互联网 物流-行业与政策分析.doc

2、行业分析（此部分是定性的谈行业状况）（1）行业现状据国家发展改革委、国家统计局等多部门联合发布的数据显示，2014年中国社会物流总费用为10.6万亿元，同比增长6.9%，其中运输费用为5.6万亿元，同比增长6.6%。我国物流总费用占GDP的比例为18%，欧美仅为9%；企业物流成本占生产成本30%40%，发达国家只有10%15%；我国货车平均每天有效行驶里程300公里，美国是1000公里。中国物流学会专家表示，如果进一步细分，其中效率较高的快递行业仅占2000亿元，其余的都是效率依然低下的货运物流行业。同时，根据交通部运输司最新数据显示，物流行业有700多万户小微物流公司和2000多万货运司机，他们之间信息极为不对称，每年有高达600多亿元的信息费支出并且车辆有效利用率不足50%，回程空放严重，上述数据足以显示目前传统物流行业的诸多问题和发展瓶颈传统的物流领域有诸多痛点：1. 物流成本高，可改造空间巨大中国物流成本占中国国内生产总值的18%，这一数据不仅高于众多发达国家，同时也高于亚太和南美国家平均值。在发达国家，物流成本占成品最终成本的10%到15%，发展中国家的这一数字在15%到25%甚至更高，而中国的物流成本高达生产成本的30%到40%。其主要原因是物流中的各种低效现象，可提高空间巨大。2. 行业过于分散，缺乏统一管理快递连接了买家和卖家，双向关系中间过程短，可以做到标准化、规模化，信息化水平易提升。相对来说，运输市场更为复杂，从物流的整个链条来看，从上至下包括货主、物流公司、承运商、专线物流、终端客户多个环节。具体来说，货主一般会外包给一个大的物流公司，然后继续外包，这其中包含一些中型运输公司，然后是专线、司机，最后走到终端客户。这其中常常存在现有能力不能满足企业客户群成本和服务质量的压力。3. 传统交接方式为主导，信息化程度滞后运输行业是年产值数万亿的大市场，传统运输链条中诸如议价、交付、支付、时效管理等问题改变难度大。尤其在面向企业客户的运输中，所有交互都是通过电话、邮件、传真来实现。再加上运输链条中的参与者过多，并没有一个统一有效的工具和信息平台将其串联起来。4. 空驶率高，车货不匹配我国运输行业存在大量空驶、迂回等问题，空载率在40%左右，车和货不匹配造成严重的资源浪费。数据显示，目前全国范围内货车司机数量达到三千万，承载着全国超过75%的货运量。交易形成多基于家族、同乡、圈内好友之间相互介绍。甚至与物流企业交易也是基于熟人模式。这些现象都激化了货找不到车，车找不到货的矛盾。司机在返程时找到合适的货也很困难。为了避免返程空驶，货车主往往会通过中介获取货源信息，进一步增加成本、摊薄利润。（2）行业发展趋势发展趋势的核心思想即传统物流行业转型“互联网+”，“十二五”时期是我国物流行业正在步入快速发展新阶段的重要时期，物流行业面临重大发展机遇，投资前景十分乐观。伴随着移动O2O时代的来临，各行各业都在积极响应“互联网+”的行动计划，而“互联网+物流”其目的正在于利用互联网庞大的信息平台，整合供应链以省略繁杂的中间环节，在生产者与消费者之间形成高效的无缝对接。物流行业将会是下一个利用互联网技术发生深刻变革的行业，物流公司其实是一个高科技公司，最后的决胜在于怎么样利用好互联网技术，能够形成一种崭新的服务标准和工作流程，能够让整个服务形成更有效率。互联网物流企业想要改造传统物流存在的需求和供应信息不对称、不透明的问题，想要极力缩短冗长的利益链条。通过互联网的扁平化特征，提高了物流行业的效率，改变了原来供应链体系中很多落后环节。伴随着传统企业转型升级的深入推进和产业结构的优化调整，以平台经济为核心的集约型发展模式得到快速推广，以物流平台为代表的经济格局初现雏形。从趋势来看，未来的物流是平台经济的时代。通过对资源的整合，互联网物流企业都处于快速发展的势头，商业机会明朗，商业价值逐渐攀升。催生互联网+物流企业快速成长主要有以下4点原因：1. “互联网化”成为推动物流全行业向前发展的原动力。互联网正在改变餐饮行业、旅游行业、汽车行业和房产行业，互联网对物流行业低效、混乱的局面重塑必然是大势所趋。面对速度和体验的双重需求，互联网物流企业便应运而生。2. 电子商务的快速发展催生了物流行业的初步崛起。电商的高速发展需要很好的物流模式来耦合，否则将会给经济发展带来瓶颈和制约。当物流量完成从制造业驱动向电商业驱动的快速转变时，物流已经能够满足用户碎片化需求，以及有体验性、个性化、空间分布广的特点。与此同时，货物流通也越来越倾向于小批量、多批次、高频率的运作模式。在这一背景下，传统快递企业仅仅依靠低水平的规模扩张将难以支撑，必须寻求互联网物流企业在这方面的突破。3. 海淘成为购物新趋势，是互联网物流企业快速成长的催化剂。现阶段，海淘、跨境电商成为时尚消费的一种选择，移动互联网物流在提供海外直购服务方面有着天然的优势，其在跨境电商业务中，扮演着重要的角色，直接决定未来各公司的服务水平和市场竞争力。4. “互联网+”代表的新经济形态已然深刻影响到物流全行业。在网络化世界里，物流互联网化将追求更高效，更精细的分工。“互联网”不仅是一种技术手段与传统行业的融合，而是将互联网思维深植于物流行业。“互联网+物流”的市场由规模化向细分化、个性化、多样化演进，这将会使物流运营更为科学高效，当然也需要与之匹配的企业同步发展。传统物流行业转型“互联网+”将经历迎合、渗透、打破重建三个阶段：1. 迎合行业需要什么，平台提供什么。在互联网企业发展的初期阶段还不具备一定的规模效应，传统线下的体量依然占据市场主流份额。纯移动互联网物流公司“没有力气，甚至缺乏底气”直接和传统企业“掰手腕”，因此迎合市场和行业需求是生存下去的第一地步。2. 渗透深入行业，挖掘用户。当互联网企业在行业已经扎稳根时，这时候企业应该深入渗透到用户中去，通过服务和效率的提升将用户牢牢黏在平台之上。3. 打破重建从规则的服从者到规则的制定者。当互联网企业和传统企业有平等的话语权时，互联网企业的优势将逐渐凸显。互联网企业将通过高效率、低成本优势抢食传统物流企业，形成高度垄断。此时，“互联网+物流”的规则将由互联网企业来主导。“互联网+物流”形成的首要因素在于将改变原始物流的运作模式，全面推行信息化，实现智慧物流。“互联网+”形势下的信息化，不是单纯地建网站、搭平台、开发APP，而更多的是利用移动互联网优势，在管理监控、运营作业、金融支付等方面实现信息共享，用互联网思维、信息化技术来改造物流产业，在新的领域创造一种新的物流生态。互联网物流企业实施“互联网+”是一种基于长远目光的战略考虑，物流作为母行业在向其他业态渗透过程中会相对容易。也许物流可以免费，但延伸出来的业态却能够赢利。各企业若深耕“互联网+”领域，在流程管控、配送效率、用户体验上做到极致，想必能够在互联网物流的红海中拥有一片天空。（3） 行业政策1. 国家层面1) 国家层面首次提出“互联网+”2015年3月5日十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，政府工作报告中提出：“制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。”2) 印发“互联网+”行动的指导意见2015年07月04日经李克强总理签批，国务院印发了关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力，构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。意见明确了11项重点行动。分别是“互联网+”创业创新；“互联网+”协同制造；“互联网+”现代农业；“互联网+”智慧能源；“互联网+”普惠金融；“互联网+”益民服务；“互联网+”高效物流；“互联网+”电子商务；“互联网+”便捷交通；“互联网+”绿色生态；“互联网+”人工智能3) “互联网+”高效物流意见中强调了“互联网+”高效物流，加快建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台，提高物流供需信息对接和使用效率。鼓励大数据、云计算在物流领域的应用，建设智能仓储体系，优化物流运作流程，提升物流仓储的自动化、智能化水平和运转效率，降低物流成本。（发展改革委、商务部、交通运输部、网信办等负责）l 构建物流信息共享互通体系。发挥互联网信息集聚优势，聚合各类物流信息资源，鼓励骨干物流企业和第三方机构搭建面向社会的物流信息服务平台，整合仓储、运输和配送信息，开展物流全程监测、预警，提高物流安全、环保和诚信水平，统筹优化社会物流资源配置。构建互通省际、下达市县、兼顾乡村的物流信息互联网络，建立各类可开放数据的对接机制，加快完善物流信息交换开放标准体系，在更广范围促进物流信息充分共享与互联互通。l 建设深度感知智能仓储系统。在各级仓储单元积极推广应用二维码、无线射频识别等物联网感知技术和大数据技术，实现仓储设施与货物的实时跟踪、网络化管理以及库存信息的高度共享，提高货物调度效率。鼓励应用智能化物流装备提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率，提高各类复杂订单的出货处理能力，缓解货物囤积停滞瓶颈制约，提升仓储运管水平和效率。l 完善智能物流配送调配体系。加快推进货运车联网与物流园区、仓储设施、配送网点等信息互联，促进人员、货源、车源等信息高效匹配，有效降低货车空驶率，提高配送效率。鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式，结合构建物流信息互联网络，加快推进县到村的物流配送网络和村级配送网点建设，解决物流配送“最后一公里”问题。2. 省市层面1) 2013年2月商务部、交通运输部、公安部、国家发展改革委、工业和信息化部、等七部委联合发布了关于加强和改进城市配送管理工作的意见2) 2013年9月长春市被国家商务部、财政部确定为全国第二批15个物流配送试点城市之一3) 2013年4月吉林省人民政府下发了吉林省人民政府关于深化流通体制改革加快流通产业发展的实施意见，意见中将“提升流通产业信息化水平”列为主要任务。4) 长春市政府成立了以市长姜治莹为组长的长春市城市物流共同配送工作领导小组，结合长春市城市配送物流体系建设规划相关内容，制定了长春市城市配送物流体系实施方案。通过配送量的增加和质的提升，实现“三降低三促进”目标5) 城市配送物流体系中的重点建设工程“712”城市物流共同配送试点工程于2014年正式启动。“712”工程的主要内容包括扶持、升级、改造、新建“7个中心、1000个节点、2个平台”（4）市场竞争态势根据亿欧网相关数据显示，目前新兴的“互联网+”物流企业约200家，累计完成总融资额200亿元人民币，随着一大批“互联网+“物流企业相继完成B轮、C轮融资，累计融资总额将进一步扩大，资本的介入将加速行业洗牌；与此同时，还有持续不断的新玩家和重量级行业大佬进入，如阿里、京东、顺丰等巨头，“互联网+“物流市场已经由逐步由蓝海变成红海目前“互联网+”物流企业主要有5大模式：互联网物流企业发展到目前，主要解决的是运力统筹和货源统筹的双重难题。主要有以下5种模式：1) 整车配送，一装多卸模式初期发展起来的互联网物流企业以平台为主，主要解决了传统物流服务站信息不对称的问题。随着进一步的市场探索，各企业逐渐开始在货物集散端思考更多可行方案。最普遍的做法是，互联网物流企业搭建平台，平台一端对接客户，另一端对接司机。平台的价值更多体现在整合了离散的货源，完成了集货功能。然而，以平台为基础，并没有解决集货困难、成本高、周期长、一流货源难寻的问题。整车配送，一装多卸模式其实只做到了最基本的表层重构，完成了对信息、货物的聚合与分发，并没有从根本上改变物流行业供应链链条。2) “滴滴打车”模式随着移动互联网的发展，基于LBS位置服务，类似“滴滴打车”模式的互联网物流企业纷纷上线，用户在平台发布送货请求，货车司机在线抢单。这种完全照搬滴滴打车模式的物流企业存在一定弊端。首先，“人打车”和“货配送”有本质上的区别。物流配送的需求多来自企业，相比打车其流程复杂，要求多样，难以标准化。其次，在支付闭环并没有完全打通的情况下，物流配送的运费结算客单价较高，司机不能直接出具发票，双方需要签收回单，还有账期等一系列问题难以解决。3) “拼车”模式来“拼货”货运版“滴滴打车”模式在发展过程中遇到了瓶颈，那么货运“拼车”这一路径能否行的通？从目前市场来看，拼车还是存在一定成长空间。拼车模式以整车为单位，但并不是指整车出租，“拼车”模式和海运船舶的分仓理念相似，将车辆的空间按照货物的体积大小进行划分安排，通过系统统一调配，配送车辆可以多点取送，多装多卸，将社会闲散运力整合起来，同时达到成本和效率的最优化。目前市场上“拼货”的主流观点是“高频打低频，强需求带动弱需求”，但是在市场尚未完全打开之前，拼车的空间利用率想必会打折扣。另外技术、货源等因素综合影响下，时间、空间和距离三者之间的最佳平衡点也难以定位。4) 平台招投标模式此种模式用户可以通过平台发布货运需求，司机在平台展开竞价，用户根据报价选择性价比合适的司机进行接洽。以此模式发展起来的互联网物流企业，更加看重的是平台对供应链的控制价值，企业一旦可以掌控供应链管理技术，那么后期将有很大的市场想象空间。互联网本质是公开透明的，互联网物流企业的货运报价也会越来越接近刚性成本，那么在平台竞价的压缩空间就会变的有限，货运物流交易效率要求较高时，竞价就会失去优势。物流企业如果想通过补贴拉低竞价来扩展市