人民大学-服务平台-操作手册_V1_管理员.doc

中国人民大学IT服务管理平台操作手册-管理员北京泰克赛尔软件有限公司2010年6月目录目录2第1章产品概述3第2章团队管理32.1 团队成员信息的录入32.1.1 登陆ServiceWise Admin端。32.1.2 成员管理器42.1.3 手动录入5第3章团队及权限管理73.1 帐号类型管理73.1.1 事件管理访问控制83.1.2 员工管理权限93.1.3 知识访问控制103.1.4 定义不可见字段113.1.5 定义只读字段113.1.6 了解子事件访问控制123.1.7 了解报表访问控制123.2项目团队组133.3组文件夹13第4章事件管理144.1 事件管理概述144.2 基本的事件操作144.2.1提交新事件154.2.2事件编辑164.2.3事件递交164.2.4事件关闭174.2.5重新打开事件184.2.6删除事件195.3事件高级操作及后台管理194.3.1 事件类型管理194.3.2 事件控件管理204.3.3 事件界面管理26第5章工作流365.1工作流概述365.1.1什么是工作流365.1.2 工作流元素375.2工作流使用405.2.1 工作流在Web客户端的应用405.2.2 在Admin端配置工作流43第1章 产品概述第2章 支持人员管理2.1 支持人员信息的录入团队管理的信息录入有两种方式。一种是手动在系统中新建；另一种是从系统外部导入。一般团队管理较少时，推荐手动录入；人员较多时可以使用导入功能。2.1.1 登陆ServiceWise Admin端。l “开始”菜单程序Techexcel ServiceWiseServiceWise Client ServiceWise Adminl 输入对应的用户名和密码。默认的用户名：Admin；密码为1。修改后的密码请询问系统管理员。点击【确定】。2.1.2 支持人员管理器进入admin端之后，在工具栏点击 按钮，将会弹出支持成员管理器。2.1.3 手动录入1) 点击【新建】按钮，将弹出【成员信息】管理器。【成员信息】管理器显示三个带有标签的页面：【常规】标签、【许可证/权限】标签和【高级】标签。在【常规】标签中填入基本的用户帐户属性。【成员名称】和密码表示支持成员登陆client或web for support team时，所使用的用户名和密码。2) 在【许可证/权限】标签中定义许可证和系统管理权限。在这里选择相应的许可证。如果是系统或项目管理员，分配相应的管理员权限。3) “高级”标签一般无需配置。4) 单击“确定”按钮。该用户帐户会显示在“支持成员管理器”列表中。第3章 支持人员团队及权限管理3.1 帐号类型管理帐户类型在工作项目，即每一个行政管理平台中定义用户帐户角色，授予该用户的权限和责任，用帐户类型来协调项目工作流中的项目成员，并在项目中实现安全性。所有事件、员工和知识管理任务都是使用一组基于帐户类型的访问控件进行控制的，可以控制项目成员执行特定工作的权限。每个用户在每个工作项目中都被分配了一种帐户类型。帐户类型定义用户在该项目中承担的角色。可以为在不同项目中具有不同责任的项目成员分配反映其在每个项目中的角色的帐户类型。注：在同一项目中，每个团队成员只能分配一种帐户类型；在不同的项目中，可以建立不同的帐户类型，同一项目成员可以分配不同的帐户类型。在每个工作项目下面的帐号类型定义页面，可以定义帐号类型。并且在各个管理视图下面为每个帐号类型分配不同的管理权限。具体各个视图的权限说明如下：3.1.1 事件管理访问控制项目成员可以通过事件权限在相应的行政管理平台中创建、编辑和管理事件。所有权限都由项目管理员授予的帐户类型决定。项目成员在项目中获得帐户类型时继承权限。项目管理员可以为每个一般帐户类型分配 14 种不同的常用事件管理权限。可以提交事件通过此权限，项目成员可以在该行政管理平台中提交新的事件。可以在各自的组中转发各自的事件通过此权限，项目成员可以将各自的事件转发给团队组中的任何成员、团队组本身或团队组所拥有的组文件夹。通过此权限，用户还可以在提交时将事件分配给团队组的成员。有关相关团队组的更多信息，请参见本章后面的对应小节。可以在各自的组中分配事件通过此权限，项目成员可以将属于团队组中任何成员的事件转发给团队组中的任何成员、团队组本身或团队组所拥有的组文件夹。可以将各自的事件转发给所有组的成员通过此权限，项目成员可以将各自的事件转发给任何团队组中的任何成员、任何团队组本身或任何组文件夹。通过此权限，用户还可以在提交时分配事件。可以将事件分配给所有组的成员通过此权限，项目成员可以将当前项目中的任何事件分配或转发给任何团队组中的任何成员、任何团队组本身或任何组文件夹。可以在各自的组中查看事件通过此权限，项目成员可以查看属于团队组中的任何成员、团队组本身或团队组所拥有的组文件夹的事件。可以查看所有组的事件通过此权限，项目成员可以在项目中查看所有事件。可以关闭事件通过此权限，项目成员可以关闭各自的事件。可以重新打开事件通过此权限，项目成员可以重新打开各自的事件。可以更新事件描述通过此权限，项目成员可以更新事件描述。可以导入和删除通过此权限，项目成员可以将事件导入项目(仅限于Client端)以及从项目中删除事件。可以定义公用查询通过此权限，项目成员可以定义在“事件”视图中的公用查询。如果不具有此权限，用户只能创建个人查询。可以执行跨项目复制通过此权限，项目成员可以将事件从一个项目复制到另一个项目。可以编辑来自其它项目的链接事件通过此权限，项目成员可以对来自其它项目的链接事件进行更改。 3.1.2 员工管理权限项目成员可以通过员工管理权限在行政管理平台中创建、编辑和管理员工。所有权限都由项目管理员授予的帐户类型决定。项目成员在项目中为其分配帐户类型时继承权限。项目管理员可以为每个一般帐户类型分配 16 种不同的常用员工管理权限。可以创建员工通过此权限，项目成员可以创建/添加新员工。可以编辑员工通过此权限，项目成员可以编辑现有员工信息。可以删除员工通过此权限，项目成员可以删除现有员工信息。可以管理所有员工通过此权限，项目成员可以查看和编辑所有员工及其所有机会/事件。可以本组内修改员工通过此权限，项目成员可以在同一个团队组中查看和编辑员工。组可以设置为包括分支机构等。可以编辑项目成员组（分配的组）通过此权限，项目成员可以编辑分配给员工的团队组。可以编辑第一团队成员（主要支持）通过此权限，项目成员可以编辑分配给员工的第一项目成员。可以编辑第二团队成员（次要支持）通过此权限，项目成员可以编辑分配给员工的第二项目成员。可编辑员工情况通过此权限，项目成员可以编辑员工公司信息。可查看员工情况通过此权限，项目成员可以查看员工公司信息。可以查看其它项目中的员工备注通过此权限，项目成员可以查看有关员工在其它行政管理平台中的备注信息。可以从 TechExcel ServiceWise 中发送电子邮件通过此权限，项目成员可以从该行政管理平台中发送电子邮件。可以定义公用查询通过此权限，项目成员可以定义在“员工”视图中的公用查询。如果不具有此权限，用户只能创建个人查询。可以定义公用员工视图通过此权限，项目成员可以创建自定义视图，以便组织员工信息以及允许他人查看这些视图。可以定义专用员工视图通过此权限，项目成员可以创建自定义专用视图，以便组织员工信息。可以添加/编辑公司组织结构管理的位置可以在员工公司信息中添加/编辑位置信息。3.1.3 知识访问控制项目成员可以通过知识权限在行政管理平台中生成、发布和管理知识项。所有权限都由项目管理员授予行政管理平台中的帐户类型。项目成员在该平台中为其分配帐户类型时继承权限。项目管理员可以为每个一般帐户类型分配 13 种不同的常用知识管理权限。可以生成公用知识通过此权限，项目成员可以在允许使用公用访问的知识文件夹（公用文件夹）中创建知识文档。可以发布公用知识通过此权限，项目成员可以发布公用文件夹中的知识项，例如知识主题、文档、HTML 链接和公告。可以生成受保护的知识通过此权限，项目成员可以在受保护的知识文件夹中创建知识文档可以发布受保护的知识通过此权限，项目成员可以发布受保护的知识文件夹中的知识项，例如知识主题、文档、HTML 链接和公告。可以读取受保护的知识通过此权限，项目成员可以从受保护的知识文件夹获得知识文档。可以删除知识项通过此权限，项目成员可以删除知识文件。可以设置知识树及知识树的访问控制通过此权限，项目成员可以在文件夹中创建知识文件夹和文档，并且可以分配权限。可以通过 Web 浏览器生成知识文档借助此权限，项目成员可以通过 Web 浏览器创建知识文件夹和文档，并且可以分配权限。可以通过电子邮件的方式发送知识公告通过此权限，项目成员可以在知识视图中创建电子邮件并通过电子邮件的方式发送给收件人组。可以检入/检出文档通过此权限，项目成员可以检出知识文档并在修改后将文档检入回。可以锁定/解锁文档通过此权限，项目成员可以临时限制其他用户检出文档的权限（其他用户仍可以获得只读副本）。用户还可以取消对锁定文档的限制。可以关闭文档通过此权限，项目成员可以关闭任何文件。文件关闭后，只有具备适当权限的用户才能访问该文件。可以重新打开文档通过此权限，项目成员可以重新打开已关闭的文件。3.1.4 定义不可见字段通过不可见页面和字段访问控制，项目管理员可以向某些项目成员隐藏机密或无关的页面或字段。要使字段对帐户类型不可见，请选中字段标题旁边的复选框。要使整个页面不可见，请选中页面标题旁边的复选框。项目成员可以使任何页面对项目帐户类型不可见，“描述”页面除外。但是，项目管理员可以使“描述”页面中所有单个字段都不可见。切勿将不可见页面和字段访问权限与工作流字段限制相混淆。项目管理员可以将数据输入控件定义为在特定工作流状态或转换期间对所有项目成员不可见。注意：“不可见字段”权限会覆盖“只读字段”权限。如果页面或字段已被定义为对帐户类型不可见，则管理员不能将页面或字段定义为只读。页面或字段旁边的复选框在“只读”标签中自动灰显。3.1.5 定义只读字段通过“只读字段”权限，项目管理员可以防止特定帐户类型更新某些事件属性字段。要使字段对帐户类型为只读，请选中字段标题旁边的复选框。要使整个页面为只读，请选中页面标题旁边的复选框。切勿将只读页面和字段访问权限与工作流字段限制相混淆。项目管理员可以将数据输入控件定义为在特定工作流状态或转换期间对所有项目成员为只读。注意：“不可见字段”权限会覆盖“只读字段”权限。如果页面或字段已被定义为对帐户类型不可见，则管理员不能将页面或字段定义为只读。页面或字段旁边的复选框在“只读”标签中自动灰显。3.1.6 了解子事件访问控制项目成员可以通过子事件权限在行政管理平台中创建、编辑和管理子事件。所有权限都由项目管理员授予行政管理平台中的帐户类型。项目成员在该平台中为其分配帐户类型时继承权限。项目管理员可以为每个一般帐户类型分配常用的4种不同的常用子事件管理权限。可以编辑系统子事件通过此权限，项目成员可以编辑“系统子事件”类型的子事件。可以编辑常规子事件通过此权限，项目成员可以编辑“支持子事件”类型的子事件。可以删除系统子事件通过此权限，项目成员可以删除“系统子事件”类型的子事件。可以删除一般子事件通过此权限，项目成员可以删除“支持子事件”类型的子事件。注：在子事件模板设置中，可以针对每一类子事件模板设置各自的可以操作的成员。3.1.7 了解报表访问控制通过“报表”页面，项目管理员可以定义创建公用和专用报表视图所需的权限。所有权限都由项目管理员授予行政管理平台中的帐户类型。项目成员在该平台中为其分配帐户类型时继承权限。要设置报表相关的权限，请选择帐户类型并导航到“报表”标签。有三个报表相关的权限对每个帐户类型可用： 可以定义公用报表视图通过此权限，项目成员可以在“报表视图”中创建公用报表视图。可以定义个人报表视图通过此权限，项目成员可以在“报表视图”中创建个人报表视图。可以定义Web查询报表通过此权限，项目成员可以在“报表视图”中创建Web查询报表3.2项目团队组除了账户类型之外，还可以定义项目团队分组。项目团队分组代表在行政管理平台中共享同类工作任务的一组项目成员，但他们不一定使用同一账户类型。帐户类型代表特定的角色，团队组代表属于同一工作组但可能是具有不同角色的成员组合。使用团队组，项目管理员可以将项目团队成员组织到一个更小但更有用的实体，以便分配工作。团队组为项目管理人员提供更多控制和灵活性，以便分配和控制工作流。通过团队组，项目管理员可以将多个项目成员快速指定为项目工作流中某环节（包括事件和子事件）的可用负责人。项目管理员将团队组定义为可用负责人时，该团队组的每个成员都被定义为可用负责人。3.3 组文件夹组文件夹表示一个团队组与分配给该组的子事件之间的一种缓冲区。每个组文件夹都由一个特定组拥有，且由访问控件保护：查看、放置和获取权限。只有那些具有适当帐户类型的项目成员才能查看分配给组文件夹（获取）的事件，将事件添加到组文件夹（放置），或将这些事件转发给另一个项目成员或组。当管理员定义项目工作流并确定如何将任务分发给该项目中的项目成员时，对管理员而言，组文件夹特别有用。可以分配给项目中的项目成员的任何内容都可以分配给组文件夹。帐户类型权限会覆盖文件夹访问控制。例如，如果帐户类型“管理人员”不具有对所有组文件夹的查看访问权限，但具有“可以查看所有组的事件”权限，任何“管理人员”仍可以查看所有组文件夹中的所有事件。第4章 事件管理4.1 事件管理概述TechExcel 行政事务管理系统可以管理及跟踪日常行政事务，如招聘、入(离)职请求、考勤、IT资产、IT服务请求、合同、文档等。所有的事务都以项目为单位进行集中统一管理。每个事务都有独立的编号，描述说明，负责人，流程状态等相应的属性来表达。多数事务的属性是可定制的。在系统中事务统称为事件，以下统一称事件。4.2 基本的事件操作对事件的基本操作有：提交、编辑、递交、关闭、重新打开、删除新建：在项目中创建全新的事件请求编辑：更新事件的相关属性，如字段信息、负责人等递交：将事件转交给其他人处理关闭：事件处理完成以后将状态转到关闭重新打开：事件需要重新处理时把关闭状态的事件转换到打开状态删除：从数据库中移除事件相关数据所有的操作都由每个账户类型的权限控制，不同角色的用户在系统中可执行的操作也不同项目栏新建栏操作栏视图栏事件列表4.2.1提交新事件项目成员可以使用Web端(B/S)和Windows客户端(C/S)应用程序来提交新事件。要将事件提交到相应项目，项目成员必须是被授予“可以提交事件”权限的一种帐户类型。被授予相应权限的项目成员可以定义事件模板，提交事件时这些模板可以自动填写“描述”页面、“当前状态”页面或自定义页面中的数据。在“事件视图”工具栏中，点击“新建事件”按钮，以创建新的事件请求选择相应事件存放的子项目目录，以及与之相关的员工，完成后点“继续”在弹出的新建页面中填写事件相关的信息，如“标题”、“负责人”、“描述”，点击工作流状态等，系统支持在提交时添加多个附件。页面中黑体字表示为必填字段。完成填写确认后，点击页面下方的“提交”按钮，完成新事件的创建。黑体字为必填字段事件相关信息工作流步骤完成后点提交添加附件事件创建完成后，会在“事件视图”的列表中显示，系统会自动分配新事件一个独立的事件编号4.2.2事件编辑在“事件视图”列表中，点击一个具体的事件，弹出该事件详细页面，可对页面中的信息进行修改和更新，完成后点击页面下方“提交”，保存修改的信息。4.2.3事件递交通过递交事件，项目成员可以将事件分配给其他项目成员处理，并保持工作流当前状态不变。打开一个事件，点击左上角“递交”按钮，弹出递交页面“递交”按钮“转交”一栏中可选择其他项目成员，哪些项目成员可以选择由工作流状态的可用负责人权限控制（详细请参考工作流设置），转交过程中可以填写说明或信息以供下一个负责人参考，完成后点“提交”。在事件详细页面中，点击“历史”，可以查看该事件整个工作流转的历史记录递交过程用绿色箭头表示4.2.4事件关闭事件流程状态可以分为“打开”与“关闭”两种，在事件列表中，图标表示打开状态事件，图标表示已关闭事件。当事件处理全部结束后可以进行关闭操作，即将事件流转到关闭的状态。已关闭的事件不会从项目中被删除。项目成员将“状态”下拉列表中选择“已关闭”或“打开和已关闭”选项，已关闭的事件就会显示在“事项视图”列表中。对关闭状态的事件只能进行查看、重新打开或删除的操作，不能修改编辑。点击关闭状态填写关闭描述或原因在事件详细页面中，点击“历史”，可以查看该事件从新建到关闭整个工作流转的历史记录关闭用蓝色箭头表示4.2.5重新打开事件项目成员通过重新打开操作，可以将已关闭的事件转到打开状态，从而实现对事件的再编辑。该操作需要授予项目成员“可以重新打开事件”权限。重新打开窗口可将关闭事件转到打开状态，同时也可转交给其他项目成员处理4.2.6删除事件删除是指从数据库中永久删除事件，与该事件相关的所有信息都将被删除。一般情况下，只有项目管理员才拥有该项权限，考虑到项目数据安全性问题，项目普通成员将禁用此操作权限。点击事件详细页面工具栏中右上角“删除”按钮删除页面，如果需要删除相关子事件，勾选“删除所有相关的子事件”，点页面下方“删除”按钮完成操作。4.3事件高级操作及后台管理4.3.1 事件类型管理事件可以定义不同的类型，针对不同的事件类型，可以定义不同的属性信息。如考勤系统中，事件类型可以细分为请假、出差、加班等多种类型在后台管理员端，事件智能界面设置页面，可以定义不同的事件类型。4.3.2 事件控件管理控件是窗口、面板或对话框中显示的界面元素，用户可以通过它定义、更新和跟踪数据。在行政事务管理系统中，项目成员可以通过控件管理项目数据，包括事件、员工、子事件和资产属性。通过事件视图中显示的控件，项目成员可以定义和管理支持事件。系统支持两类控件：系统控件和自定义控件。4.3.2.1 系统控件系统管理员端是一个用于收集、管理和跟踪事件、资产及员工数据的工具。所有数据都使用数据输入控件在客户端进行管理和跟踪。系统字段是代表核心对象属性的预定义字段。系统字段是用于收集和跟踪特定种类事件数据的预定义数据输入控件。很多系统控件合并了行政事务管理系统的业务逻辑，而且是管理工具时所必需。很多系统字段链接到其它字段或其它功能，因此不是完全可定制的。项目管理员可以更改系统控件的标题，在某些情况下，还可以限制对这些控件的访问。每个系统字段包含四个属性：字段 ID、字段名称、控件标题、控件类型系统字段的字段编号和字段名称在系统中是固定的，不能进行更改。管理员可以通过这些属性识别跨项目的字段以及简化集成和跨项目配置。系统控件的控件标题和控件类型可以在项目中定制。但与可以对自定义控件进行的定制相比，系统字段定制相对有限。以下系统控件可以在管理员端系统页面或自定义页面中显示。IDID名称控件类型101标题单行文本框102描述多行文本框103整数1下拉列表104整数2下拉列表105整数3下拉列表106整数4下拉列表107整数5下拉列表201转发到组合框202转发注释多行文本框203转发子状态组合框301关闭状态组合框302关闭描述多行文本框303要关闭的子事件复选框304保留单行文本框490保留单行文本框491当前负责人组合框601进度状态组合框602整数6组合框603分配者单行文本框604指定日期日期-时间605工作描述多行文本框606计划开始日期日期-时间607计划结束日期日期-时间609子状态组合框610计划开始日期日期-时间611计划结束日期日期-时间612SLA 开始时间组合框613SLA 异常复选框614员工访问下拉列表615支持计划下拉列表618SLA 详细信息多行文本框630数据网格数据网格806提交者下拉列表807提交日期日期-时间所有系统级字段的定义在下图中的页面里面进行设置。选择某一字段，点击设计可以对该字段进行设置。例如对问题类型这个字段进行设置。可以定义字段的显示名称、通过字段类型修改控件的类型；定义字段的访问控制权限，包括对项目成员和最终用户分别的设置，例如是否可见、可编辑、是否必填等。4.3.2.2 自定义控件自定义字段是可以用于收集和跟踪事件数据的管理员定义的数据输入控件。使用“事件视图”文件夹“字段设计”子文件夹中显示的五个自定义字段数据库页面，项目管理员最多可以启用和定制220个自定义数据输入控件。管理员可以在具体的工作项目中定义和定制的自定义数据输入控件数量，取决于管理员在“字段设计设置”页面中启用的自定义字段数据库页面数量。在项目中启用自定义控件的第一步是选择在“字段设计”子文件夹中显示的自定义字段数据库页面的数量。项目管理员可以基于六个不同控件类型创建自定义控件：数据库字段数据库字段数量空间类型数据类型数据类型FieldShortText8组合框或单行文本框50FieldLongText8组合框或单行文本框255FieldInteger12复选框、下拉列表或单行文本框整数FieldDate6日期-时间日期FieldDouble6单行文本框浮动FieldMemo4多行文本框数量巨大的字符项目管理员最多可以在每个项目中启用五个自定义字段数据库页面。通过每个自定义字段数据库页面，管理员最多可以定义44个不同的自定义控件。定义访问权限选择控件类型4.3.2.3 启用自定义字段数据库页面在“事件”文件夹“字段设计”子文件夹的“字段设计设置”页面中单击“改变”按钮。此时将出现“增加自定义数据的数据库页面总数”对话框。从下拉列表中选择一个选项。项目管理员最多可以在每个项目中启用五个自定义字段数据库页面。4.3.2.4 了解控件类型所有控件都由其控件类型定义。控件类型代表共享相同功能的界面元素类型。控件类型定义控件中跟踪的数据由用户管理的方式。系统支持八种不同的控件类型：组合框、数据网格、日期-时间控件、下拉列表、编辑框、多选控件和多行编辑框。自动增长组合框自动增长组合框将下拉列表与单行文本框组合在一起，使用户可以选择在控件中直接输入一个值或从现有选项列表中选择一个值文本框中输入的每个值将被添加到下拉列表，并显示为随后用户的选项。复选框通过复选框，用户可以在两个独占选项之间手动选择：选定 (true) 或清除 (false)。组合框组合框将下拉列表与文本框组合在一起，使用户可以选择在控件中直接输入一个值或从现有选项列表中选择一个值。数据网格数据网格采用行与列的表格列表显示，用户通过它可以更新字段值。日期-时间控件通过日期-时间控件，用户可以在弹出式日历中选择特定日期。在非活动状态下，控件类似于带有小按钮（省略号按钮）的文本框。通过单击省略号按钮显示的弹出式日历，用户可以浏览和选择日期下拉列表通过下拉列表，用户可以从预定义选择的列表中选择一个值。单行文本框通过单行文本框，用户可以输入单行文本。多选控件 通过多选控件，用户可以在预定义的选项列表中选择多个值。多行编辑框通过多行文本框，用户可以输入多行文本。4.3.3 事件界面管理4.3.3.1 系统界面系统页面是可以在客户端显示的系统定义的表单页面，项目成员可以通过它收集、管理和跟踪事件数据。系统页面在客户端中显示为事件详细信息面板和事件管理器对话框中带有标签的页面。系统支持四个核心系统页面：“描述”系统页面“当前状态”系统页面“历史记录”系统页面“子事件”系统页面“所有活动”系统页面项目管理员可以选择要在事件详细信息面板和事件管理器中显示的系统页面、定制事件列表以及在“GUI设计”文件夹“系统页面”子文件夹的系统页面中添加或删除系统控件或自定义控件。系统页面提供系统控件的内置功能。与完全可定制且可以用于跟踪任何数据类型的自定义控件不同，每个系统控件专门用于跟踪特定的一组数据并链接到系统中的其它控件和功能。系统页面管理任务包括：定制事件详细信息面板将链接页面添加到事件详细信息面板定制描述系统页面定制当前状态页面定制历史记录页面l 定制描述系统页面在客户端中，“描述”页面是用于定义和跟踪核心事件属性的主要页面。“描述”页面显示在事件详细信息面板和时间管理器对话框中，包括“新建事件”管理器、“转发事件”管理器和“关闭事件”管理器。“描述”页面中跟踪的关键事件属性包括标题、描述和识别事件的其它属性。项目管理员可以使用“描述”系统中的控件在“描述”页面中添加和删除系统控件、自定义控件和多选控件，在页面中定制控件的布局以及定义标签顺序。可以使用“GUI 布局设置”管理器中的控件选择和添加所有控件以及对其进行排序。l 定制当前状态页面项目管理员可以使用“当前状态”系统页面中的控件在“当前状态”页面中添加或删除系统控件、自定义控件和多选控件。可以按照某些方式在定制“当前状态”页面中的所有字段，包括页面标题。“进度状态”控件、“分配者”控件、“子状态”控件和“工作描述”控件在“当前状态”页面中都是必选控件。项目管理员不能从页面中删除这些控件。l 定制历史记录页面在客户端中，“历史记录”页面为项目成员提供所有更改的只读审计记录。唯一可以在“历史记录”页面中定制的控件是页面标题字段标签。l 定制所有活动页面（所有活动功能页面）“所有活动”页面显示与特定事件相关的事件和子事件。项目管理员可以对“所有活动”页面进行三个定制：显示或隐藏“所有活动”页面。提供对其它项目中的数据的访问。显示对其它项目的数据访问与特定事件相关的其它工作项目中的事件和子事件可以显示在“所有活动”页面中。4.3.3.2 自定义界面项目管理员最多可以在项目中启用和定制五个自定义页面。通过自定义页面，各公司可以创建唯一用于收集和跟踪特定于环境和业务的数据的表单页面。每个自定义页面最多可以显示 12 个数据输入控件。项目管理员可以添加系统定义的控件、自定义控件和自定义多选控件。自定义页面管理任务包括：创建自定义页面定义员工对自定义页面的访问在自定义页面中添加和删除控件l 创建自定义页面项目管理员最多可以在每个工作项目中创建五个自定义页面。l 定义员工对自定义页面的访问不可见可见且可编辑可见且只读只读但提交时可编辑l 在自定义页面中添加和删除控件项目管理员可以在自定义页面中添加和删除系统控件、自定义控件和多选控件，在页面中定制控件的布局以及使用“GUI 布局设置”管理器定义标签顺序。可以使用“GUI 布局设置”管理器中的控件选择和添加所有控件以及对其进行排序。点击设置按钮，即可以对自定义页面进行控件定义。4.3.3.3 功能界面功能页面是系统定义的页面，表示客户端中显示的特殊类型的对话框。所有事件管理任务由以下操作表示：提交操作、更新操作、转发操作、关闭操作和重新打开操作。项目成员每次执行操作时，客户端都会提示用户在事件管理器对话框中更新事件数据。客户端中显示五个不同的事件管理器：“新建事件”管理器“转发事件”管理器“关闭事件”管理器“重新打开事件”管理器功能页面管理任务包括：定制所有活动页面（所有活动功能页面）定制新建事件管理器（新建功能页面）定制转发页面（转发事件管理器）定制关闭事件管理器（关闭功能页面）定制重新打开事件管理器（重新打开功能页面）定制搜索管理器（搜索功能页面）l 定制新建事件管理器（新建功能页面）在客户端中，“新建事件”管理器是一个表单页面，项目成员可以通过它在提交新的支持事件时定义事件属性。项目管理员可以在“新建页面”功能页面中添加和删除系统控件、自定义控件和多选控件，在页面中定制控件的布局以及在“GUI 布局设置”管理器中定义标签顺序。可以使用“GUI 布局设置”管理器中的控件选择和添加所有控件以及对其进行排序。l 定制转发页面（转发事件管理器）在客户端中，“转发事件”管理器是一个表单页面，项目成员可以通过它在将支持事件重新分配（转发）给其他负责人时定义事件属性。项目管理员可以在“转发页面”功能页面中添加和删除系统控件、自定义控件和多选控件，在页面中定制控件的布局以及在“GUI 布局设置”管理器中定义标签顺序。项目管理员可以重命名页面标题并编辑“转发到”、“子状态”和“转发注释”控件。“转发事件”管理器控件的定制仅限于：“转发到”控件：仅定制标签。“子状态”控件：定制标签、更改字段属性（可见、必填）和定义下拉值。此外，“子状态”字段可以设置为“进度状态”字段的子级字段，并可以用作每个进度状态的原因字段（类似于父级/子级关系）。例如，如果将事件转为“研究”状态，则可用子状态（或原因）可能是“需要分析”或“复制错误”。该字段也位于“新建”对话框中。此处对字段进行的任何更改都会反映在此页面中。此字段有助于增进团队成员之间的联系。“转发注释”控件：定制标签并指定字段是否必填。所有其它字段通过在“描述”页面中定制相关字段来重新添加标题。l 定制关闭事件管理器（关闭功能页面）在客户端中，“关闭事件”管理器是一个表单页面，项目成员可以通过它在关闭支持事件时定义事件属性。项目管理员可以在“关闭页面”功能页面中添加和删除系统控件、自定义控件和多选控件，在页面中定制控件的布局以及在“GUI 布局设置”管理器中定义标签顺序。项目管理员可以重命名页面标题并编辑“关闭状态”、“重新打开”和“关闭描述”控件。“关闭事件”管理器控件的定制仅限于：“关闭状态”控件：定制标签、更改字段属性（可见且必填）和定义下拉值。“重新打开”控件：只有字段标签可以定制。“关闭描述”控件：定制标签、指定字段是否必填并通过员工 Web 门户指定字段对员工是否可见。所有其它控件可以通过在“描述”页面中重新添加对应字段的标题来定制。l 定制重新打开事件管理器（重新打开功能页面）在客户端中，“重新打开事件”管理器是一个表单页面，项目成员可以通过它在重新打开已关闭的事件时定义事件属性。项目管理员可以在“关闭页面”功能页面中添加和删除系统控件、自定义控件和多选控件，在页面中定制控件的布局以及在“GUI 布局设置”管理器中定义标签顺序。所有其它控件可以通过在“描述”页面中重新添加对应控件的标题来定制。l 定制搜索管理器（搜索功能页面）通过“搜索”管理器，项目成员可以根据事件和员工属性定义和保存对事件的查询。由于某些标签只能通过在“描述”页面中定制字段名称来进行编辑，因此每个标签下的列名称（例如，选择类型）可以在“搜索对话”系统页面中重新添加标题。项目管理员可以为“日期”标签和“其它”标签的字段标签重新添加标题。项目管理员可以为“时间”标签中“静态搜索”和“动态搜索”控件的字段标签重新添加标题。所有其它标签通过在“描述”页面中定制相关字段来重新添加标题。要重新添加字段标签的标题，请双击标签或列名称。4.3.3.4 实例：如何添加一个事件类型并分配相应的页面1. 在事件类型定义页面，添加一种新的事件类型；2在功能页面，新建页面设计中，加入一个新的页面，用来匹配新的事件类型；3. 定义匹配关系4 在新的事件页面，添加需要的事件属性控件，点击设置按钮；将要添加的自定义控件选择到当前页面中；5. 按上面同样的操作，在描述或其他页面中也可以定义不同的页面及页面属性信息。第5章 工作流5.1工作流概述5.1.1什么是工作流工作流是用于对组成项目的各项任务进行管理的业务流程。借助一组定义完善的工作流规则，组织可采用有效且可重复的方式来执行任务。每个项目均按照其各自唯一的工作流规则进行管理，包括招聘流程，入职流程，考勤流程，IT服务流程，离职流程。行政管理解决方案提供了一个十分灵活的工作流模型，项目管理员可以在管理员端按照企业的实际业务指定相应的管理流程，从而对事件的整个生命周期进行管理。同时图形化的工作流设置易于操作和配置。5.1.2 工作流元素5.1.2.1 工作流图工作流图由一定数量的状态节点和转换线路组成。以下为行政管理解决方案的各个流程图：（1） 招聘管理工作流图（2） 入职管理工作流（3） 考勤管理工作流（4） IT服务管理工作流（5） 离职管理工作流5.1.2.2 状态节点每个“工作流设计”流程图至少显示三个状态节点：开始状态、结束状态和中间状态。工作流状态（或状态节点）代表事件生命周期中的特定阶段。所有的工作流流程都必须从“新”工作流状态（由“新建”状态节点表示）开始并以“已关闭”工作流状态（由“关闭”状态节点表示）结束。每个工作流状态均由“工作流设计”流程图中的状态节点表示。工作流状态可以由三种不同类型的状态节点表示：新建 状态由六角形（六边形）表示关闭 状态由正方形（四边形）表示中间状态由正方形表示注意：管理员可以使用“状态”管理器中的控件定制“工作流设计”流程图中的状态节点的外观。管理员可以定义状态节点主体和边框的大小和颜色。5.1.2.3 转换线路转换线路表示项目工作流中的工作流状态之间的转换。 通过在“工作流设计”页面中的对应状态节点之间绘制带箭头（或方向）的转换线路，管理员可以指明事件可以从一个工作流状态转为另一个工作流状态。无法在“新建”状态与“已关闭”状态之间绘制转换。管理员必须至少创建一个中间状态，并将工作流流程的开始和结束链接至此状态。可以在相同的两个工作流状态之间定义多个转换。注意：管理员可以使用“转换”管理器中的控件定制“工作流设计”流程图中的转换线路的外观。管理员可以更改转换线路的样式、颜色和文本方向。5.2工作流使用5.2.1 工作流在Web客户端的应用行政管理解决方案的每一个项目都有一个适用于本业务需求的工作流，用户新建任何一种类型的事件，都将按照该项目预先定义的工作流执行。下面以IT服务管理中的事件为例进行说明。（1）员工新建的每一个事件，都将按照该项目预先定义的工作流执行，新建事件，选择“提交”后，首先进入到“新的事件”这个“状态节点”。（2）IT管理员登陆系统，点击该事件，工作流的“转换线路”将出现在界面的左上角，用户可以根据实际情况选择“取消处理”或“问题处理”。（3）若IT管理员选择“问题处理”，填写“工作描述”并提交。事件将进入“处理中”这个状态节点。（4）按照以上方式，继续处理事件，最后到达“关闭”状态，整个工作流就走完了一次。点击“历史”，可以查看这个事件所经历的所有工作流“状态节点”和“转换线路”，整个过程清晰明了。5.2.2 在Admin端配置工作流行政管理解决方案中每一个项目中的工作流都具有高度的可定制性，灵活性。您可以根据贵公司的实际特点，轻松地调整和定制满足您的需求的工作流。5.2.2.1 定义工作流5.2.2.1.1 添加状态节点通过在“工作流设计”页面中绘制状态节点，管理员可以将工作流状态添加到项目工作流中。（1）选择“添加状态”命令。项目管理员可以通过以下两种方法来访问“添加状态”命令：选择“工作流设计”工具栏中的“状态节点”按钮并将光标置于流程图中。在屏幕上拖动光标以绘制相应的状态节点。抬起光标完成绘制。在“工作流设计”页面中单击鼠标右键并选择快捷菜单中的“添加状态”命令。此时将出现“添加状态”管理器。（2）在“状态名称”字段中输入工作流状态的名称。（3）在“注释”字段中输入该状态的简要描述。（4）要定义图形属性，请在“状态节点设置”区域中选择各个选项。（5）单击“确定”按钮。状态节点将显示在“工作流设计”流程图中。注意：管理员可以在“工作流设置”页面中定义该状态的工作流规则。5.2.2.1.2 编辑状态节点（1）选择“添加状态”命令。项目管理员可以通过以下两种方法来访问“添加状态”命令：双击“工作流设计”流程图中的某个状态节点。在“工作流设计”页面中单击鼠标右键并选择快捷菜单中的“编辑状态”命令。此时将出现“编辑状态”管理器。（2）更新工作流状态名称、备注和外观。（3）单击“确定”按钮。5.2.2.1.3 删除工作流状态节点通过在“工作流设计”页面中删除状态节点，管理员可以从项目工作流中删除工作流状态。删除工作流状态时，必须将处于该状态下的所有事件重新分配给另一种工作流状态。项目管理员可以在“合并到”对话框中选择一个目标工作流状态，该状态将继承以前属于已删除状态的事件。删除状态：（1）在“工作流设计”页面中右键单击某个状态节点，并从快捷菜单中选择“删除”命令。此时将出现“合并”对话框。（2）从“合并到”下拉列表中选择一个选项。如果删除了当前状态，则处于当前工作流状态下的事件将被合并到目标工作流状态中。（3）单击“确定”按钮。5.2.2.1.4 创建和编辑转换线路通过在“工作流设计”页面中绘制两个状态节点之间的转换线路，管理员可以将转换添加到项目工作流中。借助“添加转换”管理器，项目管理员可以定义转换名称及其属性。所有其它转换属性都必须在“工作流设置”页面中进行定义。有关更多信息，请参见第 194 页中的“管理事件工作流”。创建转换线路：（1）选择“工作流设计”工具栏中的“转换模式”按钮。（2）将光标置于“工作流设计”流程图的某个状态节点中并将光标拖至目标状态节点。转换线路是在两个状态节点之间绘制的。（3）从流程图中抬起光标，完成该线路。此时将出现“添加转换”管理器。（4）在“转换名称”字段中输入转换的名称。（5）要定义图形属性，请在“转换链接设置”区域中选择各个选项。（6）单击“确定”按钮。该转换线路将显示在“工作流设计”流程图中。连接到原始工作流状态的目标状态被指定为潜在的“下一个状态”。项目成员可以通过转换将事件从原始工作流状态转发到目标状态。5.2.2.1.5 定制状态节点项目管理员可以使用“图表属性”管理器的“状态节点”标签中的控件来定义“工作流设计”流程图中的各个状态节点的外观。状态节点图表属性不会影响或定义为对应的工作流状态定义的工作流规则。借助图表属性，管理员只能以图形方式表示流程图中的状态节点所代表状态的作用。所有的状态节点都由五个不同的属性加以定义，项目管理员可以在“图表属性”管理器中定义这些属性。状态节点属性包括：借助“绘图样式”属性，项目管理员可以从以下两种不同的样式中进行选择：“实线”或“虚线”。借助“绘图宽度”属性，项目管理员可以从五种不同的线条宽度中进行选择。借助“颜色”属性，项目管理员可以从十六种不同的颜色中进行选择。借助“颜色”属性，项目管理员可以从十六种不同的颜色中进行选择。5.2.2.1.6 定制转换线路项目管理员可以使用“图表属性”管理器的“转换链接”标签中的控件来定义“工作流设计”流程图中的各个转换线路的外观。转换线路图表属性不会影响或定义为对应的转换定义的工作流规则。借助图表属性，管理员只能表示转换在项目工作流中的作用或重要性。根据有权使用这些转换来转发事件的帐户类型或团队成员，可以对转换线路进行颜色编码。可以对转换线路进行颜色编码，以区分主要流程和子工作流流程。所有的转换链接都由五个不同的属性加以定义，项目管理员可以在“图表属性”管理器中定义这些属性。转换链接属性包括：借助“线条样式”属性，项目管理员可以从以下三种不同的样式中进行选择：“折线”选项、“贝塞尔曲线”选项、“样条”选项。借助“颜色”属性，项目管理员可以从十六种不同的颜色中进行选择。借助“文本方向”属性，项目管理员可