员工福利计划保险(EGC)操作手册.doc

内部资料内部资料 不得外传不得外传 PICCPICC 新一代综合业务系统新一代综合业务系统 员工福利计划保险员工福利计划保险 (EGC)(EGC) 操作手册操作手册 PICC 新一代综合业务项目组新一代综合业务项目组 2006/12 Version 6.12.1 关于本文档 目的与范围目的与范围 本文档的目的是为了说明 PICC 员工福利计划保险的使用方法和操作流程。 适用的对象适用的对象 本文档适用 PICC 员工福利计划保险的系统使用、管理、维护人员阅读。 目目 录录 1承保业务处理承保业务处理 .1 1.1投保单录入 1 1.1.1新保投保单录入.1 1.1.2新保投保单复制.4 1.2保单补录 5 1.3保单打印 5 2批改业务处理批改业务处理 .5 3理赔管理理赔管理 .6 4其他流程其他流程 .6 员工福利计划保险(EGC)操作手册 PICC 新一代综合业务系统项目组 第 1 页 1承保业务处理承保业务处理 1.1 投保单录入投保单录入 1.1.1 新保投保单录入 1.在系统主画面中，按 1 键进入投保单管理界面。 （如图 1.1.1-1） 图 1.1.1-1 投保单管理主画面 2.按 1 键进入新保单录入画面。 （如图 1.1.1-2） 图 1.1.1-2 投保单录入画面 3.按 A 键进入单号确认画面（如图 1.1.1-3） ，单号 17 至 22 位可以修改。 员工福利计划保险(EGC)操作手册 PICC 新一代综合业务系统项目组 第 2 页 图 1.1.1-3 单号确认画面 4.系统给出默认单据号，用户可以根据需要修改，录入单号后按回车键，进入 新保录入画面（如图 1.1.1-4） ，光标停留在“投保单位代码”字段。按 CONTROL-O 查询并录入单位客户代码。 图 1.1.1-4 新保投保录入画面 注意：“投保单位代码”字段只允许录入单位客户。 5.继续录入其他信息。按 CONTROL-I 键维护详细客户信息，如图 1.1.1-5 所示。 员工福利计划保险(EGC)操作手册 PICC 新一代综合业务系统项目组 第 3 页 图 1.1.1-5 客户信息录入画面 注意：注意：1）必须录入被保险人年龄，投保时年龄）必须录入被保险人年龄，投保时年龄必须介于 1660 周岁。 2）如果投保本人及配偶方案，配偶信息请在关系人标志处选择）如果投保本人及配偶方案，配偶信息请在关系人标志处选择“8 连带连带 被保险人被保险人” ，作为连带被保险人录入。，作为连带被保险人录入。 6.确认已经输完客户信息后，按 CONTROL-W 键，投保主界面会给出“请确 认已输完客户信息方可继续此项操作，继续否(Y/N)：” ，选择“Y”进入“定额保单 清单”录入画面，如图 1.1.1-6 所示。可以选择定额类别，并录入投保份数。 图 1.1.1-6 保障计划画面 注意：1) 投保时如果选择“员工医疗保障计划”则要求被保险人的年龄必须介于 1660 周岁，否则不能正确生成保费。 2) 最多投保一份。 3) 不能同时选择两种以上方案进行投保。 7.确认已选择定额类别，并输入投保份数，按 CONTROL-B 键进入标的信息画 面， （如图 1.1.1-7）可以对标的信息进行上下条查看、定位查看、浏览标的、保额保 员工福利计划保险(EGC)操作手册 PICC 新一代综合业务系统项目组 第 4 页 费合计、保额/限额分险别汇总操作。可以查看详细的险别和对应的责任分类以及保 额、保费的情况。 图 1.1.1-7 显示标的信息画面 8.投保单信息录入完后，按 ESC 键，提示“已完成投保, 是否保存投保内容? (Y/N)” ，输入“Y” 后按回车完成投保单保存操作。 9.投保单信息录入完成后须提交复核人进行复核，直接选择横列菜单中的“复 核” 。复核时需要输入复核人代码及口令，复核人与录入人员不能为同一人。复核通 过后，自动提交核保。至此，投保单录入完毕。如果核保通过，自动将投保单转为 保单。 10. 投保单提交核保必须在投保单复核通过后进行，如在复核保单后系统提示 “提交核保成功”则代表系统已自动将投保单提交核保，此操作可以省略；如果未 提交核保，选择“提交核保”：在横列式菜单上按“G”键选择此功能，如果提交成 功，系统会显示“提交核保成功！” 。 1.1.2 新保投保单复制 对于内容差别不大的投保单可以在录入完一张投保单后进行复制，这样可以提高 录入的效率。首先查询出被复制的投保单，然后按 R 进行复制。系统给出默认投保 员工福利计划保险(EGC)操作手册 PICC 新一代综合业务系统项目组 第 5 页 单号，可进行修改，确认后，进入投保单复制画面，同投保单录入画面，同时将原 投保单信息显示在复制画面上，在原保单的基础上进行修改并确认保存退出。 1.2 保单补录保单补录 同投保单录入操作流程 1.3 保单打印保单打印 打印有两种方式： 方式一：在保单补录录入界面中查询出相应保单后，选择横列式菜单上的“Y. 打印”或“J.打印抄件”进行打印操作； 方式二：在承保管理界面选择 7 打印处理，可以有选择的打印：抄件，正式保 单，投保清单等，如图 1.3-1 所示。 图 1.3-1 承保打印管理界面 注意：系统为该险种提供了打印“投保清单”的功能。在图 1.3-1 中选择“o” 即可打印投保清单。 2批改业务处理批改业务处理 对于该保险业务，系统提供的批改类型有：03 遗失保单、04 变更关系人、05 变 更标的险别、14、赔款后冲减保额、17 变更特别约定、19 注销保单、37 终止保险合 员工福利计划保险(EGC)操作手册 PICC 新一代综合业务系统项目组 第 6 页 同（如图 2-1） 。按 CONTROL-N 键选择批改类型。 图 2-1 批改处理主界面 注意：不能单独对“05 变更标的险别”批改项进行批改。在对“04 变更关系 人”批