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总对总客户相关情况一、南车股份（一）基本情况中国南车股份有限公司是国资委下属的大型国有企业，于2007年12月28日由中国南车集团公司联合北京铁工经贸公司共同发起设立，设立时总股本70亿股。 2008年8月，公司实现A+H股上市。现有16家全资及控股子公司，分布在全国10个省市。中国南车主要从事铁路机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售、修理、租赁，和轨道交通装备专有技术延伸产业，以及相关技术服务，信息咨询，实业投资与管理，进出口等业务。该公司的业务收入主要来源于轨道交通装备制造业务，因而该公司的业务很大程度上依赖我国轨道交通运输的发展状况与国家在轨道交通运输基础建设方面的投资，同时也积极开拓新业务和海外市场。1、主营业务情况营业收入主要板块构成与占比2008年度 2009年度业务板块金额占比金额 占比 增长率（千元） %（千元） %机车 客车 货车 动车组城轨地铁车辆 新产业其他合计8,171,587 22.853,283,197 9.189,489,830 26.535,702,565 15.942,580,366 7.212959799 8.273580803 10.0235,768,147 100.0014,141,676 30.4873.064,534,3779.7738.115,823,988 12.55 -38.637,980,76011.87 39.954,400,7999.4970.554,952,37410.6767.324,558,694 9.84 27.3146,392,668 100.0029.702009年主要产品销量业务板块2009年数量机车新造机车769修理机车1122客车新造普通客车1843修理普通客车1798货车新造货车12229修理货车14404动车组新造动车组392修理动车组648城轨地铁车辆新造城轨地铁车辆862修理城轨地铁车辆6机车业务：根据未来铁路机车的发展趋势，高速、重载的大功率机车将成为发展主导。2009年率先完成大功率电力机车整车型式试验，9600W交付160台，占同类产品交付量89.39%，7200W批量生产160台，全部投入铁路运输。大功率内燃机交付207台，交付量78.71%。客车业务：本公司是唯一一家具有青藏客车、高端客车制造技术和生产资质企业，制造客车订单2795辆，合同金额55.37亿元。采购数量和金额占国内市场当年55.90%和55.93%。动车组业务：2009年累计签订动车组订单680列，已向市场投放242列，市场占有率占到70.97%。货车业务：按照保持现有生产规模、资源重新整合的原则进行产品规划布局；建设世界一流、亚洲规模最大的铁路货车研发、制造、服务和出口基地；全面推行适应未来发展方向的快速、重载 货车产品结构，并提高专业货运运输产品的研发及生产能力。城轨地铁车辆业务：拥有3家整机城轨交通装备国产化定点单位，2009年国内城轨车辆市场主要有北京、上海、深圳、广州、苏州、重庆、成都六个城市，其中本公司中标1438辆，合同总金额108.388亿元，数量占比51%，金额占比53%。新产业：（1）铁路机车用大功率半导体器件制造基地，高压直流输电、无功功率补偿等领域最大供应商，产品广泛用于大电流电源、电机软启动、工业传动、电机励磁、感应加热等领域，批量出口北美、欧洲、东南亚市场，核心竞争力强。（2）国内橡塑弹性元件行业领先地位，风力发电橡胶减震产品国内唯一供应商，占据国内70%市场份额。（3）弹性铁垫板项目，运用于国内时速350公里高速道岔、城轨和地铁市场，市场占有率70%，排名第一。（4）电动汽车产业：北京奥运会最大的电动汽车系统和零部件供应商，于2009年成功进入世博会，纯电驱动客车领域市场占有率70%。海外业务：2009年该集团出口签约金额12亿美元，出口产品包括34台机车、80列城轨、地铁及机动车组，1382辆货车及各种相关零配件。出口地区覆盖亚洲、中南美、非洲、中东、北美、西欧各个地区。2、采购销售相关情况该公司的资产结构中资产总额5498935.7，其中流动资产3640291.6万元，占非流动资产比重的66.20%，呈现流动资产比重较高、非流动资产比重较低的特点，主要是因为装备制造行业在经营过程中产品生产周期较长。2009年末总负债3463326.4万元，其中流动负债2978270.3万元，占总负债比重85.99%。2009年末应付票据497538.7万元，主要是为融资资金开具给供应商的票据款，随着业务量上升，采购额增加，较去年上涨59.10%。部分来自株洲时菱交通设备有限公司（175982228元），南车集团及其子公司（1285000万元）。2009年应付账款1367618.9万元，主要是应付原材料供应商应付未付款，部分来自株洲时菱交通设备有限公司（63175978元），株洲西门子牵引设备有限公司（28853397元）及南车集团子公司（286774573元），较2008年末增长62.52%。2009年应收账款663816.1万元，主要为应收取合同款项，部分来自青岛四方庞迪铁路运输设备有限公司（129174768元），南方集团及其子公司32842914元。2009年预付账款364475.9万元，主要为付给采购商的预付款项，部分来自株洲西门子牵引设备有限公司（242656581元）及南车集团及其子公司。2009年预收账款517461.6万元，较去年下降约17%，为去年销售合同收到预收货款今年冲回，其中包含青岛四方庞迪铁路运输设备有限公司去年预收款项56532533元。2009年末该公司发行中期票据，长期借款减少，应付债券20亿元。2009年度该公司前5名供应商合计采购金额34.51亿元，占年采购比例9.4%，前5名客户销售额合计288.59亿元，占年销售额62.21%。客户集中在铁道部和地方铁路部门及其投资和管理公司。销售产品时议价能力较差，客户延迟付款使企业在有限短期内出现营运资金和现金流动风险。南车集团内部各公司之间存在持续性的关联交易，互供产品、服务以及资产租赁，活跃于第三方市场。主要通过市场价格和招标价格确定。向关联方销售 万元 客户名称交易内容交易金额占同类比例湖南铁道职业技术学院动能转供等386.151%南方汇通股份有限公司销售钢材等3288.86.1%中国南车集团襄樊牵引电机有限公司销售机车配件等10080.51%湖南铁道职业技术学院天一实业有限公司销售原材料等2468.44.3%向关联方采购 万元客户名称交易内容交易金额占同类比例中国南方机车车辆工业集团公司采购地铁配件97195.1%湖南铁道职业技术学院天一实业有限公司采购机车配件716321.03%成都南车隧道装备有限公司两台隧道掘进机44499.4.100%中国南车集团襄樊牵引电机有限公司机车配件38807.7%中国南方机车车辆工业集团公司租入固定资产96074.83%（二）我行与南车股份已有合作：我行对中国南车股份有限公司提供综合授信额度人民币20亿元。授信期限1年；用信方式为总授信额度由中国南车股份有限公司以及下属子公司共同使用；授信品种为流动资金贷款、商票承兑、银票保贴等；担保方式为中国南车股份有限公司本部为信用方式，其他子公司及其下属公司提供保证担保；利率为贷款利率执行同档次基准利率下浮10%。授信后，我行曾经为其提供流动资金贷款4亿元，现已偿付。截止2010年8月底，中国南车股份有限公司在本行存款16637.86万元，年日均12335.14万元，无其他业务种类。（三）下一步合作方案围绕南车的上下游，从供应链和票据结算入手，寻求业务突破，提高我行的综合回报率。二、汽车厂商我行目前拟开展总对总合作的汽车厂商有四家，分别为北京现代汽车有限公司、东风本田汽车有限公司、一汽-大众销售有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司。（一）基本情况1、北京现代汽车有限公司公司成立于2002年10月18日，由北京汽车投资有限公司和韩国现代自动车株式会社共同出资设立，企业性质为中外合资经营企业，合资期限为30年。其中北京汽车投资有限公司成立于2002年6月27日，注册资金1.7亿元人民币，股东构成为北汽控股有限公司、首钢总公司、北京国有资产经营有限公司等9家股东。北京现代注册资本86680万美元，由中韩双方各持股50%，公司总投资204724万美元。公司坐落于北京顺义区林河工业开发区，拥有两个整车生产工厂、一个发动机生产工厂，和一个承担自主研发的研发中心，是中国加入WTO后被批准的第一个汽车生产领域的中外合资项目，被确定为振兴北京现代制造业、发展首都经济的龙头项目和示范工程。公司目前整车年生产能力为50万辆、发动机年生产能力为50万台。 北京现代建立7年以来，产品线日益完善，现已形成高中低档全系车型合理搭配，旗下拥有索纳塔、伊兰特、途胜、SONATA御翔、雅绅特、ELANTRA悦动、SONATA领翔等7个系列车型，其中伊兰特轿车连续畅销5年以共计超过69万辆的销量被市场誉为“家轿之王”。2009年，北京现代的伊兰特和悦动两款车型销量双双进入2009年轿车销售前十强。公司自成立以来，累计销售汽车超过130万辆，实现销售收入约1280亿元，2009年公司实现销售车辆57.03万辆，同比增长94，公司计划2010年实现销售67万辆，同比将增长17.5，同时北京现代计划将全国范围内的4S店数量增加至400家以上，全面覆盖国内一、二级城市。2、东风本田汽车有限公司公司是一家由东风汽车集团股份有限公司与日本本田技研工业株式会社各出资50%共同组建的整车生产经营企业。公司成立于2003年7月16日，注册资本2.5亿美元。公司现有员工3557人，占地面积69万余平方米，建筑面积21.9万平方米。公司按照一次规划，分期实施，小规模起步，快速滚动发展的方针建设。2004年2月，东风本田一期工程建成投产，形成年产3万辆整车及发动机装配的生产能力。2006年1月，东风本田12万辆乘用车项目建成，2010年1月东风本田第二工厂项目正式在汉签约，规划24万辆产能，初期投资11.5亿元，首期生产能力达6万辆，2012年投产后，东风本田将进入“30万辆俱乐部”，并快速滚动发展，剑指总产能48万辆，以跻身国内一线车企。东风本田目前拥有“思域（Civic）”、“思域混合动力车（Civic Hybrid）”、“CR-V”、“思铂睿（SPIRIOR）”四款车型。其中2007年推出的CR-V一直供不应求，受到了消费者的青睐，在J. D. Power亚太公司2008年（IQS）报告和中国性能、运行和设计调研（APEAL）中分别位列SUV市场第一名，该款车型上市两年来一直保持加价销售，为厂商和经销商都创造了良好的经济效益；2006年4月，公司导入的思域车型，作为Honda的主要车型，已在世界上超过160个国家和地区销售，累计销售超过1600万辆，成为Honda单一车型中最畅销的产品。2007年11月19日思域混合动力车隆重上市，它比汽油节省36%-41%，体现了绿色产品的内涵。2009年新上市的思铂睿源于本田豪华品牌的高端运动型轿车，与ACURA TSX同源，高端的定位填补了东风本田在中高档轿车领域的空白，完善了产品体系。东风本田成立五年来，快速发展，经营质量持续看好，2005年2007年连续3年销量增长超过100%，是行业销售增长率的4倍。2009年东风本田销售整车21.06万辆，同比增幅28.2%，销售收入突破270亿元，上缴税收突破40亿元，成为武汉市第二纳税大户。目前，公司在全国拥有超过250家授权4S店，销售满意度在J. D. Power亚太公司2007年9月中国新车满意度调研中名列第二。与此同时，在J. D. Power亚太公司2008年中国新车满意度调研（IQS）报告中位居国内汽车企业第一名。2010年东风本田计划销售收入将达到24万辆，同比将增加13.6。3、一汽-大众销售有限责任公司一汽-大众汽车有限公司（简称一汽-大众）是由中国第一汽车集团公司（简称一汽集团，持股60%）和德国大众汽车股份公司（持股20%）、奥迪汽车股份公司（持股10%）及大众汽车（中国）投资有限公司（持股10%）合资经营的大型乘用车生产企业，于1991年2月6日成立。公司位于中国长春西南部，占地面积182万平方米，总投资234亿元人民币，是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车工业基地。一汽-大众发展至今，已经拥有长春、成都两个整车生产基地，建有轿车一厂、轿车二厂、轿车三厂和发动机传动器厂。一汽-大众所属集团为中国第一汽车集团公司，总部位于吉林省长春市，前身是第一汽车制造厂，毛泽东主席题写厂名。一汽1953年奠基兴建，1956年建成并投产，制造出新中国第一辆解放牌卡车。1958年制造出新中国第一辆东风牌小轿车和第一辆红旗牌高级轿车。一汽的建成，开创了中国汽车工业新的历史。经过五十多年的发展，一汽集团已经成为国内最大的汽车企业集团之一。 集团现有职能部门17个，全资子公司22个、控股子公司14个。其中上市公司4个，分别是一汽轿车股份有限公司、长春一汽富维汽车股份有限公司、天津一汽夏利汽车股份有限公司、一汽启明信息技术股份有限公司。主营业务板块按领域划分为：研发、乘用车、商用车、毛坯零部件、辅助和衍生经济等六大体系。现有员工13.2万人，资产总额1340亿元。拥有国内汽车行业最为完整的产品线，主要产品包括：解放品牌中、重、轻型卡车；红旗品牌红旗HQ3、奔腾、红旗世纪星轿车；大众品牌速腾、迈腾、捷达、宝来、高尔夫、开迪轿车；奥迪品牌A4和A6轿车；马自达品牌马6、普力马轿车；丰田品牌皇冠、卡罗拉、锐志、威驰轿车，兰德酷路泽多功能运动车和普锐斯混合动力轿车；夏利品牌夏利N3、威志轿车等。一汽-大众汽车销售有限责任公司是由一汽-大众汽车有限公司设立的负责销售大众品牌、奥迪品牌两大名牌产品。主要产品有捷达、宝来、高尔夫、速腾、迈腾和奥迪A6、奥迪A4、全新奥迪A6L。2008年1-9月，一汽大众公司累计生产汽车38.45万辆，累计销售汽车38.28万辆，实现营业收入704.54亿元，利润总额56.28亿元。4、北汽福田汽车股份有限公司公司成立于1996年8月28日，是一家跨地区、跨行业、跨所有制的国有控股上市公司，其上级控股公司为北京汽车工业控股有限责任公司。总部位于北京市昌平区，注册资本人民币91,640.85万元，现有资产170多亿元，员工超过2.8万人，是一个以北京为管理中心，在京、津、鲁、冀、湘、鄂、辽、粤、新等9个省市区拥有整车和零部件事业部，研发分支机构分布在中国、日本、德国、台湾等国家和地区的大型企业集团。2008年，福田汽车品牌价值达268.37亿元，在中国汽车行业排名第三，商用车领域排名第一；2009年，福田汽车销售量超过60万辆，居全球商用车第一位。公司目前拥有欧曼、欧V、奥铃、传奇、欧马可、风景、萨普、时代、蒙派克、迷迪十大品牌的产品。生产车型涵盖轻型卡车、中重型卡车、轻型客车以及大中型客车等全系列商用车。2009 年，公司累计销售整车602021 辆，同比增长47%，在全国单一汽车生产企业中销量排名第七。其中：轻型卡车实现销量383797 辆，较去年同期增长16.5%，销售名列全国第一位，市场占有率为24.6%；中重型卡车实现销量84641 辆，较去年同期