鞍山建材家居、五金机电、汽车汽配市场研究.ppt

,鞍山家私城,圣邦 家居,东北mll,红星美凯龙,喜临门 （规划）,十里河 灯饰城,居然之家（在建）,本案,鞍山北方家私 批发城,西成家居广场,三街口建材市场,乐雪北方家具城,金来家私 广场,腾飞装 饰城,红苹果生活家居馆,时代家居,东北商贸综合城,立山装饰材料城,2.1 鞍山市建材家居市场专项研究,区域分布,达道湾开发区,铁东区,立山区,铁西区,2.1 鞍山市建材家居市场专项研究,十里河灯饰市场,2.1 鞍山市建材家居市场专项研究,十里河灯饰市场,总建筑面积：23000 经营范围：门、地板、橱柜、厨电等 开业时间：2011-10-1试营业 优惠政策：免租一年以及装修期1个月 平均租金：40元/月/,2.1 鞍山市建材家居市场专项研究,十里河家居建材广场,2.1 鞍山市建材家居市场专项研究,红星美凯龙,2.1 鞍山市建材家居市场专项研究,红星美凯龙,鞍山现有建材家居总经营面积已达到42万，在建的有居然之家与十里河家居建材广场，喜临门即将入驻达道湾经济开发区，预计鞍山未来建材家居总面积将达到60万以上； 品牌档次较为齐全，中高档产品集中在铁东区的大德家世界、金来家私广场以及达道湾的红星美凯龙、十里河灯饰城，其他区域以中低档产品为主； 鞍山市各类家具家居市场已有较大规模，但是门窗、地板等建材装饰类体量相对较小； 市场目前多集中在市中心区域，随着城市化进程的加速，城市商业的进一步调整、规范化，建材家居类专业市场会逐渐向郊区发展，项目区域未来将成为鞍山最大的建材家居市场集聚区； 由于每个区域都有建材家居商圈，区域性消费相对较强，跨区域采购建材家居短期内还难以实现。,注：市场详情见附件一,2.1 鞍山市建材家居市场专项研究,市场发展特点,本项目发展家居建材市场优劣势分析 优势： 1、达道湾属于政府未来重点打造的经济开发区，区域发展前景较好； 2、达道湾新城规划人口50万，现有家居建材体量远远无法满足其消费需求，具有较大的提升空间； 3、达道湾现有家居建材市场以品牌市场为主，中低档产品相对缺乏，无主题化建材家居类商场； 4、红星美凯龙、十里河灯饰城、居然之家已入驻达道湾，喜临门正在规划中，初步形成鞍山市中高端建材家居商圈。 劣势： 1、鞍山市民已形成固有的消费习惯，区域性极强； 2、达道湾熟鞍山较偏远区域，处于起步发展阶段，且交通不便，各大商场门面冷清； 2、周边人口、生活配套设施极少，导致消费客群较少。,建议项目南边裙楼打造主题化建材商场，引进各类中低端产品，和周边中高端家居市场形成互补关系，满足客户的一站式消费需求，打破区域性消费习惯，与红星美凯龙、十里河灯饰、居然之家、东北mall以及喜临门联手打造鞍山家居建材一站式消费中心。,2.1 鞍山市建材家居市场专项研究,小 结,2.2 鞍山市五金机电市场专项研究,区域分布,2.2 鞍山市建材家居市场专项研究,总体概况,鞍山市五金机电市场总经营面积在4万方以上，商户数800余户，平均单店面积50左右； 鞍山市五金机电市场集聚程度高，主要集中在九道街与繁荣街，其他市场的经营情况一般； 市场已经趋于饱和，新建的机电市场由于竞争激烈，商户经营情况较差； 鞍山市五金机电商户主要以散批和零售为主，辐射面较小，只限于鞍山市； 五金机电行业租金达到3元/.天左右，属于地级市正常租金水平； 随着城市不断发展，未来城市中心区五金机电沿街商铺有一定的整合搬迁的可能，但由于区域较为分散，整合搬迁难度较高。,注：市场详情见附件二,2.2 鞍山市五金机电市场专项研究,市场发展特点,本项目新建五金机电优劣势分析 优势： 1、达道湾属于政府未来重点打造的经济开发区，区域发展前景较好； 2、靠近沈大高速入口，交通物流方便； 3、项目周边为大型建材家居、钢材等市场，发展五金机电市场可以与之形成互补，实现一站式消费。 劣势： 1、鞍山市五金机电市场已经出现饱和情况，项目发展五金机电业态，招商难度较大； 2、周边居住人口少，配套设施少，且鞍山市各区市场较独立，中低端消费客群一般不选择区外购买； 3、项目裙房商业为4层商场化市场，根据经验，一般难以经营五金机电业态。,综合以上分析，不建议项目发展五金机电业态。,2.2 鞍山市五金机电市场专项研究,小 结,2.3 鞍山市汽车汽配市场专项研究,区域分布,项目,鞍山地区汽配市场受沈阳大型汽配市场辐射明显，目前汽配市场规模较小； 汽修市场多为沿街商铺，面积小、档次低、分布散，集中整合能力低； 鞍山的汽车高低端4s店都已入驻，未来几年内汽车相关产业将迅速发展； 鞍山二手车交易市场部分已经建成，规模优势明显； 达道湾工业区内汽车相关业态商业体量近43万方，4s店集群、二手车交易市场、汽配城，奠定了未来鞍山市汽车汽配核心商圈。,马自达,斯巴鲁,大众,2.3 鞍山市汽车汽配市场专项研究,市场发展特点,注：市场详情见附件三,受沈阳辐射影响，鞍山不具备做大型汽配批发城的条件； 4s店都已入驻，汽车销售和售后服市场已经进入快速发展期； 二手车、汽修汽配市场已初步形成规模、体量基本饱和； 项目北部区域未来将打造成为鞍山最大的汽车、汽配市场集聚区。,项目北楼处于汽车汽配城集聚区内，但目前周边汽配、汽车用品、汽车市场项目规模均较大，竞争优势明显，进一步结合项目物业现状，发展汽配、汽车用品类业态招商、运营难度较大，因此，不建议项目发展该类业态。,2.3 鞍山市汽车汽配市场专项研究,小 结,鞍山家私城 金来家俬广场 乐雪北方家俱城 红苹果家居馆、圣邦家居 鞍山北方家私批发市场 西成家居广场 建材市场（三街口） 鞍山滕飞装饰城 大德家世界 时代家园 东北综合商贸城 立山装饰材料市场,附件一：鞍山市建材家居市场详细分析,1、鞍山家私城,1、鞍山家私城,经过升级改造后，是扩建前市场面积的5倍，购物环境得到最大的改善 由于产品低端、价格相对便宜，成为铁东区经营状况最好的家私城,1、鞍山家私城,鞍山最高档的家私城之一，汇聚了国内外中高端品牌，如：千禧家居、顾家工艺、中天山庄等 面对中高端消费人群，租金相对较低，经营状况一般,2、金来家私广场,2、金来家私广场,购物环境较差，业态杂乱，定位不清晰； 3-6楼为各类低档家居，但商铺商用率极低，经营状况远不如鞍山家私城。,3、乐雪北方家具城,3、乐雪北方家具城,都位于铁东区山南路之上，公司自有品牌； 经营面积都在5000左右，产品属于中高端； 与周边家私城、乐雪等构成良好的商业氛围,4、红苹果家居馆、圣邦家居,现阶段的家居市场集中在铁东及立山区，由于价格相对便宜，经营状况一般； 随着铁西的发展，建材家居市场有很大的提升空间。,5、北方家私批发市场,5、北方家私批发市场,交通便利，且与大润发同楼，每天客流量较大，经营状况良好； 品牌种类相对齐全，能满足不同消费者的需求。,6、西成家居广场,6、西成家居广场,距离铁东区较近，吸引部分铁东市民； 购物环境差，但品牌种类齐全，价格相对便宜，因为经营状况良好,7、建材市场（三街口）,7、建材市场（三街口）,周边是铁东区家居商圈，物流较为发达； 除去东西大门的商户经营状况良好以外，其余的生意一般，中间有30余家关门。,8、腾飞装饰城,8、腾飞装饰城,大德家世界是鞍山市区最大档次最高的建材家居广场，商场产权卖给个人，经营状况很好。,9、大德家世界,按商户业态数量分析大德家世界是综合性市场，家私和陶瓷商户所占比例最大均为20% 。,从商业面积上比较主要经营家私、地板、陶瓷、灯饰业态占总面积80% 。,9、大德家世界,9、大德家世界,9、大德家世界,时代家园市场是立山区最大的建材装饰、家私市场，在鞍山及周边具都有一定的知名度，生意状况相对较好；家私、地板、卫浴业态辐射鞍山西北部地区及部分辽阳西部地区。,10、时代家园,市场主要分家私、建材、灯饰、布艺四大业态，商户数量建材最多占61% 。,从各业种经营面积上看，家私最多占总面积67% 。,10、时代家园,10、时代家园,场为位于立山区东北部，内部硬件比较简陋，经营低端建材家私类产品，目前市场经营状况一般。,11、东北综合商贸城,从商户数量上分析，东北商贸城是以家私、建材、五金、灯饰为主的专业市场，主体经营业种为家私和建材两大块。 从经营面积上看家私、建材体量占近80%,东北综合商贸城各业种面积配比,11、东北综合商贸城,11、东北综合商贸城,这个市场是最初级专业市场，也是鞍山市区档次最低的市场 市场是鞍山市区唯一的石材加工市场。,12、立山装饰材料城,市场业态分五金建材、卫浴、石材三大类，建材和石材为主要业态经营面积分别占42%和48%。 商户数量建材比例居多，占总商户数量45%。,12、立山装饰材料城,12、立山装饰材料城,鞍山机电批发城 鞍山机电城 繁荣街与铁西九道街沿街机电市场 其他沿街机电市场,附件二：鞍山市五金机电市场详细分析,机电市场主要的集聚力在九道街与繁荣街， 由于竞争激烈的，使得后进入的机电批发城的商户经营状况较差,1、鞍山机电批发城,1、鞍山机电批发城,与繁荣街及铁西九道街的沿街机电店铺连成一片，形成极强的集群效应； 定位相对明确，辐射范围广，经营状况良好。,2、鞍山机电城,2、鞍山机电城,位于铁西中心地段，且经营10余年，使得其品牌效应早已被新老客户所认可； 定位清晰，销售各类机电设备，经营状况良好,3、繁荣街与铁西九道街沿街机电市场,3、繁荣街与铁西九道街沿街机电市场,市场自发形成，有一定的集聚效应，经营状况比铁西九道街一带差。,4、其他沿街市场（五金机电市场）,4、其他沿街市场（五金机电市场）,与铁东区家居商圈相连，形成互补关系，且品牌种类相对繁多，满足不同消费者的需求。,5、其他沿街市场（地热、暖气片市场）,5、其他沿街市场（地热、暖气片市场）,兴盛汽修汽配城 鞍腾路汽修街 瑞盛国际汽配城 宝润二手车交易市场 沿街4s店,附件三：鞍山市汽车汽配市场详细分析,兴盛汽配城是市区唯一一家汽修汽配城，产权都以卖给个人，目前经营状况很好。,1、兴盛汽修汽配城,主要经营配件销售、轿车维修、维护、事故车辆维修等业务； 修理店内在二楼都设有自己仓库，因为离沈阳近物流方便,大部分配件都从沈阳采购 由于受沈阳大型汽配市场辐射，鞍山汽配市场功能以零售为主，没有做大型批发市场的可能。,1、兴盛汽修汽配城,解放路汽修街是鞍山最集中的大车修理市场； 主要经营卡车、中小型客车等日常保养、维护和事故车辆维修等业务； 位于南北主干道建设大道边，交通便利，过往大型车辆多，经营状况好。,2、鞍腾路汽修街,分布特点：沿街人口密度大（如：小区周边、大型商场办公区域周边、城市中心外围主要干道）； 服务范围：洗车、上光打蜡、贴膜，铝轮、导航、防盗器安装，汽车改装及坐垫、地毯、香水等汽车用品销售； 规模：分布广、不集中（一般一条街2-3家）、面积在60-150之间； 形式类似于(城市便利店)很难形成规模化。,2、鞍腾路汽修街,市场商铺都已买给个人，没有返祖，目前市场都是商铺所有者自己出租； 市场内有60%以上的商铺是关门的，二楼以上商铺都是空的，现有商户大部分都是市场外围修理店，汽配商户很少。,3、瑞盛国际汽配城,市场刚开业还出培育阶段，目前市场周边的人口集聚不够； 受市区老市场影响，客户大部分在市区，去老市场方便； 商铺卖给个人没有统一经营和管理，广告投入少。,3、瑞盛国际汽配城,市场 2010年开盘，目前汽配汽修和沿街商铺已基本售完，剩下的都是300平米以上的展厅。 整个