巴西商用车市场调研.pptx

巴西商用车市场巴西商用车市场 调研报告调研报告 2 第一部分第一部分 巴西零部件资源及价格对比分析巴西零部件资源及价格对比分析 第二部分第二部分 *巴西商用车产品组合规划巴西商用车产品组合规划 第三部分第三部分 巴西商用车产品定义及价格竞争力分析巴西商用车产品定义及价格竞争力分析 第四部分第四部分 巴西市场汽车消费金融产品分析巴西市场汽车消费金融产品分析 目目 录录 3 一、巴西汽车零部件工业综述一、巴西汽车零部件工业综述 1 1、零部件总成资源分布、零部件总成资源分布 零部件销售额（百万美元） 2085 （ 5.8% ） 员工人数（人） 10069 （4.64%） 零部件工厂数 4.36% 汽车工厂：雷诺/日产、大众、沃尔沃 零部件厂： 美桥：变速器零部件，差速器、前后 桥、喷油泵等 德纳：车身零部件 德尔福：电子零部件 零部件销售额（百万美元） 3706（ 10.31% ） 员工人数（人） 24738 （11.4%） 零部件工厂数 9.47% 汽车工厂：菲亚特、依维柯、奔驰乘 用车 零部件厂： Cooper Standard:橡胶件、塑料密 封件、内饰件等 零部件销售额（百万美元） 417 （ 1.16% ） 员工人数（人） 2062 （0.95%） 零部件工厂数 1.5% 汽车工厂：标志雪铁龙、大众商用车 零部件厂： 伊顿：开关，传感器等 零部件销售额（百万美元） 1675 （ 1.88% ） 员工人数（人） 4188 （1.93%） 零部件工厂数 2.71% 汽车工厂：福特 零部件厂： 伟世通：仪表板、HVAC、转向柱 零部件销售额（百万美元） 266.0 （ 0.74%） 员工人数（人） 2409 （1.11%） 零部件工厂数 1.05% 摩托车厂：本田、雅马哈 零部件厂： 伟世通：收音机、汽车音响 零部件销售额（百万美元） 25103（ 69.83% ） 员工人数（人） 145933（ 67.25%） 零部件工厂数 71.13% 汽车工厂：大众、通用、福特、本田、 丰田、奔驰商用车、斯堪尼亚 零部件厂： 阿文美驰：车桥、悬架、前后桥、桥壳、 齿轮、差速器壳体、精密锻造、半轴、传 动轴 *：发动机、缸体、缸盖等 德纳：前、后桥、传动轴、转向及悬架系 统零部件、车架、密封产品、热交换产品 伊顿：变速器、离合器、气门、齿轮 ZF：变速器、离合器、转向机、转向油 罐、减震软垫 法雷奥：离合器、发动机管理系统、照明 系统、散热系统、雨刮系统 RNA：板簧 大陆：汽车电子产品、内饰、轮胎、动力 系统皮尔金盾：玻璃 固特异、倍耐力：轮胎 江森自控：座椅、仪表板、头枕、中央控 制 伟世通：控制台、车门内饰件 零部件销售额（百万美元） 1869 （ 5.2% ） 员工人数（人） 9852 （4.54%） 零部件工厂数 5.11% 汽车工厂：通用、Agrale/Navistar 零部件厂： 德纳：传动轴，发动机轴承，工程车车桥，变速器，活塞环等 4 pp零部件企业零部件企业19581958年前后随各大整车厂进入巴西，现有年前后随各大整车厂进入巴西，现有652652个汽车零部件供应商。个汽车零部件供应商。 pp零部件企业集中度较高，主要分布在巴西东南部地区，零部件企业集中度较高，主要分布在巴西东南部地区，70%70%位于圣保罗州。位于圣保罗州。 pp以欧美系供应商为主体。以欧美系供应商为主体。 pp欧美系零部件品牌供应商有欧美系零部件品牌供应商有6666个，其中个，其中1616个品牌个品牌 pp零部件零部件资源丰富，为达到资源丰富，为达到60%60%本地国产化率提供了基础。本地国产化率提供了基础。 pp产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都产品的开发能力、实验能力、生产能力、售后服务能力都 具备国际一流水平，对整车的可靠性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。具备国际一流水平，对整车的可靠性、售后服务及时性、便利性提供重要保障。 2 2、巴西汽车零部件资源总结：、巴西汽车零部件资源总结： 一、巴西汽车零部件工业综述一、巴西汽车零部件工业综述 5 2、巴西汽车零部件资源汇总 二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源 发动机变速器离合器前桥后桥转向机 供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应 商 型号 * ISC8.3320/ 367Eaton 10/ 11/ 13/ 15/ 18 Eaton 395Merito r 6/ 6.6/ 7/ 8/ 9 Meritor 10.5/ 11.5/ 13/ 16 ZF 8098 ISL8.9320/340/ 360/380/ 400 4308097 ISM10.8385/405/ 420 ZF 395Dana 6/ 7/ 7.25/ 8 Dana 10/ 11.5/ 13 BenzLS8BK Volvo D11A10.9370ZF 9/ 16 400 D13A12.8400/440/ 480/520 430AAM 6/ 9 AAM 10.5/ 11.5 MWM6.12TCE7.2320Scania 8/ 9/ 12/ 14 Valeo 395 Scania DC98.9310430Sifco 6/ 6.5 Volvo 10.5/ 13/ 16 DC1110.6340Scania430 DC1211.7380/420Volvo 400Volvo 7/8/ 9 Scania 10.5/ 11.5/ 13/ 15/ 16 DT12 440/470Benz 9/ 10 430 DC1615.6500/580 Scania6/7/9 IvecoCursor1312.9380/420Volvo14/ 自 动 Iveco7/8/9 Benz OM9267.2326 Benz 5/6.5Iveco16 OM45712340/354/ 401/428 7.5/9 Benz 11/ 12 OM501 435 2.1重卡 6 二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源 发动机 变速器离合器前桥后桥转向机 供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号 *ISB/Int eract4 3.9170/175/185/ 200/215/230/ 245/260/275 Eaton 5/ 6/ 8/ 9/ 10/ 11 Eaton 365Merito r 4.5/ 5.5/6 /6.6 Merito r 8.6/ 9.5/ 10.5/ 11.5 ZF 8095 ISB/Int eract6 5.9185/200/215/ 223/230/245/ 255/260/275/ 284 3958097 ISB4.5185/207430BenzLS6BK ISB6.7205/225/250/ 285/300 430 Dana 4.5/5. 5/6/7 C8.38.3222/304 ISC8.3218/240/260/ 285/300/309/ 315/324 ZF 350 ISL8.9280/320ZF 5/6/9 /16 362AAM 4.8/5 /6 Dana 8.6/9. 5/10/ 10.4/ 11.5 MWM6.10TCA6.45173380 6.12TCE7.2260395Sifco 6/6.5 5A 206400 7A 260/310Benz 6/7/9 430Iveco 6.5/7 Volvo 9/10/ 10.8 IvecoCursor87.8320/325Valeo 365 Tector5.9210/240/250395Volvo 6/6.7 BenzOM9044.2177Volvo 6/9/1 0/14 430 OM9065.94245 Benz 5/6/6. 5 Benz 10/11 OM9267.2279 Scania DC98.9270 2.2半重卡 AAM10.5/ 11.5 7 二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源 2.3中卡 发动机变速器离合器前桥后桥转向机 供应商型号排量排放功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号 *ISB/Int eract4 3.9150/160/ 170/175/ 185 Eaton5Eaton365Meritor4.5Merito r 7.9 ZF 8090 ISB/Int eract6 5.9185 6 5.5 8.6 8095 ISB4.5140/160ZF5ZF350Dana4.5 Dana8.6 8097 ISB6.7185 6 3625.5 9.5 MWM4.12TCE4.8180Benz6Valeo365AAM 10 6.10TCA6.45173Sifco4.5 10.4 BenzOM9044.2150/177 5.5AAM Benz5Benz10 8 二、巴西汽车零部件资源二、巴西汽车零部件资源 2.4轻型商用车 发动机变速器离合器前桥后桥转向机 供应商型号排量排放 功率供应商档位供应商型号供应商吨位供应商吨位供应商型号 * ISB/Int eract4 3.9 120/150 Eaton5Eaton Meritor2.7Meritor 4.5ZF 8090 ISB4.5140/160ZF6ZF350 3.2 5.4 8091 MWM4.08TCE3137/143 5 330Dana2.75 5.9TRWTAS30 4.10TCA4.3115Benz6 310 3 6.8 4.12TCE4.8150 5 300AAM Dana6.6 6 280 AAM1.454 /1.54 2/1.8 16/2. 27/2. 7/4.5/ 5.9/5. 25/6. 8 BenzOM612LA2.7156 260Benz2.2 OM364LA3.9115 Valeo330 2.5 OM9044.2150 LUK260 3.2 Benz362Sifco3 3.2 Benz4.5 4.7 5.2 9 存在的问题 序号问题 1目前*M系列欧五发动机尚未研发完毕，且根据其规划，将来在巴西不生产。2012年我 们在巴西KD没有可用的10L、400马力以上的发动机可用，在重卡领域缺少重型发动机。 *L系列8.9L的发动机扭矩最大只有400马力，无法与其他重型发动机竞争。 2*F系列2.8L、3.8L发动机在巴西不生产，轻型商用车无发动机可用。若进口，达不到 60%的本地化率。 10 注：1、不含运费 2、1美元=1.7244雷亚尔 3、1雷亚尔=3.9244元 4、中国税率17% 5、巴西税率27.25%(圣保罗州税18%、联邦税9.25%) 含税价=不含税价/(1-0.2725) 序 号 中国机型及 产地 中国不 含税价 中国含 税价 巴西型号巴西不 含税价 巴西含 税价 不含税 价差 巴西-中 国 不含税 中国价 格优势 含税价 差 巴 西-中国 含税中 国价格 优势 1ISDe160 东风* 4227349459ISBe150/160 巴西* 6122084152+18947+45%+34693+66% 2ISDe185 东风* 4996758461ISBe175/186 巴西* 6318386849+13216+26.55%+28388+49% 3ISDe230 东风* 5157360340ISBe220/226 巴西* 75348103572+23775+46%+43232+72% 4ISDe270 东风* 5336162432ISBe275/286 巴西* 83197114360+29836+56%+51929+83% 5ISLe290 东风* 6567176835ISL315/330 巴西* 107921148345+42250+64%+71510+93% 6ISLe340/375 东风* 6763979138ISL330以上-400 巴西* 119694164528+52055+77%+85390+108% 7ISMe385 西安* 6921480980ISMe400 巴西* 133430183408+64216+93%+10242 8 +126% 8ISMe420 西安* 95556111800ISMe420 巴西* 147165202289+51609+54%+90489+81% 发动机 单位：人民币 三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析 11 序 号 陕齿型号陕齿不 含税价 陕齿含 税价 巴西型号巴西不 含税价 巴西含 税价 不含税价 差 巴西伊顿- 陕齿 不含税 中国价 格优势 含税价差 巴西伊顿- 陕齿 含税中 国价格 优势 16J70T42745000FS- 5306A 1491320499+10639+249%+15499+301% 212JS220 0TA 1666819502FTS- 20112L 4277658798+25608+154%+39296+201% 变速器 单位：人民币 三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析 离合器 序 号 中国法雷 奥型号 中国不 含税价 中国含 税价 巴西伊顿 型号 巴西不 含税价 巴西含 税价 不含税价 差 巴西-中国 不含税 中国价 格优势 含税价差 巴西-中国 含税中 国价格 优势 1380膜推21192913+598+39%+1133+74% 2430膜拉22962686430膜拉27473776+451+20%+1090+40% 无锡伊顿ET-20113不含税价格为19017，较巴西伊顿价格优势为+125% 12 单位：人民币 序 号 中国本土 型号 中国本 土不含 税价 中国本土 含税价 巴西型 号 巴西美 驰不含 税价 巴西美 驰含税 价 不含税价 差 巴西美驰- 徐州美驰 不含税 中国价 格优势 含税价差 巴西美驰- 徐州美驰 含税中 国价格 优势 1后桥9T 青岛众力 84979942MS145 美驰 3039841784+21901+258%+31842+320% 2后桥485 汉德 1367516000MS168 美驰 3663350355+22958+168%+34354+215% 3后桥13T双 安凯 2977734839MD/MR 168 美驰 77943107138+48166+162%+72299+208% 4前桥30344018MFS-14 美驰 2065528392+17621+580%+24374+607% 5前桥57216693MFS-16 美驰 3156740169+25846+452%+43391+648% 车桥 徐州美驰尚未生产相对应的后桥，根据其近期提交的预报价，较中国本土价格高60%左右 徐州美驰较巴西美驰后桥不含税价格低63% 三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析 13 单位：人民币 序 号 中国佳通型 号 中国不 含税价 中国含 税价 巴西倍耐 力型号 巴西不 含税价 巴西含 税价 不含税 价差 巴西-中 国 不含税 中国价 格优势 含税价 差 巴 西-中国 含税中 国价格 优势 1L295- 80RM18K 14091648L295- 80RM18K 17272374+318+23%+726+44% 2L275- 80RM18K 13161540L275- 80RM18K 14521996+136+10%+456+30% 轮胎 转向机 序 号 中国济南ZF 型号 中国不 含税价 中国含 税价 巴西ZF型 号 巴西不 含税价 巴西含 税价 不含税 价差 巴西-中 国 不含税 中国价 格优势 含税价 差 巴 西-中国 含税中 国价格 优势 1ZF809833853960ZF80983924.45394+539.4+16%+1434+36% 三、零部件价格对比分析三、零部件价格对比分析 14 序 号 零 部 件 国内 供应 商 国内 型号 国内不 含税价 国内含 税价格 巴西供 应商 巴西 型号 巴西不 含税价 巴西含 税价格 不含税价 差 巴西-国 内 不含税 中国价 格优势 含税价差 巴西-国 内 含税中 国价格 优势 1 板 簧 山弹 多片 簧 5.17/Kg6.05/KgRNA 多片 簧 14.9/Kg20.5/Kg9.8/Kg +188 % 14.4/Kg+238% 2行 驶 记 录 仪 芜湖 大陆 12011405大陆33744638+2173 +181 % +3233+230% 3散 热 器 潍坊 恒安 696814法雷奥10991511+403+58%+69786% 8981051法雷奥11771618+279+31%+567+54% 4中 冷 器 浙江 银轮 838981法雷奥15702158+732+87%+1177+120% 8971049法雷奥16872319+790+88%+1270+121% 5 玻 璃 福耀 前风 挡 120/m2140/m2 皮尔金 盾 前风 挡 192/m2264/m2+72/m2+60%+124/m2+89% 车门48/m256/m2皮尔金 盾 车门77/m2106/m2+29/m2 +60% +50/m2+89% 后风 挡 36/m242/m2 皮尔金 盾 后风 挡 57/m278/m2+21/m2+60%+36/m2+87 可靠性:巴西当地汽车产品可靠性较*现有产品高。 对应解决措施： 产品开发考虑将相应动力总成升级，主要动力总成（发动机、变速器、离合器、驱动桥、转 向机）采用当地相应资源，达到配置上同竞争对手相当,同时车身、电器相应设计升级，使产 品质量水平相应提升;同时便于售后维修； 噪声:动力升级后,噪声基本能达到巴西法规要求; 可靠性:动力升级后,底盘进行相应设计,整车可靠性将提高,可靠性接近标杆车型。 总结 36 发动机变速器 +离合器转向器前桥后桥 + + 主要总成部件的构成 VOLVO自己的发动机 本地发动机MWM VOLVO EATON ZFVOLVOVOLVO VOLVO卡车系列 车身有单排、排半、双排； 主要零部件总成以VOLVO自己产品为主； 产品有半重型、重型，以半重型、重型为主； 产品性能较高，顾客非常认可。 产品特点 VOLVO 37 对比分析结果（VOLVO）： 产品配置:除ZF转向器外，VOLVO产品主要总成零部件资源为自己品牌，*以社会资源采 购为主。 安全性和舒适性:配置较齐全，与市场同等产品相比整体销售价格较高; 可靠性:巴西当地汽车产品可靠性较*现有产品高。 对应解决措施： 产品开发考虑将相应动力总成升级，主要动力总成（发动机、变速器、离合器、驱动桥、转 向机）采用当地相应资源，达到配置上同竞争对手相当；同时车身、电器相应设计升级，使产 品质量水平相应提升;同时便于售后维修； 安全性和舒适性:与标杆车型相近，性能相当。 噪声及可靠性:动力升级后,噪声基本能达到巴西法规要求，同时整车可靠性将提高,可靠性接 近标杆车型; 总结 38 GM皮卡系列 产品主要有轿卡Montana 、皮卡S10； 车身有单排、双排； 主要零部件总成以自己产品为主，部分产品的发动机用 MWM产品； 销量在巴西第一位； 产品性能较高，顾客非常认可。 产品特点 通用 雪佛兰 3939 对比分析结果（通用 雪佛兰）： 产品配置:通用产品主要总成零部件资源为自己品牌，部分产品发动机为MWM巴西当地品牌 发动机，*皮卡以社会资源采购为主。 主要尺寸及性能参数对比：发动机都为2.8L，双排车身，承载相近，性能相当。 安全性和舒适性:配置相当。 噪声及可靠性:可靠性与标杆相近，噪声满足要求。 总结 40 重卡现有产品噪声要求为84 dB，低于巴西法规要求，开发时需考虑噪声要求。 噪声法规 尺寸和重量法规分析 国内法规要求严于巴西法规，能够满足出口巴西的要求。 排放法规 安全法规分析 根据巴西安全法规分析，要求增加行驶记录仪及防盗功能，同时满足制动灯颜色为黄色。其它 要求同中国法规要求。 针对GVW3.5t车辆排放要求： 1、欧3排放到2008年12月31日止停止； 2、在2009年1月1日-2011年12月31日对新进入者实施欧4排放； 3、从 2012 年开始实施全部实施欧5排放。 针对GVW3.5t车辆排放要求： 1、欧2排放到2012年12月31日止停止； 2、在2009年1月1日 2012年12月31日对新进入者实施欧3排放； 3、从 2013年1月1日止开始实施全部实施欧4排放 二、法规研究二、法规研究 41 市场定位及竞争策略 1，适用巴西目标市场 2，性能接近标杆产品 3，价格低于标杆产品 4，满足准入法规 5，巴西现有的资源情况 1，整车及底盘根据法规作适应性设计 2，核心零部件，如发动机采用*/变 速箱采用EATON/桥采用美驰的/离合器 采用VALEO或EATON/转向机采用ZF；非 核心零部件在保证性能、质量的前提下 采用国内资源，以降低成本。 3，符合准入法规 4，具有成本价格优势 产品策略 卡车走欧系重卡技术路线，选择VOLVO、大众产品为技术基础标杆，皮卡走美系通用为技术基础标杆； 技术结构按标杆设计，除发动机、变速器、桥、离合器、转向器采用巴西当地现有资源外，供应链体系主要 采用国内以引进技术为主的一流合资配套体系； 整车产品技术在现有ETX基础上依据标杆车型进行升级拓展开发；采用ETX或全新开发的H4驾驶室，内外饰重 新造型开发达到标杆技术质量水平；驾驶室功能及舒适性按南美市场需求设计； 现排放水平欧，新进入者为欧（2009.1.1-2011.12.31），符合巴西2012年实施的欧5排放要求；先期动力采 用Cummins 欧，然后升级到欧排放水平； 满足噪声和安全的法规要求。 产品策略详细描述： 三、产品定义三、产品定义 42 状态国内生产巴西生产车型 基础车型CBU（欧） 4253SMFKB-S2Z001 巴西状态CBU（ 欧） KD（欧）欧 技术状态价格价格技术状态价格成本变化技术状态价格成本变化 四、四、成本对比分析成本对比分析 重卡 43 状态国内生产巴西生产车型 基础车型CBU（欧） 4187SLFJA-S2Z004 巴西状态 CBU（欧 ） KD（欧）欧 技术状态价格价格技术状态价格成本变化技术状态价格成本变化 半重卡 44 状态国内生产（欧）巴西生产车型 基础车型CBU 5133VHCHN-0SZ001 巴西状态 CBU （欧）（欧） 技术状态价格价格技术状态价格成本变化技术状态价格成本变化 中卡 45 状态国内生产（欧 ）巴西生产车型 基础车型PU201巴西状态 CBU （欧 ）（欧） 技术状态价格价格技术状态价格成本变化技术状态价格成本变化 皮卡 46 比较中，剔除了标杆车型的品牌优势。VW在重卡领域的品牌价值比VOLVO SCANIA低20%； 我们假设*整体品牌价值比VW低10%。 巴西零售价以*巴西工厂25%附加值率（20%毛利率）及经销商15%毛利率假设前提计算得 出。 虽然KD模式价格高于CBU；但KD方式最终消费者能享受优惠贷款利率，结合当地消费习惯 ，KD更具有价格优势（汽车金融部分详细介绍）。 注：微卡标杆车型是2.6升发动机，*是2.2升发动机。 五、五、价格竞争力对比分析价格竞争力对比分析 47 第一部分第一部分 巴西零部件资源及价格对比分析巴西零部件资源及价格对比分析 第二部分第二部分 *巴西巴西商用车产品组合规划商用车产品组合规划 第三部分第三部分 巴西商用车产品定义及价格竞争力分析巴西商用车产品定义及价格竞争力分析 第四部分第四部分 巴西市场汽车消费金融产品分析巴西市场汽车消费金融产品分析 目目 录录 48 巴西财政部下设中央银行，负责对全国金融事务的管理。央行担负“最终贷款人”的角 色，不从事商业运作。巴西现行金融体系是以中央银行为领导、商业性金融机构为主体、政策性 金融机构为补充的有机整体。没有专门的进出口银行。主要国有政策性银行有：巴西银行、联邦 储蓄银行、国民经济社会发展银行等。商业性金融机构包括商业银行、投资银行、储蓄银行以及 财务公司、租赁公司、保险公司、证券公司等非银行金融机构。巴西的商业银行专营短期贷款， 分国营、私营和外国商业银行，机构众多，业务发达。 巴主要银行资产排名情况如下： 排名银行资产（亿雷亚尔） 1巴西银行（BANCO DO BRASIL)1572.2 2布拉德斯科银行（BRADESCO）1163.9 3伊塔乌银行（ITAU）1022.4 4联邦储蓄银行（CAIXA ECONOMICA FEDERAL）993.7 5桑坦德银行（SANTANDER）637.0 6联合银行（UNIBANCO)580.7 7阿姆罗银行(ABNAMRO BANK）332.4 8波士顿银行（BANK BOSTON）321.4 9汇丰银行（HSBC)275.8 10花旗银行（CITIBANK)275.3 1、巴西银行机构 一、一、金融服务金融服务 49 2、巴西汽车信贷产品 巴西几乎100%的汽车销售都是通过信贷方式购买，巴西国家经济社会发展银行(BNDES)承担了80%以上的信 贷业务，其余20%为私有银行承担。巴西卡车市场信贷产品主要有（1）FINAME(占60%) 、（2） PROCAMINHONEIRO（占20%）、（3） CDC（直接信贷,占5%）、（4） Finance Lease（融资租赁,占15%）。 BNDES推出的旨在为巴西本土生产制造的机械设备和卡车客车提供消费信贷的FINAME和 PROCAMINHONEIRO两项信贷计划，按照规定，需由BNDES认可的商业银行为终端消费者操作信贷业务，BNDES 不同终端消费者发生直接的信贷关系。而CDC（直接信贷）和FINANCE LEASE（融资租赁）是独立于BNDES管理 的消费信贷方式，由商业银行为终端消费者直接提供信贷支持。 其中， BNDES推出的FINAME和PROCAMINHONEIRO两项信贷产品，必须满足两个条件： 巴西国家经济社会发展银行认可的本土生产制造产品； 产品销售价值中，国产化比率必须在60%以上。 FINAME 机械设备 商业银行 FINAME 卡车客车 FINAME PSI 卡车客车 CDC 直接消费信贷 PROCAMINHONEIRO 卡车客车 PROCCAMINHONEIRO PSI 卡车客车 FIANCE LEASE 融资租赁 （BNDES 授权） 巴西汽车信贷产品简图 50 （1） FINAME: FINAME是BNDES（巴西国家经济社会发展银行）推出的第一个计划，旨在为购买本土生产制造的机械设备 和卡车客车的微型、小型、中型和大型公司，通过国家认可的金融机构提供消费信贷的金融产品。 在金融危机时期为刺激巴西经济，由BNDES针对FINAME开创了FINAME PIS（投资鼓励计划），用来提升国 家发展的信贷计划。该计划提供了非常有利的利息率（比FINAME低更多）。该计划有效截止到2010年6月。 FINAME信贷产品内容详见下表：BNDES推出的设备与汽车信贷产品 （2）PROCAMINHONEIRO PROCAMINHONEIRO是BNDES推出的第二个计划，旨在为从事公路货物运输的个体，个体企业家和微型公 司提供消费信贷的金融产品。 在金融危机时期为刺激巴西经济，由BNDES针对PROCAMINHONEIRO 开创了 PROCAMINHONEIRO PIS（投资 鼓励计划），用来提升国家发展的信贷计划。该计划提供了非常有利的利息率（比PROCAMINHONEIRO低更多 ）。该计划有效截止到2010年6月。 PROCAMINHONEIRO信贷产品内容详见下表： BNDES推出的设备与汽车信贷产品 51 信贷产品适用 客户（ ） 信贷 额度 长期贷款 利率指数 信贷总费用 最大贷款期 限（月） 机械 设备 卡车 客车 FINAME微型/小型/中 型公司 80%长期利率 （） 长期利率（6%）+管理费率（0.9% p.a）+银行风险 价差（3% p.a.-4% p.a.） 96 大型公司 长期利率（6%）+管理费率（1.4 % p.a）+银行风险 价差（1% p.a.-3% p.a.） FINAME PSI （） 任何规模公 司 80%固定利率 4.5%（机械设备贷款）或7.0%（卡车客车贷款） 均包含了管理费率和银行风险价差，即3%p.a 96 卡车 客车 Procaminh