中国转矩转速传感器市场发展研究报告.doc

中国市场调查研究中心发布中国转矩转速传感器市场发展研究报告编号：cmrc20100415c4111 中国转矩转速传感器市场发展研究报告目 录第一章 中国转矩转速传感器行业概述1第一节 产品定义1第二节 产品分类1第三节 市场基本特点2第二章 2009年转矩转速传感器国际市场发展概况3第一节 本产品国际现状分析3第二节 本产品主要国家和地区概况3第三章 2009年中国转矩转速传感器市场分析5第一节 我国转矩转速传感器整体市场规模5一、总量规模5二、增长速度6三、各季度市场情况7第二节 市场结构分析7一、转矩转速传感器市场结构7二、品牌市场结构8三、区域市场结构9四、渠道市场结构10第三节 市场特性10一、所处生命周期10二、转矩转速传感器生产技术变革与革新12三、差异化/同质化分析15第四章 2009年中国转矩转速传感器市场供需调查分析17第一节 需求分析17第二节 供给分析17第三节 重点客户调查分析18一、重点客户行为调查分析18二、重点客户需求调查分析18三、重点客户满意度调查分析19四、重点客户采购与渠道调查分析21五、重点客户品牌战略调查分析21第五章 2009年中国转矩转速传感器市场竞争格局与企业竞争力评价23第一节 同类产品竞争力分析理论基础23第二节 同类产品国内企业与品牌分析24第三节 同类产品竞争格局分析25第四节 同类产品竞争群组分析26第五节 同类产品市场分额分析27第六节 主力企业市场竞争力评价28一、产品竞争力28二、价格竞争力29三、渠道与销售竞争力29四、服务竞争力31五、品牌竞争力31第六章 国内市场转矩转速传感器价格分析33第一节 价格特征分析33第二节 主要品牌转矩转速传感器竞争价位分析34第三节 价格与成本的关系35第四节 竞争对手的价格策略36第七章 国内转矩转速传感器市场渠道分析37第一节 销售渠道形式37第二节 销售渠道要素对比38第三节 对竞争对手渠道策略的研究39第四节 各区域市场主要代理商情况41第八章 影响2009-2012年中国转矩转速传感器市场发展因素42第一节 有利因素42第二节 不利因素43第三节 政策因素43第九章 国内转矩转速传感器进出口现状与趋势分析45第一节 我国出口及增长情况45第二节 主要海外市场分布情况46第三节 经营海外市场的主要品牌47第四节 进口分析48第十章 国内转矩转速传感器主要生产企业盈利能力比较分析50第一节2006年-2009年转矩转速传感器行业利润总额分析50一、2006年-2009年转矩转速传感器产业利润总额分析50二、不同规模企业利润总额分析51三、不同所有制企业利润总额比较分析51第二节 2006年-2009年转矩转速传感器产业销售毛利率分析52第三节 2006年-2009年转矩转速传感器产业销售利润率分析53第四节 2006年-2009年转矩转速传感器产业总资产利润率分析54第五节 2006年-2009年转矩转速传感器产业净资产利润率分析55第六节 2006年-2009年转矩转速传感器产业产值利税率分析56第十一章 中国转矩转速传感器主要生产企业57第一节 北京新宇航世纪科技有限公司57一、企业基本情况57二、企业资产负债分析57三、企业收入及利润分析58第二节 北京中瑞能仪表技术有限公司59一、企业基本情况59二、企业资产负债分析59三、企业收入及利润分析60第三节 北京威斯特中航机电技术有限公司61一、企业基本情况61二、企业资产负债分析61三、企业收入及利润分析62第四节 汉中精测电器有限责任公司63一、企业基本情况63二、企业资产负债分析63三、企业收入及利润分析64第五节北京普瑞萨思测控技术有限公司65一、企业基本情况65二、企业资产负债分析65三、企业收入及利润分析66第六节 北京世通科创技术有限公司67一、企业基本情况67二、企业资产负债分析67三、企业收入及利润分析68第七节 湘仪动力测试仪器有限公司69一、企业基本情况69二、企业资产负债分析69三、企业收入及利润分析70第八节 蚌埠高灵传感系统工程有限公司71一、企业基本情况71二、企业资产负债分析71三、企业收入及利润分析72第九节 重点企业品牌市场占有率分析73第十二章 2010-2012年中国转矩转速传感器市场发展趋势预测74第一节 产品发展趋势74第二节 价格变化趋势75第三节 渠道发展趋势76第四节 用户需求趋势77第五节 服务发展趋势78第十三章 2010-2012年转矩转速传感器市场发展前景预测79第一节 国际市场发展前景预测79第二节 中国转矩转速传感器市场中长期预测80一、2010-2013年经济增长与转矩转速传感器需求预测80二、2010-2013年转矩转速传感器总产量预测82第十四章 cmrc结论及建议8335地址：北京市海淀区世纪城金源时代商务中心c座二层 网址：电话：0086-10-88864718 传真：88865822 email：第一章 中国转矩转速传感器行业概述第一节 产品定义转矩转速传感器是测量各种电动机、内燃机以及旋转动力设备的输出扭矩、转速及机械功率的精密测量仪器。转矩转速传感器主要由扭力轴、磁检测器，转筒及壳体等四部分组成。磁检测器包括配对的两组内、外齿轮，永久磁钢和感应线圈。转矩转速传感器用于测量旋转转矩转速值，由于输出为方波频率信号或4-20ma电流信号，抗干扰能力强，使用方便。传感器由于是变压器感应供电，可以长期工作，广泛应用在电动机、发动机、发电机、风机、搅拌机、卷扬机、钻探机械等众多的旋转动力测试系统中，以及在数控机械加工中心、自动机床等机电一体化设备中心也已获得广泛的应用。第二节 产品分类目前在转矩测量中，传递类转矩传感器应用十分广泛。传递类转矩传感器按转矩信号的产生方式可分为光学式、光电式、磁电式、应变式、电容式、钢弦式、机械式。根据信号传输的方法不同，转矩转速传感器可分为接触型和非接触型两种。一般每分钟几百转以下的低转速场合采用接触式，每分钟几百转至一万转甚至更高的转速场合采用非接触式。第三节 市场基本特点转矩转速传感器应用广泛，在机械传动系统中，转矩、转速的测量是各类旋转动力设备的常规检测项目，广泛应用于科学研究和工程实践领域。由于科学技术和生产力的高速发展，大量机械设备正朝着大功率、高转速、高效率方向发展，从而对检测系统的转矩、转速测量提出了更高的要求。转矩转速传感器广泛应用于电机、内燃机、液（气）压马达、曳引机、石油钻具钻机、减变速机、电动阀门执行器、离合器、制动器、铁路机车、汽车、拖拉机、飞机、船舶、矿山机械、煤矿山体固定锚杆、失电保护器、汽车涡流减速器、吊车减速器、刹车、发电机、水泵、风扇、搅拌机、汽车传动球头与球头座、船舶尾轴与尾轴套、滚珠丝杠与螺母、变频器、直流电机控制器、油泵油嘴、液压阀等领域。转矩转速传感器市场前景看好。随着低功耗微电子技术的发展，转矩转速传感器的性能也越来越好，可测的精度与转速也越来越高，在可靠性、长期稳定性、环境适应性上都获得了长足的发展。随着转矩转速传感器在设计、工艺、技术等方面不断发展，生产成本不断降低，转矩的测量和应用也会更加广泛。同时，因为市场发展前景看好，未来的市场机遇和市场容量吸引着更多的竞争者，有更多的生产企业计划或已进入到这一市场。随着转矩转速传感器市场中的竞争者数量的增多，转矩转速传感器市场的竞争程度也将愈发激烈。但从另一方面看，竞争也会进一步促使转矩转速传感器市场更加健康地发展，促使企业加速规模化和产业化发展，一大批技术水平高、专业性强、经营好的品牌将会得到更高层次的发展。第二章 2009年转矩转速传感器国际市场发展概况第一节 本产品国际现状分析全球各国对传感器技术普遍重视，传感器产业发展十分迅速。全球传感器市场规模持续增长。2008年全球传感器市场容量为506亿美元，预计2010年全球传感器市场规模达600亿美元以上。就世界范围而言，传感器市场上增长最快的是汽车市场版块，其次是工业控制市场版块。国际市场上，转矩转速传感器正向着微型化、数字化、多功能化、智能化和网络化的方向发展，对产品的制造工艺和材料提出了更高要求。各种类型的传感器如磁敏、气敏、力敏、热敏、光电、激光等多种传感器也应运而生，转矩转速传感器的材料也将从金属发展成为半导体、陶瓷、光学纤维等材料。微型化、智能化、非接触测量和mems传感技术也将逐步取代传统的机械式、应变片式、滑动电位器等传感技术。今后不管是在国内还是国际市场上，各大转矩转速传感器厂商在市场上的比拼重点，将是提升传感器的技术含量，扩大转矩转速传感器应用范围，降低生产成本，并推动新的技术革命，促进传感器工业的发展。第二节 本产品主要国家和地区概况 目前，全球的传感器市场在不断变化的创新之中呈现出快速增长的趋势。传感器领域的主要技术将在现有基础上予以延伸和提高，各国将竞相加速新一代传感器产品的开发和产业化，竞争也将日益激烈。近些年，东欧、亚太区和加拿大等地已经成为传感器市场增长最快的地区，而美国、德国依旧是传感器市场分布最大的地区。1、美国目前传感器界的最大特点就是不断引入新技术发展新功能，作为传感器市场分布最大的国家之一的美国在研究传感器技术的方面也处在领先地位。如adi公司（analogdevicesinc）将mems传感器与集成电路相结合，开发出一款adsl001工业振动和冲击传感器。2、德国在德国，传感器行业的发展十分迅速，德国的转矩转速传感器也在全球市场上占有重要的地位。德国的知名企业也在积极地研究传感器技术，结合微电子技术，开发转矩转速传感器产品，推动转矩转速传感器行业的发展。例如：在德国纽伦堡进行的testsensor贸易展览中，就有一款基于mems的润滑剂油质转矩转速传感器产品，该产品包括了一个mems音叉，可以同时测量润滑剂的不同指标，如温度、密度、粘度、介电常数等。通过综合这些指标，该产品可以一分钟内检测出润滑剂的降解。在一些重型卡车上，这样的转矩转速传感器可以用于离线油质分析，并通知卡车的操作员何时需要换油。不过，德国的产品相对于国内产品来说，价位很高，如德国hbm公司500nm智能数字式转矩传感计量仪的价格约为12万美元，而国内的同类型产品价格约为1.2万元每台。第三章 2009年中国转矩转速传感器市场分析第一节 我国转矩转速传感器整体市场规模一、总量规模 2009年我国转矩转速传感器行业共完成全年销售收入10823万元，完成利润总额1409万元。其中，中型企业利润总额613万元，占全行业的43.55%、小型企业利润总额795万元，占全行业的56.45%。2009年中国转矩转速传感器行业总量情况单位：万元项目金额销售收入10823销售成本8051资产总计7563工业总产值11577负债合计4994利润总额1409数据来源：中国市场调查研究中心二、增长速度 2006-2009年中国转矩转速传感器行业销售额增长情况单位：万元数据来源：中国市场调查研究中心三、各季度市场情况2009年转矩转速传感器市场分季度比例分析 单位:%数据来源：中国市场调查研究中心第二节 市场结构分析一、转矩转速传感器市场结构 从产品的类别结构来看，转矩转速传感器广泛应用于电机、发电机、减速机、柴油机等设备的转矩、转速和功率的检测。从上世纪三四十年代发展至今已有数十种产品，从最初的光学机械变形类产品发展到后来的电磁感应类、相位差类，以及发展到现在的应用最广泛的应变测量类和发展中的数字化智能型转矩转速传感器。伴随低功耗微电子技术的发展，各类转矩传感器的性能也获得提升，可测的精度与转速逐渐提高。从产品的应用市场结构来看，转矩转速传感器是一种测量各种动力机械转动力矩、转速及机械功率的精密测量仪器。其用途十分广泛，在电机、风机、水泵、齿轮及减速箱、铁路机车、汽车拖拉机、飞机、船舶、矿山机械、液压气动元件等几乎所有机械制造部门都有着广泛的应用，还广泛应用于各级技术监督部门、产品质量检测所对产品质量的检测以及在科研院所、大专院校用于实验和研发等。二、品牌市场结构整体来看，国内转矩转速传感器市场形成较新，市场发展未到成熟阶段，企业多为新兴技术企业，多将精力投入到产品的技术研发方面，对品牌建设的投入较少。行业内具有知名品牌的多数是实力较雄厚的企业和具有一定历史背景的企业，如：新宇航世纪科技有限公司（北京三晶创业）、汉中精测、威斯特中航机电、北京普瑞萨思、北京中瑞能仪表等，这些企业在行业内具有较高的知名度，占有较稳定的市场份额，是行业内的优势企业。转矩转速传感器行业内多以中小企业为主，例如南通诚成机电设备有限公司、冉控科技有限公司等企业，虽然在技术方面也具有优势，但是由于市场培养期较短，在行业内的知名度还有待提高，在品牌市场结构中位居二线。我国转矩转速传感器品牌结构品牌类型主要品牌特征优势品牌新宇航世纪科技有限公司（北京三晶创业）、汉中精测、北京威斯特中航等品牌影响力较大，企业规模较大二线品牌南通诚成机电设备有限公司、冉控科技有限公司等一些新兴企业，规模较小，上升空间较大信息来源：中国市场调查研究中心三、区域市场结构 转矩转速传感器广泛应用于电机、风机、水泵、齿轮及减速箱、铁路机车等领域，配套产业的分布决定着我国转矩转速传感器的市场结构。据统计，我国转矩转速传感器区域市场主要集中在华东、中南和华北地区，其中珠三角和长三角为主要需求市场。根据数据统计显示，我国华东和中南地区转矩转速传感器销售量约占全国转矩转速传感器销售总量的比例约为68%，华北约占20%，其他地区约占12%。我国转矩转速传感器区域市场结构数据来源：中国市场调查研究中心四、渠道市场结构转矩转速传感器产品的销售渠道一般分为自办渠道与社会渠道两大部分。所谓自办渠道主要指生产商所建立的市场渠道，包括地方销售公司（中心）、直接向下游企业供应产品等；社会渠道主要指以发展中间代理商的形式而进行的市场扩充。对于两种渠道，可以简单地概括为直销（包括下游企业采购）、经销代理和零售三种渠道形式。不同类型、规模的转矩转速传感器产品生厂商往往采取不同的渠道，对于市场规模小、品牌知名度较低的企业，往往倾向于选择批发零售形式；而规模较大、市场知名度较高的企业凭借自身实力，趋于发展销售渠道多元化。转矩转速传感器产品生产企业市场渠道分析渠道类型所占比例自办渠道直销（包括下游采购）58%零售12%社会渠道发展经销商、代理商30%资料来源：中国市场调查研究中心第三节 市场特性一、所处生命周期二、转矩转速传感器生产技术变革与革新三、差异化/同质化分析第四章 2009年中国转矩转速传感器市场供需调查分析第一节 需求分析转矩转速传感器可直接测量旋转或非旋转系统中传动轴的转（扭）矩、转速、功率、轴向力。应用广泛很广，可应用于航空航天、兵器、船舶、汽车制造、内燃机、电机、石油、化工、铁路、煤矿等多个领域。2009年我国转矩转速传感器的需求约为3.6万台，并且随着微电子技术及转矩转速传感器技术的快速发展，转矩转速传感器未来应用的领域也将越来越广泛，预计未来对其的需求将以23%左右的速度增长。第二节 供给分析数据来源：中国市场调查研究中心第三节 重点客户调查分析一、重点客户行为调查分析从客户的角度看问题同从企业的角度看问题有着鲜明的不同，企业通过对客户行为的分析，有效增长销售、降低客户变动成为企业提高市场竞争力的焦点。据分析，对于转矩转速传感器行业的下游市场中，无论哪类客户群，其购买转矩转速传感器的影响因素主要是：产品价格产品质量服务质量重点客户群影响购买行为因素航空航天制造企业电机生产企业内燃机生产企业汽车制造企业船舶制造企业兵器制造企业二、重点客户需求调查分析客户需求是市场营销过程中的正常现象，客户需求不可能完全与生产企业的意愿保持一致，但生产企业只要从满足其真实需求和坚持公司原则两方面入手正确处理，客户的真实需求就一定能得到正确把握与有效满足，就一定有利于提升客户的满意度和忠诚度，促进转矩转速传感器行业稳步发展。重点客户对转矩转速传感器产品关注因素表（以5分最高，0分最低）数据来源：中国市场调查研究中心三、重点客户满意度调查分析通过对我国转矩转速传感器客户对产品的满意度进行电话调研，结果显示，目前，各应用领域的客户对我国转矩转速传感器产业整体上多数是较为满意的，在被调查者中约有18.4%的人群对供应企业多少存在不满。数据来源：中国市场调查研究中心在不满的原因调查中，42%的客户主要针对产品质量提出了质疑，认为我国转矩转速传感器的技术含量和进口产品存在差距；其次24%的客户认为供应商的服务有待改善，为我国转矩转速传感器生产企业提出了更高的要求；而对目前该产品的市场价格定位绝大多数企业认为可以接受，满意度较高。数据来源：中国市场调查研究中心四、重点客户采购与渠道调查分析转矩转速传感器产品重点客户的采购特点通常是批量性和集中化，一些重点客户多以招标形式采购，具有一定的议价能力，削弱了供应方转矩转速传感器生产企业的讨价还价能力；同时，大多数客户在长期的采购中建立了自己固有的转矩转速传感器供应商合作伙伴，这样，可以随时根据项目要求以订货的方式订购。从对重点客户的采购渠道调查结果来看，目前，我国转矩转速传感器的下游企业对产品的采购渠道较为简单，主要是通过两种途径购买：一是直接与转矩转速传感器生产厂家合作，并建立伙伴关系，渠道成员构成简单，可节约成本；二是通过中间代理商，转矩转速传感器生产企业大多为中小企业，其产品宣传力度不够，通过代理商挖掘高质量、低价位的产品，有利于企业的长期发展。五、重点客户品牌战略调查分析所谓品牌战略就是公司将品牌作为核心竞争力，以获取差别利润与价值的企业经营战略。品牌战略是市场经济中竞争的产物，近年来，一些意识超前的企业纷纷运用品牌战略的利器，取得了竞争优势并逐渐发展壮大。我国转矩转速传感器企业大客户品牌战略主要体现在两方面：第一，转矩转速传感器制造企业通过大客户渠道来宣传自身品牌；第二，转矩转速传感器制造企业利用大客户品牌来宣传自身品牌。无论采取那种方式，其最终目的都是扩大自身品牌效应，提高企业知名度。转矩转速传感器企业品牌战略实施结构图图表来源：中国市场调查研究中心第五章 2009年中国转矩转速传感器市场竞争格局与企业竞争力评价第一节 同类产品竞争力分析理论基础第二节 同类产品国内企业与品牌分析第三节 同类产品竞争格局分析第四节 同类产品竞争群组分析第五节 同类产品市场分额分析第六节 主力企业市场竞争力评价一、产品竞争力 二、价格竞争力 三、渠道与销售竞争力 四、服务竞争力 五、品牌竞争力第六章 国内市场转矩转速传感器价格分析第一节 价格特征分析第二节 主要品牌转矩转速传感器竞争价位分析第三节 价格与成本的关系第四节 竞争对手的价格策略第七章 国内转矩转速传感器市场渠道分析第一节 销售渠道形式第二节 销售渠道要素对比第三节 对竞争对手渠道策略的研究第四节 各区域市场主要代理商情况第八章 影响2009-2012年中国转矩转速传感器市场发展因素第一节 有利因素第二节 不利因素第三节 政策因素第九章 国内转矩转速传感器进出口现状与趋势分析第一节 我国出口及增长情况（注：转矩转速传感器在海关统计中不做单独统计，归于“光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件”类别中，海关hs编码为：90330000）2006-2009年我国“光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件”（含转矩转速传感器）产品出口数量、金额及其增长率情况单位：万美元/吨数据来源：中国海关从上表可以看出，我国光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件产品（含转矩转速传感器）20062009年的出口数量分别为7912吨、10902吨、10587吨、14808吨，增长率分别为37%、38%、-1%。出口金额分别为2.8亿美元、3.1亿美元、4.1亿美元、4.4亿美元，增长率分别为11%、31%、7%。整体看来，20062008我国光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件产品（含转矩转速传感器）出口数量上呈上升的态势，2009年略微下降，而出口金额保持了连续增长。第二节 主要海外市场分布情况2009年我国“光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件”（含转矩转速传感器）出口主要国家数量及金额分布数据来源：中国海关从上表可以看出，光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件（含转矩转速传感器）的主要出口国家和地区是日本、美国、香港、韩国、德国等，这些国家和地区是该类产品的主要出口地，占我国出口的绝对份额。第三节 经营海外市场的主要品牌在转矩转速传感器行业内，生产企业主要以国内市场为主，在对外出口方面，几乎没有。不过，随着我国在转矩转速传感器领域内技术的不断改进，部分产品已经达到世界先进水平。例如北京三晶创业科技集团有限公司在转矩转速传感器及测试系统的创新研究、升级换代、成果转化、定型生产、市场拓展及售后服务上形成了独有特色的企业核心竞争力，走在了同行业的前沿。第四节 进口分析20062009年我国“光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件”（含转矩转速传感器）进口数量、金额及其增长率情况单位：万美元/吨数据来源：中国海关从上表可以看出，我国光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件（含转矩转速传感器）20062009年的进口数量分别为2606吨、3340吨、3435吨、3488吨，增长率分别为28.1%、2.8%、1.5%。进口金额分别为3.6亿美元、4.5亿美元、5.8亿美元、5.8亿美元，增长率分别为25.6%、26.5%、0.9%。整体看来，20062009我国光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件（含转矩转速传感器）进口数量和金额都呈上升的态势，2009年上涨的幅度低于往年。2009年我国“光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件”（含转矩转速传感器）进口主要国家数量及金额分布数据来源：中国海关从上表可以看出，光学、相机、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备的零件、附件（含转矩转速传感器）的主要出口国家和地区是日本、美国、德国、韩国等，我国主要从这些国家和地区进口该类产品。第十章 国内转矩转速传感器主要生产企业盈利能力比较分析第一节2006年-2009年转矩转速传感器行业利润总额分析一、200