高净值人群特征总结.pptx

超七成高净值人士对中高端养老社区感兴趣 医疗是决定中高端养老社区成败的关键所在 资产上千万人群最看重养老社区的医疗配套 亿元高净值人群最看重养老社区的自然环境 更多高净值人群青睐于选择与朋友一起养老 一旦认可七成高净值人士很愿意推荐给亲朋 中国高净值人群医养白皮书（2015）解读 一、中国高净值人群财富规模及特征 高净值人群增长率达历年之最 截至2015年5月，中国千万高净值人群数量约121万，增长率达到11% ，为历年之最。从省市分布看， 北京数量最多，其次是广东、上海和浙江。其 中天津千万高净值人群数量22400人，占比1.85%，增福8.7%。 亿万高净值人群人数约7.8万，比去年增加1.1 万人， 增长率高达16%。其中 天津亿万高净值人群数量1840人，占比2.36%，增福15.0%。 从年龄上看千万资产人群平均年龄40岁，亿万资产人群44岁。从性别上看男 女比例6:4。从收入上看高净值人群总资产达到60.5万亿；平均家庭年可支配收入 约为255万元，总量为3万亿。家庭平均赡养3位老人，94%育有子女。 图1-1 中国千万高净值人群数量与增长率图1-2 中国千万高净值人群数量与增长率 一、中国高净值人群财富规模 千万人群由四部分人群构成及占比： 分别为企业主55%、金领20%、职业股民15%、炒房者10% 一、中国高净值人群财富特征 调查中，不动产投资、存款、保险位列高净值人群投资理财方式前 三。 在投资理财的资产配比中，存款和不动产的比例也是最高的，均超过30%。 其次是金融投资产品，占比15%，且呈现资产级别越高，金融投资产品配比也 越高的趋势。投资保险的高净值人群的比例虽然很高，但资产配 比不高，只有5%。 图1-13投资理财方式 图1-14投资理财资产配比 一、中国高净值人群财富特征 高净值人群在工作以外，最感兴趣的话题是金融投资，其次是健康养 生。 性别不同在感兴趣的话题上有明显的区别。男性对金融投资、时事新闻和 体育运动感兴趣，女性对家庭育儿和时尚购物感兴趣。45岁以上人群对健康 养生的感兴趣程度明显高于其他年龄段。 图1-1 6 感兴趣的话题 一、中国高净值人群财富特征 运动作为健康养生的最主要方式，越来越受到高净值人群的关注。 93%的高净值人群爱好各种运动，接下来的兴趣爱好还包括家庭活动、美食、旅游 和艺术。 高净值人群的运动频率很高，平均每月运动14次。45岁以上高净值人群的运动频 率稍低。95%的人每周运动一次以上。 15%的人每天运动，每次平均运动1小时。 跑步是高净值人群最主要的运动方式，其次是瑜伽和高尔夫。在这三 项运动中， 高尔夫在男性中更为普遍，而女性则更倾向于瑜伽。 图1-20 运动方式 二、中国高净值人群寿险市场现状与趋势 高净值人群购买保险更多出于保障目的 高净值人群年交保费规模达到400亿，约占人身险总额的4%。其中千万高净值 人群平均每人年交保费3.7万，亿万高净值人群平均每人年交保费10万。 90%的千万高净值人群， 即109万人拥有商业寿险。 其中， 90%拥有健康保险，82%拥有养老保险，73%拥有意外保险。高净值人群购买 保险更多出于保障目的，而非投资目的。 在90%拥有寿险的高 净值人群中，对于寿险的 重要性是比较认同的。且 资产级别越高，对寿险的 重视程度越高。但是深度 远远不够，有待再加保。 “健康医疗”与“家族 传承”是高净值人群两大 最主要需求，他们把商 业寿险看作保障生命 健康与财富健康的有 效工具与手段。 图2-1 寿险重要性 二、中国高净值人群寿险市场现状 高净值人群寿险市场呈现潜力大、受认可、要求高、竞争激烈、销售转型 等特点，因此为高净值人群打造精细化、专属化、专业化的产品和服务就变得十分重 要。 销售渠道上朋友亲戚推荐 是高净值人群获得寿险信息的主要 和最信赖的渠道。其次重要的渠道 是保险公司，包括官网、销 售人员等。 另外，近八成高净值人群不会 主动寻求或了解产品最新动向， 因此主动营销仍然是保险公司目 前需主要使用的营销方式。 近九成高净值寿险用户通过保 险公司的销售人员购买过寿险，其 次是银行和电话销售。新媒体渠 道虽然使用率较高，但高净值人群 普遍觉得可信赖程度不够。 图2-4 商业寿险信息渠道 二、中国高净值人群寿险市场趋势 大额保险优势明显 大额保险是单张保单累计投保保费在200万元人民币以上的人身保险，其 大额保障、资产保护和传承功能是其他金融工具无法做到的。 优势在于（1）、具备保值功能 （2）、保证财富分配的确定性，指定受益 （3）、财富长期安全，可由保险公司分期分批给付后代受益金。 （4）、税费成本几乎为零，受益人领取财产时无需任何费用。 （5）、拥有良好保密性，受益时只会通知受益人与监护人。 （6）、保证时效性强，仅需受益人、身份证、死亡证明就可领取 受益金 大额保险目前在高净值人群中的使用率较低，仅为7%。亿 万高净值人群购买大额保险的比例达到13%。高净值人群对于大额保险的 了解程度也有待提高，表示比较了解的只有不到三成。 二、中国高净值人群寿险市场趋势 高净值寿险用户 最希望保险公司提供的增 值服务是健康体检和 运动健身。 调查显示寿险公司应 该加强出险前的服务，增 加出险前的干预，而不仅 是在出险后进行理赔。尤 其对于健康保险更应如此 ，因此提供提升健康 的增值服务, 尤为重 要。 定制化医疗、互联网保险以及中高端养老社区将成未来趋势 健康保险方面：与第三方机构加深合作，建立健康教育，健康预防以及健康管理的 多维度产品服务模式。 互联网保险：依据互联网，将保险售前、售中和售后全流程的各环节融为一体。 养老保险方面：政策引导使得高端商业养老备受关注，因此，进一步完善养老金积 累、增值，加强养老保险的特色增值服务、创建中高 端养老社区就会是保险公司服务高净值人群的必然趋势。 图图2-10 希望提供的增值值服务务 三、中国高净值人群养老现状与趋势 超七成高净值人群对中高端养老社区感兴趣 自2011年以后，60岁以上老年人口增长率达4%-5%。中国养老市场规模逐年扩大， 进入真正“老龄化”阶段，今年一月调查显示我国60岁以上人口数量达到2.12亿，占全 国总人口的15.5%。预计2020年60岁以上人口数量将达到2.43亿。 而在高净值家庭中，60岁以上老年成员达到350万人，60岁以上高净值人士为20 万人。 受传统养老观念影响，纯居家式养老是中国目前最主要的养老方式，比例高达85% 其次是入住中高端养老社区占比8%，而在选择养老老方式时，父母意愿和养老观 念起决定作用。但是随着子女赡养父母压力的逐渐增大，传统居家养老方式受到挑 战，因为子女在事业的影响下，对于机构养老的接受程度远远提升。 中国养老市场呈现的特点： 特点一：市场大 特点二：市场缺口大 特点三：养老需求迫切 特点四：家庭化养老向社会化养老转变 特点五：医养融合成为趋势 三、中国高净值人群养老趋势 所以医疗保障是高端养老服务的必备推动力，而医养结合就是要将医 疗资源与养老资源相结合，集医疗、康复、养生、养老等为一体，包括医疗 康复保健服务、生活照护服务、精神心理服务、文化活动服务。做到有病治 病，没病疗养，具有人文关怀的养老品质服务铸造，以及医疗养护服务体 系、养老社区服务体系和健康保险支付体系的有机融合。同时将健康医疗服 务放在首要位置，以社区专业的医疗设备和医疗护理人员吸引高净值人群。 高净值人群养老普遍存在的问题包括： 1、家庭、养老机构不方便就医，而医院又不能养老，老人患 病就要来回奔波。 2、老人患有慢性病的时候，往往是治疗结束而护理、康复未 结束，患病老人为防万一，把医院当成养老院。 医养结合是高净值人群养老的必然趋势 本次调研结果显示，医疗是高净值人群养老生活最为关心的话题。 完善的医疗和社会保障是他们理想的养老生活中最重要方面；另外，对 于商业养老保险的增值服务，高净值人群普遍希望加入高端医疗服务 ，包括高端医疗、健康管理、膳食配比等。 三、中国高净值人群养老趋势 专业的医疗是中高端养老社区吸引高净值人群的最主要原因。 亿万高净值人群的关注点有些不同，他们最看重的是自然环境。亿万高净 值人群在选择中高端社区时更看重的是与其医疗养生更为相关的因素。 图3-1 6 最有吸引力的方面 三、中国高净值人群养老趋势 对于理想的养老状态，高净值人群普遍注重医疗和健康。其 次是良好的自然、气候和居住环境。 值得一提的是，高净值人群更向往通过旅游、丰富的娱乐活动来充实 自己的老年生活。由此可见，高净值人群对养老生活的质量要求更高，精 神追求的层次更丰富。 图3-11 理想的养老状态 三、中国高净值人群养老现状与趋势 作为高净值人群，虽然仍以纯居家式为主，但是意向于中高端养老社区的趋势 上升明显 。中高端养老社区的优势在于： 中高端养老社区的定义：采用国际领先的适老标准，全国候鸟式连锁的医养社 区。文化、健康、餐饮、医疗设备一应俱全。并为居民提供独立生活、协助生 活、专业护理和记忆照护四个不同的生活服务区。配备社区专属老年康复专科医 疗机构，提供疾病预防与诊断、健康促进、营养需求、慢病管理等医疗保健服 务。 （1）、养老社区拥有综合医院和康复医院，同时与周边知名三甲医院合作。 （2）、养老社区护理人员全部经过专业培训，为老年人提供便捷、周到 的护理服务。 （3）、依据不同的健康状况，提供系统化、个性化的生活服务与医疗、康复辅助方 案。 （4）、丰富多彩的社区活动，避免老年人感到孤独，使老年人老有所为。 （5）、选址会兼顾自然环境与交通便利。 中国高净值人群对于中高端养老社区的感兴趣程度高，表示感兴趣 的比例超过七成。入住的可能性也达到45%。 图3-14 感兴趣程度图3-15 入住可能性 三、中国高净值人群养老现状 高净值本人在养老费 用上来源多种， 有90%主要来 源于个人存款/投资结 余。个人房产、退休金和商业 养老保险也各占60%以上， 几乎没有人在费用上期望子女。 高净值人群在养 老伴侣的选择上，更加 青睐于朋友而非子女 。 传统的三代同堂的局面很快会发 生转变， 中国高净值人群的养老 观念正在发生颠覆性的转变。同 时，一旦高净值人群认可中高端 养老社区，有七成愿意推荐给 身边的亲戚朋友，目的是维持他 们原有的社交和生活环境。 图3-6 本人养老费用来源 图3-1 3 养老伴侣 三、中国高净值人群保险与养老 高净值人群平均购买养老保险4.5 年，5年内购买商业养老保险 的比例最多，占72%。平均每个高净值人群家庭有2.7 人购买了商业养老保险。高净值 家庭年缴养老保险总保费近15万，亿万高净值家庭年缴保费近30万。 本人与配偶是最主要的年金受益人。 投资型养老保险分为： （1）、分红型:具有传统养老保险的功能，同时还可以享受保险公司分红。 （2）、万能型:具有领取灵活，每年投入可变更、复利滚存、保底收益的特点。 （3）、投资连结型:可按照不同的风险偏好设置不同的账户，未来收益不确定， 且没有保底收益。 随着国家养老保险制度的改革，为商业养老保险提供了巨大的发展空间，商业养 老保险积极参与我国多层次的养老保障体系构建，具有良好的前景。 图3-21 购买商业养老保险年限图3-22 商业养老保险年金受益人 四、中国高净值人群医疗现状和趋势 私立医院和私人医生需求显著 至2019年，我国医疗服务产业规模预计将达到4.4万 亿。而作为高净值人群家庭，会对接优秀综合医院的特需服务或国外专 家资源并提供优质的设施、环境、服务，用以满足个性化需求。同时按市 场机制定价，以商业保险和个人支付为主。 高端医疗机构主要划分为：公立医院的特需门诊、干部病房、国际医 疗部；私立高端全科医院或诊所；私立高端专科医院或诊所。预计市场 规模将达到近千亿人民币。 在医疗服务中，体检是高净值人群维护健康的主要方式，不体检的 比例仅占3%。65%的高净值人群一年体检一次，19%为半年体检一 次。在体检机构的选择上：95%以上选择境内机构，中资医院和体检机构 仍是主流，近六成选择公立医院，四成多选择中资体检机构。资产级别越 高选择境外体检的比例越高，亿万高净值人群中近一成选择过境外体检。 四、中国高净值人群医疗现状 3/4 的高净值人群 都存在一定程度的健康困 扰，肩颈不适、肠胃消化 不适是两大最常见的健康 隐患。 22%高净值人群有 慢性病，高血压是最普遍 的慢性病症，占14%，比 重最高。 高净值人群就医重视 程度不够。 43%在病 症较重的情况下才选择就 医，但45岁以上的年 长高净值人群和亿万 高净值人群稍有迹象 便就医的比例明显较高， 显示出这两个人群对于健 康和医疗较高的关注度。 图4-8 就医心理 图4-1 高净值人群健康困扰 四、中国高净值人群医疗现状 公立医院是高净值人群就医的首选，尤其是公立三级医院特需门诊，由于其掌握着 最优秀最核心的医疗资源，也就导致了高净值人群选择公立三级医院的比例达到62%。尤 其是在治疗慢性病上，更成为首选。而私人医生仅仅占到5%。 而高净值人群就医时注 重的因素分别是医疗设施的先 进程度、医院的擅长领 域、医生的资质经验和医 院的口碑。亿万高净值人群更 注重医生的细心程度。 在公立医院医疗过程中，高净值人 群的满意度尚待提高。就医环境、价格 和服务质量，有不满意之处。在医院排 队时间过长和服务质量不好，包括医 生对病症询问不仔细，态度不好等。 针对不满意的方面，高净值人群最主要 是通过寻找关系或熟人就医，其次是去 私立医院，其比例达到44% 图4-10 就医时注重的因素 图4-13 应对措施 四、中国高净值人群医疗现状 目前，中国高净值人群使用私 人医生的比例很低， 仅5%。但 整体使用后满意度高达80% ， 非常满意的人数超过一半。 对于使用者来说，61%是因为私 人医生可以定制一对一健康管理方案 ，57%因为信赖感，45%因为能够全 方位跟踪维护家人健康，43%因为24 小时随时随地提供服务 私立医院成为未来三年内中 国高净值人群最可能尝试的医疗机构。 54%可能选择中资私立医院，4