空气压缩机的发展前景.doc

中国空气压缩机产品市场现状与发展前景一、 概述 压缩机是一种用于提高气体压力或输送气体的机器。 压缩机按其 作用原理分为容积式和动力式两大类， 我国习惯将动力式压缩机划归 风机行业，压缩机即专指容积式压缩机。而习惯上，我国又习惯将制 冷用压缩机划归制冷行业，将刹车泵划归农机行业。这样压缩机行业 主要就指空气压缩机、工艺压缩机以及其它用途压缩机。 我国的压缩机械工业是在新中国成立以后建立和发展起来的， 压 缩机专业高等教育学科已设置半个世纪， 机械制造部门的压缩机研究 机构也已面世近 50 年。改革开放后，压缩机行业得到了快速发展， 现已形成了人才培养、科学研究、产品开发设计和制造较为完善的体 系。除少数超高压和特殊气体压缩机外，现有产品品种和数量基本能 满足国民经济各部门的需要。压缩机产品在石油化工、冶金、矿山、 电力、纺织、轻工、医药、电子、建筑、机械制造、交通运输及国防 军工等各经济部门中得到了广泛应用。 量大面广的压缩机产品是耗能高的产品之一， 耗电量约占全国发 电总量的 7%-8%。根据 2003 年，压缩机行业协会单位 67 家企业的 统计结果，压缩机工业总产值(不变价)达 48 亿元，且在大中型压缩 机中，空气压缩机占绝对主导地位。据不完全统计，2005 年国内动 力用压缩机的生产销售总量已经达到 120 亿元左右。图 1 是从 1952年至 2003 年我国压缩机年产量的变化。图 11952-2003 年全国压缩机产量变化截至2005年12月底，国内具有空气压缩机生产许可证（或者已有 生产资格）的企业已经由上世纪90年代的100多家发展到目前的396 家， 这396家企业中生产螺杆空压机的有102家 （其中单螺杆的有8家） ， 生产微型往复活塞式空压机的有304家，生产一般用固定活塞式空压 机的有119家，生产全无油空压机的有 42家，生产直联便携式空压机 的有65家。另外还有许多企业正在申请空压机生产许可证。根据2000 年中国市场年鉴，中国2000年气体压缩机及气体分离设备制造业，气 体压缩机产量为252040台，2000年总销售收入为59.19亿元，总利润 为1.08亿元，而1999年这个数字为：总销售收入55.20亿元，总利润 0.46亿元。两年比较，在总销售收入变化并不大的情况下，总利润有 大幅提高，这表明压缩机行业总体在技术含量方便提高较快。2000 年气体压缩机行业中，三资企业平均利润为726.3万元，集体所有制 企业平均利润51.5万元，国有企业亏损265.8万元。2000年进口空气 压缩机金额为23.25亿美元，出口6.54亿美元。2003年中国机械工业 500强中，压缩机制造单位有两家，销售收入和利润分别占0.3%和 0.4%， 2004年上升到三家， 销售收入和利润分别占0.38%和0.88%。 2004 年压缩机及气体分离制造业，实现工业总产值（现价）208.95亿元， 同比增长32.21%，新产品产值44.54亿元，同比增长70.89%，工业销 售产值(现价)204.01亿元，同比增长28.40%，出口交货值18.7亿元， 同比增长61.56%，工业增加值57.14亿元，同比增长37.19%，产品销 售收入209.95亿元，同比增长32.69%，利润总额18.71亿元，同比增 长91.16%。 图 2 2000 年中国压缩机行业三种企业销售收入所占份额图 3 气体压缩机国有及年销售收入500 万元以上非国企业指标2000 年机械工业联合会系统大中型企业工业经济效益综合指数， 气体压缩机制造指数为 63.53，产量为 18437，比上年增长 28%。 2003 年这个指数变为 74.65，2004 年达到了 121.31。图 4 压缩机行业协会会员单位经济效益 图 5 压缩机行业协会会员单位销售率 预计到2010年行业压缩机工业总产值及销售产值均为76亿元 （全 国压缩机工业总产值约为160亿元） 以2003年的数据为基数计算， 十 。 “ 一五”期间，压缩机行业的工业总产值和销售产值的年增长率为6%， 工业增加值达到17.4亿元，年增长率为13%，出口额增至7亿元，使压 缩机行业的效益有较大的提高。预计大中型压缩机的产销量将增至 2010年的15万台，其中微型压缩机将有一个较大的增幅，其产量将实 现年产百万台以上。预计2020年压缩机行业总产值及销售产值可达 178亿元（预计全国压缩机工业总产值约360亿元） ，为2010年的234%， 年增长率约为8%，出口创汇将有较大增长，大约可达30亿元。 二、国内市场与前景分析 1.需求特点 需求特点 从图 1 可以看出，“八五”末期及“九五”期间，大中型压缩机无论是动力用往复式活塞压缩机， 还是工艺用往复式活塞压缩机的产 销量都在逐年减少（螺杆压缩机的产销量有所上升） ，但是压缩机的 平均单台价格在逐年增加。 这一方面说明压缩机的市场需求趋向是大 型化和高档化， 另一方面说明压缩机行业技术水平和制造质量提高较 快，许多以前不能供应的技术含量高的大型产品和高档产品在“九 五”期间供应状况有了较大改变。 在“十五”期间无论是数量还是，产值，都有较大的上升幅度。 这是由于，国家在基础设施、重工业方面投入较大，另外西部大开发 的成效已有所显现，西部地区的市场需求不容忽视。加上中国进入 WTO 已有数年，进出口业务有所增长以及国内厂家压缩机技术的进步 和国外跨国企业的加入，压缩机的出口额也会有所增加。预计在未来 2-3 年内,对于大中型压缩机的总需求量会出现较大的增长，且数量 和质量的需求都会比较高。 2.各主要领域的需求构成 各主要领域的需求构成 大中型压缩机产品的主要需求领域仍是化工工业、煤电油工业、 轻纺工业、 冶金工业等领域。 在对中国通用公司、 华西通用机器公司， 北京第一通用机械厂、柳州压缩机总厂等 16 个主要压缩机企业在 2000 年压缩机产品销售去向的调查中，销往各主要领域的销售量占 总的销售量的比例如下：化学工业 14.2%，煤电油工业 21.3%，轻纺 工业 9.9%，冶金工业 10.5%，交通运输业 5.9%，建筑及建筑材料业 5.9%，出口 3.2%，军工 4.7%，农林牧副渔业 1.1%，其他 10.6%。产品各地区销售量占总销售量的比例如下：东北地区 10.9%，华北地区 14.5%，西北地区 11.4%，华东地区 29.7%，中南地区 17.1%，西南地 区 9%，出口 3.2%。 根据中国通用机械压缩机行业协会在 2000 年对沈阳气体压缩机 股份有限公司等 15 家压缩机的主要生产厂家压缩机销售去向的调查, 占据空气压缩机主要消费市场的煤电油工业、 轻纺工业、 交通运输业、 建筑及建材行业 5.9%以及农林牧副渔业，占所有销售份额由 1995 年 的 22.2%提升到 2000 年的 38.2%。 其中尚未包括空气压缩机在其他领 域的去向以及出口。而包括煤电油工业、化学工业、流通部门、冶金 和轻纺等在内的压缩机产品主要用户行业（领域） ，2000 年的消费量 占总消费量的 66.8%。但是应该看到，随着压缩机的用户行业越来越 广泛，上述 5 个行业消费比重有所下降。1996 年上述 5 个行业消费 量所占比例高达 81.6%，1997 年为 71.7%，1998 年为 74.9%，1999 年 为 71.7%。其他一些用户行业，如军工、建筑建材和交通运输等行业 消费量比重则呈现上升趋势。 近几年，国内压由于煤矿出现事故比较频繁而且失比较大，今后 国家将大力整顿煤矿企业，这样势必给大型的空气压缩机提供发机 会， 最近几年大中型活塞式空气压缩机特别是大型活塞式压缩机出现 了少有的供不应求的情况。 另外包括国家在核电等电力行业的投入也 将给空气压缩机行业带来新的机遇。 石化行业，鉴于我国原油加工能力的提高，几个重点乙烯建设工 程的继续投入，对空气压缩机的需求是必然的，但是对空压机的性能要求也显然是在变得更高。 3.各种机型的市场需求分析 各种机型的市场需求分析 在空气压缩机市场的几种主要机型中， 近年来发展最快的当属螺 杆压缩机了。螺杆压缩机在宽广的容量和工况范围内，逐渐替代了其 他种类的压缩机。统计数据表明，全世界范围内，螺杆压缩机的销售 量已占所有容积式压缩机销售量的80%，在所有正在运行的容积式压 缩机中，有50%是螺杆压缩机。在我国，由于螺杆压缩机发展历程比 较短，上述比例分别为40%和15%左右。今后螺杆压缩机的市场份额将不断扩大，特别是无油螺杆空气压缩机，会获得更快的发展。 目前我 国已经有近150家生产组装螺杆压缩机的企业，其中具有空气压缩机 生产许可证的企业有100多家，这些企业中大部分都是从国外进口机 头组装型企业，2001年这个数字是仅有75家，且不超过20家生产螺杆 空压机。据不完全统计，2005年动力用螺杆压缩机的销售总量已经达 到50亿元左右，占压缩机销售总量的40%多。而螺杆压缩机的销售总 量的70%左右被以台湾复盛、美国英格索兰、瑞典阿特拉斯和美国寿 力为代表的十几家台资及外资企业占有。 2001年压缩机协会统计加上 外资及台资企业销售量，国内压缩机销售收入约为42亿元，其中螺杆 压缩机为14亿15亿元，占全部压缩机销售收入的34.5%。 由于螺杆压缩机在其工况范围内，相较活塞压缩机有较大优势， 未来螺杆压缩机的需求将会继续增加，竞争也将更加激烈，特别是近 年来压缩机大型化的趋势对螺杆压缩机更提出了更高的要求。对于往复式压缩机， 目前国内一般的动力用往复式活塞压缩机和微型 压缩机产品的生产能力大于市场的需要， 微型压缩机的快速发展主要 依赖于出口为主的生产模式。 “十一五”期间，行业重点发展的关键 产品是特大型往复压缩机组。特大型机组是大型石化项目的关键设 备， 也是一个国家压缩机技术水平高低的集中体现。 经过多年的发展， 我国大型往复压缩机制造技术得到很大的提升， 国内产品在稳定质量 的基础上正向特大型化、集成化、智能化方面发展。随着我国工业整 体水平的不断提高，综合实力的增强，可以预期在未来的5-10年间， 我国大型往复压缩机技术水平将走向世界前列。 因此未来往复式压缩 机，在国家工业发展的大背景下，将走技术提升的路线，其需求量仍 然是很大的。往复活塞式压缩机应当扬其在中高压领域之长，避在低 压、大流量范围之短，控制低端产品的重复生产，研发天然气高压回 注用压缩机及钻井增压空压机、 高速分体式压缩机及新型无油润滑压 缩机。 在其它机型方面，特别要提的是单螺杆压缩机。自50年前，单螺 杆压缩机的设计问世以来，一直被公认是一种力学性能最佳的机型， 但是由于加工难度以及国外技术保密， 国内一直未能较好地实现该机 型应有的性能。今年来部分民营企业已在单螺杆压缩机领域有所起 色，相信随着国内技术与科研人员对单螺杆压缩机研究的深入，以及 国内加工能力的提升， 在未来3-5年内单螺杆压缩机会有长足的发展。 将会抢占一部分往复与双螺杆压缩机的市场。 二、 国际市场需求分析 近年来压缩机的出口虽有起伏，但总的呈上升趋势。如图 6 为 1995 年至 2003 年压缩机出口量表。出口产品中技术含量较低的微型 压缩机较多，出口额较低，而技术含量较高的大中型压缩机的出口额 虽逐渐有所增加，但增长缓慢。另外 1998 年开始，由于金融危机的 影响，压缩机出口有所影响，但是近年来已经逐渐回升。 图6 今年来压缩机出口量变化表微型压缩机产品国际市场看好，尤其是在美国、日本、阿根廷、 澳大利亚等国家有较大的需求， 而且我国现在已经有了较稳定的出口 渠道。大中型压缩机近几年出口发展较快，对大中型压缩机产品在亚 洲、中东地区仍然有较大需求。出口大中型往复式压缩机和螺杆压缩 机有较好的经济效益。“十一五”期间，利用我国在吸收消化国外先 进技术的基础上制造的技术水平较高的大中型压缩机产品的技术和价格优势，同时进一步开拓国际市场，争取出口更多的技术含量较高 的大中型压缩机产品和工艺用压缩机产品是可以实现的。 家用小型活塞式空压机，总体上看，外观较美观、质量较稳定、售价 很低，