招标管理系统用户手册.doc

金蝶软件(中国)有限公司第 1 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 ABC集团集团EAS项目项目 招标管理招标管理_操作手册操作手册 2011-4-122011-4-12 金蝶软件(中国)有限公司第 2 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 文档控制文档控制 文档名称文档名称ABCEAS 操作手册操作手册 文档代码文档代码ENN_EAS_系统操作手册系统操作手册_招标管理招标管理_20110411_v1.0 文档描述文档描述ABCEAS 房地产模招标管理操作手册房地产模招标管理操作手册 版本信息版本信息 修改日期修改日期版本版本描述描述作者作者 2011-04-121.0创建创建翟慧珍翟慧珍 金蝶软件(中国)有限公司第 3 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 目录 文档控制2 RE06 招标管理5 RE0601 基础资料设置.5 RE060101 页签5 RE060102 招标类型6 RE060103 表头类型7 RE060104 清单子目9 RE060105 评标指标12 RE060106 专家库12 RE060107 招标模式13 RE0602 模板管理.14 RE060201 招标清单模板14 RE060202 评标模板19 RE060203 招标文件模板20 RE0603 计划与立项.22 RE060301甲供物资预算.22 RE060302材料采购申请单.24 RE060303采购招标计划.25 RE060304采购招标立项.26 RE0604 招标文件管理.28 RE060401招标清单编制.28 RE060402技术条款.30 RE060403图纸目录.32 RE060404邀请书/招标须知33 RE060405合同条款.35 RE060406招标文件合成.36 RE0605 招标过程管理.38 RE060501供应商资格预审.38 RE060502确定评标专家.40 RE060503确定评标模板.41 RE060504供应商投标记录.43 RE060505招标澄清.44 RE060506招标清单导出.46 RE060507投标报价导入.47 RE060508入围标准确认单.49 RE060509入围单位审批单.50 RE0606 评标管理.50 金蝶软件(中国)有限公司第 4 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060601专家评标.50 RE060602投标报价评审.51 RE060603专家评标结果汇总.58 RE060604招标预拆分.58 RE060605评标结果报审.59 RE060606中标通知书.61 RE0607 材料明细.63 RE060701材料明细单录入.63 RE060702材料进场计划.65 RE060703材料确认单.65 RE060704材料价格走势.66 RE060705材料测算分析.67 RE060706材料合同台账.68 RE060707项目甲供材料台账.69 RE060708项目甲供材料月报表.69 RE060709施工单位甲供材结算台账.70 RE060710材料进场计划汇总.71 RE060711材料订货单.72 金蝶软件(中国)有限公司第 5 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE06 招标管理招标管理 招评标分为三个部分：供应商管理、招评标管理、材料管理； RE0601 基础资料设基础资料设置置 RE060101 页签页签 1、功能作用、功能作用 页签，在做模板和清单时需要用到的基础资料，备注：被引用的页签不充 许删除。 2、操作组织、操作组织 属于集团组织下统一建立的基础资料，由集团统一维护由集团统一维护，其他财务组织可 以查看但不能编辑，非财务组织不能进入。 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理基础资料页签 金蝶软件(中国)有限公司第 6 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060102 招标类型招标类型 1、功能作用、功能作用 招标类型：招标立项的时候使用。 2、操作组织、操作组织 属于集团组织下统一建立的基础资料，集团统一维护，其他财务组织可以 查看但不能编辑，非财务组织不能进入。 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理基础资料招标类型 金蝶软件(中国)有限公司第 7 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060103 表头类型表头类型 1、功能作用、功能作用 表头类型：用于清单子目，模板和招标清单的编辑时使用。 2、操作组织、操作组织 属于集团组织下统一建立的基础资料，由集团统一维护，其他财务组织可 以查看但不能编辑，非财务组织不能进入。 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理基础资料表头类型 金蝶软件(中国)有限公司第 8 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 表头类型可根据实际需要灵活定义，在新增界面中，综合单价可以新增下 级子节点，其他表头名称不允许增加下级子节点，允许增加和默认表头名称同 级的表头名称；界面如下： 表头类型：有三种格式，金额，字符串，日期 增加子节点： 1、选中综合单价，可新增综合单价的子节点表头； 2、选中列可新增与“子目名称” “综合单价”同级的表头； 3、只有综合单价可以增加子节点； 是否报价列：系统默认表头不充许修改是否报价列，新增表头可以指定是 否报价列； 如果指定为非报价列，在招标清单编辑的时候可以录入数据，但清单导入 到离线客户端的时候不能对此列数据进行录入；指定是报价列，则此列的数据 只能在报价的时候即导入到离线客户端后才能录入，模板和清单编辑的时候都 不允许录入数据； 金蝶软件(中国)有限公司第 9 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060104 清单子目清单子目 1、功能作用、功能作用 清单子目，用于模板和清单的编制。 2、操作组织、操作组织 清单子目可以在集团或项目公司建立。 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理基础资料清单子目 清单子目有两种新增方式： 1、手工新增,界面如下： 金蝶软件(中国)有限公司第 10 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 1、手工新增的清单子目不可以录入单价； 2、被引用的清单子目不可以删除； 2、通过单价导入来新增清单子目 第一步：点导入价格（选择表头类型） ； 第二步：在弹出的界面（选表头类型） ，点导出 EXCE 模板； 第三步：在 EXCE 文件中录入相应的数据，并保存，如下图； 金蝶软件(中国)有限公司第 11 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 第四步：点选择文件，选择刚保存的清单文件，确定即可； 说明： 1、子目名称、单位必录； 2、子目名称如相同，单位也必需相同； 3、导入没有价格的子目提示， “只导入子目” ； 4、子目名称相同，单位相同的子目可以多次导入， 5、相同子目的清单，如果在上一级导入，在下一步导入时提示“无法导入:上 金蝶软件(中国)有限公司第 12 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 级组织对应表头类型下子目中存在同名子目” ； RE060105 评标指标评标指标 1、功能作用、功能作用 评标指标，用于评标模板的建立。 2、操作组织、操作组织 属于集团组织下统一建立的基础资料，由集团统一维护，其它财务组织可 以查看，但不能编辑；评标指标类别、评标指标只能在集团新增。 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理基础资料评标指标 RE060106 专家库专家库 1、功能作用、功能作用 专家库，用于集团或项目公司建立自己的专家智库，在评标时用户可以从 专家智库里随即抽取评标专家进行评标，专家分为内部专家和外部专家。 金蝶软件(中国)有限公司第 13 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 2、操作组织、操作组织 专家库类别只能在集团建立，专家可在集团或项目公司建立。 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理基础资料专家库 RE060107 招标模式招标模式 1、功能作用、功能作用 招标模式，用于招标时的基础数据，在招标立项时进行引用。 2、操作组织、操作组织 属于集团组织下统一建立的基础资料，由集团统一维护，其它财务组织可 以查看，但不能编辑。 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理基础资料招标模式 金蝶软件(中国)有限公司第 14 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE0602 模板管理模板管理 RE060201 招标清单模板招标清单模板 1、功能作用、功能作用 集团和项目公司都可以建立模板，集团建立的模板可全局共享，即项目公 司可以引用集团建立的模板，项目公司建立的模板可分配给其它公司使用；界 面如下： 2、操作组织、操作组织 集团和项目公司都可以建立模板 3、操作方法、操作方法 金蝶软件(中国)有限公司第 15 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 房地产招标管理模板管理招标清单模板 新增界面如下：点击选择页签 ，在弹出的界面选择基础资料中集团定义 好的页签，选中所要使用的页签，可以单选也可以多选； 金蝶软件(中国)有限公司第 16 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 确定后在新增模板界面上将显示刚选择的页签，如下图： 选中页签，点击表头设置 ，在弹出的界面选择基础资料中集团定义好的 表头类型，选中所要使用的表头： 说明，对于增加综合单价明细的，需要注意，一定要点全选，否则会选不 全综合单价；确定后表头将显示在对应的页签中，如下图： 招标说明：为后续选择的页签内容录入备注信息，每选择一个页签，在招 标说明页签中都会自动增加一条记录； 报价汇总表：页签中的报价总金额，只能在报价导入后或参考价编制的时 金蝶软件(中国)有限公司第 17 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 候看到，不可以手工录入； 说明：小计：显示各页签金额之和； 税率：在清单编辑的时候可以手工录入，模板处不允许编辑； 税金=小计*税率； 总造价=小计+税金； 子目录入有三种方式： 点新增分录，子目名称，界面如下： 说明： 1）子目查询中显示的子目是该表头类型所对应的所有集团和该项目公司的 清单子目； 2）新增分录，每点一次，系统将自动增加一行，通过选择，来进行子目名 称的选择，系统支持 F7 功能键； 手工录入子目名称，如下图： 说明：手工录入的子目名称可以和基础资料中清单子目的名称相同，也可 金蝶软件(中国)有限公司第 18 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 以不同； 3、采用导入 excel 方式，前提是先要将表头导出 excel，右键点击导出到 EXCEL，如下图： 第一步：右键将表头导出 EXCEL； 第二步：编辑 EXCEL 文件，录入子目名称、单位、工作量（也可录部分， 在导入后进行编辑） ； 第三步：导入 EXCEL，导入时会提示将该表页中已有数据覆盖； 说明：页签默认会有三列是固定列， 级次 ， 关键子目 ， 单价构成 ， 级次在子目进行升降级的时候自动显示它的级别，最高级是 0 级；关键子目， 可以进行手工勾选，如果选中则在报价评审的关键子目分析表中显示该子 目的数据， 单价构成如果选中则说明该子目的综合单价只能录入分量，不能 金蝶软件(中国)有限公司第 19 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 录入综合单价的小计，如果综合单价没有分量的时候，则允许直接录入综合单 价，如下图： 注意：同一个页签中允许有相同的子目，但是后续报价的时候只能报相同 的价格，参考价编制的时候也是如此控制； RE060202 评标模板评标模板 1、功能作用、功能作用 评标模板，在集团和项目公司都可以建立，集团建立的评标模板全局共享； 用于设置常用的评标模板，包括指标、分值、权重等信息；如下图： 2、操作组织、操作组织 在集团和项目公司都可以建立 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理模板管理评标模板 说明：“评标模板编码”和“评标模板名称”用户手动录入，模板类型由 金蝶软件(中国)有限公司第 20 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 选中的类型下自动带入，在该界面不能修改；“评标指标”权重之和要求等于 100%，当不等于 100%时，系统允许保存但不允许提交； RE060203 招标文件模板招标文件模板 1、功能作用、功能作用 招标文件模板，只能在集团建立，全局共享；用于设置常用的招标文件模 板，包括章节设置，正文内容等；如下图： 2、操作组织、操作组织 只能在集团建立，全局共享 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理模板管理招标文件模板 说明： 文件模板类型：模板类别建立，对模板进行分类，支持多级树形结构，当 选中“文件模板类别”点左边框上的“新增”按钮，就是新增一级文件模板类 别，当选择某一级类别点左边框上的“新增” ， 按钮，就是新增其下级文件模 板类别；当选中某具体文件模板类别， ，点菜单上的“”按钮，就是新增文件模 板右侧：模板内容，如下图： 金蝶软件(中国)有限公司第 21 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 目录，可以对目录内容进行编辑、修改、新增，并可录入目录名称对应的 内容； 说明： 1) 单行文本，定义某个内容为单行文本，可以在引用模板文件编辑时 填写，点击，可自行定义，界面如下： 2) 实体选择，选择系统定义好的实体，本功能暂不提供； 3) 付款条款，该功能在政府行业是与改造后的合同相关联的，待房地 产合同改造后再做处理； 金蝶软件(中国)有限公司第 22 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 4) 多行文本，定义一段多行文本，可以在引用模板文件编辑时填写， 如下图： RE0603 计划与立项计划与立项 计划与立项主要完成：确定采购的物资清单、制定采购招标计划、发起采 购申请等业务； RE060301 甲供物资预算甲供物资预算 1、功能作用、功能作用 金蝶软件(中国)有限公司第 23 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 甲供物资预算：只支持在财务组织操作，当前组织为非财务组织时，提示 “非财务组织不能进入；该功能主要用于记录项目的需要采购的物质及设备清 单，根据该清单可以指导后续的采购业务的开展 ，界面如下： 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理计划与立项甲供物资清单 点击新增后，进入“甲供物资清单”界面，如下图： 说明： “单据编号”用户自定义填写， “工程项目”可选择当前组织下所有的项目， “单据类型”下拉选择，分为：“甲供”和“甲指乙供” ，用户根据物质采购的 具体情况选择而定， 点击“新增分录“后，F7 选择公共基础资料中的物资， 金蝶软件(中国)有限公司第 24 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 选择后名称和编码自动填写，其他字段信息用户可录入，当“甲供物质清单” 录入完毕后，可点击【提交】进入流程审批； RE060302 材料采购申请单材料采购申请单 1、功能作用、功能作用 材料采购申请单：用于提请一个采购申请，发起者可以为任意组织内的部 门，任何一个组织都可以发起采购申请，进入采购申请界面如下 2、操作组织、操作组织 任意组织内的部门 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理计划与立项采购申请单 说明： 1、单据编码、单据名称字段为必录，用户手动录入； 2、所属项目：选择当前用户所在组织节点下的工程项目 申购类别：必选， 枚举：材料设备类、工程类、服务类（暂时写死为材料设备类） ； 3、选择“物料编码”后，自动带出“物料名称” 、 “规格型号” 、 “单位” ， 其中， “规格型号” 、 “单位”字段可以修改。 “数量”支持 2 位小数；“生产厂 家”为手工录入。 “计划进场时间”为时间型，显示为年月日； 4、表体字段与甲供物资清单里的相应字段相同（比它要少） 。增加参数 “采购申请单里的 物料必须来源于甲供物资清单”默认为“是” ，此时，物料编码不能选择基 础资料里的物料，只能勾选甲供物资清单里的物料，并将其它字段信息带过来； 金蝶软件(中国)有限公司第 25 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 当该参数为“否”时，物料编码选择的是基础资料里的物料； RE060303 采购招标计划采购招标计划 1、功能作用、功能作用 采购招标计划，用于记录项目采购招标计划，包括计划的开始时间、结束 时间、采购物资的进场时间等信息，对后续招标安排提供指导；只财务组织方 可登录，当前登录组织存在下级财务组织时，左边自动构建以当前组织为顶点 的组织树，只能维护当前组织上的计划，不能维护下级组织的计划，当选择左 边的下级组织时，能查看下级组织的计划，右边为采购计划任务列表。在新奥 业务中，采购招标计划加入了审批流的功能，所以提交后，会走相关的审批流 程。 2、操作组织、操作组织 财务组织 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理计划与立项采购招标计划 说明： “采购计划”状态可分为“保存、提交、审批、启动、执行、关闭” ，当招 标立项发起引用该任务时，状态变为“启动” ，当招标立项审批完毕，状态变为 “执行” ，当定标完毕，则计划状态为“关闭” 。 金蝶软件(中国)有限公司第 26 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060304 采购招标立项采购招标立项 1、功能作用、功能作用 采购招标立项，用于负责采购的部门对一个或多个采购申请进行确认，并 通过立项的方式确定相关采购负责人；只支持在财务组织操作，当前组织为非 财务组织时，提示“非财务组织不能进入” ；当前组织为虚体财务组织时，可以 新增当前组织上的采购立项，此时“所属项目”选择不到工程项目，也不能新 增下级组织上的采购立项；当前组织是工程项目的直接上级财务组织（实体财 务组织）时，可以新增下级工程项目上的采购招标立项，在新奥业务中，采购 招标立项加入了审批流的功能，所以提交后，会走相关的审批流程 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理计划与立项采购招标立项 金蝶软件(中国)有限公司第 27 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 点新增，界面如下： 说明： 招标节点计划各时间节点用户自定义录入； 当“招标类型为材料设备类”时，系统会自动弹出“材料设备明细”页签， 用户需要将明细的材料设备进行录入，界面如下： 金蝶软件(中国)有限公司第 28 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE0604 招标文件管理招标文件管理 招标文件管理包括：招标清单编制、技术条款、图纸目录、邀标书/投标须 知、合同条款以及招标文件合成等内容； RE060401 招标清单编制招标清单编制 1、功能作用、功能作用 招标清单，可以在任何财务组织建立 2、操作组织、操作组织 任何财务组织 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标文件管理招标清单编制 金蝶软件(中国)有限公司第 29 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 点击新增，界面如下： 说明： 招标清单必须关联招标立项； 招标清单是通过前面所做的招标清单模板来建立的，所以它必须通过导入 模板来建立； 设置零星项目行，设置零星项目行的子目，工程量可以为空； 报价汇总表中的汇率以及招标说明页签在清单编辑的时候录入，但是如果 清单中也没有录入的话，此两个页签在以后的操作过程中就不可以再编辑了； 子目筛选，可以设置条件筛选出选中的清单中想要的子目信息，如果有参 考价，则将参考价也带出 ； 编辑参考价，界面如下： 金蝶软件(中国)有限公司第 30 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 参考价编制有三种方式： 1、手工录入，即在手工录入报价列（即表头设置的时候是否报价列被选中 的表头）的信息；2、excel 导入，首先右键导出 excel，然后在导出的 excel 中录入报价列的信息，保存后再点“导 入 Excel”将参考价导入； 3、是选中要编辑的子目名称然后点“参考价格“按钮，在弹出的界面中显 示的数据同基础资料清单子目查看界面中的一样，只是多了过滤条件的设置， 在此界面中选择价格后确定，数据即进入清单中，参考价编制完成后点保存， 此参考价的数据用于后续报价评审的时候查看，也可以作为报价评审的一个基 准值； 说明：招标清单编制完成后需要审批，招标清单模板不需要； RE060402 技术条款技术条款 1、功能作用、功能作用 技术条款，用于编制招标文件中的技术要求的内容，只能在财务组织操作， 金蝶软件(中国)有限公司第 31 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 ，当前用户只能维护当前组织上的技术条款，不能维护下级组织的，当选择下 级组织时，可以查看下级组织的技术条款 2、操作组织、操作组织 任何财务组织 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标文件管理技术条款 点新增，如下图： 说明： 金蝶软件(中国)有限公司第 32 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 技术条款必须关联一个招标立项，选定招标立项后，可以从模板库中选择 一个模板，选中的模板的章节及正文内容将一并带过来； 文档内容说明见“招标文件模板说明” ； RE060403 图纸目录图纸目录 1、功能作用、功能作用 用于标明本次招标的图纸目录，只能在财务组织操作，当前登录组织存在 下级财务组织时，在左边是当前组织为顶点的组织树，当前用户只能维护当前 组织上的图纸目录，不能维护下级组织的，当选择左边的下级组织时，能查看 下级组织的图纸目录 2、操作组织、操作组织 任何财务组织 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标文件管理图纸目录 点新增，界面如下： 金蝶软件(中国)有限公司第 33 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 图纸目录必须关联一个招标立项，选定招标立项后，可以从模板库中选择 一个模板，选中的模板的章节及正文内容将一并带过来； 文档内容说明见“招标文件模板说明” ； RE060404 邀请书邀请书/招标须知招标须知 1、功能作用、功能作用 邀请书/招标须知，用于编制邀标书/投标须知的类容，只能在财务组织操 作，当前登录组织存在下级财务组织时，在左边是当前组织为顶点的组织树， 当前用户只能维护当前组织上的邀请书/招标须知，不能维护下级组织的，当选 择左边的下级组织时，能查看下级组织的邀请书/招标须知 2、操作组织、操作组织 任何财务组织 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标文件管理邀请书/招标须知 金蝶软件(中国)有限公司第 34 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 点新增，界面如下： 说明： 一个招标立项只能对应一个邀标书/投标须知，选定招标立项后，可以从模 板库中选择一个模板，选中的模板的章节及正文内容将一并带过来； 文档内容说明见“招标文件模板说明” ； 金蝶软件(中国)有限公司第 35 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060405 合同条款合同条款 1、功能作用、功能作用 用于编制一些常用的合同条款，只能在财务组织操作，当前登录组织存在 下级财务组织时，在左边是当前组织为顶点的组织树，当前用户只能维护当前 组织上的合同条款，不能维护下级组织的，当选择左边的下级组织时，能查看 下级组织的合同条款 2、操作组织、操作组织 任何财务组织 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标文件管理合同条款 点新增，如下图： 金蝶软件(中国)有限公司第 36 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 合同条款必须关联一个招标立项，选定招标立项后，可以从模板库中选择 一个模板，选中的模板的章节及正文内容将一并带过来； 文档内容说明见“招标文件模板说明” ； RE060406 招标文件合成招标文件合成 1、功能作用、功能作用 招标文件合成，对技术标和商务标进行合成，形成招标文件，只能在财务 组织操作，当前登录组织存在下级财务组织时，在左边是当前组织为顶点的组 织树，当前用户只能维护当前组织上的招标文件合成，不能维护下级组织的， 当选择左边的下级组织时，能查看下级组织的招标文件合成 2、操作组织、操作组织 任何财务组织 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标文件管理招标文件合成 金蝶软件(中国)有限公司第 37 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 点击新增，界面如下： 说明： 该界面会自动将前面编制好并且已经审批通过的“技术条款” 、 “图纸目录” 、 “邀标书/投标须知”以及“合同条款”进行汇总； 当参数“招标文件合成、供应商资格预审、确定评标专家、确定评标模板 一块审批”设为“是”时， “供应商资格预审、确定评标专家、确定评标模板” 三个菜单没有“审批”按钮，只能保存，不能提交。在招标文件合成序时簿界 面点提交则三个菜单里的文件都变为“提交”状态，此时，在确定评标模版菜 金蝶软件(中国)有限公司第 38 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 单下，选择对应的招标立项点提示“已经被招标文件合成引用，不能删除” 。在 招标文件合成序时簿界面不能点“审批”按钮，只能点“组合审批”按钮。点 “组合审批”按钮进入的界面为 5 个页签，分别为：招标立项、文件合成、供 应商资格预审、评标专家、评标模板。审批通过之后， “供应商资格预审、确定 评标专家、确定评标模板”三个菜单的序时簿界面对应的内容变为已审批。此 时，在确定评标模版菜单下，选择对应的招标立项点也提示“已经被招标文件 合成引用，不能删除” 。 当参数为“是”且未设置审批流的情况下，只能点“组合审批”进去之后 再点“审批” ，相关单据状态变为“已审批” ；点“组合审批”进去之后点“反 审批” ，则该文件合成单据及供应商资格预审、确定评标专家单据都变为已提交 状态。此时，需要在“组合审批”界面点“”按钮，才能将文件合成单据及供 应商资格预审、确定评标专家单据都变为保存状态，此时才能修改。 当参数为“是”时且设置审批流的情况下，若某招标文件合成的状态为已 审批时，点“组合审批”进去之后点“反审批” ，则该文件合成单据及供应商资 格预审、确定评标专家单据都变为已提交状态。此时，需要在“组合审批”界 面点“”按钮，才能将文件合成单据及供应商资格预审、确定评标专家单据都 变为保存状态，此时才能修改。 当参数为“否”时， “供应商资格预审、确定评标专家”两个菜单都有“审 批”按钮，与一般单据无异。在招标文件合成序时簿界面不能点“组合审批” 按钮，只能点“审批” 、 “反审批”按钮。 RE0605 招标过程管理招标过程管理 RE060501 供应商资格预审供应商资格预审 1、功能作用、功能作用 供应商资格预审，将参与本次招标的合格供应商在系统进行登记，并为后 续报价及评标做准备，只能在财务组织操作，在新奥的业务中，供应商资格预 金蝶软件(中国)有限公司第 39 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 审启动了工作流，所以提交之后就走工作流审批流程。 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理供应商资格预审 点击新增，界面如下： 说明： 1、 “立项编码”和“立项名称”用于指定招标立项， “所属项目”用于指定 金蝶软件(中国)有限公司第 40 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 本次招标的工程项目。 在“供应商资格预审”列表中，可以通过“新增分录” 、 “插入分录” 、 “删 除分录”来实现增加或删除合格供应商，在增加供应商时同时维护“供应商等 级”和“评审资格情况”等信息； 2、单据填写完毕后点击“提交”进入工作流审批，同时也支持对工作流的 常见操作如“查看审批结果” 、 “指定下一步审批人”等； RE060502 确定评标专家确定评标专家 1、功能作用、功能作用 确定评标专家，对参与本次评标的专家登记进入系统，为后续评标所用， 只能在财务组织操作, 在新奥的业务中，确定评标专家启动了工作流，所以提 交之后就走工作流审批流程。 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理确定评标专家 点新增，如下图： 金蝶软件(中国)有限公司第 41 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 1、 “立项编码”和“立项名称”用于指定招标立项， “所属项目”用于指定 本次招标的工程项目； 2、在“评标专家确定”列表中，可以通过新增分录、插入分录、删除分录 来实现增加或删除评标专家，在增加专家的同时维护“专家类型”和“所属组 织” “联系电话”等信息； 3、单据填写完毕后点击提交进入工作流审批，同时也支持对工作流的常见 操作如“查看审批结果” 、 “指定下一步审批人”等。 RE060503 确定评标模板确定评标模板 1、功能作用、功能作用 确定评标模板，确定本次招标选定评标模板，只能在财务组织操作 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理确定评标模板 金蝶软件(中国)有限公司第 42 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 左边是组织结构树，右边是招标立项列表，选中一条招标立项后点击【设 定评标模板】 可进入“评标模板”界面，如下图： 说明： 选中一条评标模板后点击“确定” ，完成评标模板的设定，当为一条“招标 立项”设定了评标模板后，可以点击【查看评标模板】打开“评标模板” 查看 其详细信息，也可以对已经设定了评标模板的招标立项点击“删除评标模板” 进行删除； 金蝶软件(中国)有限公司第 43 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 注意：一个招标立项只能设定一个评标模板； RE060504 供应商投标记录供应商投标记录 1、功能作用、功能作用 供应商投标记录，记录供应商应标信息，只能在财务组织操作 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理供应商投标记录 点击新增，界面如下： 金蝶软件(中国)有限公司第 44 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 1、选择供应商，录入其回标时间，点击保存则可完成应标登记 2、回标次数，第一次回标回标次数为 1，以此累推，第二次为 2，充许多 次回标； RE060505 招标澄清招标澄清 1、功能作用、功能作用 招标澄清，记录招标过程中招标方就相关内容及疑问做出的解释说明，只 能在财务组织操作 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理招标澄清 金蝶软件(中国)有限公司第 45 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 点新增，如下图： 说明： 1、左边是组织结构树，右上是招标立项列表，右下是澄清单据列表，一个 招标立项可以有多个招标澄清单据， 【新增】 、 【删除】 、 【修改】按钮可以对选中 的分录进行常见操作，也可进行手动的【审批】和【反审批】操作； 2、单据填写完毕后点击【提交】进入工作流审批，同时也支持对工作流的 常见操作如“查看审批结果” 、 “指定下一步审批人”等； 金蝶软件(中国)有限公司第 46 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060506 招标清单导出招标清单导出 1、功能作用、功能作用 招标清单导出，清单审批完成后，需要将清单发给投标人，让投标人利用 “离线客户端”进行报价，只能在财务组织操作 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理招标清单导出 点击该界面上“导出 FDC 文件”将招标清单导出，发给供应商进行报价； 金蝶软件(中国)有限公司第 47 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060507 投标报价导入投标报价导入 1、功能作用、功能作用 投标报价导入，清单审批完成后，需要将清单发给投标人，让投标人利用 “离线客户端”进行报价，报价完成后再将报价导入的 EAS 中进行评审，评审 之前的操作就需要在报价导入处进行。 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理投标报价导入 金蝶软件(中国)有限公司第 48 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 报价导入操作步骤： 第一步：新增投标人，点选择投标人，如下图： 第二步：导入报价（导入原始报价和导入修正报价，第一次导入的是原始 报价） ，如下图： 金蝶软件(中国)有限公司第 49 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明，报价导入完成后， “报价状态”变为“已导入报价” ，如下图： RE060508 入围标准确认单入围标准确认单 1、功能作用、功能作用 拟定入围标准。 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 金蝶软件(中国)有限公司第 50 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理入围标准确认单 RE060509 入围单位审批单入围单位审批单 1、功能作用、功能作用 审批入围标准 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理招标过程管理入围标准确审批单 RE0606 评标管理评标管理 评标管理包括：专家评标、投标报价评审、专家评标结果汇总、招标预拆 分、评标结果报审、中标通知书等内容； RE060601 专家评标专家评标 1、功能作用、功能作用 专家评标，专家对本次招标进行评标，在财务组织进行操作，当前用户必 须是是本次招标的评标专家 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作，且当前用户必须是是本次招标的评标专家 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理评标管理专家评标 金蝶软件(中国)有限公司第 51 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 点新增，对供应商进行评价打分，如下图： 说明： 1. 只有该招标立项确定的评标专家（对应的“确定评标专家”为已审批状 态，否则没有任何评标专家可以评标）才能新增“专家评标” ，且每个用户对一 个招标立项只能新增一个评标内容，且用户只能看到自己的评标结果； 2. 当前评标专家选中一条招标立项点击新增即可进入评标界面，在该界面 中，自动带入原先选定的评标专家模板，当前专家直接录入其分值即可； RE060602 投标报价评审投标报价评审 1、功能作用、功能作用 投标报价评审：将所有报价人的报价信息导入后，在报价评审出就可以对 各个投标人的报价进行比较和评审，并最后进行定标处理，该功能只能在当前 金蝶软件(中国)有限公司第 52 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 招标组织进行操作 2、操作组织、操作组织 该功能只能在当前招标组织进行操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理评标管理投标报价评审 点击“选择报价”按钮，弹出报价选择的界面，即参与评审的投标人（注 意此处至少要选择一个投标人）： 确定后，点“报价评审”按钮，弹出界面显示招标清单中手工选择的页签， 金蝶软件(中国)有限公司第 53 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 并将每个页签中的子目全部显示出来，非明细的子目用黄色显示；“报价列” 下显示的表头是报价列的表头，并自动带出百分比和排名，如下图： 说明： 评标设置： 100%基准：出最低标价的投标人： 当选择的 100%基准是出最低标价的投 标人的时候，以该子目出最低综合单价的投标人为基准值即 100%，其他投标人 的百分比=投标综合单价/基准值； 投标报价平均值： 当选择的 100%基准是投标报价平均值的时候，显示的 百分比以投标人综合单价的平均值为基准值即 100%，其他百分比=该投标人的 投标综合单价/基准值； 参考价： 当选择的 100%基准是参考价的时候，显示的百分比以参考价为 基准值，其他投标人的百分比=该投标人的投标综合单价/基准值； 最低总报价的投标人： 当选择的 100%基准是最低总报价的投标人的时候， 以总报价最低的投标人的价格为 100%基准，其他投标人的百分比=该投标人的 投标综合单价/总报价最低的投标人的综合单价； 超出范围设置，可以在此处设置一个百分比的范围，在报价评审界面将超 出范围的子目过滤出来； 金蝶软件(中国)有限公司第 54 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 可以设置子目最高报价和最低报价的字体和颜色； 子目筛选： 显示关键子目，即将模板和清单处设置的是关键子目的子目过滤出来； 显示明细报价子目，即将清单中设置的是单价构成的子目过滤出来； 显示超出基准百分比范围子目，即将超出范围设置的子目显示出来； 显示超出总金额指定份额子目，将超出清单报价总金额指定份额子目过滤； 显示超出页签金额指定份额子目，将超出该页签金额指定份额子目显示出 来； 金额=该条子目的综合单价小计工程量； 综合单价小计显示的是该子目综合单价的小计； 报价排名，界面如下： 说明：将所有选择参与评审的投标人显示出来，以最低报价的投标人的投 标报价为 100%，其他人百分比=总报价/最低总报价； 系统提供典型的报表来对招投标过程和结果进行分析，点“报表输出”的 下拉菜单，如下图所示： 金蝶软件(中国)有限公司第 55 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 经济标评审汇总表，如下图： 说明： 招标名称或服务名称：显示招标清单的名称； 建筑面积（可下拉选择其他） ：手工录入； 目标成本：手工录入； 参考价：显示清单文件编制，参考价编 制界面中汇总页签中的总报价； 废标情况：如果选择无，则不需要录入废标人 名称；如果选择有，则必须录入废标人名称； 合理经济标排序：横向罗列投标 人信息，投标总价，自动显示；单方造价=投标总价/建筑面积；百分比同报价 排名处的百分比。 情况说明：手工录入； 关键子目分析表，该表显示的时选中的报价人的报价清单中的关键子目， 此处的关键子目是指在清单编辑的时候指定的关键子目，界面如下： 金蝶软件(中国)有限公司第 56 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 投标人列：默认显示参考价和投标人名称； 综合单价及其分表头：分别针 对横向的投标人显示所报的子目的综合单价分量及小计； 合计金额：总和单价 小计*工程量； 总造价：显示投标报价报价汇总页签汇总的总造价； 占总造价 比例：合计金额/总造价； 综合单价修正明细表，当报价导入的时候导入修正报价，且有子目与原始 报价的价格不同的时候，此种子目在此表中展现，界面如下： 说明：原始单价：显示子目的原始报价中的综合单价或综合单价小计； 修 正单价：显示子目的修正报价中的综合单价或综合单价小计； 差价：修正单价 -原始单价； 修正金额：差价*总工程量； 修正原因：修正原因有两种，原始 报价高，原始报价低； 修正金额汇总：将修正金额进行累加； 超出范围综合单价明细表，显示报价中超出评标设置界面中设置范围的子 目，界面如下： 金蝶软件(中国)有限公司第 57 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 异常部分：系统默认显示综合单价； 基准单价：显示报价评审界面中评标 设置的时候设置的基准值，如：参考价。则此处显示该子目的参考价； 投标单 价：显示投标人该子目的综合单价； 超出范围：投标单价/基准单价； 超出金 额：投标单价-基准单价； 100%基准：显示报价评审的时候，评标设置界面中 选择的 100%基准； 报价明细汇总表，界面如下： 说明： 页签列显示的时清单页签名称，小计，税率，税金，总造价 表头显示的是 投标人的原始报价和修正最终报价 小计=三个页签的报价之和 税率为清单编辑 的时候手工录入的 税金=小计*税率 总造价=税金+小计； 金蝶软件(中国)有限公司第 58 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 RE060603 专家评标结果汇总专家评标结果汇总 1、功能作用、功能作用 专家评标结果汇总，查看专家评标汇总结果，在当前财务组织操作 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理评标管理专家评标结果汇总 RE060604 招标预拆分招标预拆分 1、功能作用、功能作用 招标预拆分，在合同未签订之前，对本次招标的预估金额做预拆分，将拆 分后的结果与目标成本进行对比，反映本次招标对目标成本的影响 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理评标管理招标预拆分 金蝶软件(中国)有限公司第 59 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 说明： 1、 招标立项按照当前组织隔离，且一个招标立项只能新增一个预拆分； 2、当中标通知已经关联了合同，则“是否关联合同”会自动打上勾，当关 联的合同已经拆分， “合同是否拆分”会自动打上勾； 3、点【成本科目】后可以选择明细工程项目（当前组织下的明细工程项目） 上的明细科目，自动带出其目标成本、已发生成本、已经预拆分成本（序时簿 界面“合同是否拆分”为“是”的预拆分数据除外） 、动态成本，用户录入“本 次预拆分成本” ，自动计算（动态成本-已发生成本-已经预拆分成本）与（本次 预拆分成本）的差额，当差额出现小于 0 的情况时，保存给出提示； 4、预拆分的金额不影响已发生成本； 5、本单据不支持工作流审批，支持简单审批； RE060605 评标结果报审评标结果报审 1、功能作用、功能作用 评标结果报审，评标结果报送相关人员进行决策，在当前财务组织操作， 新奥业务中评标结果报审启动了工作流，评标结果报审提交后进入工作流审批 流程。 金蝶软件(中国)有限公司第 60 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 2、操作组织、操作组织 只支持在财务组织操作 3、操作方法、操作方法 房地产招标管理评标管理评标结果报审 点新增，界面如下： 说明： 1、选择招标立项时，专家未评标完毕的招标立项不能被选中，已经报送过 的招标立项也不能被选中； 2、 “评标结果报审”里的信息是通过专家评标和报价评审的结果自动取数 而来。如果投标报价没有导入系统，可以手工填写“投标报价”金额，投标报 价若导入了系统，则该金额不能修改；“谈判价”是手工录入的非必录字段； “总价排名”是有效总价的排名，谈判价优先投标报价，当某投标人无报价时， 该记录不参与排名。 “是否参与评标”都自动勾选； 金蝶软件(中国)有限公司第 61 页，共 72 页 版权所有 翻版必究 3、新增了本单据，就不允许新增或修改专家评标，也不允许新增或修改报 价 ； 4、在编辑界面的单据体增加“预中标”和“中标”按钮；“预中标单位” 可以选多家， “中标单位”只能选择一家。选择某单位，点“预中标”按钮后， 在该单位“预中标”上打勾；“中标”按钮类似； 5