宝盈律师事务所新三板百家大盘点.ppt

新三板市场 -数据统计报告（一） 新三板项目业务培训 前言 新三板市场是专门面向国家级高新区（目前在中关村园区试点）高成长 的科技型、创新型非上市股份公司进行股权挂牌转让和定向增资的交易平台。 经国务院批准，新三板于2006年1月23日正式启动。新三板是我国多层次资本 市场的重要组成部分。 宝盈律师事务所2008年开始涉足新三板法律服务，目前已为中关村园区 的11家挂牌企业提供了新三板挂牌法律服务，同时正在为中关村园区外的十几 个国家级高新区的40多家企业提供新三板法律服务，宝盈所为潍坊园区、苏州 园区、桂林园区、厦门园区提供了该园区第一家拟登陆新三板的企业的专项法 律服务。 宝盈所在参与新三板法律服务过程中，深切的感受到对新三板市场的数据 进行统计是一项很有意义的工作，有助于市场参与者（新三板中介服务机构、 企业、投资机构等）全面了解市场及开展工作。值此新三板试点近六年，宝盈 所针对现有99家新三板挂牌公司的基本数据进行了统计和分析，希望能够对新 三板市场的建设带来有益的帮助。 新三板项目业务培训 数量 新三板市场从2006年1月23日设立以来，共有挂牌企业99家，其中 2011年挂牌企业22家，均超出往年。挂牌的企业数量总体上呈增长趋势 ，例外是2010年少于2009年挂牌公司4家。 新三板项目业务培训 地区分布 在开展试点的中关村园区，99家新三板挂牌企业分布在八个区域， 其中挂牌企业最多的是海淀区，有75家新三板挂牌企业。 地区分布图（单位：家） 新三板项目业务培训 行业分布 新三板挂牌企业多属于新能源、新材料、信息技术、生物与新医药 、节能环保、新文化等新兴产业。 行业分布图（单位：家） 新三板项目业务培训 股本规模 新三板企业挂牌前股本最小的是500万，股本最大的是1.1亿元，平 均股本为 2764.35万元。区间分布如下图（不含已转板公司）： 股本规模公司数（家） 500万-1000万（含1000万）18 1000万-2000万（含2000万）25 2000万-3000万（含3000万）18 3000万-4000万（含4000万）13 4000万-5000万（含5000万）8 5000万-6000万（含6000万）4 6000万-7000万（含7000万）3 7000万以上5 合计94 新三板项目业务培训 股权结构 新三板挂牌公司股权结构呈多样化，自然人控股公司中既含家族企业、夫妻控股 企业，也有一般自然人控股公司，法人控股公司中，既有国有企业、事业单位控股的 公司，也有创投机构投资的公司。具体分布如下图（不含已转板公司）： 股权结构分布图（单位：家） 新三板项目业务培训 营业收入（挂牌前一年） 新三板企业挂牌前一年营业收入平均值为 4557.54万元，其中最大为 3.65亿元，最小为95.81万元。营业收入区间如下图（不含已转板公司）： 挂牌前一年营业收入区间图（单位：家） 新三板项目业务培训 营业收入（挂牌前两年） 新三板企业挂牌前两年年营业收入平均值为 3564.72万元，其中最大为 2.92亿元，最小为110.23万元。营业收入区间如下图（不含已转板公司）： 挂牌前两年营业收入区间图（单位：家） 新三板项目业务培训 净利润（挂牌前一年） 新三板企业挂牌前一年净利润平均值为453.84万元，其中最大为4249.92万 元 ，最小为亏损204.53万元。区间统计如下图（不含已转板公司）： 挂牌前一年净利润区间图（单位：家） 新三板项目业务培训 净利润（挂牌前两年） 新三板企业挂牌前两年年净利润平均值为283.01万元，其中最大为2063.37 万元 ，最小为亏损512.76万元。净利润区间统计如下图（不含已转板公司）： 挂牌前两年净利润区间图（单位：家） 新三板项目业务培训 主办券商情况 统计显示，目前共有58家券商获得中国证券业协会新三板主办券商资格 ，占106家证券公司的半数，有28家券商已经成功推荐企业挂牌，其中推荐 挂牌企业数量最多的券商是申银万国。 （单位：家） 新三板项目业务培训 定向增发情况 统计显示，目前共有21家新三板公司成功地完成了28次定向增发，其中有5 家公司定向增发超过1次，其中北京时代（430003）定向增发次数最多，达到3 次。 新三板公司中海阳在挂牌后4个月内就完成了第一次定向增发，是定向增发 速度最快的企业，另外有9家公司在12个内就完成了首次融资。 新三板定向增发融资额共计14.27亿元，单次最大融资额为2.12亿元，单次 最小融资额为780万元，单次平均融资额为5097.61万元。单个公司融资额最大 的是中海阳（430065），2010年和2011年分别融资1.125亿元和2.12亿元，共 计3.245亿元。新三板企业定向增资平均每股价格为6.26元，最高为21.1元，最 低为1.73元。定向增发摊薄后的静态市盈率平均为20.61倍，最大为39倍，最低 为4.95倍。 新三板项目业务培训 机构投资者参与情况 新三板发展近六年来，机构投资者已经成为新三板市场中的重要成 员，根据报价转让平台的披露情况，经统计共有73家机构投资者成为新 三板公司的股东，其中大部分是投资机构。 机构投资者名称参与定向增发次数作为新股东参与次数 上海天一投资咨询发展有限公司53 杭州若禹经济信息咨询有限公司50 成都恒利捷物资有限公司43 北京慧识金投资咨询有限公司42 上海汇银广场科技创业园有限公司31 上海昌瑞钢铁有限公司32 启迪中海创业投资有限公司32 新三板项目业务培训 转板情况 统计显示，新三板已经有5家企业成功转板到中小板或创业板。股东大 会通过转板议案的有10家企业，发审委正式受理的3家，主动撤回申请文件 的3家，发审未通