焦点科技：2012年年度报告.pptVIP

,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,焦点科技股份有限公司,focus technology co., ltd.,（南京高新开发区星火路软件大厦 a 座 12f）,二一二年年度报告,二一三年二月,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,重要提示,1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。,2、公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗,苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。,3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。,4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。,5、本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注,意投资风险。,2,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,目,录,第一节 公司简介 . 1 第二节 会计数据和财务指标摘要 . 3 第三节 董事会报告 . 5 第四节 重要事项 . 28 第五节 股份变动及股东情况 . 33 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 38 第七节 公司治理 . 50 第八节 内部控制 . 54 第九节 财务报告 . 58 第十节 备查文件目录 . 141 3,联系地址,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第一节 公司简介 一、公司信息,股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有）,焦点科技 深圳证券交易所 焦点科技股份有限公司 焦点科技 focus technology co., ltd.,股票代码,002315,公司的外文名称缩写（如有）focus tech.,公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱,沈锦华 南京高新开发区星火路软件大厦 a 座 12f 210061 南京高新开发区星火路软件大厦 a 座 12f 210061 / ,二、联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名 电话 传真 电子信箱 三、信息披露及备置地点,顾军 南京高新区星火路软件大厦 a 座 12f 025-8699 1866 025-5869 4317 ,迟梦洁 南京高新区星火路软件大厦 a 座 12f 025-8699 1866 025-5869 4317 ,公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四、注册变更情况,证券时报 公司证券部,注册登记日期,注册登记地点,企业法人营业执照,税务登记号码,组织机构代码,1,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文 注册号 南京市玄武区四牌,首次注册,1996 年 01 月 09 日 楼 2 号(东南大学)专 p25000246-3,320134250002463,p25000246-3,家楼 205 室,报告期末注册,2012 年 09 月 17 日,南京高新区星火路 软件大厦 a 座 12f,320191000008734,320134250002463,25000246-3,五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所,会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名,上海众华沪银会计师事务所有限公司 上海市延安东路 550 号海洋大厦 12 楼 林东模、林德伟,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用,保荐机构名称 国信证券股份有限公司,保荐机构办公地址 北京市西城区金融大街兴盛 街 6 号国信证券大厦 6 层,保荐代表人姓名 林郁松、魏宏林,持续督导期间 2009 年 12 月 9 日起至今,公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 2,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业收入（元）,449,643,840.43,426,736,657.53,5.37%,332,936,358.52,归属于上市公司股东的净利润,（元）,125,573,209.83,163,098,644.73,-23.01%,150,369,165.92,归属于上市公司股东的扣除非经,常性损益的净利润（元）,108,874,078.94,142,886,086.63,-23.8%,139,180,901.07,经营活动产生的现金流量净额,（元） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 净资产收益率（%） 总资产（元）,102,552,304.26 1.07 1.07 7.63% 2012 年末 1,977,704,216.79,188,444,759.65 1.39 1.39 10.36% 2011 年末 1,860,158,917.73,-45.58% -23.01% -23.01% -2.73% 本年末比上年末增减 (%) 6.32%,253,027,472.85 1.28 1.28 10.14% 2010 年末 1,771,104,315.55,归属于上市公司股东的净资产,（归属于上市公司股东的所有者,1,704,427,582.72,1,619,352,645.49,5.25%,1,555,111,381.42,权益）（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,125,573,209.83,163,098,644.73,1,704,427,582.72,1,619,352,645.49,按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 3,-,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,归属于上市公司股东的净利润,归属于上市公司股东的净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,125,573,209.83,163,098,644.73,1,704,427,582.72,1,619,352,645.49,按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元,项目,2012 年金额,2011 年金额,2010 年金额,说明,非流动资产处置损益（包括已计提资产减,值准备的冲销部分）,-39,454.43,79,016.64,-7,885.17,计入当期损益的政府补助（与企业业务密,切相关，按照国家统一标准定额或定量享,21,348,485.78,23,720,360.00,12,238,275.00,受的政府补助除外）,除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计,80,976.97 3,468,598.01 1,222,279.42 16,699,130.89,379,283.18 3,476,586.82 489,514.90 20,212,558.10,201,363.42 1,244,174.40 -686.00 11,188,264.85,主要系手续费返还、 捐赠支出等,对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 适用 不适用 4,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,第三节 董事会报告,一、概述,2012年，公司的整体发展喜忧参半。一方面，互联网技术、电子商务的发展突飞猛进，移动应用、数据挖掘等技术获得 了快速的发展和普及，无论是企业还是个人用户，对于电子商务的认知和接受程度开始提高，使用意识获得增强。公司在不 断跟进、研究业界发展趋势的同时，也在持续调整思路，创新服务模式，各项举措已初见成效。另一方面，整体的经济形势 仍然疲弱，海外主要经济体购买力下降，国内外贸出口增长情况不利，公司的主营业务未能实现显著增长。公司各项新业务 仍处于起步阶段，还需要继续加大投入，夯实基础，达到有效地支撑公司收入增长还需时日。,二、主营业务分析,1、概述,2012年全年，共实现营业收入44,964.38万元，比上年增长5.37%；营业成本12,900.81万元，比上年增长41.13%，主要系随着 网站经营规模的扩大网站运营费用和人员成本也相应增加，同时as认证服务收入的增加也相应导致认证费用的增加；销售 费用15,371.55万元，比上年增长13.48%；管理费用8,148.47万元，比上年增长37.78%，主要系公司规模扩大，导致公司管理 人员工资、研发投入以及办公费用增加所致；研发投入4172.84万元，比上年增长36.18%；财务费用-5,320.57万元，同比减 少18.18%，主要系利息收入增加所致；实现净利润12,366.66万元，比上年降低24.19%。报告期内公司的经营活动的现金流 净额为10,255.23万元，比上年减少45.58%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金，和支付其他与经营活动有关的现金增 加所致；投资活动产生的现金净流出19,593.68万元，比上年增加990.00%，主要系投资支付的现金增加所致；筹资活动的净 现金流出8,873.00万元，比上年减少5.67%，主要系发放2011年度现金股利9,400万元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 为59.08万元，比上年增加132.17%，主要系子公司台湾文笔使用新台币汇率上升所致。,截止2012年12月31日，中国制造网共有注册收费会员13,771位，其中英文版共有 13,040位收费会员；中文版共有731位收费 会员，分别较上年减少730位和增加7位。,公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况,报告期内，公司在内部运营管理方面，持续推进以下工作并取得相关进展：,1）全面调整公司组织架构，明确三大主营业务方向,过去的一年里，公司为适应未来的发展变化和项目成长需要，对组织结构进行了全面的调整和变革。将原有以外贸出口 推广服务为主、以职能为核心的线性组织架构调整为立体的、矩阵式的组织架构，成立以业务为中心的事业部制的纵向体系 和以支持服务为核心的横向体系，同时，明确了外贸b2b、内贸b2b、保险b2c三大主营业务方向。其中，外贸b2b业务以 中国制造网（made-in-c）英文版、台湾文笔(tt)贸易推广服务为基础，提供相关的as认证、外贸技能培训、 小单及样品交易、进出口及采购服务。内贸b2b则以百卓采购网为突破,以中国制造网中文版为支撑，推出“百销通”会员采购 服务，通过提供专业的采购信息管理及咨询服务，实现优质买家和供应商的匹配，拓展内贸市场。保险b2c平台在持续优化 用户体验的同时，继续加强与各保险公司的业务合作，截止2012年底，新一站保险代理有限公司（以下简称“新一站”）已和,30家保险公司达成合作协议，已上架9大险种，225款保险产品。新一站作为第三方保险b2c平台，将通过提供优质的购买体 验和保险服务，不断推动国内保险电子商务的发展，实现保险产品供应商、个人用户、企业用户以及自身发展的多方共赢。 另外，公司围绕中小企业和贸易流程而设立的信息化应用项目，包含领动在线应用平台、物流平台等都作为孵化项目由相关 团队独立运营。,组织结构的调整将有利于进一步明晰责任和目标，并使相关人员发挥自身的优势，全力以赴地开展工作。而作为国内领 先的第三方综合型b2b电子商务平台运营商，公司也将不断致力于充分运用在互联网及电子商务领域超过十余年的运营、服,5,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,务经验，沿中小企业信息化和贸易流程各个环节，努力创造客户认可的有价值的产品与服务，与中小企业共同成长。,2）持续改进服务模式，提升外贸服务品质,在扎根外贸服务市场的基础上，公司在优化、提升既有业务的同时，继续深挖市场需求，创新服务模式。在欧美等主要 发达国家需求增长不力的情况下，众多中小企业开始寻找新的贸易渠道和市场机会。2012年，公司在原有的中国制造网小语 种平台的基础上，专门成立了小语种运营团队，帮助中国制造网会员开拓新兴市场，继续开拓传统的买家市场，上线英文频 道以及大买家采购频道，开通24小时买家客户服务专线，增加与海外买家的接触频率以及服务力度，激活潜在买家信息。,2012年底，焦点进出口服务有限公司成立，为广大中国制造网会员提供专业、优质的出口报关、报检、物流等进出口服 务，通过提供相关服务，可以更准确了解客户的出口情况，这些信息对优化中国制造网的运营起到非常重要的作用，也为中 国制造网将客户市场从线上向线下延伸，实现海外贸易的全流程服务提供有效支持。,为帮助中国制造网会员解决样单交易繁琐以及买家信任等问题，公司于2012年底推出开锣网（c）小单样品 交易平台，开锣网的业务围绕着完整的电子商务在线交易展开，服务于外贸交易两端的工厂/商户和国外零售商/消费者。通 过向客户提供商品展示、推广营销、订单交易、支付、物流整合服务、售后整合服务，帮助传统贸易供应商和新兴商户打通 到达海外消费者的贸易之路。同时，可以透过用户行为准确的把握消费市场需求变化、交易、潮流，引导供应商往市场化、 品牌化、服务化方向演进。,3）密切跟踪市场需求发展，加快新技术应用研发,伴随智能手机、平板电脑介质为代表的移动终端技术的发展，移动应用将为个人、企业以及整个产业的行为模式带来巨 大变革，单纯用pc来解决信息化问题的时代将一去不复返。多渠道接触、保有和扩大客户群体是必然趋势。在构建了外贸,b2b、内贸b2b、保险b2c三大主营业务的基础上，产品方面，除了继续挖掘基于web的产品和业务潜力，同时在移动应用 方面继续发力，经过一段时间的积累和完善，目前已取得显著的进展。,随着大数据时代来临，公司密切跟进了相关的技术发展以及应用趋势。中国制造网第一款基于数据挖掘的产品“数据罗 盘”上线后，经过持续的优化完善，已开始获得客户的认可。中国制造网会员通过数据罗盘提供的信息，能够更加合理、有 效的使用和维护平台信息，分析企业、产品、买家、市场数据与趋势，以及选择更有价值的服务。,为了给b2b平台的供需双方提供便利的沟通渠道，同时有效了解平台用户的使用和互动情况，公司从2011年起开始尝试 进行即时通讯工具的自主研发，目前公司自主研发的全新即时通讯产品已经成功上线，并已在公司多条产品线上获得应用。,4）继续强化管理创新，提升内部工作效率,在内部管理方面，在设立了纵横向架构体系的基础上，继续优化各业务部门以及职能部门的工作流程，大力推进管理的 自动化和管理创新。一方面通过用系统代替人力，大幅提升工作效率，节约成本。另一方面，着手推行综合岗位制，提高人 员的生产效率和服务产出，避免组织出现盲目扩张。加强了对各部门员工和管理者的考核力度，及时发现并淘汰不合格的人 员。继续推行“干部年轻化、管理规范化”的管理理念，启用了一批有能力、有意愿的年轻管理者，为他们提供有针对性的培 训，帮助他们快速成长。加强对销售人员的各类培训、考核，为销售人员配置了平板电脑，帮助提升工作成效以及信息沟通 效率。在市场竞争的压力日益增大的情况下，只有精简流程，小步快跑，保持团队的健康状态，才能更好的抵御市场和外部 环境恶化的风险。,5）加大市场推广力度，推动企业品牌建设,为应对海外市场需求增长不力带来的影响，提升中国制造网平台推广效果，公司除继续增加线上推广投入，还增加了国 内国外展会推广以及投放力度，全年参展数量再创新高，并到达了多个新兴市场。创新展会推广方式，增强与现场买家的联 系与互动,不遗余力地推广中国制造网品牌及服务，帮助中小企业深入开发国际市场。,外贸培训领域，在首期“658工程”圆满结束后，焦点商学院继续延续“乐学、分享”的培训理念，创新培训课程内容，提 升课程品质，坚持打造外贸培训第一品牌。与相关政府机构、院校合作，推出“外贸十项技能”、“飞鹰计划等”全新的外贸人 才培养计划，为中国制造网会员寻找、培训合格人才，得到了广大中国制造网会员、外贸相关人士的认可与好评。,新一站保险网等新平台也开始积极尝试进行线上、线下多渠道推广，为平台的品牌传播、订单的增长起到了积极的促进,6,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,作用。同时在不断探索更加有效的推广手段，提升转化效率，降低单客引入成本。,6）积极承担企业责任，促进外部交流合作,中国制造网自1998年推出以来，为国内中小企业的发展，促进中国的外贸出口增长做出了积极贡献。随着中国制造水平 能力的发展以及国内中小企业转型升级的需要，2011年，由南方周末报社与中国制造网（made-in-c）联合主 办，推出“中国制造之美”大型社会公益活动，针对中小企业自主研发产品进行工业设计评选。希望借助这项活动，找出优秀 的中国产品，传递中国制造正能量。至今，“中国制造之美”已成功举办两期，受到了广大中小企业以及中国制造网会员的支 持和关注。,受国际国内经济形势影响，外贸企业面临的形势严峻。2012年初，焦点视界杂志社启动了“破冰之旅”客户调研行动， 通过客户走访、压力测试调研等形式，形成分析报告,并邀请有关专家解读行业分析报告，为中国制造“诊脉”，帮助中国制 造企业寻找突破发展的路径。,员工关怀方面，在获得了2011年度最佳雇主的基础上，公司于年内正式实施了员工购房无息贷款计划，目前首批计划已 经完成，运行情况良好。继续完善员工保健、寒暑假儿童托管班等员工服务措施，提升员工满意度和归属感。继续鼓励员工 参与贫困地区支教活动，改善支教学校硬件设施，丰富学生的文化生活。,作为江苏省以及南京地区领先的互联网企业，焦点科技不断加强外部合作，成立“东大 焦点现代软件与服务研究中心”， 并与多所高等院校建立合作关系。自2011年起，成功发起、举办两届焦点技术大会，与周边互联网、电子商务企业密切交流， 互通有无，共同促进当地互联网技术的发展和繁荣。,7）2012年重要事件回顾,2012年1月 焦点科技荣获智联招聘“中国年度最佳雇主（2011）”,2012年1月 新一站保险网荣获中国科学院信息化研究中心“2011年度最佳商务平台”,2012年5月 外贸商务十项技能全国开班，17座城市引爆学习热潮,2012年6月 台塑携亿万订单正式入驻百卓,2012年6月 焦点科技通过验收国家信息化试点项目,2012年6月 成立中国制造网事业部，确立国际贸易b2b、国内贸易b2b、金融保险b2c(b)三大主营业务方向,2012年7月 焦点科技荣获中国服务贸易协会“中国最佳服务管理奖”,2012年7月 焦点科技成功申报国家电子商务示范城市试点专项,2012年8月 焦点科技成功申报省科技成果转化专项,2012年9月 焦点科技成功举办第二届焦点技术大会,2012年9月 外贸小单样品支付b2c平台开锣网（c）正式上线,2012年11月 正式推出typ（trade yellow page）移动应用,2012年11月 新一站旅游保险app上线,2012年12月 新一站保险网荣获互联网周刊“2012年度中国最佳保险电子商务平台”,公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用,7,3.8%,1,2,3,4,5,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2、收入 说明 从业务收入类别来看，报告期内公司的中国制造网会员费及相应的增值服务费收入负增长，但认证供应商服务获得了 9,913.97万元，较2011年取得了60.90%的增幅；网络广告获得了2,020.09万元的收入，较2011年取得了91.82%的增幅；文笔 天天网服务获得了1,400.84万元的收入，较2011年取得了74.33%的增幅；保险佣金获得了989.35万元的收入，较2011年取得 了2,127.70%的增幅；咨询服务获得了198.35万元的收入，较2011年取得了1,228.52%的增幅；软硬件销售获得了41.20万元收 入。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况,前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 公司前 5 大客户资料 适用 不适用,17,039,091.94,序号,客户 1 客户 2 客户 3 客户 4 客户 5,客户名称,销售额（元） 7,632,075.48 3,000,000.00 2,830,188.68 1,943,396.23 1,633,431.55,占年度销售总额比例（%）,1.7% 0.67% 0.63% 0.44% 0.36%,合计,17,039,091.94,3.8%,3、成本 行业分类 单位：元,2012 年,2011 年,行业分类 主营业务成本 其他业务成本,项目,金额 127,858,917.86 1,149,209.78,占营业成本比重 （%） 99.11% 0.89%,金额 90,380,653.68 1,033,378.67,占营业成本比重 （%） 98.87% 1.13%,同比增减(%) 0.24% -0.24%,产品分类 单位：元 8,1,2,3,4,5,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,2012 年,2011 年,产品分类 会员费 增值服务费 认证供应商服务 网络广告 文笔天天网服务 保险佣金 咨询服务,项目,金额 47,192,329.91 15,450,757.37 38,011,980.51 4,207,792.84 11,410,765.85 9,223,833.95 2,167,315.61,占营业成本比重 （%） 36.58% 11.98% 29.46% 3.26% 8.84% 7.15% 1.68%,金额 38,663,001.58 14,039,835.35 24,753,963.70 1,615,112.19 10,379,289.00 832,196.09 97,255.77,占营业成本比重 （%） 42.29% 15.36% 27.08% 1.77% 11.35% 0.91% 0.11%,同比增减(%) 22.06% 10.05% 53.56% 160.53% 9.94% 1,008.37% 2,128.47%,软硬件销售 说明 无 公司主要供应商情况,194,141.82,0.15%,前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用,97,401,584.65 46.79%,序号 合计,供应商 1 供应商 2 供应商 3 供应商 4 供应商 5,供应商名称 ,采购额（元） 28,184,013.54 38,011,980.51 2,200,000.00 23,150,000.00 5,855,590.60 97,401,584.65,占年度采购总额比例（%） 13.54% 18.26% 1.06% 11.12% 2.81% 46.79%,4、费用 单位：元,销售费用 管理费用 财务费用 所得税,项目,2012年 153,715,477.15 81,484,736.28 -53,205,665.37 25,940,336.12,2011年 135,452,359.33 59,142,070.76 -45,021,063.53 30,504,602.49,同比增加（）,13.48% 37.78% 18.18% -14.96%,报告期内，随着公司业务收入的增长，公司销售费用和管理费用均呈现一定幅度的增加，销售费用同比增加了13.48%， 主要是因为市场推广费用的增加以及销售人员工资和奖金的增长所致；管理费用同比增加了37.78%，主要系因公司资产规 9,额,额,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文 模及业务规模的大幅度扩展使得公司的各项管理费用支出相应增加以及研发中心投入的增加所致；财务费用同比减少了 18.18%，主要系利息收入增加所致。所得税同比减少了14.96%，主要系公司净利润下降导致所得税费用的减少。 5、研发支出 本年度研发支出总额为4172.84万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的2.44%、9.28%。 6、现金流 单位：元,项目 经营活动现金流入小计 经营活动现金流出小计,2012 年 519,531,032.50 416,978,728.24,2011 年 497,798,544.73 309,353,785.08,同比增减（%）,4.37% 34.79%,经营活动产生的现金流量净,102,552,304.26,188,444,759.65,-45.58%,投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计,256,719,291.38 452,656,071.18,120,092.45 18,095,981.36,213,668.05% 2,401.42%,投资活动产生的现金流量净,额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计,-195,936,779.80 5,270,000.00 94,000,000.00,-17,975,888.91 94,064,157.98,990% -0.07%,筹资活动产生的现金流量净,-88,730,000.00,-94,064,157.98,-5.67%,现金及现金等价物净增加额,-181,523,711.07,74,568,318.65,-343.43%,相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为10,255.23万元，较去年同期减少8,589.25万元，减少45.58%，主要原因系购买 商品、接受劳务支付的现金以及支付其他与经营活动有关的现金流出的增加所致； 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-19,593.68万元，比去年同期增加17,796.09万元，增长990.00%，主要原因系投 资支付的现金流出的增加所致； 3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为59.08万元，比去年同期增加242.72万元，增长132.17%，主要原因系子 公司文笔网路科技有限公司新台币折算成人民币折算差额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同,10,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,分行业,同期增减（%） 同期增减（%）,期增减（%）,主营业务收入,446,377,185.76,127,858,917.86,71.36%,5.17%,41.47%,-7.34%,分产品,会员费 增值服务费 认证供应商服务 网络广告 文笔天天网服务 保险佣金 咨询服务,226,562,522.31 74,176,514.89 99,139,712.00 20,200,913.17 14,008,405.79 9,893,548.12 1,983,524.96,47,192,329.91 15,450,757.37 38,011,980.51 4,207,792.84 11,410,765.85 9,223,833.95 2,167,315.61,79.17% 79.17% 61.66% 79.17% 18.54% 6.77% -9.27%,-10.13% -18.97% 60.9% 91.82% 74.33% 2,127.7% 1,228.52%,22.06% 10.05% 53.56% 160.53% 9.94% 1,008.37% 2,128.47%,-5.49% -5.49% 1.83% -5.49% 47.71% 94.15% -44.13%,软硬件销售,412,044.52,194,141.82,52.88%,分地区,广东省 浙江省 江苏省 山东省 上海市 其它地区,141,947,945.07 91,775,149.39 85,481,231.07 29,416,256.54 21,604,655.79 76,151,947.90,40,659,135.88 26,287,793.51 24,484,982.77 8,425,902.69 6,188,371.62 21,812,731.39,71.36% 71.36% 71.36% 71.36% 71.36% 71.36%,5.87% -17.94% 27.47% 13.44% 2.01% 18.36%,40.8% 9.13% 69.52% 50.86% 35.66% 57.4%,-7.11% -7.11% -7.11% -7.11% -7.11% -7.11%,公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元,2012 年末,2011 年末,金额,占总资产比 例（%）,金额,占总资产比 例（%）,比重增减 （%）,重大变动说明,货币资金,1,538,738,374. 02,77.8%,1,720,234,585. 09,92.48% -14.68%,主要原因系报告期内购买银行理财 产品,应收账款 存货,4,105,507.34 757,643.45,0.21% 0.04%,784,262.99 755,363.32,0.04% 0.04%,0.17% 0%,投资性房地产 长期股权投资,18,848,115.54 3,207,442.15,0.95% 18,138,514.72 0.16% 21,985,614.89,0.98% 1.18%,-0.03% -1.02%,11,。,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,固定资产 在建工程,27,786,392.49,1.4% 26,022,890.76 0%,1.4% 0%,0% 0%,五、核心竞争力分析 报告期内公司的核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况,2012 年投资额（元） 54,008,053.00 公司名称 深圳市慧择时代科技有限公司 上海文笔广告有限公司 焦点环球采购服务有限公司 焦点进出口服务有限公司 江苏赛联信息产业研究院股份有限公司 （2）持有金融企业股权情况,2011 年投资额（元） 12,500,000.00 被投资公司情况 主要业务 计算机软硬件技术开发、销售；经济信 息咨询；企业管理咨询；国内贸易（以 上法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营） 设计、制作、代理、发布各类广告，商 务信息咨询，电脑图文设计制作，企业 形象策划，文化艺术交流策划（除经纪） （设计行政许可的，凭许可经营） 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的 贸易及贸易代理；贸易咨询服务；根据 客户的委托，承担检查、检验、监督、 货物查验和其他技术服务 自营和代理各类商品及技术的进出口业 务；企业管理咨询、商务信息咨询 信息产业领域内的软硬件产品及项目的 研发、设计、销售、投资、项目管理。,变动幅度 324% 上市公司占被投资公司权益比例（%）,公司名称 公司类别,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目 12,股份来源,关联关系,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,合计,0.00,0,-,0,-,0.00,0.00,-,-,（3）证券投资情况,证券品种 证券代码 证券简称,最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 成本（元） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 值（元） 益（元） 科目,股份来源,合计,0.00,0,-,0,-,0.00,0.00,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明 公司于2010年7月14日第一届董事会第十四次会议审议通过了关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的议案，同 意用不超过自有资金1950万元以每股6.5元的价认购江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”）不超过300万股的股 份，占润和软件增发后总股本的5.17%。润和软件于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市。截止报告期末，公司持 有润和软件的股份为3,000,000股。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 称 金额 起始日期 终止日期 方式 本金金额 收益 收益 法定程序 准备金额 交易,广发银行 南京分行 宁波银行 南京河西 支行 平安信托 有限责任 公司,2012 年 2012 年 10,000 02 月 23 08 月 23 日 日 2012 年 2012 年 5,000 04 月 20 06 月 28 日 日 2012 年 2013 年 4,900 04 月 27 04 月 06 日 日,保本浮动 收益 保本浮动 收益 类固定收 益,10,000 5,000 0,347.03 46.32 0,347.03 是 46.32 是 0 是,否 否 否,中国建设,银行股份 有限公司 南京卫岗,2012 年 2012 年 5,000 08 月 24 09 月 24 日 日,保本浮动 收益型,5,000,16.53,16.53 是,否,支行,广发银行 股份有限 公司南京 分行,2012 年 2013 年 10,000 08 月 29 02 月 28 日 日,保本浮动 收益型,0,0,0 是,否,中国建设,5,000 2012 年,2012 年,保本浮动,5,000,22.06,22.06 是,否,13,无,无,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,银行股份,09 月 28 11 月 05,收益型,有限公司 南京大行 宫支行卫 岗分理处,日,日,合计,39,900,-,-,-,25,000,431.94,431.94,-,0,-,-,逾期未收回的本金和收益累计金额 委托理财情况说明,上述委托理财资金均为公司自有闲置资金，不涉及募集资金。,431.94,说明 （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 无 等） 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 无 假设与参数的设定 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 说明 无 （3）委托贷款情况 单位：万元,贷款对象,是否关联方,贷款金额,贷款利率,担保人或抵押 贷款对象资金 展期、逾期或 物 用途 诉讼事项,展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施,0,合计,-,0,-,-,-,-,-,说明 无 14,0,0,0%,0,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元,募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额,118,484.07 3,570.46 21,471.65,报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 截止 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 21,471.65 万元，尚未使用的募集资金余额为 102,770.16 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元,承诺投资项目和超募 资金投向,是否已变 更项目 (含部分 变更),募集资金 调整后投 承诺投资 资总额 总额 (1),本报告期 投入金额,截至期末 累计投入 金额(2),截至期末 项目达到 投资进度 预定可使 (%)(3) 用状态日 (2)/(1) 期,本报告期 实现的效 益,项目可行 是否达到 性是否发 预计效益 生重大变 化,承诺投资项目,中国制造网电子商务 平台升级,否,7,817.9,7,817.9,535.42 1,516.52,2015 年 19.4% 12 月 31 日,0 否,否,2015 年,中国制造网销售渠道 否,9,218.4,9,218.4,1.69,142.58,1.55% 12 月 31,0 否,否,日,中国制造网客户服务 支持中心,否,6,322.9,6,322.9,27.16,2015 年 0.43% 12 月 31 日,0 否,否,2015 年,焦点科技研究中心,否,7,877.8,7,877.8 3,033.35 3,033.35,38.51% 12 月 31,0 否,否,日,承诺投资项目小计,-,31,237,31,237 3,570.46 4,719.61,-,-,0,-,-,超募资金投向,设立文笔网路科技有 限公司,否,6,000 5,322.04,0 5,322.04,2010 年 100% 12 月 31 日,-713.32,否,15,0,0,。,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文,增资中国制造网有限 公司 设立新一站保险代理 有限公司,否 否,1,500 10,000,1,430 10,000,1,430 10,000,2011 年 100% 06 月 30 日 2011 年 100% 06 月 30 日,43.05 -521.21,否 否,超募资金投向小计,-,17,500 16,752.04,0 16,752.04,-,-,-1,191.48,-,-,合计,-,48,737 47,989.04 3,570.46 21,471.65,-,-,-1,191.48,-,-,1、公司计划与原有募投项目建设用地进行置换的南京高新开发区土地于 2012 年才完成招拍挂程序，,未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 及使用进展情况,并取得宁浦国用（2012）第 22672p 号国有土地使用证，预计于 2013 年正式开工建设，工期预计 3 年。因此，“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心” 的项目进度有所延期。2、“中国制造网销售渠道”项目，由于为了回避房地产市场调控的影响而暂缓 在各地分公司购置房产，以及销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度，以至项目建设进度 滞后。 不适用 适用 1、2010 年 6 月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 10,000 万元人民币投资 设计新一站保险代理有限公司，2010 年 8 月实际投资 10,000 万元。2、2010 年 6 月，公司第一届董 事会第十三次会议审议通过：使用超募资金 6,000 万元人民币投资设立台湾子公司文笔网路科技有,限公司，2010 年 9 月实际投资新台币 2.5 亿元，折合人民币 5,322.04 万元。3、2010 年 9 月，公司 第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金 1500 万元人民币对香港全资子公司中国制造网 有限公司（made-in-c limited）进行增资，2011 年 3 月实际增资 1,430 万元。 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 2012 年 12 月 20 日，公司取得南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块的国有土地使,施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因,用证，土地面积为 37,060.40 平方米（约 55.6 亩），使用期限 50 年。为此公司将“中国制造网电子 商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究中心”项目的实施地点由 南京高新技术产业开发区软件园 11-102-116-001 地块（宁浦国用（2008）第 01442p 号）变更为南京 高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块（宁浦国用（2012）第 22672p 号） 不适用 不适用 不适用 不适用,尚未使用的募集资金 其余所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。 16,无,无,无,焦点科技股份有限公司 2012 年度报告全文 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元,变更后项目 变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 目 诺项目 资金总额 际投入金额 (1),截至期末实 际累计投入 金额(2),截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1),项目达到预 定可使用状 态日期,变更后的项 本报告期实 是否达到预 目可行性是 现的效益 计效益 否发生重大 变化,合计,-,0,0,0,-,-,0,-,-,变更原因、决策程序及信息披露情况