上半国内公交客车市场分析及预测.doc

2010年上半年国内公交客车市场分析及预测 一、2010年上半年国内公交客车市场分析2010年上半年公交客车所占比重（单位：辆） 2009年上半年公交客车所占比重（单位：辆） 2010年上半年，50家客车企业统计，客车共计销售61591辆，同比下降33.65%，主要包括座位、卧铺、公交和其他客车类型。其中公交客车销售20402辆，同比下降35.29%，占据33.12%的市场份额，与2009年同期相比略有下隆。公交客车仍是推动客车整体增长的重要力量。2010年上半年公交客车月度销售走势 单位：辆 从分月份销售看，公交客车销售的最低值出现在2月份，且低于2000辆。从3月份开始，公交客车销量稳步回升，4月份的销量达到3842辆，环比增加30%以上。5月突破4000辆，6月已经接近5000辆，公交客车在下半年市场值得期待。2009/2010年上半年公交客车各长度销量及份额单位：辆12L11L1210L119L108L97L86L75L62010年4663643537925693565310914721992009年191775546550364250765633558599同比增长-75.69-51.77-17.88-29.46-29.77-44.81163.80-66.782010年上半年公交客车各长度份额 从分米数的角度看，除6L7外，公交客车各长度段全系下滑。6L7增长明显，并处于近4年销售的最高峰，市场份额占据7.21%。6L7公交客车实现销售的主要有11家企业，2009年同期仅有8家。其中安源客车、河南少林、成都客车分别占据前3位，分别销售451辆、367辆和220辆，东风襄樊旅行车、重庆恒通、烟台舒驰销量也在100辆以上，三家在2009年同期并未销售该长度段公交客车。 10L11和11L12公交客车仍然是公交客车销售的主力长度段，二者占据45%的市场份额。这与我国在发展公交方面一直提倡公交大型化密切相关。 二、2010年上半年公交客车竞争格局 为了清晰呈现公交客车企业竞争格局，我们按照公交客车整体、大中型公交客车和大型公交客车三个层次对公交企业销售情况进行分析。2009年/2010年上半年前16家公交客车企业整体销售情况单位：辆，%企业名称2010年上半年2009年同期同比增长2010年上半年份额2009年同期份额份额增减郑州宇通22753433-33.7311.1510.890.26重庆恒通194219270.789.526.113.41厦门金龙14251915-25.596.986.070.91东风扬子江12891736-25.756.325.510.81苏州金龙12301860-33.876.035.900.13江苏友谊11121647-32.485.455.220.23河南少林106083926.345.202.662.53上海申沃9091823-50.144.465.78-1.33丹东黄海7972035-60.843.916.45-2.55扬州亚星7891433-44.943.874.55-0.68成都客车74057029.823.631.811.82一汽客车73748751.333.611.542.07保定长安681844-19.313.342.680.66上海申龙554713-22.302.722.260.45安徽江淮5491283-57.212.694.07-1.38安源客车50839528.612.491.251.242009年/2010年上半年前16家大中型公交客车企业销售情况单位：辆，%企业名称2010年上半年销量2009年同期销量同比增长2010年上半年份额2009年同期份额份额增减郑州宇通22753433-33.7312.1511.300.84重庆恒通1783156214.159.525.144.38厦门金龙14251915-25.597.616.311.30苏州金龙12301860-33.876.576.120.44东风扬子江11911471-19.036.364.841.52上海申沃9091823-50.144.856.00-1.15一汽客车72348349.693.861.592.27保定长安674844-20.143.602.780.82丹东黄海7972035-60.844.256.70-2.45扬州亚星7811427-45.274.174.70-0.53江苏友谊11121647-32.485.945.420.51成都客车520563-7.642.781.850.92上海申龙554713-22.302.962.350.61河南少林6936457.443.702.121.58安徽江淮5331283-58.462.854.22-1.38中通客车4571107-58.722.443.64-1.202009年/2010年上半年前16家大型公交客车企业销售情况单位：辆，%企业名称2010年上半年销量2009年同期销量同比增长2010年上半年份额2009年同期份额份额增减厦门金龙11741723-31.8612.3710.751.62东风扬子江10911345-18.8811.508.403.10郑州宇通10622058-48.4011.1912.85-1.65重庆恒通98683518.0810.395.215.18上海申沃8411720-51.108.8610.74-1.87丹东黄海7271816-59.977.6611.34-3.67一汽客车49534145.165.222.133.09扬州亚星440578-23.884.643.611.03中通客车319420-24.053.362.620.74南京双陵30527112.553.211.691.52福田欧V27925310.282.941.581.36成都客车264370-28.652.782.310.47安徽安凯246262-6.112.591.640.96上海申龙21957284.212.310.361.95桂客集团2121977.612.231.231.00河南少林1730-1.820.001.82 从以上三个表格可以看出，由于每个企业的着重点不同，从公交客车整体、大中型公交、大型公交客车三个角度看，企业竞争格局各不相同。大型公交客车厦门金龙位居首位，东风扬子江列第二、郑州宇通以29辆的微弱优势屈居第三。重庆恒通和上海申沃分列第四、五位。前五家企业，仅有重庆恒通同比增长18.08%，市场份额上升5.18%。重庆恒通大型公交获得较大发展。 基于以上数据，笔记预计2010年公交客车企业的竞争将越来越激烈，主要原因包括：1）公交市场具有稳定需求，使企业竞争激烈。在铁路多次提速、铁路网的延伸以及航班票价不断打折的背景下，丧失了价格优势、速度优势的公路客车市场遇到了较大困难。而公交车市场凭借政府倡导公交优先、补贴新能源公交车、大型赛事支持、国家出台公交老旧车辆提前23年报废、政府“村村通客车”等的稳定市场需求等因素，成为各企业竞争的主力。 2）一线公交企业、二三线公交企业之间的竞争日趋激烈。目前的公交客车购买具有以下特点：大多采用招标形式，对车辆配置买家占主导优势，有的厂家的要求就是新的车型。由于现在多家厂家介入公交客车竞争，使得招标价格异常低，有些战略性订单甚至低于成本价，这使得小的客车企业根本无法介入竞争。而“三龙一通”客车企业，凭借强势的品牌营销策略，使公交市场的竞争进入白热化阶段。3）环保标准要求严格，导致企业竞争激烈。城市的环境及环保建设已经成为主流，公交客车的排放引起极大的关注。尤其是北京、上海等城市，已将环保要求提高到国标准，环保政策的要求，成为影响购车行为的决定因素。4）公交客车需求多样化导致竞争激烈。目前，我国公交客车的需求是多层次的、全方位的，而各种车辆的区别也是显而易见的，比如，快速路上需要BRT客车或大型快速客车，在支道上则需要中型快捷公交客车，而运行到各社区的公交客车需要6米左右的轻型公交客车。大型城市中心城区公交车呈现大型化趋势，城郊及中小城市需求仍以中型客车为主。 因此，公交客车企业为争夺更多的市场份额，应在产品、营销、服务等多个方面下功夫。2010年上半年多家公交企业就在品牌营销活动方面有所建树，如下表所示。2010年上半年八家公交企业品牌营销活动企业主要品牌营销活动郑州宇通启动价值探索品牌活动，以“揭秘宇通价值基因”为主旨，以“室内讲解+现场参观+活动体验”的方式，展示其在基础研究、客车专业研发、产品工艺提升等方面取得的成果。重庆恒通1月举办新能源客车新闻发布会；2月启动为期1个月的新能源客车全国巡展。3月在重庆举行共计21款新车型的2010年新品展示会。公交客车主要包括发动机后横置的纯天然气客车都市小子CKZ6762HN3、气电混合动力客车CKZ6116HENV3、油电混合动力城市客车CKZ6116HEV3等。厦门金龙将2010年定位为“内部管理年”，制定了包含“加速产品市场整合、全面实施成本管控、保证产品品质提升、继续管理精细深耕”四个部分四字方针。工作包含大巴公交产品整合、南京产品规划定位及品质提升、混合动力和电动产品开发、销售渠道梳理与优化、客户管理升级、轻客产品销售突破、成本管控体系建立和运作、启动预算管理、定岗定编与绩效提升、开展客户满意度系列调查、定额管理与工艺提升、提升产品实物品质、供产销流程梳理与优化、落实管理者责任14个方面。苏州金龙秉承“海格客车，安全为本”的品牌理念，启动“安全大讲堂”巡回宣讲，发行海格客车安全手册，采用体验式营销、圆桌会议、案例讲解、量化分析、频繁互动、客户现身说法等形式。厦门金旅启动2010年新产品夏季全国巡展。以“诚信行动”为主题，通过产品展示，技术交流，客户访问等多种形式向用户市场传播金旅客车“诚以至信”的企业文化理念。东风扬子江提倡贴心的售前服务。核心内涵是邀请客户参与设计，让客户为自己未来将使用的产品提出最为实现需求的规划，量身定做满足客户个性化需求的产品。河南少林开展“省惠天下”大型巡展活动。以“有省无忧”为活动主题，以“省油、省钱、省心”为活动主线。中通客车发布科技节能白皮书，提出“科技节能领航者”品牌宣传主张，启动 “360度科技节能神州行”巡展活动。 三、2010年下半年公交市场预测 2010年下半年影响公交客车市场发展的主要因素包括： 1、国家贯彻实施“公交优先”战略，大力发展城市公共交通，各地政府加大对公交资金投入，包括国家的油价补贴政策，公交成为各地政府的关注点，并由此带动了城区公共汽车、城市社区公共汽车、城镇公共汽车、旅游专线公共汽车、BRT公共汽车、县城公共汽车等市场的繁荣。尤其是广州亚运会和上海市博会的举办，将新增公交客车市场需求。 2、国家出台以旧换新政策，在2010年6月1日至2010年5月31日期间，报废一定使用年限的老旧客车可享受30006000元的补贴。预计在最近二年内各城市的老旧车辆约有9万辆将提前报废和更新，公交客车市场将继续保持强劲的增长势头。 3、发展新能源公交。为扩大汽车消费，加快汽车产业结构调整，推动节能与新能源汽车产业化，财政部、科技部出台了节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法，在北京、上海、重庆、长春、大连、杭州、济南、武汉、深圳、合肥、长沙、昆明、南昌等13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作，以财政政策鼓励在公交、出租、公务、环卫和邮政等公共服务领域率先推广使用节能与新能源汽车。其中长度10米以上城市公交客车是此次补贴的重点，其中混合动力客车最高每辆补贴42万元，纯电动和燃料电池客车每辆分别补贴50万元和60万元。这项“真金白银”的补贴政策将给新能源客车带来更多机会。随着政策出台，各地也更加积极采购新能源客车。据不完全统计，2010年年内将有3000多辆新能源客车需求。 4、农村公交车市场获得发展。从前面的分析中可以看到，6L7公交是2010年上半年公交客车各大长度段同比唯一保持增长的，而这一长度段大部分车型正是在农村公交市场上运营。随着新农村建设全面展开，农民收入的增加和生活水平的不断提高，特别是融资渠道和信贷制度的放开，农村市场的购买力将