广东富斯凯餐饮管理有限公司引进战略投资者计划书.doc

FSKY商业计划书广东富斯凯餐饮管理有限公司二00八年七月摘 要 团膳业，是为企业、学校、机关、写字楼或其他团体供送餐的一个行业，属于餐饮业的子行业。在我国，团膳业是一个新兴行业，还不到十年历史。由于中国实行市场经济，社会分工越来越细化、竞争压力加大，使得各企业或单位要集中精力于自己的核心业务，而将后勤外包或分离出去，在这种背景下，团膳业首先在我国市场经济最发达的广东应运而生。团膳业是一个具有广阔发展前景的朝阳产业，目前市场规模在30004000亿元，且正处于高成长期，年增长率在20%以上，到2010年可达到70008000亿元。团膳业的平均销售净利润率为12%，投资回报率更高，一般几年即可收回投资，因此团膳业对投资者有很强的吸引力。广东富斯凯餐饮管理有限公司公司是我国团膳业的开创者，著名的团膳专家。1999年开始从事食堂承包业务，2004年在广州注册成立“有限公司”，注册资金500万元。广东富斯凯餐饮管理有限公司公司现在总资产已达6128万元，净资产3460万元，2007年销售收入8826万元元，纯利润945万元，投资利润率31%，股东报酬率50%。公司的主要客户是企业和高校，杜邦、沃尔玛、华为、美的、格力、广东工业大学、省财政厅、省公安厅是我们的客户。团膳业行业集中度非常低，销售额达到5000万元的餐饮企业在全国屈指可数。广东富斯凯餐饮管理有限公司公司的行业地位，在广东属于前三强，在全国位于前十名之内，在高校目前排名第一。公司在同行业中率先通过ISO9001和ISO22000食品安全质量认证；经过多年总结研究出的成功管理模式，使公司具备快速复制能力；另外公司培养了一大批餐饮职业经理人，公司的市场范围已拓展到几个省，再加上公司在高校和企业的品牌和声誉，因此广东富斯凯餐饮管理有限公司公司在团膳业有很强的竞争优势。广东富斯凯餐饮管理有限公司公司的战略目标：2009年在股票市场上市；五年内建成全国性的餐饮公司，在全国设立十五个左右的分公司；2013年销售收入12.5亿元，净利润超过1亿元；五年内成为中国团膳业的前三强。未来三年公司的投资项目有：新建5家分公司，新增大客户190家，建立3个物流中心、3个加工与配送中心、2个原料生产基地，新开酒楼2座。未来三年的投资额为6500万元、11500万元、14500万元。公司未来三年的资金来源为：自我积累75000万元、战略投资者5000万元、公开上市直接融资2亿元以上。广东富斯凯餐饮管理有限公司公司已于2008年1月份引进战略投资者资金1275万元，2008年8月份前再引进风投资金3725万元。战略投资者资金到位后约占公司30%的股权。投资者可按所占股份分股利，也可按优先股取得固定投资回报或其他方式。目前公司最大的瓶颈，是资金跟不上公司的发展需要。一旦突破资金瓶颈，公司必将实现跨越式发展，迅速在行业占据龙头老大地位，而投资者也可以取得丰厚的回报。目 录摘 要1第一章：广东富斯凯餐饮管理有限公司概况5一、公司历史沿革5（一）公司基本情况5（二）发展历史5二、公司治理结构7（一）公司组织结构图7（二）各部门主要职责8三、股权结构、股东背景8四、公司管理团队9（一）核心管理团队成员9（二）团队素质13第二章：餐饮团膳行业概况14一、行业总体规模及最近十年的增长情况14（一）餐饮业的总体规模和增长情况14（二）团膳业的总体规模和增长情况15二、餐饮业分类16三、行业产品链18（一）产品种类：18（二）产品原料：18（三）生产技术：18四、行业供给和需求情况23（一）行业供给情况23（二）行业需求情况23五、行业竞争情况24六、行业特点和行业吸引力分析25（一）团膳业的特点25（二）团膳业的吸引力分析29七、行业中成功的关键因素31第三章：公司业务32一、产品（收入）结构32二、产能情况32三、客户结构：主要客户及比例32四、产品销售和定价方式36五、公司的行业地位，相比主要竞争对手的优、劣势36（一）公司的行业地位36（二）相比主要竞争对手的优劣势36第四章：主要竞争对手分析38第五章：公司战略和主要竞争策略43一、企业宗旨43（一）愿景43（二）使命43（三）战略目标43（四）经营思想和理念43二、SWOT分析45（一）优势（Strengths）45（二）劣势（Weaknesses）45（三）机遇（Opportunities）45（四）威胁（Threats）46三、战略选择47四、公司战略和竞争策略48（一）业务组合48（二）竞争战略51第六章：公司财务情况55一、公司最近三年的财务报表55二、公司成长性分析56三、赢利能力和资本回报能力58四、资产负债、资产质量和运营效率58第七章：公司未来三年财务预测60一、投资计划60（一）投资项目和投资额度60（二）投资计划年度资金安排表60二、融资计划61（一）融资额度和融资方式61（二）回报/偿还计划62三、财务预测62第八章： 风险与对策63一、政策风险与对策63二、行业风险与对策63三、市场风险与对策63四、竞争风险与对策64五、经营成本增加的风险与对策64六、经营管理风险与对策65七、财务风险与对策65八、安全事故风险与对策66第九章：公司引进战略投资者和上市计划67一、引进战略投资者计划67（一）公司未来三年的投融资计划68（二）拟引进战略投资者的资金量68（三）投资回报计划69（四）引入战略投资者后的股权结构69（五）资本退出方式69（六）投资者权利的安排69（七）投资者介入公司业务程度的建议69二、公司上市计划70附 录72第一章：广东富斯凯餐饮管理有限公司概况一、公司历史沿革（一）公司基本情况公司名称：广东有限公司地 址：广州市天河区翰景路成立时间：2004年5月。联系电话传真邮政编码：510640网 址： E-mail：性 质：民营企业 注册资金：500万元 法人代表：蔡 员工人数：1800人 总 资 产：6128万元 净 资 产：3460万元负 债 率：43.54%2007年销售收入：8826万元 2007年净利润：945万元（二）发展历史 1999年开始从事承包集体食堂，首家客户是深圳市斯比泰电子有限公司。 2000年1月，在深圳注册成立公司，当时在深圳和全国范围内，专门从事食堂承包业务的专业的餐饮管理公司寥寥无几。因此公司是团膳业的先入者。 公司刚成立时，只有两家客户，公司的重点就是发展业务，开拓市场。在蔡总的带领下，公司全体人员努力工作，公司陆续开拓了以莱特凉宇空调厂、丽星塑胶厂、汤姆逊公司等大中型知名企业，业务发展如火如荼。到2001年初，公司已经拥有十多家客户。 2001年底公司以凉宇空调厂食堂为样板，通过ISO9001：2000质量体系的认证，使公司在规范化、标准化管理方面上了一个新台阶。当时对全国餐饮行业来讲，通过ISO9001：2000质量体系认证的企业屈指可数。 2002年开始，公司的业务以深圳为据点，逐步向广州扩展。2002年和2003年公司的业务发展比较稳定，食堂的管理也得到了客户的认可。公司推行ISO9001质量体系管理、5S管理、岗位责任制和食堂考核制度，食堂管理水平又上了一个层次。 2004年，在广州注册成立“广东富斯凯餐饮管理有限公司管理有限公司”，注册资金500万元。公司管理架构重新调整，设有6个部门，即行政部、质管部、拓展部、财务部、采购部、客户服务部。公司的管理骨干参加了中国烹饪协会举办的餐饮职业经理人培训，公司经理级管理人员全部取得餐饮职业经理人证书。 2005年成立东莞分公司。广州、深圳、东莞三个公司机关都新迁办公新址，办公条件得到改善。这一年，广东省教育厅教育后勤产业办和广东省高校饮食专业委员会联合举办高校食堂管理人员学习。公司重要管理人员和食堂主管参加此次学习，并全部通过取得证书。 从2005年起，公司开始拓展全国市场。2006年，成立上海分公司、江苏分公司、青岛办事处、石家庄办事处。 2007年3月，公司在同行业中率先通过ISO22000：2005食品安全管理体系认证， 4月编制完成食堂管理手册和各岗位手册，公司已经形成一套自己的管理模式。 2007年进一步优化组织运行机制，总公司主要负责政策制定、投资决策、资金统一调度、分公司经理和重要人事任免，总公司各职能部门对分公司和各食堂进行指导、监督和考核。分公司负责具体事务的运作，包括业务开拓、对下属食堂的日常管理，并对分公司的盈亏负责。 2007年8月向银行贷款700万元，并引进风投资金1000多万元，公司资金实力得到很大的加强，为公司大发展和公司的上市工作奠定了坚实的基础。 2008年3月确定公司新的组织架构，并引进多名高端人才。由上市的前期准备阶段进入具体操作阶段。 目前公司的业务以广东为基地，已经拓展到上海、浙江、江苏、湖南、天津、河北、山东等地，2007年底，公司承包的企事业单位和高校食堂有70多家，就餐员工20多万人，年营业额9000万元。二、公司治理结构（一）公司组织结构图广东富斯凯餐饮管理有限公司组织结构图董事会总 裁管理中心配送中心研究所董秘广州分公司深圳分公司东莞分公司江苏分公司衡阳分公司业务部项目部综合办韶关办事处业务部项目部综合办项目部业务部各食堂各食堂各食堂各食堂各食堂各食堂财务中心业务部项目部综合办业务部项目部综合办综合办营销中心行政中心采购稽核营运部品控部ERP电脑部财务部会计部办公室人力资源部上海分公司业务部项目部综合办各食堂（二）各部门主要职责1、总公司各部门职责：（1）总裁：全面负责整个公司的经营管理。（2）营销中心：负责整个公司的市场策划，品牌策划，市场信息的搜集，重要客户的攻关协调，公司广告宣传和业务人员的培训等。（3）管理中心：负责公司食堂的营运、管理、公司ERP系统和电脑系统，保证食堂正常开业和正常运作，保证食品安全和生产安全，不断提高公司食堂管理规范化、标准化和信息化水平。（4）配送中心：负责公司的统一采购和配送，供应商的认证和管理。（5）财务中心：负责公司资金的运作，会计记录、账务处理、税务办理，以及上市工作。（6）行政中心：负责公司的人力资源管理和办公后勤等工作。（7）研究所：负责公司的营养菜谱的研究开发、食品安全研究、新产品开发。（8）董秘：负责公司的上市过程中与政府各机构及各中介机构的联系协调工作，以及公司秘书事务。（9）采购稽核：负责对配送中心和各食堂物品采购价格的审核。2、分公司各部门职责：（1）总经理：全面负责整个分公司的经营管理。（1）营运部：负责对所属分公司食堂日常事务的管理及新食堂开业工作。（2）业务部：负责业务的开拓、维护。（3）综合办：负责人事和办公室的管理工作及其他事务。（4）办事处：负责所属区域食堂的经营管理工作。三、股权结构、股东背景股 东股 本股份比例蔡1255万元51%蔡2245万元49%合计500万元100%四、公司管理团队公司目前总人数1800多人，其中技术人员（厨师、点心师等）300多人，中层管理人员和食堂主管100多人，高层管理人员30多人。（一）核心管理团队成员蔡2先生： 董事长兼总经理 1959年出生，广东揭西人。 1981年大学毕业，2003年参加清华大学MBA学习，获结业证书。 工作简历：1981年至1988年任中学教师，1988年至1998从事保险工作，历任科长、营业部主任、经理等职，1998年开始创业，1999年起任广东富斯凯餐饮管理有限公司公司总经理。 团膳业经验：8年团膳业经验，是团膳业的开创者，广东富斯凯餐饮管理有限公司公司的创立者，对行业的起源、演变和发展趋势，有深刻的认识，对行业各主要竞争对手的状况有充分的了解和掌握。 个人强项：拥有优秀企业家的个人魅力和感召力，有超前的战略眼光和决策的勇气，有较强的业务开拓能力，另外还有很强的战略规划能力和资源整合能力。蔡1先生： 董事兼采购总稽核 1951年11月出生，广东揭西人。 大专学历，汕头教育学院语文专业。 工作简历：1971年至82年在揭西县井下村任干部，1983年至91年任揭西县龙溪中学数学、语文组长、工会主席、校长，1991年至2000年任揭西县人民保险公司财务部经理。 团膳业经验：7年。2001年起在广东富斯凯餐饮管理有限公司公司各食堂蹲点、考察。 组织管理、财务管理。张瑞燕先生： 副总经理、财务总监 硕士，财务/会计专业 1968年12月出生，40岁，广东揭西县人，深圳户口；1999年暨南大学会计专业本科毕业，2007年获厦门大学会计硕士学位。； 工作简历：曾任中国石化茂名石油化工公司会计科长，深圳华强实业股份有限公司控股子公司财务总监，深圳市宇声数码技术有限公司财务总监。2008年2月加盟广东富斯凯餐饮管理有限公司公司，任副总经理、财务总监。 团膳业经验：略。 个人强项：九年财务经理、财务总监经验，有中国会计师资格和国际会计师资格，大型生产制造业、和商贸企业财务管理经验，全面的财务专业理论、现代企业管理知识，熟悉财经法规和制度，较强的管理组织能力和部门关系沟通协调能力；熟悉深圳的税收制度，具有备税收筹划能力，精通全面预算管理，内部控制和风险控制。为人正直诚实、责任心强、作风严谨、工作认真仔细，具有较强的执行力和忠诚度。精通用友、金碟等财务软件和word、Excel等办公软件。张88先生： 管理者代表、管理中心总监 双硕士（工学硕士，MBA），食品工程师 1966年11月出生，42岁，江西余干县人，深圳户口；1993年华南理工大学食品工程系毕业，获发酵工程专业工学硕士学位，2004年北京大学光华管理学院毕业，获工商管理硕士学位（MBA）； 工作简历：曾任深圳益力矿泉水股份有限公司生产主管、副厂长、发展部副部长；深圳市西湖企业集团五华高山泉水厂厂长；深圳深马玩具发展有限公司人力资源总监；大富（深圳）科技有限公司人事行政经理；素王食品（深圳）有限公司总经理；深圳福记标准送餐有限公司公共管理中心总监、代厂长。2006年8月加盟广东富斯凯餐饮管理有限公司公司，任管理者代表、总裁助理、管理中心总监。 团膳业经验：二年团膳业工作经验，了解食堂承包和团体送餐两种主要的团膳业经营模式；曾任500人配餐工厂厂长；在本公司任管理者代表，负责ISO文件的编写和食品安全质量认证；主持编写食堂管理手册和其他食堂管理文件；负责公司宣传册和宣传片的设计制作；负责公司ERP项目和远程监控项目；编制公司商业计划书。 个人强项：工科加管理专业背景，掌握比较全面的企业管理知识；拥有企业全盘管理经验和多个部门工作经验，熟悉战略管理、生产和运营管理、人力资源管理和ISO管理体系。邓噶先生： 行政中心总监 茂名市政协委员，学士学位，化学工程专业，工程师； 1965年10月出生，43岁，广东揭西县人，1989年在华侨大学化工系化学工程专业毕业并取得学士学位。 工作简历：在茂名瑞派石化工程有限公司（原茂名石化设计院，后改为茂石化工程公司）工作。主要工作经历：工艺设计、质量管理、技术管理、计算机应用等工作。政协茂名市第五、六、七届委员会委员。茂名市人民检察院第一届人民监督员。2008年2月加盟广东富斯凯餐饮管理有限公司公司，任行政中心总监。 团膳业经验：曾任广东广东富斯凯餐饮管理有限公司公司管理者代表，主持编写ISO文件和认证。 个人强项：生产、技术、质量管理和行政管理。 黄儒强先生： 研究所所长 工学博士，食品工程专业，副教授，ISO9001国家注册审核员； 1968年10月出生，40岁，湖北省孝感市人，1991年湖北工学院食品工程系毕业，获工学学士学位；2001年华南理工大学食品与生物工程学院食品科学专业研究生毕业，获工学硕士学位；2004年华南理工大学食品与生物工程学院食品科学专业毕业，获工学博士学位。2007年获ISO9001质量管理体系国家注册审核员资格。 工作简历：曾担任湖北省荆州市柠檬酸厂工段长，中山市广利集团工业公司车间主任，深圳天一居食品有限公司技术开发部主管，广州市番禺力纯制药有限公司生产技术部经理，广东腾湖集团公司副总经理，华南师范大学生命科学学院院长助理、副教授。 团膳业经验：5年。2004年任广东富斯凯餐饮管理有限公司公司顾问，帮助公司通过ISO9001认证，2006年任广东富斯凯餐饮管理有限公司公司顾问，帮助公司通过ISO9001、ISO22000食品安全质量认证。 个人强项：资深食品工程专家、教授，能承担各类食品、保健品、饮料、药品、各类调味品、罐头、休闲食品、化妆品的生产管理，新产品开发及其标准的制定和生产工艺设计，营养菜谱设计。精通ISO9001、GMP、HACCP、GMPC、QS、BRC等各类标准。 蔡22先生： 深圳分公司总经理 餐饮职业经理人证书，ISO9001内审员。 1979年6月出生，29岁，广东揭西人。 团膳业经验：8年团膳业工作经验，历任采购员、食堂主管、采购部经理、营运部经理、业务部经理、深圳分公司总经理；曾经参以汤姆逊公司、德昌电机、以莱特空调、杜邦中国、福群电子等食堂的经营管理工作；参与2001年公司通过ISO9001：2000质量体系认证工作，任内部审核员；参与公司5S规定的制定和培训工作。 个人强项：食堂现场管理、业务开拓、分公司的全面管理。程221先生： 东莞分公司总经理 本科，河北大学法律专业，。 1971年10月出生，37岁，河北涉县人。 工作简历： 主要从事营销工作，2006年加入广东富斯凯餐饮管理有限公司公司，历任营销经理、东莞分公司总经理。 团膳业经验：三年多团膳业经验，熟悉营销管理。 个人强项：营销管理。刘11先生： 广州分公司总经理 中技，ISO9001和ISO22000内审员，餐饮职业经理人证书。 1971年8月出生，37岁，广东普宁县人。 工作简历：曾任广州黄埔造船厂技工，新加坡远东利明斯顿公司技工，2004年加盟本公司，历任食堂主管、营运部经理、综合办经理、广州分公司副总经理。 团膳业经验：三年多团膳业经验，熟悉食堂现场管理、投标和人事行政管理。 个人强项：食堂现场管理、投标书制作。（二）团队素质优秀的企业带头人 总裁蔡2先生，是个具有战略眼光、有魄力、有很强组织能力并且有强烈社会责任感的优秀企业家。是有个人魅力和凝聚力的企业家。行业经验丰富的团队 团队高层管理人员在团膳业和相关行业工作多年，均能胜任各自的领导工作。经过多年的实践，他们对团膳业有了深刻的认识，积累了丰富的实践经验，具备很强的经营管理能力。创新的团队 在总裁蔡2先生 “管理人员要研究性地工作，使公司变成学习型组织”的号召下，管理团队各成员都努力学习与工作相关的各种知识和技能，研究怎样做好自己的本职工作，为公司的发展献计献策，并始终关注团膳业的发展潮流、关注客户的新需求、关注竞争对手的新动向。公司多年总结研究出的广东富斯凯餐饮管理有限公司管理模式，堪称业内最佳版本之一，公司的标书制作一流，堪称行业标杆。组合最佳的团队 核心管理成员由高学历专业人员组成，包括食品工程博士、财务硕士、法学硕士、工商管理硕士。高管人员知识结构合理，在战略策划、资本运作、上市操作、业务开拓、公司和食堂管理、食品安全和品质控制、营养餐开发等方面各具专长，可作到优势互补，堪称业内黄金搭档。稳健的团队 总裁蔡2先生是个既有魄力、有战略眼光，又思虑周密、行事稳健的企业家。正是在蔡2先生的领导下，我们广东富斯凯餐饮管理有限公司公司才能一次次地克服各种艰难险阻，把一个白手起家、从承包一家食堂开始迅速发展成为业内最有规模、管理最优秀、最具发展潜力的餐饮管理公司。第二章：餐饮团膳行业概况一、行业总体规模及最近十年的增长情况（一）餐饮业的总体规模和增长情况图表：餐饮业零售额相关年度“跨千亿元台阶”情况图表：“八五”以来我国人均餐饮消费变化情况图表：餐饮业与社零总额的增长速度比较中国的餐饮业已连续15年保持两位数的增长，“十五”期间，餐饮业零售额年均增长16.78%，大大超前GDP、社会消费品零售总额增幅。2004年，全年餐饮业零售额实现7486亿元，比上年净增1330亿元，同比增长21.6%；2005年餐饮业零售额实现8886.8亿元，同比增长17.7%，比上年净增1336亿元，高出社会消费品零售总额增幅4.8个百分点。2005年实现营业税金488.8亿元，同比增长17.8%。2006年我国餐饮业全年零售额达到10400亿元，比上年增长17.05%自“八五”以来，人均餐饮消费年均增长23.2%；2006年我国人均餐饮消费支出达到800元，增长17.6%。（二）团膳业的总体规模和增长情况团膳业：为企业、学校、机关、写字楼或其他团体供送餐的一个行业。在我国，团膳业是一个新兴行业。以正式注册的专业餐饮公司对企业或学校承包食堂或送餐作为标志，团膳业兴起于九十年代中后期，大概有10年左右的历史。我国尚无权威机构对团膳业的消费额和增长情况进行统计。据业内人士测算，目前市场规模在3000-4000亿元左右。团膳业潜在市场估计在7000亿元以上（见下表），目前已开发的不到一半，因此有很大的发展空间。图表：团膳潜在市场估算表潜在客户人数（万人）团体消费比例消费人数（万人）人均消费（元/天）每年消费（天/年）市场规模（亿元/年）高校在校生5000100%5000102702700高中、中专在校生440090%396010250990初中在校生690030%20709200372.6小学在校生1080010%10809200194.4城镇就业人数2700040%1080093002916农村就业人数4800010%480073001008游客旅客大型活动其他合计6831二、餐饮业分类餐饮业：指通过即时加工制作、商业销售和服务性劳动等手段，向消费者提供食品（包括饮料）、 消费场所和设施的食品生产经营行业。随着餐饮业的发展，其所属细分行业和业态也发生了许多变化。业内通常约定俗成分成以下几类：图表：餐饮业细分行业和业态的发展餐饮业分类餐饮业细分行业的外延正餐业 中式正餐业 包括传统菜系和创新菜系的家常菜餐厅、高档餐厅和特色风味餐厅，酒楼，饭店和宾馆的餐厅 西式正餐业西餐厅其他包括韩式烧烤等、各国风味特色餐厅快餐业 中式快餐业 包括以传统中餐品种改造的，有标准化、简单化和工业化特征的快餐厅、提供单一食品的小吃店和，送餐服务，早餐供应点，团膳企业 西式快餐业欧美速食和外卖餐饮品种和消费方式的餐厅其他包括日式快餐和其他类型快餐 火锅业 包括重庆火锅、北方涮羊肉、内蒙涮羊肉、鱼头火锅、菌类火锅和台湾涮锅等休闲饮品业 包括咖啡店、酒吧、冷饮店、茶楼等餐饮业业态分类国家尚无标准。根据专家研究，可按以下方式分类：图表：餐饮业态类型业 态特 征大众餐馆类以家常菜为主快餐类包括中西快餐高档正餐类以满足商务和公关等特殊需求为主，包括中式和西式星级宾馆餐饮类依托星级宾馆饭店的餐厅，定位与高档正餐相近主题餐厅类以个性化的主题为背景休闲餐饮类以提供饮料、点心、小吃和零食和休闲环境为主，菜品较少餐饮娱乐结合类包括可以在就餐时欣赏各种表演的餐厅和提供自助餐等食品的娱乐场所餐饮街类有大大小小的众多餐馆扎堆形成的商业街移动细分餐饮类包括汽车餐厅和送餐服务团膳类机关、团体、学校、写字楼等餐厅（包括自营和外包专业机构）三、行业产品链（一）产品种类：餐饮食品主要分为：1、米饭2、面食：主要由面粉、肉、调料等加工制作，经过蒸、煮、煎、炒、炸等烹饪方法加工而成。3、热菜：主要由水产类、肉、禽、蛋类、蔬菜类、豆制品类加一定的调料烹制而成。4、凉菜：指对经过烹制成熟或者腌渍入味后的食品，进行简单制作并装盘，一般无需加热即可食用的菜肴。5、点心（二）产品原料：产品原料主要包括：（1）生活饮用水；（2）大米；（3）面粉；（4）水产品、肉禽蛋、蔬菜、水果和豆制品类；（5）调料、辅料，如食用植物油、食用盐、酱油、味精、醋等；（6）餐具。（三）生产技术：餐饮食品生产工艺流程，见下图：1、热菜加工流程图初步热处理、挂糊糊涂理果蔬菜类采购干货类采购水产、肉、禽类采购调料类采购蛋类蔬菜农药测试去皮去黄叶清洗刀工处理清洗配菜入库出库清洗刀工处理清洗入库贮存出库涨发刀工处理清洗贮存出库清洗外壳过桥贮存入库出库刀工处理烹调制作 装盆并留样 出售冷藏废料收集、处理冷冻冻初步热处理、挂糊解冻冻验收验收验收验收豆制品采购验收验收冷藏冻剩菜取料注：水为清洁水，各清洗有专用水池，“ ”过程视情况而定。2、饭、粥加工流程图大米采购大米验收入库储存出库淘米蒸煮清洁蒸煮锅盛粥清洁餐具蒸煮清洁蒸饭柜盛饭清洁饭桶分装清洁桶出售剩粥废料处理剩饭冷藏3、面食加工流程图馅料、配料清洁夹子面粉验收面粉入库面粉贮存面粉出库和面、发酵、制压皮摘皮,称重,擀皮加馅、称重成 型醒面出 售蒸炸煮炒煎、烘烤剩 余废 料存 放加葱,调料4、餐具清洗消毒流程脏餐具领料倒泔物洗手消毒兑制洗洁精前浸池餐具初洗餐具刷洗餐具冲洗放入消毒柜消毒放入保洁柜5、窗口服务流程饭菜检查着装配送洗手消毒供餐间准备打饭菜就餐者食用清洁勺子饭菜摆放四、行业供给和需求情况（一）行业供给情况1、供应模式团膳业供应模式主要包括：（1）现场加工服务模式：在就餐点现场食堂加工，现场分装、出售、消费。（2）配送模式：在就餐点场外食堂加工，分装、包装、配送，在就餐点分装或分发、出售、消费。2、产品构成比例目前没有准确的统计数据，业内人士估计，现场加工产品占90%以上，但配送产品比例上升很快。3、各厂商产能扩张计划业内各主要厂商纷纷扩大规模，如金白领在深圳、上海、北京、天津、青岛设立分公司；索迪斯在全国十多个城市建有分支机构，准备扩大在华业务；福记在上海、深圳、广州、武汉、北京等地开设分公司，建立大型餐饮加工和配送中心。（二）行业需求情况1、主要客户类型和所占比例团膳业主要客户类型包括：（1）企业：高新技术企业、制造业企业、商业企业（2）学校：高等院校、高中和中专学校、初中学校、小学（3）机关事业单位（4）写字楼（5）其他团体（社会团体、旅游团、旅客团、大型活动团体等）粗略估计，企业和学校各占40%左右，其他占20%。2、主要需求驱动因素分工、竞争集中于核心业务分离或外包非核心业务后勤的社会化、专业化团膳业形成的主要驱动因素：1、自己不想管：由于社会分工越来越细化、竞争压力加大，使得各企业或单位要将精力集中于自己的核心业务，而将后勤外包或分离出去。如企业要集中精力于自己的生产经营、学校要集中精力于教学科研，政府机关集中于政务处理。2、别人管得更好：专业的餐饮公司比单位内部的后勤部门运作得更有效率。成本更低、品种更多、服务更好，消费者更满意。3、行业需求预测由于国民经济的快速发展，城乡居民可支配收入的提高，社会经济交往活动的增加，居民消费观念的更新，未来10年餐饮业仍处于快速增长期。2006年的餐饮业零售额为10400亿元。据中国烹饪协会估计，到2010年，我国餐饮业零售额将达到2万亿元，平均年增长18%。 团膳业在餐饮业中所占的比例目前大约30%，团膳业作为餐饮业中最具发展的子行业，年增长在20%以上，到2010年应占40%左右，达到70008000亿元。五、行业竞争情况图表：中国团膳业一些主要厂商及销售额公司名称员工人数客户数量年销售额市场份额索迪斯中国40多家金白领1000多人40多家丽华快餐2600人誉兴1200多人40多家新又好1500多人40多家瑞丰1500多人40多家福记鸿金源1000多人鸿骏50多家六、行业特点和行业吸引力分析（一）团膳业的特点1、基本特点（1）服务的区域性：餐饮食品质量保持以分钟计，因此餐饮服务的辐射半径有限，有区域性限制；（2）服务的公共性：从业者要考虑公众的便利性和各种安全因素；（3）服务的即时性：餐饮业提供的服务与顾客进行消费是同时进行的，所提供的服务就无法保存。（4）难以标准化：所提供的产品和服务受人为因素影响较大；（5）现金流充足：餐饮业基本上是现售现付，几乎没有应收账款的困扰，团膳企业有时还可以预收餐费，当然也有月结的情况。2、行业生命周期目前中国餐饮业正处于成长期。首先，餐饮业是和国民经济高度正相关的行业，中国国民经济和人民的收入水平、支出水平、生活水平正处于高速增长时期，这是餐饮业高速发展的重要经济基础和前提；其二，中国正处于家务劳动社会化转型时期，人均外用餐支出正处于急剧增长阶段，这是支撑中国餐饮业高速发展的市场基础。团膳业在中国大约10年左右，已开发的市场不到一半，目前市场规模扩大速度在20%以上，正处于行业生命周期的高成长期，属于朝阳产业。市场规模时 间3、政府支持或限制政府支持企业、学校或机关事业单位的后勤服务的社会化改革。如：教育部关于进一步加快高等学校后勤社会化改革的意见1999年12月14日（摘录）：高等学校后勤社会化改革的总体目标是：从2000年起，用3年左右的时间，在全国绝大部分地区基本实现高等学校后勤社会化，建立起有中国特色、符合高等教育特点与需要的新型高等学校后勤保障体系。 改革的目标分两步实施：第一步，从现在到2000年，所有高等学校的后勤服务经营人员、相应资源及操作运行，都成建制地从学校行政管理系统中分离出来，组建自主经营、独立核算、自负盈亏的学校后勤服务实体。第二步，从2000年底到2002年底前后，在高等学校后系统规范分的基础上，在省、自治区、直辖市及其他合适的范围内，组建跨高等学校的后勤服务集团（实体、中心或公司），以专业化、集约化、企业化等形式，承担本地区范围内高等学校的后勤服务保障工作。此前，从高等学校规范分离出来的后勤服务实体，如无特殊情况，一般都应通过并入、托管、联办、连锁、股份合作等形式进入此类集团。此后，为满足高等学校发展而增建的各类后勤服务设施，一般均应由此类集团统筹建设并管理。对高等学校后勤社会化改革项目所需的银行贷款，金融部门应予积极支持，省、市人民政府及其他有关部门可区别情况，适当贴息。财政部 国家税务总局关于经营高校学生公寓及高校后勤社会化改革有关税收政策的通知2006年8月18日（摘录）：对设置在校园内的实行社会化管理和独立核算的食堂，向师生提供餐饮服务取得的收入，免征营业税对高校后勤实体为高校师生食堂提供的粮食、食用植物油、蔬菜、肉、禽、蛋、调味品和食堂餐具，免征增值税；4、供求关系总体上，餐饮业和团膳业目前处于供求两旺的状况，但只是处于低层次的满足阶段。对于中高端市场，对于大型企业或学校的要求，现有的餐饮公司还不能满足。即存在供需结构性矛盾，低层次过剩，高层次不足。5、要素密集性人力密集人力密集资金密集在生产的四大要素（知识、技术、资金、人力）中，餐饮业属于人力密集型。餐饮业讲究的是“人的服务”，许多服务都无法用机器来取代的，尤其是高级餐饮业更是讲究服务的细节，因此餐饮业往往需雇佣大量的人力来完成经营服务工作。餐饮业正在向人力和资金双密集发展，特别是一些高级酒楼投资动辄几百万、几千万，甚至上亿元。团膳业也开始向资金密集发展，特别对一些新建食堂，设备和装修的投资，也达到数百万，采购物流中心、大型加工与配送中心、原料生产基地，都是需要巨额资金投入。6、进入和退出壁垒自古以来，餐饮业就是中国人创业和投资的首选，因为餐饮业是资金门槛和技术门槛都低的行业。餐饮业中常用的技术都没有任何独有与专有性，可以轻易从市场上得到。只要有10万元，甚至几万元就可以开餐馆。房产一般是租赁的，投资主要是装修和一些厨房设备，只要经营利润超过租金、利息，就可以生存，即使经营不善，也可以转让，即使关门，也损失不大。因此餐饮业进入和退出都比较容易，这主要适用于低端市场。对于高端市场，进入和退出壁垒都很高。团膳业也是进入和退出壁垒双低的行业。但要做大做强很难，需要巨额的资金投入、需要各种生产技术和人才、对管理能力的要求也很高。7、竞争强度由于进入和退出壁垒都比较低，投资风险比较小，因此餐饮业是投资者看中的一个产业。资本雄厚者可以投入，小本经营者也可以投入，形成了竞争激烈的局面。同样，团膳业也是竞争充分的产业，特别是在低端市场，竞争很激烈。随着行业的发展，已进入到优胜劣汰阶段，集中了人才、资金和管理规范的企业越做越强、越做越大，不上规模、没有资金实力、缺乏人才、管理不上档次的小公司逐步被淘汰出局。8、行业集中度目前中国餐饮业是一个集中度很低的行业，这是由餐饮业本身性质决定的，同时也与中国正处于餐饮业大发展时期有关。如2004年中国餐饮业百强企业的营业额虽比上年增长27.06%，达到536.86亿元，但仍仅占全国餐饮业零售额的7.2%。今后随着连锁经营、特许经营的发展，餐饮业集中度有望逐步提高。但较长时期内，由于中国餐饮业本身是一个竞争特别充分的行业，大量新资本仍会不断进入，所以仍将保持一种百花齐放的状态。团膳业也是集中度很低的一个产业，由大量的小公司和个体经营者加上极少数有一定规模的餐饮公司组成。目前全国最大的以团膳为主要业务的餐饮公司年销售额也不过几亿元，前4强加在一起最多十几亿元，与团膳业几千亿元的市场规模相比，所占比例极小。因此团膳业是一个集中度非常低的一个产业。但随着全国性的餐饮公司的形成和逐步增多，行业的集中度在迅速上升。9、行业发展趋势（1）快速增长团膳业在未来5至10年仍处于快速增长期，每年以两位数速度增长。（2）集中度提高团膳业开始出现全国性餐饮公司，他们所占的市场份额逐年提高，行业开始重新洗牌，淘汰一大批实力弱、经营管理不善、不规范、资质等级低的餐饮公司。（3）进入壁垒提高行业规范程度提高，技术监督部门加大监管力度，行业管理部门制定并推行产品、技术和质量标准，对进入或现有的餐饮公司进行资质认定和等级评定。对资金、技术、人才、管理和行业标准的要求提高了团膳业的进入门槛。（4）餐饮公司的融资和上市行业良好的发展前景使得资本市场看好团膳业；而具有一定规模的餐饮公司为了抓住难得的历史机遇，须借助金融资本的力量实现迅速扩张。（二）团膳业的吸引力分析1、行业规模2006年我国餐饮业市场规模达到10400亿元，团膳业市场规模达到3000亿元。餐饮业和团膳业的行业规模大。2、增长空间到2010年，我国餐饮业零售额将达到2万亿元，平均年增长18%。团膳业到2010年应达到70008000亿元。年增长在20%以上。团膳业发展前景好。3、供求差距团膳业高层次的需求还有很大部分未得到满足，团膳业市场开发不充分，还有很大的发展空间，未来几年至少每年新增1000亿元市场需求。4、行业利润率餐饮业的平均毛利率是65%，平均净利率为12%；团膳业的平均毛利率是45%，平均净利率为12%。如果甲方全部或部分承担水电燃料费，则利润率提高，对于高校食堂来讲，免营业税，则利润率更高。团膳业现金流充足，投资回报率比较高，几年即可收回投资。图表：餐饮业成本结构表成本项目占营业额的百分比材料费35%人事费20%房屋租金10%水电燃料费4%消耗品4%税金5%杂费5%设备装潢的折旧5%净利率12%图表：食堂成本结构标准表序号项 目占营业额百分比1收入100%2食材成本50%3人工成本8%4能源成本12%5其他费用7%6营业税金6%7公司管理费5%8净利润率12%5、经营风险团膳业现金流充足，投资风险较小。团膳业经营最大的风险是生产安全和食品安全风险，但这可以通过加强管理和购买保险来化解。 综上所述，团膳业是一个行业规模大、发展前景好、投资风险较小、投资回收较快的一个行业。七、行业中成功的关键因素图表：团膳业成功的四大关键要素管 理营 销人 才资 金1、管理模式 安全和卫生 快速和品质 品种和口味 成本和价格 环境和服务 沟通与协调2、复制能力1、品牌声誉2、业务拓展3、公关能力1、管理人才 现场经理（主管） 公司经营管理人才2、业务人才 业务开拓人才 标书制作人才3、技术人才 厨师、点心师1、资金实力2、筹资能力3、资本运作能力第三章：公司业务一、产品（收入）结构目前公司只有一种产品（收入）类型，即承包食堂收入。图表：公司2005至2010年收入和利润率表单位：人民币万元项 目2005年度2006年度2007年度2008年度2009年度2010年度收 入125036348826175002625036750净利润88343944198326364226净利润率7.04%9.43%10.69%11%11.%115%二、产能情况公司目前每天可供应20-25万份餐。三、客户结构：主要客户及比例1、按地区划分的客户收入及比例图表：按地区分类的客户收入结构表地 区月营业额（万元）所占比例广州区域50152.24%深圳区域24725.76%东莞区域687.1%上海区域353.65%江苏区域485.01%衡阳区域606.26%合 计959100.00%2、按类型划分的客户收入及比例图表：按地区分类的客户收入结构表