证券公司培训课件：诚信服务操作流程.ppt

“诚信服务”操作流程： 步骤步骤1 1、解释分红具有、解释分红具有 不确定性不确定性 步骤步骤2 2、指导投保人在、指导投保人在 投保单上亲笔签名投保单上亲笔签名 步骤步骤3 3、让投保人亲自照抄、让投保人亲自照抄 “ “投保提示栏投保提示栏”内容内容 步骤步骤4 4、让投保人在、让投保人在“保单保单 回执回执”上亲笔签名上亲笔签名 “诚信服务”操作流程： 步骤步骤1 1、解释分红具有、解释分红具有 不确定性不确定性 步骤步骤2 2、指导投保人在、指导投保人在 投保单上亲笔签名投保单上亲笔签名 步骤步骤3 3、让投保人亲自照抄、让投保人亲自照抄 “ “投保提示栏投保提示栏”内容内容 步骤步骤4 4、让投保人在、让投保人在“保单保单 回执回执”上亲笔签名上亲笔签名 步骤1、解释分红具有不确定性 vv请客户充分认识分红保险的分红具有不确定性请客户充分认识分红保险的分红具有不确定性 v剖析金句： “王先生，我们的产品是有两块利益：固定利益王先生，我们的产品是有两块利益：固定利益+ +不确定不确定 利益；风险就是在不确定上利益上；但是这并不影响固定利益；风险就是在不确定上利益上；但是这并不影响固定 利益！另外我们大家都知道有风险才有高收益！利益！另外我们大家都知道有风险才有高收益！” vv请客户充分了解我公司分红保险的分红原则请客户充分了解我公司分红保险的分红原则 vv剖析金句：剖析金句： “王先生，我们公司将把公司经营成果的王先生，我们公司将把公司经营成果的70%70%以上分给我以上分给我 们客户们客户” 步骤步骤1 1、解释分红具有不确定性、解释分红具有不确定性 步骤步骤1 1、解释分红具有、解释分红具有 不确定性不确定性 步骤步骤2 2、指导投保人在、指导投保人在 投保单上亲笔签名投保单上亲笔签名 步骤步骤3 3、让投保人亲自照抄、让投保人亲自照抄 “ “投保提示栏投保提示栏”内容内容 步骤步骤4 4、让投保人在、让投保人在“保单保单 回执回执”上亲笔签名上亲笔签名 “诚信服务”操作流程： 步骤2、指导投保人在投保单上 亲笔签名 v请客户如实填写投保资料并如实告知有关情况且 亲笔签名 v剖析金句： “王先生，保险合同是秉承着相互诚信的原则，所以这是王先生，保险合同是秉承着相互诚信的原则，所以这是 对您客户负责、同时也是对我们负责；若不是亲笔签名的对您客户负责、同时也是对我们负责；若不是亲笔签名的 话，您的保单会在话，您的保单会在2 2年之内理赔无效；同时亲笔签字代表年之内理赔无效；同时亲笔签字代表 本人意愿，自愿投保！本人意愿，自愿投保！” ” 步骤步骤1 1、解释分红具有、解释分红具有 不确定性不确定性 步骤步骤2 2、指导投保人在、指导投保人在 投保单上亲笔签名投保单上亲笔签名 步骤步骤3 3、让投保人亲自照抄、让投保人亲自照抄 “ “投保提示栏投保提示栏”内容内容 步骤步骤4 4、让投保人在、让投保人在“保单保单 回执回执”上亲笔签名上亲笔签名 “诚信服务”操作流程： 步骤3、让投保人亲自照抄“投保 提示栏”内容 客户亲笔写：“本人 已阅读保险条款、产 品说明书和投保提示 、了解本产品的特点 和保单利益的不确定 性” u剖析金句：“王先生，以上这王先生，以上这 句话中几个方面的内容，我已在句话中几个方面的内容，我已在 解释解释投保提示投保提示中都讲解过了中都讲解过了 ，您看，我是否都已解释清楚，您看，我是否都已解释清楚， 若您还有疑问的话我可再给您讲若您还有疑问的话我可再给您讲 解一遍；若您已都清楚的话，就解一遍；若您已都清楚的话，就 请您在这儿按照上面的内容重复请您在这儿按照上面的内容重复 写一下，谢谢您的配合！写一下，谢谢您的配合！ “诚信服务”操作流程： 步骤步骤1 1、解释分红具有、解释分红具有 不确定性不确定性 步骤步骤2 2、指导投保人在、指导投保人在 投保单上亲笔签名投保单上亲笔签名 步骤步骤3 3、让投保人亲自照抄、让投保人亲自照抄 “ “投保提示栏投保提示栏”内容内容 步骤步骤4 4、让投保人在、让投保人在“保单保单 回执回执”上亲笔签名上亲笔签名 步骤4、让投保人在“保单回执” 上亲笔签名 请投保人亲自在保单回执上签署 姓名及日期 uu剖析金句：剖析金句：“王先生，为了维护您的合法王先生，为了维护您的合法 权益请您认真阅读相关内容后