百润（中国）有限公司投资项目规划及可行性报告.doc

百润（中国）有限公司投资项目规划及可行性简要报告(二00九年九月)百润（中国）有限公司投资项目规划及可行性简要报告目 录一、 概述二、 背景2.1 项目背景2.2 产品系列2.3 产品技术优势2.4 投资需求三、 背景介绍3.1 国内外的市场机遇3.2 产品市场调查四、 市场分析与营销策略4.1 市场分析4.2 客户定位及适用规格4.3 产品计划4.4 营销策略五、 收入与成本5.1 成本分析5.2 利润分析六、 结论百润（中国）有限公司投资项目规划及可行性简要报告一、 概述 一次性卫生保健用品，这个人类智慧的结晶自从问世后，使人类的饮食、生活等活动变得更科学，更文明。一次性卫生保健用品发展至今，种类越来越多，技术性能越来越完善，应用领域大大扩展。除了饮食方面外，还有医学、日常护理方面的用途，一次性卫生保健用品解除了清洗、消毒的烦琐环节，大大节省人力物力；并且消除了使用者的顾虑，使其易于接受；同时在医学上减轻医务人员的工作量及护理费，使用更方便、卫生。随着人类的生活水平不断提高，其发展也应该符合人们的需求，不断的创新，不断的完善。一次性卫生保健用品工业，是一项造福人类的伟大事业。二、 背景2.1 公司宗旨以人为本，创新科技，追求卓越品质。2.2 产品系列1) 婴儿纸尿裤（四种规格）、成人尿裤（三种规格）2) 日用超薄及薄棉护翼卫生巾（245mm以下）3) 夜用超薄及薄棉护翼卫生巾（265mm以上）4) 卫生护垫（多种规格）2.3 产值定位（年产值3.6亿多元）1) 婴儿纸尿裤（四种规格）：年产量约10000万片售价约0.9元/片产值9000万元；2) 成人尿裤（三种规格）：年产量约5000万片售价约2元/片产值10000万元；3) 日用超薄护翼卫生巾：年产量约6350万片售价约0.6元/片产值3810万元；4) 日用薄棉护翼卫生巾：年产量约6350万片售价约0.6元/片产值3810万元；5) 夜用超薄护翼卫生巾：年产量约5000万片售价约0.7元/片产值3500万元；6) 夜用薄棉护翼卫生巾：年产量约5000万片售价约0.7元/片产值3500万元；7) 卫生护垫（多种规格）：年产量约3亿片售价约0.11元/片产值3300万元； 全年总产值（约）：人民币叁万陆仟玖佰贰拾万元2.4 设备要求1) 超薄、薄棉（两用）日用护翼卫生巾生产线二台：生产能力：稳定生产速度500片/分钟日用超薄产品年产量：12月20天500片/分钟60分钟16小时85%9792万片日用薄棉产品年产量：12月20天500片/分钟60分钟16小时85%9792万片2) 超薄、薄棉（两用）夜用护翼卫生巾生产线一台：生产能力：稳定生产速度400片/分钟夜用薄棉产品年产量：12月20天400片/分钟60分钟16小时85%7833.6万片夜用薄棉产品年产量：12月13天400片/分钟60分钟16小时85%7833.6万片3) 卫生护垫（多规格）生产线一台：生产能力：稳定生产速度1200片/分钟年产量：12月26天1200片/分钟60分钟16小时85%30551万片4) 婴儿纸尿裤（四种规格）生产线三台：生产能力：稳定生产速度400片/分钟年产量：12月26天400片/分钟60分钟16小时85%10183.7万片2.5 产品技术优势1) 系列产品采用国内目前最先进的全伺服高速生产线生产，该种设备自动化程度极高，次废品率低、生产效率高、性能稳定，对产品质量、卫生状况都有绝对保障；产品的生产成本大幅度降低，市场竞争潜力极大；同时，该设备对营销市场的适应能力强，可根据市场的供求情况生产不同规格和不同档次的产品，灵活多变，保障在营销市场立于不败之地。2) 产品的设计按照人体工程学进行优化改良，力求使用者舒适、放心；3) 采用的原材料经严格的测试和检验，严格遵守国家制定的卫生标准和制度；4) 产品定位于高档次、高品质，但又适合普通消费者的消费水平，市场空间广阔。2.6 投资需求1) 固定资产a) 约三万五千平方米的四层框架结构厂房、仓库、生活区，以及相关的配套设施：35,000平方米450元/平方米1575万元b) 全自动高速婴儿纸尿裤生产线三条（含垛码机）：1200万元c) 全自动高速护翼卫生巾生产线三条（含垛码机）：1050万元d) 全自动高速护垫生产线两条： 380万元e) 成人尿裤二条： 1000万元f)g) 消毒设备：h) 运输车辆：i) 包装设备：j) 加工修配用车床一台：k) 加工修配用铣床一台：l) 加工修配用精密磨床一台：m) 用于品质检验的精密器具及检测仪器：n) 电脑设备及办公家具： 合 计：人民币柒仟贰佰伍拾万元整2) 流动资金a) 市场推广费用：1000万/年b) 人员薪金：150万/年c) 管理费用：50万/年d) 新产品开发费用：150万/年e) 生产原材料：2,000万/年合计：3350万元三、 背景介绍3.1 国内外的市场机遇中国是一个经济处于持续快速发展的国家，在世界经济发展总体减缓的情况下，中国经济一枝独秀。近年来国内生产总值（gdp）的年增长率在7%以上。2001年11月中国加入wto，给中国经济的发展带来新的契机。即使在目前世界经济总体情况不景气给中国经济带来不良影响的情况下，我国的经济还保持着高速的增长。随着中国经济的发展，国内的消费品市场发展异常迅速，特别是出现了一个以中国情况而言属购买力相当强的城市中产阶级消费群。消费品零售额从1990年的8300亿元升至2000年的34152.6亿元，增长了4倍多。一次性卫生保健用品是与消费者关系密切的日常用品之一，凡有人群，特别是有妇女、儿童、老人的地方就有潜在的消费市场，属日不落工业，20世纪90年代以来，随着经济的发展和人们在思想文化观念以及消费习惯上的变化，中国一次性卫生保健用品市场异军突起，市场消费潜力得到了空前的提升。3.2 产品市场调查中国人口众多，是全球人口最多的国家，到2001年底，全国总人口共约127627万人。据中华人民共和国国民经济公报数据，性别比例为106（以女性为100，男性对女性的比例）。推算2001年需用妇女卫生巾的适龄妇女约为3.48亿人，需用婴儿纸尿裤的2岁以下婴儿约为4205万人，65岁以上老人9062万人，需用成人尿裤或护理垫的失禁病人在2000万人以上。适用人口众多和经济发展带来的消费能力提升是中国一次性卫生用品生产和市场发展的基本依据，2001年中国市场卫生纸品消费量约266万吨，妇女卫生巾消费量约330亿片，卫生护垫消费量约65亿片，婴儿尿裤消费量约11亿片，婴儿尿片消费量约为4亿片，成人尿布和护理垫（含简易型）消费量约4.8亿片。目前各种一次性卫生用品的销量都在不断的增长，市场前景一片光明。在妇女卫生巾和卫生护垫市场方面，随着近年我国的西部开发步伐的加快，广大的农村人口消费水平的提高，消费观念的转变，卫生巾市场的潜力正逐步体现出来，从每年的稳步增长的消费量数字来看，市场有较大的发展空间。婴儿市场方面，在中国，由于实行计划生育，独生子女家庭会把大量的收入花在小孩身上，随着生活水平的不断提高，一次性婴儿纸尿裤的普及率将会在未来五年内迅速提高到40%以上。部分一次性卫生用品市场预测我国卫生吸收性产品预测1、 妇女卫生巾市场预测年度 15-49岁妇女人数/万人妇女卫生巾 卫生护垫 消费量/亿片年平均增长率（%） 市场渗透率（%） 消费量/亿片年平均增长率（%） 市场渗透率（%） 1999 34620 295 7.3（比98年） 47.3 40 1000（比98年） 14.4 2000 34900 314 6.5 50 46 15 16.5 2005 35959 388 4.3 60 63 6.5 22 2010 36400 425 3.1 65 75 5 25.8 注：计算基准按卫生巾：15-49岁妇女每人每年用180片计。卫生护垫：15-49岁妇女每人每年用800片计。2、 婴儿纸尿裤市场预测年度 2以下婴儿人数/万人消费量/亿片年平均增长率（%） 估计出生率（%） 市场渗透率（%） 1999 4280 7.5 50 15.23 1.6 2000 4205 10 33 14.5 2.2 2005 3786 20.7 18.3 12 5 2010 3350 36.7 12.1 9.5 10 3、 成人尿裤和护理垫市场预测年度 65岁以上老人人数/万人成人尿布护理垫简易护理垫消费量/亿片年平均增长率（%） 消费量/亿片年平均增长率（%） 消费量/亿片年平均增长率（%） 1999 8687 0.4 - 0.5 - 3 - 2000 8990 0.48 20 0.55 10 3.3 10 2005 10680 0.965 15 0.886 10 3.63 10 2010 12680 1.55 10 1.43 10 4 10 四、 市场分析与营销策略4.1 市场分析目前我国一次性卫生保健用品市场十分广阔，发展潜力巨大，消费群体日益扩大，由于受到市场这个大馅饼的吸引，一次性卫生保健用品生产厂星罗棋布，不断有新的投资加入到这个市场。一些国内外知名的生产厂，如：福建恒安、广州宝洁、上海强生、金佰利、武汉丝宝、全日美等，他们技术力量和资金实力雄厚，拥有先进的生产设备，有完善的卫生检测和监控手段，质量有保障，还不断的引进先进设备，产品不断改良更新换代，他们的产品已经牢牢地占据了中高端消费的大部分市场，在全国各大中城市，特别是沿海大中城市，都有固定的消费群体，这些消费群体的消费能力高，对产品质量的要求也高，消费观念更新快。在低端市场，更多的现状反映出来的是：市场上充斥着大量品质参次的产品，伪劣假冒产品大行其道。原因是一些生产厂技术和资金水平有限，开发能力不足，用于生产的设备大部分都是些粗糙的简陋的廉价设备，速度慢、效率低、精度差，对于产品的质量没有保障。我国在法律制度和卫生体制上还存在一些漏洞，有些生产企业出于利益的驱使，大量生产低价格的伪劣低质产品，我国一部分农村、城镇的消费群体消费水平较低，辨别能力差，很容易接受这些产品，更使得一次性卫生用品低端市场十分混乱。但随着我国人民生活和消费水平的提高，以及法律制度和卫生体制的不断完善，情况将会逐渐好转，随着消费观念的转变，低端市场的经营将越来越困难。事实上，由于经营困难而倒闭的生产企业每年都在不断增加。妇女卫生巾市场在今后十几年内仍将持续繁荣，总量稳步增长，并逐渐呈现小康型消费特征。消费层次出现多元化且向中高档过渡，消费领域不断扩展，国内市场竞争更加激烈。从整体上看，今后十几年城镇市场和农村市场将日趋融合，但仍存在明显差距。预期未来10年一次性卫生保健用品市场会出现以下情况：（1）由于市场竞争和优胜劣汰的结果，制造商和品牌数目将从逐年增加到逐渐减少，制造商的生产规模扩大，产品品质提高，由几个主要品牌占领大部分市场。（2）城镇市场基本饱和，消费量增长放慢，消费档次提高。（3）直条卫生巾在城镇的市场份额逐渐由护翼卫生巾所取代，城市妇女卫生巾市场主要由高、中档产品占领，农村市场以直条卫生巾为主，还有相当大的市场空间，市场渗透率提高较快。（4）卫生护垫市场处于成长期和成熟期之间，消费量和市场渗透率提高较快。（5）卫生纸卷所占比重将下降，面巾纸、餐巾纸、手帕纸所占比重继续提高，厨房纸、擦手纸等消费量明显上升。（6）企业趋向大型化、现代化方向发展，在激烈的市场竞争中，一大批规模小、设备差、污染严重的卫生用品生产企业将会陆续关闭。4.2 客户定位根据以上分析，产品的生产与营销应定位于中、高档市场，不断扩大规模和降低成本，提高产品品质，创造品牌效应，在中高档市场上占领一席之地。4.3 产品计划1) 婴儿纸尿裤生产加大、大、中、小四种规格的纸尿裤产品，以适合不同年龄的婴幼儿使用和市场的需求，各种规格的产量有所侧重，按需生产；并且产品的结构可变，根据市场销售策略生产不同档次的产品，既保持了产品的竞争力，又可满足不同层次的需求。2) 护翼卫生巾既生产日用和夜用护翼卫生巾，又可生产超薄产品和薄棉产品；各种规格的产量有所侧重，按需生产；并且产品的结构可变，使用不同的原材料组合，根据市场销售策略生产不同档次的产品，既保持了产品的竞争力，又可满足不同层次的需求；由于设备的适应能力强，生产速度和效率高，可生产多种规格但较少产量的新产品进行试销，用以探索市场的需求和产品定位。3) 卫生护垫生产多种规格和不同材料组合的卫生护垫，产品可同时定位于高端和低端市场，按需生产，满足不同层次的需求，由于设备生产速度和效率高，产品可短时间内迅速上市抢占市场。4.4 营销策略在供应渠道：采取先进的物流管理手段，将产品库存量控制在最低水平并逐步实现零库存，避免不必要的产品积压和损耗；依靠先进的生产设备和高效的管理，使生产与市场供求紧密联系，相互呼应。在销售渠道：采取终端自主销售的方式，减少中间环节，降低运作成本；将主要资金运用在品牌的树立和扩大销售网络上；采取现金结算方式，避免坏帐和三角债的问题产生，以保障企业的良性运作。五、 收入与成本5.1 成本分析产品成本核算举例：纸尿裤机生产线规格用量产品类别：纸尿裤产品规格：大码 490*330 32片装原材料名称最大外径*宽度*单位重量mm*mm*g*m2用量 g/片控制范围（值）允许消耗率（%）金额（元）宽度mm单位重量 g/m2纸浆（未处理）1200*406（495）28390*1150.00650.18无纺布600*160*241.880.0140.026热轧无纺布600*300*243.5280.0140.049pe流延膜450*330*243.880.0120.046前腰贴450*6246600m 610元 0.047左右腰贴350*216402258m 1850元/卷0.032莱卡190*80.000280.0145高分子60.0160.096热融胶1.80.0210.0378大包装胶袋纸无纺布600*110*201.0780.012原材料成本合计0.54简装纸箱0.01设备折旧0.015人工0.01电费0.012产品类别：纸尿裤产品规格：小码 390*280 48片装原材料名称最大外径*宽度*单位重量mm*mm*g/m2用量 g/片控制范围（值）允许消耗率（%）金额（元）宽度mm单位重量 g/m2纸浆（未处理）1200*406（495）18325*1002 0.00160.117无纺布600*150*241.4040.0140.02热轧无纺布600*260*242.430.0140.034pe流延膜450*280*242.620.0120.031前腰贴450*6246mm长600 610元/卷0.047左右腰贴350*19040mm2288m 1850元/卷0.032莱卡50#1kg4885m 0.518/0.000218130*80.012高分子40.180.064热融胶富乐 1438 28691.2-1.50.0210.025大包装胶袋0.005纸无纺布600*100*202.780.0140.0109原材料成本合计0.40简装纸箱0.01设备折旧0.015人工0.01电费0.012产品类别：纸尿裤产品规格：中码 440*330 40片装原材料名称最大外径*宽度*单位重量mm*mm*g/m2用量 g/片控制范围（值）允许消耗率（%）金额（元）宽度mm单位重量 g/m2纸浆（未处理）1200*406(495)23370*1150.00650.15无纺布600*160*241.680.0140.023热轧无纺布600*300*243.1680.0140.044pe流延膜450*330*243.480.0120.042前腰贴450*6246600m 610元/卷0.047左右腰贴350*216402258m 1850元/卷0.032莱卡170*80.0002780.0144高分子50.0160.08热融胶1.50.0210.0315大包装胶袋纸无纺布600*110*201.0780.012原材料成本合计0.48简装纸箱0.01设备折旧0.015人工0.01电费0.012240日用超薄护翼卫生巾原材料成本原材料名