2013四川某市房地产市场分析.docx

目录2013年回顾1特征1：寒流来袭、以价换量1特征2：存钱过冬、期冀丰年3特征3：潜在供应过剩，市场压力大5特征4：土地供给结构调整，商业供给比重增大7特征5：千亿企业入攀，市场重新洗牌8特征6：米易房价比肩市区92014年展望10展望一：政策微调与坚持房产调控同时进行，继续抑制投机性购房10展望二：全面推进“以人为核心”的城镇化建设，抑制房地产泡沫加剧10展望三：阳光康养旅游城市建设方兴未艾10附件1：宏观市场分析121.全球经济缓慢复苏中继续呈分化之势122. 2013年中国经济增速预期性回落，投资是增长的主要动力133. 2013年宏观层面房地产状况15附件2：土地市场分析201.土地供求走势202.各区域土地成交量走势203.土地流拍情况214.溢价情况225.不同用途土地供销情况226.土地成交均价237.2013年项目进度238. 2013年成交宗地位置示意图27附件3：住宅市场分析281. 商品住宅市场282. 存量住宅房地产市场34附件4：商业市场分析361. 新增商业房地产市场362. 存量商业房地产市场37附件5：阳光康养旅游城市建设方兴未艾391. 康养（养老）地产异军突起392. 政府强力推进393. 项目群建设推进情况414. 阳光康养建设建议42附件6：恒大地产入驻攀枝花431. 恒大集团432. 恒大地产三四线城市布局战略443. 恒大地产为攀枝花房地产市场带来44附件7：米易县（攀莲镇）房地产概况471.米易县（攀莲镇）基本情况472.米易县（攀莲镇）房地产市场基本状况473住宅房地产价格现状47附件8：重大的基础设施和公共设施50附件9: 2013房地产大事记51中央城镇化工作会议举行：优化城镇化布局和形态53国务院：整合不动产登记职责 建立统一登记制度53国务院关于加快发展养老服务业的若干意见54地方事件：54我市国有土地上房屋征收与补偿工作有序推进54攀枝花2013花城新居房产交易会55攀枝花市住房和城乡规划建设局关于加快推进民用建筑太阳能热水系统应用的通知55攀住规建发（2013）121号55攀枝花市城区土地定级及基准地价更新项目招标启动55攀枝花市人民政府办公室关于加快推进我市城区老旧房屋(含筒子楼)改造工作有关政策的试行意见才55攀枝花市人民政府办公室关于印发中国阳光康养旅游城市发展规划（20122020年）的通知56攀办发201358号56全省百镇建设暨重点旅游项目推进现场会代表在攀开展考察56攀枝花欢乐阳光节开幕暨重点旅游项目集中开工56市房管局二手房登记手续办理再提速，1个工作日办结更便民56攀枝花市2013年房地产市场分析 2013年回顾特征1：寒流来袭、以价换量1.供销情况：2010年2013年，攀枝花市辖区住宅市场供应面积连续上升，2013年环比 2012年上升9%；成交面积连续上升，2013年环比2012年上升 9.62%，2011年、2012年、2013年已连续三年供应面积大于成交面积。销售情况：20102013年，攀枝花市辖区商品住宅成交面积3022598平方米，成交套数31537套，年平均成交面积755650平方米，年平均成交套数7884套，成交套均建筑面积96平方米。2013年，攀枝花市辖区商品住宅成交面积首次突破百万关口达到1020681平方米，成交套数10650套，成交套均建筑面积96平方米。2.攀枝花市辖区商品住宅的成交均价在达到2012年最高价4258 元/平方米后2013年环比下降2.25%，下降至4162元/平方米。3.各区域的市场份额：2013年基本延续近年来攀枝花市辖区商品住宅各区域所占市场份额变化趋势。东区的住宅销售市场份额呈现下降的趋势，仁和区的住宅销售市场份额呈现上升的趋势。4. 攀枝花市住房需求主要来源于人口的自然增长和城镇化的进程产生的内在的需求,受2013年经济环境、库存压力双重影响，房地产市场发展动力不足，开发商以价换量，求取生存空间。特征2：存钱过冬、期冀丰年1.2013年攀枝花市辖区通过招拍挂供应的土地面积为1326.39亩，成交土地面积为792.11亩。较上年度的土地供应面积环比上涨62.49%，成交面积环比下降1.42%。2013年土地供应达到历史高峰，与供应和成交的商住用地均达到高峰的2011年相比，2013年的供应面积增加36.96亩，成交面积减少471.49亩。2.2013年土地招拍挂市场的供需比达到1.67：1，政府供地积极，但市场并未如预期表现，反映出在政府调控政策未尽明朗下，开发商对未来市场抱谨慎观望之态。3.2013年共6宗土地流拍，流拍率为38%，较2012年上升了27%，其中不乏热点片区土地。流拍的原因包括销售回款缓慢产生的资金短缺、对市场前景看淡、信心不足、拍卖底价偏高、土地规划限制条件多等很多方面的原因。4.2013年在总的供应宗数里近9成以底价成交，溢价率在0%-20%范围内占总量的4.35%，溢价率在100%200%范围内占总量的8.70%。 特征3：潜在供应过剩，市场压力大1.预售商品房存量截至 2013年12月31日预售商品房可销售套数为10308套，建筑面积998506.14平方米，存量的消化时间 1112个月。存量套数消化时间存量面积消化时间 2013年月平均销售套数（套）存量消化时间（月）2013年月平均销售面积（平方米）存量消化时间（月）88711.685056.7311.7备注：存量消化时间=预售商品房存量/2013年月平均销售量2.已出让（招拍挂）土地潜在商品住宅供应量2009年2013年已出让（招拍挂）土地潜在商品住宅供应量为223万平方米，攀枝花市辖区从土地取得到楼盘投放市场时间平均约为18个月, 预计：出让（招拍挂）土地潜在商品住宅供应量在2014年投放市场的住宅建筑规模约182万平方米（2009年、2010年、2011年、2012年、2013年上半年潜在住宅供应量），套数约 18991套。出让（招拍挂）土地潜在商品住宅供应量在2015年投放市场的住宅建筑规模约41万平方米（2013年下半年潜在住宅供应量），套数约4238套。3. 棚户区改造潜在商品住宅供应量根据攀枝花市2013-2017年攀枝花市城市棚户区改造规划，2014年实施改造4985户，39万平方米，在棚户区改造过程中按新建20%配套商品房推向市场计2014年棚户区改造潜在商品住宅供应量为997套，7.8万平方米。4. 2014商品住宅的预计供给面积：289.65万平方米，去化时间需34个月，潜在供应过剩，市场压力大。序号项目单位数量1截至2013年12月31日存量商品住宅面积万平方米99.852已出让土地潜在商品住宅供应面积万平方米1823旧城改造潜在商品住宅供应面积万平方米7.8合计商品住宅的预计供给面积万平方米289.65特征4：土地供给结构调整，商业供给比重增大1. 2012年土地供应18宗土地，其中商业（商业兼住宅）为11宗，住宅（住宅兼商业）为7宗，土地成交17宗土地，其中商业（商业兼住宅）为10宗，住宅（住宅兼商业）为7宗；2013年土地供应34宗土地，其中商业（商业兼住宅）为24宗，住宅（住宅兼商业）为10宗，土地成交23宗土地，其中商业（商业兼住宅）为15宗，住宅（住宅兼商业）为8宗。在政府收紧住宅调控政策的引导下，商业（商业兼住宅）用地延续上年的趋势，成交逆势上扬，供需占比幅度进一步加大。特征5：千亿企业入攀，市场重新洗牌2013年09.28 攀枝花千亩大盘“恒大城”正式开工08.15 攀枝花市恒大地产集团成都有限公司成功竞得2013d4#、2013d16#、2013d17#三块宗地，标志着炳四区城市综合体项目成功落地04.16 攀枝花市东区政府与广州恒大地产集团公司签署了炳四区城市综合体项目投资合作协议，标志着恒大地产集团正式入驻攀枝花在地产界，恒大素有“价格杀手”之称，恒大所到之处，基本都会以“开盘必特价，特价必升值”震撼市场。最近几年，恒大主要项目集中在中国的二三线城市，二三线房地产市场由于市场供求矛盾比较突出，加之恒大的“标准化开发模式”和“低价入市”策略，对当地房地产市场冲击很大，也正是由于此2013年恒大地产居中国房地产界销售面积探花，但是集团销售额位居中国房地产界第七位。恒大经过多年的标准化运营模式的历练，在确保品质的情况下能够有更大的优惠空间让利于购房者，因此恒大通过低价，高性价比，后期完善配套，强大地推广渠道，不仅使得项目运作非常成功，还使得项目所在区域知名度都进一步提升和区域发展有进一步成熟。首先，恒大作为“中国标准化运营的精品地产领导者”，他的到来将会给攀枝花房地产市场带来真正的标准化产品住宅，也会使攀枝花房地产市场的产品划分更加细致，这将对攀枝花房地产市场以及本土开发商形成巨大冲击和影响。其次，“低价入市”的价格策略亦会使攀枝花房地产市场的竞争愈加激烈。特征6：米易房价比肩市区12013年米易县攀莲镇共有6个新开发楼盘在建，总开发建筑面积达66万平方米，从公布的预期售价看达到5460元/平方米。2根据米易县房价监测系统（2013年8月31日作为估价时点的评估），米易县房地产市场二手房均价达到3950元/平方米，仅低于攀枝花市东区、仁和区2013年第三季度新建商品房成交价，较周边市县呈现较高价位的状态。年代较近的高档住宅小区均价超4400元/平方米，少数突破5000元/平方米关口并呈继续上扬的势头。2014年展望展望一：政策微调与坚持房产调控同时进行，继续抑制投机性购房2013年中国楼市进入调控的第11年，新国五条的出台引起了不小的楼市震动，楼市坚持执行“限购、限贷、提高个税”的房产调控政策，从目前的情况来看，取得的成效有二：一是对投资性购房需求的抑制效果明显，二是保障了刚需客户买的起房，有房可买。在国际经济慢慢复苏，国内经济稳步增长，货币政策趋于稳定的情况下，未来二十到三十年的时间内房地产行业仍然是国民经济的支柱产业之一，是推动社会变革的重要力量。年终，三中全会提出以人为核心的城镇化建设，给一直萎靡的楼市带来了利好，缓解了开发商资金压力，成交量逐渐上升，开发商也抓此时机，推出了大量供应，以求最大程度的去化。结合目前全国的形式来看，预计2014年将在政策层面微调与坚持抑制投机性购房的“双重标准”同时执行背景下，继续保护首套房“刚性需求”。展望二：全面推进“以人为核心”的城镇化建设，抑制房地产泡沫加剧在今年党的“三中全会”上明确指出，要“加大户籍、土地、财税及金融改革力度，全面推进以人为本的城镇化建设”成为会议的亮点。一方面在总结过往城镇发展的经验教训的同时，也为今后的城镇化发展道路指明了方向。另一方面，户籍制度的改革，将进一步支撑房地产行业的发展，而土地政策的改革则会进一步提高城市土地利用率，结合人口，就业现状，人均收入来看，城镇化改革会给城市带来新的发展机会，将会有效提高人民的经济收入。此外，走城镇化的建设，势必会对交通配套、教育配套、医疗配套、公共设施配套等方面有更高更全面的要求，这也将对房地产的发展起到促进和提高的作用。综合以上因素，推进城镇化建设的道路，将有效抑制房地产泡沫加剧。展望三：阳光康养旅游城市建设方兴未艾2013年11月8日攀枝花市人民政府办公室公布实施中国阳光康养旅游城市发展规划（20122020年），首次明确康养产业空间布局：一个核心、一条发展轴、两大旅游翼。提出支撑康养产业的8大项目群及n个一般项目：金沙江中心区段沿江景观带项目群、红格温泉旅游度假区项目群、普达阳光国际康养度假区项目群、阿署达花舞人间景区项目群、二滩山水休闲度假区项目群、米易休闲度假旅游区项目群、米易龙潭溶洞龙文化风景区项目群、重点旅游新村项目群。n个一般阳光康养旅游项目：菩提苑、山地森林公园、巴斯箐花香渡阳光生态城、大河体育运动中心及商务宾馆、仁和区中坝生态谷（小纸房片区）景区、大田红石榴乡村旅游区、雅瑶湾旅游区、米易岐黄养生大院、迷昜温泉城、大坪子阳光康养休闲、温泉乡热水河温泉旅游度假区开发、国家级冬训基地等。攀枝花市旅游康养项目多点布局，全面开花的格局已初步形成，为攀枝花市实现阳光康养旅游城市的发展目标奠定了基石，同时此类新型房地产项目为攀枝花市房地产发展注入新的活力，并引导房地产业转型发展，整合优化资源，突出康养资源和阳光优势，打造“康养”地产，吸引外地消费群体来攀置业，创造住房需求，实现房地产市场可持续发展。附件1：宏观市场分析1.全球经济缓慢复苏中继续呈分化之势 1.1美国经济持续缓慢复苏：美联储并未如期缩减qe规模，全球资本流向有所改变，新兴市场情况有所好转。1.2欧洲经济持续回暖，主要受消费带动；德国、法国经济复苏良好，通胀保持稳定；预计全年欧洲经济持续处于复苏通道 。1.3新兴经济体整体经济增速下滑，部分国家股市、汇市出现剧烈波动，资本持续外流，外部因素冲击已对新兴经济体造成严重影响。2005年以来主要经济体的经济增速（%）2. 2013年中国经济增速预期性回落，投资是增长的主要动力2.1 2013年国内生产总值（gdp）同比增长7.5%，其中，一季度增长7.7%，二季度增长7.6%，三季度增长7.7%，四季度增长7.7%。经济内生增长动力不足、政府未主动刺激经济是增速进一步回落的主要原因。 从“三驾马车”的动力结构来看，中国的经济增长目前主要还是靠投资拉动。上半年，资本形成对gdp的贡献率是53.9%，拉动gdp增长4.1个百分点；最终消费和外需对gdp的贡献率分别是45.2%和0.9%，分别拉动gdp增长3.4和0.1个百分点。 新一届政府力推改革，将逐步释放制度红利，加上此前积累的经济增长动力，确保了今年完成年初设定的7.5%的增长目标。但是，随着我国经济结构性调整的继续推进，部分行业的产能过剩问题仍然较为严重，将抑制周期性复苏的步伐。我国gdp增速一览表（%）2.2 2013年中国经济特点：固定资产投资增速企稳回升消费平稳增长进出口呈企稳态势 工业增速回升 用电量增速持续回升，印证经济企稳气候和季节因素推涨部分食品价格，通胀水平整体温和可控稳增长政策效应显现，ppi同比降幅收窄，环比由负转正新增信贷规模符合预期，印证经济企稳信号社会融资规模骤增，表外融资扩张明显外汇占款扭转负增长局面m1和m2同比增速回升，企业经营活力增强2.3 政府债务问题凸显中国政府负债率未超过国际警戒线，整体债务风险可控根据中央财政预算安排，2013年中央财政国债余额9.12万亿元。若把地方政府债务和中央政府债务结合起来考虑，中国政府债务占gdp的比重大约在55%，接近欧盟规定的60的警戒线标准，不会带来严重的债务危机。 地方政府债务率超过警戒线，部分地区债务风险较大地方政府债务规模至少达到17.9万亿地方政府债务测算明细表（单位：亿元）年份2010年2011年2012年2013年融资平台贷款余额84680910009303593000城投债余额8008.612152.524688.535000中央代发地方债4000600065008616政信合作3563253750166000保险资金基础设施债权投资-193730254000券商资管和私募合作的bot代建债务融资等-200020005000上级财政借款44785571.726814.88196.17其他单位和个人借款1045013014.3815917.9619144.55地方债合计115179.6134212.6156997.3178956.72地方政府债务余额与地方财政收入总量（包括地方本级收入及中央对地方税收返还和转移支付收入）之比的债务率来看，近年来我国地方政府债务率持续超过100警戒线，2013年达到155。 考虑有统计的地方预算外收入和地方政府性基金收入，2013年地方政府债务率为119%，仍超过100%的警戒线标准。20072013年地方政府债务率变化情况（亿元，%）年份地方政府债务余额地方政府财政收入总量债务率地方政府性基金收入地方预算外收入债务率2007年45098.3141677.49108.27272.186289.9581.62008年55687.451590.52107.913110.696125.1678.62009年90169.0361202.04147.315827.376062.64108.52010年107174.9172959.43146.933339.075395.11962011年132212.692333.82145.439180.32-102.12012年154997.26106460.8147.535383.03-110.72013年173956.711542715534973.16-119注：自2011年起地方预算外收入全部纳入预算管理，地方政府预算外收入成为地方政府非税收入的一部分。3. 2013年宏观层面房地产状况3.1 房地产调控政策差别化，未来会更加趋于市场化2013年政策调控依然呈主基调，从“国五条”到“京七条”、“沪七 条”,政策不断加码，抑制房价过快上涨、力保楼市平稳发展。政策2013年全年房地产行业出台的重要文件（共计11个）时间单位政策文件或措施执行日期主要内容1.28国务院国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知被污染地块治理达标前，不得开发住宅2.2国务院常务会议国五条1.完善稳定房价问责制度；2.扩大房产税改革试点；3.增加中小户型住房供应；4.地级市把农民工纳入保障房建设；5.严格执行明码标价。3.1国务院关于继续做好房地产市场调控工作通知即日对出售自有住房按规定应征收的个人所得税，通过税收征管、房屋登记等历史信息能核实房屋原值的，应严格按转让所得的20%计征。5.13国土资源部关于严格管理防止违法违规征地的紧急通知即日要求进一步加强征地管理，防止违法违规征地，杜绝暴力征地行为，保护农民的合法权益，维护社会和谐稳定5.29中国室内装饰协会、中国室内环境监测工作委员会和国家室内车内环境及环保产品质量监督检验中心儿童房装饰装修安全技术规范即日对装饰装修工程中的儿童房和儿童家庭以及儿童活动场所的装饰装修工程进行安全规范，包括装饰装修的结构安全、设计安全、有害物质控制和材料阻燃性能进行了严格要求。5.3国务院深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案即日要求加大流通业用地支持力度，但禁止以物流中心、商品集散地等名义圈占土地，防止土地闲置浪费。7.5国务院关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见简称“金十条”一、继续执行稳健的货币政策，合理保持货币信贷总量；二、引导、推动重点领域与行业转型和调整；三、整合金融资源支持小微企业发展；四、加大对“三农”领域的信贷支持力度；五、进一步发展消费金融促进消费升级；六、支持企业“走出去”；七、加快发展多层次资本市场；八、进一步发挥保险的保障作用；九、扩大民间资本进入金融业；十、严密防范金融风险。10.23北京住建委关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见简称“京七条”即日北京公布7条强化措施着力“稳房价”，同时，北京关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见也正式发布。“自住型商品住房”面向全市符合限购条件的家庭，但购买五年内不得上市，也不得出租，五年后上市收益的30%将上交财政。11.8上海市住房保障和房屋管理局进一步严格执行国家房地产市场调控政策相关措施简称“泸七条”即日一、落实各区县房价调控目标责任制；二、增加住房用地供应；三、进一步完善“四位一体”、租售并举的住房保障体系；四、进一步严格执行差别化的住房信贷政策；五、严格执行差别化住房税收政策；六、从严执行住房限购政策；七、加强房地产市场监管11.22国土资源部办公厅、住房城乡建设部办公厅关于坚决遏制违法建设、销售小产权房的紧急通知11月22日，两部门发布了关于坚决遏制违法建设、销售小产权房的紧急通知，要求对违法建设、销售的小产权房开展一次集中排查摸底，结合实际研究提出分类处理意见，并将结果报两部。12.25国家税务总局关于进一步加强存量房交易税收征管工作的通知2015.1.1国家税务总局近日下发关于进一步加强存量房交易税收征管工作的通知，要求全国地税机关健全存量房评估工作制度、完善评估技术标准、严格评估值管理，自2015年1月1日起，各地下浮比例不得超过10%。对涉嫌违法违纪中介机构和经纪人列入“黑名单”，在其代理办税时严格审核。从本轮周期来看，一二线城市房价仍继续领涨，但政府并没有像过往那样出台全国性的政策全面打压房地产市场，相反是各个城市根据具体情况出台相应的调控政策，我们认为在调控长效机制的导向下，未来区域调控政策差别化将常态化。序号地方政府 政策微调 政策点评 1温州 本地户籍家庭已有1套住房的，可以再购买1套，无房的可以购买2套住房。 市场表现不佳，政策趋松 2芜湖 在市区就业满3年的本科及以上学历高校毕业生或具有技师及以上职业资格、中级及以上专业技术职务的人才，其购房补助标准为所购房屋需缴纳房产契税和2万元安家补助的总额。专科学历高校毕业生或具有高级工职业资格、初级专业技术职务的人才，其购房补助标准为所购房屋需缴纳房产契税的50%和1万元安家补助的总额。 市场表现不佳，政策趋松 3郑州 未满20周岁的无住房单身人员，暂停其在本市限购区域购房;年满20周岁的无住房单身人员，限购一套住房;持有本市居住证明3年以上，在本市缴纳社保或个税一年以上的非本市户籍居民家庭，限购一套。 市场过热，收紧限购政策 4北京1、针对居高不下的房价推出了限房价、竞地价地块2、10月13日发布关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见，俗称“京7条”。价格上涨过快，平抑房价 5营口 2012年以来，营口不断出台救市政策，连续三次推出购房者契税全额返还、行政事业收费减免政策，并由财政出资给市直机关事业单位职工发放住房补贴，以刺激楼市消费。 市场表现不佳，政府救市 6上海 上海11月8日公布的“沪七条”要求，将二套房的首付比例由60%提至70%，同时延长非户籍居民家庭购房缴纳税收或社保费年限 房价上涨过快，政策收紧 7深圳 出台“深八条”，将二套房首付比例提至7成。房价上涨过快，政策收紧 8广州 “穗六条”于11月18日公布。广州市要求，第二套住房贷款首付比例由60%提高到70%，从11月25日起执行。此外，非本地户籍居民限购一套房屋的社保缴纳年限从1年延长为3年。 房价上涨过快，政策收紧 9舟山 将自2010年10月开始实施的仅允许新购1套住宅的原规定，调整为自2013年年初起未买房的家庭允许新购1套住宅，且不计购买者是否为本地居民，及其已拥有的住宅套数。 市场表现不佳，政策趋松 3.2 全年房地产业重要讲话3.3 全年房地产市场表现2013年开发商全国拿地环比增加根据国家统计局公布，2013年，全国房地产开发企业土地购置面积38814万平方米，比2012年增长8.8%，土地成交价款9918亿元，增长33.9%，增速提高2.4个百分点。点评：2013年全国土地市场可谓一路高歌，开发商不惜重金在土地市场频频出手，特别是一线城市由于其强大的人口吸附能力，需求旺盛，所以不少大型开发商对一线城市给予厚望。预计2014年一线城市的楼市还将保持相对乐观的态势。而二三线市场的楼市分化将加剧，部分城市将出现结构性调整。房企涉银与私募将成融资新趋势根据新房企融资报告显示，2013年，38家房地产企业通过境外融资平台发行海外债券，共募集资金约合1340亿元，同比增长123%。点评：随着流动性趋紧，信贷政策差别化待遇，以及外资逐步撤离、热钱流出，房地产企业融资趋紧已成定局，利率市场化加速金融脱媒效应，房企涉银与私募将成融资新趋势。地产股低迷警示：2014年房地产行业或遇寒流地产龙头万科最新销售业绩显示，2013全年，万科累计实现销售面积1489.9万平方米，销售金额1709.4亿元，同比分别增长15.0%和21.0%，销售金额再刷新行业纪录，但其2013年股价跌幅达19.37%。保利地产以同比增长34%的923.3亿的销售业绩提交2013年的答卷，但其股价在2013年的跌幅却高达38.2%。招商、金地同样如此，跌幅分别达29.75%和3.68%。点评：新年伊始，“招保万金”股价却创新低。可见，资本市场与房企的业绩并不成正相关。地产股的走势更代表了市场投资者对于未来房价和房企运营情况的预期。而地产股的跌跌不休也正是显示出，在宏观政策不明朗的背景下，资本市场对房地产行业并不看好。全年房企表现2013年度房企销售金额top102013年度房企销售面积top10排名公司名称销售金额（亿元）排名公司名称成交面积（万平米）1万科地产1740.61绿地集团16602绿地集团1625.32碧桂园16523万达集团1301.13恒大地产16054保利地产12514万科地产1517.35中海地产11705保利地产1081.46碧桂园1097.36万达集团1058.57恒大地产1082.57中海地产991.78华润置地6818华润置地588.59世贸房地产670.79世贸房地产55810绿城中国553.810世纪金源543.2合计11173.3合计11255.62013年新购土地金额排行前十名房企及其新增土地情况排名企业简称总成交金额（亿元）建设用地面积规划建筑面积（万平方米）亩万平方米1万科87016019.92106829112绿地集团70215044.92100324663恒大地产54812269.9481819804保利地产51210019.9566816855融创中国4314439.982966236中海地产3765534.973699377华润置地3332504.991677968富力地产2634424.982957539招商地产2574214.9828164910绿城中国2404349.98290691合计453278824.61525513491附件2：土地市场分析1.土地供求走势1.1 2013年攀枝花市辖区通过招拍挂供应的土地面积为1326.39亩，成交土地面积为792.11亩。与上一年度的土地供应面积环比上涨62.49%，成交面积环比下降1.42%。1.2 2013年攀枝花市辖区通过招拍挂供应的土地面积为1326.39亩，成交土地面积为792.11亩。较上年度的土地供应面积环比上涨62.49%，成交面积环比下降1.42%。2013年土地供应达到历史高峰，与供应和成交的商住用地均达到高峰的2011年相比，2013年的供应面积增加36.96亩，成交面积减少471.49亩。1.3 从平均成交价格数据上看，2013年土地成交价格环比上涨6.69%，达到 123.91万元/亩，为近四年来最高成交单价。1.4 2013年土地招拍挂市场的供需比达到1.67：1，政府供地积极，但市场并未如预期表现，反映出在政府调控政策未尽明朗下，开发商对未来市场抱谨慎观望之态。2.各区域土地成交量走势从各区域供地及成交情况上看，攀枝花主要的供地区域仍为东区、仁和区。3.土地流拍情况2013年共6宗土地流拍，流拍率为38%，较2012年上升了27%，其中不乏热点片区土地。流拍的原因包括销售回款缓慢产生的资金短缺、对市场前景看淡、信心不足、拍卖底价偏高、土地规划限制条件多等很多方面的原因。4.溢价情况2013年在总的供应宗数里近9成以底价成交，溢价率在0%-20%范围内占总量的 4.35%，溢价率在100%200%范围内占总量的 8.70%。5.不同用途土地供销情况2012年土地供应18宗土地，其中商业（商业兼住宅）为11宗，住宅（住宅兼商业）为7宗，土地成交17宗土地，其中商业（商业兼住宅）为10宗，住宅（住宅兼商业）为7宗；2013年土地供应34宗土地，其中商业（商业兼住宅）为24宗，住宅（住宅兼商业）为10宗，土地成交23宗土地，其中商业（商业兼住宅）为15宗，住宅（住宅兼商业）为8宗。在政府收紧住宅调控政策的引导下，商业（商业兼住宅）用地延续上年的趋势，成交逆势上扬，供需占比幅度进一步加大。6.土地成交均价攀枝花市辖区2013年年成交均价为1859元/平方米。其中：2013年商业用地成交均价为 5406元/平方米，环比上涨255%；住宅用地成交均价为1321元/平方米，环比下降38%；商住用地成交均价为4092元/平方米，环比上涨57%。7.2013年项目进度7.1 项目进度序号宗地编号项目名称用地性质宗地位置成交时间进度12012-bs1#上恒广场商务用地兼商业用地炳三区钒钛检测中心东侧2013年1月30日0.00以下施工22012-x11#万家广场批发零售兼住宿餐饮用地西区清香坪攀煤棚户区安置房西侧2013年6月19日售楼部已呈现；现场进入场平施工3p2009bs-6#/商业兼容商务用地炳三区“金域阳光”北侧2013年7月3日现场进入场平施工4p2011-11#/商业兼容二类居住用地位于仁和区市三医院路口2013年7月12日现场进入场平施工52013-d7#/商业用地位于东区倮果桥桥南2013年7月24日现场未开工62012-bs9#/城镇住宅用地、其他商服用地、医卫慈善用地炳三区公安指挥中心西侧2013年8月14日现场进入场平施工72013-d4#/商业兼容二类居住用地位于炳四区2013年8月15日现场进入场平施工82013-d16#/二类居住用地位于炳四区2013年8月15日现场进入场平施工92013-d17#/二类居住用地位于炳四区2013年8月15日现场进入场平施工102013-d12#/商业兼容二类居住用地机场路口（金泰公司宗地南侧）2013年9月11日现场未开工112013-bs6#/城镇住宅用地炳三区（交通运输信息指挥中心南侧）2013年9月25日现场未开工122013-r25#宏富晶座城镇住宅用地仁和区弯腰树(原汽运公司木材加工厂)2013年10月18日0.00以下施工132013-be1#/城镇住宅用地、商服用地炳二区“金海柏林郡”东侧2013年10月22日现场未开工142013-d1#/商务金融用地东区渡口大桥旁原“金沙公园2013年11月13日现场未开工152013-d2#/商服用地东区阿署达2013年12月12日现场正在施工162012-bs36#/商务金融用地、文体娱乐用地、城镇住宅用地炳三区金海“世纪城”西侧2013年12月13日现场未开工172013-r3#/城镇住宅用地仁和区前进镇普达村2013年12月19日现场未开工182013-r5#/城镇住宅用地、商服用地仁和区前进镇普达村2013年12月19日现场未开工192013-d10#/商服用地东区倮果双江交汇处2013年12月25日现场未开工7.2 项目照片2012-bs1#宗地（上恒广场）现场照片： 2012-x11#宗地（万家广场）现场照片： p2009bs-6#宗地现场照片： p2011-11#宗地现场照片： 2013-d7#宗地现场照片： 2012-bs9#宗地现场照片： 2013-d4#宗地现场照片： 2013-d16#宗地现场照片： 2013-d17#宗地现场照片： 2013-d12#宗地现场照片： 2013-bs6#宗地现场照片： 2013-r25#宗地（宏富晶座）现场照片： 2013-be1#宗地现场照片： 2013-d1#宗地现场照片： 2013-d2#宗地现场照片： 2012-bs36#宗地现场照片： 2013-r3#宗地现场照片： 2013-r5#宗地现场照片： 2013-d10#宗地现场照片：8. 2013年成交宗地位置示意图附件3：住宅市场分析1. 商品住宅市场1.1 供销情况：2010年2013年，攀枝花住宅市场供应面积连续上升，2013 年环比 2012年上升 9%；成交面积连续上升，2013年环比2012年上升 9.62%，2011年、2012年、2013年已连续三年供应面积大于成交面积，市场库存进一步加大达到998506.14平方米，10308套。销售情况：20102013 年，攀枝花市辖区商品住宅成交面积3022598平方米，成交套数31537 套，年平均成交面积 755650 平方米，年平均成交套数7884 套，成交套均建筑面积 96平方米。2013年，攀枝花市辖区商品住宅成交面积首次突破百万关口达到1020681平方米，成交套数10650套，成交套均建筑面积96平方米。1.2 各区域的市场份额：2013年基本延续近年来攀枝花市辖区商品住宅各区域所占市场份额变化趋势。东区的住宅销售市场份额呈现下降的趋势，仁和区的住宅销售市场份额呈现上升的趋势。1.3 攀枝花市辖区商品住宅的成交均价在达到2012年最高价4258 元/平方米后2013年环比下降2.25%，下降至4162元/平方米。1.4 攀枝花市辖区户籍及非户籍购房情况（以身份证区分户籍及非户籍）2010-2013年攀枝花市辖区非户籍人口购房面积逐年上涨，到2013年为736993.59平方米；户籍人口购房面积在2012年达到最大值为306885.47平方米，2013年有所下降为283687.15平方米。备注：环比情况以2010年为基数。1.5 2013年预售许可证批准情况：共办理住宅预售许可证39份， 批准住宅预售面积1143258.81平方米、12669套。1 东区预售许可证批准明细序号许可证号项目名称房屋坐落预售日期套数（套）面积（）开发商1(2013)2奥林匹克花园东区奥林匹克路1号2013年1月23日52254317.1攀枝花市万年长房地产开发有限公司2(2013)8御林.景秀东区新盛路58号2013年4月18日488380.32攀枝花市依繁房地产开发有限责任公司3(2013)9金海世纪城东区机场路333号2013年4月18日47539936.6攀枝花金海实业有限公司4(2013)13金海.世纪城东区机场路333号2013年5月29日35015008攀枝花金海实业有限公司5(2013)14海德堡.1380东区新丰路88号2013年5月29日124466542四川金联港房地产开发有限公司6(2013)15阳城金海.金域阳光东区新源路728号6幢2013年6月25日19117636.3攀枝花阳城金海房地产开发有限公司7(2013)18金域阳光东区炳三区新源路728号2013年7月23日35428348.2攀枝花阳城金海房地产开发有限公司8(2013)22远达.帝景华庭东区新源路666号2013年8月29日10711533.2攀枝花市远达置业有限公司9(2013)23金海.世纪城东区机场路333号2013年8月30日68348864.1攀枝花金海实业有限公司10(2013)25龙江明珠二组团东区新宏路11号2013年8月30日9612351.9攀枝花市思维实业有限公司11(2013)26金域阳光东区新源路728号7幢、25幢、26幢，新源路732号2013年9月12日64460694.5攀枝花阳城金海房地产开发有限公司12(2013)27远达.帝景华庭东区新源路666号2013年9月26日29929958.9攀枝花市远达置业有限公司13(2013)30远达.帝景华廷东区新源路2013年10月14日58055738攀枝花市远达置业有限公司14(2013)37天娇名城b区东区湾丘巷29号2013年11月26日66462155.5攀枝花市天娇房地产开发有限责任公司15(2013)38远达.帝景华庭东区新源路666号2013年11月26日14814085.9攀枝花市远达置业有限公司16(2013)43公园大地东区新源路566号2013年12月24日385382.38攀枝花金泰房地产集团有限公司2 西区预售许可证批准明细序号许可证号项目名称房屋坐落预售日期套数（套）面积（）开发商1(2013)10蓝湖国际一期二部分西区清香坪格萨拉大道38号2013年5月7日9612069.26攀枝花市俊昆房地产开发有限公司2(2013)29宗意.书香御景西区建兴路9号2013年10月14日38032320.58攀枝花市宗意房地产开发有限公司3(2013)32荣兴.玉泉华庭西区建兴路2号2013年10月31日565026.35四川省荣兴实业有限公司攀枝花公司4(2013)41荣兴玉泉华庭西区建兴路2号2013年12月18日565609.1四川省