宣传资料CSMARSolution后台管理使用指南（开户使用）.doc

CSMAR Solution后台管理使用指南 公司内部人员使用1.登录登录网站，输入用户名、密码、验证码，点击登录后进入系统。注：连续输入用户名密码错误达一定次数（默认5次），账号将被锁定1个小时（默认）。2.管理员管理管理员管理模块主要实现对后台管理员（比如开户人员，客服人员，数据维护人员等）添加、修改、删除及权限分配的功能。主要有以下功能：（1）添加角色增加管理员的类型，一般根据职能来增加。比如超级管理员，开户人员。这是一类人员，这个角色下可以分多个具体用户。操作步骤：点击“添加角色”输入角色名称勾选“功能模块权限”勾选“栏目操作权限”点击添加按钮完成添加。（2）角色管理对已添加的角色进行管理。包括编辑（修改）、删除功能。以开户人员为例，操作如下：l 如果需要修改角色所拥有的权限，可以进行角色编辑。点击“管理角色”选择“开户人员”后的编辑修改相应的信息（角色名称或权限）点击修改，完成角色修改。l 如果需要删除已有角色，点击删除。如果该角色下分配了管理员，则不能直接删除。注：超级管理员角色不能删除。（3）添加管理员为角色分配具体的管理员账号，才能使用系统。您可以通过添加管理员功能，添加账号。同一个角色下可以添加多个管理员。比如客服人员角色下，可以有多个。操作步骤如下：点击“添加管理员”选择角色输入管理员信息（如下图）输入正确后点击添加，完成管理员添加。（4）管理员管理包括密码修改、修改管理员信息、禁用/启用管理员、删除等操作。注：删除管理员后，将把和他相关的操作记录全部清除。禁用管理员只停止他的使用权限，不能登陆系统，仍保留其历史操作记录（比如开户，添加新闻）。（5）管理员登录日志根据管理员账号，选择起止日期，将管理员登录的日志查询、导出。界面如下：（6）操作日志管理该模块主要用于维护人员进行操作日志查询，记录后台管理使用者的使用情况及前台系统的出错情况。点击管理员设置操作日志管理，打开日志查询页面。选择日志类型，选择时间范围，查询软件错误日志。3.用户管理用户管理功能主要实现对CSMAR Web版客户的信息进行管理的功能。包括添加用户、设置用户数据权限、批量开户、查看登录日志、下载日志等。如下图所示：下图为开户的主要流程图，虚线框为非必选步骤。软件权限和数据权限均有默认的权限，如果不设置，将读取所属权限组的权限。（1）添加默认权限组默认权限组主要是为了方便对拥有相同数据权限、软件功能权限的用户进行统一权限分配管理而设置的。比如网上注册的用户，我们可以设置为一组试用用户组。某些机构用户，需要使用所有年限的所有数据，但是服务时间只有一个月，则只要设定一个组别，在此组别添加用户即可，不用另外设置每个用户的数据权限。操作步骤：点击“添加默认权限组”输入权限组名称设置权限时间等信息设置功能权限，点击添加完成。注：权限组的数据库权限设置在默认权限组管理模块。（2）默认权限组管理该模块的主要功能是设置用户组的数据库权限。也可以进行软件功能权限的修改，可以删除该用户组。用户组下有相应的客户时，不能删除。设置数据库权限的步骤如下：（3）添加用户该模块用于添加客户基本信息。操作步骤如下：点击“添加用户”选择账号类别、用户类型、添加个人证书（个人用户有效）等输入用户名密码设置权限服务时间选择网站版本点击添加，完成用户添加。提示：用户名、密码、姓名/机构名称、服务开始时间、服务截止时间不能为空。添加完用户后，网页跳转到用户管理窗口。在用户管理部分，可以设置机构用户Ip（修改个人证书），设置数据库权限，设置软件权限等。（4）用户管理该模块进行对已添加的用户信息、权限维护管理。主要有：用户查询、设置机构用户Ip、设置个人用户证书，设置数据库权限，设置软件权限，批量延期，禁用/启用,修改删除用户。主界面如图： 设置机构用户IP选择机构类型的用户，点击设置IP地址链接，跳转到IP设置页面。操作步骤：输入开始IP、结束IP设置此IP是否能运行在用户输入网址时自动登录点击添加，完成IP设置。可以添加多个IP段。 设置个人用户证书证书只对个人用户有效。有两种方式设置：添加用户是添加和在用户管理页面进行证书管理。添加用户时添加：勾选是否验证证书，输入证书名，选择证书（需要预先申请生成证书）。证书管理：选择个人类型的用户，选择证书管理链接，进入证书管理页面。如图： 设置数据库权限n 逐个设置：（1） 首先勾选所要分配的数据库，选择/输入数据开始时间，结束时间，代码(可选) （2） 勾选所要分配的版本（国内中文、海外简体、海外繁体、海外英文，如果添加用户只分配了一个版本，则只显示一个版本可选）。如果所有版本的数据权限一致，则勾选多个版本即可；如果不一致，需要分别设置后，提交保存。（3） 点击提交，完成权限设置n 批量设置：（1） 首先勾选所要分配的数据库，在网页底部输入数据开始时间 截止时间 （2） 点击应用到所有，系统将输入的日期设置到页面所勾选的数据库中。（3） 点击“提交“，将页面的所有设置保存到数据库中。n 查看数据库权限如果要查看或者修改已经分配的数据库权限，在版本服务器选择列表中，下拉选择本版服务器，系统将权限数据自动加载到页面中。如下图所示： 设置软件权限点击用户列表中“设置权限“链接，打开新页面，进行权限设置。默认情况下，会把此用户所在权限组的权限加载到页面，除法有特殊情况，不用特别修改。比如：正式用户组能够使用的功能模块及操作为所有功能及操作，则对所有正式用户而言都一样，则不用特别修改其权限。 用户查询提供多条件组合查询统计的功能。查询的字段包括：用户类型（个人、机构）、服务器版本（国内、海外简体、繁体、英文）、账号类型（正式、使用、内部、匿名等）、是否网上注册用户、用户注册时间、服务开始时间、截止时间、是否禁用、用户名等字段。 禁用/启用对于历史用户，可以执行禁用/启用。将数据存在数据库中（修改状态为2，假删除），但是不在界面上显示。 删除用户单个删除：点击用户列表中某用户的删除链接，删除即可。有登陆日志的用户不能删除。多个删除：勾选用户列表中复选框，点击 批量延期勾选需要批量延期的用户，输入需要延期至的日期，点击批量延期即可。如果同一用户多个版本都需要延期，则需要分别查出相应账号，执行延期操作。 用户导出将用户查询得出的结果数据导出到excel文件，方便后续统计。（5）批量开户批量开户主要实现个人类型用户批量开设账号的情况。提供了两种方式：导入文件方式和手动输入方式。导入文件方式：用于每个用户用户名密码不规则的情况，使用excel格式进行导入。操作步骤：1) 点击“用户导入模板下载”将模板下载下来，根据模板进行数据填充2) 点击浏览选择导入文件3) 设置服务权限开始时间，截止时间4) 选择版本服务器5) 设置数据库权限6) 点击添加选择导入文件设置数据库权限手动输入方式：用于规则的用户名密码的账号开户。操作步骤如下：1) 选择手动输入2) 输入用户信息，必填项是：用户名前缀，开户人数，密码。比如：前缀user，开户人数是10，密码为123456。则此次将开始10个个人账号，用户名是user001user010，密码均为123456。3) 选择数据库权限选项卡，设置服务权限开始时间，截止时间4) 选择版本服务器5) 设置数据库权限6) 点击添加输入用户信息设置数据库权限（6）用户登录日志提供用户登录日志查询导出功能。选择用户类别（个人/机构）,输入用户名，选择时间范围，点击查询，将登录日志查询显示到界面。此外，提供日志导出功能，将日志导出到本地文件中。（7）用户下载日志提供用户下载记录查询导出功能。选择用户类别（个人/机构）,输入用户名，选择时间范围，点击查询，将下载记录显示到界面。此外，提供下载记录导出功能，将下载记录导出到本地文件中。4.数据定制查看前台用户提交过来的数据定制记录。数据定制负责人查看定制需求，并处理定制需求。查询条件：需求处理/未处理选项，账号，标题。点击查看详情，查看记录的详细记录。5.用户提问管理根据问题是否已处理，筛选出用户提问的记录。客服人员进行相应的处理。6.新闻中心新闻中心主要分为以下几个模块：资讯类别管理、添加资讯类别、资讯管理、添加资讯。（1） 资讯类别管理资讯类别主要包括产品动态、常见问题（数据答疑、软件故障、数据定制、账号管理、投诉建议）及以后扩展的其他公告类型管理。本模块提供资讯类别删除、资讯类别与子类别管理、提供按类别查询资讯链接功能。（2） 添加资讯类别提供资讯类别添加功能。如果添加父类别（根节点），不选择分类；如果添加子类别，选择分类，输入类别名称，点击添加即可。（3） 资讯管理提供资讯查询，修改，删除功能。查询条件：资讯类别，是否发布，标题。（4） 添加资讯选择资讯类别，添加资讯信息，标题和内容不能为空。7.系统设置系统设置为系统运行提供各种参数设置（账号到期提醒参数设置，数据定制参数设置）及故障排除恢复功能（更新系统缓存、查看在线用户）。参数设置：账号到期提醒参数为接收提醒