福布斯理财调查问卷.docVIP

尊敬的先生/女士：中国是全球私人财富增长最为迅速的国家，预计这一趋势将会持续下去。中国经济规模不断扩大，中国投资品种不断增多，越来越多的中国居民持有海外资产，政府会对私人财产保护逐步完善。伴随这一过程，中国的财富管理行业将会迅速成长，商业银行、私人银行、基金、投行、保险公司以及各种各样的财富管理部门方兴未艾，而私人银行家和理财师人数也在迅速增长。中国对私人财富的研究仍处于起步阶段，目前仍然缺乏一份比较权威的私人财富报告。目前福布斯中文版正在发起一项大型的中国私人财富研究项目，对中国私人财富的来源、现状、以及未来的发展趋势，提供一份可信的调查报告。福布斯中文版读者中有大量的高净值人士，福布斯的榜单制作以调研扎实和结论权威而著称，并且在社会上有广泛的影响力。这一调研将推动中国的私人财富的研究及财富管理行业的发展。您作为高净值人士，我们诚挚邀请您您加入我们的调查。您的帮助，不仅对中国财富管理行业的科学与健康发展做出贡献，而且对您深入了解中国私人财富整体情况以及获得更有价值的投资建议都大有裨益。另外我们以福布斯一贯的严谨风格和保密制度向您承诺：（1） 我们的调查为匿名调查，您不必填写姓名、确切出生日期及居住地址等；（2） 我们对您填写的内容完全保密，数据仅用于统计分析，绝无外泄风险。请您根据实际情况，客观、真实地填写问卷，再次谢谢您的支持！作为合作回报：（1）如果您完整填写我们的问卷，我们将向您免费赠送一年期福布斯中文版杂志，助您的事业及财富更上一层楼（敬请在问卷最后附上收件人及邮寄地址）；（2）如果您希望了解更多报告内容，我们十分荣幸与您分享最终的报告成果，并在报告完成后第一时间通过电子邮件发送给您。特别说明的是，如果您完整回答本问卷第21题，将有机会获邀参加福布斯每年举办的各类高端论坛和不定期组织的高尔夫、游艇俱乐部活动。烦请您于11月15日之前给我们回复，非常感谢您对我们工作的支持。如有任何问题，请随时与我们联系，再次致谢！福布斯中文版总编 周健工福布斯中文版执行主编 刘瑞明2010-10-08福布斯中文版中国私人财富调查问卷烦请您在11月15日之前，将如下之填写内容:1. 电邮至：；或2. 传真至蔡海珍收；或3. 快递至：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦2105 （100020）。收件人：蔡海珍 福布斯中文版研究员205 一、您的基本情况1性别：口男 口女2出生年份：19 年3所在地： 省（市） 市（区、县）4最高学历： 口专科以下 口专科 口本科 口硕士 口博士 5您从事的行业是：口贸易 口金融 口房地产 口能源 口TMT（电信、科技、媒体）口制造业 口专业人士（律师、作家、明星等） 口其他（请注明） 6您的工作单位：口民营企业 口外资企业 口国有企业 口专业机构（律师事务所等） 口国家企事业单位 口其他（请注明） 7您的职位：口企业主 口高层经理人 口一般职员 口合伙人（律师事务所等） 口公务员或国家事业单位职员 口其他（请注明） 8您的年收入： 万元9您个人的资产规模： 口100万元以下 口100万元1,000万元 口1,000万元5,000万元口5,000万元1亿元 口1亿元5亿元 口5亿元10亿元口10亿元及以上10婚姻状况：口已婚 口离异 口未婚*如已婚，请描述配偶情况；如育有子女，请填写第17题；如未婚，请转至第18题。11他/她的出生年份：19 年12他/她从事的行业是：口贸易 口金融 口房地产 口能源 口TMT（电信、科技、媒体）口制造业 口专业人士（律师、作家、明星等） 口其他（请注明） 13他/她的工作单位：口民营企业 口外资企业 口国有企业 口专业机构（律师事务所等） 口国家企事业单位 口其他（请注明） 14他/她的职位：口企业主 口高层经理人 口一般职员 口合伙人（律师事务所等） 口公务员或事业单位职员 口明星、运动员等 口其他（请注明） 15他/她的年收入： 万元16他/她的个人的资产规模：口100万元以下 口100万元1,000万元 口1,000万元5,000万元 口5,000万元1亿元 口1亿元5亿元 口5亿元10亿元 口10亿元及以上17您有 位子女？他/她（们）的年龄（分别）为 岁182009年您的家庭总收入： 万元192009年您的家庭总支出： 万元您的家庭支出主要用于（可多选）：口房屋或房租 口基本生活开销 口子女教育费 口其他金额较大的支出（请注明） 20您的主要财富来源是：口企业 口工资或企业分红 口财产继承 口夫妻共有财产 口房地产投资口股市投资 口自由职业收入（律师、作家、明星等）口其他（请注明） 21您的资产分布状况：（完整回答本题的人士将有机会获邀参加福布斯每年举办的各类高端论坛和不定期组织的高尔夫、游艇俱乐部活动。）投资类：类型金额（万元）占总资产的比例（%）与去年相比增减（%）资产总额（包括企业资产）其中：（1）现金及存款 （2）基金 （3）股票 （4）债券 （5）房地产投资 （6）其他投资其中：类型金额（万元）占总资产的比例（%）与去年相比增减（%）基金 基金公募 基金私募类型金额（万元）占总资产的比例（%）与去年相比增减（%）房地产 住宅别墅等 商业地产类型金额（万元）占总资产的比例（%）与去年相比增减（%）其他投资 委托他人理财（个人，非理财机构） 私募股权投资/风险资本（PE/VC） 期货 贵金属投资（黄金等） 企业直接投资权益 信托产品 商业保险 艺术品 珠宝/古董/红酒等收藏品非投资类：类型金额（万元）（1）房地产（自用）（2）汽车（3）珠宝（自用）/收藏（4）其他（请注明） 负债类：类型金额（万元）负债总额其中：（1）房贷（2）其他消费类贷款（3）其他贷款（如与投资或生意有关）（4）其他负债22您对以下哪些收藏品感兴趣：口无 口艺术品 口古董 口奢侈品 口其他（请注明） 23您已收藏的类型有：口无 口古董 口艺术品 口奢侈品 口其他（请注明） 24您是否对慈善公益活动感兴趣：口是 口否25您是否参与慈善公益活动：口经常 口偶尔 口从不 口计划参与如果选“经常”或者“偶尔”，请继续往下回答；如果选“从不”或“计划参与”，请转至第30题。26您经常参与哪一类型的慈善公益活动：口救灾 口教育 口扶贫 口环境保护 口艺术口宗教 口其他（请注明） 27自您参与慈善公益活动以来，您累计的现金捐赠总额为：口无 口1万元以下 口1万50万元 口50万100万元 口100万元及以上28现金捐款部分，您以何名义捐出：口公司 口个人/他人 口匿名29现金捐款部分，你主要通过哪些渠道捐出：口慈善基金 口国家民政部门 口个人口其他（请注明） 二、您的投资情况30. 目前，您是否已经运用个人资产进行投资：口是 口否如果选“是”，请继续往下回答；如果选“否”，请转至第38题。31. 目前，您主要投资于（可多选）：口基金 口股票 口债券 口房地产 口其他投资（请注明） 32目前，您的投资最大的3个方面是（请根据比例由大到小按照1、2、3填写）： 基金 股票 债券 房地产 其他投资（请注明） 33您对2009年的投资收益是否满意：口是 口否34目前，您是否有境外资产：口是 口否如果选“是”，请继续往下回答；如果选“否”，请转至第38题。35您投资于境外的资产金额占个人总资产的比例：口20%以下 口20%40% 口40%60% 口60%80% 口80%以上36您的主要境外投资类别是：口股票 口债券 口金融衍生品 口房地产 口实业 口其他（请注明） 37您的资产投资主要分布在（可多选）：口中国内地 口香港 口亚洲（中国内地及香港除外）口北美 口欧洲 口其他38目前您是否打算用部分闲置资金进行投资： 口是 口否如果选“是”，请继续往下回答；如果选“否”，请转至第42题。39若用这笔闲置资金投资,您计划主要投向于（可多选）:口基金 口股票 口债券 口房地产 口其他投资（请注明） 40闲置资金中，您计划拿来进行投资的比例：口20%以下 口20%40% 口40%60% 口60%80% 口80%以上41相比于2009年，您预计2010年您的投资额度将：口增加 口减少 口（基本）不变42您目前进行财富管理的总体目标是：口保值，追求稳健，保护资产安全口增值，追求超额回报，获得更多财富口传承，规避潜在风险，保障家族财富传承口其他（请注明） 43对于今后长期资产管理与运用，您目前的想法是：口 积极理财，增加资产口 稳健运用，增加资产口 依靠储蓄，增加资产口 不让资产减少，保持现有规模三、您的理财风格44你对未来一年资本市场的看法是（可多选）：口股市将整体上行口股市将整体下行口房价将下跌口房价将上涨口由于通货膨胀，黄金等贵金属将有上涨行情45您在做出投资判断时习惯：口依据过往经验及风险，且利用足够的数据和信息分析口依据过往经验及风险，但较少利用数据分析口基本不考虑过往经验及风险，依据当时的市场变化迅速做投资决定口其他投资习惯（请注明） 46您认为自己的风险偏好属于：口追求高风险，高收益口追求中等风险，中等收益口追求低风险，保值增值47目前进行投资时，您认为自己最需要哪三个方面的帮助：口投资的专业知识和能力口投资产品机会的介绍 口所投资产品的后续信息口资产配置的执行方案口投资活动信息及参与机会 48目前，您的资产主要交给谁打理：口自己或家人独立打理口委托理财师代为打理口委托私人银行打理口交给家庭办公室打理口其他（请注明） 49在管理与运用资产时，您最重视谁的建议：口家人、亲戚 口工作上的朋友或合作伙伴 口因兴趣结识的朋友或合作伙伴口理财师 口会计师 口律师 口其他（请注明） 50你了解哪种私人理财服务：口私人银行 口证券公司私人理财服务 口保险公司私人理财服务 口第三方机构私人理财服务口其他（请注明） 51目前您是否在使用某机构的私人银行服务：口是 口否如果选“是”，请继续往下回答；如果选“否”，请转至问卷末尾。52目前您在使用哪家金融机构的私人银行服务：口工行私人银行 口建行私人银行口 中行私人银行 口交行私人银行 口招行私人银行 口民生银行私人银行 口外资银行私人银行 口其他（请注明） 53你的家人中，还有谁曾经或正在使用您所选择的私人银行服务（可多选）：口配偶 口子女 口父母 口岳父母 口祖父母 口孙子 口兄弟姐妹 口其他亲人 口没有亲人使用54您了解并使用目前这一私人银行的渠道是（可多选）：口家人、亲戚、朋友曾经使用或推荐口有家人、亲戚、朋友在该私人银行工作口在媒体（电视、报刊杂志、网络等）上看到该私人银行的广告或报导口曾参加过该私人银行客户经理的拜访、讲座或活动口其他渠道（请注明） 55促使您选择目前的私人银行时，最重要的三项因素是： 口机构名气大 口机构网点多 口重视顾客，服务完善，能体现自己的身份和品位口产品品种丰富，预期收益高 口方便购入海外的金融产品 口手续费合理 口理财顾问专业水准高 口理财顾问服务态度好 口理财顾问提供的咨