罗兰贝格——环普沈阳新加坡国际产业城发展规划

,环普沈阳新加坡国际产业城发展规划,2013年6月,2,在宝马工厂落户、铁西谋划发展新思路以及环普产业城发展的背景下，项目组将有针对性地对环普产业城进行规划,资料来源：罗兰贝格,本项目规划的基础,本项目解决的问题与思路,宝马工厂落户,铁西谋划发展新思路,环普产业城支撑完善,宝马新工厂落户：宝马新厂入驻铁西开发区，为铁西汽车产业及高端装备制造业注入了新的活力，同时也为如何依托宝马的机遇打造新铁西提出了新的问题,铁西开发区谋划新思路：目前铁西开发区已经就滨水地区和宝马新城的发展谋划的思路，并不断思考产业发展、城市配套和产城融合等关键因素,环普产业城的支撑完善：环普产业城是宝马新城的重要组成部分，应成为宝马新城发展战略的支撑点,本项目将围绕外部汽车产业发展趋势和宝马入驻带来的契机等方面，明确整体的机遇和挑战,本项目将从铁西区乃至宝马新城的内部资源禀赋出发，明确核心竞争优势,本项目将最终将聚焦环普产业城，结合国内外领先园区的经验，充分思考其对宝马新城、铁西新区等各层级的支撑完善作用，从而明确战略定位与产业设置,项目背景介绍,3,本次规划的重点地块环普沈阳新加坡国际产业城位于沈阳经济技术开发区西南部，宝马新城内部，占地约10平方公里,滨水地区 100平方公里,宝马新城 40平方公里,环普产业城 10平方公里,环普沈阳新加坡国际产业城位于沈阳经济技术开发区西南部，宝马新城内部，紧邻宝马汽车总装厂，占地约10平方公里,宝马新城，规划四至为东至滨河新城，西至浑河三十街，北至灌渠，南至大堤路，规划用地面积为40平方公里,铁西滨水地区，东至三环，南至浑河，西至现状大潘镇西侧规划路，北至沈辽路及浑蒲灌渠，规划总面积约为100平方公里,资料来源：罗兰贝格,本次规划重点,项目背景介绍,4,对于宝马新城和滨河新城，政府已经明确了相关的定位与发展规划，将成为环普产业城定位的重要依据,铁西滨水地区概念规划(SBA),评论,目前滨水地区的规划更多侧重于从城市功能及空间设计的角度出发 具体到汽车产业，本项目将通过三个方面进行分析，从而进一步深入完善： 外部发展趋势：研究宏观趋势及上位规划带来的产业发展机遇与挑战 内部资源禀赋：明确宝马新城及环普地块的差异化优势 国内外领先案例：吸取国内外汽车城发展历程中的成功经验，确定领先前沿的发展方向,创智产业新城 大学 研发 培训,滨河宜居新城 商务办公 商务休闲 混合功能,宝马活力新城 汽车产业 汽车商业 商务交流,步行可达 低碳交通,青年创业 Soho办公,展示活动 主题活动乐园 汽车工业文化,智慧新铁西，生态智慧体系 低碳交通、智能交通、混合功能、安全系统、步行可达、雨水收集、自然灌溉,资料来源：SBA规划方案；罗兰贝格,项目背景介绍,在过程中，项目组集中对普洛斯集团高层及相关业务负责人、政府管理人员以及行业专家进行了多个访谈，并研究了大量案例,5,资料来源：内外部访谈汇总；罗兰贝格,职位,普洛斯中国区董事总经理、首席投资官 普洛斯集团环普公司总裁 航港副总经理 普洛斯高级运营经理 普洛斯东北区经理 环普沈阳总经理,铁西区发改局副局长 铁西规划局局长 铁西规划局主任,沈阳华晨宝马零部件物流主管 华晨宝马物流规划部物流经理 延锋彼欧外饰部门经理 中外运东北区负责人 德国宝马集团大客户负责人 罗兰贝格汽车专家,类别,普洛斯集团及下属子公司管理人员,政府管理人员,行业专家,名称,东方浩 赵明琪 周志杰 郝保齐 蔡晨 李涛,史卫国 苗局长 王主任,黄先生 丁先生 赵先生 李总 Grosse Kleimann, Philipp Stephan Bueb,园区案例,德国斯图加特 汉巴赫SMART汽车工业园 德国狼堡汽车城 上海嘉定国际汽车城 广州花都汽车城 北京金港汽车城 北京东方基业汽车城 天津空港汽车城 ,参阅资料,中国/辽宁/沈阳统计年鉴 中国/辽宁/沈阳十二五规划 各地汽车产业十二五规划 相关行业报告 学术文献 ,相关访谈,外部发展趋势分析,1,7,外部环境给宝马新城及环普产业园带来了信息化、智能化、高端化、供应链一体化的综合发展机遇,机遇与挑战分析维度,资料来源：罗兰贝格,汽车产业发展 汽车产业整体将保持稳定增长趋势，中国地区中高端乘用车增速更快 高附加值核心零部件国产化速度将进一步加快 汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，宝马新城及环普有机会率先成为汽车供应链一体化的标杆 专业化程度加深，呈现主副分离态势，为产学研结合奠定了行业发展基础,宝马工厂入驻 紧抓宝马转型为个人移动服务领军提供商的战略契机，以新能源、车载互联和移动服务为产业发展导向，实现汽车产业的信息化、高端化、智能化,上位规划影响 中国将深入推进信息化，从汽车制造大国向制造强国转型，带来汽车产业信息化、高端化的发展机遇 沈阳着力综合完善配套，为打造内核制造、中间增值、外围配套的经济发展模式奠定基础 铁西依托宝马品牌，力求建立高附加值汽车产业集群,外部环境在带来机遇的同时，也对环普产业城如何具体通过产业发展、软环境打造以及城市功能配套等把握住该机遇提出了更高要求,2,1,3,8,在全球汽车产业持续蓬勃发展的环境下，中国占有越来越重要的位置，未来整车及零配件本土化生产将大幅提升，进而辐射亚洲,汽车产业发展趋势,1,全球汽车产业格局,资料来源：IHS；罗兰贝格,CAGR,美国,欧洲,中国,CAGR=7%,CAGR=4%,2015E,76.2,19.0,16.8,13.7,26.7,2014E,71.8,17.3,15.9,13.2,25.4,2013E,67.6,15.3,15.3,12.8,24.2,2012,65.3,13.8,15.5,12.3,23.8,2011,61.6,12.6,16.3,10.7,22.0,2010,58.6,11.6,15.7,9.7,21.6,2009,52.3,8.6,16.0,8.8,18.8,其他,2019E,87.7,23.3,19.2,14.3,30.9,2018E,85.6,22.8,18.9,14.1,29.9,2017E,83.1,21.9,18.2,14.2,28.8,2016E,79.9,20.6,17.5,14.0,27.7,百万辆,09-14E,6%,0%,14E-19E,4%,4%,17%,20%,21%,21%,23%,24%,25%,26%,26%,27%,27%,15%,6%,8%,2%,中国市场在全球汽车产业比重越来越高，整车及零配件生产本土化趋势日益明显 汽车生产的规模经济将带来中国汽车生产效应的外溢，进而辐射亚洲,9,未来，豪华车在中国市场的销量将持续增长，同时国际汽车品牌将进一步加速在中国的本土化生产步伐,资料来源：IHS，案头研究；罗兰贝格,豪华车中国市场销售及生产布局,1) 05-13年北京奔驰产能规划CAGR,汽车产业发展趋势,1,未来五年，豪华车销售增长将快于市场平均增长 同时，华晨宝马将以高于北京奔驰、一汽-大众奥迪等汽车品牌的速度进一步扩张产能，将为相关地区与产业带来良好的发展机遇,中国市场豪华车销量分析 千辆,国际汽车品牌中国市场产能布局规划分析 千辆,2018E,2,473,2013E,1,431,2008,303,2003,99,总体,豪华车,CAGR 03-13E,21%,31%,CAGR 13E-18E,8%,12%,280,159,41,80,2003,83,68,15,2018E,1,269,469,500,300,2013E,787,357,250,180,2008,CAGR 03-13,76%1),32%,CAGR 13-18,11%,15%,18%,6%,北京奔驰,华晨宝马,大众奥迪,10,外资零部件厂商与国际整车巨头在华扩充产能的步调保持一致，力争通过进一步加强本地化，实现中国市场销售的快速增长,法雷奥,佛吉亚,118,德尔福,141,天合,151,博世,249,“法雷奥将扩大在华投资，到2015年法雷奥中国销售额预计将翻番，中国将成为法雷奥最大的海外市场” 法雷奥中国总裁毕诺 “德尔福的目标是在未来3-4年内将我们在中国的销售额翻番，在此基础上要争取在2020年再次翻番” 德尔福全球总裁奥尼尔 “ 2016年计划在中国实现33亿欧元的销售收入” 佛吉亚董事长兼CEO严德胜,外资汽车零配件厂商中国市场销售额分析 ( 2012),亿元,欧美零部件体系的开放性表现在其比较积极的中国市场本土化战略 欧债危机的发酵和欧洲汽车市场的低迷进一步促成了这种转移 跨国巨头正在抢占中国汽车市场进入平稳期之前的最后时机,抓紧跨国零配件厂商加速 中国生产布局的机遇,资料来源：案头研究；罗兰贝格,汽车产业发展趋势,1,11,汽车供应链将朝着高效的一体化方向发展，而目前中国正处于转型期，宝马新城及环普完全有机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆园区,资料来源：案头研究，罗兰贝格德国调查；罗兰贝格,1) 德国四大汽车OEM的全球采购战略调查(大众、奥迪、宝马、奔驰等),汽车供应链一体化的主要驱动因素,1. 汽车OEM采购一体化：领先OEM更倾向于采用单一供应商的采购模式，为供应链一体化谈判和一体化外包奠了基础,汽车行业往供应链一体化发展,建立LLP(领导型物流商)模式：汽车OEM在入厂物流方面将逐步实现LLP的高效模式，即入厂物流上主要对接一个物流商，并通过其去整合其他物流资源，如德国宝马集中采用辛克、沈阳宝马二厂集中采用中外运等 供应链整体规划、整体运作：无论是逐步发展还是新建厂房，供应链整体规划是保证高效的关键 信息系统一体化：领先汽车OEM均建立了从采购到出厂整体的信息系统平台，如沈阳宝马二厂采用SAP系统串联了所有供应链上下游的信息,多供应商采购,1%,3%,4%,21%,双供应商采购,10%,30%,33%,36%,单一供应商采购,90%,68%,63%,44%,原材料,模块,组件,零部件,德国领先OEM的采购战略调查 20101),2. 物流商能力提升：领先的物流商服务已从基本的运输仓储逐步扩展到增值服务甚至供应链解决方案上，具备了一体化包揽汽车供应链业务的能力,中国目前正处于供应链一体化的转型起步阶段，还没有任何一个汽车产业园能够真正做到供应链一体化，宝马新城作为一个新生高端汽车城的代表，完全由机会率先成为国内汽车供应链一体化的标杆,汽车产业发展趋势,1,12,此外，汽车产业的专业化程度正逐步加深，并呈现主副分离态势，如宝马的工业设计便从内部部门逐步发展成为服务外部的独立公司,汽车产业发展趋势,1,资料来源：案头研究；罗兰贝格,专业化独立发展趋势,宝马集团品牌设计,宝马集团公司组建研发与品牌设计团队 只服务于宝马集团内部 主要负责宝马集团旗下品牌的设计,收购工业设计公司(DesignworksUSA)，初步尝试品牌设计功能独立 品牌工作室将负责新车型从最初构想到开始生产的整个研发过程，其他各个部门负责战略与技术方面的支持,DesignworksUSA公司与宝马集团建立相互独立却相互依存的关系，实现自营 在服务宝马集团内部之外，同时服务于来自航空、环境、电子产品行业的客户,2,宝马集团,设计团队,设计公司,对外收购,收购独立,1,宝马集团,设计团队,内部设计,3,品牌 设计室,宝马集团,内外兼容,专业化分工日益精细，主副分离态势日趋显著，过去产业主导的模式将逐步转变为产学研相辅相融合的模式,13,宝马提出由个人交通设备供应商向全面的个人交通服务提供商转型的发展战略，进一步引领信息产业与汽车制造的融合潮流,宝马制造链向服务链延伸趋势,资料来源：案头研究；罗兰贝格,制造链,制造+服务链,支持体系,相关工业,零部件制造,整车制造,相关工业,零部件制造,技术维修,支持体系,整车制造,移动服务,BMW计划2020年完成个人交通设备提供商向个人交通服务供应商的转型,技术进化,技术变革,从内燃机向混合动力再向新能源车(E-mobility)的技术进化,移动服务概念Mobility service 创新驾驶系统概念,宝马工厂入驻机遇,2,14,结合宝马转型个人移动服务领军提供商的战略契机，综合新能源、车载互联和移动服务的发展方向，高端化、智能化将成为产业发展的关键,宝马发展战略总结以及关键启示,资料来源：；罗兰贝格,技术演变趋势,进化：高效的引擎表现,变革：创新的驾驶系统与移动服务,技术进化,时间,技术变革,技术变革,技术进化,产业高端化：新能源汽车,产业智能化：车载互联,创新体验：新移动服务,在发展传统汽车产业的基础上，关注技术含量以及科研需求更高的新能源汽车产业,结合汽车智能化的发展契机，提前布局，获得发展先机,结合宝马在产业园区推进新移动服务示范的计划，打造亚洲首个创新移动服务体验园,技术支撑,宝马工厂入驻机遇,2,15,宝马将在2020年达成高档个人移动服务领军者的战略目标，并主要通过技术进化与改革来完成业务链的扩展，实现向服务供应商的转型,宝马2020战略目标,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,2020 战略目标,高档汽车和个人移动服务的领军者 The leading provider of premium products and premium services for individual mobility,成长性 2016年实现全球200万辆销量,创造未来 通过高效动力实现可持续的交通,利润 2016年达到8-10%的EBIT,贴近技术与消费者 技术进化和变革,关键支撑,技术演变趋势,进化：高效的引擎表现,变革：创新的驾驶系统与移动服务,技术进化,时间,宝马提出了未来技术发展的2个战略目标： Evolution技术进化 从内燃机向混合动力再向新能源车 (E-mobility)的技术进化 Revolution技术变革 移动服务概念Mobility service 创新驾驶系统概念,技术变革,宝马工厂入驻机遇 支持,2,16,宝马的技术进化与变革主要包括三块业务：新能源(E-mobility)、移动服务(New mobility)以及车载互联(Telematics),宝马技术进步与变革主要涉及业务,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,新能源,车载互联,移动服务,基本业务介绍 宝马新能源从内燃机优化技术起步，将逐步过渡到混合动力和纯电动技术，远期计划通过氢能源燃料电池实现真正的零排放,基本业务介绍 宝马的车载互联品牌ConnectedDrive，包含宝马助理、宝马在线、宝马监测、宝马电话服务以及车内互联网接入等功能,基本业务介绍 宝马已经在国外开发了一系列的创新移动服务，致力于为客户提供更为灵活、方便、快捷的移动服务；包括汽车共享服务以及出行向导服务,中国区定位 宝马视中国为其新能源战略的核心战略市场之一，将具有研发、测试、零部件采购、生产、销售等全系列职能,中国区定位 中国是宝马互联驾驶的全球重要战略市场之一，具有产品开发、内容配套及供应以及销售功能,中国区定位 目前宝马仍将中国定义为机会型市场，尚在市场观察阶段,A,B,C,技术进步,技术变革,宝马工厂入驻机遇 支持,2,17,中国作为宝马新能源战略的重要战略市场，将在全球市场中承担非常重要的角色，包括研发、测试、零部件采购、生产以及销售,宝马新能源业务的中国战略以及相应产品,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,市场定位,主要产品,中国市场 功能定位,新能源汽车产品的全球重要战略市场之一 宝马的各种重大营销活动以及量产车型都将进入中国市场 宝马计划通过华晨宝马建立新能源的合资自主品牌，完成在中国的新能源领域完整产业链布局,内燃机技术,混合动力技术,纯电动技术,氢能源技术,不参与,参与,初期阶段,中期阶段,远期,产品研发,产品测试,产品生产,产品销售,核心零部件采购,A,2,新能源,支持,18,宝马十分重视中国的车载互联业务，在中国率先成立互联驾驶中国研究院，决心开发更多本土产品全面渗透中国市场,B,2,宝马车载互联业务的中国战略以及相应产品,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,车载互联,支持,市场定位,中国是宝马互联驾驶的全球重要战略市场之一 宝马在中国建立了互联驾驶研发中心，以深入的本土化产品来争取市场领先地位,主要产品,不参与,参与,宝马助理 Assist,宝马在线 Online,宝马监测 Tracking,宝马电话服务 Teleservice,车内互联网接入 In-vehicle internet access,智能导航 紧急救援 远程管理,信息系统 娱乐系统 办公系统,车辆防盗定位系统,车况监测系统 车辆维修保养主动提醒服务,网页游览系统,19,中国的New Mobility市场环境尚不成熟，宝马仍在观察市场，其在海外市场的业务主要包括DriveNow 以及合作的行车出行向导服务,宝马移动服务业务的中国战略以及相应产品,市场定位,New Mobility业务的机会型市场 中国汽车市场环境以及消费者的用车习惯与发达国家差距较大，不适宜短期内全面开展业务,不参与,参与,资料来源：案头研究；专家访谈；罗兰贝格,主要产品 (海外市场),为用户驾车出行提供便利的停车以及充电导向服务，以及城市内其他衣食住行的信息服务 宝马为软件商提供资金以及品牌背书，不直接参与运营,为用户提供一种短时的车辆租赁 以较低的成本帮助人们实现在城市中的自由机动性,DriveNow,Parkat myhouse,Park Now,Charge point,Mycityway,汽车共享服务,行车出行向导服务,C,2,移动服务,支持,20,上位规划方面，全国层面大力推进信息化与汽车产业的深度融合，推动产业结构调整，实现从汽车制造大国向汽车制造强国的转型,东北老工业区的全面振兴,装备制造,汽车工业,化工材料,钢铁冶金,重点提升的传统优势产业,汽车产业发展方向,着力推进传统优势产业转型升级,加快培育发展有重大引领带动作用的战略性新兴产业,大力发展生产性服务业,信息化与汽车产业深度融合 充分运用信息技术提升汽车产业水平，积极推动智能电子控制技术在汽车上的广泛运用,培育发展节能与新能源汽车 实施节能与新能源汽车创新发展工程，稳步推进节能与新能源汽车试点示范,积极推动结构调整 鼓励大企业集团整合要素资源，加大兼并重组力度，做大做强,完善零部件及其制造体系 支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群,资料来源：政府信息，案头研究；罗兰贝格,沈阳,大连,齐齐哈尔,鞍山,装备制造,哈尔滨,长春,汽车,钢铁,石化基地,大庆,吉林,抚顺,辽阳,“加快结构调整，加强技术改造，用信息技术改造提升传统工业，促进产业升级转型” 东北振兴十二五规划,3,上位规划全国,21,沈阳市针对汽车产业进行进一步空间布局，着力综合完善配套，大力打造区域性汽车整车和零部件制造及综合配套产业基地,资料来源：政府信息，案头研究；罗兰贝格,3,上位规划沈阳市,“以现有东部汽车产业核心区和西部先进装备业聚集区为主要依托逐步形成汽车研发与制造、汽车展示与贸易、物流与金融服务同步发展格局，将我市打造成为国内重要的汽车产业及综合配套基地之一” 沈阳市人民政府关于加快汽车产业发展的意见 通过政策引领、市场导向和优质服务，吸引汽车发动机及零部件企业向两大聚集区汇集 特殊重大项目将采取“一事一议”的方式，确定专门的支持政策 积极推进新能源汽车的产业化和推广示范,沈阳汽车产业发展目标,沈阳汽车产业上位规划,2020,7,500,2015,3,000,2012,1,522,整车年产量 万辆,整车及零部件 产业产值亿元,十二五规划期,22,铁西新区则依托宝马的品牌，力争形成高附加值汽车产业集群，但深入的定位与模式并未成型，如何利用宝马带来的机遇显得尤为关键,铁西新区定位：改造提升加速期，由大到强跨越期,宝马新城定位：整车及零部件产业聚焦区,建设宝马集团全球最大的汽车生产基地 以宝马整车厂为核心，借助产业力量实现“核心裂变”，打造世界一流的集群化汽车产业基地 吸引汽车产业链高附加值企业入驻，大力发展研发培训、会议交流、文化博览等生产性服务业,新型工业化特色的综合配套改革试验区 以大型骨干企业为核心，引领带动产业发展，实现产业的转型升级 推进以大企业牵头，产学研联合共建技术创新和产品创新公共平台的新机制、新体制,装备制造 产业带,中心 商务区,宝马汽车 工业城,仙女湖及周边地区,建大业地区,滨河景观带,化工 产业带,现代建筑产业带,滨河生活带,西方台 卫星城,装备制造产业带,现代建筑产业带,资料来源：政府网站；罗兰贝格,3,上位规划铁西区,如何借机宝马、深入落实“高附加值、高端”的品牌标签，是铁西汽车产业规划需要进一步思考的方向,内部资源禀赋分析,2,24,内部资源禀赋方面，罗兰贝格对宝马新城及环普产业城从硬环境和软环境两方面进行详细分析，以明晰其核心竞争力以及比较优势,资料来源：罗兰贝格,硬环境指标说明和能力评估,软环境指标说明和能力评估,6,政策环境,政府对发展产业的政策支持 装备制造业政策完善，缺少汽车产业针对性政策，鉴于铁西工业地价偏高，应通过政策优惠吸引汽车配套企业,5,人力资源,人才供应量以及人才的技能层次 聚集众多装备制造院校及企业合作培训基地，拥有一定的制造业技工人才储备，但中高端科技型人才资源较为匮乏,4,龙头企业,园区内是否已经存在优秀企业品牌 宝马品牌能够引领汽车产业聚集，提升铁西区制造业向高技术升级，并吸引人口聚集打造城市功能,区位交通,企业品牌,人力资源,自然资源,政策环境,产业基础,25,沈阳是沟通关内外的咽喉，联系东北经济腹地、京津冀和沿海经济区的黄金通道，是东北地区重要的交通枢纽和门户,资料来源：罗兰贝格,沈阳的区位特点,沈阳的区域地位,沈阳位于东北及京津冀两大经济圈的结合点，同时又地处东北亚经济圈的中心，因此沈阳在环渤海经济圈中发挥着举足轻重的作用 凭借优越的区位，沈阳从战略层面确立了省域经济核心区的定位，并以打造“国家中心城市”为发展目标，旨在成为东北地区乃至全国经济发展的引擎和增长极,1,区位交通,内蒙古,山西,山东,天津,北京,河北,沈阳,大连,丹东,长春,哈尔滨,环渤海 经济圈,东北 经济圈,6,铁西新区是沈阳工业经济的核心地区，在促进大沈阳城市群一体化和打造东北亚经济中心中扮演着极其重要的角色,铁西区在沈阳经济区中的区位,大连市,营口市,鞍山市,沈阳经济区概况 沈阳经济区包括沈阳、鞍山、抚顺、本溪、营口、阜新、辽阳、铁岭等8个城市，7个市总面积6.5万平方公里，占全省面积近45%；人口2126万，约占全省人口的50%；GDP占全省近60% 东北核心城市群 沈阳经济区是东北城市群的重要组成，也是中国第八个综合配套改革实验区，对于大沈阳城市群一体化和东北亚经济中心的形成扮演重要角色 沈阳区内中心 铁西新区继承了老铁西区雄厚的工业基础，结合经济技术开发区的向高端制造业转型,资料来源：罗兰贝格,铁西新区在沈阳经济区中的地位,1,区位交通,沈阳市,阜新市,铁岭市,抚顺市,辽阳市,本溪市,铁西新区,27,铁西新区是四环经济圈的重要组成，是唯一以高端装备制造和汽车产业为主的新城，未来将成为推动沈阳城市新一轮扩张的核心动力,资料来源：罗兰贝格,1,区位交通,四环产业带对铁西新区的积极意义,利用四环助力铁西产业均衡 铁西新区现有工业主要集中在北部，不利于铁西区整体均衡发展，不利于与浑南等南部地区的联动发展 四环快速连通于铁西各地区，实现域内产业互补，消除“北强南弱”的失衡现状,依托四环承载沈阳城市扩张 四环重新定义城市骨架，将有效推动铁西新区基础设施及配套服务水平的提升，使其与沿线新城的交通更加便捷 四环将促进客货流在铁西新区的集聚，增强其对规模经济的招商能力，加速铁西的经济发展和城市化进程,借力四环提升铁西产业层次 四环形成的高新技术产业带将增强资源在环线上的集聚和流通，铁西作为环线上的重要节点，可与各新城协同发展 铁西拥有雄厚的老工业基础，进行制造业转型升级,28,沈阳的城市建设符合环状扩张的模式；四环的建设推动城市形态向多中心经济圈发展，环线新城产业互动形成四环经济圈，引领沈阳产业发展,1950-2000年：单中心发展时期,2000-2005年：单中心向多中心过渡,2005年后：多中心城市经济圈发展,资料来源：罗兰贝格,在中心城区向心力作用下，紧邻中心的区域不断城市化，推动中心城区的规模增长，从而实现了沈阳城市单中心式的空间扩张和经济规模增长 由于当时沈阳总体经济总量有限，该模式尚能满足城市扩张带来的空间需求,沈阳中心城区达到一定规模，中心城区空间连续蔓延的增长方式带来人口膨胀、交通压力过大等一系列问题 中心城区在功能上进一步聚焦综合服务能力，土地价值增长及对居住环境等的要求推动产业外溢，在外围形成几大产业片区 产业片区的发展推动部分城市功能的导入，形成新城雏形,提升原有工业园区式的发展方式，沈阳外围区域采取新城建设方式，除工业发展外积极导入居住、服务等城市功能，成为沈阳外围区域的新中心 规划四环道路连通新城，将削弱行政区划影响，促进四环沿线资源互动并协调新城发展，形成四环经济圈拉动城市经济发展，沈阳进入多中心的城市经济圈发展阶段,四环沿线发展对沈阳城市发展的意义,支持,中心城区,交通上，铁西新区的公路和轨道连接已形成一定规划，物流交通较为畅通，但需进一步加强交通建设对城市的辐射功能,29,铁西新区规划的交通网络,资料来源：罗兰贝格,1,区位交通,铁西新区交通网络,铁西新区位于沈阳市西南部，离市中心距离较远，宝马新城距市区约20公里，需要加强城市功能 三环路和四环路将拉近铁西新区与沈阳市中心、其他各区的连接，宝马新城将建设与三环和四环的连接公路 地铁1号线和3号线分别在扩建和规划中，1号线已明确轻轨向铁西新区延伸，但主要辐射北部工业地带，对城市的带动功能有限，需进一步加强宝马新城的轨道交通连接,装备制造 产业带,宝马汽车 工业城,仙女湖及周边地区,建大业地区,滨河景观带,化工 产业带,现代建筑产业带,西方台 卫星城,装备制造产业带,现代建筑产业带,三环高速,辽沈路,四环路,地铁1号线,地铁3号线,四环连接路,沈阳市中心,中心 商务区,滨河新城,三环连接路,20 km,30,铁西新区拥有铁路空健全的运输网络，并建有专门服务于宝马的铁路，有利于促进汽车产业集群快速发展,铁西区健全的货运交通网络,铁西新区“铁路空”运输网络体系,资料来源：罗兰贝格,铁西新区拥有覆盖“铁路空”发达的交通运输网络，能够有效满足宝马汽车物流和供应链的需求 宝马铁路专用线：起沈阳西部工业走廊铁路沙岭站化工园车场端接轨，至经济技术开发区二十二路的华晨宝马公司厂区内，拟建化工园车场1座，宝马车场1座，正线铺轨8km 桃仙机场：铁西新区距沈阳桃仙机场仅90公里的路程，通过东西快速干道到达沈阳桃仙机场仅20分钟车程 营口港/大连港：铁西新区距营口港和大连港距离较近，通过建设沈西通营口港和大连港的 “出海铁路”和“出海公路”，将进一步缩短从铁西新区至港口的大件重件的运输时间，形成铁西新区的内陆港优势,1,区位交通,桃仙机场,出海铁路,出海公路,宝马铁路专线,宝马新城,营口港,大连港,31,在经济发展整体水平方面，铁西新区处于沈阳市龙头地位，地区产值和投资额都遥遥领先,产业基础,2,铁西新区2009-2011年固定资产投资完成额年平均增速快，达13.8%，而沈阳市整体年均总体固定资产投资规模仅增长10.8%,铁西新区占沈阳市整体地区生产总值约17%，占工业生产总值21%，铁西新区作为沈阳工业基地的优势凸显,数据来源：沈阳统计年鉴2012 ；罗兰贝格,地区生产总值 (2011) 亿元,规模以上工业生产总值(2011) 亿元,固定资产投资完成额 (2011) 亿元,外商直接投资额 (2011) 亿美元,361,283,228,163,新民市,361,皇姑区,378,于洪区,386,浑南新区,406,沈北新区,452,大东区,468,和平区,620,沈河区,739,铁西新区,1,000,辽中县,苏家屯区,法库县,康平县,铁西新区：2002年由沈阳经济技术开发区与老工业基地铁西区合署办公成立铁西新区,414,228,179,142,苏家屯区,620,法库县,717,辽中县,853,新民市,862,于洪区,891,浑南新区,1,086,大东区,1,281,沈北新区,1,431,铁西新区,2,290,康平县,皇姑区,和平区,沈河区,270,270,168,143,于洪区,275,苏家屯区,286,皇姑区,358,大东区,358,和平区,400,沈河区,433,沈北新区,476,浑南新区,478,铁西新区,601,辽中县,新民市,法库县,康平县,苏家屯区,于洪区,皇姑区,大东区,和平区,浑南新区,沈北新区,沈河区,铁西新区,新民市,辽中县,法库县,康平县,沈阳各区经济发展状况比较,32,铁西新区的装备制造业基础雄厚，配套服务完善，但整体上缺少高科技含量、高附加值的科技研发和智慧创造产业,铁西新区的产业发展基础,铁西新区的产业发展基础,装备制造、化工、现代建筑等基础制造业是铁西新区的优势产业，创造了巨大的工业产值；但整体上，铁西新区缺少科技研发和智慧创造等高科技、高附加值的产业，是未来铁西新区产业升级的方向,宝马 汽车城,化工 产业带,装备制造产业带,现代建筑 产业带,中心 商务区,2011年工业产值455亿 以远大集团、法国圣戈班为代表,2011年工业产值2670亿 以沈阳机床、北方重工、德国德马吉、日本NSK为代表,2011年工业产值345亿 以东药集团、米其林轮胎为代表,产业基础,2,数据来源：沈阳铁西装备制造业聚集区产业发展规划；罗兰贝格,33,土地资源方面，按照目前规划中的可开发用地指标，为零部件制造预留的工业厂房用地将比较有限，对园区的高效集约提出了更高的要求,自然资源,3,数据来源：案头研究；罗兰贝格,中国主要汽车园区OEM整车厂与零部件制造商占地面积比例比较,说明,长春,整车 制造商,沈阳大东,零部件 制造商,上海嘉定,德国狼堡,结合国内外多个园区的数据，OEM厂商的用地与零部件厂商的用地基本持平，零部件厂商所需的用地会稍大 基于目前宝马新城的用地规划，除整车厂以外的零部件厂房土地资源已基本分配完成，且相对有限，随着宝马产能的提升与更多零部件厂商的入驻，必将对园区的高效集约运作提出更高的要求,“宝马现在年产15万辆，未来要增加到60万辆，到时候大部分零部件商都会希望入驻到园区，目前看来工业用地面积有限” 法国延峰彼欧车身外饰负责人,“根据我们的预测，园区内物流用地相对过剩，工业用地尤其是标准厂房将比较稀缺” 中外运宝马项目负责人,34,生态资源方面，宝马新城拥有“一林三水” ，适宜开发宜居新城，环普地块靠近两大水系，有利于吸引中高端人群在周边工作居住,自然资源,3,宝马新城自然资源评估,天然林,北灌渠水系,细河水系,浑河水系,评论,一林：规划建设1平方公里的大潘森林公园，打造成为开放式生态森林公园，为周边居民提供休闲健身和天然氧吧 三水：将宝马新城内的三条经流河流浑蒲灌渠、细河、浑河改造成生态景观带 宝马新城的绿化和水资源较丰富，通过污河治理和生态改造，将进一步提升生态环境，利于打造宜居新城 环普地块离细河和浑河水系较近，有利于吸引中高端人群工作生活,宝马新城,环普产业园1期,环普产业园2期,数据来源：案头研究；罗兰贝格,35,宝马新城项目投资规模大，覆盖研发、发动机和新能源汽车等高技术环节，有望成为宝马全球最大基地，从而推动地区科技水平和产业集聚,4,龙头企业,数据来源：铁西汽车及零部件产业发展情况介绍 ；罗兰贝格,沈阳铁西宝马新城,宝马新城总投资额超200亿元，是近年来沈阳引进的单体最大工业项目 预计5-8年后，铁西宝马新城将成为宝马公司全球最大的生产基地，促进铁西汽车产业集群 宝马新城涉及研发、发动机和新能源汽车等高技术含量和高附加值环节，将产生明显的科技溢出效应，提升铁西新区的汽车及高科技产业水平,研发中心 海外唯一永久研发中心,发动机制造工厂 欧洲外首个完整工艺的发动机厂 规划产能40万台,整车总装厂 生产3系、X1等车型 规划产能60万辆,新能源汽车基地 宝马新能源车战略 规划产能20万辆,36,宝马作为国际知名豪华车品牌，能够引领汽车产业聚集，提升铁西区制造业向高技术升级，并吸引人口聚集打造城市功能,4,龙头企业,宝马品牌价值的带动作用,宝马品牌对铁西新区的带动作用,CAGR=25%,2020E,2013E,2013E,2000-3000,2020E,CAGR=22%,宝马新城 整车产量预测1) 万辆,宝马新城 工业生产总值2) 预测 亿元,数据来源：案头研究；罗兰贝格,1) 整车产量不包括新能源汽车 ;2) 生产总值包括整车和发动机产值,37,铁西新区聚集了众多装备制造类院校及企业合作培训基地，拥有一定的制造业技工人才储备，但中高端科技型人才资源较为匮乏,人力资源,5,铁西区内制造类教育资源聚集,铁西区周边装备制造类高校林立，聚集了沈阳工业大学、沈阳化工大学、沈阳装备制造业学校等数所高等院校和职业学校，为铁西装备制造业及铁西工业的发展提供高素质人才储备,中德企业合作基地规划位于滨河新城内，建设中德技术工人培训中心，吸引德国技术企业聚集，为宝马汽车产业新城提供高素质的汽车专业人才 沈北新区已有宝马培训基地，随着宝马二厂产能提升，宝马新城有机会发展宝马相关的培训机构,装备制造 类高校,企业联合 办学,沈阳化工大学,沈阳工业大学,沈阳工业大学,沈阳装备制造业学校,铁西新区的制造类技工型人才供给充足，但高端技术研发人才较为缺乏，需要加强对汽车、供应链等相关的中高端人才的吸引,铁西新区的人才储备和教育资源评估,沈阳化工大学,数据来源：案头研究；罗兰贝格,38,铁西新区对装备制造业政策完善，但缺少对汽车产业针对性政策，鉴于铁西土地价格吸引力不强，政府应加强政策优惠吸引汽车配套企业,政策环境,6,铁西区土地价格吸引力不强,缺少对汽车产业的针对性政策,加强对汽车产业的政策优惠,铁西新区对汽车产业的政策支持,长春汽车产业 开发区,18.5,苏州工业园区,22.4,沈阳铁西新区1）,32.0,沈阳大东区,32.1,税收 优惠,专项 补贴,人才 吸引,铁西装备制造业整体政策支持强 专项资金补贴：享受沈阳市产业发展专项资金30%、辽宁沿海经济带专项资金支持 税收优惠：符合条件高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税 资金奖励：自主创新、海外并购、上市融资、装备研发一次性奖励 土地供给：专门安排5平方公里农转用土地指标,铁西对汽车产业政策支持不足 沈阳市十二五规划明确汽车产业为优势产业，给予市级政策支持 但铁西新区尚未给予明确的汽车产业针对性的支持政策 对金融、进出口等高附加值环节的政策支持缺乏,鉴于铁西工业地价较高，为吸引汽车配套企业在宝马新城聚集，铁西政府需要加强对汽车产业的优惠政策，在税收、补贴和人才吸引等方面给予针对性支持,2010-2011年工业用地平均出让价格 万元/亩,资料来源：中国土地挂牌网；罗兰贝格,1) 根据2010-2011年工业用地公开出让信息整理，未包含宝马整车厂用地出让信息,39,整体来看，宝马新城的核心竞争力主要集中于宝马品牌，同时在产业基础和区位交通方面存在优势，但在人力资源和政策支持方面需要补足,内部分析结果,宝马新城的核心竞争力分析,宝马新城在区位交通、自然资源、企业品牌具有优势，其中宝马品牌是核心竞争力 充分发挥宝马品牌的产业龙头带动、高科技技术引领、城市人口吸引的优势功能,比较优势,比较劣势,在产业基础、人力资源、政策环境方面宝马新城还存在不足 目前汽车产业尚处于起步阶段，应借助传统制造业优势，向高端、智能、信息化发展 补足高端人才欠缺的人才结构劣势,数据来源：案头研究；罗兰贝格,40,在硬环境方面，与国内领先汽车城相比，宝马新城在区位交通和自然资源有一定优势，但作为后来者，汽车产业基础并不具有优势,支持,区位交通,产业基础,自然资源,海陆空交通方式健全，邻近营口港、大连港港口和东北最大枢纽机场，建设宝马新城汽车铁路专线,汽车产业起步较晚，2013年汽车产业总产值500亿元,拥有“一林三水”和浑河景观带等丰富的自然资源，生态资源具有一定优势,沈阳铁西宝马新城,海陆空交通方式健全，6条铁路干线汇集，邻近港口和机场资源，拥有铁路专线货运网络,汽车产业形成一定规模，已有4家整车厂，总产值1000亿元,拥有朱尔和辉山两大水库和城市绿地，绿化覆盖率达45%,沈阳大东 汽车城,高速公路和铁路交通较为发达，但距离主要港口较远，空港资源较为薄弱,全国规模最大汽车基地，一汽集团整车厂和300多家零部件商，总产值4700-5000亿元,以林地资源为主，水资源景观较为缺乏,长春汽车城,公路网络运输发达，紧邻吴淞港张浜集装箱码头，但缺少汽车产业铁路专线,国内规模较大汽车基地，依托上海大众，吸引200多家零部件商，总产值1260亿元,公共绿地资源较丰富，绿化覆盖率38%，水资源缺乏,上海安亭 汽车城,宝马新城竞争力分析评分表硬环境,数据来源：案头研究；罗兰贝格,竞争力低,竞争力高,41,在软环境方面，宝马新城的宝马汽车品牌优势突出，但人力资源层次偏低、汽车针对性的政策不足是关键需要提升的领域,企业品牌,人力资源,政策环境,围绕宝马品牌，集整车厂、新能源汽车、发动机和研发众位为一体的宝马全球最大基地,拥有沈阳工业大学、沈阳装备制造大学和职业学校，汽车产业技工型人才为主，高端人才缺乏,装备制造业政策完善，但缺少汽车产业的针对性政策,四大整车厂品牌，华晨宝马、华晨中华、华晨金杯和上通北盛，集合高端和本土品牌,三所职业技术学院，以汽车产业技工型人才为主，高端人才缺乏,颁布大东区重点产业实行办法，获得沈阳市和大东区的市级和区级汽车产业扶植政策,一汽集团汽车品牌为主，一汽大众、一汽解放、一汽轿车等整车厂，国内外知名的汽车制造企业集群,吉林大学汽车工程学院、一汽技术中心、100多家独立科研机构，汽车技术人才较丰富,颁布长春汽车产业开发区条例，享受国家和省级政策支持,上海大众汽车和众多国际零部件品牌为主,聚集国内外汽车精英人才，拥有同济大学、全球汽车精英组织、全国汽车行业经理人组织等,国家重点汽车产业基地，享受国家和上海市的政策支持,沈阳铁西宝马新城,沈阳大东 汽车城,长春汽车城,上海安亭 汽车城,支持,宝马新城竞争力分析评分表软环境,数据来源：案头研究；罗兰贝格,竞争力低,竞争力高,国内外领先案例借鉴,3,43,现代汽车产业园在价值链分布上基本形成了“内核制造”、“中间增值”以及“外围配套”的三圈结构,资料来源：罗兰贝格,围绕汽车制造的生产及服务领域：包括汽车制造、汽车零部件制造以及汽车生产相关的服务业（如供应链、设备租赁等） 产业园的产值与利润核心：内核制造是产业园存在的基础，也是其产出和盈利的关键,内核制造,中间增值,外围配套,围绕产学研的增值领域：产业研发中心、产业监测机构以及产业教育机构等 产业园升级转型的支撑点：是产业园紧贴汽车行业发展前沿、建立行业权威及标准、培养高端人才的源动力,围绕城市功能的配套领域：汽车相关外围配套领域（体验馆、展览、公园等）、生活居住及消费领域 产业园产城结合的依托：通过城市功能的配套，最终实现以产业带动城市、以城市促进产业的双赢局面，,内核制造,中间增值,外围配套,44,纵观国内外，综合性汽车产业园不管是自然发展还是预先规划，最后都形成了三个圈层的产业结构,支持,国内外综合性汽车城产业结构说明,资料来源：案头研究；罗兰贝格,整车制造,零部件制造,教育,研发,汽车文化,会展,商业,发展模式,第一圈层,第二圈层,第三圈层,45,德国作为汽车产业园三圈模式的先行者，拥有一系列的最佳实践；同时中国也有少数园区已开始进行借鉴,资料来源：罗兰贝格,关键启示,1.1,相关案例,德国斯图加特,1.2,汉巴赫SMART汽车工业园,2.1,德国斯图加特,2.2,上海嘉定,3.1,德国狼堡,3.2,实现产业高端化、建立平台整合企业资源,实现供应链一体化的产业园区,通过研发带动，实现产学研结合,打造多样化研发集群，打造平台引入高端人才,以产带城、以城促产的产城融合发展,产城失衡境况下，城市的快速发展完善,上海嘉定国际汽车,内核制造,中间增值,外围配套,德国是全球三圈模式的领军者，而中国仅仅处于起步阶段，宝马新城及环普新城完全有机会凭借建立完善的三圈模式，成为中国汽车产业园领域的转型支撑点，打造“汽车产业高地”,1,2,3,斯图加特是戴姆勒-奔驰公司和保时捷的总部所在地，也是典型的综合型的城市化发展的汽车城,斯图加特城市所含的主要业态,资料来源： 案头研究；罗兰贝格,1.1,斯图加特基本信息,斯图加特地区,主要公司为梅赛德斯奔驰、保时捷、博世、马勒等 全城人口60万，每年要接待14万来自全球各地的汽车用户和汽车商,斯图加特,47,在传统汽车工业放缓的背景下，斯图加特通过一系列举措促进了产业升级以及产业链的进一步完善，并成功建立了整合中小企业资源的平台,斯图加特汽车核心产业链发展提升模式,产业高端化,搭建整合平台促进产业发展,提升、完整 传统产业链,A,B,鼓励、帮助传统产业升级 鼓励产业以及企业往高新的产业链以及细分行业发展 设置高门槛引进相应的高新企业，与传统汽车制造业结合，从而扩展、提升产业链，增加区域汽车经济的竞争力,成立负责各细分行业的能力中心，加强企业沟通合作 斯图加特经济发展公司设置了一共16个能力中心，负责不同的细分行业，以管理和加强产业链上各企业的合作与创新,资料来源：案头研究；罗兰贝格,1.1,关键启示,产业高端化升级 通过产业链的扩展以及技术的提升，促进产业高端化升级,搭建企业沟通平台 高新企业的引入有利于提升园区产业的活力，同时园区需要搭建良好的管理以及促进平台，促进企业的相互合作与发展,斯图加特,48,斯图加特成功通过发展高新技术产业来完善和提升传统汽车制造业的产业链，并引入了大规模的高新汽车电子、信息产业等高端集群,A,1.1,斯图加特产业高新化举措,资料来源：案头研究；罗兰贝格,传统汽车制造业,信息产业,电子产业,产业结构的进一步优化 通过高附加值，有一定前沿科技性重视研发的高新产业与原有传统制造业的结合，优化了产业结构，增加了具有高附加值的产业链的比重,奥迪,尼奥普兰,格特拉克,保时捷,法雷奥,埃贝赫,戴姆勒-克莱斯勒,艾瓦客车,采埃孚,博世,贝洱