2014年3月北京市场走势监测月报（54页） .pptx

北京市场走势监测月报 北京地区管理部 市场研究 2014.04.04 目 录 市场综述 政策资讯 土地市场 目录一 目录二 目录三 目 录 市场走势分析目录四 企业销售排行目录五 目 录 市场综述 政策资讯 土地市场 目录一 目录二 目录三 目 录 市场走势分析目录四 企业销售排行目录五 本月商品住宅市场综述 4 l土地市场 2014年3月，全市无经营用地供应。 2014年3月，全市无经营用地供应。 2014年3月，全市有6幅经营用地成交。 2014年3月，全市有6幅经营用地成交，成交191万平米。其中通州区成交量 最大，成交79.81万平米，成交1幅。 l市场走势分析 14年3月，北京商品住宅存货789万平方米，环比上涨2.5%。14年3月，北京商品住宅存货789万平方米，环比上 涨2.5%。主要受本月大量项目上市，上市量远大于成交量，从而造成库存上涨。 截止14年3月底，市场新批上市量环比大幅上涨181%。 截止14年3月底，市场新批上市量环比大幅上涨181%，成 交量环比大幅上涨166%，批售比为1.44，本月商品住宅市场依旧呈现供大于求局面，市场供需紧张局面略有缓解。 商品住宅供应走势分析截止14年3月底，商品住宅上市面积达104万平米，环比上涨180.7%， 80（ 含）-90平米面积段上市套数最多，占比为25% 。本月商品住宅上市面积达104万平米，环比上涨180.7%，本月商品 住宅上市量上涨主要受开发商回笼资金，降低未来自住型商品房竞争压力，以及对未来市场不确定性影响；商品住宅80（含 ）-90平米面积段上市套数最多，占比为25%。该面积段供应量主要为首创新悦都、保利首开熙悦春天、北京城建上河湾等 项目。 新增供应项目分析本月新增上市项目中，我司远洋东方有2个竞品上市，分别为首开万科公园里、富力 金禧花园；远洋天著有1个竞品上市，为亦庄金茂悦。 本月商品住宅市场综述 5 供应结构分析（按面积）14年3月份,仅有远郊区县、房山区、通州区供应占比环比上涨；60-90平 米、90-120平米、120-160平米面积段供应占比上涨；三房、四房、复式、独栋、双拼供应占比上涨。 14 年3月份, 仅有远郊区县、房山区、通州区供应占比环比上涨，昌平区、朝阳区、大兴区、顺义区供应占比环比下降；60-90平 米、90-120平米、120-160平米面积段供应占比上涨，60平米以下、160平米以上面积段供应占比下降；三房、四房、复 式、独栋、双拼供应占比上涨，一房、二房、联排、叠加供应占比下降；三房供应占比最多，为48%。 商品住宅成交走势分析2014年3月份，销售面积为72万平米，环比上涨166%，销售均价为28235元/ 平米，环比上涨9.6%。 2014年3月份，销售面积72万平米，环比上涨166%，同比下降55%，本月供应量大增有助成交 量上涨，但受信贷收紧、自住房逐步登记、入市影响，市场复苏较往年缓慢，成交量同比大幅下降；2014年3月份，销售均价 为28235元/平米，环比上涨9.6%，同比上涨35%。 成交结构分析（按面积）14年3月份,大兴区、朝阳区、海淀区成交占比上涨；60-90平米、160平米 以上面积段成交占比上涨；二房、三房、四房、联排、叠加成交占比上涨；20000-30000元/平米、30000 元/平米以上单价段的成交占比与上月相比上升；150-200万元、200-300万元、500万元以上总价段成交 占比上涨。 各物业市场分析2014年3月份，普通住宅销售面积为49万平米，豪宅销售面积为6万平米，别墅成交 面积为8万平米，公寓成交面积为9万平米。 2014年3月份，普通住宅销售面积为49万平米，环比上涨198%，普通住 宅销售均价为23983元/平米，环比上涨4%；豪宅销售面积为6万平米，环比上涨274%，豪宅销售均价为55786元/平米，环 比上涨1%；别墅成交面积为8万平米，环比上涨248%；公寓成交面积为9万平米，环比上涨34%，为24838元/平米，环比上 涨7%。 本月商品住宅市场综述 6 项目成交排行本月金融街融汇位列普通住宅销售额榜首，臻园位列豪宅销售额榜首；顺义绿地启航国 际位列酒店式公寓销售额榜首，泰禾北京院子位列别墅销售额榜首。 热销项目分析金融街融汇、臻园、泰禾北京院子分别为本月普通住宅、豪宅、别墅销售面积排行第 一。 二手房市场分析2014年3月二手房日均成交339套，日均成交套数环比2014年2月小幅上涨46.74% 。 2014年3月二手房日均成交339套，日均成交套数环比2014年2月小幅上涨46.74%；二手房140以上面积段成交占比上 升，60-80、80-100面积段成交占比下降；200万元以上总价段占比上涨，90-120万总价段占比环比下降，其中200万以 上总价段占比最高，达46%。 l企业销售排行 品牌开发商3月销售情况（商品房）北京商品房销售额绿地集团、金融街、华侨城名列前三；我司销售 额市场占有率为1.16 %，销售面积市场占有率为0.71%： 品牌开发商1-3月销售情况（商品房）北京商品房销售额绿地集团、万科、金融街名列前三；我司销售 额市场占有率为1.03%，销售面积市场占有率为0.74%： 对标公司的权益排名在对标企业排名中，我司3月份权益销售额位列第六位，销售面积位列第八位；1- 3月我司权益销售额位列第八位，销售面积位列第九位。 目 录 市场综述 政策资讯 土地市场 目录一 目录二 目录三 目 录 市场走势分析目录四 企业销售排行目录五 政策资讯 3月28日电国务院法制办就城镇住房保障条例(征求意见稿)公开征求意见。意见稿规定,对住房困难的最低生活 保障家庭等住房救助对象优先给予保障。 意见稿从规划与建设,保障性住房的申请、使用与退出,租赁补贴,社会力量参与,监督管理和法律责任等方面对城镇住 房保障工作进行了规范。 意见稿明确了城镇住房保障范围为城镇家庭和在城镇稳定就业的外来务工人员,并规定城镇住房保障对象的住房、收 入、财产等条件的具体标准,由直辖市、市、县人民政府制定、公布。对于棚户区居民符合住房保障条件的、属于个人住 宅被征收的轮候对象,及住房困难的最低生活保障家庭等住房救助对象,优先给予保障。 意见稿指出,租赁期满未续租、不再符合保障条件以及违规使用保障性住房的,应当腾退保障性住房。连续租赁不少于 5年且符合配售条件的,可以购买;购买保障性住房未满5年且确需转让的,由政府回购。 8 颁布时间颁布主体政策名称政策要点 2014-03 -28 国务院法制办 城镇住房保障 条例(征求意见稿 ) n意见稿明确了城镇住房保障范围为城镇家庭和在城镇稳定就业的外来务工人 员，并且明确了“租转售”的相关条件。针对骗租、骗购保障房的，意见稿加 大了处罚力度，将处罚款直至追究刑责，并且5年内不得再次提出申请。 n城镇住房保障条例公开征意见 加大违规使用处罚力度 政策资讯 河北省近日出台该省推进京津冀协同发展的意见(征求意见稿)，明确保定和廊坊等拟承接京津功能疏解和产业转移的城 市布局和定位。此举引发社会关注。 中共中央总书记习近平今年2月专题听取京津冀协同发展工作汇报时，强调实现京津冀协同发展，是实现京津冀优势 互补、促进环渤海经济区发展、带动北方腹地发展的需要，是一个重大国家战略。 河北率先提出自己的安排，但北京和天津尚未出台相关计划。分析认为，京津冀区域协同发展是大势所趋，但面临诸 多挑战，迫切需要加强国家层面的顶层设计进行大力推动。 北京人口过度集聚、交通拥挤、空气污染、资源紧张等“大城市病”问题突出，这些问题难以靠北京自己解决，而区 域协作发展被认为是解决这些问题的出路。北京市长王安顺日前在中国发展高层论坛上表示，将把破除行政壁垒、推动 京津冀协同发展作为全面深化改革的重点任务，加强顶层设计，实现规划同图，推进基础设施、产业和市场一体化。 天津市发改委主任张志强透露，目前国家发改委正带领京津冀三地有关部门负责人研究具体方案，开展高层次的区域 规划研究合作，今年天津将推进公共服务共建共享，探索京津冀社会公共服务协作管理新模式，同时共同研究制约三地 协同发展的矛盾和问题。 河北省委书记周本顺说，承接京津功能疏解和产业转移，河北是首选地。河北出台意见对各地功能定位、产业发展、 城镇布局、生态建设等作出一揽子安排，是该省的顶层设计。9 n发改委牵头研究京津冀一体化 京津尚未出台计划 政策资讯 “证监会在进行相关审核时，将在公司自查、中介机构核查的基础上，依据国土资源部等部门的意见来认定。目前，证 监会仍按照上述程序开展相关审核工作，没有发生变化。”针对房地产企业再融资放行的问题，证监会新闻发言人张晓 军3月28日表示。 近日，多家a股房地产上市公司的再融资方案获证监会放行，引发业界的广泛关注。3月25日，北京城建发布公告称 ，证监会于24日对公司非公开发行股票的申请进行了审核，并予以通过。此前一周，中茵股份、天保基建分别发布公告 称公司再融资申请得到证监会审查通过。此外，绿地集团借壳金丰投资的重组预案也对外公布，涉及金额达655亿元。 不过，仅仅几家房企再融资方案得到批准，并不意味着房企再融资将会全面开闸，而是有选择地放行。 张晓军昨日亦对此作出表态，他说，根据国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知（国发【2010】10 号文）和2013年关于继续做好房地产市场调控工作的通知的规定，对存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价 等违法违规行为的房地产开发企业，将暂停上市、再融资和重大资产重组。 他同时称，证监会坚决贯彻执行国务院文件规定，并已与国土资源部、住房和城乡建设部建立并完善了部门协商机 制。对房地产行业上市公司以及募集资金投向涉及住宅房地产开发业务的再融资申请，一律就其用地情况征求国土资源 部的意见；对于房地产行业上市公司以及募集资金投向涉及商品房开发项目的再融资申请，其商品房开发行为需住房和 城乡建设部进一步检查认定的，证监会将征求住房和城乡建设部意见。 同时，上市公司和保荐机构在报送再融资申请文件时，应按照证监会相关要求同时提供公司专项自查报告、中介机 构专项核查意见等相关文件。 10 n房企再融资放行引关注 证监会称审核程序未变 政策资讯 开工前，要将工程的扬尘治理专项资金一次性存入银行的专用账户中，在经过审查并同意后，才能分阶段支取款项 用于工地扬尘治理。3月12日，由北京市住房和城乡建设委员会、中国人民银行营业管理部、中国银行业监督管理委员会 北京监管局共同研究制定的北京市建设工程扬尘治理专项资金管理暂行办法，公开征求意见。北京市的工程扬尘治 理将实现专项资金足额投入、专门监管、专款专用。 工地扬尘是空气污染的来源之一，今年北京也将在治理工地扬尘这一方面发力。按照该办法，建设单位在工程开工前， 应当在商业银行开立扬尘治理专项资金的专用存款账户，将文明施工、环境保护总费用作为建设工程扬尘治理专项资金 一次性存入。 过去，扬尘治理等资金都是建设单位一次性给施工单位。施工单位拿到这笔钱时，怎么用有很大的随意性，哪里缺钱 了，比如工人工资不够，就先拿来发工资。此次的新办法，将有效地确保扬尘治理资金专款专用。 施工单位如果要使用这笔资金，需要在工程建设四个阶段节点，向建设单位分阶段申请。在工程监理单位进行现场 监督，并会同建设单位和施工单位进行审查、签认后，银行才会接到通知放款。 11 n北京建设工程扬尘治理资金管理办法征求意见 扬尘治理金须“整存零取” 政策资讯 关于开展老年人住房反向抵押养老保险试点的指导意见开始征求意见。 老年人住房反向抵押养老保险：拥有房屋完全产权的老年人，将其房屋抵押给保险公司，继续拥有房屋居住权，并按 照约定条件领取养老金直至身故；老人身故后，保险公司获得抵押房屋处置权，处置所得将优先用于偿付养老保险的相 关费用。 试点要求：单个保险公司开展试点业务，接受抵押房屋的评估价值合计不得超过：4%上一年末总资产不超过200亿 的部分+0.2%上一年末总资产超过200亿的部分。 单个反向抵押养老保险合同的初次抵押贷款金额不得超过500万元。 根据保险公司对于投保人所抵押房屋增值的处理方式不同，试点产品将分为参与型反向抵押养老保险产品和非参与型 反向抵押养老保险产品。参与型产品，指保险公司可参与分享房屋增值收益，通过定期评估，对投保人所抵押房屋价值 的增长部分，依照合同约定在投保人和保险公司之间进行分配；非参与型产品，指保险公司不参与分享房屋增值收益， 抵押房屋价值增长全部归属于投保人。 12 n以房养老保险有望在四城市试点 险企参与门槛高 政策资讯 3月16日，中共中央、国务院印发了国家新型城镇化规划(20142020年)(以下简称规划)，并发出通知，要 求各地区各部门结合实际认真贯彻执行。 通知指出，规划是今后一个时期指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。 国家新型城镇化规划（2014-2020年）在推进人口管理、土地管理、财税金融、城镇住房、生态环境等方面加强 了制度顶层设计，要求推行流动人口居住证制度、控制特大城市新增建设用地、加快房地产税立法并适时推进改革等。 全面推行流动人口居住证制度，以居住证为载体，建立健全与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务提供机制，并作为 申请登记居住地常住户口的重要依据。城镇流动人口暂住证持有年限累计进居住证。 在完善地方税体系方面，加快房地产税立法并适时推进改革。加快资源税改革，逐步将资源税征收范围扩展到占用各 种自然生态空间。推动环境保护费改税。建立规范透明的城市建设投融资机制。在完善法律法规和健全地方政府债务管 理制度基础上，建立健全地方债券发行管理制度和评级制度，允许地方政府发行市政债券，拓宽城市建设融资渠道。有 效控制特大城市新增建设用地规模，适度增加集约用地程度高、发展潜力大、吸纳人口多的卫星城、中小城市和县城建 设用地供给。推进农村土地管理制度改革。保障农户宅基地用益物权，改革完善农村宅基地制度，在试点基础上慎重稳 妥推进农民住房财产权抵押、担保、转让，严格执行宅基地使用标准，严格禁止一户多宅。 按照规划，将健全住房供应体系，加快构建以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体 系。 建立生态文明考核评价机制。对限制开发区域和生态脆弱的国家扶贫开发工作重点县取消地区生产总值考核。 13 n国家新型城镇化规划发布：6年内1亿人进城落户 目 录 市场综述 政策资讯 土地市场 目录一 目录二 目录三 目 录 市场走势分析目录四 企业销售排行目录五 土地市场供求走势 15 14年3月，北京无经营土地供应。 宗数 总建筑面积(万平方米) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 总建筑面积 13年月均153 2月 28 1月 6 12月11月 150 7 10月 324 9月8月7月6月5月4月3月 0 3月 住宅用地供应情况2014年3月，全市无经营用地供应。 土地市场供求走势 16 14年3月，北京住宅土地成交191万平米，较上月大幅上涨，上涨37%。 本月，北京共成交6幅住宅用地，分布在昌平、朝阳、大兴、丰台、平谷、通州，其中通州区成交量最多，成交1幅 ，成交79.81万平米，其次昌平区成交1幅，成交量为47.18万平米。 3月27日，恒大地产集团（北京）有限公司以20.5亿元竞得北京市朝阳区来广营乡lgy-04、lgy-03、lgy-06地块 二类居住、小学、中学用地（配建限价商品住房），成交楼板价达17198元/平米，溢价率达37%，该宗地将建限价 商品房和自住型商品房，自住房销售单价为目前北京最高，达到了2.8万元/平方米。 宗数 总建筑面积(万) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2月 8 1月 19 31 10月 8 9月8月 12 7月 10 6月5月4月3月 +37% 6 3月 7 11月12月 住宅用地成交情况2014年3月，全市有6幅经营用地成交，成交191万平米。其中通州区成交量最大，成 交79.81万平米，成交1幅。 土地市场供求走势 17 14年3月，北京经营土地成交金额达129亿元，较上月大幅下降，下降40%，其中，昌平区成交金额最高，成交金 额达49亿元，其次，大兴区成交金额也较高，达26亿元。 本月，北京经营用地成交楼面价仅6769元/平米，环比下降57%，其中，朝阳区成交楼板价最高，达17198元/平米 ，大兴区成交楼面价为11180元/平米。 3月份成交6块土地，其中， 1块为招标出让， 5块为挂牌出让，5块挂牌出让土地中的丰台及通州地块底价成交，溢 价率最高地块为大兴区地块，溢价率达49%。 住宅用地成交情况2014年3月，全市有6幅经营用地成交，成交总价为129亿元，成交楼面价6769元/平 米。土地市场活跃度降低，多个地块底价或接近底价成交，开发商拿地积极降低。 成交楼面价（元） 成交总价(亿元) 300 250 200 150 100 50 0 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 13年成交金额 月均147亿元 13年成交楼板价 均价9620元/平米 2月1月 13,432 12月 10,686 11月 9,629 10月 8,005 9月8月 450 7月6月5月4月3月 9,178 -40% 6,769 3月 400 350 0 土地供应明细 18 本月无经营性用地供应。 土地成交明细 19 本月经营性用地成交6幅，涉及昌平、朝阳、大兴、丰台、平谷、通州等6个区县，通州区成交量最多，成交 79.81万平米，朝阳区成交楼板价最高，达17198元/平米，昌平区成交金额最高，成交金额达49亿元。 土地名称区域 总建面积( ) 容积率 交易方式用地性质 成交日 期 成交价 （亿元 ） 楼面地价 （元/平米 ） 受让单位 合计 建设用地(净用 地) 代征地面积 北京市昌平区北七家镇r2二类居住、c2商 业金融、u21公共交通、r54中小学合校、 r53托幼等用地 昌平区 430509216360214149 4717962.18招标 r2二类居住、c2 商业金融、r54 中小学合校、 u21公共交通、 r53托幼、c51医 院、c9其他公共 设施、c1行政办 公用地 2014- 3-10 48.82 10347 北京龙冠房 产开发有限 责任公司 北京市朝阳区来广营乡lgy-04、lgy-03、 lgy-06地块二类居住、小学、中学用地（ 配建限价商品住房） 朝阳区9309361500315931192001.94挂牌 r2二类居住用 地、r52小学用 地、r51中学用 地 2014- 3-27 20.5 17198 天津金碧投 资有限公司 北京市大兴区旧宫镇dx-07-0201-0040等 地块r2二类居住、r53托幼用地项目（配建 限价商品住房和定向安置房）国有建设用地 大兴区 19904711068688361 2365792.14挂牌 r2二类居住用 地、r53托幼用 地 2014- 3-26 26.45 11180 中国铁建房 地产集团有 限公司 北京市丰台区科技园区东区三期1516-51号 地商业金融用地 丰台区23493234930704793挂牌c2商业金融用地 2014- 3-27 5.64 8002 北京市四合 庄兴鹏投资 管理中心 北京市平谷区夏各庄镇01-07、5-10、11、 12、18、19地块r2二类居住用地、f1住宅 混合公建用地、c21商业用地、r53托幼用 地 平谷区 22711614458982527 2091531.45挂牌 r2二类居住f1住 宅混合公建c21 商业r53托幼 2014- 3-26 8.27 3954 北京弘轩鼎 成房地产开 发有限公司 北京市通州区梨园、张家湾tz-10-01地块 c38游乐用地、tz-10-02地块s3社会停车场 库用地 通州区 13371411209458127683 7980950.66挂牌 c38游乐用地、 s3社会停车场库 用地 2014- 3-27 19.3 2418 北京首寰文 化旅游投资 有限公司 目 录 市场综述 政策资讯 土地市场 目录一 目录二 目录三 目 录 市场走势分析目录四 企业销售排行目录五 商品住宅市场存量分析 21 14年3月，北京商品住宅存货789万平方米，环比上涨2.5%，主要受本月大量项目上市，上市量远大于成交量，从而造成 库存上涨。 本月商品住宅去化周期继续上涨，创近一年内新高，达13.5个月，主要受大量项目入市极大拉升了库存量，而近3个月平均 去化量处于低位，从而造成去化周期加长。 12 10 8 6 4 2 0 13年平均7.7个月 2月 11.3 14年 1月 8.9 12月11月10月9月8月7月6月5月 6.9 4月3月 6.5 3月 14 存货面积（万平方米）环比（%） 2月 2.5% 14年 1月 -8.1% 12月 765 1.5% 11月 2.7% 10月 734 （%） -4.1% 9月 765 -4.6% 8月 802 0.6% 7月 0.7% 6月 3.1% 5月 768 -1.9% 4月 783 -1.4% 3月 -8.4% 2.5% 3月 14年3月，北京商品住宅存货789万平方米，环比上涨2.5%。主要受本月大量项目上市，上市量远大于成交量 ，从而造成库存上涨。 供求关系分析 22 截止14年3月底，市场新批上市量环比大幅上涨181%，成交量环比大幅上涨166%，批售比为1.44，本月商品住宅 市场依旧呈现供大于求局面，市场供需紧张局面略有缓解。 受到信贷收紧、自住型商品房的加速供应等影响，增加了开发商各方面压力，房企推盘节奏加快；随着春节假期结 束，市场积压需求较为旺盛，且大量中低价位房源入市，在一定程度促进成交量提升。 楼市分化初显，作为本期新推主要房源的中低价位刚需产品，其多采取平价跑量，但同时多个改善产品入市，则多 采取提价收利。 批售比 成交面积（万平方米） 新批上市面积（万平方米） 120 100 80 60 40 20 0 +181% +166% 2014 年1月 0.67 12月2月11月10月 0.77 9月 730.63 8月 930.86 7月6月 面积（万平米） 54 0.59 4月 66 5月 0.48 3月 160 140 3月 截止14年3月底，市场新批上市量环比大幅上涨181%，成交量环比大幅上涨166%，批售比为1.44，本月商 品住宅市场依旧呈现供大于求局面，市场供需紧张局面略有缓解。 商品住宅供应分析 23 截止14年3月底，商品住宅上市面积达104万平米，环比 上涨180.7%，同比上涨34%，为近一年最高，本月商品 住宅上市量大幅上涨的原因为信贷收紧、自住型商品房 的加速供应等因素增加了开发商方面压力，恐未来市场 呈下滑趋势，为快速回笼资金，加快推盘节奏，加之假 期结束，市场积压需求较为旺盛。 上市面积（万平方米） 环比（%） 7月 -24.9% 6月 -5.9%-12.6% 8月 -70.5% 12月 27.4% 11月10月 -58.6% 9月4月 39.7% 3月 -18.7% 4月 -14.3% 2013 年1 月 -48.2% 2月 62.3% 5月 -6.2% 106.7% 2012年 月均83万 3月 180.7% 2月 -27.1% 2014 年1 月 -48.8% 12月 18.7% 11月 32.9% 10月 -14.4% 9月 -20.9% 8月 17.7% 7月 -10.0% 6月 环比（%） 200 150 100 50 0 2013年 月均69万 5月 69.4% 3月 191.1% 商品住宅供应走势分析截止14年3月底，商品住宅上市面积达104万平米，信贷收紧、自住型商品房大量 供应等因素给开发企业造成压力，为防止市场下滑，加快推盘节奏。 +50% 2014 年3月 104 13年 平均 12年 平均 2012 年3月 2013 年3月 104 2014 年3月 +34% 商品住宅供应分析 24 本月商品住宅80（含）-90平米面积段上市套数最多，占比为25%。该面积段供应量主要为首创新悦都、保利首开熙悦 春天、北京城建上河湾等项目。 商品住宅供应走势分析本月商品住宅80（含）-90平米面积段上市套数最多，占比为25%。该面积段供应 量主要为首创新悦都、保利首开熙悦春天、北京城建上河湾等项目。 7.6%6.5% 20.4% 17.9% 4,0649,908 14年1月 9.3% 3.4% 10.2% 4.8% 11.3% 2月 60平方米以下 60(含)-80平方米 80(含)-90平方米 90(含)-100平方米 100(含)-120平方米 120(含)-140平方米 140(含)-160平方米 160(含)-180平方米 180(含)-200平方米 12.2% 200平方米(含)以上 3,528 7.4% 18.0% 8,544 12.8% 2.4% 3.4% 3.8% 3月 6.3% 12月 15.2% 2% 200平方米(含)以上 180(含)-200平方米 2% 160(含)-180平方米 140(含)-160平方米 120(含)-140平方米 100(含)-120平方米 13% 90(含)-100平方米 18% 80(含)-90平方米 60(含)-80平方米 14% 60平方米以下 4% 商品住宅按面积段上市结构图（%、套数） 本月上市商品住宅仅西山艺境联排别墅部分、天润福 熙大道、东方普罗旺斯均价在4.5万/平米以上，均价 分别为5万元/平米、5.2万元/平米、5.5万元/平米。 商品住宅供应分析 25 本月新增上市项目中，我司远洋东方有2个竞品上市，分别为首开万科公园里、富力金禧花园；远洋 天著有1个竞品上市，为亦庄金茂悦。 新增供应项目分析本月新增上市项目中，我司远洋东方有2个竞品上市，分别为首开万科公园里、富力金 禧花园；远洋天著有1个竞品上市，为亦庄金茂悦。 项目名称竞品名称新批套数新批面积（平方米）月末报价 远洋一方 远洋东方 首开万科公园里2021702527000-30000 富力金禧花园2372747828000 远洋lavie 东方普罗旺斯886549850000-60000 远洋傲北 远洋天著亦庄金茂悦2483817635000-38000 远洋万和公馆 商品住宅供应分析 26 14年3月份, 仅远郊区县、房山区、通州区供应占比环比上涨，其中远郊区县区供应占比上涨最多，上涨22个百分点，北 京城建上河湾、首城汇景湾、万德福广场等项目对该区域成交贡献较大，该区域成交占比为22%； 本月昌平区、朝阳区、大兴区、顺义区供应占比环比下降，其中顺义区占比下降最多，下降21%。 供应结构分析（按面积）14年3月份, 仅有远郊区县、房山区、通州区供应占比环比上涨，昌平区、朝阳 区、大兴区、顺义区供应占比环比下降。 3% 8月 4% 3月 0% 27% 7% 11月 9% 12% 21% 2% 0% 顺义区 大兴区 昌平区 朝阳区 丰台区 海淀区 内城区 石景山区 通州区 房山区 远郊区县 2月 28% 44% 0% 14年 1月 15% 14% 0% 10月 26% 7月 6% 28% 4% 8% 0% 6月 9% 16% 3% 1% 12月 11% 20% 0% 36% 9月 29% 10% 8% 3% 6% 5月 2% 9% 0% 4月 12% 21% 3% 0% 3月 13% 6% 1% 4% 19% 10% 9% 内城区 昌平区 房山区 通州区 大兴区 石景山区 远郊区县 12月 10% 0% 朝阳区 0% 8% 17% 丰台区 27% 22% 13年 平均 22% 1% 14% 顺义区 10% 7% 11% 海淀区 商品住宅供应分析 27 本月60-90平米、90-120平米、120-160平米面积段供应占比上涨，分别上涨5个百分点、2个百分点和15个百分点 ； 60平米以下、160平米以上面积段供应占比下降，分别下降11个百分点和10个百分点； 160平米以上面积段供应占比最多，为29%。 供应结构分析（按面积）本月60-90平米、90-120平米、120-160平米面积段供应占比上涨；60平米以 下、160平米以上面积段供应占比下降； 160平米以上面积段供应占比最多，为29%。 30% 6月 18% 11月5月 29% 10月 3% 43% 24% 7月8月 20% 3% 2% 33% 19% 28% 9月 15% 17% 12% 4月 14% 11% 3月 23% 24% 24% 16% 80% 26% 29% 18% 10% 90% 70% 60% 50% 40% 30% 60平米以下 60-90平米 12月 120-160平米22% 20% 100% 160平米 以上 2% 2月 39% 7% 3月14年1月 0% 90-120平米 51% 15% 商品住宅供应分析 28 本月三房、四房、复式、独栋、双拼供应占比上涨，分别上涨30个百分点、4个百分点、0.3个百分点、6个百分点和 1个百分点； 一房、二房、联排、叠加供应占比下降，分别下降19个百分点、4个百分点、8个百分点和12个百分点； 三房供应占比最多，为48% 。 供应结构分析（按面积）本月三房、四房、复式、独栋、双拼供应占比上涨；一房、二房、联排、叠加供 应占比下降；三房供应占比最多，为48%。 二房 一房 3% 6% 12% 4% 15% 9月 8% 8月 100% 3% 3% 12% 11月 11% 0% 7% 14年1月 1% 90% 4% 8% 80% 0% 70% 8% 0% 60% 12月 50% 2月10月 12% 10% 3% 40% 30% 20% 18% 4% 4月 10% 3% 5% 3月 0% 7月 复式 2% 2% 15% 3% 叠加 6月 7% 双拼 2% 0% 15% 联排 5月 独栋 五房 四房 三房 6% 3月 4% 2% 商品住宅成交分析 29 2014年3月份，销售面积为72万平米，环比上涨 166%，同比下降55% 。 成交量上涨主要受供应量大增影响，但同时受信贷收 紧、自住房逐步登记、入市影响，市场复苏较往年缓 慢，成交量同比大幅下降。 商品住宅成交走势分析2014年3月份，销售面积72万平米，环比上涨166%，同比下降55%，本月供应 量大增有助成交量上涨，但受信贷收紧、自住房逐步登记、入市影响，市场复苏较往年缓慢，成交量同比大幅下 降。 销售面积（万平方米） 环比（%） 7月3月 11% 54% 3月2月 60 8月 40 173% -12% 11月4月10月 25% 150 12月 166% 160 -13% 2014 年1 月 80 8% 200 -8% 10月4月 4月 18% -59% 28% 5月 -17% 9月5月 100 7月 163% -3% 2013 年1 月 -47% -29% -14% 2012年 月均109.1万 -50 环比 （%） -100 -64% 50 8月 27 140 20 0 120 100 -11% 3月12月 2013年 月均99.5万 11月 9% 0 2月6月 -15% 10%9% 23% 9月6月 13年平 均月 109 2014 年3月 12年平 均月 -28% -55% 2014 年3月 2013 年3月 2012 年3月 商品住宅成交分析 30 2012年以来商品住宅销售均价呈现小幅震荡上涨走势 ，至2014年3月份，销售均价为28235元/平米，环比 上涨9.6%，同比上涨35% 。 本月成交均价大幅上涨，主要受大量中高端住宅入 市、成交，极大地拉升了整体成交均价。 商品住宅成交走势分析2012年以来商品住宅销售均价呈现小幅震荡上涨走势，至2014年3月份，销售均 价为28235元/平米，环比上涨9.6%，同比上涨35%。 2014 年3月 20,538 28,235 12年平 均月 13年平 均月 +20% 23,499 20,992 +35% 2014 年3月 28,235 2013 年3月 2012 年3月 19,195 销售均价（元/平方米） 9 9.6% 87654322013 年1 月 1211109876543 12年成交均价 20538 13年成交 均价23499 22014 年1 月 1211103 商品住宅成交分析 14年3月份, 大兴区、朝阳区、海淀区成交占比上涨，其中，大兴区成交占比上涨最多，上涨24个百分点，成交占比 最高，占比42% ； 本月内城区、石景山区、顺义区、丰台区等8个区域成交占比下降，其中，远郊区县下降最多，下降10个百分点，占 比仅为8%。 成交结构分析（按面积）14年3月份, 大兴区、朝阳区、海淀区成交占比上涨，其中，大兴区成交占比上 涨最多，上涨24个百分点，成交占比最高，占比42%。 42% 9% 16% 通州区 朝阳区 13年 平均 4% 昌平区 12月 大兴区 2% 石景山区 11% 11% 丰台区 5% 内城区 房山区 2% 2% 远郊区县 顺义区 14% 12% 2% 18% 海淀区 16% 9% 8% 2% 11% 通州区 昌平区 远郊区县 房山区 丰台区 顺义区 石景山区 内城区 海淀区 朝阳区 大兴区 2月1月 18% 2% 8% 7% 6月 7% 12% 8月 3% 8% 3% 7月 9% 5% 5% 1% 11月 13% 10% 7% 10月 15% 5% 2% 15% 9月 14% 8% 5% 1% 5月 11% 6% 10% 6% 8% 9% 2% 4月 11% 3% 7% 3月 10% 2% 9% 12月 11% 3月 2% 2% 4% 8% 31 商品住宅成交分析 32 本月60-90平米、160平米以上面积段成交占比上涨，分别上涨6个百分点和3个百分点； 60平米以下、120-160平米面积段成交占比下降，分别下降3个百分点和5个百分点； 160平米以上面积段成交占比最多，为30 %。 成交结构分析（按面积）本月60-90平米、160平米以上面积段成交占比上涨；60平米以下、120-160平 米面积段成交占比下降；160平米以上面积段成交占比最多，为30%。 3月9月 28% 100% 120-160平米 90-120平米 60-90平米 60平米以下 2月 20% 24% 27% 30% 6月 29% 15% 70% 24% 11月 33% 24% 5月 60% 29% 7月 21% 33% 23% 50% 22% 23% 40% 26% 3月12月 24% 80% 19% 10月 19% 30% 26% 19% 26% 20% 8月14年1月 20% 10% 90% 0% 160平米 以上 23% 4月 27% 商品住宅成交分析 33 二房、三房、四房、联排、叠加成交占比上涨，分别上涨7个百分点、1个百分点、1个百分点、2个百分点和1个百分 点； 一房成交占比下降，下降11百分点； 三房成交占比最多，为35%。 成交结构分析（按面积）本月二房、三房、四房、联排、叠加成交占比上涨；一房成交占比下降；三房成 交占比最多，为35%。 9月 3% 12% 2% 9% 8% 9% 8% 10% 6月 6% 10% 3月 4% 5% 10% 7月 8% 4%10% 3% 9% 10月 100% 3月 90% 8% 9% 80% 7% 8月 7% 6% 70% 60% 50% 4% 40% 30% 20% 10% 0% 复式 叠加 双拼 联排 独栋 五房 四房 4% 三房 二房 一房 2月 3% 11月 12% 12月5月 2% 11% 7% 4月 8% 14年1月 11% 6% 4% 3% 3% 商品住宅成交分析 34 本月20000-30000元/平米、30000元/平米以上单价段的成交占比与上月相比上升，分别上涨16个百分点、1个百分 点； 10000元/平米以下、10000-15000元/平米、15000-20000元/平米单价段成交占比本月有所下降，分别下降2个百 分点、8个百分点和8个百分点； 20000-30000元/平米单价段的成交占比最多，为51%。 成交结构分析（按面积）本月20000-30000元/平米、30000元/平米以上单价段的成交占比与上月相比 上升；10000元/平米以下、10000-15000元/平米、15000-20000元/平米单价段成交占比本月有所下降。 3月 35% 3%10000以下 9月2月 29% 33% 2% 11月 2% 21% 8月 21% 80% 3% 37% 100% 40% 30% 20% 10% 0% 30000以上 90% 20000-30000 50% 12月7月 15000-20000 30% 37% 60% 10月 24% 14年1月 25% 26% 27% 31% 3% 33% 6月 24% 35% 30% 5月 21% 30% 4月 16% 23% 3月 4% 70% 2% 24% 22% 29% 51% 10000-15000 16% 商品住宅成交分析 35 本月150-200万元、200-300万元、500万元以上总价段成交占比上涨，分别上涨12个百分点、1个百分点和3个百分点 ； 100万元以下、100-150万元、300-500万元总价段成交占比有所下降，分别下降5个百分点、9个百分点和3个百分点 ； 500万元以上总价段成交占比最多，为30%。 成交结构分析（按面积）本月150-200万元、200-300万元、500万元以上总价段成交占比上涨；100万 元以下、100-150万元、300-500万元总价段成交占比有所下降；500万元以上总价段成交占比最多。 50% 40% 30% 20% 10% 0% 500以上 300-500 200-300 150-200 100-150 100以下 2月 13% 12月9月 27% 20% 19% 20% 15% 18% 20% 16% 7月11月 21% 22% 16% 19% 14年1月 20% 3月 20% 22% 100% 30% 14% 6月 19% 5月 22% 29% 15% 24% 19% 20% 8月4月 22% 16% 18% 18% 10月 23% 17% 15% 18% 15% 24% 13% 3% 21% 13% 30% 90% 80% 70% 60% 3月 各物业市场分析 36 2014年3月份，普通住宅销售面积为49万平米，环比上涨198%；普通住宅销售均价为23983元/平米，环比上涨4% 。 普通住宅市场分析2014年3月份，普通住宅销售面积为49万平米，环比上涨198%；普通住宅销售均价为 23983元/平米，环比上涨4%。 环比 （%） 26,000 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 +198% 3月 49 2月 17 2014 年1 月 52 12月 55 11月 43 10月 52 9月 89 8月 77 7月 61 6月 74 5月 56 4月 55 3月 116 2月 48 2013 年1 月 111 12月 110 11月 88 10月 86 9月 102 8月 112 7月 103 6月 111 5月 92 4月 4月 59 3月 72 销售面积（万平方米） 销售均价（元/平方米） 各物业市场分析 37 2014年3月份，豪宅销售面积为6万平米，环比上涨274%；豪宅销售均价为55786元/平米，环比上涨1% 。 豪宅市场分析2014年3月份，豪宅销售面积为6万平米，环比上涨274%；豪宅销售均价为55786元/平米 ，环比上涨1%。 2月2013 年1 月 12月11月10月9月8月7月6月5月4月 4月 3月 环比 （%） 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 +274% 3月2月2014 年1 月 12月11月10月3月8月7月6月5月4月9月 销售面积（万平方米） 销售均价（元/平方米） 各物业市场分析 38 14年3月，别墅市场供应24万平米，环比上涨84%，为近一年最高。 本月成交面积为8万平米，环比上涨248%，本月大量别墅入市销售，促进成交量上涨。 别墅市场经过一月份成交均价低位，成交均价连续两个月上涨，本月更是创近一年新高，达到38622元/平米。 成交均价（元/平方米） 成交面积（万平方米） 供应面积（万平方米） 20 7 4 8 7 9 88 4 13 9 15 0 面积（万平米） 15 10 5 2月2014 年1月 +248% +84% 12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月3月 25 2 4 11 9 3 4 9 12 6 7 10 5 10 4 24 别墅市场分析14年3月，别墅市场供应24万平米，环比上涨84%，为近一年最高。本月成交面积为8万平 米，环比上涨248%，本月大量别墅入市销售，促进成交量上涨。 各物业市场分析 39 14年3月，公寓市场供应2万平米，环比下降73%，为近7个月最低。 本月成交面积为9万平米，环比上涨34%。 本月成交均价连续2个月上涨，为24838元/平米，环比上涨7%。 成交均价（元/平方米） 成交面积（万平方米） 供应面积（万平方米） 15 10 5 0 面积（万平米） 45 40 35 30 25 2月2014 年1月 +34% -73% 12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月3月 20 29 公寓市场分析14年3月，公寓成交面积为9万平米，环比上涨34%，供应2万平米，环比下降73%，成交 均价连续2个月上涨，为24838元/平米，环比上涨7% 。 项目成交排行 40 本月金融街融汇位列普通住宅销售额榜首，臻园位列豪宅销售额榜首。 格林 云墅 龙湖 双珑 原著 住总 万科 橙 北京 华侨 城 山水 文园 顺鑫 华玺 瀚楟 中国 水电 云 立方 鑫苑 罗兰 风景 保利 首开 熙悦 春天 金融 街 融汇 销售额（亿元) 项目名称成交金额 成交面积成交套数 成交均价 金融街融汇1317716085079021655 保利首开熙悦春 天 877683942346122263 鑫苑罗兰风景748063584937520867 中国水电云立方689233288742720957 顺鑫华玺