OneToOne手机短信服务平台集团版操作手册简.doc

海南港澳资讯产业股份有限公司 OneToOne手机短信服务平台操作手册OneToOne手机短信服务平台集团版操作手册海南港澳资讯产业股份有限公司2004年7月目 录第一章 基本操作3第一节、自写短信3第二节、自写邮件8第三节、发送查询/统计10第二章 客户管理13第一节、浏览客户13第二节、增加/修改客户25第三节、浏览下级用户30第四节、创建下级用户31第三章 分组管理32第二节、机构分类管理32第三节、个人分类管理33 第一章 基本操作第一节、自写短信自写短信功能是短信系统常用的功能之一。在自写短信功能中，用户可以向联系人，客户，或者其它人即时发送短信信息。这些短信信息可以是用户自己输入的，比如券商新服务推出，新网点建设，用户优惠活动的举行，股评配股情况，内部会议通知等，或者从港澳短信中导入当前的热点信息或者是券商自有短信导入。如下图所示：短信收费方式短信内容手工录入客户手机号码导入文本文件自写短信设置1、手机号码： 用户可以通过手工输入客户的手机号码（多个手机号码之间使用半角分号隔开），也可以直接导入存放在文本文件中的客户手机号码。 通过导入存放在文本文件中的客户手机号码步骤如下： （1）选择文本文件，即单击“浏览”按钮 （2）单击“上传”按钮。 （3）然后这个选中的文本文件中的内容就会显示在下面的编辑框中。注意：要在手工录入手机号码之前上传手机号码文件，否则您所录入的内容丢失。2、短信内容： 这里面主要输入本条短信的内容。每条短信的最大长度为70个汉字长度，每个数字或者标点符号都算一个汉字长度。如果用户在短信内容编辑框中输入超过一条短信长度，则在保存的时候，系统会出现如下提示：如果用户单击“确定”按钮，则系统会自动把用户输入的短信拆分成多条短信发送。注意：每条短信都单独计费。3、短信收费方式 短信收费方式分为三种：1）自动判断：自动判断会根据客户的客户类型自动判断本条短信由谁来付费。2）公司付费：本条短信全部由券商付费。3）客户付费：本条短信有客户自己付费，并且付费方式是由移动营运商直接从客户手机中扣除短信费用的。4、个人签名 用户发送自写短信的时候，可以给每条短信加上个人签名。用户单击“个人签名”选择框，则短信内容编辑框中会自动添加用户的个人签名，如果用户再次单击“个人签名”选择框，则短信内容编辑框中会自动把个人签名去掉。注意：不管用没有加入个人签名，后台系统在发送短信的时候，都会在短信的后面加上本机构的签名，如果本机构签名为空，则自动加上系统默认签名。5、接收者用户发送自写短信时，不仅可以通过第一步来确定短信的接收者，也可以通过直接从登记在数据库中的客户资料，联系人直接导入手机号码。如下图所示：接收者列表导入接收者类型 通过从数据库中导入接收者，有三种方式： （1）从个人通信薄中导入，如下图： 可以设定多种条件从个人通信薄中导入接收者手机号码。 （2）从公司通信薄中导入，如下图： 可以设定多种条件从公司通信薄中导入接收者手机号码。 （3）从登记客户资料中导入，如下图： 可以设定多种条件从登记客户资料中导入接收者手机号码。6、分组用户发送自写短信时，不仅可以通过第一步来确定短信的接收者，也可以通过第五步直接从登记在数据库中的客户资料，联系人直接导入手机号码，同时也可以通过直接选择分组类型，向选中的分组的所有客户发送短信。如下图所示：分组类型客户范围（1）客户范围：1）当前用户如果选择“全系统”权限（具有这个权限才可以选择），则本条短信将发送给所有属于下面选中的分组的类别的客户。2）当前用户如果拥有“本机构及下属机构”权限（具有这个权限才可以选择），则本条短信将发送给本机构及下属机构所有属于下面选中的分组的类别的客户。3）当前用户如果拥有“本机构”权限（具有这个权限才可以选择），则本条短信将发送给本机构所有属于下面选中的分组的类别的客户。4）当前用户不具有上述三种权限，则本条短信将发送给本用户管理的所有属于下面选中的分组的类别的客户。（2）分组类型：1）当前用户如果选择“不使用分组发送”选项，则本条短信的接收者只能是第一步或者第五步确定的手机号码。2）用户可以选择“个人分组”，“本机构分组”和“公司总部分组”三种类型的分组方式。这三种分组方式是互斥的，即同时只能选择一种。每一种分组方式中的类别都支持单选和多选。多选时请使用Shift和Ctrl键进行。（3）分组发送时同时发送给自己 如果选择了这个选项，则本条短信也会发送到当前用户的手机中。前提是当前用户在用户资料中已经登记了合法的有效的手机号码。7、预约短信用户发送自写短信时，可以选择预约功能来定时发送本条自写短信。如下图：8、查询预约短信用户还可以查询当前还处于预约阶段的自写短信情况。对于查询出来的预约短信还可以马上取消此条短信的预约。第二节、自写邮件用户可以通过自写邮件功能即时向客户发送邮件信息。手工录入客户电子邮件地址手工录入密送电子邮件地址导入文本文件自写邮件设置1、邮件地址： 用户可以通过手工输入客户的电子邮件地址（多个电子邮件地址之间使用半角分号隔开），也可以直接导入存放在文本文件中的客户电子邮件地址。 通过导入存放在文本文件中的客户电子邮件地址步骤如下： （1）选择文本文件，即单击“浏览”按钮 （2）单击“上传”按钮。 （3）然后这个选中的文本文件中的内容就会显示在下面的编辑框中。注意：要在编辑邮件内容之前上传邮件地址列表文件，否则您所编辑的内容丢失注意：手工录入的 “密送者邮件地址”中的接收者不会出现在其他接收者的邮件中。2、邮件内容： 这里面主要输入本封邮件的邮件主题和邮件内容。3、邮件附件 允许用户发送自写邮件的时候，附带最多5个附件。注意：可以最多设定5个附件，可以发送任何格式的附件。确定所有附件的大小不要超过1MB，系统可以发送大于1MB的附件，但是过程会很缓慢。4、邮件接收者 用户发送自写邮件，不仅可以通过第一步来确定邮件的接收者，也可以通过直接从登记在数据库中的客户资料，联系人直接导入电子邮件地址。如下图所示：接收者列表导入接收者类型 通过从数据库中导入接收者，有三种方式： （1）从个人通信薄中导入，如下图： 可以设定多种条件从个人通信薄中导入接收者电子邮件。 （2）从公司通信薄中导入，如下图： 可以设定多种条件从公司通信薄中导入接收者电子邮件。 （3）从登记客户资料中导入，如下图： 可以设定多种条件从登记客户资料中导入接收者电子邮件。第三节、发送查询/统计发送查询和统计主要是提供给用户查询本系统，本机构或本用户某段时间发送的短信情况，配额使用情况和成功率。一、发送查询统计时间统计方式导航条导出按钮查询内容1、查询统计方式：当前用户可以查询某段时间内短信的发送汇总和发送明细。（1）当前用户如果拥有“全系统”权限，则本用户可以查询所有短信发送情况。当选择“明细”的时候，还可以设定多种条件查询：短信类型，手机号码和机构。（2）当前用户如果拥有“本机构及下属机构”权限，则本用户可以查询本机构及下属机构所有短信发送情况。（3）当前用户如果拥有“本机构”权限，则本用户可以查询本机构所有短信发送情况。（4）当前用户不具有上述三种权限，则只能查询本用户发送的短信情况。2、查询统计时间： 可以查询统计本日，本周和自定义时间。时间格式为：yyyy-mm-dd，例如：2004-07-013、对于查询出来的数据，可以导出到外部Excel文件中。4、查询内容分为：汇总内容和明细内容。二、成功率查询 查询本系统，本机构或本用户某段时间发送的短信的成功率。查询内容导出按钮导航条统计时间统计方式1、查询统计方式：当前用户可以查询某段时间内发送的短信成功率。（1）当前用户如果拥有“全系统”权限，则本用户可以查询所有短信的成功率。（2）当前用户如果拥有“本机构及下属机构”权限，则本用户可以查询本机构及下属机构所有短信的成功率。（3）当前用户如果拥有“本机构”权限，则本用户可以查询本机构所有短信的成功率。（4）当前用户不具有上述三种权限，则只能查询本用户发送的短信的成功率。2、查询统计时间： 可以查询统计本周，本月和自定义时间。时间格式为：yyyy-mm-dd，例如：2004-07-013、对于查询出来的数据，可以导出到外部Excel文件中。第二章 客户管理客户管理主要功能：（1）在客户管理中，客户服务人员可以进行客户的注册登记、账号注销、资料修改等；（2）客户服务人员在进行操作时，实行严格的权限控制，他们只能操作属于他们权限范围之内的客户，他们无法看到和操作不属于他们权限范围内的其他客户；（3）客户服务人员能够对客户进行动态分组，即能够在通讯薄中通过关键字检索得到相关的客户结果，如持有某只股票、生日、客户类别等客户属性查询等；（4）可以查询客户的生日信息并向客户发送标准或自写的生日祝贺信息；（5）为所管理的客户的进行服务定制；支持按栏目（外购短信栏目及自有信息栏目）、客户持仓情况和输入股票代码方式进行订制，按客户持仓情况帮助客户进行成交回报订制；按某股票价位或成交量位的设定进行预警订制；（6）可以给某批客户定制或者退订相同的信息栏目。（7）可以对试用客户进行管理，限定试用时间，试用栏目，试用条数等。一旦达到限定条件，立即自动停止客户试用。（8）客户可以享受到的服务包括：包括：行情订阅，行情预警，成交回报，持仓情况，持仓情况关联栏目，资金情况，港澳短信，券商短信，港澳邮件，券商邮件，生日提示，新股中签等。（8）客户可以享受到的服务包括：包括：行情订阅，行情预警，成交回报，持仓情况，持仓情况关联栏目，资金情况，港澳短信，券商短信，港澳邮件，券商邮件，生日提示，新股中签等。（9）在客户管理中，可以对下级用户所管理的客户进行浏览，编辑等操作。客户管理所涉及到的任务栏如下图所示：第一节、浏览客户用户单击任务栏中的“浏览客户”链接，将出现如下图所示界面：客户范围客户类别工具条导航条客户列表客户查询返回记录数一、客户列表显示当前用户所管理的客户资料列表。主要指标有客户名称，手机号码，电子邮件等。1、如果客户单击“客户名称”，则会自动跳转到当前选择的客户的详细资料界面，如下图所示：客户资料服务定制已发送信息一览已服务定制一览 （1）客户资料包括四部分：基本资料，其他资料，私人资料和持仓资金资料1）基本资料基本资料中的客户类型，总部分类，机构分类，个人分类，客户姓名和手机号码为必填项。注意：资金帐号，上海股东，深圳股东在这边不能编辑。2）其他资料 如下图所示： 登录密码为客户主动定制网站的登录密码。3）私人资料 如下图所示：4）持仓和资金资料 显示当前客户的持仓情况和资金情况。（2）已服务定制一览 显示当前客户所有定制情况。（3）已发送信息一览 显示当前客户所有发送短信的情况。（4）服务定制操作见下面第二节操作。2、如果客户单击“手机号码”，则会自动跳转到自写短信界面，同时当前选择的客户的手机号码会自动填充自写短信中的接收者手机号码编辑框。3、如果客户单击“电子邮件”，则会自动跳转到自写邮件界面，同时当前选择的客户的电子邮件会自动填充自写邮件中的接收者电子邮件编辑框。4、在这个客户列表中，每页固定返回客户数100条，超过将使用分页显示。请使用导航条进行其他客户资料的浏览。二、客户查询用户可以使用多种条件查询客户，包括：按拼音，按笔画，按自定义条件等。当用户选择按照自定义条件查询，如下图所示：（1）按基本资料查询 1）客户范围：A、当前用户如果拥有“全系统”权限，则本用户可以查询所有客户资料。机构列表可用。B、当前用户如果拥有“本机构及下属机构”权限，则本用户可以查询本机构及下属机构所有客户资料。机构列表不可用C、当前用户如果拥有“本机构”权限，则本用户可以查询本机构所有客户资料。机构列表不可用D、当前用户不具有上述三种权限，则只能查询本用户管理的客户资料。机构列表不可用 2）客户类别 分为：个人类别，机构类别和总部类别 3）姓名 手机号码支持模糊查询。 4）手机号码 手机号码不支持模糊查询。 5）入库方式 分为：柜台导入，手工录入和网站定制 6）分页记录数 查询结果每页的记录数。默认100条记录。（2）按资金持仓查询 如下图所示：1）客户范围：A、当前用户如果拥有“全系统”权限，则本用户可以查询所有客户资料。机构列表可用。B、当前用户如果拥有“本机构及下属机构”权限，则本用户可以查询本机构及下属机构所有客户资料。机构列表不可用C、当前用户如果拥有“本机构”权限，则本用户可以查询本机构所有客户资料。机构列表不可用D、当前用户不具有上述三种权限，则只能查询本用户管理的客户资料。机构列表不可用 2）资金帐号 多个资金账号之间使用半角逗号（,）隔开。 3）股票代码 多个股票代码之间使用半角逗号（,）隔开。如果设定了多个股票代码，则股票市值和持股数量条件无效 4）入库方式 分为：柜台导入，手工录入和网站定制 5）分页记录数 查询结果每页的记录数。默认100条记录。（3）按定制情况查询如下图所示：1）客户范围：A、当前用户如果拥有“全系统”权限，则本用户可以查询所有客户资料。机构列表可用。B、当前用户如果拥有“本机构及下属机构”权限，则本用户可以查询本机构及下属机构所有客户资料。机构列表不可用C、当前用户如果拥有“本机构”权限，则本用户可以查询本机构所有客户资料。机构列表不可用D、当前用户不具有上述三种权限，则只能查询本用户管理的客户资料。机构列表不可用 2）入库方式 分为：柜台导入，手工录入和网站定制 3）分页记录数 查询结果每页的记录数。默认100条记录。（4）查询结果如下图所示：界面的所有功能都包括在客户浏览功能中。另外查询的客户资料结果可以保存为另外一个个人分组中。如下图所示：可以保存到现有个人分组中，或者保存到一个新建的个人分组中。三、导航条在“按拼音分类”和“按笔画分类”两种查询方式中，每页固定100条记录，超过的使用导航条进行其他页的客户资料的浏览。四、工具条 （1）新建 新增客户资料。详细资料界面操作见下面第二节操作。 （2）全选 全部选择当前显示的客户资料列表。 （3）删除 删除当前选择的所有客户资料。 注意：删除客户资料，也将删除所有客户的定制情况。 （4）移动 把当前客户移动到其他的类别中。如下图所示：（5）短信 向当前选择的客户发送自写短信。单击，将出现自写短信界面，同时，当前选择的客户的手机号码也将自动填充自写短信界面中的接收者手机号码编辑框。 （6）邮件 向当前选择的客户发送自写邮件。单击，将出现自写邮件界面，同时，当前选择的客户的电子邮件也将自动填充自写邮件界面中的接收者电子邮件编辑框。 （7）批量定制 对当前选择的客户进行批量的信息定制。如下图所示：1）更新对象 有两种，一种为当前选择的客户。一种为当前选定的分类下的所有客户。2）选择分类 如果更新对象选择“更新选定分类下的全部客户”，则必须在这个选择一种分类方式。3）更新方式 分为追加和覆盖方式。追加方式不会影响客户原有服务定制，覆盖方式将会取消掉客户原有服务定制。4）服务定制 服务定制界面具体操作见下面第二节操作。 （8）用户移交 把当前选择的客户移交到其他用户身上。单击“用户移交”，如下图所示：单击“确定”，则出现如下图所示：移交的客户来源有两种：一种为选定的客户，一种为选定的个人分类。移交对象为当前系统中所有用户列表。单击“下一步”按钮，出现如下图所示： 请选择移交之后的客户个人类别，有三种模式： 1）由系统自动选择分类，系统会自动创建一个个人分类出来。 2）使用已有的分类。 3）新建分类。 （9）导入客户 支持从文本文件中导入客户资料。导入的文本文件内容格式为： 客户名称 空格 手机号码 。 客户名称 空格 手机号码 导入规则：自动判断手机号码是否存在，如果存在，则此客户不再导入。1） 浏览需要导入的文本文件2） 单击“上传”按钮3） 所选择的文本文件内容自动填充到下面的客户资料编辑框中。4） 选择客户类型，个人分类，机构分类和总部分类。5） 单击“保存资料”按钮。 （10）导出客户 支持把当前选择的客户导出到外部文本文件中，导出的文本文件内容格式为： 客户名称 空格 手机号码 。 客户名称 空格 手机号码五、客户范围（1）当前用户如果拥有“全系统”权限，则本用户可以查询所有客户资料。（2）当前用户如果拥有“本机构及下属机构”权限，则本用户可以查询本机构及下属机构所有客户资料。（3）当前用户如果拥有“本机构”权限，则本用户可以查询本机构所有客户资料。（4）当前用户不具有上述三种权限，则只能查询本用户管理的客户资料。每次切换“客户范围”时，客户列表都将重新刷新客户资料。六、返回记录数 每次切换“客户范围”时，返回的最多记录数。一般情况下，如果客户量不是太多的话，可以全部返回所有客户资料。但是如果客户数据巨大，一般返回很多客户资料的意义不是太大，而且返回所有客户资料对系统会造成很大的负担，因此在这里对返回的客户资料数据进行了限制。建议一次返回5001000条记录。七、客户类别 这里显示三种分类：总部分类，机构分类和个人分类。用户单击任何一种分类，客户列表中都将显示当前选择的分类的客户。（1）当前用户如果拥有“全系统”权限，则客户类别只显示总部分类。（2）当前用户如果拥有“本机构及下属机构”权限，则客户类别显示总部分类和机构分类。（3）当前用户如果拥有“本机构”权限，则客户类别显示总部分类和机构分类。（4）当前用户不具有上述三种权限，则客户类别显示总部分类，机构分类和个人分类三种。第二节、增加/修改客户用户单击任务栏的“新增客户”或者从“浏览客户”界面中单击“新建”按钮，都将进入到如下图界面：客户资料服务定制一、客户资料 客户资料包括三个部分：基本资料，其他资料和私人资料。1、基本资料 客户类型，总部分类，机构分类，个人分类，客户姓名，手机号码为必填项。如果这个客户为试用客户，则可以设定一个使用期限。 资金帐号，上海股东和深圳股东只能由“客户资料采集程序”从柜台中导入，这里不能编辑，只是显示而已。2、其他资料 登录密码为客户在客户主动定制网站上的登录密码。用户可以直接个客户分配登录密码。3、私人资料二、服务定制 服务定制包括七个部分：行情订阅，行情预警，持仓关联，港澳短信，港澳邮件，自有短信，自有邮件。1、行情订阅 如下图所示： 行情订阅分三种方式：（1）个股行情订阅（2）大盘行情订阅（3）特别行情订阅 行情订阅是根据设定的发送时间来发送信息的。时间格式为：hh:mm 例如：09:40 10:36 等。中间的冒号为半角冒号。2、行情预警 如下图所示： 行情预警分两种方式：（1）个股行情订阅（2）大盘行情订阅 行情预警是根据超过或者小于设定的期间来发送信息的。而且行情预警定制只触发一次就失效，必须重新定制。3、持仓关联 如下图所示： 持仓关联分五种方式：（1）成交回报：实时发送客户股票成交信息。发送时间为实时，只要客户有成交并且定制了成交回报就发送。（2）资金情况：定时发送客户资金帐号情况。发送时间为定时，在服务端设定。（3）持仓情况：定时发送客户所持股票的情况。发送时间为定时，在服务端设定。（4）新股中签：定时发送客户新股中签的信息。发送时间为定时，在服务端设定。（5）持仓情况关联栏目：实时发送和客户所持股票有关的资讯信息，包括：港澳短信信息和自有短信信息。发送时间为实时，只要有新的资讯，就马上向定制此资讯内容的客户发送。4、港澳短信 如下图所示：港澳短信分两种方式：（1）个股无关：定制时只需要在栏目签名打勾。发送时间为实时，只要有新的资讯，就马上向定制此资讯内容的客户发送。（2）个股相关：定制时在栏目签名打勾，而