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中华农产品物流服务中心研究报告 中合置业投资发展部(编)羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀肆肀蒂羆羂聿薅蝿袈聿蚇薂膇肈莇螇肃肇葿薀罿膆薁螅袅膅芁薈螁膄莃螄腿膃薆薆肅膃蚈袂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂艿节衿羈芈莄蚁袄芈蒆袇螀芇虿蚀膈芆莈薂肄芅蒁螈羀芄薃薁袆芃芃螆螂莂莅蕿肁莂蒇螅羇莁薀薇羃莀荿袃衿荿蒂蚆膇莈薄袁肃莇蚆蚄罿莆莆衿袅肃蒈蚂螁肂薀袈肀肁芀蚀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目 录第一章 项目提出的背景及意义4一、 我国农产品批发市场的发展4二、京郊经济圈农产品批发交易市场现状5三、环京津冀都市圈的经济地位6四、项目提出的意义8第二章 项目建设的必要性和可行性分析10一、必要性10二、可行性14三、京郊设立农产品物流服务中心的初步可行性分析17第三章 项目案例借鉴19一、参考案例19二、运作模式参考23三、北京地区农副产品批发市场现状24第四章 项目发展定位与对策28一、项目发展定位与对策28第五章 中华农产品物流服务中心规划31一、战略定位原则31二、规划分区31第六章 项目网络平台构建与经营模式探讨35一、中华农产品物流服务中心电子交易平台拓扑结构35二、农超对接程序38第七章 项目经济效益分析42一、物流系统的社会经济效益42二、本项目的经济效益43三、本项目的综合经济效益评价47【内容摘要】目前，我国虽然已基本形成了以农产品批发市场为中心、集贸市场等为基础的农产品市场网络，但由于受思想观念、管理体制、硬件设施等方面的制约，农产品流通依然存在成本高、时间长、消耗大、效率低、收益差等不足，因此探讨基于现代电子商务和物流体系的农产品流通新模式,对于发育农产品市场体系,创新交易方式,减少交易和物流成本,降低居民生活成本,控制CPI,促进农业经济发展具有重大的现实意义。1、 项目提出的背景 分散化生产，大市场流通是农产品生产经营的基本格局，这一特殊禀赋决定了农产品要靠高度普及的信息化手段才能获得对称信息，否则，市场交易效率就难以达到理想水平，不是生产者吃亏，就是消费者透之。而传统交易方式导致流通环节多，物流成本高，消费者负担重，媒体屡斥的农产品流通时弊，占CPI权重较大的农产品价格居高不下，使菜篮子、米袋子又成了社会高度关注的民生热点问题。因此，探讨基于农产品传统交易市场体系，借助现代电子信息手段，推动农产品流通方式创新和升级，来破解这一社会热点问题具有重要的现实意义。2、 项目建设的可行性 京郊是京津的卫星城，能辐射和服务于京津冀都市圈庞大消费群体，购买力强劲，有市场需求支撑。华北平原幅员辽阔，是我国重要的农产品产区，设施农业也相同对发达，粮食、蔬菜、水果产量都很大，农产品供应货源充足。京郊地区招商环境优越，在地价和减税让利等方面能提供诸多优惠条件。我集团有行业经营资源和运营经验，利用自身优势顺利进入农产品物流行业顺天应人。综上说明，在京郊建立现代农产品物流服务中心具备了可行性。 三、项目发展规划高水平物流服务中心具备物流、信息服务、撮合交易、存储加工四个方面的绝对优势，因此该项目本着高起点运作、重点推进、循序渐进和可持续发展的原则分为了七个功能区（农产品集散区、冷藏调用区、现代交易信息服务中心、传统交易展示区、配套服务区、生活区和生态农产品种植观光田园采摘基地），创建以农超对接交易为主，以拍卖交易、传统交易、配套服务和存储加工为辅的营业运营模式。四、项目经济效益分析：项目总投资40亿元，建成后年交易额122.8亿元，年利润额4.44亿元，年上缴利税3.3亿元，投资利润率11.1%，九年左右即可收回投资成本。中华农产品物流服务中心研究报告第一章 项目提出的背景及意义我国农产品批发市场正处于快速发展期，而京津冀都市圈农产品批发交易市场存在多种交易方式，且环京津冀都市圈在全国占据重要经济地位，在这样的大背景下，明确了本项目的建设意义。一、 我国农产品批发市场的发展基本现状：快速发展期，已初步形成以大中城市为核心，遍布城乡，多层次、多门类的农产品批发市场体系。目前，中国农产品批发市场约4300家，其中，产地市场1500家左右，销地市场2500家左右。交易额亿元以上农产品综合市场811家，亿元以上专业批发市场686家。亿元以上专业市场中粮油、干鲜果品、水产品、蔬菜、肉食禽蛋、土畜产品、花卉等专业市场所占比重分别为12.5%、17.3%、16.0%、33.2%、12.1%、6.7%、2.2%。已初步形成了产地市场、销地市场、集散市场统筹发展，综合市场和专业市场互补互进的市场格局，以大中城市为核心，遍布城乡，多层次、多门类的农产品批发市场体系。中国农产品批发市场在农产品流通中具有重要地位。2009年，中国亿元以上农产品批发市场交易总额约为一万亿元人民币，约占中国国民生产总值的5%，占农业生产总值的37%，对确保中国农产品供应，促进农业经济的发展做出了突出的贡献。中国经由农产品批发市场交易的农产品比重高达70以上，并且这一比例仍在持续升高；在中国大中城市中，经由批发市场提供的农产品比例约占80%，以北京、深圳、上海、成都为例，北京新发地农产品批发市场2008年交易额约为150亿元人民币，其供应的蔬菜占北京地区总和的60%以上；深圳布吉农产品批发市场2006年交易额约为160亿元人民币，其经营的水果、蔬菜、粮油、副食品分别占深圳市居民消费总量的90%、85%、50%、30%以上；上海、成都地区农产品批发交易总额约分别占到城市农产品消费总额的75、80以上。二、京津冀都市圈农产品批发交易市场现状市场现状：北京消费群体庞大，购买力强劲，加之其是北方市场和国外市场的集散地，对京津冀都市圈农产品市场起着主要的拉动作用，整个市场存在多种农产品交易方式。目前京津冀都市圈主要的农产品销售渠道大体分为如下几种：1、以村经纪人和运销队伍为主体的经纪、贩运型流通形式特点:农民自己闯市场、找销路、搞运销，具有积极性、自主性、灵活性的特征。2、以龙头企业为组织形式的加工贸易型流通形式特点：以农产品加工企业为载体，企业与农户间建立紧密的产销关系，实行产销一体化经营。3、以农产品批发市场为龙头的市场带动型流通形式特点：通过培育批发交易市场，形成产品集散、信息发布、价格形成中心，促进农产品储存、加工、交易、集散、物流配送等功能的实现，以大市场带动大流通。4、以连锁超市为龙头的生产基地及联合采购型流通形式特点：连锁超市通过建立农产品收购基地的方法，直接从农产品产地收购农产品。三、环京津冀都市圈的经济地位京津冀地区已成为我国三大经济增长极之一。从京津冀所处的经济地理圈层与战略地位来看，由于世界经济中心向亚太地区转移，国内生产力布局由南向北推移，这些发展机遇都为京津冀地区的能量聚集和跨越式发展提供了可能，再加上这一地区独特的区位优势、雄厚的工业基础和经济实力，全国一流的技术装备和科研环境，不仅是我国目前最具发展潜力和活力的七大经济区之一，而且有可能成为推动我国北方地区乃至全国经济增长的“引擎”。如果把京津冀作为一个整体，使之成为发展中心的话，其实力一定会得到快速提高。所以，在京津冀联合的基础上加快推进京津冀一体化具有重要的现实意义。下表为京津冀三地区城镇居民家庭收支情况：表1各地区城镇居民家庭收支基本情况(2011年1季度）指标调查户数(户)平均每户家庭人口(人)平均每户就业人口(人)平均每人季总收入(元)平均每人季可支配收入（元）全国656532.871.4864725963北京市50002.721.3994608436天津市15002.851.5277256901河北省26202.861.448664577京津冀三地区的生产总值（单位：亿元）见下表：表2050001000015000200002500030000350004000020052006200720082009 河 北 天 津 北 京在上述图表中不难看出，京津冀都市圈无论是在规模还是购买力上都已成为亚太地区重要的经济区域。四、项目提出的意义1、有利于促进农产品生产企业的发展农产品物流的发达，便于当地农产品生产企业实现货物快速周转，实现产供销一体化以及专业生产的集群化，便于农产品进行科技创新，对产品升级换代，加大市场竞争力等，作用无疑是非常巨大的。 2、有利于明确城市的形象定位目前国内城市均对城市发展进行形象定位，如国际大都市、外包城市、旅游城市、服装之都、金融产业基地、高新技术产业基地等，但实际大多是有其名而无其实，或者缺乏独特性，容易遭相同城市的仿效或纷争，而中华农产品物流服务中心，因京郊得天独厚的区位优势和交通优势及经济发展态势，城市定位成功机率高，不失为树立城市品牌的一计妙招。 3、有利于产业链的系统整合“出处不如聚处”，农产品物流业，是一个涉及面广、服务领域宽、区域跨度大的综合性产业，上连生产制造业，下通消费终端，涉及到生产、销售、信息、仓储、包装、运输、配送、银行结算等十多个环节，对提高城市资源利用率，加大产业链的开发及优化，无疑大有好处。农产品物流业还能推动城市整体经济水平的提升，由此可见，物流业是经济发展的“助推器”，京郊也可以以现代物流业为龙头，带动其它产业的发展，努力把京郊建成区域性国际农产品物流服务中心。 总结：京津冀都市圈的快速发展，市场潜力巨大，为本项目提供了强大的区域经济资源。同时京津冀都市圈农产品批发市场的销售渠道的变化，将直接影响到交易方式的变化，这也为本项目提供了发展契机。第二章 项目建设的必要性和可行性分析传统交易方式存在的多种问题，在新形势下必将催生新的交易方式，进一步论证中华农产品物流服务中心存在的必然性。一、必要性改革开放三十年来，我国农产品流通体制发生了深刻的变革，逐步形成了多成分、多渠道、少环节的农产品流通格局，建立了包括集贸市场、批发市场、专业市场、期货市场及零售网点的农产品市场体系。但由于在我国大多数农产品都是通过对手交易的形式进行流通，产生了信息不对称、交易费用过高等问题，并由此引发了我国流通体制中交易方式的变革。（一）传统交易方式分类及存在的问题：传统交易方式主要有三种：对手交易、拍卖交易、网络交易。1、对手交易 所谓对手交易是指你自己先去找交易对手，然后谈好价格，再在交易市场里面完成的交易。缺点：“一对一”对手交易透明度不高，各批发市场之间处于相互独立状态，缺乏统一、权威的价格信息，交易主体对农产品的价格缺乏足够的信息，交易主体需支付高昂的信息成本。对手交易方式下的交易分散，无法通过交易次数的集约化和商品储存的集中化来实现规模经济并提高交易效率。2、拍卖 拍卖又称“竞买”，它是指通过中介组织，以公开竞价的形式，将特定的物品或财产权利出售给最高应价者的一种买卖方式。缺点：在批发市场组织形态演进的过程中，对拍卖交易的软、 硬件设施建设在投入上存在障碍。3、网络销售 网络销售即通过盘算机互连网络进行销售。这种销售方式作为一种新型的销售方式，在欧美日发达国家及中国沿海发达地区得以利用，获得了很好的销售效果。随着互联网络的遍及，可以预感这种交易方式会成为主要销售渠道。缺点：由于网络商品交易中心参与交易过程，与交易有关各方，如买方、卖方、认证中心、银行等具有较多关系，所以也存在对网络商品交易中心的监管问题。（二）新的形势下催生新的交易方式传统的交易方式已经不能满足新形势下的交易需求，近几年我国农产品价格波动异常频繁，严重扰乱了市场秩序，损害了农产品生产者、消费者、和其它经营者的合法权益，所带来的危害是相当大的。2008年10月商务部、农业部联合下发了关于开展农超对接试点工作的通知，对“农超对接”试点工作进行部署。“农超对接”的本质是将现代的流通方式引向广阔的农村，构建市场经济条件下的产销一体化链条，实现商家、农民、消费者共赢。传统交易方式与新的交易方式的优缺点如下表：表3方式种类私人成本社会成本设施费用信息费用传统交易对手交易多次贩卖，讨价还价交易量小且全部落地交易，成本高流通环节多，交易量少，参与人数众多设施简单，无需专门设施经纪人众多，费用高拍卖交易交易量大，参与人数较多，成本较高流通环节多交易量少，需要统一组织，成本高在批发市场中需要拍卖交易系统需电话费，经纪人雇佣费网络交易（远期契约，期货交易）交易过程简单，全部不落地交易，风险较大、交易品种较少流通环节少，多应用于大宗交易，对法制和诚信要求度高无专门场所网络信息排查和收集整理，咨询费用和佣金现代交易农超直供交易过程简单，农户和消费者都相应降低成本流通环节少，交易量大，参与人数适中，成本适中需要固定服务中心，且要求其协调性高。成熟的物流服务中心可对接传统交易信息费用较低，多与超市直接联网（三）农产品物流服务中心存在的必然性1、现有传统农产品流通模式存在的问题物流分析，终端采购成本较高，据测算农产品流通中每增加一道环节，大约增加5%左右的成本；农产品损耗大，一般情况下，每经过一道环节就需要进行相应的装卸、搬运及配送等物流作业，每次作业都会导致损耗的发生；农产品质量无法保证，农产品在经历多次转手后，一旦销售出现问题，很难找到生产源头。信息流分析，信息滞后与失真，供给信息和需求信息的单向传递会导致信息滞后和信息失真；信息孤岛现象，信息传递纵向环节多，横向联系少将导致信息孤岛的产生，单一局部的变化很难顺利传递。资金流分析，资金结算手段的落后，目前生产与消费均是以现金结算为主，很少使用电子结算；现金结算方式不适于供应链上游企业。 2、农产品物流服务中心适应了新型交易模式农产品物流服务中心能够有效地适应新型的交易模式，它的产生为农户、超市提供了一个方便快捷的间接交流平台，并能完成收购、储藏、加工、运输等一系列的流程。3、 农产品物流服务中心基于以下几点原因产生在地域方面，农产品产地较为分散，作为农产品主要供应地点农村，硬件设施较为落后，而传统无序的流通模式造成流通混乱。农产品物流服务中心作为一个专业的服务机构能有效地完成这种疏通工作，通过与合作社和城市销售终端（如超市）为农户提供直接的“农户销售终端”途径。在信息流方面，通过与各地合作社的联系获得供给信息；通过与城市销售终端联系获得需求信息；通过内部软件设施的构建合理分配供求，并且及时准确地处理储藏运输农产品的各项信息。在资金流方面，作为服务为主，盈利为辅的组织结构，农产品物流服务中心主要来自于三个方面：国家资金支持，城市销售终端和企业或个人入股。二、可行性京津冀都市圈具有较强的购买力且京津冀都市圈拥有周边省份丰裕农产品资源，以此为依托结合京郊自身优势，对项目作出初步可行性分析。农产品物流服务中心是现代物流业近几年出现的新型业态，是以农产品生产为中心而发生的物质运动和与之相关的技术、组织、管理等活动，它贯穿于农业生产和经济活动的始终，是对农业生产前、中、售三个阶段的科学管理。（一）京津冀都市圈的购买力分析京津冀都市圈是指以北京市和天津市为中心，囊括河北省的石家庄、保定、秦皇岛、廊坊、沧州、承德、张家口和唐山八座城市的区域，该区拥有中国的政治、文化中心和曾经的近代中国经济中心。京津冀都市圈占地183704平方公里，占全国总面积的1.9，人口7605.13万人，占全国总人口的比重为5.79。随着北京五条通往郊区县地铁的同时开通，北京郊区五区市进入北京市区的时间缩短到一个小时。该区域辐射土地面积约为9万平方公里，辐射人口总数约为6000万人，和“长三角”、“珠三角”一道形成大体量沿海城市群。统计数据显示，2010年前三季度，京津冀都市圈地区生产总值27904. 35亿元。（二）京津冀都市圈周边省份农产品资源京津冀都市圈周边省份农产品种类齐全，供应量充足，其组织化和市场化程度较高。目前，河北省有农产品加工群20多个，全省拥有年营业收入5亿元以上的农产品加工优势产业50多个，全省有全国农产品加工示范基地11个，省级农产品加工示范县20多个。河北省农产品在京津冀市场流通中形成了以批发市场为中心、以现货贸易和集散贸易为基本流通方式的农产品流通格局；充分发挥各方面的经营网络优势，构筑发达畅通的农产品产销链条；实行政策、经营、管理信息互通有无，促进经营和管理工作的横向联系；充分发挥区域的整体优势和各自的比较优势。京津冀都市圈在市场化和组织化的程度上已经形成了一套较为成熟的体系。下表是京津冀都市圈周边省份的农副总产值：表42009年绝对数 (亿元)地 区农林牧渔业总产值农 业林 业牧 业渔 业全 国60361.0130611.072359.4119468.355626.44河 北3640.921927.7770.671350.10108.37山 东6003.083223.98101.261683.83747.41辽 宁2704.58913.4869.971171.41441.89天 津281.651139.692.2183.5747.52北 京314.95140.4422.89136.0810.27山 西908.74556.3366.70230.945.26河 南4871.512833.26134.081654.2964.94三、京郊设立农产品物流服务中心的初步可行性分析2010年10月14日，京郊在北京举办“北京新城南京郊新机遇2010年北京廊坊周京郊发展”论坛，加快对接北京步伐，推进区域经济发展。来自国家发改委、北京市发改委的专家学者就北京城南行动计划与京郊产业发展新格局和北京城南行动计划与京郊区域发展新格局进行深入解读，为京郊县全方位对接北京，加快区域经济发展出谋划策。此次论坛的举行，将进一步推进京郊对接北京进程和京津冀区域经济一体化发展。在京郊建立农产品物流服务中心凸显“立方效应”。1、得“天时”紧扣时代主题，顺应大势所需2008年12月11日，为贯彻落实2008年中央1号文件和十七届三中全会精神，积极发展农产品现代流通方式，推进鲜活农产品“超市+基地”的流通模式，引导大型连锁超市直接与鲜活农产品产地的农民专业合作社产销对接，中华人民共和国商务部、农业部联合下发了关于开展农超对接试点工作的通知，对“农超对接”试点工作进行部署。 2011年“两会”期间，商务部、农业部联合印发商务部 农业部关于全面推进农超对接工作的指导意见，部署2011年农超对接工作。意见指出，要深刻认识农超对接的重要意义。推进农超对接有利于减少流通环节和降低流通成本，有利于稳定市场价格和保障供应，有利于提高农业组织化程度和增加农民收入，有利于保障食品安全和改善民生。 2、借“地利”得天独厚区位，整合资源优势该区域位于天安门正南50公里，处于京津冀都市圈核心区域，是首都“零距离”接触地区之一，并且该区域毗邻该经济圈内重要农产品供应基地，处于华北地区物流枢纽地段；该区位交通优势得天独厚：京港澳高速、107国道、大广高速纵穿南北，涿密高速、廊涿省道横贯东西。右图为京郊区域6小时覆盖的范围：3、促“人和”得人心谋合作，谱就盛世新篇章中国供销合作社，在新中国成立之初就发挥了巨大的作用，随着市场经济的发展，供销合作社慢慢由主导经济转变为服务经济。迈入21世纪以来，中国经济取得了迅猛的发展，这与合作社服务“三农”切实有效的行动是分不开的。中国供销合作社经历了半个多世纪的发展，已经形成了遍布全国的服务网络，整个网络呈现出扁平化的形态，无论在人员构成，区域分布，分销汇总渠道上都有得天独厚的优势，借助遍布全国的合作社，网络农产品物流服务中心定能发挥巨大的作用。第三章 项目案例借鉴本项目的重点参考案例有湖北汉口四季美农贸城、中国东盟（田阳）国际现代农业物流园、山东寿光农产品物流园，通过对这些项目的研究，得出本项目可以借鉴的成功因素。一、参考案例（一）湖北汉口四季美农贸城概况：四季美农贸城，湖北省武汉市重点工程。项目占地约5000亩，分三大板块，六大一级专业批发市场，一个农产品展示交易配送中心。配套有4个5000吨级专用码头、2条1200米铁路专用线、30万吨冷库、67万平方米专用仓库和6000个停车位。四季美农贸城功能组成：四季美农贸城主要由三个部分组成：世界食品总汇、花木大世界、农产品交易中心。世界食品总汇四季美农贸城农产品交易中心花木大世界水产批发市场粮油批发市场冻品批发市场副食干货批发市场食品城果蔬批发市场借鉴成功因素：1、 大物流、大配套、大规模，长享50年发展投资空间。2、 项目一次性高标准规划，由香港德大集团独家投资、规划、建设、招商及运营，最大程度保证了项目达到预期目标。3、 政府允许项目对70%的开发物业进行销售，30%物业自留，项目整体收益包括了销售与租赁两大部分。4、 与国内知名农贸市场进行密切合作，保证“买全国，卖全国”这一大流通、大整合目标的实现。5、 土地供应由政府按收储成本零差价分批供应于投资商，政府提供政策支持并协调有关部门提供相关服务。6、 专门委托华中科技大学研发了功能强大的农副产品展示