我国商业银行中间业务的发展研究-论文.doc

论文摘要 近年来我国经济飞速发展，人们在深刻感受到经济发展所带来无数好处 的同时，也意识到了它背后的经济意义。加入世界贸易组织之后，中国的金 融市场逐步开始了对外开放，当代的中国既迎来了机遇，也带来了挑战。目 前，我国商业银行的营业收入主要还依靠“利差收入”支撑，在盈利空间较 大的中间业务范围反而收益甚少。而在西方，中间业务的营业收入占了商业 银行的大部分甚至绝大部分。这就启示我国商业银行必须采取恰当的方式方 法来发展中间业务，以获取较大的经济收益。 本文首先对我国商业银行中间业务的发展现状进行了简单的介绍，并对 我国商业银行业未来的发展趋势和西方商业银行作出比较，再用数据和事实 论述我国商业银行目前的现状和存在的主要问题，最后，针对所提出的问题 提出了相应建议和定位。只要我国商业银行能够做到在扩大中间业务服务对 象的范围和现金管理的水平的同时注意完善中间业务人的人才培养机制，将 市场营销融入中间业务创新之中，努力提升银行卡等业务的竞争力，打造出 中国银行中间业务的品牌优势，就一定能逐步缩小与西方发达国家的距离， 从中间业务中获利。 关键词：关键词：商业银行；金融市场；银行现状；问题和对策；中间业务 目录目录 1.论文摘要 .1 2.关键词1 3.我国商业银行中间业务的发展现状2 4.我国商业银行中间业务存在的问题2 5.商业银行发展中间业务的政策建议4 6.找准市场定位5 7.提高我国商业银行中间业务的建议6 8提高现金管理水平.6 9. 提升银行卡等业务竞争力，打造中间业务的品牌优势.7 10.结束语.8 11.参考文献.9 1 我国商业银行中间业务的发展研究我国商业银行中间业务的发展研究 告别利差时代，银行中间业务创新尚需突破。近年来，政府已进行了多次下调存贷 款利率，存款准备金率亦在上升。近年来我国商业银行发展迅速，股票筹资额随着年份 的增加而呈直线上升的趋势。 1.我国商业银行中间业务的发展现状我国商业银行中间业务的发展现状 近年来，股票市场筹资额呈上升趋势，随着证券市场的逐步发展，人们的投资意识 日益增强，储蓄资金分流严重，同时，努力培养有创新意识和创新能力的高素质专业技 术人才，注重和珍惜人力资本的开发和利用，以此提高中间业务的科技含量，形成自身 的独特优势和品牌效应，实现规模经营，提高工作效率和经济效益，告别“利差时代” 是我国商业银行的必经之路。 表 1-1 近七年来我国股票市场筹资额 年份股票筹资额合计（亿元） 20065594.29 20078100.00 20085023.78 20095510.94 20109873.12 201112308.45 201213934.89 数据来源：中经网，中国证券报（2013 年 1 月 2 日） 2012 年 4 月，花旗、汇丰、渣打、东亚 4 家外资银行在中国内地设立的法人银行开 业，作为首批获得内地法人资格的外资银行，这意味着外资银行开始真正进入中国人的 金融生活领域。这些外资银行的中间业务的发展是相当成熟的。在西方，商业银行中间 业务收入占总收入的比重一般都在 60%以上，美国花旗银行存贷业务带来的利润占总利润 的 20%，承兑、资信调查、企业信用等级评估、资产评估业务、个人财务顾问业务、远期 外汇买卖、外汇期货、外汇期权等中间业务却为其带来了 80%的利润。20102012 年， 2 瑞士银行中间业务盈利占其总利润的 60%70%;德国商业银行在 2010 年通过中间业务 就获利 1340 万亿马克，占总盈利的 65%。21 世纪初亚太地区银行的利润中中间业务收人 也占有 30%以上，有的甚至达到 45%以上。 根据国际清算银行 2012 年发表的国际金融市场发展报告显示，2008 年至 2012 年美国银行业的中间业务量从 348920 亿美元增长到 521880 亿美元，从占银行自有资产 的 88%上升到 139%，其中 7 家最大银行的中间业务比贷款业务要多出一倍多。从中间业 务的收人看，西方商业银行在 2002 年至 2012 年的 10 年间，非利差收人占总收人的比重 都呈快速上升趋势，如美国银行业非利差收人占总收人的比重从 2002 年的 32%上升到了 2012 年 59%。 中国工商银行 2011 年和 2012 年的营业收入总额分别为 2093.06 和 1910.68，但存贷 款利息收入分别为 1648.26 和 1504.92 占了总营业收入的 83.05%和 81.77%。而中国农业 银行则是 86.44%和 78.80%，存贷款利息收入均占了总营业收入的绝大部分。 2010 年之前，我国商业银行中间业务收入占总收入比例均不足 10%，据有关数据显 示，在我国四大国有银行中，中间业务占全部收益比重分别为：中国银行约 18%，中国建 设银行约 8%，中国工商银行约 5%，中国农业银行不足 4%，四大银行平均仅 8.5%左右。 虽然今年来我国商业银行的中间业务发展很快，根据 2012 年已公布的年报，以占中间业 务比例较大的手续费收入为例，工商银行、中国银行、交通银行等都实现了 90%以上的增 长，在营业收入中的占比均超过 10%，但这与发达国家的西方银行相比仍有一大段距离。 我国商业银行和外资商业银行收入结构上的差异，反映了我国商业银行中间业务发展上 的差距。 2.2.我国商业银行中间业务存在的问题我国商业银行中间业务存在的问题 中间业务已是商业银行未来发展的趋势,因此,我国银行业在近几年加快了发展中间 业务的步伐,使其取得了较大的发展,但由于我国商业银行长期以来只重视存贷业务,没有 从经营战略上确定中间业务作为支柱业务加以发展,中间业务现状依然不容乐观。 目前，商业银行从其总行到分支机构层层下达任务，并实行严格考核，直接同奖金 工资挂钩，下级机构为完成上级存款任务，各行之间展开储蓄大战，导致该收取的收入 和中间业务收入未收取，大多数中间业务以无偿的方式变成吸收存款的手段，银行并不 在意中间业务本身的直接收益，损害了银行自身的利益。此外，金融市场上还存在着一 些商业银行通过有意“逼迫”百姓开设大量小额账户来达到赚取管理费用的目的。这些 思想上的误区，让我国商业银行的中间业务显得很不正规，其合理性有待提高。 我国的很多商业银行对中间业务的利用本来就很不够，加之，目前已经利用起来的 3 中间业务大多都品种单一，智能型和高附加值的品种更是少之又少。值得注意的是，我 国中间业务的收益过分依赖于支付结算类业务。下面我们通过 2009 年和 2010 年中国建 设银行中间业务统计表来具体说明： 表 2-1 2010、2011 年中国建设银行中间业务统计 项 目 2010 年累计发生 笔数（笔） 累计发生金额 （亿元） 2011 年累计发 生笔数(笔) 累计发生金额（亿 元） 支付结算类中间 业务 818134144345921787679369366327 银行卡业务134705012744242119394181436551 代理类中间业务5105373912368946701010530344 担保、承诺类业 务 37804845194256325264 交易类业务1695737703612515896473 其他中间业务163204253215070873394 总 计26779586514279402450459217518353 数据来源：2012 年中国金融统计年 中国建设银行是我国四大国有商业银行之一，具有一定代表性。从上表我们可以看 到 2010 年和 2011 年支付结算类中间业务的累计发生金额分别占了中间业务总收入的 80.83%和 70.67%。而在西方，商业银行中间业务中结算类业务的收入只占少部分，智力 含量高的咨询顾问类业务却占了多数。例如：美国花旗银行的承兑、资信调查、企业信 用等级评估、资产评估业务、个人财务顾问业务等为其带来了 80%的利润。美国商业银行 的非利差收人构成主要有以下 11 项内容:存款帐户服务费、银行卡服务费、信托服务费、 其它服务费、交易收人、私有权益投资服务费、贷款销售服务费、证券销售服务费、其 它收人、分支机构及业务销售收人、投资银行费。 在银行卡业务中发生笔数是最多的是 2010 年和 2011 年分别占了总笔数的 50.30%和 48.72%，但是发生金额却只占了 10.34%和 7.05%。这是因为还有些商业银行有意“逼迫” 百姓开设大量小额账户，以达到赚取管理费的目的，信用卡附加值含量不高。 除了信用卡业务，我国商业银行现金管理水平还不高，难以向财务顾问和咨询专家 转变，仍然承担着许多低端工作，在现金管理整体方案设计、现金管理咨询服务等软件 方面普遍的远逊于外资银行。外资银行可以将其国外的系统与我过银行的电子系统对接 而直接为客户提供现金管理服务。尽管我国商业银行付出了大量的物理网点和人工，但 获得的收益却远低于外资银行。我国商业银行还没有注意到品牌经营的威力，没有将现 金管理产品作为一个品牌想客户推出，产品你创新力度和水平不高，主要还停留在模仿 阶段，还没有能力大范围地根据客户本身特点来创新。这种模式上只能收取非常低的手 4 续费，高端的费用都被外资银行得到。 有效发展我国商业银行中间业务需要更多地运用科学技术和信息技术，需要先进的 科技手段和高层次、综合性的人才。 但由于各级行对中间业务发展的重视程度不够，在人力方面投入不足，培训不到位， 不能针对客户需求提供个性化的金融服务方案,市场拓展较大层面上还停留在劳动密集型 的代收代付代理、保管结算等传统业务上,服务档次低、成本高、效益差,赚了热闹陪了 钱。 在物力、财力方面亦投入不足，造成了专业技术人员不足，技术装备和技术手段落 后的局面。甚至个别机构在代办业务推出前缺乏对技术、设备的调试，对有些疑难问题 缺乏解决办法，使一些代办业务因技术、设备、人员素质不过关出现卡壳现象。而国外 银行业中间业务的服务手段科技化程度高，以美洲银行和大通银行为例，美洲银行支付 网络发达，有 45 万个间接自动转帐帐户，具有多种帐户服务，其设置的超级帐户既方便 灵活，又便于管理。 因此，银行在利率上让利，看似损失了部分利息收入，但却在中间业务收入上找回 了损失，两者相抵，银行仍是受益者，而企业拿到了优惠利率，也就愿意把中间业务交 给银行去打理。 由于大企业的谈判能力较强，并且是银行争取的对象，它们一般从银行获得的贷款 利率是比较低的，甚至会低于基准利率，银行对此几乎没有可操作的空间。而民生银行 75%的贷款都集中于中小企业客户，议价能力和对利息收入的控制能力都有很大的操作空 间。 “给中小企业贷款，银行能获得更高的利率，而利率越高，银行对超额利率部分的 处置就会更容易。一般来说，只要一笔贷款的利率能超过基准利率，我们就可以将超出 部分转移出去，在账面上处理也容易。我们支行 50%60%的中间业务收入基本上都是靠 这种方式做出来的。 ”民生银行北京某支行内部人士坦言。 如果上述比例在整个民生银行基本属实，那么民生银行 2007 年 15.42 亿元的融资咨 询顾问费中至少有 6 亿元左右是通过账面游戏从信贷收入中转过来的，约占其整个中间 收入的 20%多。 目前,我国银行间的业务竞争不规范,为了争客户,抢市场,各家银行各显神通,被抬高 身价的被代理单位不但不向银行支付任何手续费,而且还向银行提出一系列要设备、费用 的条件。于是,银行不收费还怕招不来客户,不仅不敢收费,而且还不顾银行的共同利益, 千方百计降低门槛,为客户无偿提供设备、人员、场所、通讯工具等,这种无序竞争的市 场环境制约了中间业务的发展,造成畸形的中间业务收入结构。 在中间业务的管理上，存在部门分散，管理松散、职责不明的现象。在中间业务拓 展上，缺乏总体规划和有效的营销手段，造成一方面银行推出的业务客户不了解，另一 方面客户需要的产品银行又不能提供。 5 3.3.商业银行发展中间业务的政策建议商业银行发展中间业务的政策建议 随着我国正式加入世贸组织后，金融业完全对外开放。中、外资银行的业务竞争将 不可避免，作为我国国有商业银行来讲，应对挑战，找准市场定位，积极发展中间业务， 拓展生存空间，摆脱经营困难，寻求新的营业效益增长点，是当前的一个重大课题。 我国商业银行存在问题的原因很多，其中市场定位不清晰是一个重要原因。诸多经 营超过百年的跨国公司的案例表明，企业核心竞争力来自于市场定位下的长期专业化经 营。即只有制定清晰的市场定位，并以此指导业务发展，才有可能形成自身的核心竞争 力。所谓市场定位，就是用以将自身与其他同业竞争对手区隔开来的产品或业务。目前 我国商业银行的市场定位不仅仅是银行自身的战略选择问题，还受金融监管当局政策取 向的影响。因此如何找准市场定位成为城市商业银行在激烈的竞争中谋求发展的关键所 在。 在特定的社会经济背景下，我国商业银行在开业之初选择“广种薄收”的粗放型经 营方式一直沿袭至今，使金融市场一度出现以扩机构、增人员、抢地盘、争客户为特征 的银行膨胀现象。紧随其后是基层行出现“重资产数量、轻资产质量，重业务开拓、轻 自我约束，重增设机构、轻风险管理”的粗放型运作方式。以工商银行为例，从 2001 年 至 2011 年，资产规模由 42399 亿元增至 134279 亿元；从 2001 年至 2011 年，负债规模 由 24381.97 亿元增至 142442.28 亿元，职工人数由 66 万人增至 89 万人。数据表明，粗 放型经营方式集中反映的是人均利润过低，说明这种经营方式与市场经济条件下商业银 行以盈利为目的的基本要求已不相适应，甚至阻碍了业务的开拓和发展。因此，商业银 行必须对自身经营方式进行重新定位，建立真正符合现代经营要求的经营运作体制。 从市场学的角度解释，商业银行经营方式的最终定位应立足集约型经营，就是要将 商业银行的人、财、物等资源从效益低的目标市场转向效益高的目标市场，通过合理配 置，辅之以科学管理和现代化科技手段，最终达到市场效应最优化，实现以最小的人力 成本支出获得最大人均效益的目的。 4.4.找准市场定位找准市场定位 随着市场经济体制的发育，商业银行分支机构布局不合理的弊端日渐突出，主要表 现在机构多而运作效率低、总量规模大而人均业务量少、资产负债规模不断扩张而经营 效益连续下滑。据统计，至 2011 年末，仅工商银行各分支机构网点就达 10 万余家，但 网点整体功能难以充分发挥，网点规模效益偏低。因此，笔者认为目前应按照“优胜劣 6 汰”的市场法则，在部分人均利润低或亏损的分支机构尽速实现市场退出的同时，对其 他经营机构进行适度调整，重构精简高效的经营组织体系。 信贷资产质量是银行的生命。由于历史的原因和金融改革的相对滞后，因此，从提 高商业银行的经营效益出发，对资金配置进行最佳市场定位就是要在最大限度满足流动 性、安全性和盈利性三性统一的原则上，优化资产负债结构。 目前商业银行业务科技水平仍处于较低状态，使用的软件系统不统一，操作程序五 花八门。不同时期引进安装的自动取款机也难以适用同一主机调试系统，造成旧机经常 性地出现死机或停止使用现象。这些均给商业银行实现全国计算机联网带来重重困难， 全国储蓄结算通存通兑仍难以实现，高科技含量的整体服务优势难以形成。 5.5.提高我国商业银行中间业务的建议提高我国商业银行中间业务的建议 外资商业银行进驻我国金融业后与我国银行形成了差异化竞争，他们不仅关注城市 居民和大企业，还把注意力集中在农民和中小企业上。 我国农民占了人口的大多数，中小企业亦不断发展增多，他们具有巨大的市场空间 和潜力，我国商业银行要与时俱进，发挥自己的本土优势，不断提高信誉，挖掘和吸引 更多目标客户群，与外资商业银行形成良性竞争。 现金管理业务具有广泛的发展空间，我国商业银行要发挥比较优势，逐步提高整体 现金管理的水平。具体而言，我国商业银行可以把针对企业和个人的现金管理业务作为 资产管理业务上的突口，采取积极措施，改善现金管理目前主要依靠物理网络，获得低 比例收入的格局，建立专门的现金管理部门，加强现金管理业务的组织建设，进行市场 调研、产品开发、业务宣传，完善现金管理业务的品牌建设，建设高素质的现金管理业 务专家团队和营销队伍，逐步把现金管理业务做大做强。 6.6.提高现金管理水平提高现金管理水平 金融创新，无论是业务创新还是制度创新，都必须依靠生产力中最活跃的因素 人来进行。因此，国有商业银行必须完善中间业务人才培养机制，不断提高中间业务从 业人员的业务创新能力。 加强市场调研，细分市场，有的放矢地进行中间业务创新。在进行每一项中间业务 创新之前，我国商业银行中间业创新部门应根据所处的具体市场，按照地理、人口、心 理为变量来确定目标市场和目标客户群体，并通过资源整合加大中间业务创新空间，制 7 定出符合客观实际的客户策略。准确把握市场机会，适时推出全新产品。在市场经济件 下，新的中间业务产品推出后，如果没有强有力的市场营销做支持，也难以让公众对新 产品产生认同。因此，我国商业银行应根据品种多样化、防范风险、方便高效和宣传促 等原则，准确把握市场机会，建立“以市场为导向，以客户为中心”的综合营销体系， 促进新兴中间业务产品的营销推广，争取以有限资源获取最大效益。研究市场反馈信息， 不断调整营销策略。我国商业银要及时收集和研究市场反馈信息，不断调整营销策略， 持续地改进和完善中间业务产品，以满足客户不断变化的需求。 7 7提升银行卡等业务竞争力，打造中间业务的品牌优势提升银行卡等业务竞争力，打造中间业务的品牌优势 据央行提供的精确数据，截至 2011 年底，全国银行卡发卡总量达到 249995.06 万张， 同比增长 22.63%。但是在其中得到的盈利却并不高。 国有商业银行在不断开发新产品的同时，要提高现有产品的“含金量”是适应需求 变化的有效手段。目前，银行卡的各项基本功能均已发展得较为成熟，在为广大客户提 供一定附加值的基础上，国有商业银行应做好客户信息的采集和分析工作，科学利用客 户信息，进行贡献度分析，在此基础上细分客户，制定客户服务策略，体现差别化服务 要求，为贡献度大的客户提供更为强大的服务。提升国有商业银行卡的品牌形象，为持 卡人提供多种消费用卡机会，引入“连锁超市的经营模式” ，实行“统一定价、统一销售、 统一着装、统一广告促销” ，以扩大银行卡的规模，提高银行卡的业务效益。 网络银行业务将成为商业银行能否在未来竞争中抢占制高点的关键。国有商业银行 要有战略上的超前认识，改变传统上以分支机构网点多少和地理位置便利为主导的银行 服务方式，把经营策略提高到全国乃至全球的战略高度，要认识到网络时代客户资源的 超国界性和无极限性，积极主动发展网络银行业务。国有商业银行可对潜在网上客户进 行跟踪调查，以此确定市场定位并进