工行某企业综合金融服务方案.ppt

飞翔公司飞翔公司 浙江飞翔滑动轴承有限公司浙江飞翔滑动轴承有限公司 综合金融服务方案综合金融服务方案 中国工商银行中国工商银行 飞翔公司飞翔公司 前言前言 非常荣幸收到贵公司的邀请，我行将秉承“以市场 为 导向，以客户为中心”的经营宗旨，以“平等互利， 共同 发展”为原则，竭诚为贵公司提供全方位金融服务 ，充分 发挥我行在资金实力、结算网络、技术支持、投 资银行 等方面的优势，全力支持贵公司的经营发展。 我们愿与贵公司一同携手，共同见证成长的辉煌！ 飞翔公司飞翔公司 ICBC.HZ 总资产杭州市内四行占比 36%,全部金融机构占比18%。 中国的ICBC 世界的ICBC ICBC.HZ 存款1700亿,贷款1300亿,公 司客户4万户，个人客户500万户。 ICBC.HZ 全省分支机构187家,其中 支行级占比超过60%。 ICBC.HZ 拥有丰富的同类企业成 功案例 中国的ICBC 世界的ICBC 工行浙江省分行营业部 浙江物产集团 飞翔公司飞翔公司 目录 对贵公司整体情况认识及需求分析 1 整体方案介绍 2 方案效果分析 3 方案实施能力 4 5 服务团队及承诺 飞翔公司飞翔公司 对贵公司整体情况的认识 依然偏紧的 金融环境 和谐创新的 政策环境 不可预测的 全球环境 全面积极的 交易环境 外部环境 外部环境 母公司提供 良好发展平台 拥有完整的产业链 市场遍布全球 实施有效 财资管理 启动公司 上市、重组并购进程 飞翔公司 内部环 境 飞翔公司飞翔公司 优化有效的账户管理体系 建立稳定的信贷合作关系 合作关系 1.账户关系 2.信贷关系 1.现金管理 2.企业理财 3.个人服务 实现高效的整体现金管理 获得全面的资产理财服务 实现企业与员工共同发展 延伸服务 对贵公司金融服务需求的理解 1.投资银行 2.基础融资 3.贸易融资 4.其他融资 实施成功的并购重组计划 实现顺利的上市安排服务 获得全面的综合授信支持 拥有个性化的结构化融资 融资服务 飞翔公司飞翔公司 整体方案概述 以贵公司的需求为核心进行个性化设计，提供各类金融服务，实现无缝对接 工行 融资服务 延伸服务 银企合作 贵公司 合作关系 融资需求 延伸需求 飞翔公司飞翔公司 合作关系 人民币结算账户 外币结算账户 其他账户体系 企业基础资料 企业经营状况 企业市场前景 优化账户关系 建立信贷关系 以贵公司对财资管理要求设计个性化账户体系并建立信贷关系 飞翔公司飞翔公司 融资服务概述 3 推动项目成功拓展 2 巩固核心贸易地位 设计创新型个性化产品组合 提供全程式集成化融资服务 1 优化公司融资结构 打造延伸式结构化贸易融资 稳定的总体授信方案 飞翔公司飞翔公司 融资服务 原有模式 如何优化 2341 投资银行 基础融资 其他融资 贸易融资 单一融资模式 债务结构有待改善 过多的合作银行分 散了有效资源 单一融资模式 债务结构有待改善 过多的合作银行分 散了有效资源 核心贸易融资链尚未搭建 飞翔公司飞翔公司 融资服务投资银行 投资银行 1234 基础融资 上市顾问服务 重组并购顾问 其他融资 原有模式 贸易融资 引入直接融资 信托融资顾问 飞翔公司飞翔公司 融资服务投资银行上市安排 成功案例 l调整资产，优化上市 资源 l整合债权，修饰报表 l引入战略投资，提升 管理 l高盛、天堂硅谷 l会计师、律师等事务 所 l配合国信证券上市辅 导 募集资金监管及理财 依托我行灵活的资金安排、与各类上市服务商良好的合作关系和丰 富的客户资源及成熟的经验，实现企业顺利上市目标。 优化公司治理结构 推荐上市服务商 实现资金安全提高收益 上市顾问 金融服务集成商 飞翔公司飞翔公司 方案优点： 改善飞翔公司财务结构 优化上市资产 我行优势： 1.提供全程的重组并购顾问 2.广泛的并购服务网络 3.灵活的并购资金安排 4.专业的重组并购团队 我为飞翔集团提供全面 授信支持及全面服务 包括引入信托解决飞翔 房产融资 融资服务投资银行企业重组并购 飞翔集团飞翔集团 3 2 信托融资顾问 信托资金或自有资金收购 1 重组贷款 飞翔房产飞翔房产 飞翔公司飞翔公司 飞翔集团飞翔集团 飞翔房产飞翔房产 飞翔公司飞翔公司 融资服务投资银行多元融资 浙江物产集团 成功案例 分拆期限联合 短期融资券 银团贷款 行外 + 行内 信托 + 贷款 发行承销 手续便捷 用途灵活 成本适中 金额较大 用途灵活 成本较低 资金充裕 提高效率 成本较低 飞翔公司飞翔公司 融资服务投资银行财务顾问 吉林亚泰集团 财务顾问 天津泰达集团 财务顾问 湖州升华集团 财务顾问 菱花味精 财务顾问 山东恒通化工 财务顾问 山东三角集团 财务顾问 山东海龙集团 财务顾问 杭州锦江集团 财务顾问 成熟案例 飞翔公司飞翔公司 融资服务基础融资 34 营运资金贷款 法人账户透支 其他融资 原有模式 贸易融资 满足日常流 动性需求 1 投资银行 基础融资 2 飞翔公司飞翔公司 融资服务贸易融资 1 贸易融资 32 4 投资银行 国内贸易融资 国际贸易融资 商品融资 其他融资 原有模式 针对贵公司新市场的拓展，我行还 将通过债项授信给予满足 基础融资 满足贸易中 的资金需求 飞翔公司飞翔公司 物流 资金流 交易对手 资金流向 贸易融资链 1. 国内采购商及国内供应商 纵向资金流（人民币结算） 国内贸易融资链 2. 国外进口商及国外出口商 横向资金流（外币结算） 国际贸易融资链 3. 国外进口商及国内供应商 联动区域一（本外币结算） 国内国际贸易融资一体化 4. 国内采购商及国外出口商 联动区域二（本外币结算） 国内国际贸易融资一体化 融资服务贸易融资 国外出口商 国内供应商 国外进口商 国内采购商 贵公司贵公司 结构化贸易融资概述 联动区域一 联动区域二 财智国际 飞翔公司飞翔公司 实施步骤： 1. 贵公司收到国际信用证 2. 凭国际证向国内供应商开立远期国内信用证 3. 提货后出口 4. 国际信用证收汇 5. 结汇后支付国内信用证 1.国际信用证 2.工行开立的 国内信用证 4.境外付汇 5.支付国内证 3.收货 出口货物 优点： 1. 操作便利 2. 审批快捷 3. 核算清晰 4. 成本较低 5. 负债合理 国外进口商 国内供应商 贵公司贵公司 出口型内外贸联动方案 融资服务贸易融资 财智国际 飞翔公司飞翔公司 融资服务贸易融资 贵公司供应商及代理商均可以共享该贸易链所带来的融资便利， 从而提高了贵公司的贸易核心地位。 贵公司贵公司 针对国内上游采购 融资产品： 1. 国内信用证 2. 信用证项下买方融资 3. 商品融资 优点： 1. 表外融资，降低负债率 2. 在实现销售前，银行给予资金融通，先 行支付，无需占用企业其他业务资金 3. 盘活存货，提高资金使用效率 融资产品： 1. 信用证项下打包贷款 2. 信用证项下卖方融资 3. 国内发票融资 4. 国内保理 5. 商品融资 优点： 1. 在交单前即得到资金用于生产及备货 2. 加快应收账款回笼，提高资金使用效率 3. 盘活存货，提高资金使用效率 针对国内下游销售 以贵公司为核心设计结构化贸易融资链 飞翔公司飞翔公司 融资服务贸易融资国内保理 1.销售商品 2.申请办理保理 5.书面通知 6.到期付款 4.发放融资 7.扣收融资本息 3.调查双方资信及交易情况 提示付款 销货方开户行 （保理行） 国内采购商贵公司贵公司 实施步骤： 1. 销售商品 2. 申请国内保理 3. 我行调查双方资信及交易情况 4. 我行发放融资 5. 书面通知国内采购商并提示付款 6. 到期付款后我行扣收融资本息 优点： 1.加快应收账款催收 2.提前收款，加速资金周转 3.信用风险控制与坏账担保 飞翔公司飞翔公司 融资服务贸易融资 贵公司国际业务结算方式以国际信用证为主，O/A为辅，进口业务以国际信用证D/A为主。 贵公司贵公司 针对向国外进口 融资产品： 1. 国际信用证 2. 进口信用证押汇、进口信用证代付 3. 进口TT押汇及代付 4. D/A项下保付 优点： 1. 表外融资，降低负债率 2. 在实现销售前，银行给予资金融通，先 行支付，无需占用企业其他业务资金 3. 在提单到达前先行提货，早日实现销售 融资产品： 1. 信用证项下打包贷款 2. 出口押汇/贴现、福费廷 3. 出口发票融资 4. 出口双保理 优点： 1. 在装船前即得到资金用于生产及备货 2. 交单后立即实现应收账款回笼 3. 加快应收账款回笼，降低风险 4. 规避汇率风险 针对向国外出口 财智国际 飞翔公司飞翔公司 融资服务贸易融资出口发票融资 贵公司贵公司 国外进口商 1.发货并寄送发 票运输单据 4.付款 5.归还发票融资 2.申请发票融资 3.发放融资 实施步骤： 1. 发货并寄送发票运输单据 2. 申请发票融资 3. 银行发放融资 4. 国外进口商付汇 5. 归还发票融资 优点： 1.加快应收账款回笼 2.规避汇率风险 财智国际 飞翔公司飞翔公司 融资服务贸易融资出口双保理 贵公司贵公司 国外进口商 实施步骤： 1. 定合同并发货 2. 申请保理 3. 我行向国外进口保理商发出邀请并签定协议 4. 国外进口保理商调查国外进口商资信并签定协议 5. 我行发放融资 6. 进口保理商负责应收账款催收在收款后付款我行 优点： 1.加快应收账款催收 2.提前收款，加速资金周转 3.信用风险控制与坏账担保 4.提前办理外汇结汇，锁定 汇率风险 进口保理商 1.定合同后发货 2. 申 请 保 理 3.邀请并签定协议 4. 签 定 协 议 5. 融 资 6. 付 款 6.付款 出口保理商 财智国际 飞翔公司飞翔公司 实施步骤： 1. D/A项下进口后公司申请D/A保付 2. 我行确认保付交单并对出口商银行保付 3. 出口商可以向银行申请融资 优点： 1. 降低公司融资成本 2. 商业信用变银行信用 3. 方便出口商融资 进口方案D/A保付 融资服务贸易融资财智国际 交单 贵公司贵公司 国外银行 D/A交单 采购材料 申请D/A 保付 保付 融资 国外出口商 飞翔公司飞翔公司 实施步骤： 1. 在我行开立即期信用证给外商 2. 货物入关后，叙作全额保证金3个月进口代付业务 3. 叙作三个月远期售汇 4. 为保证金办理增利通理财产品 2. 货物入关 1. 即期信用证 .全额保证金进口代付，远期售汇 4. 增利通（根据风险偏好选择） 优点： 1. 占用自有资金较少 2. 享受利率优惠 3. 汇兑收益 4. 理财收益 5. 成本较低 国外出口商 贵公司贵公司 融资服务贸易融资 进口方案付汇理财通 财智国际 飞翔公司飞翔公司 123 投资银行基础融资贸易融资 备用贷款 委托贷款 4 其他融资 原有模式 融资服务其他融资 各类保函 技术改造项目贷款 满足其他资 金需求 飞翔公司飞翔公司 顺利实施 项目实施期 阶段提供服务 项目招投标 进口设备 提前采购物资 项目建设 项目实施 各类保函 进口开证 临时周转贷款 项目贷款 在项目实施过程中根据贵公司阶段性需求提供不同的融资安排 项目全程跟踪服务 成功运营 项目经营期 阶段提供服务 日常运作 经常性占用 债务结构优化 贸易融资 流动资金贷款 项目前期 确保可行 论证项目可行 构思项目结构 设计实施方案 协助各项谈判 阶段 提供服务 立项 融资服务其他融资项目融资 飞翔公司飞翔公司 快速收款，加快资金使用效率 便捷付款，提高财务管理水平 延伸服务现金管理收付款管理 银企互联 电子银行 主动收款 被动收款 人行现代化 支付系统 无工行网点的地区 贵公司贵公司 网银收费站 定期借记 综合收款 网银收费站 定期借记 综合收款 付款人付款人 工行网点 收款人收款人 票据 汇兑 即时通收款 个性化 付款产品 飞翔公司飞翔公司 全面信息报告运筹于千里之外 登录 网上银行 主机互连 HOST TO HOST 银企互联 延伸服务现金管理信息报告 手执移动电话即可 工行信使 贵宾理财中心 专属服务人员 电话银行 拨通95588即可 95588 ICBC 自动提醒 余额变动 自定义信息 要素和规则 飞翔公司飞翔公司 延伸服务企业理财人民币理财 A B C DA B C D 50% 30% 10% 10% A. 协定存款+超短期理财产品 B. 货币型基金+债券型基金 C. 固定期限理财产品 D. 代客境外理财 基于安全性、流动性和效益性的统一以及企业经营的要求设计理财产品组合 可调度资金总量 飞翔公司飞翔公司 组合收益 实施后 实施前 307.6万元 81万元 投资组合在观察期的模拟收益率 10000万元闲置资金投资案例 延伸服务企业理财人民币理财 组合产品收益率一览表 风险提示：以上收益是反映的是历史业绩，不代表收益承诺。投资有风险，理财需谨慎。 飞翔公司飞翔公司 汇率风险 利率风险 1.期权、掉期及互换 2.远期结售汇、远期外汇买卖 3. 结构性存款 外汇理财及 风险管理工具 延伸服务企业理财外币理财及风险管理 飞翔公司飞翔公司 08年9月10日即期结汇价3个月远期汇率假设3个月后即期汇率 6.8269 6.8142 6.81 步骤： 1.与我行签订远期结汇合约 2.固定日期交割或选择择期结汇 延伸服务企业理财外币理财及风险管理 远期结汇 优点: 1.规避汇率风险 2.锁定财务成本 飞翔公司飞翔公司 08年9月10日即期售汇价3个月远期汇率假设3个月后即期汇率 6.8543 6.8567 6.86 步骤： 1.与我行签订远期售汇合约 2.固定日期交割或选择择期结汇 延伸服务企业理财外币理财及风险管理 远期售汇 优点: 1.规避汇率风险 2.锁定财务成本 飞翔公司飞翔公司 延伸服务企业理财外币理财及风险管理 成交时市场汇率 +400点 -400点 7天汇率区间保底型结构性存款（盯住欧元/美元汇率） 优点：1.期限超短仅7天 2.交易金额不限 3.本金100保证 4.成功率较高 成功收益活期收益保底收益 1.15% 2.7% 1.5% 飞翔公司飞翔公司 合理避税、稳定人才 手续方便、收费优惠 提升效应、使用便捷 轻松快捷、安全可靠 保值增值、贴心服务 企业年金 银企联名卡 个人融资 个人理财 企业保险代理 企 业个 人 延伸服务个人服务及其他 飞翔公司飞翔公司 方案效果分析定性分析 方案实施前方案实施后 更清晰 融资结构欠匹配 更合理 信用支持 较单一 多渠道 较分散 更高效 流动性管理 较迟缓 账户结构 飞翔公司飞翔公司 20%D.融资成本减少 50% C.资金效率提高 3