广东鱼珠国际木材市场调查报告.doc

中 国 民 生 银 行商 户 集 群 调 查 报 告 (商圈类2009版)项目名称：广东鱼珠国际木材市场 申报额度： 客户经理：庄东宁 产品经理：申报机构：黄埔支行申报日期:2009年11月1日调查报告提纲一、广东鱼珠木材市场概况61、基本情况62、经营规模63、市场优势6二、市场管理方及商户经营概况71、行政市场管理方管理概况7（1）行政管理概况7（2）市场产权状况72、市场布局73、商户结构分布状况8（1）商户主营类别分布8（2）商户籍贯分布9（3）其他分布情况94、目标市场内商户金融需求分析95、金融同业竞争现状9三、集群授信方案91、目标商户界定92、授信模式93、担保方式104、授信流程设计10四、服务团队与风险管理101、服务团队102、风险点分析10（1）市场整体性风险10（2）商户个体性风险103、风险管理措施10（1）谨慎选择客户群体10（2）贷后管理精细化10五、申报结论11 广东鱼珠国际木材市场调查报告一市场概况1.广东鱼珠国际木材市场基本情况广东鱼珠国际木材市场位于广州市三大物流园区之一的黄埔园区内，市场总占地面积36万平方米，水仓面积20万平方米。 市场自2001年开办以来，形成了集露天原木中转贮存交易区、货仓式板枋材交易区、人造板加工配送区、木地板城、门面直销广场等为一体的大型木材及制品批发加工配送集散中心。 市场毗邻黄埔港码头，内有铁路专用线连通全国铁路网，有5000吨级货运码头，作业岸线600米，并配备了各类专业装卸设备设施，能提供物流、配送、货物装卸、搬运、仓储、转仓等全天候低成本优质服务。市场功能齐全，大批发商、大采购商云集。有木材储运、装卸、加工、配送、展示展销、信息发布、价格形成以及进出口业务、木材检测检验识别和木材运输检疫放行等功能。市场配备全天候电子多媒体监控管理系统，有训练有素的市场管理队伍，为客户提供物业维护、装卸服务、安全管理等服务。2.经营规模 广东鱼珠国际木材市场为中国木材流通协会副会长单位、广东省木材行业协会会长单位。凭借着行业杰出的地位、品牌和凝聚力，鱼珠木材市场发展迅猛，成为全国木材行业最大规模和最具影响力的企业之一。广东鱼珠国际木材市场的主业有三个：木材专业市场与物流、木材贸易、电子商务，下属有四家子公司，分别为广东省鱼珠林产集团有限公司、广东鱼珠木材有限公司、广州鱼珠木材市场管理有限公司、广东佛山九江鱼珠木材市场有限公司等。广东鱼珠国际木材市场经营品种多，共有5000多个品种和规格，商品价值高，交易规模大，2008年，市场的木材及其制品的交易量为200万立方米，交易额达80亿元，码头物流集装箱吞吐量52万标箱，总额320亿元。市场先后荣获“中国木材行业优秀企业”、“中国木材五级市场”、 “广东省文明诚信市场”、 “用户采购质量、信誉双保障放心单位”、“广东省重合同守信用企业”、“广东省现代批发市场龙头企业” 等称号。3.市场优势（1） 规模大档次高市场由实力雄厚的广东物资集团投资建设，陆地面积36万平方米，拥有3000吨级货运码头，两条铁路专线连接全国铁路网。市场布局合理，道路宽敞，主干道宽30多米，支干道宽20米左右，设有大规模大定位高上网型停车场。根据产品种类分原木中转及储存区（水仓面积20万平方米，陆面堆场占地10万平方米）、实木板枋材销售区和人造板销售区（商铺净空高68米，有效使用率高）；另有制材及木材干燥配套加工区。有专业性强的“鱼珠国际木材市场”网站，发布木材供求信息及价格，信息实用、迅捷，具有权威性、是广州木材价格的晴雨表。（2）品种多质量好仓储式经营各种国产及进口原木、实木板枋材、木地板及人造板，主要适于家具制作、装饰及造船等用材。被中国木材流通协会授予“用户采购质量信誉双保障放心单位”。（3）功能多服务全市场拥有进出口经营权，可办理木材及制品进出口业务，是广州出入境检验检疫局进口木材共检单位，可提供权威性的木材检尺、检验、识别；可直接办理木材检疫出省放行手续；可协助进场经营业主办理存货抵押贷款，提供融资服务；设施齐全的物流配送中心，为货物装卸及搬运等提供全天候低成本优质服务；设有电视闭路监控系统和训练有素的保安队伍，24小时提供安全保卫服务。（4）地理位置优越东依黄埔港码头；西接环城高速公路（东圃出入口）连接广深高速公路和华南快速干线，邻与琶洲的新“中国出口商品交易会”（原广州国际汇展中心）；南濒珠江主航道，与著名的黄埔军校隔江相望；北靠双向八车道的黄埔大道及地铁5号线（蟹山站），支线与中山大道、广园东快干线相连；是珠江三角洲交通黄金地。二市场管理方及商户经营概况1.广东鱼珠木材市场行政管理方概况（1）市场行政管理方概况单位名称投资人姓名公司性质执照时效注册号主要股东地 址经营范围（2）市场产权概况2.市场布局市场拥有广阔的经营场地：36万平方米的陆地营业面积，20万平方米的水仓面积，沿广州市黄埔大道1200米建有12万平方米商铺。市场规划布局合理，主干道宽2030米，12条街直通黄埔大道市政路，商铺高10米，门宽6米，适合木材经营。市场按经营品种划分为原木中转交易区、板枋材区、人造板区；木皮、木线区；地板城和木门直销广场；仓储中心、码头装卸物流区；信息商务中心等。（1）原木中转交易区：陆地原木堆场10万平方米，水上仓库20万平方米，拥有800多米的珠江岸线。有5000吨级泊位码头，配套有40吨的门吊2 套；20吨的龙门吊12套，10吨的龙门吊2套，年吊装能力为100万立方米。场内有铁路专线连接全国铁路网，每年进出木材80万立方米。（2）板枋材和人造板区：采用仓储式经营方式，批发零售国内外各种木材及制品以及林产化工产品。市场现已建成商铺1000多间，总建筑面积12 万平方米。商铺和市场道路布局合理，结构实用，主干道宽2030米，支道宽18米左右，商铺净空高610米，利于商品的装卸、归堆展示，有效使用率高，单位成本低。现已有国外客商400多家进场经营，商铺出租率高达98%以上。（3）地板城和木门直销广场：广东鱼珠国际木材市场地板城、门面直销广场是目前华南地区规模最大的木门和木地板专业大卖场, 是永不落幕的门面地板展示中心，占地面积4万平方米，建筑面积3万平方米。主体三层钢筋结构，内有电梯空调。布局合理，通道宽敞，是木门、木地板及其它木材精品理想的流通场所。客户服务中心为客户提供地板、木门安装和终身维护保养服务。（4）木皮、木线区：采用仓储与店铺式经营，批发零售各种珍贵木皮、木线等。（5）仓储中心：市场配套建设大型仓储中心，中心实行电子化管理系统，货物进出实行全天候多媒体监控管理。仓储中心还设置了仓单质押监管仓库，为客户提物货仓单质押融资服务。（6）码头装卸物流区：市场拥有800多米的珠江岸线。有5000吨级泊位码头，配套大型专业装卸设备设施，年吞吐能力200万吨。3.商户结构分布状况（1）商户主营类别分布商户主营类别户数占比原木39锯材129人造板51地板制品22门类制品7楼梯制品3木制工艺品4木线木皮17家具家私4家居装饰4建材16木材加工3塑料化工5物流配送2其他10合计316（2）商户籍贯分布商户籍贯商户数占比广东省80福建省150其他86合计316（3）其他分布情况年销售收入分布年销售收入户数占比500-1000万1000-5000万5000万以上合计316经营年限分布经营年限户数占比3年以下3-5年5年以上合计316资产实力分布家庭净资产户数占比本市拥有住房户数占比100万元以下100-500万元500万元以上合计316100%4.商户金融需求分析 经过走访广东鱼珠国际木材市场的部分商户，我们了解到，基于木材行业的季节性变动以及上下游企业资金结算的时间差，绝大部分的商户有短期融资的需求，经营原木的商户融资需求量较大，通常在500万元以上，其他的经营板材、锯材、家居、门类制品等商户的融资需求在100万-500万之间。此外，一些优质、经营年限长、信用好的商户，如果资金需求紧迫，可以从市场管理方广州鱼珠木材市场管理有限公司融得资金，金额在30万-50万之间。5.金融同业竞争现状 目前，在广东鱼珠国际木材市场内开设有网点的银行是广州商业银行和工商银行，这俩家银行与绝大多数市场内商户有结算等负债类业务来往，此外，浦发银行在市场内大规模铺设POS机，与绝大多数商户均有结算业务来往。资产业务方面，各大银行均与零散商户有业务往来。三集群授信方案1.目标商户界定根据市场内经营业态分布情况，我行确定根据商户的经营规模、经营年限以及其资产实力，将目标商户群体分为A、B、C三个层次。客户分层年销售额经营年限资产实力经营行业户数A类客户5000万元（含）以上本行业经营5年以上家庭实物净资产在500万元以上原木、板材、地板制品等B类客户1000（含）-5000万元本行业经营3年以上家庭实物净资产在300万元以上原木、板材、地板制品等C类客户500万（含）-1000万元本行业经营3年以上家庭实物净资产在100万元以上原木、板材、地板制品等2.授信模式客户类别单笔用款金额用款方式利率用款周期其他金融需求A类客户500万元（含）以上循环额度单笔支用基准利率上浮10%1-2年银行卡、网上银行、个人理财B类客户300（含）-500万元循环额度单笔支用基准利率上浮10%1-2年银行卡、网上银行、个人理财C类客户100万（含）-300万元循环额度单笔支用基准利率上浮10%1-2年银行卡、网上银行、个人理财 3.担保方式 担保方式适用客户类别授信额度上限普通住宅抵押A、B、C抵押物价值的80%， 高档住宅、别墅抵押A、B、C抵押物价值的70%商住两用房、商铺抵押A、B、C抵押物价值的60%房产抵押+非关系自然人保证A抵押物价值的100%4.授信流程设计（1）商户向我行提出贷款申请，提供身份证、户口本、有效婚姻证明、经营权租赁协议、营业执照等资料。（2）业务部门收到报送材料后，个贷团队客户经理必须实地对商户进行商铺、公司等方面考察。（3）业务部门结合商户的经营期限、实际市场反馈、业务流水等多种因素进行初审,并根据客户选择共同担保方式出具初审意见。（4）分行个贷管理部审批。 四服务团队与风险管理1.服务团队商圈对口服务团队为黄埔支行，客户经理为庄东宁，风险经理陆东艺，团队负责人为叶常春；团队拟采取的主要营销措施为上门拜访，服务手段为综合营销。 2.风险点分析（1）市场整体性风险（2）商户个体性风险3.风险管理措施（1）谨慎选择客户群体我行在选择借款申请人时应着重积极支持：广东鱼珠国际木材市场内年销售额在500万以上的商户；行业经营历史在3年以上；净资产规模在100万元以上。（2）贷后管理精细化非现场检查：做好项目台帐，逐笔记录借款人情况及贷款发放情况，每月登记项目的违约率及不良贷款率。现场检查：a、每月现场走访市场内商户，了解市场内各企业的经营状况：包括企业员工数量变化、仓库库存情况、木材销售情况等；b、每季度现场走访授信商户，搜集其近一季度以来日常资金结算流水明细，是否存在大幅变化现象，与借款人本人面谈，取得第一手信息。我行将采取现场检查与非现场检查相结合，每季必须到借款人的经营场所查看经营情况，与借款人面谈，并将查看结果登记贷后跟踪台帐，根据贷后跟踪结果制订应采取的贷后跟踪措施。（3）风险预警信号与处置预警信号风险处置手段1、商圈经营状况发生变化，如租金降低、换手率提高；2、借款人合作意愿下降，无故不接听我行贷后人员电话或多次变更联络方式；3、借款人有资金套现迹象，如处置其重要资产、经营地址变更等；4、借款人重要客户合作关系终止；5、借款人有新的重大投资，特别是跨行业投资； 加强贷后跟踪与检查1、抵质押物贬值，导致抵质押率不符合我行评审要求；2、担保人代偿意愿不足、代偿能力下降；3、担保人拒不配合我行贷后检查；4、导致我行第二还款来源明显下降的其他情况。借款人更换或追加担保1、借款人经营或财务状况出现不利变化；2、借款人承租物业面积减小；3、借款人资金回笼速度下降；4、担保人代偿能力下降；5、抵质押物出现贬值；6、其他引致我行贷款风险提高的情况。停止贷款提用，重新评估借款人风险状况和可贷金额。1、借款人在银行系统的贷款出现逾期或信用卡出现恶意欠款；2、借款人多次无故变更联络方式且未通知我行；3、借款人重大疾病、死亡，或资产被查封；4、借款人拒不配合我行贷后检查；5、借款人经营恶化，丧失偿债能力；6、借款人处置重要资产且未按约定经我行同意； 7、担保人的代偿能力严重下降或代偿意愿不足，我行要求借款人更换或追加担保而借款人不如期履行；8、抵质押物大幅贬值，导致抵质押率不符合我行评审要求；9