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基于结构优化视角的大连市零售业态分析 摘 要 随着城市经济高速发展，零售业竞争日益激烈，零售业态的优化整合对于促进行业发展显得尤为重要。本文基于结构优化的视角，以一般均衡性理论为基础，采用相似系数、向量差、净资产收益率和弹性分析等方法，多角度分析大连市2009-2012年零售业态结构的优劣与市场饱和度。研究发现，百货店的获利能力最强，但市场已处于饱和状态；超市获利能力正处于上升通道，市场还有较大发展空间；而专业（专卖）店的利润空间则被其他业态挤压，获利能力相对较弱；便利店由于地区布局不均衡，导致竞争加剧，业态整体盈利水平不高。最后提出了零售业态结构优化的相关建议。 下载 关键词 结构优化；零售业态；一般均衡 doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 09. 042 中图分类号 F713.32 文献标识码 A 文章编号 1673 - 0194（2014）09- 0073- 03 近年来随着中国城市商业高速发展，以“消费空间”和“经营业态”为主要内容的商业革命正在火热进行中。作为市场化程度最高、竞争最为激烈的行业，零售业在大连市经济结构中占有很重要的地位。特别是在拉动内需的大环境下，作为5个计划单列市之一的大连市，其零售业如何更好更快地发展，值得我们深入研究与探讨。本文以一般均衡性理论为基础，围绕大连市限额以上零售企业业态的整体和个体均衡性、获利能力等方面进行探讨，期望能够促进大连市零售业态的结构优化，提升大连市零售业的竞争实力。 1 概念及理论基础 1.1 零售业态概念及分类 零售业态指零售企业（单位）为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态。分类原则是，零售业态按零售店铺的结构特点，根据其经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客和有无固定营业场所进行分类。 零售业态从总体上可以分为有店铺零售业态和无店铺零售业态两类。按照零售业态分类原则分为食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材商店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物等17种零售业态。 1.2 业态分析重点及选择原因 本文选取限额以上零售企业超市（含大型超市、仓储会员店）、百货店（含购物中心）、专业/专卖店（含家居建材店）以及单列的便利店4种业态重点分析。原因如下：一是4种重点业态的营业收入占全部业态的97.5%，具有足够的代表性。二是参考了最新的零售业态分类修订意见，把大型超市和仓储会员店归于超市，把家居建材店并入专业店。三是为减少误差，将部分标准近似的业态合并，把专卖店并入专业店。四是便利店虽然在我市目前市场份额较小，但在发达国家，便利店是零售业态一个重要的种类，因此本文将其作为一种重要业态单列。 1.3 一般均衡理论与零售业态结构优化 本文从均衡理论的角度来研究零售业态结构优化问题，并把戈森第二定律引入到零售业态结构优化的研究中。戈森第二定律的基本内容是：假定消费者的收入是有限的，对商品的需求却是无限的，为了从有限的花费中获得最大的效用和快乐，消费者将分配他的支出，使得最后一分钱用在任何一种商品都有相同的边际效用。 如果将不同的零售业态视为不同的商品，那么投资在不同业态上的每一单位货币也应该获得相等的效用。在这里效用就是利润额，即所有业态的资产利润率都相等时，零售业的生产率才会最高。反之，如果不同业态的资产利润率不相等，那就意味着资产利润率低的零售业态浪费了资源。对于零售业业态结构是否优化的衡量，其实质就是对零售业态资产结构与利润结构合理性的评价，即相应的资产如果获得相应的利润，则认为业态结构是合理的和优化的。 2 大连市零售业业态结构现状 截至2012年末，大连限额以上零售业共有13种零售业态，法人企业455家。零售业态主要集中在百货店、超市、专业（专卖）店和便利店中，四者营业收入占全市限上零售业营业收入的97.5%。其中，百货店的净利润最高，占全市限上零售业净利润的89.6%；专业（专卖）店的法人企业个数与营业收入最大，分别占全市的74.5%和67.3%；超市虽然营业收入、净利润及法人企业个数均不及前两种业态，但其净资产收益率却是最高，达到了12.65%；便利店法人企业个数较少，主要由几家大企业构成，说明该业态产业集中度较高，但净资产收益率却是最低，仅为-23.44%，未形成规模效益（参见表1）。 3 零售业态均衡性研究 净资产收益率是评价企业资本经营效益的核心指标，在企业综合评价中使用率很高，收益率越高表明企业获利能力越好，是企业评价经营策略、优化业态的重要依据之一。本文主要通过净利润与净资产的关系分析零售业态均衡性。 3.1 零售业态整体均衡性 根据均衡理论中戈森第二定律，本文提出主要采用业态资产结构与利润结构相似程度作为结构优劣的评价标准，即相似系数法。所谓相似系数法，它来源于聚类分析，在聚类分析中不仅需要将样品进行分类，也需要将变量进行分类，经常使用相似系数工具，其一般定义如下： Cxy=cos（x，y）= 式中，Xk和Yk表示业态K的净利润与净资产的数值。相似系数法就是依据此定律构造结构向量，然后求得各业态资产结构向量与利润结构向量之间夹角余弦值相似系数，再通过观测相似系数的大小来评价业态结构发展的均衡性， 当资产结构与利润结构的相似系数越趋近于“1”，说明业态结构越均衡，即业态结构越好，反之为结构失衡。 大连市零售业净利润与净资产的相似系数在2009-2012年间的走势为前高后低（参见表2）。2009-2011年，相似系数逐渐走高，业态结构趋于合理，但2012年却下降较大，处于失衡状态。这主要是由于2012年期间，整体经济环境不景气，不同业态间，强者愈强弱者愈弱，差距扩大，以及市场信息不对称导致投资方向偏离等原因。 3.2 零售业态个体均衡性 对于零售业态个体发展均衡性的评价，可以使用向量差法。该方法是先求出各个业态的某种成分占总量的比例，构造出第一个占有率向量，然后求出各业态的其他成分占总量的比例，构造出另外一个占有率向量，最后将两个占有率向量相减，即可求出第一个占有率向量中各业态成分相当于另外占有率向量中成分多与少的比例。通过构造不同业态的净利润与净资产的向量差，可以得出相应净资产能否获得相应净利润，进而了解不同业态的资产、利润发展的均衡程度。计算公式为： - =（NP1-NA1，NP2-NA2，NPk-NAk） 通过观察不同业态的净利润与净资产的向量差发现，由于市场容量有限，大连市的百货店在获得超额利润的同时，相对挤压了其他业态的利润空间。这主要是由于超大型企业的存在，其经营范围较大，涵盖了多种业态所致。 而对于超市来说，净利润与净资产的向量差基本处于上升通道。前期以利润换市场，部分资产投入没有在当期形成利润，而后期扩张渐趋理性，逐渐实现了规模与效益的统一。 专业（专卖）店的净利润与净资产结构失衡在2012年最为严重。主要原因是大连的专业（专卖）店多由汽车4S店、药店、电器连锁店、家居建材店等构成，2012年，汽车4S店、电器连锁店、家居建材店由于竞争激烈加之大环境不好导致经营状况不佳，进而影响到专业（专卖）店的利润资产结构。 便利店业态的利润资产结构在2009年和2010年表现尚可，但2011年开始逐渐变差。这主要是由于我市商业网点布局过于集中，超市与便利店的的辐射圈重叠较大，在缺少价格优势的情况下，其便捷性也因购物距离不远而被超市所取代，导致整体盈利不高。 4 零售业态市场饱和度研究 由于零售业的经营特点所致，零售业的营业收入是企业最为关注的指标，通过经济学中的弹性系数来研究零售业态营业收入对资产总计的弹性程度，可以反映营业收入对资产总计的敏感程度，进而研究零售业态的市场饱和程度。假设D为资产总计，S为营业收入，则营业收入对资产总计的弹性为： = ? ，其中S和D取变动前后的算术平均数。即资产总计每增加原来的 1%，营业收入将增加原来的 %。如某业态的收入对资产的弹性为“0”，则表示市场已经饱和，无论增加多少资产都不会增加收入。 百货店业态营业收入对资产总计的弹性呈逐年递减趋势。在2012年，其弹性为-0.15%，即如果其资产总计增加1%，营业收入会下降0.15%。这说明大连市的百货业已处于市场饱和状态，特别是近年来网上购物的兴起，极大蚕食了原本属于百货业的市场份额。 与百货店业态相反，超市的营业收入对资产总计的弹性则呈上升趋势。特别是2012年，超市的营业收入对资产总计的弹性达到了惊人的54.7%。这主要是由于2011-2012年间，大连市民越来越喜爱超市购物这种方式，进而带来超市营业收入的快速增长，以及近年超市扩张速度放缓，整体资产增长不快所致。 专业（专卖）店在2010年间，营业收入对资产总计的弹性很高，排名第一，这与其构成有很大关系。因为大连市专业（专卖）店中，主要是由汽车4S店、药店和电器专卖店等构成，其非固定资产占资产的比例较高，市场需求旺盛时，收入及存货周转增加较快，导致弹性较好。但在2011年间，由于部分行业不景气，市场需求下降，很多专业（专卖）店收入下降，存货积压，导致弹性降低。2012年专业（专卖）店的弹性回升至2.14%，但其净资产收益率仅为0.36%，说明其市场份额的扩张主要是由于门店数增加所致，业态获利能力并未得到显著提升。 便利店的营业收入对资产总计的弹性整体较好，但结合净资产收益率我们可以发现，2012年其资产收益率与营业收入对资产总计的弹性有较大程度的背离，这是由于我市便利店主要集中于老城区，新城区布局不足，虽然整体市场仍未饱和，但结构失衡，区域竞争加剧所致。 5 零售业态结构优化建议 5.1 加强政府宏观管理，促进企业有序竞争 在坚持市场主导的同时，积极发挥政府宏观调控作用，避免高度垄断、过度竞争、信息不对称等导致的业态失衡和市场低效。避免拥有强大资源的商家运用缜密、完善的体系，直接“控制”消费者，甚至控制一切与它合作的伙伴、资源。政府还应发挥规划前置和信息公开的作用，引导业态空间合理分布，并适时对业态发展进行预警预测。 5.2 正确控制投资规模，提高企业自身经营质量 2012年各零售业态（除百货店外）的营业收入对资产总计的弹性均大于零，但净资产收益率却呈下降趋势，说明零售业市场虽未饱和但边际效应在递减。因此企业应把握业态发展方向，避免非理性的盲目投资。同时应提高自身的经营质量，特别是提高资本运作能力、信息化能力和营运能力，进而提升业态效率，降低企业成本，增加单位利润，获得规模效应。 5.3 鼓励企业进行业态创新，延伸连锁网络的附加值 现代零售业大都采用连锁方式经营，其实质就是在经营一个连锁零售网络，而这个网络本身可以通过业态创新给企业带来更多的附加价值，例如便利店这种业态。在便利店业态发达的日本，企业利用便利店网点众多、便利的特点，向居民提供商品零售、餐饮、邮局、银行、办公室服务、冲印店、票务、缴费、家政等多种服务功能，而我市的便利店除了商品零售的基本功能