关于参股青岛北海船舶重工有限责任公司项目的经验总结.docVIP

关于参股青岛北海船舶重工有限责任公司项目合作情况的回顾报告参股青岛北海船舶重工有限责任公司（以下简称“北船重工”）项目从2003年上半年开始，到现在已开展七年多，其间几经反复，合作一致没有达成。目前该项目已经暂停，需要在中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）整体上市完成后择机重新启动。现将合作历程回顾如下：一、项目背景2003年中船重工准备在青岛经济技术开发区建设青岛海西湾造修船项目。在报国家发改委该项目时，国家发改委提出因宝钢参股中船南方公司，建议鞍钢参股中船北方公司。经沟通，鞍钢同意参股青岛海西湾造修船项目，当年10月份由鞍钢新轧钢股份有限公司（以下简称“鞍钢新轧”）与中船重工签署合作投资意向书。青岛海西湾造修船项目预计总投为74亿元，注册资本31亿元，近期形成年产260万吨造船能力，远期形成年产430万吨造船能力。北船重工是一家债转股公司，主要负责青岛海西湾造修船项目建设与运营，在2009年6月30日的注册资本为18.2亿元，股东分别为中船重工（出资163190万元，占89.63%）、国家开发银行（出资9500万元，占5.22%）、中国华融资产管理公司（出资9383万元，占5.15%）。二、项目主要历程第一阶段：签署2003版合作投资意向书，开始合资合作谈判。2003年10月31日在鞍山签署合作投资意向书，中船重工出资17亿元，鞍钢新轧出资2-3亿元，合资建设青岛海西湾造修船项目，具体的合作事宜在意向书签署后继续深入探讨。第二阶段：拟合资建设钢加配送项目经反复协商，2005年鞍钢新轧与北船重工初步达成一致，准备合资设立鞍钢北船青岛钢材加工配送有限公司。合资公司主要从事钢材加工、结构件制作及配送、销售，准备在满足北船重工及其关联公司需求的基础上，兼顾山东地区其他造船企业和其他行业的需求。第三阶段：签署2007版投资意向书，由鞍钢股份直接参股北船重工。1、僵持阶段2006年鞍钢新轧收购资产后更名为鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”），继续与北船重工进行合资合作谈判，但由于双方对合资合同部分主要条款始终存在分歧，无法达成过共识，项目谈判一直处于僵持阶段。2、签署2007版投资意向书2007年受宝钢与中船集团外高桥及长兴岛两合资项目影响，谈判中北船重工建议双方不采取合资设立钢加公司的方式，由鞍钢股份直接参股北船重工，希望我们以第二大股东的身份进入，持股比例在25%到35%之间。经报双方集团公司同意，2007年9月19日，鞍钢股份与中船重工在鞍山签署投资意向书，鞍钢股份以现金出资，参股青岛北船重工，出资比例占北船重工注册资本的20%30%，出资额根据北船重工资产评估结果协商后再行确定。3、停滞阶段在2007版投资意向书签署后，2007年11月份初双方就资产评估公司招标事宜基本达成一致，其后，在报请各自集团公司同意的过程中，项目停滞长达一年时间。4、重新启动合资谈判2008年11月27日，根据北船重工要求重新启动该项目谈判。5、开展资产评估及尽职调查2009年7月23日，双方在青岛就资产评估、审计、尽职调查等工作的基本原则及时间安排达成一致，并形成会议纪要。依据会议纪要，2009年10月份开始进行审计、资产评估及尽职调查工作。资产评估公司通过招标由双方共同聘请，评估基准日为2009年6月30日。2009年底对北船重工的审计、资产评估、尽职调查工作基本完成，双方分别对资产评估结果进行确认。6、项目暂停2010年7月5日，北船重工来函正式提出因中船重工正在筹划造船资产整体上市,鞍钢股份参股这个项目会影响其整体上市进度,需要与鞍钢签署之补充和修改,经充分沟通后，已请示公司领导并签署该协议，2007版投资意向书暂停实施，待中船重工整体上市完成后择机重新启动。三、未达成合作的主要原因1、本项目与中船重工整体上市时间冲突，项目必须暂停，需要等到中船重工整体上市完成后择机重新启动。2、鞍钢集团已经参股中船重工下属上市公