智邦国际ERP系统(生产.pps

* * Page 2 / 95 智邦国际智邦国际ERPERP 选择相应栏目选择相应栏目点击进入点击进入 销售 团队与办公 团队管理常用工具公司公告 日程管理工作互动 现金 银行 采购 付款 合同 收款 工资 发放 费用 管理 退款 管理 询价采购产品仓库发货预购 客户 项目报价 合同售后退货 对手 出账 报价生成询价 从客户直接建立合同 退货入库 出账 入账 如果库存量不足？ 账号权限 退款 销 售 回 款 付款 财 务 生 产 库 存 生产 计划 物料 清单 生产 预测 进度 监控 物料 使用 客户管理 返回主目录返回主目录 本栏目包括：本栏目包括： Page 3 / 95 在一个界面中查看客户 基本信息、历史跟进记 录、销售机会、报价信 息、购买记录、账款往 来明细、售后信息、发 货记录、费用记录、积 分信息等。 Customer information 可以将客户资料导出、 导出和打印，支持快速 检索、高级多维检索和 智能模糊检索，并且可 以打印客户信封。所有 用户的操作权限均可由 系统管理员控制。 客户资料行业、分类、 来源、区域、价值都可 以自由设置，并可设置 客户自动编号规则、添 加自定义字段等。 进入下一页进入下一页 全面管理客户资料 客户管理 客户历史信息查询客户检索与数据处理客户自定义设置 返回主目录返回主目录 Page 4 / 95 客户管理 客户生日 联系人管理 系统提醒 联系人管理 1. 联系人生日提醒 2. 一个客户可以关联多个联系人，并可设置主要联系人 3. 联系人统计分析 进入下一页进入下一页 一个客户可以关联多个联系人 返回主目录返回主目录 Page 5 / 95 添加客户资料 分配客户 分配客户 1. 销售人员申请领用客户，管理员对其进行审批 2. 管理员直接将客户指派给销售人员，并可随时收回客户 3. 销售人员批量随机领用客户 进入下一页进入下一页 客户管理 分配客户资源有三种方式 返回主目录返回主目录 Page 6 / 95 客户管理 进入下一页进入下一页 销售人员可实时记录客户跟进情况，自由 设置录入模板 上级可以实时汇总销售人员的客户跟进 次数，并可以查看跟进明细并进行点评 系统及时提醒人员处理所有待查、待邮、 待联的客户 销售人员可以将客户共享给其他人员，协 同跟进客户 客户保护功能防止公司内部撞单 返回主目录返回主目录 Page 7 / 95 回收 策略 领用 策略 保护 策略 录入 策略 通过设置销售人员领用 客户后未联系、间隔未 联系与成单期限，可以 将销售人员未跟进以及 跟进未成功的客户及时 收回，并可重新分配客 户资源 客户管理 四大“客户策略”提高跟单质量 控制销售人员的客户 领用总数和每日领用 数量，达到客户资源 合理分配 控制销售人员的客户 保护数量、保护期限 以及具体的保护机制 自由设置客户重名提 醒、重名禁止录入、 客户信息必填项和录 入字段的格式 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 8 / 95 客户积分功能是一项选择性功能如果不需要此功能，可以在后台关闭 可以按照不同类型的客户 选择性开启积分功能 整套系统可以选择性开启 积分管理功能 开启积分 按类型 按客户 客户管理 可以按照某个客户选择性 开启积分功能 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 9 / 95 客户管理 积分规则灵活多样 不同产品不同积分不同类型客户不同积分根据合同修改积分 1. 可以按照销售产品进行客户积分 2. 可以批量设置产品积分，也可以 单一设置产品积分 3. 同一产品的不同单位可以分别设 置积分 不同类型的客户可以设置不同的 产品积分 积分规则设置完毕后，合同的产品 明细处会自动显示相应积分，并且 积分可以重新修改 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 10 / 95 客户管理 积分可以兑换和查询 消费积分消费积分 积分兑换积分兑换 自动累加计算 积分兑换 可以将客户的消费积分兑换成商品，并可查看到客户的 每笔积分累加明细、积分兑换明细和剩余积分。 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 11 / 95 客户管理 43% 饼状图 客户统计分析 1.查看公司每天的客户新增数量 2.对比不同区域的客户数量 3.对比公司每位业务员的客户跟进数量 4.查看客户的购买产品明细和汇总 进入下一页进入下一页 通过客户统计分析，可以查看到 返回主目录返回主目录 Page 12 / 95 0 10 50 90 130 180 1月 数量 (总数: 360) 2月3月 月份 如果存在着销售机会 进入下一页进入下一页 客户数量每月走势 客户数量 统计 客户绩效 统计 客户跟进 统计 包括客户数量部门、小组、人员对比，客户数量 分类、程度、价值、来源、区域、行业对比、客 户数量每日、每周、每月、每年的走势情况 包括客户跟进数量部门、小组、人员对比，客户 跟进数量每日、每周、每月、每年对比，以及24 小时各时间段的跟进对比 包括客户利润总额排行、利润率排行、购买总额 排行、费用排行、积分排行、退货排行、跟进次 数排行、购买汇总、购买明细和购买价格分析等 客户统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示 客户管理 返回主目录返回主目录 Page 13 / 95 本栏目包括：本栏目包括： 项目管理 返回主目录返回主目录 Page 14 / 95 项目管理 如果您有需要长期跟进的客户，就可以建立项目 立 项 从客户栏目 建立项目 直接添加 项目 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 15 / 95 项目管理 在一个界面中查看项 目基本信息、历史跟 进记录、关联报价信 息、合同签订、产品 明细、售后记录、费 用记录等等。 支持快速检索、高级 检索和模糊检索，可 以直接导出和打印项 目资料。 自由设置项目的自动 编号规则、自定义字 段、产品明细格式、 状态、阶段、来源、 分类等。 项目历史信息查询项目数据处理项目自定义设置 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 16 / 95 进入下一页进入下一页 项目管理 跟进情况录入模板自由设置 跟进情况历史记录查询 对下属跟进情况进行点评 跟进记录统计分析 返回主目录返回主目录 Page 17 / 95 项目管理 公司人员可以申请项目的负责权，管理人员进行审批 管理人员直接指派或收回项目 一个项目可以设置主负责人和多个协作人员 一个项目可以多人协作进行 一个项目可以关联多个参与方 每个参与方可以关联多个联系人 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 18 / 95 由项目直接生成 销售合同 由项目直接生成 预购单或采购单 由项目直接生成 报价单 项目自动关联客户 项目管理 客户客户 报价报价 合同合同采购采购 项目可以关联其他项目 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 19 / 95 项目管理 漏斗图形显示各项目所处阶段和状态 智能汇总将来某一时间段预计签单额 销售漏斗功能精确分析销售机会 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 20 / 95 项目管理 - 各部门、小组、人员所持有的项目数 量分布统计 - 按照项目状态、阶段、来源、区域、 分类进行的数量分布统计 - 每日、每周、每月、每年的项目数量 走势统计 数据实时汇总 项目利润汇总 项目预计金额 统计 项目数量统计 -自动计算各个项目的利润和 利润率，并进行排行 - 各部门、小组、人员的项目预计金额统计 - 不同项目状态、阶段、来源、区域、分类 的项目预计金额统计 - 每日、每周、每月、每年的项目预计金额 走势统计 接下来我们进行报价 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 21 / 95 报价管理 本栏目包括：本栏目包括： 返回主目录返回主目录 Page 22 / 95 报价管理 全面记录报价信息，包括报价基本信息、报价跟进记录、报价明细、 关联项目、关联合同等等在一个界面集中显示。 报价历史信息查询报价历史信息查询 报价数据处理报价数据处理 支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，可以直接导出和打印报价单。 报价自定义设置报价自定义设置 自由设置报价自定义字段，报价产品明细格式、报价单自动编号规则、 报价单打印模板和报价审批流程。 进入下一页进入下一页 1 2 3 返回主目录返回主目录 Page 23 / 95 B B A A A 报价管理 C 报价价格控制 B低于限价需要审批 C 任何报价都需要审批 报价价格控制包含三种 低于限价不能录入A B C C 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 24 / 95 自定义设置报价审批流程 进入下一页进入下一页 报价管理 4 1 2 3 根据业务需要选择是否开启报价审批 审批流程自定义设置 审批级别没有限制 审批人员智能匹配 返回主目录返回主目录 Page 25 / 95 报价管理 您可以设置多种报价单打印样式 打印格式完全自定义 所有报价信息、报价明细和客户信息都可自动关联 可以设置多套打印模板，并自动套用打印样式 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 26 / 95 报价管理 如果企业有询价流程，那么就可以直接进行询价 进入下一页进入下一页 报价单 询 价 单合 同 可以由报价单直接 生成合同 产品明细和客户信 息自动关联 可以再次修改或编 辑生成新的合同 可以由报价单直接 生成询价单 询价明细自动关 联，并可以再次 编辑和修改 返回主目录返回主目录 Page 27 / 95 合同管理 进入下一页进入下一页 本栏目包括：本栏目包括： 返回主目录返回主目录 Page 28 / 95 合同管理 1 2 3 5 4 合同历史信息查询 合同检索 合同导出和打印 合同复制 合同自定义设置 在一个界面显示合同基本信息、销售明细、 历史跟进记录及关联的父子合同、项目、报 价、售后、费用、回款、出库等信息。 支持快速检索、高级检索和智能模糊查询。 可以批量将合同资料导出成excel文档；自 定义设置打印样式，自动套用模板打印合 同。打印和导出的权限可以在后台控制。 可以直接复制已有合同，合同参数、产品 明细以及客户信息都自动关联，新生成的 合同可以重新修改和编辑。 自定义设置合同字段、自动编号、合同明 细格式、合同分类、合同执行状态、合同 流程、合同审批流程、打印模板等 。 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 29 / 95 合同管理 收款出库 销售开单 即买即卖 销售开单功能适用于门店管理的企业，在一个页 面中可以完成收款、开票、出库、发货的所有操 作，如果您不需要此功能，可以在后台关闭。 门店管理 进入下一页进入下一页 可以根据企业需要开启或关闭销售开单功能 返回主目录返回主目录 Page 30 / 95 合同管理 进入下一页进入下一页 B B A A A C 合同价格控制 B低于限价需要审批 C 任何合同都需要审批 低于限价不能录入A B C C 合同价格控制包含三种 返回主目录返回主目录 Page 31 / 95 审批人员智能匹配 4 审批级别没有限制 3 自定义设置合同审批流程 根据业务需要选择是否开启合同审批 1 审批流程自定义 2 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 32 / 95 合同管理 进入下一页进入下一页 利润核算 系统会自动核算合同的毛利和毛利率 自动计算合同毛利和毛利率 毛利=合同额-产品成本-费用 毛利率=毛利/合同额 毛利和毛利率排行 系统根据客户购买的历史记 录，对客户进行毛利和毛利 率的排行 提成核算 可以按照销售额计算提成， 也可以按照毛利计算提成 返回主目录返回主目录 Page 33 / 95 合同管理 新增数量统计 合同数量人员、小组、 部门对比 合同数量每日、每周、 每月、每年的走势 合同数量统计 新增金额统计 合同金额统计 合同金额人员、小组、 部门对比 合同金额每日、每周、 每月、每年的走势 业绩对比和购买汇总 合同数据汇总 各部门、小组、人员在 每日、每周、每月、每年 的业绩对比 客户购买的产品汇总、 明细、购买金额的统计 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 34 / 95 合同管理 进入下一页进入下一页 合同流程 自定义 没有设置合同审批流程 可以启用添加合同时直接收款 可以启用添加合同时直接生成出库单 可以启用添加合同时直接生成发货单 可以设置出库和发货是否需要审批 设置了合同审批流程 可以设置出库和发货是否需要审批 返回主目录返回主目录 Page 35 / 95 合同管理 合同收款销售出库 采购管理费用支出 自动生成应收账款 可以一次收款，也 可以分期多次收款 应收账款自动提醒 可以分批多次出库 可以直接由合同生 成采购单或预购单 采购和预购明细自 动关联，并可重新修 改或编辑 可以记录与此合同 相关联的所有花销合同管理 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 36 / 95 售后管理 Page 37 / 95 返回主目录返回主目录 本栏目包括：本栏目包括： 进入下一页进入下一页 售后管理 售后进展查询 l在售后界面可以集中 查看售后各阶段的处理 情况。 售后数据处理 l支持快速检索、高级 检索和智能模糊查询 l可以上传图片和附件 l可以套用打印模板打 印售后单 售后自定义设置 l 售后编号、售后分类、 售后紧急程度、售后处理 时间、售后方式、售后流 程模板、售后打印模板自 定义设置。 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 38 / 95 今天要维修产品， 我应该走中间！ 电话回访 产品维修 上 门 安 装 进入下一页进入下一页 处理售后问题 售后管理 1.自由设置售后处理流程，并可套用多 套售后流程模板处理不同售后问题。 2.售后人员可以完整记录每一环节的处 理情况。 3.可指定下一环节的售后处理人员。各 环节处理完毕，售后单自动从“处理中” 状态转为“处理完毕” 。 返回主目录返回主目录 Page 39 / 95 售后管理 1 自动提醒相应售后人员处理售后 2 自由设置提前提醒天数 3 处理完毕后系统不再提醒 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 40 / 95 售后管理 2. 售后新增数量年、月、周、日对比 1. 售后新增数量人员、小组、部门对比 3.售后处理结果、紧急程度、处理方式统计 4. 售后数量区域、行业、分类分布 5. 统计结果可以导出或打印 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 41 / 95 退货管理 本栏目包括：本栏目包括： 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 42 / 95 退货管理 退货历史记录 在退货界面可以集中 查看关联合同、产品 明细、退款进展、入 库进展等信息。 退货数据处理 支持快速检索、高级 检索和模糊查询。 支持图文混排，可以 上传图片和附件。 退货自定义设置 退货编号自定义， 退货分类和状态自 定义。 123 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 43 / 95 退货管理 退货退货 关联退款 Your text in here 关联入库 关联 合同产品明细 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 44 / 95 退货管理 退货数量 统计 退货数据 汇总 退货金额 统计 退货新增数量人员、小组、部门对比；退货新增数量 年、月、周、日对比；退货状态、分类、区域、行业 的数量分布。 退货新增金额人员、小组、部门对比；退货新增金额 年、月、周、日对比；退货状态、分类、区域、行业 的金额分布。 客户退货数量排行、客户退货金额排行。 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 45 / 95 进入下一页进入下一页 对手资料管理对手最新动态 对手回收站对手参数设置 竞争对手分析 全面记录竞争对手的基本信息，竞争对手 最新动态、业务方向、主打产品、销售模 式、竞争优劣势等在一个界面集中显示。 可以实时记录对手的最新动态。 被删除的对手资料会保存在回收站，防止资 料被误删除和恶意删除；只有管理员才可以 管理回收站，并可以查看删除人以及删除时 间，并可选择恢复或彻底删除。 对手编号自定义；对手威胁级别和 企业性质自定义。 对手分析 返回主目录返回主目录 Page 46 / 95 返回主目录返回主目录 本栏目包括：本栏目包括： Page 47 /95 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 48 / 95 生 产 计 划合 同预 测 单 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 49 / 95 BOM表（物料清 单）可自由设计 直接添加物 料清单 Excel导入物 料清单 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 50 / 95 BOM表 工艺流程 生产产品所需物料数量 生产产品所需时间 预 测 预 测 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 51 / 95 用料合计成品明细 进 度 汇 报 适时进度汇报，掌握每一阶段生产进度情况 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 52 / 95 追溯产品问题 ，请看物料使 用单！ 哪份合同？ 哪个仓库？ 哪批货物？ 采购管理 本栏目包括：本栏目包括： 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 53 / 95 如果企业不需要走询价流程，可以在后台关闭询价是一项选择性功能 销 售 提供销售报价参考 可以选择添加报价时是否需要询价 可以快速查看此产品的历史供货价格 分析表，以及建议进价、最高进价 询价完毕后可以转成正式报价单 选择最优供应商 可以直接询价，也可以从报价转成询 价单 可列出多家供应商供货价格进行比较 供应商选定之后，可以将询价单转成 预购单 询价 采 购 进入下一页进入下一页 询价管理 返回主目录返回主目录 Page 54 / 95 合并 预购单采购单 从项目、报价、合同、询价、都可以生成预购单， 预购单也可以直接添加；多份预购单可以分批合并 为同一供应商的采购单 企业可以自由开启或关闭预购功能 进入下一页进入下一页 预购管理 返回主目录返回主目录 Page 55 / 95 询价单、预购单、采购单编号规则自定义；采购产 品明细格式、采购分类、采购字段自定义设置；采 购审批流程自定义；采购单打印样式自定义。 支持快速检索、高级检索和智能模糊查询，可以直 接导出和打印采购单。 全面记录采购信息，在采购界面可以集中查看产品 采购明细、付款情况、入库进展等信息。 采购管理 采购历史信息查询 采购数据处理 采购自定义设置 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 56 / 95 审批人员智能匹配 审批级别没有限制 审批流程自定义 根据业务需要决定是否开启采购审批 采购管理 01 02 03 04 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 57 / 95 采购管理 到货提醒日期自定义 提前提醒天数自定义 采购添加 设置 到货日期 提醒人员范围自定义 采购到货，系统自动发出提醒进入下一页 进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 58 / 95 采购数量统计分析采购金额统计分析采购数据汇总 采购数量 统计 采购金额 统计 采购数据 汇总 采购入库状态、分类、区 域、行业数量对比 采购新增数量年、月、 周、日对比 采购入库状态、分类、区 域、行业金额对比 采购新增金额年、月、 周、日对比 供应商利润总额排行和利 润率排行 供应商供货总额排行 供应商历史价格分析 采购管理 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 59 / 95 入 库 可分批多次入库 入库时可以设置 批号、序列号、 生产期和有效期 采 购 付 款 生成正式采购单，自动 出现应付账款信息 可以一次付款， 也可 分期多次付款 应付账款自动提醒 采购管理 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 60 / 95 产品管理 本栏目包括：本栏目包括： 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 61 / 95 无限级设置产品分类；产 品字段、编号、单位自定 义；自由设置编辑产品明 细页面的产品显示内容与 排序规则。 支持快速检索、高级检 索和智能模糊查询，并 且可以批量导出和导入 产品资料。 在一个页面中可以查看 到产品的基本信息、主 供应商、销售明细、采 购明细、库存情况（各 项信息的查看权限和查 看范围受权限控制）。 产品管理 产品信息查询产品数据处理产品自定义设置 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 62 / 95 产品管理 销售价格策略采购价格策略 对不同产品的不同单位设置“建议售 价”和“最低售价”，在销售人员进行 报价、签订合同或销售开单时都可 以快速参照。 不同类型的客户也可以分别设置销 售建议价。 对不同产品的不同单位设置“建议进 价”和“最高进价”，在采购人员进行 询价、预购或采购的时候都可以快 速参照。 价格策略 进入下一页进入下一页 1.不同地区的客户可以采用不同的价格策略； 2.在添加产品时可以录入此产品的条形码、基本单位和辅助单位，并可以设置 单位比例，方便进行产品拆分的操作。 返回主目录返回主目录 Page 63 / 95 产品 录入策略 重名提示 重名 禁止录入 录入 必填项 产品管理 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 64 / 95 产品管理 产品销售 （数量） 统计 各部门、小组、人员的产品 销售数量对比；不同产品、 不同区域、不同行业的销售 数量分布；每日、每周、每 月、每年的产品销售数量走 势。 各部门、小组、人员的产 品销售金额对比；不同产 品、不同区域、不同行业 的销售数量分布统计；每 日、每月、每年的产品销 售金额走势情况。 产品销售 （金额） 统计 在一个页面中可以查 看产品每笔销售的时 间、型号、价格、出 库数和关联合同等信 息；产品利润分析； 产品销售供应商分析 产品销售 明细表 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 65 / 95 库存管理 本栏目包括：本栏目包括： 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 66 / 95 库存管理 库存查看 库存数据处理 库存预警 库存自定义设置 库存信息 产品库存信息查询、库存变动汇总表、库存变动明 细表（分产品各批号和序列号统计） 出入库、调拨、盘点、借货、拆装等历史明细查询 库存数据变动监控 库存的导入、导出、检索和打印 产品库存上限和下限自由设置 库存量低于下限或高于上限时，系统自动提醒 自由设置多个仓库和库管，并可实现库位管理， 可实现各分支机构库存的独立管理与核算 库存数据初始化 自定义设置产品包装方式、各单据自动编号、 入库单和发货单打印模板 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 67 / 95 仓 库 入库类别 直接入库（需要拥有入库 添加权限） 采购入库（需要库管审批） 退货入库（需要库管审批） 调拨入库、盘点入库、拆装 入库、还货入库（需要拥有 相应权限） 库存管理 设置批号、序列号、生产期和有效期 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 68 / 95 库存管理 进入下一页进入下一页 仓 库 可以随机或指定某一批次、序列号的产品出库 出库类别 直接出库（需要拥有出库 添加权限） 销售出库（需要库管审批） 调拨出库、盘点出库、拆装 出库、借货出库（需要拥有 相应权限） 返回主目录返回主目录 Page 69 / 95 进入下一页进入下一页 发货确认 确认之前，可以修改 发货人以及发货地址 发货申请 相关人员申请发货 发货审批 拥有发货审批权限 的人员对其审批 发货方式选择 自由设置发货方式 发货单号自动生成 自由设置发货单自 动编号规则 发货单打印 发货单打印模板自定 义，可以自由套用多 套模板打印发货单 发货单管理 可按照发货方式和 发货状态进行管理 发货跟踪提醒 可按照实际发货日 期设置回访提醒 进入下一页进入下一页 发货管理 返回主目录返回主目录 Page 70 / 95 库存管理 库间调拨的操作流程 调拨申请 相关人员提交 申请 调拨审批 相关审批人对调 拨单进行审批 调出 出货仓库的库管进行 调出的操作，可以随 机调出，也可以指定 某一批次或序列号的 产品调出 调入确认 相应入库库管确认 调入 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 71 / 95 父件子件 一个父件可以拆分成多个子件 多个子件可以组合成一个父件 拆装出库历史记录查询 组装入库历史记录查询 库存管理 进入下一页进入下一页 自由设计BOM表（物料清单） 返回主目录返回主目录 Page 72 / 95 如果电脑中的库存 数据跟现实中数据 有出入，就可以通 过库存盘点将数据 平了。 汇总盘点汇总盘点 按照各仓库的各个 产品名称进行盘点 精确盘点精确盘点 按照各仓库的产品 批次和序列号进行 盘点 库存盘点库存盘点 系统自动计算盈亏 数量和金额，平衡 库存 可以暂存盘点，下 次继续盘点 盘点历史明细查询 库存管理 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 73 / 95 借货人仓库 借货出库时可以随机出库，也可以 指定某一批次或序列号的产品出库 还货入库还货自动提醒 设置应还日期借货出库 库存管理 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 74 / 95 财务管理 本栏目包括：本栏目包括： 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 75 / 95 现金银行栏目是管理银行账户的地方 主要功能 可以添加多个银行账户以及 出纳人员，并实现各分支机 构的独立核算； 可启用多币种功能进行汇率 管理，系统自动核算。 可建立银行期初余额， 向银行账户直接注入资 金，并能实现各账户之 间的资金流转。 可以查询到每笔收支的来 由；统计各账号的余额以 及每日、每周、每月、每 年的现金流走势。 直接入账与帐间转账账目明细和现金流统计账户设置 进入下一页进入下一页 现金银行 返回主目录返回主目录 Page 76 / 95 收款管理 客户预付款分期收款收款提醒收款统计 可以记录客户欠款 可以使用客户预付款进行结账 可在一个页面完成收款到开票操作 同一笔款项可以一次收款，也可以 分期多次收款 支持合并收款和合并开票 可以设置应收账款日期 可以设置提前提醒天数 系统自动发出提醒 自动统计应收账款、底单到账、 实际到账和发票开具情况 可以统计客户的月结帐款以及每 个客户下每笔合同的收款情况 客户预付款 分期收款 收款提醒 收款统计 进入下一页进入下一页 合同正式建立，应收账款自动生成 返回主目录返回主目录 Page 77 / 95 分期付款 l 可以在一个页面完 成付款到开票所有 操作 l 同一笔款项可以一 次付款，也可以分 期多次付款 付款提醒 l 可以设置应付账款 日期 l 可以设置提前提醒 天数 l 系统自动发出提醒 付款统计 l 应付账款年、月、 周、日对比 l 已付账款年、月、 周、日对比 l 待开发票和已开发 票统计 进入下一页进入下一页采购单正式建立，应付账款自动生成 付款管理 返回主目录返回主目录 Page 78 / 95 退款信息生成 退款数据处理 退款统计分析 退货单正式建立，应退账款信息自动生成 支持退货信息的快速检索、高级检索和智能模糊查询 退货信息可以批量导出EXCEL格式的文档 应退账款的部门、小组、人员对比和年、月、周、日走势 已退账款的部门、小组、人员对比和年、月、周、日走势 进入下一页进入下一页 退款管理 返回主目录返回主目录 Page 79 / 95 费用审批通过 了，我可以正 式使用了。 要外出办公， 需要申请一笔 费用。 申请的费用没有 花销完，我要归 还剩余费用。 等待审批结果费用使用中 费用分为申请、审批、使用、返还四个环节 进入下一页进入下一页 费用管理 返回主目录返回主目录 Page 80 / 95 费用申请与审批 审批流程自定义 审批级别没有限制 审批人员智能匹配 费用申请与审批 费用使用和返还 分类记录费用使用 金额 可关联客户、联系 人、项目、合同 剩余费用可返还 费用使用和返还 费用统计 （审批、使用、返 还或剩余）费用金 额部门、小组、人 员对比，费用分类 对比和时间段走势 客户费用排行 费用统计 费用自定义设置 费用分类自定义 费用审批流程自定 义 费用自定义设置 费用管理 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 81 / 95 扣除医疗保险？个人所得税？ 员工的工资中可能包含几种项目 自由设置多种工资项目和计件工资项目 基本工资？奖金？ 设置完工资项目，就可以发放工资了 可编制多名员工的 工资表和计件工资 表 快速查看到未发放和 已发放的工资表；工 资发放后，对应的银 行账户会自动扣除这 笔款项 员工能够即时查看 到自己的工资总额 以及明细 编制工资表发放工资员工查询工资 此外，系统会自动对工资分布进行统计分析 工资统计分析功能 清楚掌握各部门、小组、人员的工资和计件工资的分布 情况以及每月、每年的走势。 进入下一页进入下一页 工资管理 返回主目录返回主目录 Page 82 / 95 办公管理 本栏目包括：本栏目包括： 进入下一页进入下一页 返回主目录返回主目录 Page 83 / 95 办公管理 跟 进 管 理 客户跟进数量部门、小组、 人员对比 客户跟进数量年、月、周、 日对比 客户跟进数量24小时时间段 对比 点 评 管 理 上级可以对下属跟进记录进 行点评 下属可以查看到上级的点评 上级可以查看到自己给下属 的点评