国内消防行业调研报告.doc

2008国内消防行业调研报告样本描述 本次调查主要通过面访和电话调查相结合的方式，分别针对消防生产企业、消防工程商、建筑工程商和消防用户设计四份不同的问卷进行调查，共回收有效问卷264份，其中消防生产企业114份，消防工程商50份，建筑工程商50份，最终消防用户50份，四类问卷所占的总样本比例分别为：43%、19%、19%和19%。 前言随着05年消防改革与发展纲要提出“消防事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分”以后，2008年，消防工作以党的十七大精神为指导，继续贯彻落实国务院关于进一步加强消防工作的意见，随着近几年灾害增多，火灾形势依旧严峻，国家已经开始大力推进消防设施建设和配备工作。具了解，近两年，全国消防站，消防供水，消防车通道，消防装备等基础设施的配备工作全国各省市都在紧张进行，尤其是偏远省份也增加了投入，这足以证明从国家层面对消防工作的重视，通过各方渠道和多方努力，为社会经济生活提供更多安全保障。慧聪消防网本着对全社会，全行业负责的态度，公正地，积极地，更全面地投身消防事业的建设中来，为了让企业更加深入了解国内外市场，发展自身，开拓更广阔的市场空间，我们编写了2008年消防市场研究报告，希望对广大消防企业提供有力支持，报告中多处引用行业内发表数据和文字资料和观点，文中没有一一标注，在此一并感谢。第一部分消防生产企业调研分析1.企业成立时间通过本次调查样本分布可以看出，消防生产企业的成立时间10年以下的企业占62%，成立时间在11-20年的企业占到31%，成立时间在25年以上只有4%，由此可见，新成长起来的企业在消防行业中占主导作用，也是最有活力的一支队伍。数据来源：慧聪消防网行业研究部(图1)2企业性质我国的消防企业以民营企业为主，根据此次调查结果，民营企业约占消防企业总数的50%，与07年的调查数据相比降了20%，中外合资企业占30%，但不能说明民营企业的数量不在增长，只是本次调查的对象有所不同。在消防行业中，国有企业变得越来越少，跟国家政策有关，外商独资企业与去年相比变化不大。数据来源：慧聪网行业研究院（图2）3企业人数在消防企业的人员规模方面，我国消防生产企业仍以中小规模为主，企业在100人以下的占到了60%，比去年有所下降，100人以上企业的数量在逐步扩大，200人以上企业也与去年有所下降。从调查中可以看到企业数呈现中等规模在上升，大小企业人数在缩减。数据来源：慧聪网行业研究院（图3）4企业经营规模从下图分析可以得出结论，我国消防企业年营业额在1000万以内的占72%份额，大多数是处于发展阶段的企业，与去年相比有所下降，可以看出，中小企业稳中有降，在目前国内经济状况的影响下，这部分中小企业要想持续发展，要从只追求销售额，转向技术和内部管理，提高企业的核心竞争力，在这样的国内消防环境下，是企业死亡率最高时期，竞争是残酷的，但是也能让更有实力的企业完善自身，并稳步、持续的发展，消防行业的“成熟初期”已经发展到“成熟末期”。数据来源：慧聪网行业研究院（图4）5主营产品从下图分析可以看出，干粉灭火、气体灭火、消防装备产品在今年排在前三位，消防报警产品由去年的第一位下降到了第四，可以看出，自动灭火与消防装备是现在需求量比较大的产品，火灾报警虽然采购和市场需求量大，但是企业的主要经营产品不再向火灾报警方面扩展，跟目前消防报警市场状况相吻合！除此之外，燃气报警及检测设备、自动灭火设备及配套产品的企业相对稳定。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图5）6.增长速度通过调查，有86%的企业增长速度在30%以下，可以看出，这部分企业都是发展中的企业，虽然速度不是很快，但是这部分客户的比例是最高的，结果就是消防中小企业的发展速度是在平稳中求发展，其中增长在30%以上的企业占14%，可以看出，08年企业增长速度都在放缓。稳中求胜。数据来源：慧聪网行业研究院（图6）7主要用户从下图可以得出结论，对于消防企业，消防工程商、建筑工程商依然是其非常重要的产品销售途径，与前几年没有太大变化，但是08年，石油，电力、消防队占的比例也在逐年上升，也成为一些企业开拓的渠道，这也跟工业行业的大发展与企业利润率高有关。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图7）8主要销售区域消防企业的销售区域主要在华南、华东和华北地区，这些区域的经济发展速度快，城市化建设投入大，对防火灭火的要求也相对较高。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图8）9企业销售渠道消防企业的销售渠道大部分是通过自己企业的直销方式，也会通过代理和经销商的途径销售产品，也有少数的企业表示，产品的销售渠道是靠一定的社会关系。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图9）10企业宣传/推广方式目前，网络宣传是企业市场推广的首要方式，50%的企业会通过网络这个平台宣传自己的产品，其次是展会推广，但是展会推广与去年同期相比下降了10%，大家都越来越清楚消防行业展会中能够直接带来的宣传效果在减弱，有22%的企业已经选择别的宣传方式，所以公关推广、户外广告、开新产品发布会也是企业宣传的几种方式。数据来源：慧聪网行业研究院（图10）11.市场推广费用占营业额的比例今年由于受到外界经济环境的影响，很多企业都开源节流，控制成本，宣传费用就是节流的一部分，每个企业在资金投入上都非常慎重，从图表可以看出，推广费用占企业营业额5%以下的占63%，投入宣传推广的费用占企业营业收入6%-21%之间的占37%，这部门客户以在一些大企业和发展中的小企业居多。数据来源：慧聪网行业研究院（图11）12.研发部门人数消防市场的竞争，可以用“春秋战国”来比喻，在竞争如此激烈的时期，一些中小规模企业为了保存实力，在竞争中能够生存下来，越来越重视产品的研发和技术创新，我国消防企业大多属于中小规模，从图表可以看出这部分企业开始在研发上投入资金，在研发人员的规模上，有81%的企业研发人员在10人以下，有11-20研发人员的企业占19%。数据来源：慧聪网行业研究院（图12）13.研发费用占营业额的比例通过调查可以看出，企业在研发费用上投入不高，但是在研发上投入的企业数量和比例在增加，这也说明越来越多的企业开始重视技术、产品研发，研发费用也在不断增加，从下表可以看出54%的企业投入研发费用都在营业额的5%以下，在未来几年，这部分企业的研发技术加强之后可能会带来中国消防行业的发展。数据来源：慧聪网行业研究院（图13）14.老客户所占销售比重消防产品涉及面很广，各企业的销售渠道都不同，但是在销售过程中，老客户的购买和关系维护是消防企业比较重要的一个环节，因此很多企业对老客户的依赖程度也较高，39%的企业依赖于老客户关系进行销售，但是也有10%的企业在开拓一些新客户资源，为自己在新的领域里进行拓展，在未来两年内新客户资源将会越来越大，因为网络的发展，企业观念在改变，销售格局和购买渠道在不断扩大。数据来源：慧聪网行业研究院（图14）15了解行业信息的途径网络宣传不仅是企业宣传的渠道也是获取外界信息的主要途径，由于中国网民的不断增加，越来越多的企业已经都认知到网络的重要性，没有时间限制，随时随地都可以查找所需要的信息，根据调查结果显示，有54%的消防企业会通过网络搜取信息。另外同行介绍、商情和行业展会也都是各消防企业了解行业资讯的重要途径。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图15）16企业关注信息的类型供求信息和产品信息是消防生产企业重点关注的行业资讯，分别达到72%和54%，其次是工程信息和招投标信息，产品信息比去年提升了一位，由此可见，很多企业越来越重视产品质量及与产品有关的一切信息。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图16）17企业主营产品的毛利率通过调查显示，消防行业的利润率并不高，有54%的企业主营产品的毛利率在10%以下，这个数字比去年有所上升，利润在10-30%之间的企业也从去年的42%缩减到今年的35%，说明整个行业的利润正在降低，我国消防行业正进入低利润时代。毛利率不高的主要原因是，多数企业生产的是常规消防产品，市场上同类产品众多，竞争比较激烈，企业之间相互打起价格战，同时原材料上涨也使企业成本加大，导致利润降低。数据来源：慧聪网行业研究院（图17）18国内外消防产品的差距相比去年的调查结果，我们可以看出，我国消防产品同国外的产品相比，差距正在缩短，有63%的企业认为国产消防产品与国外的差距在5年以内，有20%的企业认为差距在5-10年。从调查的情况来看，规模小的企业，由于在资金、产品、技术方面的不足，往往把与国外产品的差距估计得比较大；而规模相对大的企业，企业在产品、技术、研发上比较强，大多认为国产消防产品与国外没有什么差距，甚至在某些方面还要比国外产品好。数据来源：慧聪网行业研究院（图18）19国外消防产品的优势本次调查发现，有59%左右的消防生产企业认为，国外的消防产品主要是在性能质量上比较有优势，另外在品牌知名度、售后服务和解决方案等方面比较有竞争力。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图19）20用户对消防产品的品牌认知度众多的消防企业认为在消防用户眼中，对消防产品的品牌认知意识较差，用户主要看重产品的质量、技术、售后服务和价格，而对产品的品牌知名度不太重视，多数人持悲观态度。数据来源：慧聪网行业研究院（图20）21产品吸引用户的优势通过调查发现，企业在销售产品过程中，价格和售后服务最关键，这与用户的关注度有关，用户在采购消防产品时，对售后服务和价格的关注度非常高。另外，产品技术和产品特性也是企业经常推广的优势。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图21）22影响行业发展的因素通过调查发现61%的消防企业认为市场竞争的不规范性严重影响消防行业的发展，因此，我们认为，相关政府部门应该在竞争的规范性上加强管理，以达到规范市场的目的，让广大企业在一个有序的市场环境下稳定发展。另外，社会消防意识和政策法规等社会环境对消防行业的发展起到的作用也非常大。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图22）23促进行业发展的因素通过本次调查可以看出，消防企业普遍认为提高产品质量、开发新产品是消防企业的出路，但影响新产品开发和产品质量的关键因素是企业的研发投入较少，企业在研发人员的配备和研发资金的投入方面都比较低，从而制约了新产品的开发和产品质量的提高。虽然现在企业越来越重视，但是资金投入还是相对较低。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图23）24未来5-10年内行业市场需求的增长情况数据来源：慧聪网行业研究院（图24-1）通过本次调查可以看到，有85%的消防企业持乐观态度，认为我国消防行业市场需求仍然会有增长，但有极小部分企业持悲观态度，认为消防市场不会再有增长空间，或者增长速度会很缓慢。通过下图可以看出，有46%的企业估计未来5-10年内消防行业的年均增长速度25%以上，另有29%的企业认为年均增长速度将在10-20%之间，这个数字与去年调查相比都有所下降。数据来源：慧聪网行业研究院（图24-2）25发展目标通过调查结果显示，多数企业表示今后的发展目标是在巩固当地市场的基础上迅速开发新的渠道，为企业的利润点找更大的增长空间，这类企业所占比例为67%，有31%的企业表示要树立品牌形象，通过品牌提高在行业中的地位。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图25）26消防产品市场竞争格局数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图26）消防产品销售市场的竞争主要集中在厂商之间，其次是经销商之间，由此可以看出，消防产品的主动权也掌握在厂商和经销商手里，工程商间的竞争也开始形成，同级别的工程商在同一地区也越来越多的竞争出现。27消防行业企业未来发展方向通过调查，我们从市场需求、技术角度、政策支持角度了解了消防生产企业对未来行业发展的观点和建议，希望能给读者以启发。下面所列观点，仅代表个别企业的看法。第二部分消防工程商调研分析1成立时间被访的消防工程商中，资历在6-10年的占到30%，6年以下的年轻企业也占到了16%，15年以上的老企业，多数是研发产品的同时也做消防工程。数据来源：慧聪网行业研究院（图27）2企业资质由于国家对一部分消防产品的安装有明确的要求和规范，必须要求有资质的消防工程商来安装施工，所以资质对于消防工程商非常重要。通过调查，消防工程商中获得一级或二级资质的占84%。数据来源：慧聪网行业研究院（图28）3企业规模消防工程商的人员规模都不大，100人以下的企业占到76%，200人以上的企业只有4%，这样大规模的企业多数是从事产品生产同时兼顾做工程。数据来源：慧聪网行业研究院（图29）4年承接工程规模消防工程商年承接的工程规模大多不超过1000万，单统计年承接500万以下的工程额就已经过半，规模和产值都比较小，但从调查可以看出，500-1000万的企业规模在增加，从市场容量来看，消防工程商发展空间和潜力非常大。数据来源：慧聪网行业研究院（图30）5了解行业信息的渠道通过调查，大部分消防工程商获取行业信息的首要渠道是通过慧聪消防行业资讯大全和商情或者慧聪消防网搜索相关信息，现在企业的宣传推广活动也越来越受到业内人士的关注，一些新信息也可以有效地通过每个企业的宣传活动进行推广，例如新产品发布会等等。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图31）6关注的信息类型消防工程商最关注的信息是产品信息，其次是技术信息和政策法规，而消防工程商对行业展会和供求信息的关注度明显低于消防生产企业。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图32）7采购渠道一方面由于消防工程商是消防企业重要的产品销售途径，另一方面消防工程商采购金额相对较大，所以，消防工程商在采购时主要是直接向厂家采购，通过代理商采购的工程商数量也比往年有所上升，而通过经销商采购的比较少。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图33）8.采购方式消防工程商一般都有相对固定的消防企业作为合作伙伴，当有需求时，多数情况下直接向老客户采购，主要是因为，一方面与老客户有良好的合作关系，另一方面可以得到可靠的产品质量和优惠的价格。消防工程商在询价方面还是比较喜欢在网络上实现，如果采购金额特别大时，有时也进行公开招标，另外，就近采购和通过慧聪商情或慧聪网也是消防工程商采购的重要渠道之一。（详见86-91页：企业服务体系报告）数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图34）9.采购区域由于消防生产企业主要分布在华东、华北、华南地区，所以消防工程商的采购区域最活跃的也主要集中在这三个地区，占到半数以上份额。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图35）10.业务涉及领域根据调查得出，由于国家对智能小区的强制要求，在房地产业采购量比较大，08年房地产、酒店写字楼（智能大厦）、住宅小区是工程商的主要业务领域，分别占到54%、52%、45%，另外，电力，能源，钢铁，石油等场所也占有一定市场份额。数据来源：慧聪网行业研究院（图36）（本题为多选问题，合计大于100%）11.年采购总金额与消防工程商年承接的工程量有很大关系，消防工程商年采购的消防产品金额在100-500万元居多，占到53%，另外采购金额在50-100万元的占27%，采购金额在500万元以上的占12%，500万元以上的与去年相比有所下降。数据来源：慧聪网行业研究院（图37）12.采购时主要考虑的因素消防工程商在采购时，考虑的主要因素是产品价格和产品质量，其关注度均超过41%以上，另外售后服务和品牌知名度也比较高，超过15%以上。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图38）13.主要采购的产品消防工程商采购的产品中，仍以火灾报警设备与自动灭火系统为主，占44%，可燃气体检测设备、各类灭火设备也是工程商主要采购的产品，一些消防器材、防火材料等与前几年相比购买力有所提升，从整个调查看出，工程商在采购产品上越来越多，越来越广泛。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图39）14.今年热销消防产品今年的热销产品主要还是火灾自动报警设备、防火材料，消防器材，自动灭火等产品，与去年相比，自动灭火产品低于防火材料和消防器材类。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图40）15.最具发展潜力的消防产品火灾自动报警设备是今年最热销的产品，也是最具发展潜力的产品，正迎合了市场的需求。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图41）16.国外消防品牌知名度通过调查，消防工程商能列举的国外品牌有10余个，以下6个品牌是知名度最高的，其中，霍尼韦尔、西门子是大家最为熟知的国外品牌，其次是诺帝菲尔达到25%。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图42）17.国内消防品牌的知名度数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图43）相比国外品牌，国内品牌更被大家所熟知，从统计数据中也可以看出，海湾、松江、利达这些国内的品牌知名度还要高于国外品牌，松江和海湾的比例比较接近，也表明这两家的品牌知名度在工程商心目中比较高。18.国外产品的优势产品性能依然是国外品牌与国内品牌竞争的一个有利优势，选择国外产品的用户无外乎是看重其质量的可靠性、功能齐全、技术先进，持这一观点的被访者达到76%，还有45%的用户比较看重该企业的品牌知名度。在调研过程中，也有被访者表示，由于国内一些品牌的突飞猛进，使得国外品牌在国内消防市场上的竞争力有所减弱，优势也同往年相比不再明显。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图44）19.影响消防行业发展的主要因素多数消防工程商认为市场无序竞争是影响消防行业发展最主要的因素，国内产品的质量有待提高，另外地方保护主义也制约了行业的正常发展。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图45）第三部分建筑工程商调研分析1.成立时间相对于消防生产企业和消防工程商，建筑工程商成立的时间要长，成立时间在5-20年之间的企业占到66%，另外成立时间在21-25年以上的企业有18%，成立时间在5年以下的年轻企业占16%。数据来源：慧聪网行业研究院（图46）2.企业人数数据来源：慧聪网行业研究院（图47）建筑工程商的规模大部分以中小企业为主，100人以下的企业已经占据54%的比例，101-500人的企业有38%，500人以上的大企业只有8%。从调查可以看出，建筑工程商中小企业的比例在提升，大企业在缩小。3.年承接工程额建筑工程商承接工程的规模与企业规模有直接关系，由于受企业规模的影响，建筑工程商承接工程规模一般以中等额度为主，500万以下的占25%，500-2000万的比例是32%，5000万以上的占12%。500-2000万主要是比较大的建筑工程承接项目或者几个中小建筑工程商合伙承接而组成。数据来源：慧聪网行业研究院（图48）4.了解行业信息的渠道通过调查，大部分建筑工程商获取行业信息的首要渠道有别于消防工程商的方式，有38%的人会通过同行之间的相互介绍来了解行情，同时，上网搜索、查看行业资讯大全和商情也是建筑工程商了解消防行业信息的的重要信息渠道。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图49）5.关注的信息类型跟消防工程商一样，建筑工程商最关注的也是产品信息，占到了被调查的建筑工程商总数的42%，其次关注是供求信息，占40%。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图50）6.采购渠道从厂家直接采购是大多数建筑工程商的主要采购渠道，通过经销商采购的工程商数量也比往年有所上升，而通过代理商或办事处采购的比较少。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图51）7.采购方式与消防工程商不同，建筑工程商主要的采购方式为招标采购，占35%，其次为网上采购，约占34%，比去年有大幅度上升，通过商情采购的23%，就近采购和同行介绍相对比较低，从表中可以看出，建筑工程商通过网络了解信息已经明显提高，将网络查询成为了一种趋势。图：采购方式数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图52）8.年采购金额与往年相比建筑工程商的年采购金额有所增加，但总的来说仍然不是很多，年采购消防产品10-50万的企业占到25%，另外年采购金额在10万元以下的占16%，而采购金额超过500万元的只占到4%，可见50万元以下的采购比较活跃，金额小，次数频繁，500万元采购额以上的大工程少但是额度高。数据来源：慧聪网行业研究院（图53）9.付款方式建筑工程商通常选择的付款方式是分期付款，达到72%，其余根据定单的需求也会有工程商采用货到一次付清或先预付部分，其余货到付清等方式。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图54）10.选购时主要考虑的因素跟消防工程商相同的，产品质量和供货价格也是建筑工程商购买产品时最先考虑的因素，不同的是，对品牌知名度的考虑，建筑工程商要比消防工程商更重视一些。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图55）11.采购区域从全国范围看，华东地区是建筑工程商主要的采购区域，达到33%，其次是华南和华北地区，华中地区相对少一些。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图56）12.主要采购的产品火灾报警设备、泡沫灭火设备、自动灭火控制设备、气体灭火设备不仅是消防工程商采购最多的产品，也是建筑工程商主要采购的消防产品，据本次调查，有41%的建筑工程商采购以上4类产品。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图57）13.安装产品的主要应用领域在调查的建筑工程商中，08年所安装的消防产品应用最多的领域是各类场馆和金融系统，其次是智能小区和工厂企业，从这个调查可以看出，产品应用领域与奥运有非常密切的关系，为了配合奥运的顺利进行，金融系统，通信系统，智能小区都是重要应用场所，其他领域里包括教育系统、电力系统、公安部门等，这部分也占到12%。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图58）14.国外产品的优势数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图59）国外产品的卓越性能不仅得到消防工程商的认可，也是建筑工程商认同的优势，国外产品在国内消防市场上，无疑是靠产品的质量过硬、先进的性能取胜。此外国外厂家的售后服务也是建筑工程商公认的一大优势。当然，从数据可以看出，价格方面并不占据竞争力。15.影响行业发展的主要原因被调查的建筑工程商中，有42%的人认为目前影响行业发展的主要因素是地方保护主义政策的限制。政策导向、产品质量各占39%，这部分建筑工程商认为现有的研发能力已经具有一定水平，并不是影响行业发展的主要原因。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图60）第四部分消防用户调研分析1.行业分布消防工程商和建筑工程商虽然是消防企业产品销售的重要途径，但这两类企业都不是最终产品的使用者，消防行业的最终用户主要是宾馆酒店、电力企业、房地产商、石化企业、物业等。此次调查的最终用户中，石化占到23%，电力企业占到28%，是这次主要的调查对象。数据来源：慧聪网行业研究院（图61）2.了解行业信息的渠道通过慧聪资讯大全和商情以及网上搜索已经成为用户了解行业信息普遍采用的方式，便捷且搜集面更广，另外通过同行介绍和企业宣传了解行业信息的用户也占有相当的比重。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图62）3.采购渠道与往年有所不同，今年从厂商直接购买产品的用户大幅度增多，比例达到67%，当然不排除这里有少数的用户把厂商和总代理的概念混淆，从分公司/办事处采购的比例也较往年相比有上升的幅度。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图63）4.采购方式在采购方式上，用户主要是通过招标的方式进行采购，这部分达到34%，其次，网上采购18%，直接向老客户采购排第三占17%，就近采购的用户同去年相比有所减少，只占到9%。还有7%的用户所用的产品是由消防大队（单位）指定采购。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图64）5.决策方式在各单位采购决策方式上，近45%的用户是由专门采购机构负责，有21%是相关技术负责，再上报主管部门批准，也有一部分单位是由工程商或技术部门自主负责。数据来源：慧聪网行业研究院（图65）6.付款方式分期付款是用户通常采用的付款方式，也有26%的用户会采用先预付一部分，等货到再付清余款，只有11%的用户收到货品后再一次付清，也说明这部分用户在商家的信用度很高。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图66）7.采购价格情况在被访的用户中，有大部分用户认为现有购买的消防产品的价位还是合理的，也有少数人认为价格太高，有些难以承受，这几年消防产品价格比较透明，一些国家项目都有预算支出，在财政上形成固定的支出项目，所以，多数用户表示，期待消防产品今后能更大降价的可能性。数据来源：慧聪网行业研究院（图67）8.用于消防产品上的年支出额有多数的消防用户，每年在消防产品上的支出不会超过50万，其中支出10万以内的占到总体的21%，从总体上看支出在100万以上的只占到了12%，属少部分。数据来源：慧聪网行业研究院（图68）9.采购产品考虑的因素跟消防工程商和建筑工程商有所不同，消防产品的用户在采购时考虑的因素不会太多，主要集中在4个方面：产品的质量、价格、操作性能和品牌的知名度，但今年用户表示，在产品操作上会比以往更关注，在购买的时候，同比产品的价格和品牌知名度，更是优先考虑的因素。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图69）10.产品使用中所关心的问题产品投入使用后，设备的可靠性是用户最关心的，因为设备的可靠性直接影响运行费用的多少，运行费用便成了用户最关心的问题，有些设备的运行维护费用过高已经成为用户使用的负担，所以设备可靠性对用户来讲是最关心的问题，其次关注的是系统的效果和使用寿命，分别达到35%和32%，服务费用和人工服务费用，并不是大家最关心的问题，有26%和14%的用户会在意这两方面。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图70）11.产品使用中遇到的问题技术落后是今年用户反映比较突出的问题，主要表现在产品的性能和操作人员的技术不娴熟，其次，设备故障也是使用中遇到最头疼的问题，但是相比去年稍有好转，比例有所下降，看来厂商对设备的稳定性上也做了很大的改善，售后服务方面要比去年有所改进，一些厂家在这方面也做了改善，也将售后服务作为一个卖点去宣传。维护成本高也同去年相比有略微上升的迹象，总体来说，用户反映的问题还是主要围绕着产品质量、性能这两方面，这部分数据应该引起设备（产品）生产企业的高度重视。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图71）12.用户满意度我们调查了用户对产品的专业知识培训、设备的可靠性、操作的方便性、消防效果、运行维护费用、售后服务和使用寿命等，7项满意度，通过调查发现，用户对消防效果的满意度较高。图：产品的专业知识培训满意度数据来源：慧聪网行业研究院（图72）图：设备可靠性满意度数据来源：慧聪网行业研究院（图73）图：操作便捷性满意度数据来源：慧聪网行业研究院（图74）图：消防效果满意度数据来源：慧聪网行业研究院（图75）图：运行维护费用满意度数据来源：慧聪网行业研究院（图76）图：售后服务满意度数据来源：慧聪网行业研究院（图77）图：使用寿命满意度数据来源：慧聪网行业研究院（图78）13.产品检修频率从调查发现，产品检修有了改善，用户也越来越意识到设备稳定性很重要，有45%的调查企业经常检修消防设备，部分用户只是三年检修一次，或等出现问题了在进行检修，而有5%的企业对消防设备从来不检修，很容易造成安全隐患。数据来源：慧聪网行业研究院（图79）14.故障解决当消防设备（产品）出现故障时，有41%的企业通过当初签订的合同来解决，18%的用户找卖方解决故障，另外还有一部分用户找技术部门、卖方或厂家来解决问题。数据来源：慧聪网行业研究院（本题为多选问题，合计大于100%）（图80）15.近期采购计划在受访的用户中，15%的用户近期没有采购消防产品的计划，明确有计划采购的用户32%，看来9月份已经开始进入了用户的另一个采购高峰期，剩下53%的用户并不确定今后的采购计划，有需求就会采购。数据来源：慧聪网行业研究院（图81）第五部分2008国内消防行业调研报告总述一、消防生产企业部分总述：由于原材料价格的上涨，地震灾害的影响，08年消防企业整体利润偏低，在不断控制成本支出来维持企业的利润率增长，同类产品