2013-2017年中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告.doc

前瞻产业研究院 2013-2017中国冷链物流行业市场前瞻投资战略规划分析报告冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。来源网址：/report/detail/b692e778bea8414d.html目 录CONTENTS一、冷链物流行业定义与分类1（一）冷链物流行业定义1（二）冷链物流的适用范围2二、冷链物流行业政策环境分析3中国冷链相关鼓励政策从2004年开始大量出台，其中重要的政策文件如表所示：3三、冷链物流行业发展状况分析8四、中国冷链物流运营企业9五、中国冷链物流技术装备企业10公司背景10六大优势11一、冷链物流行业定义与分类（一）冷链物流行业定义冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。图表1：冷链物流流程构成资料来源：前瞻产业研究院冷链物流行业研究小组整理（二）冷链物流的适用范围冷链物流的适用范围包括：初级农产品：蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品。加工食品：冷链物流速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食、冰淇淋和奶制品；快餐原料。特殊商品：药品。图表2：适合冷链的食品分类资料来源：前瞻产业研究院冷链物流行业研究小组整理二、冷链物流行业政策环境分析1982年11月19日，全国人大常委会颁布了中华人民共和国食品卫生法（试行），第一次以法律的形式对中国食品的安全做出规范，这部食品卫生法推动了中国食品冷链的发展起步。1986年，经国务院批准的全国交通运输政策要点中明确指出中国要大力发展冷藏运输，以适应全国人民对易腐食品消费者增长的需要，这成为中国第一部关于冷链物流的政策文件。中国冷链相关鼓励政策从2004年开始大量出台，其中重要的政策文件如表所示：图表3：2004-2013年中国鼓励冷链物流发展的主要政策汇总颁布日期发文机构文件名称主要内容2004年12月国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见为加快农产品的流通，该意见提出要加快建设以冷藏和低温仓储为主的农产品冷链系统2005年4月商务部、财政部、国家税务总局商务部、财政部、国家税务总局关于开展农产品连锁经营试点的通知支持大型农产品物流配送中心建设以冷藏和低温仓储、运输为主的农产品冷链系统，对于试点企业建设的以冷藏和低温仓储、运输为主的农产品冷链系统，可以实行加速折旧2006年10月发改委、农业部、科技部全国食品工业“十一五”发展纲要鼓励企业建设预冷、分拣、包装、储运等现代冷链物流体系2007年3月交通部交通部关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见鼓励有条件的道路运输企业、国际航运企业、国内航运企业、港口企业、船舶代理企业和其他投资者根据自身优势，设立专业物流服务企业，利用自身的物流设施和社会物流资源开展综合服务，为用户提供原材料采购、运输、仓储和产成品的加工、整理、配送等专业化的综合性物流服务。2008年3月商务部商务部关于加快中国流通领域现代物流发展的指导意见加强中国生鲜食品冷链物流的整体规划，制定有利于冷链物流发展的相关规划、标准和制度，建立冷链物流业绩评价指标、冷链物流环境的监控办法等，满足冷链物流不断发展的需求；鼓励第三方物流企业强化低温冷链系统建设，实现冷链物流配送的专业化、规模化、组织化；积极推广和应用冷链物流技术，开发适应不同农产品生理特点的宽温度带冷藏运输技术，开发和应用适应多品种、小批量、高频率的物流配送技术，提高鲜活产品配送和分销能力，降低鲜活产品的配送成本2009年3月国务院物流业调整和振兴规划进一步加强农副产品批发市场建设，完善鲜活农产品储藏、加工、运输和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏运输比例，支持发展农资和农村消费品物流配送中心2009年12月国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见发展农产品大市场大流通，完善鲜活农产品冷链物流体系，支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施，健全农产品市场体系2010年7月发改委农产品冷链物流规划到2015年，由政府扶持新建和改扩建冷库容达1000万吨，果蔬、肉类、水产品的冷藏运输率分别提高到30%、50%、65%左右，并将加快培育第三方冷链物流企业2011年5月商务部全国药品流通行业发展规介绍了目前行业的基本情况、规划纲要的一个出台背景和具体的发展目标，到2015年的时候，形成1到3家年销售额要超过千亿元的全国性的大型医药商业集团，20家年销售额过百亿的区域性药品流通企业，药品批发百强企业的年销售额要占药品批发总额的85%以上，药品零售连锁百强企业的年销售额占药品零售企业销售总额的60%以上，还有包括像连锁药店占全部零售门店的比重提高到2/3以上，县以下基层的流通网络要更加健全整个规划纲要的框架和主要内容划纲要2011年5月发改委关于完善价格政策促进蔬提出清费减负、增加投入、建立保险三项扶持蔬菜流通环节的政策菜生产流通的通知2011年6月国务院关于研究部署促进物流业要促进农产品物流业发展。大力发展农超对接、农校对接、农企对接。完善农产品增值税政策，鼓励大型企业从事农产品物流业。加快建立主要品种和重点地区的冷链物流体系。加大对农产品批发市场、农贸市场的政府投入和政策扶持。严格执行鲜活农产品绿色通道政策和配送车辆24小时进城通行、便利停靠政策。加快发展粮食和棉花现代物流。健康发展工作2011年6月交通运输部、国家发改委、财政部、监察局、国务院纠风办关于开展收费公路专项清要求通过一年左右时间，全面清理公路超期收费、通行费收费标准偏高等违规及不合理收费，坚决撤销收费期满的收费项目，取消间距不符合规定的收费站（点），纠正各种违规收费行为。理工作的通知2011年12月国务院国务院办公厅关于加强鲜活农产品流通体系建设的意见完善农产品流通税收政策，免征蔬菜流通环节增值税2011年12月发改委、工信部食品工业“十二五”发展规划快食品工业结构调整，促进产业转型升级，建设具有中国特色的现代食品工业体系，实现持续健康发展2012年2月农业部、工信部肉类工业“十二五”发展规划到2015年，县级以上城市热鲜肉销售比例降到50%以下，冷鲜肉占比提高到30%。肉类冷链流通率提高到30%以上，冷藏运输率提高到50%左右，流通环节产品腐损率降至8%以下2012年12月商务部商务部关于加快推进鲜活农产品流通创新的指导意见要着力培育一批信息化水平高、市场竞争力强、发展潜力大、创新能力突出的鲜活农产品流通企业，发挥典型示范和辐射带动作用，推动整个鲜活农产品流通创新工作取得全面进展。2013年4月国务院国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见在发展“农超对接”、“厂场挂钩”、“场地挂钩”、连锁经营、物流配送等现代流通方式，推广冷链技术，扩大品牌化、包装化经营等方面有专门的措施和安排2013年5月发改委国家发展改革委进一步降低农产品生产流通环节用电价格自2013年6月1日起，在全国范围内对生猪、蔬菜生产用电执行农业生产用电价格；农产品批发市场、农贸市场用电、农产品冷链物流的冷库用电价格实现与工业用电同价。2013年6月国务院深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案在一定期限内免征农产品批发市场、农贸市场城镇土地使用税和房产税。将免征蔬菜流通环节增值税政策扩大到有条件的鲜活农产品。积极推进营业税改增值税试点，完善流通业税制。资料来源：前瞻产业研究院冷链物流行业研究小组整理三、冷链物流行业发展状况分析近年来，我国水果、肉类、水产品等主要农产品产量逐年提升。据统计，2011年我国各类生鲜品年总量约7亿吨，冰冻食品的年产量在2500万吨以上。而消费者对生鲜产品、冷冻食品需求的不断增加以及对食品安全需求的不断提高，给农产品冷链物流行业带来了较好的发展机遇。目前，中国果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%和23%，和欧美国家相比相去甚远。资料显示，欧美等发达国家的肉禽冷链流通率已达100%，果蔬冷链流通率也达95%以上，而中国仍有大部分生鲜农产品仍在常温下流通；部分产品虽然在屠宰或储藏环节采用了低温处理，但在运输、销售等环节又出现断链现象，全程冷链的比率过低。图表4：中国与发达国家冷链流通率比较（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院冷链物流行业研究小组整理具体内容及最新数据详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告。四、中国冷链物流运营企业中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁特货运输有限责任公司山东荣庆投资控股（集团）有限公司中外运上海冷链物流有限公司广东太古冷链物流有限公司深圳市保惠物流有限公司成都银犁冷藏物流股份有限公司武汉万吨冷储物流有限公司五、中国冷链物流技术装备企业大连冷冻机股份有限公司烟台冰轮股份有限公司上海加冷松芝汽车空调股份有限公司青岛中集冷藏运输设备有限公司北京时代联商高新技术有限公司河南冰熊冷藏汽车有限公司广州拜尔冷链聚氨酯科技有限公司公司背景前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连