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东欧区域经济环境分析 宏观经济分析 经济发展阶段和发展水平 经济制度及市场体系 人口及收入水平 对外贸易概况 贸易与收支情况介绍 与中国贸易现状 东欧区域市场 代表国家市场概况 东欧直销市场 贸易壁垒现况 贸易壁垒特点 中俄壁垒全貌 主要合作组织 宏观经济分析 经济发展阶段和发展水平 东欧国家经济发展两个阶段 : 转型经济休克期 时间：20世纪90年代 特点：激进改革造成宏观经济的剧烈波动和经济严重滑坡，转 轨的社会代价高昂，各国相继出现贫困人口急剧增加、就业率 大幅下降、社会福利显著恶化等现象。中东欧国家作为一个整 体出现严重的经济衰退，直到1998年国民生产总值才大体上 与1990年持平; 较快增长期 时间：20世纪90年代末至今 特点：中东欧国家在经历了政治经济体制转换的动荡时期后， 先后从转轨初期的经济严重下滑的趋势中恢复过来，实现了经 济相对较快增长。 宏观经济分析 东欧与西欧经济发展比较 中东欧市场经济体制的成熟度与西欧发达国家尚有 一定差距，在中东欧地区内部，欧盟成员国与西巴 尔干国家在市场经济体制建立与完善方面的进展不 一，新形成的市场经济的成熟度也不尽相同。 但从转轨的进展看。中东欧国家经济转轨最基础的 任务已经完成，市场经济已经得到确立。2004年入 盟的中东欧国家的经济增长率高于欧盟老成员国， 赶超进程明显加快。 2008年以来受金融危机的影响中东欧国家经济发展 有所下滑，2010年中东欧多数国家开始缓慢复苏。 20年来，中东欧国家的人民生活水平有比较大的改 进，劳动生产率有很大的提高，福利也得到改进。 宏观经济分析 经济制度及市场体系 四大政策内涵 两大比较优势 一：取得外部资金来支撑经济增长。 政治上的彻底西化改制和经济上的全盘西化转型，为其获得西方发达国家 的大量资金投入铺平了道路。 自由化、私有化 （基础） 低储蓄率 高经常账户赤字 适当外贸逆差 高外资引进 （严重依赖） 二：获得较高的劳动生产率。 经济转轨而实现私有化、市场竞争的增强、采纳新技术和先进管理方法以及 从转轨初期的产出下滑中的反弹等因素都使得各国产业内效率显著提高。 宏观经济分析 人口及收入水平 人口特点 总人口超过1.3个亿 人口总量：波兰最大（3820万，欧盟统计局），其次为罗马 尼亚（2150万） 人口密度：捷克（每平方公里133人），其次是波兰（每平方 公里122人），爱沙尼亚人口密度最低（每平方公里29人） 语言：斯拉夫语最普及，越来越多的人说英语，部分地区使 用俄语和德语 收入特点 “符合穷人利益的经济增长”：东欧地区经过发展，工资和人均 开支大幅增长，扣除通胀等因素后，人均收入实际增长超过 200%。东欧各国老百姓实实在在享受到了经济发展带来的福 利。其中，尤其以俄罗斯为代表。 实际工资增长速度大大超过gdp增长速度：东欧各国政府参 照西方模式，把大量财政资金投入到教育、医疗、救济等领 域。 中东欧国家gdp指标 gdp增长长率 （%）* gdp总值总值 （亿亿美 元）* 按ppp计计算 的gdp (亿亿美元 )* 人均gdp （美元 ）* 按ppp计计算 的人均 gdp (美元)* 捷克5.51,4252,11113,92420,621 波兰兰6.53,4165,4328,95814,242 斯洛伐克8.556097810,28017,932 匈牙利2.11,1291,82011,31118,230 斯洛文尼亚亚5.637350118,57624,927 保加利亚亚5.73157764,13710,181 罗马罗马 尼亚亚6.11,21921005,6319,718 注：*为2007年数字；*为2006年数字 宏观经济分析 对外贸易概况 国际贸易与收支情况 进出口商品结构 除波兰、罗马尼亚原材料性商品出口较多外（石油、天然气 、农副产品、食品、饲料、电解铜、电缆、钢、煤、木材） ，其他国家的原材料出口数量不大。在进口方面，除波兰、 罗马尼亚外，能源性基础原材料和高新技术产品的进口均占 主导地位，这也是造成该地区外贸逆差的原因之一。此外， 机械产品和轻纺产品也是这一地区主要的进口商品。 贸易国别结构 领国和欧盟国家是该地区各国的主要贸易伙伴。欧盟与其贸 易额均占各国外贸总额的70左右。在欧盟国家中，毗邻该 地区的德国、意大利和奥地利占前三位，其中德国高居榜首 。 中东欧国家2005年外贸发展情况表（单位：亿美元） 国家 外贸额贸额增长长率（ ） 出口进进口 波兰兰190317.78941009 捷克154714.3782765 匈牙利127310619654 斯洛伐克66512.6320345 斯洛文尼亚亚37311.6178195 罗马罗马 尼亚亚68221.4277405 保加利亚亚28723.1118169 克罗罗地亚亚27411.188186 阿尔巴尼亚亚3310726 塞黑151645106 波黑91162368 马马其顿顿5314.42032 对外贸易概况 对外贸易概况 与中国贸易现状 政治关系友好助力贸易迅速发展 20世纪90年代初，我国与中东欧国家双边贸易额在曾大幅下降 2004年6月，胡锦涛主席出访波兰、匈牙利、罗马尼亚，提出加强经贸合作的 具体建议，切实促进相互投资。 2006年，我国与罗马尼亚、保加利亚等国签署经济合作协定，完善双边 经贸合作法律框架。 2007年，我国开始组建与中东欧国家经贸合作网站；同年11月，我国商务部 在北京举办了中东欧以及拉美国家中小企业推介活动。 与2006年相比，2007年我国从保加利亚进口增加了90%，从罗马尼进口增加 约21%；波、匈与我国贸易增幅为50% 70%；斯洛伐克与我国贸易增幅 达141%，我国对斯洛伐克出口增幅为154%、进口增幅为118%。2007 年，我国与波兰贸易比2003年增加了近3倍。捷克也是我国重要的中东 欧贸易伙伴。20世纪80年代，双方贸易额最高为9亿多美元。1999年两 国贸易额仅为3.57亿美元，而到2007年双边贸易额高达49.67亿美元。 捷克与我国贸易额在中东欧成员国中排名第三。 对外贸易概况 贸易产品结构有待进一步提升 我国进口商品：机电产品占比重最大，其次为原材料类商品； 我国出口商品：主要是轻纺产品，其次为机电产品。 我国对波兰、匈牙利、捷克以及斯洛伐克出口商品主要为计算 机通信技术、办公设备及配件、家用电器、服装纺织品、鞋、 自行车、食品与化工产品等； 从这些国家进口的主要商品是有色金属、化工产品、汽车零件 、机械及运输设备、食品与玻璃制品等。 我国与罗马尼亚的贸易结构比较初级化，低附加值产品贸易比 重超过50%。据罗马尼亚统计，2006 2007年，罗从我国进口 一般生活消费品、普通金属及其制品、化工品、纺织品原料与 制成品较多。 我国对保加利亚出口的主要商品为服装及衣着附件、电力机械 、器具及其电气零件、鞋靴、通用工业机械设备及零件；主要 进口商品为钢铁、有色金属、运输设备、金属矿砂及金属废料 。中保双边贸易结构也有待提升。 对外贸易概况 我国与东欧贸易发展前景 东欧与我国开展投资合作愿望强烈 我国与东欧开展投资合作潜力巨大 双方产业各有特长。中东欧在汽车、船舶、飞机制造、 污水处理、酿酒和生物制药等诸多行业具有优势，许多技 术和工艺极具特色。 我国与东欧贸易发展所面临的问题 东欧市场竞争环境复杂 投资便利化亟待改善 企业综合竞争力有待提高 贸易不平衡现象突出，我国保持很大顺差 高新技术产品贸易有待深化 对外贸易概况 中国与主要国家贸易状况 中乌双边贸易情况 据乌克兰国家统计委员会统计，2008 年上半年： 中乌双边贸易额 28.69 亿美元，同比增长86.3% 乌出口 3.26 亿美元，同比增长 65.8% 乌进口 25.43 亿美元，同比增长 89.3% 主要产品 中乌贸易的商品品种约 250-300 种 中向乌出口商品约 200 余种，主要是茶叶、化工产品、矿 石矿砂、机电产品及日用品 我自乌的进口商品约 30-40 种，主要是棉短绒、蚕茧和化 工产品 对外贸易概况 中俄双边贸易情况 贸易指数 贸易额 481.6 亿美元，增长 44.3% 中国对俄出口 284.9 亿美元，增长 79.9% 中国从俄进口 196.7 亿美元，增长 12.1% 主要产品 机电、汽车及配件、电子、五金、建材、纺织品、鞋帽、 皮革、箱包、食品、玩具、礼品、文具、体育器材、婴幼 用品 统计数据显示，2008年 1-2 月份，承担中俄两国贸易过货 量 65% 左右的满洲里口岸，出口商品总额为 1.3964 亿美 元，同比增长 17%。出口货物中，以建材、轻工产品、汽 车和蔬菜水果为主 东欧区域市场 区域范围 东欧是指欧洲的东部地区。东欧国家包括白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、 立陶宛、摩尔多瓦、俄罗斯、乌克兰。即位于东欧平原区的国家范围和地区 。 代表国家市场概况 俄罗斯概况 面积：1,707.54 万平方公里 人口：14,070 万人（2007年统计） 自然资源：十分丰富，种类多，储量大，自给程度高 石油探明储量 65 亿吨，占世界探明储量的 12-13% 森林覆盖面积 8.67 亿公顷，占国土面积 50.7%，居世界第一位；木材蓄积量 807 亿立 方米 天然气已探明蕴藏量为 48 万亿立方米，占世界探明储量的 1/3 强，居世界第一位 水力资源 4,270 立方千米/年，居世界第二位 2000 年核能发电量为 1310 亿千瓦/小时。核电占俄电力的 10% 煤蕴藏量 2000 亿吨，居世界第二位 金属蕴藏量：铝居世界第二位，铁居世界第一位，铀居世界第七位，黄金居世界第四至 第五位 东欧区域市场 发展前景：俄经济发展提供巨大商机 2000 年以来，俄罗斯经济发展迅速，形势不断好转 今年俄罗斯经济仍保持较快发展势头，内需对经济增长的作 用继续增强 随着国际石油价格的快速上涨，出口急剧攀升，根据国内生 产总值的数额，俄罗斯的人均购买能力不断增长。按照国际 货币基金组织的评价，2008 年人均购买能力在俄罗斯达到 了 15,000 美元，相当于欧盟国家 45% 的水平 虽然俄罗斯经济实力不如英国、德国和法国，但是在“金砖 四国”（巴西、俄罗斯、印度、中国）中，俄罗斯是最富有 的国家 俄罗斯居民的每月可支配自由收入（支付住宿、交通、健康 和教育费用后的剩余金额）350 美元的人数以每年 500 万人 的速度增长 俄罗斯跻身于拥有高水平消费信誉的国家之列，这直接影响 着俄罗斯人对获得商品和服务的愿望 东欧区域市场 俄罗斯：机电产品市场 据中国商务部分析，俄罗斯国内市场需求逐渐扩大，在本国商 品难以满足需求的形势下，从中国进口的商品急剧增加，尤其 是高附加值的机电产品进口成倍增长 中国对俄出口产品结构已发生明显变化。20世纪90年代以来 ，中国主要对俄出口纺织品、服装、鞋类、家电等日用消费品 ，而从2006年起，机电产品跃居中国对俄出口第一大类商品 俄罗斯科学院经济研究所第一副所长索罗金指出，机械设备在 中国对俄出口商品的比重从1998年的5.2%升至2007年的 34.9%。俄中经济贸易合作中心主任萨纳科耶夫说，目前从中 国出口的机器和设备超过从俄罗斯出口同类产品的10倍 目前在俄罗斯国内内需强劲的推动下，中国商品在俄罗斯的受 欢迎程度正逐步回升，中国货的种类也在不断增加 东欧区域市场 俄罗斯：零部件市场 自 2002 年以来，俄罗斯汽车市场一直稳步扩展，年增长率 介乎25%至30% 目前，每1,000名俄罗斯人就有280辆汽车，预计到2014年， 当地汽车市场的总增长达40% 俄国汽车业前景巨大，吸引了法国汽车零部件巨擘norauto 的目光，锐意与现时称霸市场的俄国企业avtomag一较高下 随着俄国汽车零备件和配件市场兴旺发展，预计当地许多知 名汽车企业对价格相宜的产品将有殷切需求，进而为在中国 内地设厂的香港公司提供商机。港商亦可透过与俄国本土供 应商合作，在当地建立策略投资基地 东欧区域市场 乌克兰概况 面积：60.37平方公里 人口：4,629.9万人 (2007年 统计) 自然资源： 乌黑土面积居世界首位，占国土面积的三分之二 原苏联最大的煤矿也在乌克兰境内 能源严重短缺：仅天然气每年就需进口 730 亿立方米； 每年进口的各类能源总额约值 80 亿美元，占出口总额 的三分之二强；俄罗斯是乌克兰最大的能源供应国。 乌克兰盛产谷物和糖，其经济实力在原苏联居第二位， 在原苏联有“粮仓”之称 东欧区域市场 乌克兰：家具市场 随着乌克兰经济的迅速增长和居民收入的不断提高，其家具市场 规模也以每年20%的速度高速增长 金额上，其国产家具和进口家具所占市场比重为国产55%，进 口占45% 数量上，进口家具占30%-40%。市场对进口家具需求有进一步 增长趋势 乌克兰加入wto，其关税的进一步降低进口家具的市场份额将进 一步扩大 每年5月份在乌克兰港口城市敖德萨举行的”乌克兰国际家具及 室内设计博览会“，已举办11届。有来自中国，乌克兰，俄罗斯 ，意大利，德国，法国，美国及加拿大等国家的近300家企业参 展 东欧区域市场 东欧的直销市场 美国直销协会以及世界直销协会联盟表示，直销增长最快的 国家将是俄罗斯和乌克兰，年增长额为50 有数据统计，有7个东欧国家的年销售额为25亿美元。这7个 国家平均人口数为1,000万，拥有巨大的市场潜力 上个世纪90年代前苏联解体之后分为几个国家：立陶宛、爱 沙尼亚、拉托维亚、哈萨克斯坦等，这些国家的新政府开始 实施新经济政策，国有企业逐渐转变为私营企业，引起巨大 的经济变化。此时，直销市场开始繁荣 东欧区域市场 东欧直销市场偏好 销路最好的是个人护理产品，包括一系列产品，以及营 养滋补品和化妆品 分销商及其顾客欣赏与促进健康的科技含量高的产品， 价位不高，适销对路 市场反馈表明，东欧喜爱植物性药物 东欧国家的销售方式也使这些产品销路甚好。例如， royalbodycare公司的草本保健品在东欧销路不错，但 在美国却已经停止销售。有意思的是，在美国已经过时 的东西在东欧却销路奇好，因为这儿的人以前从没有见 过这种产品 贸易壁垒现况 东欧贸易壁垒特点 商品限额 加入欧盟以后，东欧国家在纺织品、轻工业品上都会对中国有 限额。 技术标准 东欧很多技术方面的标准也将完全按欧盟的统一标准来对国外 产品进行限制，对于此前进入东欧的中国中小企业而言，标准 上的不适应将成为一段时期内的常态。 反倾销 在此之前，东欧国家在运用wto规则上没有西欧国家成熟， 所以反倾销案例在东欧并不是很多，但不难设想，今后东欧各 国也会遵照欧盟的一贯规律对中国实行反倾销。 贸易壁垒现况 中俄贸易壁垒 关税壁垒 技术性壁垒 通关环节壁垒 进口限制 运输方式障碍 货币壁垒 贸易救济措施 贸易壁垒现况 关税壁垒 关税高峰：关税高峰对中国具有较强优势的产品构成了障碍， 包括农产品中的蔬菜、水果以及工业品中的纺织面料、服装及 电子电器等产品。 关税升级：俄罗斯还在降低部分原材料和中间投入品的进口关 税的同时，提高相关制成品的关税水平。 临时性关税措施：临时性关税措施和平均关税较高主要对我国 机电产品的影响。 贸易救济措施 年俄罗斯对中国产品发起了起反倾销调查和起保 障措施调查，截至 年底，俄罗斯共对中国采取了起贸易救济措施，其中反倾 销起，保障措施起。 贸易壁垒现况 技术性壁垒 主要体现在以下几个重点行业的商品标准和认证方面： （1）铁路装备领域 我国企业认为，贸易保护主义是中国铁 路装备进入俄市场 的主要障碍 （2）工程承包及建筑领域 我国企业在俄罗斯承包建筑项目时，俄方要求使用的钢筋型 号、混凝土标号及机电型号与我国标准差别较大 （3）大型机电成套设备（含汽车和工程农机） 认证程序繁琐，耗时长，投入大等 （4）电力及电网领域 我国产品进入俄市场的周期长，相关费用支出大 （5）电子产品领域 自2011年1月1日起，俄政府要求出口到俄罗斯的产品均需 进行能耗认证 贸易壁垒现况 通关环节壁垒 （1）为防止低价报关，俄海关通常对进口货物进行内部评估 ，并将该评估直接作为海关估价的依据，人为推高我机电产品 进入俄市场的成本。 （2）俄海关对原产于我国的进口商品实施通关特别处理，如 减少通关口岸、对从我国进口的商品另加征30%的关税等。 （3）俄海关通关程序缺乏透明性 （4）俄海关报关手续费高，且报关手续繁 琐，时间长，通 常需要一个半月左右 贸易壁垒现况 进口限制 年，俄罗斯继续对汽车组装企业零部件进口实施数量 限制。 该措施限制了外国公司在俄罗斯进行组装（即半散件组 装），对中国汽车及零配件生产商造成了非常不利的影响。 运输方式障碍 在中俄两国贸易的运输方式上，国际铁路联运占据主导地位。 中俄之间铁路联运的运输单证不具备同等效力，铁路运单随货 同行，沿途经多次转交，发货方无法依其进行信用证结算。 货币壁垒 人民币-卢布贸易结算方式仍不为俄方企业认可。由于人民币 升值快，我国企业对使用人民币结算预期高，但俄方企业积极 性不高。 主要合作组织 东欧国家参加的经济合作组织 世界贸易组织 欧盟 北大西洋公约组织 经济合作与发展组织 亚太经济合作组织 上海合作组织 主要合作组织 世界贸易组织 世界贸易组织1994年4月15日在摩洛哥的马拉喀什市举行的关 贸总协定乌拉圭回合部长会议决定成立更具全球性的世界贸易 组织，以取代成立于1947年的关贸总协定。 东欧加入的成员有 爱沙尼亚 1999年11月13日 立陶宛 2001年5月31日 拉脱维亚 1999年2月10日 摩尔多瓦 2001年7月26日 俄罗斯 2011年12月 主要合作组织 欧盟 欧洲联盟简称欧盟，总部设在比利时首都布鲁塞尔，是由欧洲 共同体 发展而来的，主要经历了三个阶段：荷卢比三国经济 联盟、欧洲共同体、欧盟。