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SUV市场特征及产品特征研究 营销公司/市场研究部 2011-7-29 SUV整体市场分析结论与建议 SUV整体市场特征分析 A0 级以下SUV市场特征分析 A级SUV市场特征分析 B级SUV市场特征分析 C级及以SUV市场特征分析 Contents 目 录 SUV级别划分说明 级别级别 SUV级别级别划分标标准代表车车型 轴轴距车长车长排量 A0及以下2850mm5.0M4.0L奥迪Q7、英菲尼迪QX56、昂科雷、LX570、兰德酷路泽 p 按照最新国标(GB/T 3730.1-2001)无法满足国内现有车型的分级要求，VW和Ford标准又屡屡遭遇国内 车型的加大加长，考虑当前主流媒体的标准和约定俗成的规律，暂定如上车型分级 p主要参考车辆的主要定量：轴距、排量，辅助考虑变量因素 3 SUV市场产品格局SUV市场产品格局 p A级SUV在SUV总体市场中占主导地位，B级SUV和C级SUV也拥有非常不错的市场容量； p A级SUV价格主要集中在25万以下，A0级SUV目前市场布局的产品较少 4 （万元） 车长 5 车长 （万元） 6 （万元） 车长 A0级SUV总体市场 p A0级SUV：哈弗M1、哈弗M2、瑞麒X1、森雅S80和众泰5008、2008、铃木吉姆尼 7 哈弗M1 哈弗M2 瑞麒X1 森雅S80 吉姆尼 众泰5008 众泰2008 （万元） 车长 A级SUV总体市场 p A级SUV新老霸主目前混战激烈：CR-V、途观、RAV4、哈弗、IX35、逍客 赛影 飞腾 大迪霸道 野马 猎豹CS6 旗舰 飞碟 猎豹CS7 力帆X60 骑士 勇士 瑞虎 瑞鹰 陆风X9 海马骑士 圣达菲 吉奥 域胜007 奥丁 君阁 陆风X8 威麟X5 驭胜 特拉卡 哈弗5008双环 SCEO 新旗胜 奇兵 比亚迪S6 陆风X6 挑战者 逍客 富利卡 途胜 狮跑 智跑 现代ix35 帕拉丁 途观 欧兰德 奇骏 丰田RAV4 CR-V 8 （万元） 车长 普拉多 奥迪Q5 汉兰达 新胜达 黑金刚 帕杰罗 沃尔沃XC60 雷克萨斯RX 牧马人 维拉克斯 猎豹 特拉卡 B级SUV总体市场 p B级SUV：汉兰达、Q5、新胜达、沃尔沃XC60、普拉多、雷克萨斯RX等 （万元） 9 途锐 车长 C级SUV总体市场 p C级SUV主要是为进口车的天下：路虎、雷克萨斯LX、宝马X5、奥迪Q7等 路虎 雷克萨 斯LX 宝马X5 奥迪Q7 卡宴 奔驰ML 沃尔沃 XC90 昂科雷 宝马X6 兰德酷路泽 凯雷德 10 QX56 （万元） 车长 SUV整体市场分析结论与建议 SUV整体市场特征分析 A0 级以下SUV市场特征分析 A级SUV市场特征分析 B级SUV市场特征分析 C级及以SUV市场特征分析 Contents 目 录 SUV年度销量与增长率 SUV总体市场销量与增长情况 12 p SUV整体市场，最近几年保持迅猛增长，平均增长率超过50%，绝对销量也在2010年突破百万辆大 关，目前这种增长势头依然被看好，但同时进入者也前所未有的增多 SUV市场各系别比重分析 13 p最近五年，自主品牌在SUV整体结构中比重减小，意识到中国SUV的成长性后，欧系品牌(科雷傲、途 观)强势进入，抢占传统日系SUV市场，韩系SUV在低位抢食自主SUV市场，美系品牌在国产SUV中比例 依然较小，多为进口车型 SUV分类型及分级别占比分析 p 乘用车市场中，SUV占比逐年增长，今年达到最高位，比重超过12%，且未来依然被看好中 p 从SUV各级别产品比重看，在不考虑进口车型的基础上，A级SUV占据绝对优势 14 p 合资品牌2.0L排量所占比例维持在50%左右，其次是2.4L，但占比逐年减小，1.8T和2.0T占比近两 年呈现增长趋势 合资品牌SUV排量总体分布 15 自主品牌SUV排量总体分布 p自主品牌排量分布较为分散，其中2.0L排量所占比例最大，且近几年增长较好，1.3L和1.6L排量 占比位居其后，2.4L占比缩减较为明显 16 SUV产品变速器结构 p 从近几年的总体市场数据来看，AT产品占比逐步增加，享受轻松驾驶成主流SUV 的诉求 p 最新数据显示，SUV伴随级别越高，手动挡比例越小，手动挡比例最高的是A0级SUV，主销的A级 SUV中手自动比例为4：6 17 p受品牌溢价能力不足影响，自主品牌在B级市场份额较小，在C级SUV市场没有销量，而在主销A级 区间占绝对比例，基本稳定在八成左右，占市场主导 自主品牌SUV产品结构特征 18 SUV核心产品与SUV核心企业（TOP10） 19 p 主销产品：CR-V、哈弗、RAV4、汉兰达、途观、狮跑、逍客、途胜、IX35、瑞虎 p 主销品牌：丰田、本田、长城、现代、日产、起亚、大众、奇瑞、众泰、奥迪 19 SUV整体市场分析结论与建议 SUV整体市场特征分析 A0 级以下SUV市场特征分析 A级SUV市场特征分析 B级SUV市场特征分析 C级及以SUV市场特征分析 Contents 目 录 小型SUV年度销量与增长率 A0级SUV年度销量与增长情况 p 从走势来看，A0级SUV市场持续增长，但2009年增长率有所放缓，伴随经销商网络下沉，未来A0 级在二三级城市销量将会持续增长 21 A0级SUV各车系的市场份额 p 在小型车的细分市场中，基本上以自主品牌为主，竞争激烈，日系品牌只在今年占有不足4%市场 份额 22 MTAT+CVT+TIP排量变速器 1.3L 1.5L 2.0L以上 p A0级市场对MT的需求明显高于AT，重点关注区域1.3L和1.5L； p 以哈弗M2、森雅和众泰为代表的自主品牌在1.5L变现突出，而哈弗M1、瑞琪X1和众泰在1.3L占据多 数销量 A0级SUV细分市场现状分析 23 A0级SUV核心车型分布特征 车型众泰5008哈弗M2瑞麒X1森雅S80吉姆尼哈弗M1 月均销量22041581958387280220 p A0级SUV目前车型较少，主要为自主品牌在低端耕耘，销量仅有众泰和哈弗M2比较不错，此细分市场 外资品牌只有吉姆尼维系在高端 （M） （M） A0级核心产品主要特征 轴距：2.32.7米 车长： 3.8 4.2米 24 A0级SUV核心产品价格分布特征 中低端 市场 中高端 市场 p A0级SUV市场出现较为明显的价位区隔：以哈弗M1为代表的自主品牌长期占据4-6万低价位区间，这 也是其高销量的原因之一 （万元） 25 华泰A0级产品主打6-8万元， 高于众泰，定位自主中高端。 目前细分市场少有进入者 哈弗H和瑞虎等A级SUV布局在8-14万区间 市场级别 A0级SUV案例分析与趋势结论 车型外观/尺寸配置/技术价格综合/其它 众泰SUV （4.387.48） 森雅S80 （6.858.95） 吉姆尼 哈弗M1 （4.395.99） 瑞麒X1 （5.486.78） p 个性外观在A0级SUV中显得比较受关注，尤其瑞麒X1，轿车化的平台却表现得明显别于普通两厢车； 同时跨MPV和SUV界的S80集成了大空间和高通过性，近两年市场表现极其成功； p 价格在这个级别的小车里还是最重要的因素，众泰是比较典型的代表，最低不足4万元的售价让消费 者很容易记得住有这么一个SUV； p 配置和技术外资产品更显得擅长，吉姆尼以良好的“四驱越野实力”树立了小而强的口碑 26 A0级SUV未来发展建议 排量分布在1.3L 1.5L汽油， 小排量增压可能是未来的一个新趋势 车长 4.1 4.3米，轴距2.4 2.6米 A0级产品主打6-8万元， 定位于自主中高端市场 个性化配置比较受欢迎， 同时安全和操控性配置也极受关注 未来华泰A0级SUV产 品的方向： 排量1.3 L 1.5L之间 ，车长4.3米轴距2.5 米上下，主打6-8万 元自主产品，配置个 性 27 排 量 车长 轴距 价 格 配 置 A0级SUV趋势性配置 p A0级SUV消费者非常注重价格，在配置方面比较强调个性和安全，比如刹车系统，驱动系统，导航 也比较受关注，但便携式导航已经能够满足此级别用户的需求 安全性便利性外观座椅娱乐性 12345 最受关注和流行趋势性配置 前 后 碟 刹 四 驱 系 统 倒 车 雷 达 MP3和USB接口铝合金轮毂导航 运动座椅 28 SUV整体市场分析结论与建议 SUV整体市场特征分析 A0 级以下SUV市场特征分析 A级SUV市场特征分析 B级SUV市场特征分析 C级及以SUV市场特征分析 Contents 目 录 A级SUV年度销量与增长率 A级SUV年度销量与增长情况 p从走势来看，A级SUV市场持续增长，增长率保持平稳，是整体SUV市场的主销车型，预计未来将 长期占据SUV市场主导地位 30 A级SUV各车系的市场份额 p 在紧凑型车的细分市场中，伴随欧系品牌的进入，以及韩系的争抢，日系市场份额明显减少；但 同时自主品牌占比也在逐年减少，未来自主品牌在A级市场的生存空间还可能会缩小 31 p A级市场2.0L占绝对销量，其中自动挡高于手动挡占比 p CR-V、哈弗、IX35、RAV4、逍客、途胜、智跑、狮跑等在2.0L销量较好，而瑞虎1.6L占比较高 A级SUV细分市场现状分析 MTAT+CVT+TIP排量变速器 1.5L-1.6L 1.8L 2.0L 2.2L-2.5L 2.8L及以上 32 A级SUV核心车型分布特征 33 车型CR-V途观哈弗现代IX35丰田RAV4逍客途胜智跑狮跑瑞虎3 月均销量11289883979987703725162744521425240143855 p A级SUV核心车型轴距相对集中，车长比较分散，但目前A级市场产品数据最为丰富，较小的有逍客瑞 虎等，较大的有哈弗比亚迪S6等，途观等位居中间，车身长度相差较大 （M） （M） A级核心产品主要特征 轴距：2.62.7米产品密度 大，车长范围广 33 A级SUV核心产品价格分布特征 p目前A级SUV市场容量较大，进入者最多，中高端市场基本被合资品牌把持，而且部分合资产品在下沿 其产品布局，如途胜、逍客等 34 中端 市场 中高 端市场 高端 市场 自主品牌占据低价位区间 合资品牌盘踞高价位市场 （万元） 华泰A级SUV产品主打9-15万元 和14-19万元两个区间，分别定位自 主中端和中高端，后者市场少有进入 者，风险相对较大 市场级别 A级SUV案例分析与趋势结论 车型外观/尺寸配置/技术价格综合/其它 CR-V 途观 IX35 （16.9824.28） 哈弗H3 （9.2815.88） 瑞虎 （8.4812.38） 比亚迪S6 （8.9812.98） p 外观方面IX35、CR-V和途观都得到广泛认可，尤其IX35给人印象深刻；空间尺寸方面S6和哈弗H占优 p 价格方面，哈弗和瑞虎长期拥有低价优势，S6更是以大尺寸和配置丰富后来居上； p 配置方向，途观引领高科技潮流；同时比亚迪S6全系标配无钥匙启动、皮质座椅及方向盘、自动大灯 、双区自动空调，中配车型装备导航、倒车影像、车载蓝牙、车载电视、DVD等多项功能，另外侧气囊 和气帘的装备也让S6在安全性方面超越了目前同价位对手 35 A级SUV未来发展建议 排量分布在2.0L 2.5L汽油， 增压和柴油产品也会有一定的市场 车长4.6 47米，轴距2.6 2.7米 A级SUV产品主打9-15万元和14-19万元两个区间 分别定位自主中端和自主中高端（B35） 后者市场少有进入者，但相对风险较大 便利性和舒适性方面的配置需求较为强烈， 一些电子类科技配置会成为产品的亮点 未来华泰A级SUV产 品的两个方向： 主打9-15万元和14- 19万元两个区间 分别定位自主中端和 自主中高端（B35） ，配置丰富会成为这 个级别用户的关注点 36 排 量 车长 轴距 价 格 配 置 A级SUV趋势性配置 p 配置在这个级别的SUV产品中比较受关注，在A级SUV中低端市场在对价格较大的高科技配置外， 一些舒适性和便利性配置如果做到“多多益善”则更容易吸引消费者 安全性便利性外观舒适性娱乐性 12345 最受关注和流行趋势性配置 氙气大灯 倒车 雷达 真皮/仿皮座椅 CD兼容MP3和WMA MP3和USB接口 侧气囊侧气帘 铝合金轮毂 导航 智能 钥匙 一键 启动 自动空调 电动天窗 ESP 37 SUV整体市场分析结论与建议 SUV整体市场特征分析 A0 级以下SUV市场特征分析 A级SUV市场特征分析 B级SUV市场特征分析 C级及以SUV市场特征分析 Contents 目 录 B级SUV年度销量与增长率 B级SUV年度销量与增长情况 p从走势来看，B级SUV市场增长势头良好，尤其是2010年较为迅猛，今年1-5月已达到去年半数销 量，预计年内增长50%没有问题 39 B级SUV各车系的市场份额 p 在B级SUV的细分市场中，自主品牌占比减少明显，日系产品占据主导，但欧系品牌近年增势不 错，强势挤压日系空间 40 p B级市场2.7L销量占比最大，2.0T紧随其后 p Q5、汉兰达、普拉多、帕杰罗、黑金刚等车型占据市场主导，其中奥迪Q5的2.0T和汉兰达的2.7L产 品为此细分市场明星产品 B级SUV细分市场现状分析 MTAT+CVT+TIP排量变速器 2.0T 2.2L-2.5L 2.7L 2.0L-3.5L 4.0L 41 B级SUV核心车型分布特征 车型汉兰达奥迪Q5新胜达 沃尔沃 XC60 普拉多雷克萨斯RX牧马人黑金刚维拉克斯帕杰罗 月均销量617221952000160015371200800610600526 p B级SUV核心车型轴距都相对集中，但由于产品特性多元化比较明显，车长和空间尺寸有较大的差异； B级SUV在入门级别上门槛显得并不高 （M） （M） B级核心产品主要特征 轴距：2.72.8米 车长： 4.8米上下（较散） 42 B级SUV核心产品价格分布特征 中低 端市场 中端 市场 高端 市场 市场级别 （万元） p B级SUV市场整体自主品牌还没有明显的作为，主要为合资和外资品牌的天下，SUV和MPV的跨界大， 空间产品可能是未来的新的市场机会；特拉卡在做好品质和服务的情况下价格可以高一些，此级别用户 对价格的敏感度相对不高 43 华泰B级产品可以考虑向7座新圣达和 汉兰达靠近；主打17-25万元区间， 自主品牌目前呈现市场空白，有机会 也有风险 B级SUV案例分析与趋势结论 车型外观/尺寸配置/技术价格综合/其它 汉兰达 （24.8842.98） 新胜达 （22.6628.38） Q5 普拉多 p 外观表现Q5和XC60引领潮流，但空间尺寸方面汉兰达少有敌手； p 配置和科技感毫无疑问是奥迪的标榜强劲，也有豪华品牌的底蕴，很多先进配置都出现在Q5的配置清 单上，如：直喷、8速挡、自动驻车、ESP、ASR和陡坡缓降等等； p 价格方面，显然新胜达是成功者，直接以A级的价格姿态和B级车的大空间网络了大批的消费者，同时 汉兰达低排量车型也将价格探伸到A级SUV的空间； p 普拉多是个综合体，多年来市场表现稳定，是细分市场的长青树 44 B级SUV未来发展建议 未来华泰B级SUV产品 的方向： SUV和MPV跨界的方向 发展，向7座新圣达和 汉兰达靠近； 排量2.4L 3.0L之间， 车长4.8米，轴距2.75 米上下，主打17-25万 元 排 量 车长 轴距 价 格 配 置 排量分布在2.4 3.0L的产品， 可以考虑增加柴油机型 车长 4.8 米，轴距2.75米左右 7座大SUV主打17 25万元区间， 低价对标新圣达、汉兰达和纳智捷大7 注重舒适和大空间，功能配置齐全 45 B级SUV趋势性配置 p B级SUV更加注重品牌和品质，同时对安全、空间和舒适性也很重视，做出差异化和亮点可能是未 来B级SUV的关键。 安全性便利性外观舒适性娱乐性 12345 最受关注和流行趋势性配置 真皮电动座椅 多碟DVD系统 MP3和USB接口/硬盘 侧气囊侧气帘 电加热可调节后视镜 导航 倒车 一体 智能 启动 自动恒温分区空调 全景电动天窗 ESP+胎压检测 智能前大灯随动转向 6速手自一体变速箱 46 SUV整体市场分析结论与建议 SUV整体市场特征分析 A0 级以下SUV市场特征分析 A级SUV市场特征分析 B级SUV市场特征分析 C级及以SUV市场特征分析 Contents 目 录 C级SUV年度销量与增长率 C级SUV年度销量与增长情况 p从走势来看，C级SUV市场起伏较大，2009年由于金融危机影响，豪华SUV市场出现较大跌幅， 但2010年反弹势头较好，随着限购一步到位购车现象和通货膨胀的加剧，豪华SUV未来走势普遍 被看好 48 C级SUV各车系的市场份额 p 在不统计进口车型的基础上，日系在C级SUV市场中占据统治低位并不可动摇 49 p C级SUV主要为大排量车型，4.0L以上的发动机比较常见，但近几年高端SUV也出现了“小排量化” 的趋势，涡轮增压/机械增压 /混合动力等都出现在了终端市场上，近期宝马已经启动柴油产品项目的调 研，这或者是燃料多元化的又一个强信号 C级SUV细分市场现状分析 MTAT+CVT+TIP排量变速器 3.5L以下 3.5-4.5L 4.5L以上 50 C级SUV核心车型分布特征 51 车型路虎途锐LX570宝马X5奥迪Q7卡宴奔驰ML 沃尔沃 XC90 昂科雷宝马X6 月均销量200013881326121511571157800800600600 p C级SUV更呈现出极大的多元化特征，不同品牌的产品在尺寸上差异比较大，QX56和红杉几乎是这个 级别里的巨无霸，当然，路虎揽胜保时捷卡宴S等也小得经典 （M） （M） C级核心产品主要特征 轴距：2.73.0米 车长： 4.84.9米 C级SUV核心产品价格分布特征 （万元） p C级及以上SUV市场多售价高企，用户窄众，目前没有自主品牌布局，暂不建议现在考虑C级SUV 的进入 52 C级SUV未来发展建议 排量分布在3.0L以上的汽油车型， 可以考虑增加柴油机型 车长 4.8 5米，轴距3米左右 C级产品主打30万元区间， 低价对标