抗性的杂草有效。 唑草胺（cafenstrole） 日本中外制药公司研制，永光化成、日产化学、杜 邦、武田化学等公司开发的三唑酰胺类除草剂， 用于水稻田防除大多数一年和和多年和杂草，尤 对稗草及莎草有效，用量210300克/公顷。也可 用于草坪。2009年3月7日化合物专利到期。 持效期长，用于水稻，适于我国。 2.杀虫剂 呋虫胺（dinotefuran） 日本三井化学开发的第三代新烟碱类杀虫剂。可用于水稻 、蔬菜、棉花、茶树、果树、花卉、草坪等众多作物防治 半翅目、双翅目、甲虫目和总翅目害虫，杀虫谱较吡虫啉 等更广。用量为100200克/公顷。2014年10月26日化 合物专利到期。 结构新颖，用途更广，增长稳定。 氟啶虫酰胺（flonicamid） 日本石原产业公司研制并与FMC公司共同开发的烟 碱类杀虫剂。该剂可用于谷物、马铃薯、果树、 水稻、棉花和蔬菜等作物防治刺吸性害虫，用量 为50100克/公顷。该剂2013年7月16日化合物 专利到期。 新颖作用机制，可用于对新烟碱类杀虫剂具抗性 的药剂。 甲氧虫酰肼（methoxyfenozide） 该剂由原罗姆-豪斯（现陶农科）公司所开发。为 拟蜕皮激素类杀虫剂，该剂可用于蔬菜、果树、 玉米、棉花、甜菜、茶树、花卉及水稻、高粱、 大豆等大田作物防治各种鳞翅目害虫。2012年 10月23日化合物专利到期。 该剂效果明显，十分安全。为酰肼类杀虫剂中效 果最佳、市场最稳定的品种。 （3）杀菌剂 叶菌唑（