湖南柑橘实业科技有限责任公司创业计划书.doc

湖南柑橘实业科技有限责任公司一、公司概况 湖南柑橘实业科技有限责任公司是一家以柑橘特色深加工为主营业务的大型原料、劳动力、科技指向型企业集团，拥有自己的柑橘种植园，总投资2000万元人民币，年生产量达1万吨。公司占地面积1万余平方米，建筑面积0.5万余平方米，具有目前国际最先进的塑料杯罐头生产线3条，国内一流的铁罐罐头生产线3条。我公司积极致力于通过ISO9001质量体系认证，通过HACCP认证、通过英国BSI HACCP认证和美国NFPA认证。我公司拥有一批高学历、高素质、有思想、创新力强的管理团队、研发团队、营销团队，具有良好地团队协作精神，大家团结一致，奋发向上。柑橘是我省农业优势特色产业之一。近十年来我省柑橘产业稳步发展，面积、产量、产值全面增长，年产柑橘300万吨，产值30多亿元，居全国首位。全省十四个市州100多个县形成了规模化、商品化种植，是我省农业开发中利用荒山荒地种植范围广、比较效益好、出口潜力大、产业链条长、受益农户多的生态产业。据统计，2009年，全省柑橘出口达10856万美元，其中罐头制品占95%，鲜果占5%（出口总额中在厦门等外省市报关出口的占27%）。调研结果表明，我省柑橘出口基础较好，市场稳定，渠道畅通，我省是全国柑橘产业发展优势区域，发展柑橘生态气候土壤适宜，资源条件良好，比较优势突出。经过二十多年的商品基地建设和安全生产质量管理，已有500万亩柑橘获得了无公害产地认证；30万亩获得国家质检局出口基地认证。具备了建设中国柑橘产业大省的产业规模，初步形成了湘南脐橙、湘西椪柑、雪峰蜜橘和湖南冰糖橙四大主导鲜果产品。所以我们坚信我们的企业将会有很大的发展潜力。而且，现在人们越来越讲究健康，无污染的绿色食品，而本公司的柑橘产品正是以纯绿色，无污染，对人体有益为宣传口号，争取做大做强。二、公司理念与战略目标 公司的理念就是争取在5年内做到全国柑橘类加工食品企业前五强，使本公司成为全国知名企业，拥有固定的市场份额和消费人群，整个公司处于稳定的发展期，经济效益逐年提升，为社会做出自身的贡献，提高该地区的就业率，为公司的员工提供一个良好的发展空间，为每位员工制定相应的职业生涯规划，实现人生价值，创造更多的社会价值。企业的战略目标是首先占领本地市场，在本地市场占据相当大的市场份额。成为该地区的龙头企业。企业发展到一定阶段时，就进入区域市场，同时建立自己的配送中心。以本地市场为中心向周围区域辐射状发展，保证企业的正常运转。当区域市场站稳脚跟，而企业又处于上升期，企业具有美好的发展前景时，我们就将考虑上市，通过股份集资进一步扩张，在全国主要的几个大城市建立本企业的下属企业。通过发行股票，企业获得大量资金，我们可以考虑将整个柑橘加工产业链整合一体化，尽量减少不必要的交易成本和运输成本，通过对整个产业链的控制，本企业将有更大的利润空间和价格弹性。面对外来竞争和行内竞争，我们企业将会有更大的优势。企业在中国地区站稳脚跟时，我们将把柑橘产品出口到国外，逐步进入国际市场。我们对本企业的产品充满信心，而且我们企业满足ISO国际标准族的认证，所以进入国际市场是不会有很大的困难。占据国际市场的一定份额将是我们企业的战略的终极目的。三、公司柑橘产品的SWOT分析 （一）优势1、公司将根据国家柑橘优势区域布局和我省发展规划，以我省主要科研教学单位为技术支撑，联合各主产区生产基地，围绕湖南柑橘产业发展需求，以宽皮柑橘和甜橙为重点，产业为主线，企业为主体，建设现代柑橘产业技术体系，提升柑橘产业科技创新能力，来增强本公司柑橘竞争力。2、公司在运营初期及后续工作都会以湖南农业大学和湖南省农科院为依托，汇集各种有效科研成果为本公司及产品服务。组织开展好柑橘产业化关键技术研究与攻关。3、我们公司与其他同类型公司的不同之处还在于本公司重点研究柑橘加工技术，柑橘标准化生产技术，柑橘疫病防控技术，柑橘产业信息技术，加强柑橘产业经济学研究，在水果主产区、重点县配备一定的专业技术人员和设施设备，开展实用技术的试验示范。4、公司的中期规划是在随着公司规模的不断扩大、经济实力不断增强及实际需求会自主建造服务于本公司的科研院所或技术培训中心。5、公司将积极创建各种形式的信息交流平台、交易平台以便更好地为采购商及终端消费者服务，以双向互动获得互利双赢的效果。 6、公司产品将严格按照湖南出入境检验检疫局、湖南省农产品质量检验检测中心、湖南农科院食品加工研究所等部门规章制度、检验检疫条例开发、生产及维护，严把质量关，建立全省安全健康工程。7、我们将会建立快速反应的柑橘病虫害监测预警体系，加强对农业产品源头的监管，建立柑橘质量安全监管长效机制，建立和完善全程质量管理制度。建立生产档案制度，产品检测制度，基地准出制度和质量可追溯制度，确保柑橘安全卫生品质符合出口标准。由于整个柑橘行业良好的发展环境，所以我们企业将乘这一东风，发展自身和扩大业务范围，并且由大的环境中突出重围，做大做强，建立自己的品牌，发挥自己的品牌效应，占据一定的市场份额。 （二）劣势1、企业创办初期可能会遇到资金短缺的这一瓶颈，这会导致在与其他资金相对雄厚的企业竞争中处于劣势地位。2、缺少先进管理的经验及相关人才的支持。3、整个企业供应链的打造及维护可能会要一定时间的磨合。（三）机遇1、省内环境：柑橘是我省农业优势特色产业之一。近十年来我省柑橘产业稳步发展，面积、产量、产值全面增长，年产柑橘300万吨，产值30多亿元，居全国首位。全省十四个市州100多个县形成了规模化、商品化种植，是我省农业开发中利用荒山荒地种植范围广、比较效益好、出口潜力大、产业链条长、受益农户多的生态产业。调研结果表明，我省柑橘出口基础较好，市场稳定，渠道畅通；继续扩大柑橘及其制品出口，对于扩大我省农产品出口，促进农业产业化，推进新农村建设，增加农民收入具有重要意义。从自然、社会环境来看：（1）从柑桔产量上来说，湖南柑橘总产量居全国前3位，产量大，原材料丰富,价格较便宜。（2）从劳动成本来看，湖南省的剩余劳动力充足且较低廉，有利于劳动力的转移。（3）柑橘加工技术较成熟，市场较成熟，资金投入见效快。（5）我省高速公路、铁路、水路等发达，纵横交错，交通便捷，所需运费较低。（6）我省是全国柑橘产业发展优势区域，发展柑橘生态气候土壤适宜，资源条件良好，比较优势突出。经过二十多年的商品基地建设和安全生产质量管理，已有500万亩柑橘获得了无公害产地认证；30万亩获得国家质检局出口基地认证。具备了建设中国柑橘产业大省的产业规模，初步形成了湘南脐橙、湘西椪柑、雪峰蜜橘和湖南冰糖橙四大主导鲜果产品，为建设中国柑橘出口强省打下了良好的基础。（7）来自湖南农科院、湖南农业大学等科研院所的科技支持。从我省内产业环境来看：（1）较强的龙头企业带动出口。企业在提高鲜果产品质量的同时，不断推进柑橘加工业技术升级，全省柑橘加工能力和产业化水平上了一个新台阶。全省具有5000吨以上加工能力的罐头生产企业20多家。涌现出了永州熙可、邵阳李文、永州罐头、宝达、盛节节高等一批优秀加工企业，汇源果汁也在怀化建厂。全省果蔬罐头行业有4家全国农业产业化龙头企业，10多家省级农业产业化龙头企业。在一定程度上讲，我省已成为全球较具竞争力的柑橘罐头加工出口基地。（2）先进的研发技术助推出口。我省柑橘罐头加工技术、研发水平居全国领先地位。“十五”以来，湖南农科院牵头，湖南李文食品有限公司、湖南熙可食品有限公司、湖南农大等单位积极参与，开展了现代柑橘加工系列技术研究，取得了显著的成绩。根据国家柑橘优势区域布局和我省发展规划，以我省主要科研教学单位为技术支撑，联合各主产区生产基地，围绕湖南柑橘产业发展需求，以宽皮柑橘和甜橙为重点，产业为主线，企业为主体，建设现代柑橘产业技术体系，提升柑橘产业科技创新能力，增强我省柑橘出口竞争力。2、国内及国际环境：（1）柑橘罐头出口市场需求量分析。目前全球柑橘罐头需求量在80万吨左右，货值达12亿美元左右，我国供货量占50%，我省又占全国供货量的33%，即2亿美元。这是在当前消费条件、供货条件下的市场需求量。随着我国柑橘品种的进一步改良，加工技术的升级换代，特别是随着我国有实力的企业，一旦能像KFC，McDonalds公司，在全球范围能影响饮食消费习惯、甚至引领饮食消费潮流的时候，那么包括柑橘罐头在内的果蔬制品消费量将呈现旺盛的市场需求。从目前看，在较短时间内我省单一农产品出口量能达到3-4亿美元的当属柑橘及其制品。因此，在像我省这样的柑桔种植大省、又具有较好加工基础的地区，发展柑橘等果蔬罐头产品出口，对于拉动全省农产品出口意义重大，又现实可行。如今全省准备启动出口标准果园创建活动，第一批启动14个柑桔优势区域县。在全省柑桔优势区域内创建近100个标准果园，其中脐橙标准果园20个，冰糖橙标准果园20个；早熟温州蜜柑标准果园15个；中晚熟温州蜜柑标准果园15个；椪柑标准果园15个；杂柑类标准果园8个；金柑标准园2个。每个标准果园要求同一个品种连片面积在1000亩以上。按照国家要求，推进规模化种植、标准化生产和产业化经营，提高产量和和安全卫生品质。支持10个国家级、省级龙头企业在邵阳、永州、常德、怀化、湘西自治州等柑橘主产区建设柑橘加工工业园，在园区内形成罐头加工、果汁加工、副产品综合利用、产后处理、包装材料制造、产品研发、仓储物流、产品检验、出口通关于一体的产业集群和配套、快捷的服务体系，以龙头企业为平台，推行HACPP、ISO认证。通过上述五大加工工业园区的辐射带动，促进我省柑橘加工活出口上一个新的台阶。（四）挑战1、我省柑橘加工拥有26家规模以上企业、4家国家级龙头企业、10多家省级龙头企业，省内市场竞争较激烈。2、目前柑橘生产主要以农户分散种植为主，加工企业面对的是成千上万个农户，不利于柑橘原料质量安全管理。由于骨干企业没有建立起较具规模的自主核心基地，我省柑橘种植标准化体系、出口柑橘质量可追溯体系、监督管理体系和检验检测体系还不健全和完善。而柑橘出口又面临着国外许多贸易保护措施的挑战，不少国家以金融危机导致本国贸易不景气为由，借机设置各种各样的技术性贸易壁垒，纷纷通过提高标准、增加检验检疫项目、不断修订新的技术法规等手段，主要针对我国的产品贸易予以限制，3、我省居民家庭总体还不富裕，绝大多数处于温饱有余、富裕不足的低水平小康阶段，购买力有限，必须大力开拓全国市场，乃至世界市场，成本较高，风险较大。四、产品和服务 本企业的柑橘类产品主要有柑橘汁、糖水橘瓣罐头、柑橘果冻和果酱、柑橘蜜饯、柑橘果醋等。柑橘中的胡萝卜素(维生素A原)含量仅次于杏，比其他水果都高。柑橘还含多种维生素，此外，还含钾、镁、硫、钠、氯和硅等元素。柑橘之所以呈桔红色，因为富含维生素A这种成份。日本国家果树科学研究所中一个研究类胡萝卜素对人类健康影响的科研小组对日本静冈县三木镇107些人3名居民进行调查，这平时都食用大量的柑橘类水果。结果发现，这些居民血样中的化学成份与患肝脏疾病、动脉硬化症(动脉硬化)和胰岛素抗体(与糖尿病有关的疾病)的风险很低关系密切。他们在第二项研究中发现，饮用桔子汁后明显能减少肝炎患者的慢性病毒性肝炎症状发展成肝癌的风险。而且柑橘具有顺气、止咳、健胃、化痰、消肿、止痛、疏肝理气等多种功效，所以是很好的中药材。临床上常用来治疗坏血病、夜盲症、皮肤角化、呕吐胃寒、胸闷胁痛、肋间神经痛、疝气、乳汁不通、等病症。所以柑橘具有一定的药用性，多吃柑橘有益健康。 我们公司将会重视售后服务，以“创造优质的服务”为宗旨，以“想顾客之所想、急顾客之所急”为理念，努力打造紧密贴近顾客的创新型、大众型、服务型企业。五、市场分析和营销策略（一）市场前景分析1、概况。柑橘是世界第一大水果，2000年总产量约1亿吨，占世界水果总产量的22%。世界柑橘生产以占总产量63%的甜橙为主，主要产地在巴西和美国，我国和西班牙以宽皮柑橘为主。过去20年，世界柑橘产量增长最快的是宽皮柑橘（主要来自中国的增长），2000年产量达到1788万吨，比1980年增长110%，甜橙增长63%，柠檬增长88%。柑橘产品除了鲜果外，比较大宗的还有橙汁、橘瓣罐头、柑橘香精油和果胶等加工附产品。柑橘产品（包括鲜果、橙汁和橘瓣罐头等）的世界年贸易额约65亿美元。2、鲜果市场。我国是一个拥有13亿人口大国，各种产品的市场需求量都相对较大，其中市场对鲜果的需求也不例外。我们在创办初期，会积极稳妥的开拓国内市场，占领较高的国内市场份额，以国内市场为根基，争取早日开拓其他市场。目前，世界人均柑橘产量16公斤，其中鲜食人均9.7公斤。就国外市场而言，我们会适时推进进程，不会忙不开发，瞅准时机，顺水推舟。柑橘出口目的地大多是其周边国家和地区，近年来出口大国都瞄准消费增长很快的亚洲市场。另外，世界柑橘鲜果进口国主要是一些发达国家和不产柑橘的国家，如德国、法国、英国、加拿大、东南亚国家、俄罗斯和东欧国家，近年亚洲国家和地区进口增长很快。目前我国柑橘总产量1000万吨左右，占世界总产量的10%，人均柑橘产量只有世界平均水平的一半。但由于成熟期过于集中，致使采收旺季供过于求，而到了3 9月又出现供不应求或无货可供的局面。虽然我国2000年出口柑橘20万吨，但仅占总产量的2，约占世界柑橘鲜果贸易量的2%。根据有关专家（美国，托马斯斯普林，2001）预测，下一个10年世界柑橘生产和消费总量的增长率为6左右。3、加工制品。世界柑橘加工业的主导产品是橙汁和橘瓣罐头，分别占加工品总量的81%和5% 。（1）橙汁。世界橙汁年产量1600余万吨（原汁），巴西占世界橙汁产量的70左右，主要供应出口。美国橙汁产量占世界的23，是世界第一消费大国，进口大于出口，属净进口国家。目前，世界年人均橙汁产量为2.5升，美国为25升，我国仅为0.1升。我国橙汁年产量1万吨，需求缺口高达12万吨。根据2001年北京国际柑橘研讨会国内外专家预测，2010年我国橙汁市场需求量将达到180万吨。从上世纪80年代末开始兴起的非浓缩汁，因质量和风味更接近鲜榨汁，保质期较现榨橙汁长，虽然售价高，但一面世就受到消费者的青睐，消费量逐年上升。由于非浓缩橙汁含水量高，运输与保存的成本较高，不适宜长途运销，具有就近销售的特性，因此我国开发生产非浓缩甜橙汁，具有就近占领国内和东南亚市场的地利优势。（2）橘瓣罐头。橘瓣罐头在发达国家的需求比较稳定，近十余年来国际市场销售量保持在30万吨左右。主要生产国是我国和西班牙。2000年我国橘瓣罐头出口12万吨，2001年增加到17万余吨，占世界出口总量的一半以上，出口目的地日本占48%、北美占33%、德国占11%。随着我国加入WTO，与西班牙在国际橘瓣罐头市场的竞争更加激烈，因我国生产成本较低，竞争中总体对我有利，可以预计在未来 5年内，我国橘瓣罐头还有一定的发展空间，出口市场有进一步扩大的条件和可能，但市场容量有限。4、柑橘药用价值开发前景。橘皮入药，以陈者为佳，故又名陈皮。祖国医学认为，陈皮性味辛、苦、温，具有理气健胃、燥湿化痰之功。明代医药大师李时珍指出：“橘皮苦能泻燥，辛能散，温能和。其治百病，总是取其理气燥湿之功。”古代名医李东垣曾说：“夫人以脾胃为主，而治病以调气为先，如欲调气健脾者，橘皮之功居首焉。”因此，陈皮在中医临床调理脾胃或在配制中成药中被广泛应用。橘皮中所含挥发油的药用功能：能增强心脏的收缩力，但大剂量则有抑制作用;能扩张冠状动脉，可增加冠状动脉血流量的作用;能降低毛细血管通透性，具有维生素P的作用;能扩张支气管，具有平喘作用;有刺激性，能促使消化液分泌与排除肠内积气。橘红：其性较燥烈，具有祛痰化湿之功。橘红的采集方法，取鲜橘皮，用刀削下外层红色部分，晒干即可。橘络：为橘瓤上的筋膜。内含一种名为芦丁的维生素，能使人的血管保持正常的弹性与密度;减少血管壁脆性和渗透性，防止毛细血管渗血;预防高血压患者发生脑出血、糖尿病病人发生视网膜出血;凡平时有出血倾向的人，尤其是有动脉血管硬化的中老年人，食用橘络更有裨益。据此，请君吃橘子时，尽量不要撕掉橘络，而是将其与橘瓤一同吃下为佳。（二）主导产品与市场定位1、主导产品。按照以上市场及竞争力分析，今后我们公司重点开发以下五大类主导产品：（1）以脐橙为主的鲜食甜橙；有出口前景的高品质椪柑、温州蜜柑等宽皮柑橘；（2）非浓缩橙汁和浓缩橙汁；（3）橘瓣罐头；（4）我国独有的、品质优异的、市场前景看好的柚类等名特优新稀品种。（5）橘皮药用价值开发。以上的众多产品我们根据市场的需求状况采取差异化开发，不会一刀切。对于以上各产品我们的投入额度如下图所示（单位：百万元）：2、市场定位。（1）甜橙类。主要供应国内市场，积极开拓境外市场。以脐橙为例，脐橙和容易剥皮、无核、风味较浓且具有香味的宽皮柑橘以及杂柑等是未来市场比较受欢迎的品种。脐橙产品近期以国内的大中城市和沿海经济发达地区为主销市场，同时积极开拓港澳台及东南亚市场。其他甜橙主要在国内鲜销，部分出口到东南亚国家（地区）及东欧市场。（2）橙汁。鉴于我国橙汁缺口较大，且主要的消费人群为年轻人，消费欲望强，市场前景广阔，因此我们公司将加大这一产品系列的投放力度。而在前期我们主要满足快速增长的国内市场，积极开拓东南亚非浓缩橙汁的市场。（3）橘瓣罐头。罐头因其能长时间储存，且有些国外市场对罐头有较高的忠诚度，因此，我们将努力争取进驻日本市场，积极开拓北美、欧洲和其他国家市场。（4）药用。目前我国人口结构慢慢进入老龄化，老年人保健意识逐渐提升，未来柑橘药用开发的市场前景尤为广阔。我们公司日后会积极与各大科研院所及医疗机构合作，开发出更多、更新、更健康的药用产品，来满足日益增长的消费需求。（三）市场营销策略针对本公司对国内和国外的市场细分以及对目标市场的选择，我们将实行差异性的营销策略。我们之所以选择差异性营销策略是因为我们结合了公司实际及市场环境。其优点主要表现在以下几点：1、我们可以根据各个细分市场的特点，更好地适应和满足各种不同消费者的需求，从而扩大我们公司产品的销售量。例如，根据国内老年人保健市场，我们会开发并推出重实用性、优惠性的产品系列。2、通过强有力的市场营销组合，同时在几个细分市场占优势，有利于提高市场占有率，提高企业声誉。3、企业把经营目标分散在不同的细分市场上，是自己在激烈的竞争中有较大的回旋余地，风险性较小。我们公司在进入市场之前就果断决定开发年轻人钟爱的橙汁饮品、便于长距离长时间运输的罐头产品、老年人市场需求强劲的保健产品系列等等，这样不仅增加了本公司产品的市场份额而且分散的企业运营风险。六、财务管理（一）种植园投资估算1.新建果园及母本园和苗圃建设。按照地区百万吨优质柑橘产业化工程项目确定的投资标准进行估算。 2.简易冷藏库、果品贮藏库投资估算的依据为投资商或业主设计生产能力和测算的投资额，包括固定资金投入和流动资金投入以及资金利息。 3.果技培训中心投资估算的依据为设计规模和用途以及当地建筑定额概算，包括房屋建筑、设备设施购置和资金利息。 4.无形资产投资主要包括科技培训和工程咨询费，按照实际工作量测算估计。 5.开办费、项目管理费，按照固定资产投资和无形资产投资的3%估算。6.预备费用包括基本预备费和涨价预备费，分别按照固定资产投资及无形资产投资总额的6%和5%估算。（二） 种植园建设投资构成 1. 固定资产投资总额1250万元，其中：（1）柑橘苗木繁育基地200亩，投资300万元；（2）基地果园建设新建果园700亩，改造果园100亩，投资750万元；（3）采后处理及水果市场建设投资100万；（5）服务体系建设投资100万元。2. 无形资产投资550万元，其中：（1）科技培训投资350万元；（2）聘请专家、技术引进等工程咨询费200万元。3. 开办费和管理费65万元。主要包括水利、道路配套，人员管理等。4. 预备费（不可预见费）103万元，其中：（1）基本预备费75万元；（2）涨价预备费28万元。（三） 建厂投资构成 1、厂房建设250万元，银行贷款。2.、固定资产投资，主要包括加工设备，机器350万元。3、无形资产投资，主要用于公司两大生产线的开发，合计250万元。4、广告费等管理费，主要包括广告，运输，维护等合计200万元。（四） 针对以上资产投资我公司主要的资金筹措方式1、 国家财政投资200万元。其中：柑橘苗木繁育基地建设投资50万元；示范园建设投资50