手游发展现状与市场分析.docx

手游发展现状与市场分析手游简介手机游戏业务是通过移动网络为用户提供单机游戏、手机网游、图文游戏（WAP游戏）等类型的服务。手游分类单机游戏：在使用过程中不需要通过移动网络与游戏网络服务器或其他客户端发生互动的游戏，仅触发联网进行激活、计费、上传积分等游戏属于单机游戏 手机网游:在使用过程中需要通过移动网络与游戏网络服务器或其他客户端发生互动的游戏，但不包括仅用联网实现激活、上传积分等功能的游戏 图文游戏:即WAP游戏，是指需用户联网并通过WAP页面使用的游戏，分为图文单机和图文网游，图文单机按照点播计费，图文网游按照道具计费 手游类型手游特点1. 庞大的潜在用户群 全球在使用的移动电话已经超过10亿部，而且这个数字每天都在不断增加。在除美国之外的各个发达国家，手机用户都比计算机用户多。手机游戏潜在的市场比其他任何平台，比如PlayStation和GameBoy都要大。 2. 便携性 在控制台游戏时代，GameBoy热销的一个原因就是便携性人们可以随时随地沉浸在自己喜欢的游戏中。和游戏控制台或者PC相比，手机虽然可能不是一个理想的游戏设备，但毕竟人们总是随时随身携带，这样手机游戏很可能成为人们消遣时间的首选。 3. 支持网络 因为手机是网络设备，在一定限制因素下可以实现多人在线游戏。手游现状 手机游戏作为移动互联网的杀手级应用，在全球范围内流行，预计在2012 全球手机游戏市场规模达到70 亿美元。日本手机游戏市场经历了多年的稳定增长，市场规模已经超过了850 亿日元。手机游戏作为美国手机用户最喜爱的移动应用之一，在IPhone 和Android 等智能终端推出之后发展迅速。2009 年，中国手机游戏总体市场规模18 亿元，同比增长38.5%；手机网游市场规模3.2 亿元，同比增长88.2%。从2007 年到2012 年，中国手机游戏市场规模复合增长率为45.4%，预计未来3 年复合增长率超过50%，2013 年市场规模超过50 亿元。手机游戏活跃用户在2009 年超过1100 万人，有望在2012 年达到3200 万。 如下图，中国智能手机价格从2003年起始一直能下降趋势，保持在2000元左右。这个价格可以被普遍接受。接近80%的手机用户所使用手机价格低于2000元。智能手机的价格下跌，必然会带来智能手机普及。而基于智能手机的手游在可预期的将来必然大热。 手游玩家所喜爱的游戏类型开始多远，RPG占比下降，其他类型手游逐渐活跃，sns、小游戏、SLG等市场表现不错。手机游戏产业链结构目前主要的应用商店，个人将其划分为四类：A、基于手机操作系统的应用商店，代表有苹果的App Store、Android Market、RIM的App World、诺基亚的Ovi Store和微软的Windows Marketplace。这类商店优势在于掌握操作系统，拥有大量的手机终端保有量；进入市场早，已经沉淀了一定的应用。到2010年底，苹果的App Store拥有约30万个应用，Android Market应用数量增至12万个（同比增长544%），诺基亚Ovi Store应用数量增至2.5万个（同比增长268%），黑莓App World应用数量也增至1.8万个（同比增长258%），微软的Windows Marketplace的应用数也即将突破1万（以平均123个/天的更新速度上升）。 B、基于移动运营商的应用商店。主要由中国移动的Mobile Market、中国联通的联通沃商店、中国电信的天翼空间。巨大的移动网络用户群是三大运营商进军移动互联网的最大优势，也是其争抢手机应用产品（服务）市场的基础。到2010年底，移动Mobile Market拥有应用数达4万左右，电信天翼空间拥有应用数1.3万个，联通沃商店的应用也在短时间内达到了4235个。C、第三方应用商店。代表有全球第二大手机应用提供商Getjar，国内的优亿市场、机锋市场和安卓市场等。提供跨平台的标准应用程序和免费政策是第三方应用商店立足市场的优势。Getjar现在各类手机用户提供了大约5.7万个应用程序，每月的下载量达到了6000万人次。国内的第三方应用商店随着Android的崛起而诞生，优亿市场目前拥有5000多个应用程序，近70万的注册用户，机锋市场目前拥有7000多个应用程序，近50万的注册用户，安卓市场目前拥有5000多个应用程序，注册用户接近100万。D、基于SNS交互的第三方应用商店。代表有OpenFeint、GameLoft、Plus+、OpenXLive等。这类第三方应用商店的优势可概括为：用户间交互功能，如游戏中聊天、用户间的游戏邀请/分享、结识新朋友等，玩家也可以通过商店了解其他玩家角色详情（人物属性、物品、装备、公会等等）、好友成就等信息，这一功能将让第三方开发者更加了解市场（玩家）的需求，并可以使其在各个平台上的产品可以有效的组成一个完整的生态系统；有效的解决手机应用“发现机制”的问题，目前大部分商店采用的排行榜机制将使得“富人越富，穷人越穷”，在商店出现的位置决定了该应用的受欢迎程度和收益，排在前10位的产品可能会赚得盆满钵满，然而第100位可能永远都不被问津（类似搜索引擎出现的局面），而基于SNS交互的第三方市场出现带来了更多的“发现机制”解决途径，如好友邀请/分享、应用受欢迎程度等等。E、严格来讲，各个手机厂商基于自身终端的应用商店也属于第三方应用商店的范畴，这里不做讨论。目前应用商店主要的商业模式有：应用下载付费、应用内购买付费、应用内广告模式和应用中增值道具付费模式。手游发展趋势 单机和联网手游并存。手机游戏用户群、消费模式和PC 网游差异明显，支付方式更为便捷，单机游戏将长期存在。手机网游则会随终端（如iPad）操控体验，网速和移动社区规模的提升实现更快成长。 盈利模式清晰，提升用户体验是关键。手游以下载和道具收费为主的前向收费模式已相对成熟。提升用户体验将主要体现在丰富游戏类型，玩法和界面，提升对不同网速，不同终端和不同操作系统的适配能力。手机游戏盈利模式主要是前向收费：1）用户对手机单机游戏产品付费分为一次性下载付费（一般25 元）、游戏包月的月租费和游戏当中的关口/道具购买收费；2）用户对手机网游付费为按照在线时间收费或通过免费游戏+出售道具盈利。有76%手机网游用户愿意接受包月收费，能够接受道具收费的占 16%，较少用户能够接受计时方式收费。3）手机游戏支付方式以移动话费扣款为主（50%）和第三方支付/点卡/网银等支付方式为辅。开发多元化的盈利模式。一是推动游戏自身盈利模式的多元化，二是：提升衍生业务收入。如游戏电影、游戏音乐、游戏杂志、游戏玩偶、游戏动漫等。目前这些方式尚未成为主流。持续提升手机游戏用户体验： 1）更丰富的游戏类型：针对不同客户群提供不同类型的游戏，例如简单/休闲益智类游戏（如SNS/棋牌）适合轻度玩家，复杂/即时战斗类游戏（如MMOG）适合重度玩家。2）创新的玩法和友好的用户界面：移动终端不断推陈出新，各类新特性（如重力感应/多点触摸）也让游戏有了更多新的玩法。3）游戏终端适配能力：考虑到手机终端及操作系统的多样性，不同移动网络速度（2G/2.5G/3G），游戏运营商需要有良好的终端和网络适配能力。 平台之争激烈。手游平台之争将主要在巨头间展开，包括App store, Android market, 运营商应用商店，腾讯无线，百度应用开放平台。移动互联网企业UCWEB、当乐网和斯凯网络依托先发优势，也有一定的机会。 运营商渠道优势显著：运营商垄断着无线网络、网关及上网流量费用等手机游戏的关键因素，同时它也具有丰富的用户资源和先天的支付优势。2008 年中国手机游戏市场总收入为13 亿元，其中中国移动及其SP 的收入为7.26 亿元，占整体的51.8%。但相对而言，运营商提供的渠道比较封闭，对用户体验的关注度不足，SP/CP 收入分成比例相比其他平台优势不明显（运营商:SP:CP, 25:45:30）。 应用商店是热点：终端厂商不仅仅是手机游戏的载体，同时也是有效的推广渠道（手机内置）。随着iPhone 和Android 等智能终端相继推出App Store 和Android Market，应用商店成为了手机厂商推广游戏的主要渠道，60%的iPhone 用户都下载过游戏。挑战是国内硬件山寨化和软件盗版化，用户习惯免费获取内容，导致复制苹果模式难度很大。 互联网平台移动化：互联网厂商如腾讯、百度等拥有庞大的用户群，匹配和改善用户体验方面拥有非常强的竞争力，基于社区和开放平台（QZone、Baidu 应用开放平台和新浪微博开放平台），有机会成为各类手机游戏的分销平台的主要竞争者之一。 第三方游戏平台采取开放策略：新兴的移动互联网厂商如当乐/UCWEB/斯凯/开奇等开放的第三方游戏渠道也是中小游戏厂商的发布途径之一。相比运营商和终端厂商，第三方平台采用开放式运营策略，游戏发布的门槛比较低，而让游戏用户来检验这款游戏是否成功，对CP 分成比较高（大部分开放平台分成比例为30:70）。资金实力不足和同质化的运营模式是这类平台的劣势。 内容从分散走向集中。手游行业发展初期将呈现内容分散化特征。当平台格局相对稳定时，具有跨平台匹配、运营和规模研发能力的手游厂商有望迅速做大做强。内容环节集中度提高，议价能力提升。手游开发相关手游操作系统：随着2010年Android的崛起，可以预期，未来国内智能手机操作系统的大部分市场将由Android、IOS和WP7占据，而JAVA平台、塞班（Symbian）等将退出主流平台的竞争。苹果IOS系统将继续走高端路线，而和NOKIA联姻之后的Windows Phone 7也将在高端市场上占有相当的份额。高端路线的操作系统将向时尚化方向发展，侧重于创新、追求与最IN时尚元素的结合应用，以求引领智能手机及相关应用的潮流。和高端路线的竞争局面不同，中低端市场，Android系统或将呈现一只独秀的局面。系统开源将成为中低端操作系统的发展方向，由于其开放性，将吸引更多的手机厂商、第三方应用开发者等加入其中，发展完善其商务生态链条和扩大用户群。三大操作系统，各有各优势。苹果IOS系统：较高的安全性和稳定性；拥有丰富的应用软件等等；谷歌Android系统：集成Google丰富的网络应用，如地图、Sky Map、谷歌地球等等；微软Windows Phone 7系统：商务领域有突破，和Office系列等办公软件实现真正意义的无缝连接等等；总结：手机游戏，在智能手机出现之前已经出现良久，并占有一定市场份额。智能手机的出现和3G时代的到来，给手机游戏发展带来更大契机，2010年以来，手机游戏被广泛关注，市场表现优秀。相信在手游会既页游之后，成为电子游戏行业主力军！但是，中国市场手游用户付费习惯并没有培养成熟，以及市场规范不够，国内手机网游厂商大部分采取了先国外后国内的运营策略，依靠国际手游市场引领国内