常发授信请示LAST.doc

兴业银行北京分行关于投资“陕国投江苏常发农业装备股份有限公司单一资金信托计划”授信的请示总行：为提高分行综合效益，我分行积极寻求多样化投资渠道。现拟在控制风险的前提下，申请给予兴业银行北京分行指定投资“陕国投江苏常发农业装备股份有限公司单一资金信托计划”投资授信额度人民币1.5亿元，非标投资期限为1年，我行预期收益率为6.091%（浮动利率）。现提请总行自营投资业务委员会审核，具体请示如下：一、非标投资要素1.非标投资名称：陕国投江苏常发农业装备股份有限公司单一资金信托计划；2.借款人：江苏常发农业装备股份有限公司（简称“江苏常发”）3.信托公司、贷款管理人：陕西省国际信托股份有限公司（简称“陕国托” ）4.担保人：江苏常发实业集团有限公司提供担保，并追加江苏常发实业集团有限公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司所持有的6000万股股权作质押。5.信托财产监管人：兴业银行南京分行6.投资额度：1.5亿元7.投资期限：1年8融资成本：6.391%（一年期贷款基准利率上浮10%，浮动利率，同时同幅度调整）9信托报酬：0.3%/年10到我行收益率：6.091% /年（浮动利率）, 其中保管费0.1%。11.信托贷款用途：信托资金用于贷款给江苏常发农业装备股份有限公司，资金用途为补充流动资金需求。12.业务模式：北京分行拟以合法拥有的自有资金投资“陕国投江苏常发农业装备股份有限公司单一资金信托计划”，该信托贷款资金将用于江苏常发农业装备股份有限公司流动资金需求，江苏常发农业装备股份有限公司为本次信托贷款提供无条件不可撤销连带责任担保，陕西省国际信托股份有限公司为本次信托贷款的管理人，兴业银行南京分行为本次信托贷款的监管人。13.具体涉及合同及文件为：（1）陕国投与我分行签定资金信托合同和风险声明书；（2）陕国投与江苏常发签定信托借款合同；（3）陕国投与江苏常发实业集团有限公司签定保证合同（4）陕国投与江苏常发实业集团有限公司签定股权质押合同二、借款人信用状况分析（具体分析见附件：尽职调查报告）1借款人基本情况名称：江苏常发农业装备股份有限公司法人营业执照注册号：320400400011483成立日期：2003年9月9日注册住所：常州市武进大道常发工业园区法人代表：黄小平企业类别：股份有限公司注册资本：30000万元人民币经营范围：拖拉机、联合收割机、农用运输车、风冷柴油机、汽油机、水泵及发电机子、路面切割机、混凝土震动棒、路面夯实机、高压清洗机、插秧机制造、铁铸件铸造、销售自产产品。组织机构代码证：75271645-8税务登记证编号：320400752716458贷款卡编码：32050200013965182. 借款人历史沿革江苏常发农业装备股份有限公司（以下简称“常发农装”）是2003年9月经江苏省人民政府颁发外资苏府资字（2003）47275号中华人民共和国外商投资企业批准证书批准成立的股份有限公司，是江苏常发实业集团有限公司（以下简称“常发集团”）设立的专门从事拖拉机制造的下属子公司，常发农装原名为常州常发农业装备有限公司，于2010年12月更名为江苏常发农业装备股份有限公司。2003年9月成立初，公司注册资本为800万美元，由常发集团和CHANHON HOLDINGS PTE.LTD共同出资。2006年11月,公司吸收合并常州凯越机械有限公司，注册资本增加至1050万美元。2010年8月,公司注册资本增加至2559.1912万美元。2010年9月，常发集团将其所持常发农装8.5%的股份转让给常州创伟投资发展有限公司，公司注册资本不变。2010年12月，公司注册资本增加至30000万人民币，公司名称变更至江苏常发农业装备股份有限公司。3.借款人股权结构和实际控制人借款人是依法设立的股份有限公司,现有注册资本人民币30000万元，其中江苏常发实业集团有限公司出资19950万元，占比66.5%，CHANHON HOLDINGS PTE.LTD出资7500万元，占比25%，常州创伟投资发展有限公司出资2550万元，占比8.5%，公司实际控制人为江苏常发实业集团有限公司。4.借款人财务情况截止到2009年末，借款人总资产为160561万元，总负债为88775万元，净资产为 71786万元，主营收入为156213万元，净利润为24470万元，资产负债率为55.29%。截止到2010年11月末，借款人总资产为276645元，总负债为90714万元，净资产为185931万元，主营收入为259151万元，净利润为30664万元，资产负债率为32.79%。三、担保人简介本次信托贷款由江苏常发实业集团有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保，并追加江苏常发实业集团有限公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司所持有的6000万股股权作质押。截至 2010年9月30日，担保人江苏常发实业集团有限公司资产总额为113.3114亿元，负债总额为29.46亿元。2009年该担保人实现主营业务收入为69.31亿元，净利润93161万元。2010 年1-9月担保人实现营业收入53.75亿元，净利润为52887万元。四、借款人资信状况（一）与银行授信情况截至2011年1月18日，各大银行向常发农装提供的各类授信额度合计145000万元，已用额度为129000万元，剩余额度为 16000万元。公司银行借款126000万元，全部为银行流动资金借款，主要明细如下表：借款银行金额担保单位农行56000 常州市武进振声无线电元件厂建行27000江苏常发实业集团有限公司工行13000江苏常发实业集团有限公司中行3000江苏常发实业集团有限公司合计126000（二）贷款卡查询情况经查询中国人民银行信贷征询系统显示，公司用信状况良好，银行信用形态均为正常。公司20072009年被多家银行评定为高信用级别的企业。借款人母公司没有借款人逃废债信息，没有被起诉信息，借款人欠息记录为 0，没有违规信息，没有不良负债信息，没有未结清信用证信息。 五、信托公司简介陕西省国际信托股份有限公司（简称 “陕国投”）成立于1985年1月，1994年1月“陕国投A”（股票代码“000563”）在深圳证券交易所挂牌上市，是国内首家上市的非银行金融机构。受托人是经中国银行业监督管理委员会批准设立的信托公司，是依法开展信托理财业务的专业化的信托机构。先后推出了银行特定资产投资信托、私人股权投资集合资金信托、债券投资资金信托、央行票据信托、银行优质信贷资产投资资金信托、房地产资金信托、高速公路建设项目资金信托、机场建设资金信托等多种信托产品，为投资者提供专业化的信托理财服务。六、建议投资授信方案：我们认为，常发农装作为常发集团的下属子公司之一，有着深厚的历史发展渊源及历史沿革。在其自身发展进程中，坚持以农业装备制造为基础，企业内部治理完善，呈现出良好的发展活力。常发农装作为常发集团专门设立的从事农业装备制造的子公司，其管理和经营能力强，公司规模优势较明显，财务弹性较大，间接融资渠道畅通，融资能力较强。常发农装经营形势情况良好，可持续发展能力较强，企业未使用授信额度较大，后续银行贷款保障度较高。资金用于企业自身经营活动的周转，风险可控，故本次投资拟申请1. 5亿元的非标投资授信，期限1年。我分行建议非标投资授信方案如下：（一）非标投资授信主体：江苏常发农业装备股份有限公司；（二）非标投资授信额度：1.5亿元人民币；（三）非标投资内容：北京分行以合法拥有的自有资金投资“陕国投江苏常发农业装备股份有限公司单一资金信托计划”，该信托贷款资金用于江苏常发农业装备股份有限公司流动资金需求，非标投资期限为1年，年化收益率不低于6.091%，收益率按浮动利率计算。（四）增信措施：江苏常发实业集团有限公司提供担保，并追加江苏常发实业集团有限公司在江苏江南农村商业银行股份有限公司所持有的600