麦肯锡：农信社的分析.doc

12 农村信用社12.1 简介农村信用社是经中国人民银行批准，依法设立，严格执行国家金融政策的金融机构，在农村信用社的存款受法律保护。我国农村信用与共和国同龄，大部份是在建国初期由农民群众自愿入股组成的。经过五十年的风风雨雨，农村信用社与农村经济得到同步发展，逐步由小到大、由弱到强，已成为支持农村经济发展的重要力量。截止1999年底，全国农村信用社各项存款余额13000亿元，其中储蓄存款余额位居全国金融机构第二位。各项贷款余额9247亿元。我国63的农业贷款和68的乡镇企业贷款是由农村信用社发放的。截止1998年底，全国有独立核算的农村信用社44180个，县（市）信用合作社联合社2461个，信用分社、储蓄所62908个，信用代办站22万个，正式职工65万人。12.2 业务状况农村信用社主要有如下业务： 存款、贷款、票据贴现、国内结算业务 个人储蓄业务 其他银行的金融业务 收付款项及受托代办保险业务 买卖政府债券 代理发行、代理兑付、承销政府债券 保险箱业务 由县联社统一办理资金融通调剂业务 经中国人民银行批准的其他业务12.2.1 业务收入现状及发展规划农村信用社业务除了对公业务（主要对乡镇企业）、零售业务（主要面向农民）、国际业务（部分地区）、银行卡业务（部分地区）外，还有一部分专门面向农民的阶段性短期贷款业务支农专项再贷款业务。未来几年农村信用社仍以农业、农民和农村服务为宗旨。在央行的支农再贷款政策支持下，农村信用社将发挥小额贷款的作用，适当增加信用放款的额度，积极支持农民调整农业产业结构，支持农民增加收入。6表1. 业务收入走势 单位：百万美元业务类别1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计信贷业务对公收入1,086.12 1,007.70 1,135.07 1,301.75 1,489.16 百分比91.6%90.8%90.4%89.8%89.1%增长率-7.2%12.6%14.7%14.4%个人信贷收入35.57 36.62 43.95 53.64 63.51 百分比3.0%3.3%3.5%3.7%3.8%增长率-3.0%20.0%22.0%18.4%小计收入1,121.69 1,044.33 1,179.02 1,355.39 1,552.67 百分比94.6%94.1%93.9%93.5%92.9%增长率-6.9%12.9%15.0%14.6%中间业务网上银行收入-百分比-增长率-手机银行收入-百分比-增长率-卡业务收入-百分比-增长率-其它收入20.16 22.20 26.37 31.89 38.44 百分比1.7%2.0%2.1%2.2%2.3%增长率-10.1%18.8%20.9%20.5%小计收入20.16 22.20 26.37 31.89 38.44 百分比1.7%2.0%2.1%2.2%2.3%增长率-10.1%18.8%20.9%20.5%国际业务资金收入-百分比-增长率-其它收入-百分比-增长率-小计收入-百分比-增长率-其它收入43.87 43.28 50.22 62.33 80.22 百分比3.7%3.9%4.0%4.3%4.8%增长率-1.3%16.0%24.1%28.7%合计收入1,185.72 1,109.81 1,255.61 1,449.62 1,671.34 百分比100%100%100%100%100%增长率-6.4%13.1%15.5%15.3%数据来源：优策公司2000年10月12.2.2 业务地域发展及规划农村信用社业务主要分布在：广东、河北、山东、江苏、浙江等乡镇企业较集中，农村经济较发达的地区。未来几年，农村信用社的业务地域仍以农村及城市郊区为重点。表2. 业务收入地域分布业务类别1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计北方收入415.00 399.53 452.02 536.36 618.39 百分比35%36%36%37%37%增长率-4%13%19%15%华东收入332.00 299.65 351.57 405.89 467.97 百分比28%27%28%28%28%增长率-10%17%15%15%华南收入249.00 233.06 263.68 304.42 367.69 百分比21%21%21%21%22%增长率-6%13%15%21%东北收入106.71 88.78 100.45 101.47 100.28 百分比9%8%8%7%6%增长率-17%13%1%-1%西南收入83.00 88.78 87.89 101.47 116.99 百分比7%8%7%7%7%增长率-7%-1%15%15%合计收入1,185.72 1,109.81 1,255.61 1,449.62 1,671.34 百分比100%100%100%100%100%增长率-6%13%15%15%数据来源：优策公司2000年10月12.3 信息化建设12.3.1 信息化建设现状农村信用社自身的管理就是分散型的，因此其信息化建设也是各自独立的，虽然各地农村信用社目前的大多业务和管理实现了电子化，但信息处理是分散的，信息不能集中处理，缺乏统一的规划，网络基础建设薄弱。12.3.2 1999年2000年上半年电子化重点项目1999年，全国各地农村信用社参加了人民银行组织的停业测试，解决了Y2K问题；1999年12月，中山农村信用社开通新一代大型计算机网络综合业务系统；1998年，南天电子信息产业集团与广东省南海市农村信用合作联社共同签定了开发新一代金融电子化系统项目的协议总投资3000万元。 南海市农村信用合作联社现有网点机构350多个，各类存款余额超过170亿元，每天平均交易量达10万笔，已成为南海金融行业的主力军。为适应日益增长的业务需求， 联社决定与长期从事金融电子化产品研究、开发、生产和系统集成的南天集团开发建设新一代金融电子化系统。新一代金融电子化系统由新一代综合业务系统和办公自动化系统组成，整个项目计划用三年时间完成， 2000年9月南海农村信用社与南天合作推出农信系统首家自助银行2000年7月联想神州数码签约北京农村信用联社“新一代综合业务系统”开发项目，该项目几乎涵盖所有现代银行业务，包括网络银行等电子商务解决方案，该项目总投资额上亿元。12.3.3 信息化建设规划农村信用社未来几年将改变目前信息分布处理的模式，实现以省为单位的信息集中处理，但由于其地域发展的不均衡性，因此有可能其计算机特高端的产品购买量将不会非常大，而中端服务器用量会较大。同时由于其网点多而分散，因此网络产品、路由器的用量将有较大幅度的增长。12.4 IT投资中国银行“九五”期间IT投资约为人民币40亿元；预计“十五”期间IT投资为70亿元。其中大约有40%左右用于基础设施的建设和人员配备和培训等。12.4.1 IT投资主要地区农村信用社的IT投资重点区域是北方、华东和华南，在其整体投资中东北和西南地区的投资不到20%，未来几年，农村信用社仍将把投资重点放在北方、华东和华南地区，由于西部大开发政策的影响，西南地区的投资将会保持或略有增长，而东北地区的投资比例将会有一定的减少。表3. IT投资的地区分布状况单位：百万美元地哉1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%北方21.69 36%43.3836%53.50237%53.50237%44.58537%华东15.67 26%32.53527%39.04227%39.04227%32.53527%华南12.65 21%26.5122%31.81222%33.25823%27.71523%东北5.42 9%8.4357%10.1227%8.6766%7.236%西南4.82 8%9.648%10.1227%10.1227%8.4357%合计60.25 100%120.50 100%144.60 100%144.60 100%120.50 100%数据来源：优策公司2000年10月12.4.2 IT投资业务农村信用社IT投资业务的重点一直是柜面业务系统，未来几年农村信用社将继续保持对柜面业务的重点投资，同时在自助银行、管理信息系统及办公自动化方面也会加大投资力度。在卡业务方面，农村信用社目前只有部分地区有这种业务，未来几年，农村信用社也将会在银行卡业务方面加快步伐。表4. IT投资的业务分布状况单位：百万美元业务1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%对公业务18.68 31%37.36 31%46.27 32%46.27 32%38.56 32%储蓄业务16.27 27%32.54 27%41.93 29%41.93 29%34.95 29%卡业务3.01 5%6.03 5%8.68 6%8.68 6%8.44 7%资金清算7.23 12%15.67 13%18.80 13%18.80 13%14.46 12%MIS/OA6.03 10%13.26 11%15.91 11%17.35 12%12.05 10%其他9.04 15%15.67 13%13.01 9%11.57 8%12.05 10%合计60.25 100%120.50 100%144.60 100%144.60 100%120.50 100%数据来源：优策公司2000年10月12.4.3 IT投资主要产品从整体来看，农村信用社的信息处理方式基本上是分散型的，用大机的情况很少，目前只有中联公司在为福建省建设农村信用社全省信息集中处理项目中选用了IBM 的AS400，在南方发展较好的地区采用了IBM UNIX高端服务器S80，其他地区采用IBM的中低端服务器。在IT投资产品方面农村信用社的PC类产品在过去占其投资的较大一部分比例，未来几年中，农村信用社将会在软件和服务方面加大投资比例， UNIX产品的投资将基本保持不变或者略有降低，存储类产品和银行自助类产品的投资比例将会不断增大。由于以后农村信用社要实行以省为单位的信息集中处理，因此未来两年将会有大机的需求。表5. IT投资产品分布状况单位：百万美元产品1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%软件系统软件3.01 5%7.23 6%7.23 5%7.23 5%6.03 5%应用软件9.04 15%19.28 16%24.58 17%26.03 18%21.69 18%硬件大机-2.41 2%-7.23 5%6.03 5%UNIX9.04 15%18.08 15%20.24 14%14.46 10%12.05 10%存储产品1.81 3%4.82 4%7.23 5%7.23 5%7.23 6%PC类产品18.08 30%31.33 26%37.60 26%36.15 25%28.92 24%打印机3.01 5%4.82 4%5.78 4%5.78 4%4.82 4%网络产品4.82 8%8.44 7%10.12 7%10.12 7%7.23 6%银行自助设备1.81 3%4.82 4%7.23 5%8.68 6%8.44 7%其它7.23 12%12.05 10%17.35 12%13.01 9%10.85 9%服务2.41 4%7.23 6%7.23 5%8.68 6%7.23 6%合计60.25 100%120.50 100%144.60 100%144.60 100%120.50 100%数据来源：优策公司2000年10月12.4.4 IT投资主要厂商IBM是农村信用社最大的IT产品供应商，HP在其中也占据了一部分份额，在国内厂家中，联想占据较大份额，方正和浪潮紧随其后。未来几年，各厂商的格局不会有太大变化，由于以后农村信用社要实行以省为单位信息集中处理，因此将可能会有大机的需求，IBM的份额有进一步增大的可能。表6. IT投资的主要厂商分布状况单位：百万美元厂商1998年1999年2000年预计2001年预计2002年预计投资额%投资额%投资额%投资额%投资额%HP6.63 11%13.26 11%17.35 12%17.35 12%15.67 13%IBM33.74 56%72.30 60%82.42 57%83.87 58%69.89 58%EMC1.21 2%2.41 2%2.89 2%4.34 3%3.62 3%LEGEND3.01 5%7.23 6%8.68 6%8.68 6%8.44 7%方正1.81 3%3.62 3%2.89 2%2.89 2%2.41 2%实达2.41 4%4.82 4%4.34 3%4.34 3%3.62 3%其它11.45 19%16.87 14%26.03 18%23.14 16%16.87 14%合计60.25 100%120.50 100%144.60 100%144.60 100%120.50 100%数据来源：优策公司2000年10月12.5 合作12.5.1 厂商合作农村信用社的主要合作厂商是IBM、HP、联想、南天等。其应用软件厂商中，IBM、南天、联想是其最主要的合作厂商；农村信用社中PC类产品厂商很多，IBM、HP、联想、方正、浪潮都是其PC类产品供应商，IBM、联想和