金融业务下单规定.doc

北京握奇文件类型业务流程文件级别编号金融业务下单规定生效日期2009-10-25版本页码第6页 总6页1 目的： 为规范金融业务部下单流程，明确客服和销售，技术人员在下单过程中的职责， 规范商品备库，赠送，借出还入环节的管理，明确办理赠送，借出的条件，保证产品备库生产的及时性。2 范围：适用于大中华业务区金融业务部。3 定义：3.1借出：指无合同或超出中标结果需发出公司产品时所采取的一种出货方式。3.2赠送：分为三种，一是为拓展公司业务，推广公司产品而向客户提供的测试产品；二是销售合同中约定的备品或者赠送；三是为与客户建立良好的合作伙伴关系，而向客户赠送的公司产品。3.3更换：分为两种，一是：指合同或者协议订单中约定的更换；二是销售人员和客户协商达成的产品更换。3.4备库：分为三种，一是在合同签售的前提下，为保障供货而进行的备库；二是没有合同或者合同未进入商务环节情况下进行的风险备库。三是：为新项目拓展或测试而进行的小批备库。3.5：非生产领料：是指生产车间（个人化中心和设备制造车间）以外的生产管理中心下属部门及公司内其他部门进行领用物料（包括包装物、半成品、成品、耗材等所有物料）以及生产设备耗材的领用。4 职责：4.1 客服部判断、监督产品订单安排是否具备生产及商务条件。4.2金融业务部销售负责提供合同信息，确认无合同、未中标出货产品的单价和说明， 对不符合商务条件的发货需办理相关发货手续。4.4金融业务部技术支持负责提供正确的立项资料，保证产品编号，生产程序的正确性。4.3 客服专员负责ERP下订单、排产、发货跟踪。5 下单原则：5.1生产条件：芯片、产品编号、包装等辅料、项目编号发布、交期确认。5.2商务条件：5.2.1有合同或中标通知；5.2.2如无合同或中标通知的，需销售书面邮件确认具体单价，并保证单价的正确性；未告知价格的，客服有权拒绝下单5.2.3无合同而急需发货的，需提供商品借出单申请，并经金融业务部总监批准； 5.3合同内赠送参见大中华业务区异常出货流程；合同外赠送需销售邮件确认，同时抄送商务部订单审核人员和金融业务部总监以及客服部经理和相关客服人员。 5.4合同外更换如建行项目退回的坏Key更换需金融业务部销售提供邮件说明并经金 融业务部部总监批准，客服人员在确认坏key退回的情况下办理更换手续。 5.5 在没有合同或者合同未进入商务环节情况下而进行的风险备库,销售人员需提供备库申请单，并经客服部和金融业务部总监签字。 5.6为新项目拓展或测试而进行的小批备库，技术支持需确认提供正确的技术立项文档正确并跟踪相关项目测试相关情况，客服部只负责下单。 5.7产品的领用需要填写领料申请单，销售或者技术经理签字后到商务库房领用即可。如果领用产品涉及客服部的备库需要邮件通知客服人员，涉及到号段的所领用号段客服人员负责登记。 5.8.零售订单在没有合同的情况下发货必须确认款项到账。零售订单的备库需要确认有客户签字盖章的订单或者销售人员的邮件通知。 5.9客服人员不受理任何口头的，无合同无邮件说明的订单。 6 引用文件非生产领料工作流程大中华业务区异常出货流程7 相关记录商品借出单领料申请单非生产领料单备库申请单附表一：商品借出单客户名称：借出部门：借出日期:预还入日期:货品名称:借出数量:借出原因:业务员签字：客服经理签字：通信业务总监签字：商务部库管签字：备注附表二：领料申请单领料时间：领料部门： ERP非生产领料单号：货品名称货品规格单位数量部门经理： 申请人：领料用途：库管：备注：1：领用读写器1台或卡片5张或KEY 3个以上，均需要部门经理签字批准。2：此领料单着重标注的地方，必须填写清楚，否则拒绝领用。附表三：备库申请单客户名称：申请部门：备库日期: