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基于产业链视角的速冻食品产业发展研究 摘 要：随着社会分工的加深，新的产业日益增多，随之而来的是产业链日益增长。文章在总结产业链相关理论的基础上，构建速冻食品产业链模型，分析河南速冻食品产业发展的供需链、企业链、空间链和价值链。根据分析结果，指出产业链中存在的问题：食品安全和产业链安全。最后，给出了相关产业政策建议，供决策者和从业者参考。 下载 关键词：产业链 速冻食品 食品安全 产业发展 中图分类号：F406 文献标识码：A 文章编号：1004-4914（2015）02-057-03 一、引言 速冻食品是指在-25环境下将加工好的食品急速冷冻，而后在-18环境下储存、运输、展示，并最终到达消费者手中。速冻食品在20世纪20年代末，起源于美国。受当时技术水平限制，期初质量不高、售价高昂，因此，发展缓慢。直到二战期间，由于美军军需促进了速冻食品的发展。二战后，美国进行了系统的研发，从而奠定了速冻食品工业化的基础，并制定了冷冻食品制造法规。20世纪五六十年代，受欧洲经济复苏影响，速冻食品在欧盟、日本等发达国家迅速发展。我国速冻食品行业发轫于20世纪70年代的沿海地区，当时主要是为满足出口需求，产品以冷冻蔬菜、海鲜和肉类为主。到了80年代，为处理大量的农副产品，出现了冷冻加工的面食、面点产品。而到90年代末，随着城市化进程、家用电器普及、冷链物流建设，迎来了速冻食品的大发展。速冻食品的加工生产中心也有沿海地带转移到了河南省，尤其是郑州市，出现了三全、思念、胖哥等大型速冻食品加工企业，并形成了速冻食品的产业聚集区。速冻食品，在我国经过30多年的发展，目前是全球速冻食品的主产区，除满足国内需求外，还大量出口到日本、东南亚等国家。但近几年，随着食品安全事件的时有发生，消费者对速冻食品安全的信任危机日益加深。由于，速冻食品产业链较长，取材于第一产业的养殖、种植业，制成于第二产业，通过第三产业的冷链物流、流通业，最终到达消费者餐桌。既存在产业链安全问题，又存在安全的产业链问题。因此，对速冻食品行业进行系统的研究和分析是必要的。本文从产业链理论出发，在构建速冻食品产业链模型的基础上，具体分析河南速冻食品行业的发展情况，并给出打造速冻食品产业链安全的相关建议。 二、产业链相关理论 产业链的理论最早可追溯到17世纪古典经济学家亚当?斯密1的劳动分工理论；20世纪初期，马歇尔2提出了企业间分工合作的思想；到了20世纪后半叶，随着经济全球化，供应链、价值链研究的兴起，产业链的研究进入学者的视野。“产业链”一词首先有我国学者傅国华3提出。刘大可4采用成本收益分析方法，分析企业与供应商的内在联系，分为：供应商垄断、目标企业垄断、独立竞争型和相互依赖型供应链。李心芹等5根据连接产业链的要素，分为：资源导向型、产品导向型、市场导向型和需求导向型供应链。吴金明等6把产业链分为内外两种模式，内模式包括：价值链、企业链、供需链和空间链四个维度，决定着产业链的形成；外模式包括：企业内部调控、政府宏观调控、市场结构调控、行业间调控，决定着产业链的发展。因此，产业链形成于社会分工，并在产业价值实现、增值的过程中不断深化，而且必须通过最终消费才能实现。因此，产业链具有完整性、层次性、指向性等特点。 基于产业链的应用研究相当广泛，涉及到三次产业，以及汽车、煤电、电子、文化、会展等诸多细分产业。在农业领域，王桂霞7分析了牛肉产业链的特征。李晓红8揭示了中高档猪肉产业链的组织运营模式。杨加猛9研究了林业产业链的演进和拓展模型。杨伟民10研究了乳品产业链的组织模式、效率及关系。程燕11基于协作、交易成本理论研究了啤酒大麦的产业链主要环节及成本收益分析，杨树果12考察大豆生产、流通、加工、消费、贸易以及产业政策等产业链各环节，并做出产业链安全评价。 当前，在社会分工细化、产业链日益增强的背景下，无论是从食品安全的角度，还是从产业安全的角度，单个的产业或企业都难以独善其身。因此，目前时间和理论的研究更加关注产业链的安全。中粮集团提出“全产业链食品安全”，涵盖种养殖、运输、仓储、生产、加工、分装、销售七大环节保证食品安全13。张曼14基于供需平衡对我国棉花产业链安全问题进行了分析。张志刚15构建了肉食品产业链的生产技术体系。王晓春等16分析了信任在水产品产业链安全中的作用机制。 基于上述研究基础，本文从产业链安全视角对我国速冻食品行业进行研究。并以郑州速冻食品行业为例，给出相关建议。 三、速冻食品产业链模型构建 随着近现代工业化的发展，城镇化、生活节奏加快，无论是家庭消费，还是餐饮业都需要适应之一特点。速冻食品以其保鲜、健康、安全等特性抢占了传统的腌制、熏制、罐头等产品市场。就国际市场而言，速冻食品一般分为五类：果蔬食品、禽畜食品、水产食品、调理食品和即食餐。中国市场分为：速冻鱼糜制品、速冻肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品等。这与不同国家和地区的饮食文化和饮食结构相关。但速冻食品工业出现较晚，与其依赖于现代农业、工业、服务业的发展及社会分工日益深化密切相关。速冻食品产业链较长，涵盖了三次产业。基于供应链、价值链理论基础，速冻食品产业链模型如图1所示。 首先，作为第一产业的农、牧、渔产业是原材料供应商，也可以说是二级供应商。具体包括：农作物种植业、禽畜养殖业、水产养殖业以及水产捕捞业，这些行业提供初始的原材料。 其次，是位于第二产业中的部分制造业，包括三个模块：初加工产业、速冻食品行业和冷链设备制造产业，速冻食品行业控制食品的设计、研发、生产和销售，是核心制造商。农产品初加工行业，包括米、面、粮、油加工，蔬菜保鲜，禽、畜、水产屠宰等，是原料一级供应商。设备制造产业，为速冻食品产业链的制造环节，提供速冻设备、食品机械等。 最后，为第三产业，包括冷链物流产业和流通产业。冷链物流产业，有第二产业的设备制造业提供相关技术，建造冷库，负责速冻食品大容量储存。有冷藏汽车行业，提供运输设备，进而有运输企业提供食品冷链运输服务。流通产业，包括零售市场和业务市场，最终到达消费者手中，其中冷藏电器业，为其提供末端的冷藏设备，便于速冻食品的保鲜、保质。 四、河南速冻食品产业链分析 （一）河南速冻食品产业概况 我国速冻食品行业兴起于20世纪七八十年代的出口，快速发展于90年代的国内消费。这主要得益于我国城市化进程、工业化进程，尤其是家用冰箱、商用冰柜、陈列冰柜的普及，流通和消费冷链物流的建设和完善，以及人民对饮食观念的转变，使得速冻食品成为城市居民的大众化消费品。伴随这一趋势，更由于人口优势、原材料优势、交通区位优势等因素，使得速冻食品产业有沿海发达地区逐渐聚集到河南，经过近20年的发展，已经成为我国最大的速冻食品加工基地。截至2013年底，在速冻米面制品方面（含速冻鱼糜制品），河南产量365万多吨，同比增长13.71%，占全国总产量的64%。从业企业150多家，规模以上企业60多家，三全、思念两家上市公司及一线品牌。在速冻肉制品方面，河南产量411万多吨，同比增长6.28%，占全国总产量的12.14%。从业企业230多家，规模以上企业50多家。双汇、众品、汇通、大用等上市企及知名品牌，在速冻水产品、果蔬类制品占比相对较小。 河南速冻食品行业，以农产品深加工为龙头，延伸了产业链，带动了相关种植、养殖产业，农产品初加工业，冷链物流业的发展。为使速冻食品行业更健康地发展，仍需对产业链模式进行分析。 （二）河南速冻食品产业链模式分析 1.河南速冻食品供需链分析。供需链是指从最初的自然资源到成为最终消费品整个过程中所经历的所有生产环节和产业层级，重点考察生产环节上的各个节点，而非具体的企业组织。供需链包括需求连、供应链和技术链。速冻食品以第一产业农业种植、养殖业的产出为基础；以第二产业初等农产品加工后的米、面、油、肉、蔬菜、杂粮为原料；经第二产业深加工、速冻成为各类食品；经第三产业冷链物流、流通到达消费者手中，进一步经烹制后成为餐桌消费品。速冻食品供需链如图2所示。 河南地处亚热带与暖温带过渡区气候，四季分明、雨热同期。北、西、南部分别为太行山、伏牛山、桐柏山、大别山。中、东部为黄淮平原，西南部为南阳盆地。因此，生物资源异常丰富，是传统的农、牧大省。就种植方面而言，小麦、稻米、玉米、小米、大枣、红豆、绿豆、辣椒、萝卜、大葱、西红柿等农作物广泛栽培。就养殖方面而言，鸡、鸭、鱼、猪、牛、羊广泛养殖，尤其形成了固始鸡养殖基地、信阳土猪养殖基地、背阳牛养殖基地、南阳鸭养殖基地等。 2.河南速冻食品企业链分析。企业链是指产业链中基于供需关系的不同环节所有企业之间的连接，是具体的载体和体现。包括企业之间、企业与消费者之间、企业与政府、社会组织之间，在速冻食品产业链中，还包括企业与农业种植户、养殖户之间的连接。由于河南农业生产分散化经营的特点，还包括农业经纪、农业合作组织等形式的组织。速冻食品企业链如图3所示。 依托河南农作物、禽畜产品丰富，形成了门类齐全、规模强大的农产品加工企业，如商丘柘城有“面粉之都”的称号。漯河是我国最大的肉食品加工基地，如：双汇、汇通、众品等知名企业。速冻食品加工企业仅郑州及周边郊县就有30家之多，其中最为著名的是三全、思念两家上市公司。为上述企业进行配套的中小企业多大上千家。 3.河南速冻食品空间链分析。空间链是指产业链各环节节点、企业在地域上的分布。产业链的某个环节在地理上集中在某个区域，称为产业聚集或产业集群。空间链按空间大小可分为全球链、全国链和区域链。 从需求链看，河南速冻食品虽然有少量出口，但主要还是面向国内消费者。因此，其流通环节也主要是在国内。速冻食品的加工环节主要集中在郑州及周边地区，因此，形成了以郑州为中心产业聚集区。米、面、杂粮、蔬菜、油、肉原材料加工环节，也以河南为主，而作为基础材料的小麦、稻米、蔬菜、杂粮、鸡、鸭、鱼、猪、牛、羊也大都取自河南及周边地区。河南速冻食品空间链如图4所示。 4.河南速冻食品价值链分析。价值链是指产业链各环节通过研发、设计、加工、储运、营销、销售等活动所带来的产品增值过程。速冻食品从基础的原材料，到初始加工、屠宰之后的米、面、杂粮、蔬菜、肉，再到加工后的水饺、汤圆、粽子、面点、春卷、馅饼等十几个系列、数百种花色品种。经冷链储运、商超冷柜到达消费者手中。速冻食品方便、卫生、新鲜，极大程度地满足了不同地域、民族、人群的需求和口味。以2014年11月份，国家统计局发布的食品价格为例，小麦2.5元/千克，面粉4.57元/千克，稻米4元/千克，大米6.01元/千克，生猪13.5元/千克，猪肉25元/千克，芹菜5.14元/千克，西红柿5.29元/千克，而水饺、汤圆、粽子的价格普遍分别在3040元/千克、4050元/千克、2040元/千克。其价值增值，小麦到面粉增值1.8倍，稻米到大米增值增值1.5倍，生猪到猪肉增值1.85倍，面、菜、肉到饺子增值2.2倍，米到汤圆增值1.75倍，米到粽子增值3倍。这还不包括品牌导致的价值增值部分。 （三）河南速冻食品产业链安全分析 1.面向食品安全的速冻食品产业链分析。食品安全事件在我国现阶段层出不穷，染色馒头、毒大米、三聚氰胺牛奶、瘦肉精猪肉等等，无不牵动每一位消费者神经。过去，由于作坊式小微速冻食品企业存在，设备落后、缺乏监管，出现的问题较多。但在“散装速冻食品”退市后，产业重新洗牌，速冻食品采用规模化、工业化生产、冷链储运，在最大程度上保证了食品的质量和安全。但仍然存在速冻食品中含有“绳头、铁屑、沙子”以及霉变、二次封口、金黄色葡萄球菌等事件，导致消费者信任危机。 速冻食品产业链长，出现问题都归结给速冻食品制造商，显然有不合理之处。因此，应该从产业链的角度进行监管。在整个产业链中，速冻食品制造商相当于集成商。向前，对速冻食品的冷链储运、销售环节进行控制，避免速冻食品“二次冷冻”的情况出现，这是导致细菌过度繁殖的环节。向后，由米、面、粮、油、蔬菜、肉等加工企业对产品质量负责；再之后，由种植户、养殖户对粮食和禽畜负责。这样，每个环节出产的产品都不存在质量和安全问题，最后到达消费者手中的餐品才是安全可靠的。 2.面向产业安全的速冻食品产业链分析。产业安全是指特定行为体自主产业的生存和发展不受威胁的状态17。考察河南速冻食品产业，从产业环境、国际竞争力、对外依存度、产业控制力等各个指标来看，处于安全状态。但从产业链安全的视角来看，仍存在以下隐患： （1）基础材料缺乏规模化。基于河南农业土地分配状况，种植业、养殖业过于分散，规模化的基础材料供应基地较少。这就导致质量、卫生、安全监管困难，以及质量追溯困难。 （2）冷链物流建设滞后。低温储运是速冻食品的命脉，是重要成本组成部分，而整个冷链物流系统建设滞后，缺乏规模化的第三方物流公司，速冻食品企业往往自建冷链物流，各自为政，导致效率不能最大化。冷链运输、仓储二者分割，信息不能共享。 （3）流通渠道受制于人。由于我国流通领域对外资开放较早，大型商超外资控制比例已高达80%，而速冻食品作为相对高端的产品，大多在大型商超销售。 五、速冻食品产业发展对策建议 一方面，随着我国人均GDP的不断提高、城镇化的发展、快节奏的生活，人们对食品新鲜、安全的要求越来越高。另一方面，随着电网、公路等基础建设以及工业化发展，冰箱、微波炉、冷柜等已在小城镇、较为发达的农村普及，速冻食品逐渐进入县级城市、甚至乡镇。因此，速冻食品在我国拥有广阔的市场。为使速冻食品产业健康、可持续发展，政府、行业、企业、社会各方共同努力。以下对策建议仅供参考。 1.政府引导、监督。基于河南产业、区位、人口优势，速冻食品行业已经形成了良好的产业聚集，政府应该在产业政策、资源配置、设施配套等方面进行有效的引导。同时，对食品质量、安全等进行监督。 2.行业协商、协作、协同。2011年12月28日，河南食品工业协会冷冻产业委员会在河南郑州成立。应加强行业信息共享、行业自律、服务企业，以大企业为龙头，帮助中小企业发展，为做大做强速冻食品产业共同努力 3.培育原料供应基地。在政府引导、行业协作、企业自助、社会参与的背景下，建立若干原材料供应基地，尤其是蔬菜、杂粮等较为分散，还没有形成规模的原料品种。 4.冷链物流建设。促成规模化、储运一体化第三方冷链物流公司的发展，做好基础设施建设的同时，加强信息系统建设，减少车辆空驶绿、提升冷库利用率。 5.拓展业务市场。受终端销售受制于外资控制的大型商超的风险，在自建销售渠道、拓展二、三线市场的同时，努力拓展业务市场。相比较发达国家，我国速冻食品目前主要集中在个体消费者，业务市场相对较低，随着医院、企业、机关、餐饮业等用工成本的提高，业务市场应是速冻食品产业的下一个利润源泉。 注释： 1亚当.斯密，国民财富的性质及原因的研究M.北京：商务印刷馆，1994：12-16 2Marshall A，Principles of Economics 傅国华.运转农产品产业链提高农业系统效益J.中国农垦经济，1996.11：24-